База знаний

Интеграция Pipedrive с Microsoft Teams позволит вам отправлять обновления в реальном времени из Pipedrive в Microsoft Teams с помощью функции Автоматизации, чтобы ваша команда оставалась в курсе, даже если они не являются пользователями Pipedrive.

С помощью интеграции вы можете отправлять как личные, так и групповые сообщения, основываясь на обновлениях ваших сделок, контактных организаций или контактных лиц.

Интеграция также позволит вам планировать видеовстречи прямо из вашего представления активностей.

Узнайте больше о автоматизации рабочего процесса.

Настройка интеграции

Вы можете установить интеграцию, перейдя в Инструменты и приложения > Microsoft Teams и нажав ”Подключиться сейчас”.

Вы также можете установить интеграцию из подсказки Запланировать действие.

В качестве альтернативы вы также можете установить интеграцию напрямую со страницы Marketplace.

Вам будет предложено открыть приложение Microsoft Teams на вашем устройстве, но вы также можете подключиться напрямую из веб-приложения.

Затем вам нужно будет добавить Pipedrive в качестве приложения в вашей учетной записи Microsoft Teams. Интеграция позволит вам отправлять уведомления в личные сообщения или в каналы команд.

Если вы хотите отправлять уведомления в канал конкретной команды, вам нужно выбрать команду, нажав “Добавить в команду”.

Вы увидите сообщение от бота Pipedrive, отображающее опцию Подключить Pipedrive. После этого вам будет предложено Разрешить и установить приложение Pipedrive.

После того как вы нажмете Разрешить и установить, для вас будет сгенерирован уникальный код. Скопируйте этот код и введите его в канал Pipedrive в Microsoft Teams, чтобы завершить настройку.

Ваша настройка теперь завершена, и вы можете начать использовать интеграцию Pipedrive с Microsoft Teams.

Отправка уведомлений в Microsoft Teams

Чтобы начать создание автоматизации рабочего процесса, которая будет отправлять уведомления в каналы команды, вам сначала нужно перейти в канал, куда вы хотите отправить ваше сообщение, и следовать этим шагам:

• Напишите @pipedrive
• Нажмите “Что я могу сделать?”
• Нажмите на “ссылку”
• Отправьте сообщение
• Должно появиться сообщение, информирующее о том, что приложение было успешно связано

Это свяжет вашу учетную запись Pipedrive с данным каналом.

Затем вы можете настроить уведомление в автоматизации рабочего процесса. Уведомление можно отправить как личное сообщение или в канал. В вашей автоматизации рабочего процесса выберите Microsoft Teams > Отправить сообщение в канал или “Отправить личное сообщение”.

Уведомления, отправленные как личные сообщения, будут отображаться в окне бота Pipedrive.

Вы можете узнать больше о функции автоматизации рабочего процесса в этом статье.

Запланируйте видеовстречи

Вы также можете запланировать видеовстречи Microsoft Teams непосредственно из представления ваших действий в Pipedrive. Чтобы создать мероприятие, создайте действие и нажмите на "Сделать встречу в Teams" рядом с видеозначком.

Местоположение и описание мероприятия будут автоматически заполнены, чтобы включить ссылку на встречу и приглашение.

Деинсталляция интеграции

Вам необходимо выполнить три шага для удаления интеграции Microsoft Teams.

Сначала вам нужно удалить приложение из Microsoft Teams. В боковой панели щелкните правой кнопкой мыши на приложении и выберите ”Удалить”.

В всплывающем окне нажмите Удалить.

Затем вам нужно будет открепить команду от бота Pipedrive в Teams. Наберите “@Pipedrive unlink”, чтобы прекратить получение обновлений в выбранной команде или канале.

Наконец, вам нужно будет удалить интеграцию из Pipedrive. Перейдите в Интеграции > Microsoft Teams и выберите "Удалить" в верхнем правом углу , чтобы завершить деинсталляцию интеграции.