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PipedriveのMicrosoft Teamsとの統合により、PipedriveからMicrosoft Teamsにリアルタイムの更新を送信できるようになり、チームはPipedriveのユーザーでなくても情報を把握できます。

この統合により、取引、連絡先組織、または連絡先の人々に基づいて、個人またはチャンネルメッセージを送信できます。

この統合により、アクティビティビューから直接ビデオ会議をスケジュールすることもできます。

詳細については、ワークフロー自動化をご覧ください。

統合の設定

統合は、ツールとアプリ > Microsoft Teams に移動し、「今すぐ接続」をクリックすることでインストールできます。

また、アクティビティをスケジュールするプロンプトから統合をインストールすることもできます。

代わりに、私たちのマーケットプレイスページから直接統合をインストールすることもできます。

Microsoft Teamsアプリをデバイスで開くように促されますが、ウェブアプリから直接接続することもできます。

その後、Microsoft TeamsアカウントにPipedriveをアプリとして追加する必要があります。この統合により、ダイレクトメッセージやチームチャンネルに通知を送信できます。

特定のチームのチャンネルに通知を送信したい場合は、「チームに追加」をクリックしてチームを選択する必要があります。

Pipedriveボットからのメッセージが表示され、Pipedriveを接続するオプションが表示されます。これを選択すると、許可してインストールするように促されます。

「許可してインストール」をクリックすると、ユニークなコードが生成されます。このコードをコピーして、Microsoft TeamsのPipedriveチャンネルに入力して設定を完了します。

設定は完了しましたので、PipedriveのMicrosoft Teams統合を使用開始できます。

Microsoft Teamsへの通知の送信

チームチャンネルに通知を送信するワークフロー自動化を作成するには、まずメッセージを送信したいチャンネルに移動し、次の手順に従ってください：

• @pipedriveと入力します
• 「何ができますか？」をクリックします
• 「リンク」をクリックします
• メッセージを送信します
• アプリが正常にリンクされたことを知らせるメッセージが表示されるはずです

これにより、あなたのPipedriveアカウントがその特定のチャンネルにリンクされます。

その後、ワークフロー自動化で通知を設定できます。通知をダイレクトメッセージとして送信するか、チャンネルに送信できます。ワークフロー自動化で、Microsoft Teams > チャンネルにメッセージを送信または「ダイレクトメッセージを送信」を選択します。

ダイレクトメッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。

ワークフロー自動化機能についての詳細は、この記事をご覧ください。

ビデオ会議のスケジュール

Pipedriveのアクティビティビューから直接Microsoft Teamsのビデオ会議をスケジュールすることもできます。アクティビティを作成し、ビデオアイコンの横にある"Teams会議にする"をクリックします。

アクティビティの場所と説明は、自動的に会議リンクと招待を含むように入力されます。

統合のアンインストール

Microsoft Teams統合をアンインストールするには、3つのステップに従う必要があります。

まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーでアプリを右クリックし、”アンインストール”を選択します。

ポップアップからアンインストールをクリックします。

次に、TeamsのPipedriveボットからコマンドリンク解除を行う必要があります。“@Pipedrive unlink”と入力して、選択したチームまたはチャンネルでの更新を受け取らないようにします。

最後に、Pipedriveから統合をアンインストールする必要があります。統合 > Microsoft Teamsに移動し、右上隅の”アンインストール”を選択して、統合のアンインストールを完了します。