База знаний

Интеграция Pipedrive с Microsoft Teams позволит вам отправлять обновления в режиме реального времени из Pipedrive в Microsoft Teams, используя функцию автоматизации рабочих процессов, чтобы ваша команда оставалась в курсе событий, даже если они не являются пользователями Pipedrive.

С помощью интеграции вы можете отправлять как персональные, так и сообщения в каналы на основе обновлений ваших сделок, организаций контактов или контактных лиц.

Интеграция также позволит вам планировать видеоконференции прямо из вашего представления активности.

Настройка интеграции

Вы можете установить интеграцию, перейдя в раздел Инструменты и интеграции > Microsoft Teams > Подключить сейчас или из любого просмотра действий.

Вы также можете установить интеграцию напрямую со страницы нашего рынка.

Вам будет предложено открыть приложение Microsoft Teams на вашем устройстве, но вы также можете подключиться напрямую из веб-приложения.

Затем вам нужно будет добавить Pipedrive как приложение в вашу учетную запись Microsoft Teams. Интеграция позволит вам отправлять уведомления в личные сообщения или в каналы команд. Если вы хотите отправлять уведомления в конкретный канал команды, вам нужно будет выбрать команду, нажав на кнопку "Добавить в команду".

Затем вы увидите сообщение от бота Pipedrive, с предложением Подключить Pipedrive. После выбора этой опции вам будет предложено Разрешить и Установить приложение Pipedrive.

После нажатия на Разрешить и Установить для вас будет сгенерирован уникальный код. Вы должны скопировать этот код и ввести его в канале Pipedrive в Microsoft Teams, чтобы завершить настройку.

Ваша настройка завершена, и вы можете начать использовать интеграцию Microsoft Teams от Pipedrive.

Отправка уведомлений в Microsoft Teams

Для начала создания автоматизации рабочего процесса, которая будет отправлять уведомления в каналы команды, вам необходимо сначала перейти в канал, в котором вы хотите отправить свое сообщение, и следовать этим шагам:

• Введите @pipedrive
• Нажмите на "Что я могу сделать?"
• Нажмите на "ссылку"
• Отправьте сообщение
• Должно появиться сообщение, информирующее, что приложение успешно связано

Таким образом, ваша учетная запись Pipedrive будет связана с этим конкретным каналом.

Затем вы можете настроить уведомление в автоматизации рабочего процесса. Вы можете отправить уведомление в виде личного сообщения или в канал. В автоматизации рабочего процесса выберите Microsoft Teams > Отправить сообщение в канал или "Отправить личное сообщение".

Уведомления, отправленные в виде личного сообщения, будут отображаться в окне бота Pipedrive.

Вы можете узнать больше о функции автоматизации рабочего процесса в этой статье.

Планирование видеоконференций

Вы также можете назначать видеовстречи Microsoft Teams непосредственно из вашего видиального вида в Pipedrive. Чтобы создать активность, создайте активность и нажмите кнопку "Сделать видеовстречу Team" рядом с иконкой видео.

Место проведения активности и ее описание будут автоматически заполнены, включая ссылку на встречу и приглашение.

Деинсталляция интеграции

Чтобы удалить интеграцию с Microsoft Teams, вам необходимо выполнить три шага. Сначала вам нужно удалить приложение из Microsoft Teams. В боковой панели щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите "Удалить".

В появившемся окне нажмите Удалить.

Затем вам нужно выполнить команду unlink для отключения Pipedrive bot в Teams. Введите "@Pipedrive unlink", чтобы прекратить получение обновлений в выбранной команде или канале.

Наконец, вам нужно удалить интеграцию из Pipedrive. Перейдите в раздел Интеграции -> Microsoft Teams и выберите "Удалить" в верхнем правом углу для завершения удаления интеграции.