Bilgi Bankası

Konular
Otomasyon
Otomasyon oluşturma
Otomasyon listesi görünümü
Transfer otomasyonları
Kullanıcılar ve izinler
Mülkiyeti aktarmak

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Otomasyonlar

YS
Yssel Salas, 22 Ocak 2024
Not: Bu özellik yalnızca Gelişmiş ve daha üst düzey planlarda kullanılabilir. Bu makalede otomasyon özelliğinin en güncel sürümü yer almaktadır ve hesabınızdakinden farklı olabilir. Eğer en güncel sürüme sahip değilseniz ve kullanmak isterseniz, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.

Otomasyon

Not:Pipedrive'daki yalnızca global yönetici kullanıcıları, şirket Pipedrive hesabında diğer kullanıcılara izin verilmişse otomasyon oluşturabilirler. İzin setleri hakkında bu makalede daha fazla bilgi edinin.

Eğer Pipedrive'da aynı yönetimsel görevleri tekrar tekrar yapıyorsanız - bir anlaşma belirli bir aşamaya taşındıktan sonra aynı etkinliği planlama gibi - o zaman bu görevleri otomatikleştirmek şirketinizin çıkarına olabilir, böylece işinizi büyütmeniz için önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Otomasyonlar, Pipedrive'da iki bölümden oluşur - bir tetikleme olayı ve bir eylem olayı.

  • Tetikleme olayı, bir eğer-ise denklemi'nin "eğer" kısmıdır: Otomasyon gerçekleşmeden önce, bu programlanmış eylem gerçekleşmelidir.
    Bu, Pipedrive'da bir kişinin, organizasyonun, etkinliğin veya anlaşmanın oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi olabilir.
  • Eylem olayı, bir eğer-ise denklemi'nin "ise" kısmıdır: Tetikleme olayı gerçekleştikten sonra, gerçekleşmesini istediğiniz eylemdir.
    Bu, Pipedrive'da bir kişinin, organizasyonun, etkinliğin veya anlaşmanın oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi veya Pipedrive hesabınıza senkronize edilmiş e-posta adresinden bir e-posta gönderme olabilir.
Not: Pipedrive hesabınıza veri aktarımı, otomasyonlar içinde herhangi bir eylemi tetiklemez, yalnızca öncül verileri güncelleyen veya silen aktarımlar.

Otomasyon oluşturma

Not: Otomasyon aracına derinlemesine görsel bir rehber için, haftalık webinarımıza bakın.

Otomasyon özelliğine erişmek için, "..." (daha fazla) sekmesi > Otomasyonlar butonuna tıklayın.

Otomasyon oluşturmaya başlamak için, otomasyon sayfasının sağ üst köşesinde bulunan “+ Otomasyon ekle” butonuna tıklayın.

Tıklandığı zaman, amaçladığınız otomasyon için bir ad (ve varsa açıklama) belirtin - endişelenmeyin, bu ad daha sonra düzenlenebilir - ve “Kaydet” butonuna tıklayın.

Not: Otomasyon adı en fazla 120 karakter uzunluğunda olabilir. Otomasyon açıklaması 200 karakter uzunluğunda olabilir.

Otomasyon tasarımına başlamak için, “Tetiklemeyi ekleyin” butonuna tıklayın. Bu otomasyonu tetikleyecek öğeyi ve olayı seçebileceğiniz bir yan panel göreceksiniz.

Tetiklemeyi yapılandırırken, altı seçeneğin – anlaşma, kişi, aktivite, potansiyel müşteri, organizasyon ve proje – arasında seçim yapabilirsiniz. Bu öğe ile ilgili hangi olayın otomasyonu tetikleyeceğini seçmek için üç seçenek var - oluşturma, güncelleme veya silme.

Tetikleme türünü ve tetikleme olayını seçtikten sonra, “Tetiklemeyi Uygula” butonuna tıklayın.

