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PipedriveのMicrosoft Teamsとの統合を使用すると、PipedriveからMicrosoft Teamsにリアルタイムの更新を送信できるようになります。この機能を使用して、Pipedriveユーザーでない場合でも、チームが情報を把握できます。自動化

この統合により、取引、連絡先組織、または連絡先の更新に基づいて、個人またはチャンネルメッセージを送信できます。

また、この統合により、アクティビティビューから直接ビデオ会議をスケジュールすることもできます。

インテグレーションの設定

次の方法でインテグレーションをインストールできます：ツールとアプリ > Microsoft Teams に移動し、"今すぐ接続"をクリックします。

または、活動をスケジュールプロンプトからもインテグレーションをインストールできます。

別の方法として、当社のマーケットプレイスページから直接インテグレーションをインストールすることもできます。

デバイスのMicrosoft Teamsアプリを開くよう促されますが、Webアプリからも直接接続できます。

その後、Microsoft TeamsアカウントでPipedriveをアプリとして追加する必要があります。このインテグレーションを使用すると、ダイレクトメッセージやチームチャンネルへの通知を送信できます。

特定のチームのチャンネルに通知を送信する場合は、「チームに追加」をクリックしてチームを選択する必要があります。

PipedriveボットからConnect Pipedriveというオプションが表示されます。これを選択すると、許可してインストールできるよう促されます。

「許可してインストール」をクリックすると、一意のコードが生成されます。このコードをコピーして、Microsoft TeamsのPipedriveチャンネルに入力してセットアップを完了します。

セットアップが完了しました。これで、PipedriveのMicrosoft Teamsインテグレーションを使用できます。

Microsoft Teamsに通知を送信する

チームチャネルに通知を送信するワークフローオートメーションを作成するには、まず送信したいチャネルに移動し、以下の手順に従ってください:

• @pipedriveと入力
• 「何ができますか？」をクリック
• 「リンク」をクリック
• メッセージを送信
• アプリが正常にリンクされたことを通知するメッセージが表示されます

これにより、Pipedriveアカウントがその特定のチャネルにリンクされます。

次に、ワークフローオートメーションで通知を設定できます。通知をダイレクトメッセージまたはチャネルに送信できます。ワークフローオートメーションで、Microsoft Teams > チャネルにメッセージを送信または「ダイレクトメッセージを送信」を選択します。

ダイレクトメッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。

ワークフローオートメーション機能について詳しくは、この記事を参照してください。

ビデオ会議をスケジュールする

Pipedriveのアクティビティビューからも直接Microsoft Teamsのビデオ会議をスケジュールできます。アクティビティを作成し、ビデオアイコンの横にある"Teams会議にする"をクリックしてください。

アクティビティの場所と説明は、自動的にミーティングリンクと招待を含めたものになります。

統合のアンインストール

Microsoft Teamsの統合をアンインストールするには、3つの手順に従う必要があります。

まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーでアプリを右クリックし、「アンインストール」を選択します。

ポップアップから、アンインストールをクリックします。

次に、TeamsのPipedriveボットからコマンドのunlinkを行う必要があります。選択したチームやチャネルで更新を受信停止するには、「@Pipedrive unlink」と入力します。

最後に、Pipedriveから統合をアンインストールする必要があります。 Integrations > Microsoft Teams に移動し、右上隅の「アンインストール」を選択して統合のアンインストールを完了します。