Bilgi Bankası

Otomasyonlar

Eğer Pipedrive'da aynı idari görevleri tekrarladığınızı bulursanız – bir anlaşma belirli bir aşamaya taşındıktan sonra aynı etkinliği planlamak – o zaman bu görevleri otomatikleştirmenin şirketinizin yararına olabileceğini düşünebilirsiniz, böylece işinizi geliştiren önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Otomasyonlar Pipedrive'da iki bölümden oluşur – bir tetikleyici olay ve bir hareket olayı.

• Tetikleyici olay, bir if-then denklemindeki “eğer” kısmıdır: Otomasyon gerçekleşmeden önce, bu programlanmış eylemin gerçekleşmesi gerekir.
  Bu, Pipedrive'da bir kişinin, kuruluşun, etkinliğin veya anlaşmanın oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi olabilir.
• Hareket olayı, bir if-then denklemindeki “o zaman” kısmıdır: Tetikleyici olay gerçekleştiğinde, bu, gerçekleşmesini istediğiniz eylemdir.
  Bu, Pipedrive'da bir kişinin, kuruluşun, etkinliğin veya anlaşmanın oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi veya Pipedrive hesabınıza senkronize edilmiş olan e-posta adresinden bir e-posta gönderilmesi olabilir.

Otomasyon oluşturma

Otomasyon özelliğine erişmek için “...” (daha fazla) sekmesine ve ardından > Otomasyonlar sekmesine tıklayın.

Bir otomasyon oluşturmaya başlamak için, otomasyon sayfasının sağ üst köşesindeki “+ Otomasyon” butonuna tıklayın.

Otomasyonunuzu tasarlamaya başlamak için “İşlem tetikleyici ekle” butonuna tıklayın. Otomasyonunuzu tetikleyecek öğe ve olayı seçebileceğiniz bir yan panel göreceksiniz.

Tetikleyicinizi yapılandırırken, altı seçenek arasında - anlaşma, kişi, faaliyet, potansiyel müşteri, organizasyon ve proje - seçim yapabilirsiniz. Ayrıca bu öğe ile ilgili tetikleyici olayı belirlemek için üç seçenek mevcuttur - oluşturma, güncelleme veya silme.

Tetikleyici türünü ve tetikleyici olayını seçtikten sonra “Tetikleyiciyi Uygula” butonuna tıklayın.

Tetikleyici olayı belirlendikten sonra, tetikleyiciniz için bir koşul (veya koşullar) uygulama seçeneğine sahip olacaksınız. Burada, otomasyonunuzun hangi koşullarda tetikleneceğini belirleyebilirsiniz.

Koşulunuzu kaydettikten sonra, bir sonraki adımınızı seçmek için artı işaretine “+“ tıklayın. Bu başka bir koşul veya eylem olayı olabilir.

Eyleminizi tanımlarken, varsayılan seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz - kişi, organizasyon, potansiyel müşteri, anlaşma, faaliyet, e-posta, notlar, kampanyalar, projeler ve webhook'lar - ile birlikte entegrasyonlar arasında - Slack, Microsoft Teams, Trello ve Asana. Her seçenek için özgü eylem türlerini seçebilirsiniz.

Otomasyonunuza birden fazla eylem ekleyebilirsiniz ve bunlar her zaman üstten aşağıya doğru çalıştırılacaktır. Örneğin, 3. adım yalnızca 2. adım tamamlandıktan sonra yürütülecektir.

Ancak, otomasyonlar, tetiklenen her eylem için koşulun karşılanıp karşılanmadığını yalnızca bir kez kontrol eder, wait olana kadar olay koşulunu kullanmadığınız sürece. Belirli bir eylemin koşulu karşılanmazsa, eylem gerçekleştirilmeyecek ve sistem bir sonraki adımı yürütmeyecektir.

Burada, yeni anlaşmanızı farklı bir satış hunisine taşıyan bir otomasyon nasıl ayarlayacağınızı görebilirsiniz.

Bu otomasyonu tetiklemeye kimlerin yetkili olduğunu belirtmek için otomasyonun en üstündeki seçeneği kontrol edin ve hangi seçeneği tercih ettiğinizi seçin.

