Bilgi Bankası

Otomasyonlar

Eğer Pipedrive'da aynı idari görevleri tekrarlayan buluyorsanız - bir anlaşma belirli bir aşamaya taşındıktan sonra aynı etkinliği planlama - o zaman bu görevleri otomatikleştirmek şirketinizin yararına olabilir, böylece işinizin gelişmesine katkıda bulunan önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Otomasyonlar Pipedrive'da iki bölümden oluşmaktadır - bir tetikleme olayı ve bir eylem olayı.

• Tetikleme olayı, bir if-then denklemi "eğer" kısmıdır: Otomasyon gerçekleşmeden önce, bu programlanmış eylem gerçekleşmelidir.
  Bu, Pipedrive'da bir kişi, organizasyon, etkinlik veya anlaşmanın oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi olabilir.
• Eylem olayı, bir if-then denklemi "sonra" kısmıdır: Tetikleme olayı gerçekleştikten sonra, gerçekleşmesini istediğiniz eylemdir.
  Bu, Pipedrive'da bir kişi, organizasyon, etkinlik veya anlaşmanın oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi olabilir veya Pipedrive hesabınıza senkronize edilmiş e-posta adresinden bir e-posta göndermek olabilir.

Otomatik bir işlem oluşturma

Otomatik işlem özelliğine erişmek için “...” (daha fazlası) sekmesi > Otomatik İşlemler’e tıklayın.

Otomatik bir işlem oluşturmaya başlamak için, otomatik işlemler sayfasının sağ üst kısmındaki “+ Otomatik İşlem” butonuna tıklayın.

Otomatik işlem tasarımına başlamak için “Tetikleyici ekle” butonuna tıklayın. Otomatik işlemenizin tetikleneceği öğeyi ve olayı seçebileceğiniz yan bir panel göreceksiniz.

Tetikleyicinizi yapılandırırken, altı seçenek arasından seçim yapabilirsiniz – fırsat, kişi, aktivite, potansiyel müşteri, organizasyon ve proje – ve bu öğe ile ilgili hangi olayın otomatik işlemi tetikleyeceğini belirlerken üç seçeneğiniz vardır – oluşturma, güncelleme veya silme.

Tetikleyici türünü ve tetikleyici etkinliğini seçtikten sonra, “Tetikleyiciyi uygula” butonuna tıklayın.

Tetikleyici etkinliğiniz yerindeyken, ardından tetikleyicinize bir koşul (veya koşullar) uygulama seçeneğiniz olacak. Burada, otomatik işleminizin hangi durumlarda tetikleneceğini belirleyebilirsiniz.

Koşulunuzu kaydettikten sonra, bir sonraki adımınızı seçmek için artı işaretine “+“ tıklayın. Bu, başka bir koşul veya eylem olayınız olabilir.

Eyleminizi tanımlarken, varsayılan seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz – kişi, organizasyon, potansiyel müşteri, fırsat, aktivite, e-posta, notlar, kampanyalar, projeler ve webhook'lar -ve ayrıca entegrasyonlar – Slack, Microsoft Teams, Trello ve Asana. Her bir seçeneğe özgü eylem türlerini seçebilirsiniz.

Otomatik işleminize birden fazla eylem ekleyebilirsiniz ve her zaman listeden yukarıdan aşağıya doğru çalışır. Örneğin, 3. adım yalnızca 2. adım tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Ancak, otomatik işlemler, her tetiklenen eylemin koşulunu yalnızca bir kere kontrol eder, bekleyene kadar etkinlik koşulunu kullanmadığınız sürece. Belirli bir eylemin koşulu karşılanmazsa, eylem gerçekleştirilmeyecek ve sistem bir sonraki adımı gerçekleştirmeyecektir.

Burada, yeni fırsatınızın, fırsat sahibine bağlı olarak farklı bir pipeline'a taşınması için bir otomatik işlem nasıl kurulacağını görebilirsiniz.

Bu otomatik işlemi kimlerin tetikleyeceğini belirlemek için, otomatik işlemin üst kısmındaki seçeneği işaretleyin ve hangi seçeneği tercih edeceğinizi seçin.

