Znalostní báze

Integrace Pipedrive s Microsoft Teams vám umožní posílat aktualizace v reálném čase z Pipedrive do Microsoft Teams pomocí funkce Automatizace, takže váš tým může být informován i v případě, že nejsou uživateli Pipedrive.

Díky integraci můžete posílat osobní nebo kanálové zprávy na základě aktualizací vašich obchodů, kontaktních organizací nebo kontaktních osob.

Integrace vám také umožní naplánovat videohovory přímo z přehledu aktivit.

Zjistěte více o automatizaci pracovních postupů.

Nastavení integrace

Integraci můžete nainstalovat tak, že přejdete na Nástroje a aplikace > Microsoft Teams a kliknete na ”Připojit nyní”.

Integraci můžete také nainstalovat z výzvy Naplánovat činnost.

Alternativně můžete také nainstalovat integraci přímo z naší stránky Marketplace.

Budete vyzváni k otevření aplikace Microsoft Teams na svém zařízení, ale můžete se také připojit přímo z webové aplikace.

Poté budete muset přidat Pipedrive jako aplikaci do vašeho účtu Microsoft Teams. Integrace vám umožní posílat oznámení do přímých zpráv nebo do týmových kanálů.

Pokud chcete posílat oznámení do kanálu konkrétního týmu, budete muset vybrat tým kliknutím na “Přidat do týmu”.

Uvidíte zprávu od bota Pipedrive, která zobrazuje možnost Připojit Pipedrive. Jakmile tuto možnost vyberete, budete vyzváni k povolení a instalaci aplikace Pipedrive.

Jakmile kliknete na Povolit a nainstalovat, bude vám vygenerován jedinečný kód. Tento kód zkopírujte a zadejte ho do kanálu Pipedrive v Microsoft Teams, abyste dokončili nastavení.

Vaše nastavení je nyní dokončeno a můžete začít používat integraci Pipedrive s Microsoft Teams.

Odesílání oznámení na Microsoft Teams

Chcete-li začít vytvářet automatizaci pracovního postupu, která bude odesílat oznámení do týmových kanálů, nejprve přejděte na kanál, kam chcete svou zprávu odeslat, a následujte tyto kroky:

• Napište @pipedrive
• Klikněte na “Co mohu udělat?”
• Klikněte na “odkaz”
• Odešlete zprávu
• Zpráva by měla zobrazit informace, že aplikace byla úspěšně propojena

Tímto propojte svůj účet Pipedrive s tímto konkrétním kanálem.

Poté můžete nastavit oznámení v automatizaci pracovního postupu. Oznámení můžete poslat jako přímou zprávu nebo do kanálu. Ve své automatizaci pracovního postupu vyberte Microsoft Teams > Odeslat kanálu zprávu nebo “Odeslat přímou zprávu”.

Oznámení odeslaná jako přímá zpráva se zobrazí v okně bota Pipedrive.

Více informací o funkci automatizace pracovního postupu se můžete dozvědět v tomto článku.

Naplánovat videohovory

Můžete také naplánovat videohovory Microsoft Teams přímo z vašeho pohledu na aktivity v Pipedrive. Chcete-li vytvořit aktivitu, vytvořte aktivitu a klikněte na "Udělat z toho schůzku Teams" vedle ikony videa.

Místo a popis aktivity budou automaticky vyplněny, aby obsahovaly odkaz na schůzku a pozvánku.

Odinstalace integrace

Musíte postupovat podle tří kroků k odinstalaci integrace Microsoft Teams.

Nejprve musíte odinstalovat aplikaci z Microsoft Teams. V postranním panelu klikněte pravým tlačítkem na aplikaci a vyberte ”Odinstalovat”.

Z vyskakovacího okna klikněte na Odinstalovat.

Pak budete potřebovat příkaz odpojit od bota Pipedrive v Teams. Zadejte “@Pipedrive unlink” pro zastavení přijímání aktualizací ve zvoleném týmu nebo kanálu.

Nakonec budete muset odinstalovat integraci z Pipedrive. Přejděte na Integrace > Microsoft Teams a v pravém horním rohu vyberte "Odinstalovat", abyste dokončili odinstalaci integrace.