Kunnskapsbase

Pipedrive sin integrasjon med Microsoft Teams gjør det mulig å sende oppdateringer i sanntid fra Pipedrive til Microsoft Teams ved hjelp av funksjonen automatiske arbeidsflyter, slik at teamet ditt kan være oppdatert selv om de ikke bruker Pipedrive.

Med integrasjonen kan du sende enten personlige eller kanalmeldinger basert på oppdateringer i avtalene dine, kontaktorganisasjoner eller kontaktpersoner.

Integrasjonen vil også gi deg mulighet til å planlegge videomøter direkte fra aktivitetsvisningen din.

Oppsett av integrasjonen

Du kan installere integrasjonen ved å gå til Verktøy og integrasjoner > Microsoft Teams > Koble til nå eller fra hvilken som helst aktivitetsvisning.

Du kan også installere integrasjonen direkte fra vår Marketplace-side.

Du vil bli bedt om å åpne Microsoft Teams-appen på enheten din, men du kan også koble direkte fra webappen.

Deretter må du legge til Pipedrive som en app i din Microsoft Teams-konto. Integrasjonen vil tillate deg å sende varsler til direktemeldinger eller til teamkanaler. Hvis du vil sende varsler til en bestemt teams kanal, må du velge teamet ved å klikke på "Legg til i et team".

Du vil deretter se en melding fra Pipedrive-bot som viser alternativet til å Koble til Pipedrive. Når du velger dette, blir du bedt om å Tillat og Installer Pipedrive-appen.

Når du har klikket på Tillat og Installer, vil det bli generert en unik kode for deg. Du bør kopiere denne koden og legge den inn i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams for å fullføre oppsettet ditt.

Oppsettet ditt er nå fullført, og du kan begynne å bruke Pipedrive's integrasjon med Microsoft Teams.

Send varsler til Microsoft Teams

For å begynne å lage en arbeidsflyt-automatisering som vil sende varsler til teamkanaler, må du først gå til kanalen du ønsker å sende meldingen din til, og følge disse trinnene:

• Skriv @pipedrive
• Klikk på "Hva kan jeg gjøre?"
• Klikk på "lenke"
• Send meldingen
• En melding skal vises med informasjon om at appen ble koblet til med hell

Dette vil koble Pipedrive-kontoen din til den spesifikke kanalen.

Du kan deretter sette opp varslingen i arbeidsflyt-automatiseringen. Du kan sende varslingen som en direktemelding eller til en kanal. I arbeidsflyt-automatiseringen din velger du Microsoft Teams > Send kanal en melding eller "Send direktemelding".

Varsler sendt som direktemeldinger vises i Pipedrive-botvinduet.

Du kan lære mer om funksjonen for arbeidsflyt-automatisering i denne artikkelen.

Planlegg videomøter

Du kan også planlegge Microsoft Teams videomøter direkte fra visningen din for aktiviteter i Pipedrive. For å opprette en aktivitet, lag en aktivitet og klikk på "Gjør det til et Teams-møte" ved siden av videoknappen.

Aktivitetens sted og beskrivelse vil automatisk fylles ut med møtelinken og invitasjonen.

Avinstallere integrasjonen

Du må følge tre trinn for å avinstallere integrasjonen med Microsoft Teams. Først må du avinstallere appen fra Microsoft Teams. I sidepanelet, høyreklikk på appen og velg "Avinstaller".

Klikk Avinstaller på pop-up-vinduet.

Deretter må du kjøre kommandoen unlink fra Pipedrive-boten i Teams. Skriv "@Pipedrive unlink" for å slutte å motta oppdateringer i det valgte teamet eller kanalen.

Til slutt må du avinstallere integrasjonen fra Pipedrive. Gå til Integrasjoner -> Microsoft Teams og velg "Avinstaller" øverst til høyre for å fullføre avinstalleringen av integrasjonen.