База знаний

Темы
Настройка интеграции
Отправка уведомлений в Microsoft Teams
Планирование видеоконференций
Деинсталляция интеграции

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Интеграция Pipedrive: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Эта функция доступна только в расширенных и выше тарифных планах.

Интеграция Pipedrive с Microsoft Teams позволит вам отправлять обновления в режиме реального времени из Pipedrive в Microsoft Teams, используя функцию автоматизации рабочих процессов, чтобы ваша команда оставалась в курсе событий, даже если они не являются пользователями Pipedrive.

С помощью интеграции вы можете отправлять как персональные, так и сообщения в каналы на основе обновлений ваших сделок, организаций контактов или контактных лиц.

Интеграция также позволит вам планировать видеоконференции прямо из вашего представления активности.


Настройка интеграции

Вы можете установить интеграцию, перейдя в раздел Инструменты и интеграции > Microsoft Teams > Подключить сейчас или из любого просмотра действий.

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png

Вы также можете установить интеграцию напрямую со страницы нашего рынка.

Вам будет предложено открыть приложение Microsoft Teams на вашем устройстве, но вы также можете подключиться напрямую из веб-приложения.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Затем вам нужно будет добавить Pipedrive как приложение в вашу учетную запись Microsoft Teams. Интеграция позволит вам отправлять уведомления в личные сообщения или в каналы команд. Если вы хотите отправлять уведомления в конкретный канал команды, вам нужно будет выбрать команду, нажав на кнопку "Добавить в команду".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Затем вы увидите сообщение от бота Pipedrive, с предложением Подключить Pipedrive. После выбора этой опции вам будет предложено Разрешить и Установить приложение Pipedrive.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

После нажатия на Разрешить и Установить для вас будет сгенерирован уникальный код. Вы должны скопировать этот код и ввести его в канале Pipedrive в Microsoft Teams, чтобы завершить настройку.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png



Ваша настройка завершена, и вы можете начать использовать интеграцию Microsoft Teams от Pipedrive.


Отправка уведомлений в Microsoft Teams

Примечание: Реальное время обновлений доступно только пользователям на планах Advanced, Professional и Enterprise.

Для начала создания автоматизации рабочего процесса, которая будет отправлять уведомления в каналы команды, вам необходимо сначала перейти в канал, в котором вы хотите отправить свое сообщение, и следовать этим шагам:

  • Введите @pipedrive
  • Нажмите на "Что я могу сделать?"
  • Нажмите на "ссылку"
  • Отправьте сообщение
  • Должно появиться сообщение, информирующее, что приложение успешно связано

Таким образом, ваша учетная запись Pipedrive будет связана с этим конкретным каналом.

Затем вы можете настроить уведомление в автоматизации рабочего процесса. Вы можете отправить уведомление в виде личного сообщения или в канал. В автоматизации рабочего процесса выберите Microsoft Teams > Отправить сообщение в канал или "Отправить личное сообщение".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Уведомления, отправленные в виде личного сообщения, будут отображаться в окне бота Pipedrive.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Вы можете узнать больше о функции автоматизации рабочего процесса в этой статье.


Планирование видеоконференций

Примечание: Для бесплатных планов Microsoft Teams Microsoft создаст встречу в Skype вместо Teams.

Вы также можете назначать видеовстречи Microsoft Teams непосредственно из вашего видиального вида в Pipedrive. Чтобы создать активность, создайте активность и нажмите кнопку "Сделать видеовстречу Team" рядом с иконкой видео.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Место проведения активности и ее описание будут автоматически заполнены, включая ссылку на встречу и приглашение.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Примечание: Если вы используете функцию Планировщика Pipedrive, вы можете использовать интеграцию с Microsoft Teams для планирования видеовызовов через Планировщик. Подробнее о том, как это сделать, вы можете прочитать здесь.

Деинсталляция интеграции

Чтобы удалить интеграцию с Microsoft Teams, вам необходимо выполнить три шага. Сначала вам нужно удалить приложение из Microsoft Teams. В боковой панели щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите "Удалить".

uninstall.png

В появившемся окне нажмите Удалить.

uninstall_2.png

Затем вам нужно выполнить команду unlink для отключения Pipedrive bot в Teams. Введите "@Pipedrive unlink", чтобы прекратить получение обновлений в выбранной команде или канале.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Наконец, вам нужно удалить интеграцию из Pipedrive. Перейдите в раздел Интеграции -> Microsoft Teams и выберите "Удалить" в верхнем правом углу для завершения удаления интеграции.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Примечание: Если у вас возникли ошибки или проблемы с подключением интеграции с Microsoft Teams, пожалуйста, удалите интеграцию, а затем очистите кэш браузера и выполните повторную установку. Если ошибки сохраняются, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами