Bilgi Bankası

Otomasyon

Eğer Pipedrive'da aynı yönetimsel görevleri tekrar tekrar yapıyorsanız - bir anlaşma belirli bir aşamaya taşındıktan sonra aynı etkinliği planlama - bu görevleri otomatikleştirmek şirketinizin çıkarına olabilir, böylece işinizi büyüten önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Otomasyonlar, sizin tarafınızdan seçilen bir tetikleme olayına dayanarak görevleri otomatikleştirerek süreçlerinizi hızlandırır.

Pipedrive'daki otomasyonlar iki parçadan oluşur - bir tetikleme olayı ve bir eylem olayı.

• Tetikleme olayı, bir if-then denklemi "eğer" bölümüdür: Otomasyon gerçekleşmeden önce bu programlanmış eylem gerçekleşmelidir.
  Bu, Pipedrive'da bir kişinin, kuruluşun, etkinliğin veya anlaşmanın oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi olabilir.
• Eylem olayı, bir if-then denklemi "o zaman" kısmıdır: Tetikleme olayı gerçekleştikten sonra gerçekleşmesini istediğiniz eylem.
  Bu, Pipedrive'da bir kişinin, kuruluşun, etkinliğin veya anlaşmanın oluşturulması, güncellenmesi veya silinmesi veya Pipedrive hesabınıza senkronize edilen e-posta adresinden bir e-postanın gönderilmesi olabilir.

Otomasyon oluşturma

Otomasyon özelliğine erişmek için, “...” (daha fazla) sekmesi > Otomasyonlar’a tıklayın.

Bir otomasyon oluşturmaya başlamak için, otomasyon sayfasının sağ üst kısmında bulunan “+ Otomasyon ekle” düğmesine tıklayın.

Tıkladıktan sonra, hedeflediğiniz otomasyon için bir ad (ve yardımcı olacaksa bir açıklama) girin – merak etmeyin, bu ad daha sonra düzenlenebilir – ve “Kaydet”e tıklayın.

Otomasyonunuzu tasarlamaya başlamak için, “Tetikleyici ekle” düğmesine tıklayın. Otomasyonunuzu tetikleyecek öğeyi ve olayı seçebileceğiniz bir yan panel göreceksiniz.

Tetikleyicinizi yapılandırırken, altı seçeneği tercih edebilirsiniz – anlaşma, kişi, aktivite, lead, organizasyon, ve proje – otomasyonunuzu tetikleyecek olayla ilgili üç seçeneğiniz daha vardır – oluşturma, güncelleme, veya silme.

Tetikleyici türünü ve tetikleyici olayını seçtikten sonra, “Tetikleyiciyi uygula” düğmesine tıklayın.

Tetikleyici olayını yerleştirdikten sonra, tetikleyicinize bir şart (veya şartlar) uygulama seçeneğiniz olacak. Burada, otomasyonunuzun hangi koşullar altında tetikleneceğini belirleyebilirsiniz.

Şartinizi kaydettikten sonra, "+" işaretine tıklayarak bir sonraki adımınızı seçin. Bu, başka bir şart olabilir veya aksiyon etkinliğiniz olabilir.

Aksiyonunuzu tanımlarken, standart seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz – kişi, organizasyon, lead, anlaşma, aktivite, e-posta, notlar, kampanyalar ve proje – as well as integrations – Slack, Microsoft Teams, Trello ve Asana. Her bir seçeneğe özgü aksiyon türlerini seçebilirsiniz.

Otomasyonunuza birden fazla aksiyon ekleyebilirsiniz ve her zaman üstten aşağıya doğru uygulanırlar. Örneğin, Adım 3 ancak Adım 2 tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.

Ancak, her tetiklenen aksiyon için şartın bir kez kontrol edildiğini unutmayın, eğer olaya kadar bekleşartını kullanmazsanız. Belirli bir aksiyonun koşulu karşılanmazsa, aksiyon gerçekleştirilmez ve sistem bir sonraki adımı gerçekleştirmez.

