Znalostní báze

Integrace Pipedrive s Microsoft Teams vám umožní posílat aktualizace v reálném čase z Pipedrive do Microsoft Teams pomocí funkce Automatizace, takže váš tým může zůstat informován i pokud nejsou uživateli Pipedrive.

S touto integrací můžete posílat osobní nebo kanálové zprávy na základě aktualizací vašich obchodů, organizací kontaktů nebo kontaktních osob.

Integrace vám také umožní plánovat video schůzky přímo z vašeho pohledu na aktivity.

Nastavení integrace

Integraci můžete nainstalovat tím, že přejdete na Nástroje a aplikace > Microsoft Teams a kliknete na ”Připojit nyní”.

Integraci lze nainstalovat také z nabídky Harmonogram aktivity.

Jako alternativu můžete integraci nainstalovat přímo ze stránky Marketplace naší platformy.

Objeví se vám výzva k otevření aplikace Microsoft Teams na vašem zařízení, ale můžete se také připojit přímo z webové aplikace.

Následně budete muset přidat Pipedrive jako aplikaci do svého účtu Microsoft Teams. Integrace vám umožní odesílat oznámení do přímých zpráv nebo do týmových kanálů.

Chcete-li odesílat oznámení do konkrétního týmového kanálu, budete muset vybrat tým kliknutím na “Přidat do týmu”.

Uvidíte zprávu od chytrého robota Pipedrive, která vám nabídne možnost Připojit Pipedrive. Jakmile tuto možnost vyberete, budete vyzváni k Povolení a instalaci aplikace Pipedrive.

Po klepnutí na Povolit a instalovat pro vás bude vygenerován jedinečný kód. Tento kód zkopírujte a zadejte do kanálu Pipedrive v Microsoft Teams k dokončení instalace.

Vaše nastavení je nyní kompletní a můžete začít používat integraci Pipedrive s Microsoft Teams.

Odesílání oznámení do Microsoft Teams

Pokud chcete začít vytvářet automatizaci pracovního postupu, která bude odesílat oznámení do kanálů týmu, nejprve musíte jít do kanálu, kam chcete odeslat svou zprávu, a postupovat podle těchto kroků:

• Napište @pipedrive
• Klikněte na " Co mohu udělat? "
• Klikněte na " odkaz“
• Odešlete zprávu
• Měla by se objevit zpráva informující, že byla aplikace úspěšně propojena

Tímto způsobem propojíte svůj účet Pipedrive s tímto konkrétním kanálem.

Můžete pak nastavit oznámení v automatizaci pracovního postupu. Oznámení můžete odeslat jako přímou zprávu nebo do kanálu. Ve vaší automatizaci pracovního postupu vyberte Microsoft Teams > Poslat kanálu zprávu nebo “Poslat přímou zprávu”.

Oznámení odeslaná jako přímé zprávy se objeví v okně Pipedrive bota.

Více informací o funkci automatizace pracovního postupu najdete v tomto článku.

Naplánujte videokonference

Můžete také přímo naplánovat videokonference pomocí Microsoft Teams z vašeho zobrazení aktivity v Pipedrive. Chcete-li vytvořit aktivitu, vytvořte aktivitu a klikněte na "Udělat z toho Teams meeting" vedle ikony videa.

Umístění a popis aktivity budou automaticky vyplněny tak, aby obsahovaly odkaz na schůzku a pozvánku.

Odinstalování integrace

K odinstalování integrace Microsoft Teams musíte postupovat třemi kroky.

Nejprve musíte odinstalovat aplikaci z Microsoft Teams. V postranním panelu klikněte pravým tlačítkem na aplikaci a vyberte ”Odinstalovat”.

V dialogovém okně klikněte na Odinstalovat.

Poté musíte odlinkovat příkaz od bota Pipedrive v aplikaci Teams. Zadejte “@Pipedrive unlink” pro zastavení příjmu aktualizací ve vybraném týmu nebo kanálu.

Nakonec musíte odinstalovat integraci z Pipedrive. Přejděte do Integrací > Microsoft Teams a vyberte "Odinstalovat" v pravém horním rohu k dokončení odinstalování integrace.