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PipedriveのMicrosoft Teamsとの統合により、自動化機能を使用して、PipedriveからMicrosoft Teamsにリアルタイムの更新を送信できます。これにより、チームはPipedriveのユーザーでなくても情報を得ることができます。

この統合を使用すると、取引、連絡先組織、または連絡先人物の更新に基づいて、個別メッセージまたはチャンネルメッセージを送信できます。

この統合により、活動ビューからビデオ会議をスケジュールすることもできます。

ワークフロー自動化について詳しく学ぶ。

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統合の設定

統合をインストールするには、ツールとアプリ > Microsoft Teams に移動し、「今すぐ接続」をクリックします。

また、アクティビティをスケジュールのプロンプトから統合をインストールすることもできます。

代わりに、私たちのマーケットプレイスページから直接統合をインストールすることもできます。

デバイスでMicrosoft Teamsアプリを開くように求められますが、Webアプリから直接接続することも可能です。

その後、Microsoft TeamsアカウントにPipedriveをアプリとして追加する必要があります。この統合により、ダイレクトメッセージやチームチャンネルに通知を送信できるようになります。

特定のチームのチャンネルに通知を送信したい場合は、「チームに追加」をクリックしてチームを選択する必要があります。

Pipedriveボットからメッセージが表示され、Connect Pipedrive.のオプションが表示されます。これを選択すると、許可してインストールのプロンプトが表示されます。

「許可してインストール」をクリックすると、ユニークなコードが生成されます。このコードをコピーして、Microsoft TeamsのPipedriveチャネルに入力して設定を完了します。

これで設定は完了し、PipedriveのMicrosoft Teams統合を使用開始できます。

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Microsoft Teamsへの通知の送信

チームチャネルに通知を送信するワークフロー自動化を作成するには、まずメッセージを送信したいチャネルに移動し、次の手順に従ってください:

• @pipedriveと入力します
• “何ができますか?”をクリックします
• “リンク”をクリックします
• メッセージを送信します
• アプリが正常にリンクされたことを知らせるメッセージが表示されるはずです

これにより、Pipedriveアカウントがその特定のチャネルにリンクされます。

その後、ワークフロー自動化で通知を設定できます。通知はダイレクトメッセージまたはチャネルに送信できます。ワークフロー自動化では、Microsoft Teams > チャネルにメッセージを送信 または “ダイレクトメッセージを送信”を選択します。

ダイレクトメッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。

ワークフロー自動化機能の詳細については、この記事を参照してください。

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ビデオ会議のスケジュール

Pipedriveの活動ビューから直接Microsoft Teamsのビデオ会議をスケジュールすることもできます。アクティビティを作成し、ビデオアイコンの隣にある"Teams会議にする"をクリックしてアクティビティを作成します。

アクティビティの場所と説明は自動的に会議リンクと招待を含むようにポピュレートされます。

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統合のアンインストール

Microsoft Teamsの統合をアンインストールするには、3つの手順に従う必要があります。

まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーでアプリを右クリックし、「アンインストール」を選択します。

ポップアップからアンインストールをクリックします。

次に、TeamsでPipedriveボットからコマンドのリンク解除を行う必要があります。選択したチームまたはチャンネルでの更新通知を停止するために、「@Pipedrive unlink」と入力します。

最後に、Pipedriveから統合をアンインストールする必要があります。統合 > Microsoft Teams に移動し、右上隅の「アンインストール」を選択して、統合のアンインストールを完了します。

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