Bilgi Bankası

Pipedrive'ın Microsoft Teams entegrasyonu, Pipedrive'dan Microsoft Teams'e gerçek zamanlı güncellemeler göndermenizi sağlayacak Otomasyonlar özelliğini kullanarak, böylece ekibiniz, Pipedrive kullanıcısı olmasalar bile bilgilendirilebilir.

Entegrasyon sayesinde, anlaşmalarınız, iletişim kuruluşları veya kişileri güncelleştirmelerine göre kişisel veya kanal mesajları gönderebilirsiniz.

Entegrasyon ayrıca, etkinlik görünümünden doğrudan video toplantılarınızı planlamanıza izin verecektir.

Daha fazla bilgi edinin: otomatik iş akışı.

Entegrasyonun kurulumu

Entegrasyonu şu adımları takip ederek kurabilirsiniz: Araçlar ve uygulamalar > Microsoft Teams sayfasına gidin ve ”Şimdi Bağlan” düğmesine tıklayın.

Entegrasyonu ayrıca Bir etkinlik planlama uyarısından da kurabilirsiniz.

Alternatif olarak, entegrasyonu doğrudan Marketplace sayfamızdan da kurabilirsiniz.

Cihazınızda Microsoft Teams uygulamasını açmanız istenecek, ancak web uygulamasından da doğrudan bağlanabilirsiniz.

Daha sonra, Pipedrive’ı Microsoft Teams hesabınıza bir uygulama olarak eklemeniz gerekecek. Entegrasyon size doğrudan mesajlar veya takım kanallarına bildirim göndermenizi sağlar.

Belirli bir takım kanalına bildirim göndermek istiyorsanız, “Bir takıma ekle” seçeneğine tıklayarak takımı seçmelisiniz.

Pipedrive botundan Pipedrive Bağlantısı yap seçeneğini içeren bir mesaj göreceksiniz. Bu seçeneği seçtikten sonra, İzni Ver ve Yükle düğmesine tıklamanız istenecek.

İzni Ver ve Yükle düğmesine tıkladıktan sonra, sizin için benzersiz bir kod oluşturulacaktır. Bu kodu kopyalayın ve Microsoft Teams'teki Pipedrive kanalına girerek kurulumunuzu tamamlayın.

Kurulumunuz tamamlandı ve artık Pipedrive’ın Microsoft Teams entegrasyonunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Microsoft Teams'e bildirim gönderme

Takım kanallarına bildirim gönderecek bir iş akışı otomasyonu oluşturmaya başlamak için öncelikle mesajınızı göndermek istediğiniz kanala gidip şu adımları izlemeniz gerekecek:

• @pipedrive yazın
• “Ne yapabilirim?” üzerine tıklayın
• “bağlantı” üzerine tıklayın
• Mesajı gönderin
• Uygulamanın başarıyla bağlandığına dair bir bilgilendirme mesajı görünmelidir

Bu, Pipedrive hesabınızı belirli bir kanala bağlayacaktır.

Daha sonra bildirimi iş akışı otomasyonunda ayarlayabilirsiniz. Bildirimi doğrudan mesaj olarak veya kanala gönderebilirsiniz. İş akışı otomasyonunuzda Microsoft Teams > Kanala mesaj gönder veya “Doğrudan mesaj gönder” seçeneğini seçin.

Doğrudan mesaj olarak gönderilen bildirimler, Pipedrive bot penceresinde görünecektir.

İş akışı otomasyon özelliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Video görüşmelerini programlama

Pipedrive'daki etkinlik görünümünden doğrudan Microsoft Teams video görüşmelerini de programlayabilirsiniz. Bir etkinlik oluşturmak için etkinlik oluşturun ve video simgesinin yanındaki "Bir Teams görüşmesi yapın" seçeneğini tıklayın.

Etkinliğin konumu ve açıklaması, toplantı bağlantısını ve daveti içerecek şekilde otomatik olarak doldurulacaktır.

Entegrasyonu kaldırma

Microsoft Teams entegrasyonunu kaldırmak için üç adımı izlemeniz gerekir.

İlk olarak, Microsoft Teams'ten uygulamayı kaldırmalısınız. Kenar çubuğunda uygulamaya sağ tıklayın ve "Kaldır" seçeneğini seçin.

Açılan pencereden Kaldır'a tıklayın.

Daha sonra, Teams'teki Pipedrive botundan bağlantıyı kaldırmanız gerekecek. Seçilen takım veya kanaldaki güncellemeleri almayı durdurmak için "@Pipedrive unlink" yazın.

Son olarak, entegrasyonu Pipedrive'dan kaldırmanız gerekecek. "Entegrasyonlar > Microsoft Teams" bölümüne gidin ve entegrasyonu kaldırmak için sağ üst köşede "Kaldır"'ı seçin.