Bilgi Bankası

Pipedrive'ın Microsoft Teams ile entegrasyonu, iş akış otomasyonları özelliğini kullanarak Pipedrive'dan Microsoft Teams'e gerçek zamanlı güncellemeler göndermenizi sağlar, böylece takımınız Pipedrive kullanıcısı olmasalar bile bilgilendirilir.

Entegrasyon sayesinde, anlaşmalarınız, iletişim kurumları veya kişilerinizle ilgili güncellemelere bağlı olarak kişisel veya kanal mesajları gönderebilirsiniz.

Entegrasyon ayrıca, etkinlik görünümünüzden direkt olarak video toplantıları planlamanıza olanak tanır.

Entegrasyonu kurma

Entegrasyonu şu adımları izleyerek yükleyebilirsiniz: Araçlar ve entegrasyonlar > Microsoft Teams > Şimdi bağlan veya herhangi bir etkinlik görüntüsünden.

Entegrasyonu aynı zamanda doğrudan Marketplace sayfamızdan da yükleyebilirsiniz.

Cihazınızdaki Microsoft Teams uygulamasını açmanız istenecek, ancak aynı zamanda web uygulamasından da doğrudan bağlanabilirsiniz.

Ardından Pipedrive'ı Microsoft Teams hesabınıza bir uygulama olarak eklemeniz gerekecek. Entegrasyon, bildirimleri doğrudan mesajlara veya takım kanallarına göndermenizi sağlar. Özel bir takımın kanalına bildirim göndermek isterseniz, "Bir takıma ekle" seçeneğine tıklayarak takımı seçmeniz gerekecektir.

Daha sonra, Pipedrive botundan "Pipedrive'e bağlan" seçeneğini görüntüleyeceksiniz. Bunu seçtikten sonra, Pipedrive uygulamasını İzin Ver ve Yükle yapmanız istenecektir.

İzin Ver ve Yükle düğmesine tıkladıktan sonra, size özel bir kod oluşturulacaktır. Bu kodu kopyalamanız ve Microsoft Teams'teki Pipedrive kanalında girmeniz gerekmektedir.

Kurulumunuz tamamlandı ve Pipedrive'ın Microsoft Teams entegrasyonunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Microsoft Teams'e bildirim gönderme

Takım kanallarına bildirim gönderen bir iş akışı otomasyonu oluşturmaya başlamak için, öncelikle mesajınızı göndermek istediğiniz kanala gitmeniz ve şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

• @pipedrive yazın
• "Ne yapabilirim?" üzerine tıklayın
• "link" üzerine tıklayın
• Mesajı gönderin
• Bir uygulamanın başarılı bir şekilde bağlandığı bilgisini içeren bir mesaj görünmelidir

Bu, Pipedrive hesabınızı belirli bir kanala bağlar.

Daha sonra iş akışı otomasyonunda bildirimi ayarlayabilirsiniz. Bildirimi doğrudan bir mesaj olarak veya bir kanala gönderebilirsiniz. İş akışı otomasyonunuzda, Microsoft Teams > Kanala mesaj gönder veya "Doğrudan mesaj gönder" seçeneğini seçin.

Doğrudan mesaj olarak gönderilen bildirimler, Pipedrive bot penceresinde görüntülenir.

İş akışı otomasyonu özelliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Video görüşmeleri planlayın

Microsoft Teams video görüşmelerini Pipedrive'daki etkinlik görünümünüzden doğrudan planlayabilirsiniz. Bir etkinlik oluşturmak için "Bir Teams toplantısı yap" bağlantısının yanındaki video simgesine tıklayın.

Etkinliğin yeri ve açıklaması, toplantı bağlantısını ve davetiyeyi içerecek şekilde otomatik olarak doldurulacaktır.

Entegrasyonu Kaldırma

Microsoft Teams entegrasyonunu kaldırmak için üç adım atmanız gerekmektedir. İlk olarak, uygulamayı Microsoft Teams'den kaldırmalısınız. Kenar çubuğunda, uygulamaya sağ tıklayın ve "Kaldır" seçeneğini seçin.

Açılan pencereden Kaldır'ı tıklayın.

Ardından, Teams'deki Pipedrive botundan komut unlink yapmanız gerekmektedir. Seçilen takımdan veya kanaldan güncellemeleri almamak için "@Pipedrive unlink" yazın.

Son olarak, Pipedrive'dan entegrasyonu kaldırmalısınız. Entegrasyonlar -> Microsoft Teams'e gidin ve entegrasyonu kaldırmak için sağ üst köşedeki "Kaldır" seçeneğini seçin .