Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive Integrace: Microsoft Teams
BF
Breandan Flood, 30. června 2025
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších.
Integrace Pipedrive s Microsoft Teams vám umožní posílat aktualizace v reálném čase z Pipedrive do Microsoft Teams pomocí funkce Automatizace, takže váš tým může zůstat informován, i když nejsou uživateli Pipedrive.
S integrací můžete posílat osobní nebo kanálové zprávy na základě aktualizací vašich obchodů, kontaktních organizací nebo kontaktních osob.
Integrace vám také umožní naplánovat videohovory přímo z vašeho pohledu na aktivity.
Integraci můžete nainstalovat přechodem na Nástroje a aplikace > Microsoft Teamsa kliknutím na „Připojit nyní“.
Integraci můžete také nainstalovat z výzvy .
Alternativně můžete integraci nainstalovat přímo z naší stránky Marketplace.
Budete vyzváni k otevření aplikace Microsoft Teams na vašem zařízení, ale můžete se také připojit přímo z webové aplikace.
Poté budete muset přidat Pipedrive jako aplikaci ve svém účtu Microsoft Teams. Integrace vám umožní posílat oznámení do přímých zpráv nebo do týmových kanálů.
Pokud chcete posílat oznámení do kanálu konkrétního týmu, budete muset vybrat tým kliknutím na „Přidat do týmu“.
Uvidíte zprávu od bota Pipedrive, která zobrazuje možnost Připojit Pipedrive. Jakmile tuto možnost vyberete, budete vyzváni k Povolit a nainstalovat aplikaci Pipedrive.
Jakmile kliknete na Povolit a nainstalovat, bude pro vás vygenerován jedinečný kód. Zkopírujte tento kód a zadejte ho do kanálu Pipedrive v Microsoft Teams, abyste dokončili nastavení.
Vaše nastavení je nyní dokončeno a můžete začít používat integraci Microsoft Teams s Pipedrive.
Odesílání oznámení do Microsoft Teams
Poznámka: Aktualizace v reálném čase jsou k dispozici pouze uživatelům na plánech Advanced a vyšších.
Chcete-li začít vytvářet automatizaci pracovního postupu, která bude odesílat oznámení do týmových kanálů, nejprve přejděte na kanál, do kterého chcete zprávu odeslat, a postupujte podle těchto kroků:
Napište @pipedrive
Klikněte na “Co mohu udělat?”
Klikněte na “odkaz”
Odešlete zprávu
Měla by se objevit zpráva informující, že aplikace byla úspěšně propojena
Tímto propojujete svůj účet Pipedrive s daným kanálem.
Poté můžete nastavit oznámení v automatizaci pracovního postupu. Oznámení můžete odeslat jako přímou zprávu nebo do kanálu. Ve své automatizaci pracovního postupu vyberte Microsoft Teams > Odeslat zprávu do kanálu nebo “Odeslat přímou zprávu”.
Oznámení odeslaná jako přímá zpráva se objeví v okně bota Pipedrive.
O automatizaci pracovního postupu se můžete dozvědět více v tomto článku.
Naplánovat video schůzky
Můžete také naplánovat video schůzky Microsoft Teams přímo z vašeho zobrazení aktivit v Pipedrive. Chcete-li vytvořit aktivitu, vytvořte aktivitu a klikněte na "Udělat z toho schůzku Teams" vedle ikony videa.
Místo a popis aktivity budou automaticky vyplněny, aby zahrnovaly odkaz na schůzku a pozvánku.
Poznámka: Aktivní synchronizace kalendáře je požadována pro odesílání pozvánek na aktivity. Naučte se, jak synchronizovat svůj kalendář v tomto článku.
Poznámka: Pokud používáte funkci Plánovač schůzek Pipedrive, můžete využít integraci Microsoft Teams k naplánování video hovorů prostřednictvím plánovače schůzek. Můžete si přečíst více o tom, jak to udělat zde.
Odinstalace integrace
Musíte dodržet tři kroky k odinstalaci integrace Microsoft Teams.
Nejprve musíte odinstalovat aplikaci z Microsoft Teams. V postranním panelu klikněte pravým tlačítkem na aplikaci a vyberte ”Odinstalovat”.
Z vyskakovacího okna klikněte na Odinstalovat.
Poté budete muset příkazem odpojit Pipedrive bota v Teams. Napište “@Pipedrive unlink” abyste přestali dostávat aktualizace ve vybraném týmu nebo kanálu.
Nakonec budete muset odinstalovat integraci z Pipedrive. Přejděte na Integrace > Microsoft Teams a vyberte "Odinstalovat" v pravém horním rohupro dokončení odinstalace integrace.
Poznámka: Pokud máte problémy nebo potíže s připojením k integraci Microsoft Teams, prosím odinstalujte integraci, poté vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu nainstalujte. Pokud problémy přetrvávají, prosím kontaktujte náš tým podpory.