Tüm seçimlerinizi yapmış ve otomatik işleminizi tasarladıktan sonra, otomatik işleminizi sonlandırmak için “Kaydet” butonuna tıklayın.

Otomatik işleminizi kaydettikten sonra, otomatik işlem liste görünümündeki öğelerin arasında listelenecektir.

Otomasyon listesi görünümü

Oluşturduğunuz tüm otomasyonları ve şirketin Pipedrive hesabı için oluşturulmuş otomasyonları görüntüleyebilir, güncelleme zamanına göre sıralama yapabilir ve filtreler uygulayabilirsiniz.

Otomasyonları düzenleyebilir, silebilir veya etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış olarak işaretleyebilirsiniz. Bir otomasyon devre dışı olarak işaretlendiğinde tetikleyici ve işlem işlevleri gerçekleşmeyecektir.

Devre dışı bırakılan otomasyonlar anlaşılabilmesi için gri renkte görüntülenir ve Pipedrive hesabınızda hangi otomasyonların şu anda etkin olduğunu hızlıca anlamanıza olanak tanır.

Bloğ hakkında daha fazla bilgi için bu makale'yi inceleyin.

Otomasyon transferleri

Bir kullanıcı şirketi terk ediyor veya sadece zaman çalıyor olabilir, başka bir kullanıcının sorunları gidermek veya onları başkasına atamak için otomasyonlarına erişmesi gerekebilir. Bu, mevcut otomasyonların transfer edilmesiyle yapılabilir.

Kullanıcılar ve izinler

Yalnızca aşağıdaki türden kullanıcılar otomasyonları transfer edebilir:

• Global uygulama yöneticisi kullanıcılar herhangi bir otomasyonu kendilerine veya başka herhangi bir global uygulama yöneticisine transfer edebilirler
• Deals uygulaması yöneticisi kullanıcıları ve global düzenli kullanıcılar izin "Otomasyon ekle" olan kullanıcılar kendi otomasyonlarını global uygulama yöneticilerine transfer edebilir

Sahipliği transfer et

Tek transfer

Otomasyon önizlemesini açın. Sahibin adının üzerine geldiğinizde kalem ikonuna tıklayın, veya sağdaki "..." seçeneğine ve sonra "Sahipliği transfer et" seçeneğine tıklayın.

Toplu transfer

Liste görünümündeyken, ekranınızın sağ tarafında "Çoklu seçim" seçeneğini tıklayın ve transfer etmek istediğiniz otomasyonların onay kutularını işaretleyin.

Daha sonra, "Sahipliği transfer et" seçeneğini tıklayın.

"Sahipliği transfer et" üzerine tıkladığınızda, otomasyonu aktarmak istediğiniz kullanıcıyı seçmelisiniz.

Transferi tamamlamadan önce, otomasyonun transfer edilmesi durumunda hangi olayların gerçekleşeceğiyle ilgili bir feragatname göreceksiniz. Feragatnamedeki olaylar, otomasyon adımlarına (örneğin, bekleyen yürütmelerin aktif olup olmadığı, bir entegrasyonun kurulup kurulmadığı ve bir otomasyonda kullanılıp kullanılmadığı) bağlı olarak değişebilir.

Bu feragatnameyi dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

İkaz metninde o otomasyon için bekleyen yürütmeleri iptal etme seçeneğiniz bulunur. Bu kutuyu işaretlerseniz, bekleyen herhangi bir yürütme iptal edilir ve yürütülmez. Ör. otomasyon, bir tetikleyiciden 5 gün sonra bir e-posta göndermek için yapılandırılmışsa ve bu yürütmeler hala devam ediyorsa, iptal edilirler ve e-posta gönderilmez.

Otomasyon transfer edildiğinde, alıcı sahibin otomasyonlarının listesinde görünür. Otomasyon, alıcı sahibin otomasyonu inceleyebilmesi ve gerekirse sorun giderme işlemlerini yapabilmesi için inaktif bir durumda transfer edilir.

Transfer edilmiş bir etiket, otomasyonun transfer edildiğini belirtmek için otomasyona eklenecektir.

Alıcı sahip şimdi otomasyonu yapılandırabilir - düzenlemeyi ve aktivasyonu dahil.