Tento text byl přeložen z angličtiny pomocí nástroje pro strojový překlad bez kontroly člověkem. Stroj mohl určité části přeložit nepřesně nebo nejasně. Pokud se tak stalo, budou tyto pasáže opraveny, jakmile článek zkontroluje náš editor.
Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive Integrace: Microsoft Teams
BF
Breandan Flood
Poslední aktualizace: 3. září 2026
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších.
Integrace Pipedrive s Microsoft Teams vám umožní posílat aktualizace v reálném čase z Pipedrive do Microsoft Teams pomocí funkce Automatizace, takže váš tým může zůstat informován, i když nejsou uživateli Pipedrive.
S integrací můžete posílat osobní nebo kanálové zprávy na základě aktualizací vašich obchodů, kontaktních organizací nebo kontaktních osob.
Integrace vám také umožní naplánovat videohovory přímo z vašeho pohledu na aktivity.
Integraci můžete nainstalovat přechodem na Nástroje a aplikace > Microsoft Teamsa kliknutím na „Připojit nyní“.
Integraci můžete také nainstalovat z výzvy .
Alternativně můžete integraci nainstalovat přímo z naší stránky Marketplace.
Budete vyzváni k otevření aplikace Microsoft Teams na vašem zařízení, ale můžete se také připojit přímo z webové aplikace.
Poté musíte přidat Pipedrive jako aplikaci do svého účtu Microsoft Teams. Integrace vám umožní odesílat oznámení do přímých zpráv nebo do týmových kanálů.
Pokud chcete posílat oznámení do kanálu konkrétního týmu, budete muset vybrat tým kliknutím na „Přidat do týmu“.
Zobrazí se vám zpráva od robota Pipedrive s možností Připojit Pipedrive. Jakmile to vyberete, budete vyzváni k Povolení a instalaci aplikace Pipedrive.
Po kliknutí na Povolit a instalovat bude pro vás vygenerován jedinečný kód. Tento kód zkopírujte a vložte do kanálu Pipedrive v Microsoft Teams, abyste dokončili nastavení.
Vaše nastavení je nyní dokončeno a můžete začít používat integraci Microsoft Teams s Pipedrive.
Odesílání oznámení do Microsoft Teams
Poznámka: Aktualizace v reálném čase jsou k dispozici pouze uživatelům na plánech Advanced a vyšších.
Chcete-li začít vytvářet automatizaci pracovního postupu, která bude odesílat oznámení do týmových kanálů, nejprve přejděte na kanál, do kterého chcete zprávu odeslat, a postupujte podle těchto kroků:
Napište @pipedrive
Klikněte na “Co mohu udělat?”
Klikněte na “odkaz”
Odešlete zprávu
Měla by se objevit zpráva informující, že aplikace byla úspěšně propojena
Tímto propojujete svůj účet Pipedrive s daným kanálem.
Poté můžete oznámení nastavit v automatizaci pracovních postupů. Oznámení můžete odeslat jako přímou zprávu nebo do kanálu. Ve své automatizaci pracovních postupů vyberte možnost Microsoft Teams > Poslat zprávu do kanálu nebo “Poslat přímou zprávu”.
Oznámení odeslaná jako přímá zpráva se objeví v okně bota Pipedrive.
O automatizaci pracovního postupu se můžete dozvědět více v tomto článku.
Naplánovat video schůzky
Také si můžete naplánovat videokonference Microsoft Teams přímo ze zobrazení aktivit v Pipedrive. Chcete-li vytvořit aktivitu, vytvořte aktivitu a klikněte na "Převést na schůzku v Teams" vedle ikony videa.
Místo a popis aktivity budou automaticky vyplněny, aby zahrnovaly odkaz na schůzku a pozvánku.
Poznámka: Aktivní synchronizace kalendáře je požadována k odeslání pozvánek na aktivity. Zjistěte, jak synchronizovat svůj kalendář v tomto článku.
Poznámka: Pokud používáte funkci Plánovač termínů v Pipedrive, můžete integraci Microsoft Teams použít k plánování videohovorů přes plánovač schůzek. Více informací o tom, jak to udělat, naleznete zde.
Odinstalace integrace
Musíte dodržet tři kroky k odinstalaci integrace Microsoft Teams.
Nejprve musíte aplikaci odinstalovat z Microsoft Teams. V postranním panelu klikněte pravým tlačítkem na aplikaci a vyberte „Odinstalovat“.
Z vyskakovacího okna klikněte na Odinstalovat.
Poté musíte zadat příkaz unlink od robota Pipedrive v Teams. Zadejte “@Pipedrive unlink” pro zastavení přijímání aktualizací ve vybraném týmu nebo kanálu.
Nakonec musíte odinstalovat integraci v Pipedrive. Přejděte na Integrace > Microsoft Teams a v pravém horním rohu vyberte "Odinstalovat", abyste dokončili odinstalaci integrace.
Poznámka: Pokud se u vaší integrace Microsoft Teams vyskytují chyby nebo problémy s připojením, odinstalujte integraci, poté vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu ji nainstalujte. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte náš tým podpory.
