База знаний

Интеграция Pipedrive с Microsoft Teams позволит вам отправлять обновления в реальном времени из Pipedrive в Microsoft Teams с использованием функции Automations, так что ваша команда может быть информирована, даже если они не являются пользователями Pipedrive.

С помощью интеграции вы можете отправлять личные или групповые сообщения на основе обновлений по вашим сделкам, организациям контактов или контактным лицам.

Интеграция также позволит вам планировать видеовстречи прямо из вашего видеопросмотра.

Узнайте больше о автоматизации рабочего процесса.

Настройка интеграции

Вы можете установить интеграцию, перейдя в раздел Инструменты и приложения > Microsoft Teams и нажав “Подключить сейчас”.

Вы также можете установить интеграцию в окне Запланировать действие.

В качестве альтернативы, вы также можете установить интеграцию непосредственно со страницы Маркетплейса нашей платформы.

Вам будет предложено открыть приложение Microsoft Teams на вашем устройстве, но вы также можете подключиться непосредственно из веб-приложения.

Затем вам нужно будет добавить Pipedrive в качестве приложения в свою учетную запись Microsoft Teams. Интеграция позволит вам отправлять уведомления в личные сообщения или в каналы команды.

Если вы хотите отправлять уведомления в определенный канал команды, вам нужно выбрать команду, нажав на “Добавить в команду”.

Вы увидите сообщение от бота Pipedrive, отображающее опцию Соединить Pipedrive. После выбора этой опции вам будет предложено Разрешить и установить приложение Pipedrive.

После того, как вы нажмете Разрешить и установить, для вас будет сгенерирован уникальный код. Скопируйте этот код и введите его в канал Pipedrive в Microsoft Teams, чтобы завершить настройку.

Ваша настройка завершена, и вы можете начать использовать интеграцию Pipedrive с Microsoft Teams.

Отправка уведомлений в Microsoft Teams

Для начала создания автоматизации рабочего процесса, которая будет отправлять уведомления в каналы команды, вам необходимо сначала перейти в канал, в который вы хотите отправить своё сообщение, и следовать этим шагам:

• Напишите @pipedrive
• Нажмите на "Что я могу сделать?"
• Нажмите на "ссылка"
• Отправьте сообщение
• Должно появиться сообщение, сообщающее о успешной связи с приложением

Таким образом, ваш аккаунт Pipedrive будет связан с этим конкретным каналом.

Затем вы можете настроить уведомление в автоматизации рабочего процесса. Вы можете отправлять уведомления в виде личного сообщения или в канал. В вашей автоматизации рабочего процесса выберите Microsoft Teams > Отправить сообщение в канал или "Отправить личное сообщение".

Уведомления, отправленные в виде личного сообщения, появятся в окне бота Pipedrive.

Вы можете узнать больше о функции автоматизации рабочего процесса в этой статье.

Запланируйте видеовстречи

Вы также можете запланировать видеовстречи в Microsoft Teams напрямую из вашего окна активности в Pipedrive. Чтобы создать активность, создайте активность и нажмите на "Сделать встречу в Teams" рядом с иконкой видео.

Местоположение и описание активности будут автоматически заполнены, чтобы включить ссылку на встречу и приглашение.

Удаление интеграции

Вам необходимо выполнить три шага для удаления интеграции с Microsoft Teams.

Сначала вам необходимо удалить приложение из Microsoft Teams. В боковой панели щелкните правой кнопкой мыши на приложение и выберите "Удалить".

В появившемся окне щелкните Удалить.

Затем вам нужно выполнить команду unlink от бота Pipedrive в Teams. Введите "@Pipedrive unlink" для прекращения получения обновлений в выбранной команде или канале.

Наконец, вам необходимо удалить интеграцию из Pipedrive. Перейдите в Интеграции > Microsoft Teams и выберите "Удалить" в верхнем правом углу для завершения удаления интеграции.