Bilgi Bankası

Konular
Entegrasyonu kurma
Microsoft Teams'e bildirim gönderme
Video toplantıları planlayın
Entegrasyonu Kaldırma

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Pipedrive Entegrasyonu: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 29 Mayıs 2024
Not: Bu özellik yalnızca Gelişmiş ve daha yüksek planlarda mevcuttur.

Pipedrive'ın Microsoft Teams entegrasyonu, Pipedrive'dan Microsoft Teams'e gerçek zamanlı güncellemeler göndermenizi sağlar ve Otomasyonlar özelliğini kullanarak ekibinizin bilgilenmesini sağlar, böylece Pipedrive kullanıcısı olmasalar bile bilgili kalabilirler.

Entegrasyon ile anlaşmalarınız, iletişim kuruluşlarınız veya kişilerinizdeki güncellemelere dayalı olarak kişisel veya kanal iletileri gönderebilirsiniz.

Ayrıca entegrasyon, faaliyet görünümünüzden doğrudan video toplantılarınızı planlamanıza olanak tanır.

Daha fazla bilgi edinin: otomasyon iş akışı


Entegrasyonu kurma

Entegrasyonu Araçlar ve uygulamalar > Microsoft Teams sayfasına giderek ”Şimdi bağlan” düğmesine tıklayarak yapabilirsiniz.

Ayrıca, Bir etkinlik planla bildiriminden de entegrasyonu yükleyebilirsiniz.

Bir alternatif olarak, entegrasyonu doğrudan Pazar yeri sayfamızdan da yükleyebilirsiniz.

Cihazınızda Microsoft Teams uygulamasını açmanız istenecek, ancak aynı zamanda web uygulamasından da doğrudan bağlanabilirsiniz.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Ardından, Pipedrive'ı Microsoft Teams hesabınıza bir uygulama olarak eklemeniz gerekecektir. Entegrasyon, size doğrudan mesajlara veya takım kanallarına bildirim gönderme olanağı sağlayacaktır.

Belirli bir takım kanalına bildirim göndermek isterseniz, “Bir takıma ekle” seçeneğini tıklayarak takımı seçmelisiniz.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Pipedrive botundan Pipedrive'ı Bağlayın seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği seçtikten sonra, İzin Ver ve Yükle düğmesini tıklamanız istenecektir.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

İzin Ver ve Yükle düğmesine tıkladıktan sonra sizin için benzersiz bir kod oluşturulacaktır. Bu kodu kopyalayarak ve Microsoft Teams'teki Pipedrive kanalına yapıştırarak kurulumunuzu tamamlayabilirsiniz.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Kurulumunuz tamamlandı ve artık Pipedrive'ın Microsoft Teams entegrasyonunu kullanmaya başlayabilirsiniz.


Microsoft Teams'e bildirim gönderme

Not: Gerçek zamanlı güncellemeler yalnızca Gelişmiş ve daha üst düzey planlara sahip kullanıcılara sunulmaktadır.

Takım kanallarına bildirim gönderecek bir iş akışı otomasyonu oluşturmaya başlamak için öncelikle mesajınızı göndermek istediğiniz kanala gidip şu adımları izlemeniz gerekecek:

  • @pipedrive yazın
  • "Ne yapabilirim?" üzerine tıklayın
  • "link“ üzerine tıklayın
  • Mesajınızı gönderin
  • Uygulamanın başarıyla bağlandığına dair bir bildirim görüntülenmelidir

Bu, Pipedrive hesabınızı belirli kanalla ilişkilendirecektir.

Daha sonra bildirimi iş akışı otomasyonunda ayarlayabilirsiniz. Bildirimi doğrudan mesaj olarak veya bir kanala gönderebilirsiniz. İş akışı otomasyonunuzda, Microsoft Teams > Kanala mesaj gönder veya "Doğrudan mesaj gönder" seçeneğini seçin.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Doğrudan mesaj olarak gönderilen bildirimler, Pipedrive bot penceresinde görüntülenecektir.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

İş akışı otomasyonu özelliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makaleden.


Video toplantıları planlayın

Not: Ücretsiz Microsoft Teams planları için, Microsoft Teams yerine bir Skype toplantısı oluşturulacaktır.

Pipedrive'daki etkinlik görünümünden doğrudan Microsoft Teams video toplantıları da planlayabilirsiniz. Bir etkinlik oluşturmak için etkinlik oluşturun ve video simgesinin yanındaki "Bir Teams toplantısı yap" seçeneğine tıklayın.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Etkinliğin konumu ve açıklaması, toplantı bağlantısını ve daveti içerecek şekilde otomatik olarak doldurulacaktır.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Not: Pipedrive'ın Toplantı Planlayıcı özelliğini kullanıyorsanız, Microsoft Teams entegrasyonunu kullanarak toplantı planlayıcı üzerinden video aramaları yapabilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.

Entegrasyonu Kaldırma

Microsoft Teams entegrasyonunu kaldırmak için üç adımı takip etmelisiniz.

İlk olarak, uygulamayı Microsoft Teams'ten kaldırmalısınız. Kenar çubuğunda, uygulamaya sağ tıklayın ve "Kaldır" seçeneğini seçin.

uninstall.png

Açılan pencereden Kaldır seçeneğine tıklayın.

uninstall_2.png

Daha sonra, Teams içindeki Pipedrive botunu komut unlink etmeniz gerekecek. Seçilen takımdan veya kanaldan güncellemeler almamak için "@Pipedrive unlink" yazın.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Son olarak, entegrasyonu Pipedrive'dan kaldırmalısınız. Entegrasyonlar > Microsoft Teams'e gidin ve entegrasyonu tamamen kaldırmak için sağ üst köşede "Kaldır"ı seçin.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Not: Eğer Microsoft Teams entegrasyonunda hatalarla veya bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, lütfen entegrasyonu kaldırın, ardından tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin ve tekrar kurun. Hatalar devam ederse, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın