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自動化

Pipedriveで同じ管理業務を繰り返している場合 - 取引がパイプラインの特定のステージに移動した後、同じ活動をスケジュールするなど - その業務を自動化することで、ビジネスが繁栄するための重要な業務に集中できるかもしれません。

自動化はPipedriveで2つの部分から成り立っています- トリガーイベントとアクションイベント。

• トリガーイベントはif-then方程式の「if」部分です：自動化が発生する前に、このプログラムされたアクションを実行する必要があります。
  これは、Pipedrive内での人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除などが該当します。
• アクションイベントはif-then方程式の「then」部分です：トリガーイベントが発生した後、実行したいアクションです。
  これは、Pipedrive内の人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除、またはPipedriveアカウントと同期されたメールアドレスからのメールの送信などが該当します。

オートメーションの作成

オートメーションの機能にアクセスするには、「...」（その他）タブ>オートメーションをクリックします。

オートメーションの作成を開始するには、オートメーションページの右上にある「+ オートメーション」ボタンをクリックします。

あなたのオートメーションの設計を始めるには、「トリガーを追加」ボタンをクリックします。あなたのオートメーションをトリガーするアイテムとイベントを選択できるサイドバーが表示されます。

トリガーを設定する際には、ディール、人、アクティビティ、リード、組織、プロジェクトの6つのオプションと、そのアイテムに関連するイベントがオートメーションをトリガーする3つのオプション – 作成、更新、削除 – を選択できます。

トリガータイプとトリガーイベントを選択したら、「トリガーを適用」ボタンをクリックします。

トリガーイベントを設定したら、トリガーに条件（または条件）を適用するオプションがあります。ここで、あなたのオートメーションがトリガーする状況を柔軟に定義できます。

条件を保存したら、“+”記号をクリックして次のステップを選択します。これは別の条件またはアクションイベントにすることができます。

アクションを定義する際には、デフォルトのオプション - 人、組織、リード、ディール、アクティビティ、メール, ノート, キャンペーン, プロジェクト と ウェブフック - や、統合 - Slack、Microsoft Teams、TrelloとAsana - を選択することができます。アクションタイプは、各オプションに特有のものを選択できます。

オートメーションに複数のアクションを追加することができますが、これらは常に上から順番に実行されます。たとえば、ステップ3はステップ2が完了した後にのみ実行されます。

ただし、注意してください。オートメーションは、wait until eventの条件を使用しない限り、トリガーされた各アクションの条件が満たされているかどうかは一度だけ確認します。特定のアクションの条件が満たされていない場合、そのアクションは実行されず、システムは次のステップを実行しません。

ここでは、新しいディールをディールの所有者に応じて別のパイプラインに移動するオートメーションの設定方法を確認できます。

このオートメーションをトリガーできるユーザーを指定するには、オートメーションの上部にあるオプションをチェックし、あなたが好むオプションを選択します。

あなたの選択をすべて完了し、オートメーションを設計したら、「保存」ボタンをクリックしてオートメーションを確定します。

オートメーションを保存すると、オートメーションリストビューに表示されます。

自動化リストビュー

作成したすべての自動化と、会社全体のPipedriveアカウントに作成された自動化を表示し、更新時間で並べ替えてフィルタを適用することもできます。

自動化を編集、削除、またはアクティブ/非アクティブとしてマークすることができます。自動化が非アクティブにマークされている場合、トリガーとアクションの機能は発生しません。

非アクティブな自動化は灰色表示され、Pipedriveアカウントで現在アクティブな自動化を素早く理解できるようになっています。

自動化リストビューについて詳しくは、この記事を参照してください。

オートメーションの転送

ユーザーが会社を退職するか、または休暇を取る場合、他のユーザーがそのオートメーションにアクセスしてトラブルシューティングを行ったり、他の人に割り当てることが必要な場合があります。これは既存のオートメーションを転送することで実現できます。

ユーザーと権限

オートメーションを転送できるユーザーは以下のタイプのみです：

• グローバルアプリの管理者 ユーザーは、任意のオートメーションを自分自身または他のグローバルアプリの管理者に転送することができます
• ディールアプリの管理者 ユーザーや権限 “オートメーションの追加”を持つグローバルレギュラーユーザーは、自分のオートメーションをグローバルアプリの管理者に転送できます

所有権の転送

単一の転送

オートメーションのプレビューを開く。所有者の名前にマウスを置くと鉛筆アイコンが表示されます。それをクリックするか、右側の”...”をクリックし、"所有権の転送"を選択します。

一括転送

リストビューにて、画面の右側にある“複数選択”をクリックし、転送したいオートメーションのチェックボックスをマークします。

その後、“所有権の転送”をクリックします。

“所有権の転送”をクリックすると、あなたがオートメーションを転送したいユーザーを選択する必要があります。

転送を完了する前に、オートメーションが転送されると起こるイベントのリストを含む免責条項が表示されます。免責条項の内容はオートメーションの手順により変わる可能性があります（たとえば、途中での実行が保留になっているか、あるいはインテグレーションがインストールされ利用されているかなど）。

この免責条項をよく読んでから、進行してください。

免責条項のプロンプトでは、そのオートメーションの保留中の実行を取り消すことができます。チェックボックスにチェックを入れると、保留中の実行は全てキャンセルされ、実行されません。例えば、トリガーの5日後にメールを送信するようにオートメーションが設定されていて、その実行がまだ進行中であれば、それらはキャンセルされ、メールは送信されません。

オートメーションが転送されると、受け取るオーナーのオートメーションのリストビューに表示されます。転送されたオートメーションは非アクティブ状態であり、受け取るオーナーがオートメーションをレビューし、必要に応じてトラブルシューティングを行うことができます。

オートメーションには、転送されたことを示すラベルが追加されます。

受け取ったオーナーは、オートメーションを設定することができます。これには編集とアクティベーションが含まれます。