Tetikleme olayı yerinde olduğunda, tetiklemeye durum (veya durumlar) uygulayabilme seçeneğiniz olacak. Burada, otomasyonunuzun hangi durumlarda tetikleneceğini belirleyebilirsiniz.

Durumu kaydettikten sonra, bir sonraki adımı seçmek için artı işaretine “+“ tıklayın. Bu, başka bir durum veya eylem olayınız olabilir.

Eyleminizi tanımlarken, varsayılan seçenekler - kişi, organizasyon, potansiyel müşteri, anlaşma, aktivite, e-posta, notlar, kampanyalar ve proje – ve entegrasyonlar - Slack, Microsoft Teams, Trello ve Asana arasından seçim yapabilirsiniz. Her seçeneğe özgü eylem türlerini seçebilirsiniz.

Not: Yeni bir anlaşma oluşturmak üzere ayarlanmış otomasyonlar, açık anlaşma limitinizde iseniz o adımda başarısız olacaktır. Bu anlaşma daha sonra manuel olarak veya bir yükleme yoluyla oluşturulsa bile otomasyon devam etmeyecektir. Kullanım sınırları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.

Otomasyonunuza birden çok eylem ekleyebilirsiniz ve bu eylemler her zaman en baştan itibaren ve liste aşağıdan yukarıya doğru yürütülür. Örneğin, Adım 3, Adım 2 tamamlandıktan sonra yürütülür.

Ancak, otomasyonların her tetiklenen eylem icin durumun sağlandığını sadece bir kez kontrol edeceğini unutmayın, eğer bekleme olayına kadar durumu kullanmazsaniz. Belirli bir eylemin durumu karşılanmazsa, eylem yürütülmeyecek ve sistem bir sonraki adımı yürütmeyecektir.

Burada, yeni anlaşmanızı anlaşma sahibine bağlı olarak farklı bir pipeline'a taşıyacak bir otomasyon nasıl kuracağınıza dair bir örnek görebilirsiniz.

Not: Otomasyonunuzda bir eylem olayı olarak bir e-posta göndermeyi seçerseniz, eylem olayı yalnızca E-posta senkronizasyon özelliği ile Pipedrive' a senkronize edilen e-posta adresini kullanabilecektir. Otomasyon amacıyla başka hiçbir e-posta adresi veya hesap kullanılamaz.
Not: Eğer bir otomasyon tetiklemesini bir aktivite oluşturmak için ayarlarsanız ve bu aktivite için bir tarih belirlemezseniz, o aktivite aksiyonu aynı gün içinde gerçekleştirilecektir. Bir aktivitenin gelecekte sona ermesini isterseniz, eylemin tetiklendiği tarihe göre olan son kullanma tarihleri için “Bir günde” veya “gelecek Salı” gibi seçenekleri seçin.

Bu otomasyonu tetiklemeye hangi kullanıcıların izinli olduğunu belirlemek için, otomasyonun üstünde yer alan seçeneği işaretleyin ve tercih ettiğiniz seçeneği seçin.

Not: Hesabınızdaki herhangi bir kullanıcı tarafından tetiklenmeye ayarlanmış, e-postalar gönderen bir otomasyonu e-posta senkronizasyon özelliği sayesinde ayarlayabilirsiniz. Ancak, e-posta her zaman otomasyonu oluşturan kullanıcıdan gönderilir. E-mailinizi kendi e-posta adresinizden tetiklemek isterseniz, kendi otomasyonunuzu oluşturmanız gerekecektir.

Tüm seçimlerinizi yaptıktan ve otomasyonunuzu tasarladıktan sonra, otomasyonunuzu sonlandırmak için Kaydet” butonuna tıklayın.

Otomasyonunuzu kaydettikten sonra, bu otomasyon otomasyon listesi görünümünde listelenecektir.


Otomasyon listesi görünümü

Oluşturduğunuz otomasyonları tüm şirket Pipedrive hesabı için oluşturulan otomasyonlarla birlikte görüntüleyebilir, güncelleme zamanına göre sıralayabilir ve filtreler uygulayabilirsiniz.

