Bilgi Bankası

Pipedrive'ın Microsoft Teams ile entegrasyonu, Pipedrive'dan Microsoft Teams'e gerçek zamanlı güncellemeler göndermenizi sağlar, böylece ekibiniz Pipedrive kullanıcısı olmasa bile bilgilendirilmiş kalabilir.

Entegrasyon sayesinde, anlaşmalarınız, iletişim kuruluşlarınız veya iletişim kişilerinizdeki güncellemelere dayalı olarak kişisel veya kanal mesajları gönderebilirsiniz.

Entegrasyon aynı zamanda etkinlik görünümünüzden doğrudan video toplantılarını planlamanıza olanak tanıyacaktır.

Entegrasyonu kurma

Entegrasyonu kurabilirsiniz, Araçlar ve uygulamalar > Microsoft Teams sayfasına giderek ”Şimdi Bağlan” seçeneğini tıklayın.

Ayrıca Bir etkinlik planla uyarısından entegrasyonu kurabilirsiniz.

Alternatif olarak, entegrasyonu doğrudan Marketplace sayfamızdan da kurabilirsiniz.

Cihazınızda Microsoft Teams uygulamasını açmanız istenecek, ancak web uygulamasından da doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.

Daha sonra Pipedrive'ı Microsoft Teams hesabınızda bir uygulama olarak eklemeniz gerekecek. Entegrasyon, doğrudan mesajlara veya ekip kanallarına bildirim göndermenize olanak tanıyacaktır.

Belirli bir takım kanalına bildirim göndermek istiyorsanız, “Bir ekibe ekle” seçeneğini tıklayarak takımı seçmeniz gerekecektir.

Pipedrive botundan Pipedrive'ı Bağla seçeneğiyle ilgili bir ileti göreceksiniz. Bunu seçtikten sonra, Pipedrive uygulamasını İzin Ver ve Yükle seçeneğiyle yüklemeniz istenecektir.

"İzin Ver ve Yükle" seçeneğini tıkladıktan sonra sizin için benzersiz bir kod oluşturulacaktır. Bu kodu kopyalayıp Microsoft Teams'te Pipedrive kanalına girerek kurulumunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kurulumunuz tamamlandı ve artık Pipedrive'ın Microsoft Teams entegrasyonunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Microsoft Teams'e bildirim gönderme

Takım kanallarına bildirim gönderecek bir iş akışı otomasyonu oluşturmaya başlamak için önce mesajınızı göndermek istediğiniz kanala gitmeniz ve şu adımları izlemeniz gerekecek:

• @pipedrive yazın
• “Ne yapabilirim?” üzerine tıklayın
• “bağlantı” üzerine tıklayın
• Mesajı gönderin
• Uygulamanın başarıyla bağlandığına dair bir bildirim görünmelidir

Bu, Pipedrive hesabınızı o belirli kanala bağlayacak.

Daha sonra bildirimi iş akışı otomasyonunda ayarlayabilirsiniz. Bildirimi doğrudan bir mesaj olarak veya bir kanala gönderebilirsiniz. İş akışı otomasyonunuzda, Microsoft Teams > Kanala mesaj gönder veya “Doğrudan mesaj gönder” seçeneğini belirleyin.

Doğrudan mesaj olarak gönderilen bildirimler, Pipedrive bot penceresinde görünür.

İş akışı otomasyon özelliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Video toplantılarını planlayın

Pipedrive'daki etkinlik görünümünden doğrudan Microsoft Teams video toplantılarını da planlayabilirsiniz. Bir etkinlik yapmak için etkinlik oluşturun ve video simgesinin yanındaki "Teams toplantısı yapın" öğesine tıklayın.

Etkinliğin yeri ve açıklaması, otomatik olarak toplantı bağlantısını ve daveti içerecek şekilde doldurulacaktır.

Entegrasyonun kaldırılması

Microsoft Teams entegrasyonunu kaldırmak için üç adımı takip etmelisiniz.

İlk olarak, uygulamayı Microsoft Teams'ten kaldırmalısınız. Kenar çubuğunda, uygulamaya sağ tıklayın ve ”Kaldır” seçeneğini seçin.

Açılan pencereden, Kaldır seçeneğine tıklayın.

Daha sonra, Teams'teki Pipedrive botundan unlink komutunu vermeli ve seçilen takımda veya kanalda güncellemeleri almayı durdurmalısınız. “@Pipedrive unlink” yazın.

Son olarak, entegrasyonu Pipedrive'dan kaldırmalısınız. Entegrasyonlar > Microsoft Teams kısmına gidin ve entegrasyonu kaldırmak için sağ üst köşede "Kaldır" seçeneğini seçin.