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自動化

もしパイプドライブで同じ管理タスクを繰り返している場合 - 取引がパイプラインの特定のステージに移動した後に同じ活動をスケジュールしている場合 - それらのタスクを自動化することが望ましいかもしれません。そうすることで、ビジネスが繁栄するために重要なことに集中できます。

自動化 パイプドライブの自動化は、トリガーイベントとアクションイベントの2つの部分で構成されています。

• トリガーイベントはif-then方程式の「if」部分です：自動化が発生する前に、このプログラム化されたアクションが起こる必要があります。
  これは、パイプドライブ内での人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除である可能性があります。
• アクションイベントはif-then方程式の「then」部分です：トリガーイベントが発生した後、実行したいアクションです。
  これは、パイプドライブ内の人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除、またはパイプドライブアカウントに同期されたメールアドレスからのメール送信である可能性があります。

自動化の作成

自動化機能にアクセスするには、“...”（その他）タブ> 自動化をクリックします。

自動化の作成を開始するには、自動化ページの右上にある “+ 自動化”ボタンをクリックします。

自動化の設計を開始するには、“トリガーを追加”ボタンをクリックします。自動化をトリガーする項目とイベントを選択できるサイドバーが表示されます。

トリガーを設定する際には、ディール、人物、活動、リード、組織、および プロジェクトの6つのオプションから選択でき、その項目に関連するイベントが自動化をトリガーするかどうかを選択できます - 作成、 更新、または 削除。

トリガータイプとトリガーイベントを選択したら、“トリガーを適用”ボタンをクリックします。

トリガーイベントが設定されると、トリガーに条件（または条件）を適用するオプションが表示されます。ここで、あなたの自動化がどのような状況でトリガーされるかを定義できます。

条件を保存した後、プラス記号“+”をクリックして次のステップを選択します。これは別の条件またはアクションイベントにすることができます。

アクションを定義する際には、デフォルトのオプション – 人物、組織、リード、ディール、活動、メール、ノート、キャンペーン、 プロジェクト、ウェブフック – および統合 – Slack、Microsoft Teams、Trello とAsana などの選択肢から選ぶことができます。任意のオプションごとに固有のアクションタイプを選択できます。

自動化には複数のアクションを追加でき、それらは常に上から処理されリストを下に進みます。例えば、ステップ3はステップ2が完了した後に実行されます。

ただし、自動化は、すべてのトリガーアクションの条件が満たされているかどうかを一度だけチェックします。wait until event（イベントが発生するまで待機）條件を使用しない限りです。特定のアクションの条件が満たされていない場合、そのアクションは実行されず、次のステップも実行されません。

ここで、新しいディールの所有者に応じて、そのディールを別のパイプラインに移動する自動化の設定方法を見ることができます。

この自動化をトリガーすることを許可するユーザーを指定するには、自動化の上部のオプションをチェックし、好みのオプションを選択します。

すべての選択を終えて自動化を設計したら、“保存”ボタンをクリックして自動化を確定します。

自動化を保存すると、自動化リストビュー上にリストされます。

自動化リストビュー

作成されたすべての自動化および会社全体のPipedriveアカウントに作成された自動化を表示し、更新された時間で並べ替えてフィルターを適用することもできます。

自動化を編集、削除、またはアクティブまたは非アクティブにマークすることができます。自動化が非アクティブとマークされている場合、トリガーとアクションの機能は発生しません。

非アクティブな自動化は灰色になっており、Pipedriveアカウントで現在アクティブな自動化がすぐに理解できるようになっています。

自動化リストビューについて詳しくは、この記事をご覧ください。

オートメーションの移行

ユーザーが会社を離れるか、休暇を取る場合、他のユーザーがそのオートメーションにアクセスして問題を解決したり他の人に割り当てたりする必要があるかもしれません。これは、既存のオートメーションを移行することで行うことができます。

ユーザーと権限

以下のタイプのユーザーのみがオートメーションを移行することができます:

• グローバルアプリ 管理者は、自分自身や他のグローバルアプリ管理者に任意のオートメーションを移行できます
• Dealsアプリ 管理者とグローバル一般ユーザーは、権限 "オートメーションを追加"を持っている場合、自分自身のオートメーションをグローバルアプリ管理者に移行できます

所有権の移譲

単一移行

オートメーションプレビューを開きます。所有者の名前の左側にマウスを置き、鉛筆アイコンをクリックするか、右側の"..."をクリックして"所有権の移譲"を選択します。

一括移行

リストビューで、画面の右側にある"複数選択"をクリックし、移行したいオートメーションのチェックボックスをマークします。

次に、"所有権の移譲"をクリックします。

"所有権の移譲"をクリックすると、オートメーションを移行するユーザーを選択する必要があります。

移行を完了する前に、オートメーションが移行されると発生するイベントのリストが表示される免責事項を表示します。免責事項に記載されているイベントは、オートメーションのステップによります(例えば、実行待ちがある場合、統合がインストールされており、オートメーションで使用されている場合など)。

この免責事項をよく読んでから進めてください。

免責事項のプロンプトでは、そのオートメーションの実行待ちをキャンセルすることもできます。チェックボックスをマークすると、実行待ちのアクションがすべてキャンセルされ、実行されません。例えば、オートメーションがトリガー後5日にメールを送信するように設定されていて、実行が進行中の場合、それらはキャンセルされ、メールは送信されません。

オートメーションが移行されると、受け取った所有者のオートメーションのリストビューに表示されます。オートメーションは非アクティブ状態で移行されるため、受け取った所有者はオートメーションをレビューし、必要に応じてトラブルシューティングを行うことができます。

オートメーションには移行されたラベルが付けられて、移行されたことを示します。

受け取った所有者は、オートメーションの設定を行うことができます - 編集とアクティベーションを含みます。