Otomasyonları düzenleyebilir, silebilir veya etkin veya etkisiz olarak işaretleyebilirsiniz. Bir otomasyon etkisiz olarak işaretlendiğinde, tetikleme ve işlevler gerçekleşmez.

Etkisiz olan otomasyonlar, Pipedrive hesabınızda şu anda etkin olan otomasyonları hızlıca anlamanızı sağlamak için gri tonlanır.

Automation listesi görünümü hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.


Transfer otomasyonları

Bir kullanıcı şirketi terk ediyor veya sadece bir süreliğine izne çıkıyorsa, başka bir kullanıcının onların otomasyonlarına erişim sağlaması ve sorunları gidermek veya onları başka birine atamak için gerekebilir. Bu, mevcut otomasyonların aktarılmasıyla yapılabilmektedir.

Kullanıcılar ve izinler

Sadece aşağıdaki türden kullanıcılar otomasyonları aktarabilir:

  • Global uygulama admin kullanıcıları tüm otomasyonları kendilerine veya diğer global uygulama yöneticilerine aktarabilirler
  • Anlaşma uygulaması admin kullanıcıları ve izinli global düzenli kullanıcılar kendi otomasyonlarını global uygulama yöneticilerine aktarabilirler

Mülkiyeti aktarmak

Tekli aktarım

Otomasyon önizlemesini açın. Sahibinin adını sol tarafta belirirken kalem simgesine tıklama veya sağ tarafta "..." simgesine ve oradan "Mülkiyeti aktar" seçeneğine tıklama imkanınız vardır.

Toplu aktarım

Liste görünümünde, ekranınızın sağ tarafında "Çoklu seç" seçeneğine tıklayın ve aktarmak istediğiniz otomasyonların onay kutularını işaretleyin.

Sonra, "Mülkiyeti aktar" düğmesine tıklayın.

"Mülkiyeti aktar" seçeneğine tıklarken otomasyonu aktarmak istediğiniz kullanıcıyı seçmeniz gerekmektedir.

Aktarımı bitirmeden önce, otomasyon aktarıldığında gerçekleşecek bir dizi olayın listesinin bulunduğu bir feragatname göreceksiniz. Feragatnamedeki olaylar otomasyon adımlarına bağlı olarak değişebilir (ör., bekleyen yürütmeler mevcutsa, bir entegrasyon yüklü ve bir otomasyonda kullanılıyorsa).

Bu feragatnameyi dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Feragatname istemi içinde o otomasyon için bekleyen yürütmeleri iptal etme seçeneğiniz olacak. Bu kutuyu işaretlerseniz, herhangi bir bekleyen yürütme iptal edilir ve yürütülmez. Örneğin, otomasyon bir tetikleyiciden 5 gün sonra bir e-posta göndermek üzere ayarlandıysa ve bu yürütmeler hala devam ediyorsa, onlar iptal edilir ve e-posta gönderilmez.

Not: Herhangi bir bekleyen yürütmeyi iptal etmeme seçeneğini seçerseniz, otomasyonlar çalışmaya devam eder ve yürütmenin sahibi transferden önce otomasyonları için yürütmeleri geçmiş sekmesinde görebilir.

Otomasyon aktarıldıktan sonra, otomasyonları alan kişinin otomasyon listesinde görünür. Otomasyon, inaktif bir durumda aktarılır, böylece alan kişi otomasyonu inceleyecek ve gerekliysenin hata ayıklamasını yapabilir.

Otomasyon, aktarıldığının belirtmek üzere bir etiket alacaktır.

Not: Aktarılan etiketi, otomasyondan üç gün sonra kaybolacaktır.

Otomasyonu alan kişi artık otomasyonu yurma ve etkinleştirme dahil olmak üzere otomasyonu yapılandırabilecektir.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın