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PipedriveのMicrosoft Teamsとの統合により、PipedriveからMicrosoft Teamsにリアルタイムのアップデートを送信できるようになります。 Automations機能を使用して、チームがPipedriveユーザーでなくても最新情報を知ることができます。

この統合により、ディール、連絡先組織、または連絡先の更新に基づいて個人向けまたはチャネル向けのメッセージを送信できます。

この統合では、アクティビティビューから直接ビデオ会議を予定することも可能です。

ワークフロー自動化について詳しく学ぶ。

統合のセットアップ

統合をインストールするには、ツールとアプリ > Microsoft Teams に移動し、「今すぐ連携する」をクリックしてください。

また、アクティビティをスケジュールのプロンプトからも統合をインストールできます。

別の方法として、弊社のMarketplace ページからも直接統合をインストールできます。

デバイスで Microsoft Teams アプリを開くよう促されますが、Web アプリでも直接接続できます。

それから、Microsoft Teams アカウントで Pipedrive をアプリとして追加する必要があります。この統合により、直接メッセージやチームチャンネルに通知を送信できます。

特定のチームのチャンネルに通知を送信したい場合は、「チームに追加」をクリックし、チームを選択する必要があります。

Pipedrive ボットからのメッセージが表示され、Pipedrive に接続のオプションが表示されます。これを選択すると、許可してインストールを促されます。

「許可してインストール」をクリックすると、一意のコードが生成されます。このコードをコピーして、Microsoft Teams の Pipedrive チャンネルに入力してセットアップを完了します。

セットアップが完了しました。これで、Pipedrive の Microsoft Teams 統合を使用できるようになります。

Microsoft Teamsへの通知の送信

チームチャンネルに通知を送信するワークフローオートメーションを作成し始めるには、まずメッセージを送信したいチャンネルに移動し、以下の手順に従ってください:

• @pipedrive と入力する
• “何ができる？”をクリックする
• “リンク”をクリックする
• メッセージを送信する
• アプリが正常にリンクされたことを通知するメッセージが表示されるはずです

これにより、Pipedriveアカウントが特定のチャンネルにリンクされます。

次に、ワークフローオートメーションで通知を設定できます。通知をダイレクトメッセージまたはチャンネルに送信できます。ワークフローオートメーションで、Microsoft Teams > メッセージをチャンネルに送信または“直接メッセージを送信”を選択します。

ダイレクトメッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。

ワークフローオートメーション機能について詳しくは、この記事をご覧ください。

ビデオ会議のスケジュール

Pipedriveのアクティビティビューから直接Microsoft Teamsビデオ会議をスケジュールすることもできます。アクティビティを作成し、ビデオアイコンの隣にある"Teamsミーティングにする"をクリックします。

アクティビティの場所と説明は、自動的に会議リンクと招待を含むように入力されます。

統合のアンインストール

Microsoft Teamsの統合をアンインストールするには、3つのステップに従う必要があります。

まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーでアプリを右クリックし、「アンインストール」を選択します。

ポップアップからアンインストールをクリックします。

次に、TeamsのPipedriveボットからcommand unlinkする必要があります。選択したチームやチャンネルでの更新を停止するには、「@Pipedrive unlink」と入力します。

最後に、Pipedriveから統合をアンインストールする必要があります。 Integrations > Microsoft Teamsに移動し、右上隅の "アンインストール" を選択して統合のアンインストールを完了します。