Znalostní báze

Integrace Pipedrive s Microsoft Teams vám umožní odesílat aktualizace v reálném čase z Pipedrive do Microsoft Teams pomocí funkce Automatizace, aby váš tým zůstal informován i když nejsou uživateli Pipedrive.

S integrací můžete odesílat osobní nebo kanálové zprávy na základě aktualizací vašich dealů, organizačních kontaktů nebo osobních kontaktů.

Integrace vám také umožní naplánovat videokonference přímo z vašeho zobrazení aktivity.

Dozvědět se více o automatizaci pracovního postupu.

Nastavení integrace

Integraci můžete nainstalovat tak, že půjdete do Nástroje a aplikace > Microsoft Teams a kliknete na "Připojit nyní".

Integraci můžete také nainstalovat z nabídky Naplánovat aktivitu.

Jako alternativu můžete integraci nainstalovat přímo z naší stránky Marketplace.

Budete vyzváni k otevření aplikace Microsoft Teams na vašem zařízení, ale můžete se také připojit přímo z webové aplikace.

Poté musíte přidat Pipedrive jako aplikaci do svého účtu Microsoft Teams. Integrace vám umožní odesílat oznámení do přímých zpráv nebo do týmových kanálů.

Pokud chcete odesílat oznámení do konkrétního týmového kanálu, musíte vybrat tým kliknutím na "Přidat do týmu".

Uvidíte zprávu od robota Pipedrive, který zobrazí možnost Připojit Pipedrive. Jakmile toto vyberete, budete vyzváni k Povolit a nainstalovat aplikaci Pipedrive.

Jakmile kliknete na Povolit a nainstalovat, bude pro vás vygenerován jedinečný kód. Tento kód zkopírujte a zadejte do kanálu Pipedrive v Microsoft Teams, abyste dokončili nastavení.

Vaše nastavení je nyní kompletní a můžete začít používat integraci Pipedrive s Microsoft Teams.

Odesílání oznámení do Microsoft Teams

Chcete-li začít vytvářet automatizaci workflow, která bude odesílat oznámení na kanály týmu, musíte nejprve jít do kanálu, do kterého chcete svou zprávu odeslat, a postupovat podle těchto kroků:

• Napište @pipedrive
• Klikněte na " Co můžu udělat? "
• Klikněte na " odkaz“
• Poslat zprávu
• Měla by se objevit zpráva, která informuje, že byla aplikace úspěšně propojena

Tímto způsobem propojíte svůj účet Pipedrive s konkrétním kanálem.

Poté můžete nastavit oznámení v automatizaci workflow. Oznámení můžete odeslat jako přímou zprávu nebo na kanál. V automatizaci workflow vyberte Microsoft Teams > Odeslat zprávu do kanálu nebo "Odeslat přímou zprávu".

Oznámení odeslané jako přímá zpráva se zobrazí v okně robota Pipedrive.

Více informací o funkci automatizace workflow naleznete v tomto článku.

Naplánovat videohovory

Můžete také přímo naplánovat videohovory na Microsoft Teams přímo z vašeho zobrazení aktivity v Pipedrive. Chcete-li vytvořit aktivitu, vytvořte aktivitu a klikněte na "Zvolit Teams meeting" vedle ikony videa.

Místo a popis aktivity budou automaticky vyplněny, aby obsahovaly odkaz na schůzku a pozvánku.

Odinstalace integrace

K odinstalaci integrace Microsoft Teams musíte postupovat třemi kroky.

Nejprve musíte odinstalovat aplikaci z Microsoft Teams. V postranním panelu klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a vyberte "Odinstalovat".

V dialogovém okně klepněte na Odinstalovat.

Poté budete muset provést rozpojovací příkaz od bota Pipedrive v aplikaci Teams. Zadejte "@Pipedrive unlink" pro zastavení příjmu aktualizací ve vybraném týmu nebo kanálu.

Nakonec budete muset odinstalovat integraci z aplikace Pipedrive. Přejděte do Integrace > Microsoft Teams a vyberte "Odinstalovat" v pravém horním rohu pro dokončení odinstalování integrace.