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統合の設定
Microsoft Teamsへの通知の送信
ビデオ会議のスケジュール
統合のアンインストール

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2024年6月17日
注意:この機能はアドバンストプラン以上でのみ利用可能です。

PipedriveのMicrosoft Teamsとの統合により、PipedriveからMicrosoft Teamsにリアルタイムの更新を送信することができます。自動化機能を使用して、Pipedriveユーザーでなくてもチームが情報を得られるようになります。

この統合により、ディール、連絡先組織、連絡先の更新に基づいて、個人メッセージまたはチャンネルメッセージを送信できます。

この統合により、アクティビティビューから直接ビデオ会議を予定することもできます。

詳細はワークフロー自動化をご覧ください。


統合の設定

ツールとアプリ」>Microsoft Teams に移動して、「今すぐ接続」をクリックして、統合をインストールできます。

また、アクティビティをスケジュールのプロンプトからも統合をインストールできます。

別の方法として、Marketplaceページから統合を直接インストールすることもできます。

デバイス上でMicrosoft Teamsアプリを開くよう促されますが、Webアプリから直接接続することもできます。

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

その後、Microsoft TeamsアカウントでPipedriveをアプリとして追加する必要があります。この統合により、ダイレクトメッセージやチームチャンネルに通知を送信できます。

特定のチームのチャンネルに通知を送信したい場合は、「チームに追加」をクリックしてチームを選択する必要があります。

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

PipedriveボットからConnect Pipedriveというオプションが表示されます。これを選択すると、許可してインストールボタンが表示されます。

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

許可してインストール」をクリックすると、あなたに固有のコードが生成されます。このコードをコピーして、Microsoft TeamsのPipedriveチャンネルに入力して設定を完了してください。

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
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設定は完了しました。これで、PipedriveのMicrosoft Teams統合を使用できます。


Microsoft Teamsへの通知の送信

ノート: リアルタイムの更新は、上級プラン以上のユーザーにのみ利用可能です。

チームチャンネルに通知を送信するワークフローオートメーションを作成するには、まず送信したいチャンネルに移動し、以下の手順に従います:

  • @pipedrive と入力
  • 何ができますか?」をクリック
  • リンク」をクリック
  • メッセージを送信
  • アプリが正常にリンクされたことを通知するメッセージが表示されるはずです

これにより、Pipedriveアカウントがその特定のチャンネルにリンクされます。

次に、ワークフローオートメーションで通知を設定できます。通知はダイレクトメッセージまたはチャンネルに送信できます。ワークフローオートメーションで、「Microsoft Teams > チャンネルにメッセージを送信」または「ダイレクトメッセージを送信」を選択します。

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

ダイレクトメッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

ワークフローオートメーション機能について詳しくは、この記事をご覧ください。


ビデオ会議のスケジュール

注意: Microsoft Teamsの無料プランでは、MicrosoftはTeamsではなくSkypeミーティングを生成します。

Pipedriveのアクティビティビューからも、Microsoft Teamsビデオ会議を直接スケジュールすることができます。アクティビティを作成し、ビデオアイコンの隣にある「Teams会議を作成」をクリックします。

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

アクティビティの場所と説明は自動的に、会議リンクと招待を含むようになります。

注意: アクティビティ招待を送信するには、アクティブなカレンダーシンクが必要です。カレンダーを同期する方法については、この記事をご覧ください。
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
注意: PipedriveのMeeting Scheduler機能を使用している場合、ミーティングスケジューラを介してビデオ通話のスケジュールを行うためのMicrosoft Teams統合を使用することができます。これについて詳しくはこちらをご覧ください。

統合のアンインストール

Microsoft Teamsの統合をアンインストールするには、3つのステップを守る必要があります。

まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーで、アプリを右クリックして "アンインストール" を選択します。

uninstall.png

ポップアップからアンインストールをクリックします。

uninstall_2.png

次に、TeamsのPipedriveボットからunlinkコマンドが必要です。選択したチームやチャンネルで更新を停止するには、「@Pipedrive unlink」と入力します。

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

最後に、Pipedriveから統合をアンインストールする必要があります。"Integrations > Microsoft Teams"に移動し、右上隅にある "アンインストール"を選択して統合のアンインストールを完了します。

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ノート: Microsoft Teamsの統合でエラーが発生したり接続に問題がある場合は、統合をアンインストールして、ブラウザのキャッシュをクリアして再インストールしてください。エラーが解消しない場合は、サポートチームにお問い合わせください
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