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統合の設定を行う
マイクロソフトチームへの通知の送信
ビデオ会議のスケジュール
インテグレーションのアンインストール

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2023年10月20日
注意: この統合は、アドバンスト、プロフェッショナル、エンタープライズプランのユーザーにのみ利用可能です。


PipedriveのMicrosoft Teamsとの統合により、ワークフロー自動化機能を使用して、PipedriveからMicrosoft Teamsへリアルタイムの更新を送信できるようになります。Pipedriveユーザーでなくても、チームは常に情報を受け取ることができます。

統合を使用すると、ディール、連絡先組織、または連絡先の更新に基づいて、個人メッセージまたはチャンネルメッセージを送信できます。

この統合により、活動ビューからのビデオ会議のスケジュールも可能になります。


統合の設定を行う

以下のリンクから統合をインストールすることができます。ツールと統合 > Microsoft Teams > 今すぐ接続またはアクティビティビューからもインストールすることができます。

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png

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また、統合は弊社のマーケットプレイスページからも直接インストールできます。

端末でMicrosoft Teamsアプリを開くよう求められますが、ウェブアプリからも直接接続することができます。

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

その後、Microsoft TeamsアカウントにPipedriveをアプリとして追加する必要があります。この統合により、ダイレクトメッセージやチームチャンネルへの通知を送信することができます。特定のチームのチャンネルに通知を送信したい場合は、"チームに追加"をクリックしてチームを選択する必要があります。

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

その後、PipedriveボットからPipedriveに接続するオプションが表示されます。これを選択すると、許可してインストールボタンが表示されます。

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

"許可してインストール"をクリックすると、ユニークなコードが生成されます。このコードをコピーして、Pipedriveチャンネルでマイクロソフトチームズの設定を完了するために入力してください。

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
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設定は完了しました。これでPipedriveのMicrosoft Teams統合を使用することができます。


マイクロソフトチームへの通知の送信

注意:リアルタイムの更新は、アドバンス、プロフェッショナル、エンタープライズプランのユーザーにのみ利用可能です。

チームチャンネルへのメッセージ送信するワークフローオートメーションの作成を開始するには、まず送信するメッセージのチャンネルに移動し、次の手順に従ってください:

  • Type @pipedrive
  • "何ができますか?"をクリックします
  • "リンク"をクリックします
  • メッセージを送信します
  • アプリが正常にリンクされたことを通知するメッセージが表示されます

これにより、Pipedriveアカウントが特定のチャンネルにリンクされます。

次に、ワークフローオートメーションで通知を設定することができます。通知を直接のメッセージとして送信するか、チャンネルに送信することができます。ワークフローオートメーションで、マイクロソフトチーム > チャンネルにメッセージを送信または直接メッセージを送信を選択します。

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

直接メッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

ワークフローオートメーション機能についての詳細は、この記事をご覧ください。


ビデオ会議のスケジュール

注意:Microsoft Teamsの無料プランでは、TeamsではなくSkypeのミーティングが生成されます。

Pipedriveのアクティビティビューからも、Microsoft Teamsのビデオ会議を直接スケジュールすることができます。アクティビティを作成し、ビデオアイコンの横にあるTeamsミーティングにするをクリックしてください。

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

アクティビティの場所と説明は、自動的にミーティングのリンクと招待を含めるように設定されます。

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
注意:Pipedriveのスケジューラ機能を使用している場合、Microsoft Teamsの統合機能を使用してスケジューラを介してビデオ通話を予約することができます。詳細はこちらをご覧ください。

インテグレーションのアンインストール

Microsoft Teamsのインテグレーションをアンインストールするためには、3つの手順を実行する必要があります。まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーでアプリを右クリックし、アンインストールを選択します。

uninstall.png

ポップアップからアンインストールをクリックしてください。

uninstall_2.png

次に、TeamsのPipedriveボットからコマンドunlinkを実行する必要があります。選択したチームまたはチャンネルで@Pipedrive unlinkと入力して、更新の受信を停止します。

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

最後に、Pipedriveからインテグレーションをアンインストールする必要があります。 Integrations -> Microsoft Teamsに移動し、右上隅のアンインストールを選択して、インテグレーションのアンインストールを完了します。

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
注意:Microsoft Teamsのインテグレーションにエラーや接続の問題が発生している場合は、インテグレーションをアンインストールし、ブラウザのキャッシュをクリアしてから再インストールしてください。問題が解決しない場合は、サポートチームにお問い合わせください
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