Znalostní báze

Integrace Pipedrive s Microsoft Teams vám umožní odesílat aktualizace v reálném čase z Pipedrive do Microsoft Teams pomocí funkce workflow automatizace, takže váš tým může zůstat informován, i když nejsou uživatelé Pipedrive.

S touto integrací můžete odesílat osobní nebo kanálové zprávy na základě aktualizací vašich obchodů, organizací kontaktů nebo kontaktů osob.

Integrace vám také umožní plánovat videokonference přímo z vašeho zobrazení aktivit.

Nastavení integrace

Instalovat integraci můžete přejít na Nástroje a integrace > Microsoft Teams > Připojit nyní nebo z jakéhokoli zobrazení aktivity.

Instalaci integrace můžete provést také přímo ze naší stránky Marketplace.

Budete vyzváni k otevření aplikace Microsoft Teams na svém zařízení, ale také se můžete připojit přímo z webové aplikace.

Poté musíte přidat Pipedrive jako aplikaci do svého účtu Microsoft Teams. Integrace vám umožní odesílat oznámení do přímých zpráv nebo týmových kanálů. Pokud chcete odesílat oznámení do konkrétního kanálu týmu, musíte vybrat tým klepnutím na "Přidat do týmu".

Poté uvidíte zprávu od robota Pipedrive, která zobrazuje možnost Připojit Pipedrive. Po jejím vybrání budete vyzváni k Povolení a instalování aplikace Pipedrive.

Po kliknutí na Povolit a nainstalovat se pro vás vygeneruje jedinečný kód. Tento kód zkopírujte a zadejte ho do kanálu Pipedrive v Microsoft Teams, abyste dokončili nastavení.

Nastavení je nyní dokončeno a můžete začít používat integraci Pipedrive s Microsoft Teams.

Odesílání oznámení do Microsoft Teams

Chcete-li začít vytvářet automatizaci pracovního postupu, která bude odesílat oznámení do kanálů týmu, nejprve přejděte do kanálu, do kterého chcete zaslat zprávu, a postupujte podle těchto kroků:

• Napište @pipedrive
• Klikněte na "Co mohu udělat?"
• Klikněte na "odkaz"
• Zprávu odešlete
• Měla by se objevit zpráva, která informuje, že aplikace byla úspěšně propojena

Tím se propojí váš účet Pipedrive s tímto konkrétním kanálem.

Poté můžete nastavit oznámení ve funkci automatizace pracovního postupu. Oznámení můžete poslat jako přímou zprávu nebo do kanálu. V automatizaci pracovního postupu vyberte Microsoft Teams > Poslat kanálu zprávu nebo "Poslat přímou zprávu".

Oznámení odeslaná jako přímá zpráva se zobrazí v okně robota Pipedrive.

Více informací o funkci automatizace pracovního postupu naleznete v tomto článku.

Naplánujte video schůzky

Můžete také přímo naplánovat video schůzky Microsoft Teams přímo z vašeho pohledu na aktivity v Pipedrive. Abyste vytvořili aktivitu, vytvořte aktivitu a klikněte na "Naplanovat Teams schůzku" vedle ikony videa.

Místo a popis aktivity se automaticky vyplní, aby zahrnovaly odkaz a pozvánku na schůzku.

Odinstalování integrace

Musíte provést tři kroky, abyste odinstalovali integraci Microsoft Teams. Nejprve musíte odinstalovat aplikaci z Microsoft Teams. V postranním panelu klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a vyberte "Odinstalovat".

V okně použijte Odinstalovat.

Poté budete muset odpojit pomocí příkazu unlink od bota Pipedrive v Teams. Napište "@Pipedrive unlink", abyste přestali dostávat aktualizace ve vybraném týmu nebo kanálu.

Nakonec budete muset odinstalovat integraci z Pipedrive. Přejděte na Integrace -> Microsoft Teams a v pravém horním rohu vyberte "Odinstalovat"., abyste dokončili odinstalaci integrace.