Bilgi Bankası

Otomasyonlara Başlarken

Pipedrive'da sık sık aynı yönetimsel görevleri tekrarlıyorsanız – örneğin, bir anlaşma belirli bir aşamaya geçtiğinde bir etkinlik planlamak gibi – bu görevleri otomatikleştirmek faydalı olabilir, böylece işinizi büyüten önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Otomasyonlar Pipedrive'da iki kısmı içerir - bir tetikleyici olay ve bir hareket olayı.

• Tetikleyici olay, bir "if-then" ifadesinin “if” kısmını temsil eder: Otomasyonun çalışması için, önce belirli bir eylemin gerçekleşmesi gerekir.
  Bu eylem, Pipedrive'da bir kişi, organizasyon, etkinlik veya anlaşma oluşturmayı, güncellemeyi veya silmeyi içerebilir. Alternatif olarak, belirli bir tarih tetikleyici kullanabilirsiniz; bu, otomasyonu belirli bir tarih üzerinden başlatacaktır, örneğin bir sözleşme yenilemesi veya etkinlik son tarihi gibi.
• Hareket olayı, bir "if-then" ifadesinin “then” kısmını temsil eder: Tetikleyici olay gerçekleştiğinde, otomasyonun yanıt olarak ne yapacağını tanımlayan aşamadır.
  Bu eylem, Pipedrive'da otomatik olarak bir kişi, organizasyon, etkinlik veya anlaşma oluşturmayı, güncellemeyi veya silmeyi içerebilir. Ayrıca, Pipedrive hesabınıza senkronize edilmiş e-posta adresinden bir e-posta göndermeyi de içerebilir.

İlk otomasyonunuzu oluşturma

Otomasyon özelliğine erişmek için, sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Otomasyonlar kısmına gidin.

Otomasyona başlamanız için “+ Otomasyon” butonuna tıklayın.

Bir “Olay tetikleyici” veya “Tarih tetikleyici” ile başlayıp başlamayacağını seçin. Bu, otomasyonunuzu başlatacak öğe ve olayı tanımlayabileceğiniz bir kenar çubuğunu açar.

Olay tetikleyici, size altı varlık seçeneği sunar (anlaşma, kişiler, etkinlik, potansiyel müşteri, organizasyon ve proje), her birinin tetikleyici olan üç olayı vardır (eklenmiş, güncellenmiş veya silinmiş).

Tarih tetikleyici, size dört varlık seçeneği sunar (anlaşma, kişiler, etkinlik ve organizasyon), her biri belirli tarih alanını seçme seçeneklerine ve otomasyonu tetiklemek için üç parametreye (kesin tarih, tarihten önce, ve tarihten sonra) sahiptir.

Tarih tetikleyicileri hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Tetkik türünü ve olay tetiklendiğinde tetiklenecek olayı seçtikten sonra, “Tetikleyiciyi uygula” butonuna tıklayın.

Tetikleyici olayı belirlendikten sonra, tetikleyicinize bir koşul (veya koşullar) uygulama seçeneğine sahip olacaksınız. Burada önerilen koşullardan birini seçebilir veya otomasyonunuzun ne zaman çalışması gerektiğini tanımlamak için kendi koşullarınızı ekleyebilirsiniz.

Koşulunuzu kaydettikten sonra, başka bir adım eklemek için “+” simgesine tıklayın, başka bir koşul veya eylem olayınız olsun.

Daha gelişmiş bir otomasyon için, otomasyonunuzu iki veya daha fazla yola ayırmak üzere koşulları bekle veya if/else koşulları ekleyebilirsiniz.

Eyleminizi tanımlarken, varsayılan seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz – kişiler, organizasyon, potansiyel müşteri, anlaşma, etkinlik, e-posta, notlar, kampanyalar, projeler ve webhook'lar – ayrıca entegrasyonlar – Slack, Microsoft Teams, Trello ve Asana. Her seçenek için belirli eylem türlerini seçme imkanına sahipsiniz.

Otomasyonunuza birden fazla eylem ekleyebilirsiniz ve bunlar her zaman listedeki yukarıdan aşağıya doğru çalıştırılacaktır. Örneğin, adım 3 yalnızca adım 2 tamamlandığında çalıştırılacaktır.

Ancak, otomasyonların tetiklenen her eylem için koşulun sağlanıp sağlanmadığını yalnızca bir kez kontrol edeceğini, olayı bekle koşulunu kullanmadığınız sürece unutmayın. Belirli bir eylemin koşulu yerine getirilmezse, eylem çalıştırılmayacak ve sistem bir sonraki adımı çalıştırmayacaktır.

Burada, yeni anlaşmanızı, anlaşma sahibine bağlı olarak farklı bir pipeline'a taşıyacak bir otomasyonun nasıl kurulacağını görebilirsiniz.

Bu otomasyonu tetiklemek için hangi kullanıcıların izinli olduğunu belirtmek için, otomasyonun üst kısmındaki seçeneği kontrol edin ve hangi seçeneği tercih edeceğinizi seçin.

Otomasyonunuzu ayarladıktan sonra, “Kaydet” butonuna tıklayın ve ardından kullanmaya başlamak için “Etkin” olarak ayarlayın.

Etkin hale geldiğinde, otomasyonunuz tetikleyici koşulları sağlandığında otomatik olarak çalışacaktır.

Kaydedilen otomasyonunuzu istediğiniz zaman otomasyon liste görünümünde yönetebilirsiniz.

Otomasyon liste görünümü

otonomasyon liste görünümünde, tüm otomasyonlarınızı ekip arkadaşlarınız tarafından oluşturulanlarla birlikte görüntüleyebilir, son güncellenme zamanına göre sıralayabilir ve filtreler uygulayabilirsiniz.

Otomasyonları düzenleyebilir, silebilir veya aktif ve inaktif arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir otomasyon inaktif olduğunda, tetikleyicisi ve eylemleri çalışmayacaktır.

İnaktif otomasyonlar gri renkte görünür, bu da Pipedrive hesabınızdaki hangi otomasyonların aktif olduğunu hızlıca tanımlamanızı sağlar.

Otomasyon liste görünümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.

Transfer otomasyonları

Bir kullanıcının şirketten ayrılması veya sadece izin alması durumunda, başka bir kullanıcının sorun giderme amaçları için veya başka birine atamak için otomasyonlarına erişime ihtiyacı olabilir. Bunu yapmak için otomasyonun mülkiyetini transfer edin.

Kullanıcılar ve izinler

Sadece aşağıdaki türde kullanıcılar otomasyonları transfer edebilir:

• Küresel uygulama yöneticisi kullanıcıları, herhangi bir otomasyonu kendilerine veya diğer küresel uygulama yöneticilerine transfer edebilir
• Deals uygulaması yöneticisi kullanıcıları ve küresel normal kullanıcılar, izin “Otomasyon ekle” olanlar, kendi otomasyonlarını küresel uygulama yöneticilerine transfer edebilirler

Mülkiyeti transfer et

Tekil transfer

Otomasyon önizlemesini açın. Soldaki sahibi adı üzerine geldiğinizde kalem simgesine tıklayın veya sağdaki “...” simgesine tıklayın ve “Mülkiyeti transfer et.” seçeneğini tıklayın.

Toplu transfer

Otomasyonlar görünümünde, ekranınızın sol tarafındaki transfer etmek istediğiniz otomasyonların kutularını işaretleyin.

Sonra, “Mülkiyeti transfer et” butonuna tıklayın.

“Mülkiyeti transfer et” butonuna tıkladığınızda, otomasyonu transfer etmek istediğiniz kullanıcıyı seçmelisiniz.

Transferi bitirmeden önce, otomasyon transfer edildikten sonra neler olacağını listeleyen bir feragatname göreceksiniz. Feragatnamedeki olaylar, otomasyon adımlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir (örneğin, bekleyen yürütmeler aktifse, bir entegrasyon bir otomasyonda kurulu ve kullanılıyorsa).

Devam etmeden önce bu feragatnameyi dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

O otomasyon için bekleyen yürütmeleriniz varsa, hepsini işaretleyerek iptal edebilirsiniz. Örneğin, otomasyon bir tetikleyiciden sonra 5 gün sonra bir e-posta gönderecek şekilde yapılandırılmışsa ve bu yürütmeler hâlâ devam ediyorsa, iptal edilir ve e-posta gönderilmez.

Otomasyon transfer edildikten sonra, alıcının otomasyonlar listesinde görünecektir. Transfer edilen otomasyon devre dışı bırakılacak, böylece alıcı, gerektiğinde gözden geçirip sorun giderebilir.

Otomasyona transfer edildiğini belirten bir transfer etiketi eklenecektir.

Alıcı artık otomasyonu yapılandırabilir, düzenleyebilir ve etkinleştirebilir.