Burada, yeni anlaşmanızı anlaşma sahibine bağlı olarak farklı bir pipeline'a taşıyacak bir otomasyonun nasıl ayarlanacağını görebilirsiniz.

Bu otomasyonu kimlerin tetikleyebileceğini belirtmek için, otomasyonun en üstündeki seçeneği işaretleyin ve tercih edeceğiniz seçeneği belirtin.

Tercihlerinizi yaptıktan ve otomasyonunuzu tasarladıktan sonra, otomasyonunuza son şeklini vermek için “Kaydet” düğmesine tıklayın.

Otomasyonunuzu kaydettikten sonra, bu otomasyonlar listesi görünümünde listelenecektir.

Otomasyon listesi görünümü

Oluşturduğunuz tüm otomasyonları, şirketin Pipedrive hesabı için oluşturulan otomasyonlarla birlikte görüntüleyebilir, güncelleme zamanına göre sıralayabilir ve filtreler uygulayabilirsiniz.

Otomasyonları düzenleyebilir, silebilir veya etkin veya etkisiz olarak işaretleyebilirsiniz. Bir otomasyon etkisiz olarak işaretlendiğinde, tetikleyici ve eylem işlevleri gerçekleşmez.

Etkisiz olan otomasyonlar Pipedrive hesabınızda hangi otomasyonların şu anda etkin olduğunu hızlıca anlamanıza yardımcı olmak için soldurulur.

Automation listesini daha fazla öğrenmek için bu makaleyi inceleyin.

Otomasyon transferleri

Bir kullanıcının şirketten ayrılması veya sadece bir süreliğine izne çıkması durumunda, başka bir kullanıcının otomasyonlara erişim sağlaması ve bunları düzeltme veya başkasına atama işlemi gerekebilir. Bu, mevcut otomasyonların transferi ile gerçekleştirilebilir.

Kullanıcılar ve yetkiler

Sadece aşağıdaki tür kullanıcılar otomasyonları transfer edebilir:

• Global uygulama yöneticisi kullanıcıları
• Deals uygulama yöneticisi kullanıcıları
• Global düzenli kullanıcılar, izin ile "Otomasyonları Ekle"

Sahipliği transfer et

Liste görünümünde, transfer etmek istediğiniz otomasyonu tıklarak otomasyon önizlemesini açın. Daha sonra, "..." ve "Sahipliği transfer et"’i tıklayın.

Burada otomasyonu transfer etmek istediğiniz kullanıcıyı seçebilirsiniz.

Transferi tamamlamadan önce, otomasyonun transfer edildiğinde hangi olayların gerçekleşeceğini açıklayan bir feragatname göreceksiniz. Feragatnamedeki olaylar, otomasyon adımlarına (örneğin, beklemede olan aktif yürütümler varsa, bir entegrasyon kurulu ve bir otomasyonda kullanılıyorsa) bağlı olarak değişebilir. Devam etmeden önce bu feragatnameyi dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Feragatname istemiyle, bu otomasyon için bekleyen yürütümleri iptal etme seçeneğine sahip olacaksınız. Kutuyu işaretlerseniz, bekleyen herhangi bir yürütme iptal edilecek ve gerçekleştirilmeyecektir. Örn., otomasyon bir tetikten 5 gün sonra bir e-posta göndermek üzere yapılandırılmış ve bu yürütme hala devam ediyorsa, bunlar iptal edilecek ve e-posta gönderilmeyecektir.

Otomasyon transfer edildiğinde, transferi alan kişinin otomasyonların listesinde görünecektir. Otomasyon, yeni kişi otomasyonu inceleyebilir ve gerekli düzeltmeleri yapabilmesi için pasif durumda transfer edilir.

Otomasyonun transfer edildiğini belirtmek için transfer edilmiş etiketi eklenmiştir.

Transferi alan kişi şimdi otomasyonu yapılandırabilir - düzenlemeyi ve etkinleştirmeyi içerir.