Znalostní báze

Témata
Nastavení integrace
Odesílání oznámení do Microsoft Teams
Naplánujte videokonference
Odinstalace integrace

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 17. června 2024
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u pokročilých a vyšších plánů.

Integrace Pipedrive s Microsoft Teams vám umožní zasílat aktualizace v reálném čase z Pipedrive do Microsoft Teams pomocí funkce Automatizace, takže vaše tým může být informován i když nejsou uživateli Pipedrive.

Díky integraci můžete zasílat osobní nebo kanálové zprávy na základě aktualizací vašich obchodů, organizací nebo kontaktů.

Integrace vám také umožní naplánovat video schůzky přímo z vašeho zobrazení aktivity.

Dozvědět se více o automatizaci pracovních postupů


Nastavení integrace

Integraci můžete nainstalovat tím, že půjdete do Nástroje a aplikace > Microsoft Teams a kliknete na ”Připojit nyní”.

Integraci můžete také nainstalovat z nabídky Naplánovat aktivitu.

Jako alternativu můžete integraci nainstalovat přímo z naší stránky Marketplace.

Budete vyzváni k otevření aplikace Microsoft Teams na vašem zařízení, ale můžete se také připojit přímo z webové aplikace.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Poté budete muset přidat Pipedrive jako aplikaci ve vašem účtu Microsoft Teams. Integrace vám umožní posílat oznámení do přímých zpráv nebo do týmových kanálů.

Pokud chcete odesílat oznámení do konkrétního týmového kanálu, budete muset vybrat tým kliknutím na “Přidat do týmu”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Uvidíte zprávu od robota Pipedrive, který zobrazuje možnost Připojit Pipedrive. Po vybrání této možnosti budete vyzváni k Povolit a nainstalovat aplikaci Pipedrive.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Jakmile kliknete na Povolit a nainstalovat, bude pro vás vygenerován jedinečný kód. Tento kód zkopírujte a vložte do kanálu Pipedrive v Microsoft Teams, abyste dokončili nastavení.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Vaše nastavení je nyní dokončeno a můžete začít používat integraci Microsoft Teams od Pipedrive.


Odesílání oznámení do Microsoft Teams

Poznámka: Aktualizace v reálném čase jsou k dispozici pouze uživatelům na pokročilých a vyšších plánech.

Abyste začali vytvářet automatizaci pracovního postupu, která bude odesílat oznámení do týmových kanálů, nejprve se přepněte do kanálu, do kterého chcete odeslat vaši zprávu, a postupujte podle těchto kroků:

  • Typ @pipedrive
  • Klikněte na "Co můžu udělat?"
  • Klikněte na "odkaz"
  • Odešlete zprávu
  • Měla by se objevit zpráva informující, že aplikace byla úspěšně propojena

Tímto se váš účet Pipedrive propojí s tímto konkrétním kanálem.

Poté můžete nastavit oznámení v automatizaci pracovního postupu. Oznámení můžete poslat buď jako přímou zprávu, nebo do kanálu. Ve vaší automatizaci pracovního postupu vyberte Microsoft Teams > Poslat kanálu zprávu nebo "Poslat přímou zprávu".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Oznámení odeslané jako přímá zpráva se zobrazí v okně Pipedrive bota.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Více informací o funkci automatizace pracovního postupu naleznete v tomto článku.


Naplánujte videokonference

Poznámka: Pro bezplatné plány Microsoft Teams Microsoft vytvoří schůzku na Skype místo na Teams.

Můžete také přímo naplánovat videokonference Microsoft Teams zobrazením aktivit v Pipedrive. Pro vytvoření aktivity klikněte na "Udělat z toho schůzku v Teams" vedle ikony videa.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Místo a popis aktivity se automaticky vyplní tak, aby obsahoval odkaz na schůzku a pozvánku.

Poznámka: Aktivní synchronizace kalendáře je vyžadována pro odesílání pozvánek na aktivity. Naučte se, jak synchronizovat svůj kalendář v tomto článku.
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Poznámka: Pokud používáte funkci Plánovač schůzek společnosti Pipedrive, můžete pomocí integrace s Microsoft Teams naplánovat videohovory prostřednictvím plánovače schůzek. Více informací o tom, jak postupovat, naleznete zde.

Odinstalace integrace

K odinstalaci integrace Microsoft Teams musíte postupovat třemi kroky.

Nejprve musíte odinstalovat aplikaci z Microsoft Teams. V postranní liště klepněte pravým tlačítkem na aplikaci a vyberte "Odinstalovat".

uninstall.png

V dialogovém okně klepněte na Odinstalovat.

uninstall_2.png

Poté budete muset zrušit propojení od Pipedrive bota v Teams. Zadejte “@Pipedrive unlink” pro zastavení příjmu aktualizací ve vybraném týmu nebo kanálu.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Nakonec budete muset odinstalovat integraci z Pipedrive. Jděte do Integrace > Microsoft Teams a vyberte "Odinstalovat" v pravém horním rohu, abyste dokončili odinstalaci integrace.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Poznámka: Pokud máte potíže s chybami nebo připojením v rámci integrace s Microsoft Teams, odinstalujte integraci, poté vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu nainstalujte. Pokud se chyby nadále vyskytují, kontaktujte naši podporu.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás