Bilgi Bankası

Pipedrive'ın Microsoft Teams ile entegrasyonu, Pipedrive'dan Microsoft Teams'e gerçek zamanlı güncellemeler göndermenizi sağlayacak Otomasyonlar özelliğini kullanarak, ekibinizin Pipedrive kullanıcısı olmasa bile bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

Bu entegrasyon ile anlaşmalarınıza, iletişim organizasyonlarınıza veya kişi iletişimlerinize dayalı olarak kişisel veya kanal mesajları gönderebilirsiniz.

Entegrasyon ayrıca, etkinlik görünümünüzden video toplantıları programlamanıza da olanak tanıyacaktır.

Otomasyon iş akışları hakkında daha fazla bilgi edinin workflow automation.

Entegrasyonu ayarlama

Entegrasyonu Araçlar ve uygulamalar > Microsoft Teams sayfasına giderek yükleyebilirsiniz ve ''Şimdi Bağlan'' seçeneğine tıklayarak devam edebilirsiniz.

Entegrasyonu Etkinlik planla isteminden de yükleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, entegrasyonu doğrudan Marketplace sayfamızdan yükleyebilirsiniz.

Cihazınızdaki Microsoft Teams uygulamasını açmanız istenecektir, ancak web uygulamasından da doğrudan bağlanabilirsiniz.

Sonrasında Pipedrive'ı Microsoft Teams hesabınızda bir uygulama olarak eklemeniz gerekecek. Entegrasyon, doğrudan mesajlara veya ekip kanallarına bildirim göndermenizi sağlayacaktır.

Belirli bir ekibin kanalına bildirim göndermek istiyorsanız, ''Bir ekibe ekle'' seçeneğine tıklayarak ekibi seçmeniz gerekecek.

Pipedrive botundan ''Pipedrive'ı Bağla'' seçeneğini gösteren bir mesaj göreceksiniz. Bunu seçtikten sonra, İzin Ver ve Yükle seçeneğiyle Pipedrive uygulamasını yüklemeniz istenecektir.

''İzin Ver ve Yükle'' seçeneğine tıkladığınızda, sizin için benzersiz bir kod oluşturulacaktır. Bu kodu kopyalayın ve Microsoft Teams'deki Pipedrive kanalına yapıştırarak kurulumu tamamlayın.

Kurulumunuz artık tamamlandı ve Pipedrive'ın Microsoft Teams entegrasyonunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Microsoft Teams'e bildirim göndermek

Takım kanallarına bildirim gönderecek bir iş akışı otomasyonu oluşturmaya başlamak için önce mesajınızı göndermek istediğiniz kanala gitmeniz ve şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

• @pipedrive yazın
• “Ne yapabilirim?” üzerine tıklayın
• “bağlantı” üzerine tıklayın
• Mesajı gönderin
• Uygulamanın başarılı bir şekilde bağlandığını bildiren bir mesaj görünmelidir

Bu, Pipedrive hesabınızı belirli bir kanala bağlayacaktır.

Daha sonra iş akışı otomasyonunda bildirim ayarlayabilirsiniz. Bildirimi doğrudan mesaj olarak veya bir kanala gönderebilirsiniz. İş akışı otomasyonunuzda Microsoft Teams > Kanala mesaj gönder veya “Doğrudan mesaj gönder” seçeneğini seçin.

Doğrudan mesaj olarak gönderilen bildirimler Pipedrive bot penceresinde görünecektir.

İş akışı otomasyonu özelliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Video toplantıları planlayın

Pipedrive'daki etkinlik görünümünüzden doğrudan Microsoft Teams video toplantıları da planlayabilirsiniz. Bir etkinlik oluşturmak için bir etkinlik oluşturun ve video simgesinin yanındaki "Bir Teams toplantısı yap" seçeneğine tıklayın.

Etkinliğin konumu ve açıklaması, toplantı bağlantısını ve davetini içerecek şekilde otomatik olarak doldurulacaktır.

Entegrasyonu kaldırma

Microsoft Teams entegrasyonunu kaldırmak için üç adımı takip etmelisiniz.

Öncelikle, uygulamayı Microsoft Teams'ten kaldırmalısınız. Yan panelde, uygulamanın üzerine sağ tıklayın ve ”Kaldır”'ı seçin.

Açılan pencereden Kaldır seçeneğine tıklayın.

Ardından, Teams'teki Pipedrive botundan command unlink yapmanız gerekecek. Seçilen ekip veya kanal için güncellemeleri almaktan vazgeçmek için “@Pipedrive unlink” yazın.

Son olarak, entegrasyonu Pipedrive'dan kaldırmalısınız. Entegrasyonlar > Microsoft Teams kısmına gidin ve entegrasyonu kaldırmak için sağ üst köşedeki "Kaldır" seçeneğini seçin.