База знаний

Интеграция Pipedrive с Microsoft Teams позволит вам отправлять обновления в реальном времени из Pipedrive в Microsoft Teams с помощью функции Автоматизации, чтобы ваша команда могла оставаться в курсе, даже если они не являются пользователями Pipedrive.

С помощью интеграции вы можете отправлять как личные, так и групповые сообщения на основе обновлений по вашим сделкам, контактным организациям или контактным лицам.

Интеграция также позволит вам планировать видеовстречи прямо из вашего представления активности.

Узнайте больше о автоматизации рабочих процессов.

Настройка интеграции

Вы можете установить интеграцию, перейдя в Инструменты и приложения > Microsoft Teams и нажав ”Подключиться сейчас”.

Вы также можете установить интеграцию из подсказки Запланировать активность.

В качестве альтернативы вы также можете установить интеграцию напрямую с нашей страницы Marketplace.

Вам будет предложено открыть приложение Microsoft Teams на вашем устройстве, но вы также можете подключиться напрямую из веб-приложения.

Затем вам нужно будет добавить Pipedrive как приложение в вашем аккаунте Microsoft Teams. Интеграция позволит вам отправлять уведомления в личные сообщения или в каналы команды.

Если вы хотите отправлять уведомления в канал конкретной команды, вам нужно будет выбрать команду, нажав на “Добавить в команду”.

Вы увидите сообщение от бота Pipedrive с опцией Подключить Pipedrive. После выбора этой опции вам будет предложено Разрешить и установить приложение Pipedrive.

После нажатия Разрешить и установить для вас будет сгенерирован уникальный код. Скопируйте этот код и введите его в канал Pipedrive в Microsoft Teams, чтобы завершить настройку.

Ваша настройка завершена, и вы можете начать использовать интеграцию Pipedrive с Microsoft Teams.

Отправка уведомлений в Microsoft Teams

Чтобы начать создание автоматизации рабочего процесса, которая будет отправлять уведомления в каналы команды, вам сначала нужно перейти в канал, в который вы хотите отправить свое сообщение, и выполнить следующие шаги:

• Введите @pipedrive
• Нажмите на “Что я могу сделать?”
• Нажмите на “ссылку”
• Отправьте сообщение
• Должно появиться сообщение, информирующее о том, что приложение было успешно связано

Это свяжет вашу учетную запись Pipedrive с этим конкретным каналом.

Затем вы можете настроить уведомление в автоматизации рабочего процесса. Вы можете отправить уведомление как личное сообщение или в канал. В вашей автоматизации рабочего процесса выберите Microsoft Teams > Отправить сообщение в канал или “Отправить личное сообщение”.

Уведомления, отправленные как личное сообщение, будут отображаться в окне бота Pipedrive.

Вы можете узнать больше о функции автоматизации рабочего процесса в этой статье.

Запланировать видеовстречи

Вы также можете запланировать видеовстречи Microsoft Teams прямо из вашего представления активности в Pipedrive. Чтобы создать активность, создайте активность и нажмите на "Сделать это встречей в Teams" рядом с иконкой видео.

Местоположение и описание активности будут автоматически заполнены, чтобы включить ссылку на встречу и приглашение.

Удаление интеграции

Вы должны выполнить три шага, чтобы удалить интеграцию Microsoft Teams.

Сначала вы должны удалить приложение из Microsoft Teams. В боковой панели щелкните правой кнопкой мыши на приложении и выберите ”Удалить”.

В всплывающем окне нажмите Удалить.

Затем вам нужно будет отменить привязку от бота Pipedrive в Teams. Введите “@Pipedrive unlink”, чтобы прекратить получение обновлений в выбранной команде или канале.

Наконец, вам нужно будет удалить интеграцию из Pipedrive. Перейдите в Интеграции > Microsoft Teams и выберите "Удалить" в правом верхнем углу , чтобы завершить удаление интеграции.