Tüm seçimlerinizi yaptıktan ve otomasyonunuzu tasarladıktan sonra, otomasyonunuzu sonlandırmak için “Kayıt Et” butonuna tıklayın.

Otomasyonunuzu kaydettikten sonra, bu otomasyon otomasyon liste görünümünde listelenecektir.

Otomasyon liste görünümü

Oluşturduğunuz tüm otomasyonları, tüm şirketin Pipedrive hesabı için oluşturulmuş otomasyonlarla birlikte görüntüleyebilir, güncellenme zamanına göre sıralayabilir ve filtreler uygulayabilirsiniz.

Otomasyonları düzenleyebilir, silebilir veya aktif veya pasif olarak işaretleyebilirsiniz. Bir otomasyon pasif olarak işaretlenirse, tetikleyici ve eylem işlevleri gerçekleşmeyecektir.

Pasif otomasyonlar, Pipedrive hesabınızdaki hangi otomasyonların şu anda aktif olduğunu hızlıca anlamanızı sağlamak için gri renkte gösterilmektedir.

Daha fazla bilgi için otomasyon liste görünümü hakkında bu makaleye göz atın.

Transfer otomasyonları

Bir kullanıcının şirketten ayrılması veya sadece izin alması durumunda, başka bir kullanıcının sorun gidermek veya otomasyonları başka birine atamak için bu otomasyonlara erişime ihtiyacı olabilir. Bu, mevcut otomasyonların devredilmesiyle yapılabilir.

Kullanıcılar ve izinler

Otomasyonları aktarabilen yalnızca aşağıdaki kullanıcı türleri vardır:

• Küresel uygulama yöneticisi kullanıcıları, herhangi bir otomasyonu kendilerine veya diğer küresel uygulama yöneticilerine aktarabilir.
• Deals uygulaması yöneticisi kullanıcıları ve küresel normal kullanıcılar, izin ”Otomasyon ekle” olan kullanıcılar, kendi otomasyonlarını küresel uygulama yöneticilerine aktarabilirler.

Sahipliği aktar

Tekil transfer

Otomasyon önizlemesini açın. Soldaki sahibinin adı üzerine geldiğinizde, kalem simgesine tıklayın veya sağdaki ”...”'ya tıklayın ve “Sahipliği aktar.”

Toplu transfer

Liste görünümünde, ekranınızın sağında ”Birden fazla seç” seçeneğine tıklayın ve aktarmak istediğiniz otomasyonların onay kutularını işaretleyin.

Sonra, “Sahipliği aktar” butonuna tıklayın.

“Sahipliği aktar” butonuna tıkladığınızda, otomasyonu aktarmak istediğiniz kullanıcıyı seçmeniz gerekecektir.

Transferi bitirmeden önce, otomasyon aktarıldığında gerçekleşecek olayların listesiyle birlikte bir uyarı göreceksiniz. Uyarıdaki olaylar, otomasyon adımlarına bağlı olarak değişebilir (örneğin, bekleyen yürütmelere sahip olup olmadığına, bir entegrasyonun otomasyonda kurulu ve kullanılmakta olup olmadığına bağlı olarak).

İlerlemeye geçmeden önce bu uyarıyı dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Uyarı penceresinde, o otomasyon için bekleyen yürütmeleri iptal etme seçeneğine sahip olacaksınız. Kutuyu işaretlerseniz, bekleyen yürütmeler iptal edilecek ve yürütülmeyecek. Örneğin, otomasyon bir tetikleyiciden 5 gün sonra bir e-posta gönderecek şekilde yapılandırılmışsa ve bu yürütmeler hala devam ediyorsa, iptal edilecek ve e-posta gönderilmeyecek.

Otomasyon transfer edildikten sonra, alıcı sahibin otomasyonlar listesinin görünümünde yer alacaktır. Otomasyon, pasif bir durumda transfer edildiği için alıcı sahibi, otomasyonu gözden geçirebilir ve gerekirse sorunları çözebilir.

Otomasyona transfer edildiğine dair bir etiket eklenecektir.

Alıcı sahibi şimdi otomasyonu yapılandırma yetkisine sahiptir – düzenleme ve etkinleştirme dahil.