База знаний

Интеграция Pipedrive с Microsoft Teams позволит вам отправлять мгновенные обновления из Pipedrive в Microsoft Teams с помощью функции Автоматизация, чтобы ваша команда могла оставаться информированной, даже если они не являются пользователями Pipedrive.

С помощью интеграции вы можете отправлять персональные или групповые сообщения на основе обновлений ваших сделок, организаций контактов или контактных лиц.

Интеграция также позволит вам планировать видеовстречи прямо из вашего просмотра активности.

Настройка интеграции

Вы можете установить интеграцию, перейдя в раздел Инструменты и приложения > Microsoft Teams и нажав ”Подключить сейчас”.

Вы также можете установить интеграцию из предложения Запланировать действие.

Также вы можете установить интеграцию напрямую со страницы Маркетплейса.

Вам будет предложено открыть приложение Microsoft Teams на вашем устройстве, но вы также можете подключиться непосредственно из веб-приложения.

Затем вам нужно будет добавить Pipedrive как приложение в свою учетную запись Microsoft Teams. Интеграция позволит вам отправлять уведомления в личные сообщения или каналы команды.

Если вы хотите отправить уведомления в конкретный канал команды, вам нужно будет выбрать команду, нажав на “Добавить в команду”.

Вы увидите сообщение от бота Pipedrive, отображающее опцию Подключить Pipedrive. После выбора этого, вам предложат Разрешить и Установить приложение Pipedrive.

После нажатия Разрешить и Установить, для вас будет сгенерирован уникальный код. Скопируйте этот код и введите его в канал Pipedrive в Microsoft Teams, чтобы завершить настройку.

Ваша установка теперь завершена, и вы можете начать использовать интеграцию Pipedrive с Microsoft Teams.

Отправка уведомлений в Microsoft Teams

Чтобы начать создавать автоматизацию рабочего процесса, которая будет отправлять уведомления в каналы команды, вам сначала нужно перейти в канал, в который вы хотите отправить свое сообщение, и выполнить следующие шаги:

• Введите @pipedrive
• Нажмите на "Что я могу сделать?"
• Нажмите на "ссылку"
• Отправьте сообщение
• Должно появиться сообщение, информирующее, что приложение успешно связано

Это свяжет вашу учетную запись Pipedrive с этим конкретным каналом.

Затем вы можете настроить уведомление в автоматизации рабочего процесса. Вы можете отправить уведомление как личное сообщение или в канал. В своей автоматизации рабочего процесса выберите Microsoft Teams > Отправить сообщение в канал или "Отправить личное сообщение".

Отправленные как личное сообщение уведомления появятся в окне бота Pipedrive.

Вы можете узнать больше о функции автоматизации рабочего процесса в этой статье.

Планирование видеоконференций

Вы также можете назначить видеоконференции Microsoft Teams непосредственно из обзора вашей активности в Pipedrive. Чтобы создать активность, создайте активность и нажмите на "Сделать встречу Teams" рядом с значком видео.

Местоположение и описание активности будут автоматически заполнены, чтобы включить ссылку на встречу и приглашение.

Деинсталляция интеграции

Чтобы деинсталлировать интеграцию с Microsoft Teams, вам необходимо выполнить три шага.

Во-первых, вам необходимо удалить приложение из Microsoft Teams. В боковой панели щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите "Удалить".

В появившемся окне нажмите Удалить.

Затем вам потребуется выполнить команду unlink от бота Pipedrive в Teams. Напишите "@Pipedrive unlink" для прекращения получения обновлений в выбранной команде или канале.

Наконец, вам нужно будет удалить интеграцию из Pipedrive. Перейдите в раздел Интеграции > Microsoft Teams и выберите "Удалить" в правом верхнем углу для завершения процесса деинсталляции интеграции.