Kunnskapsbase

Emner
Oppsett av integrasjonen
Send varsler til Microsoft Teams
Planlegg videomøter
Avinstallere integrasjonen

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Pipedrive Integrering: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2. november 2023
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Advanced- og høyere planer.

Pipedrive sin integrasjon med Microsoft Teams gjør det mulig å sende oppdateringer i sanntid fra Pipedrive til Microsoft Teams ved hjelp av funksjonen automatiske arbeidsflyter, slik at teamet ditt kan være oppdatert selv om de ikke bruker Pipedrive.

Med integrasjonen kan du sende enten personlige eller kanalmeldinger basert på oppdateringer i avtalene dine, kontaktorganisasjoner eller kontaktpersoner.

Integrasjonen vil også gi deg mulighet til å planlegge videomøter direkte fra aktivitetsvisningen din.


Oppsett av integrasjonen

Du kan installere integrasjonen ved å gå til Verktøy og integrasjoner > Microsoft Teams > Koble til nå eller fra hvilken som helst aktivitetsvisning.

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png

Du kan også installere integrasjonen direkte fra vår Marketplace-side.

Du vil bli bedt om å åpne Microsoft Teams-appen på enheten din, men du kan også koble direkte fra webappen.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Deretter må du legge til Pipedrive som en app i din Microsoft Teams-konto. Integrasjonen vil tillate deg å sende varsler til direktemeldinger eller til teamkanaler. Hvis du vil sende varsler til en bestemt teams kanal, må du velge teamet ved å klikke på "Legg til i et team".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Du vil deretter se en melding fra Pipedrive-bot som viser alternativet til å Koble til Pipedrive. Når du velger dette, blir du bedt om å Tillat og Installer Pipedrive-appen.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Når du har klikket på Tillat og Installer, vil det bli generert en unik kode for deg. Du bør kopiere denne koden og legge den inn i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams for å fullføre oppsettet ditt.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png



Oppsettet ditt er nå fullført, og du kan begynne å bruke Pipedrive's integrasjon med Microsoft Teams.


Send varsler til Microsoft Teams

Merk: Sanntidsoppdateringer er bare tilgjengelig for brukere på avanserte, profesjonelle og bedriftsplaner.

For å begynne å lage en arbeidsflyt-automatisering som vil sende varsler til teamkanaler, må du først gå til kanalen du ønsker å sende meldingen din til, og følge disse trinnene:

  • Skriv @pipedrive
  • Klikk på "Hva kan jeg gjøre?"
  • Klikk på "lenke"
  • Send meldingen
  • En melding skal vises med informasjon om at appen ble koblet til med hell

Dette vil koble Pipedrive-kontoen din til den spesifikke kanalen.

Du kan deretter sette opp varslingen i arbeidsflyt-automatiseringen. Du kan sende varslingen som en direktemelding eller til en kanal. I arbeidsflyt-automatiseringen din velger du Microsoft Teams > Send kanal en melding eller "Send direktemelding".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Varsler sendt som direktemeldinger vises i Pipedrive-botvinduet.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Du kan lære mer om funksjonen for arbeidsflyt-automatisering i denne artikkelen.


Planlegg videomøter

Merknad: For Microsoft Teams gratis planer vil Microsoft generere et Skype-møte i stedet for et Teams-møte.

Du kan også planlegge Microsoft Teams videomøter direkte fra visningen din for aktiviteter i Pipedrive. For å opprette en aktivitet, lag en aktivitet og klikk på "Gjør det til et Teams-møte" ved siden av videoknappen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Aktivitetens sted og beskrivelse vil automatisk fylles ut med møtelinken og invitasjonen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Merknad: Hvis du bruker Pipedrives Planlegger-funksjon, kan du bruke Microsoft Teams-integrasjonen til å planlegge videokanaler via Planlegger. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her.

Avinstallere integrasjonen

Du må følge tre trinn for å avinstallere integrasjonen med Microsoft Teams. Først må du avinstallere appen fra Microsoft Teams. I sidepanelet, høyreklikk på appen og velg "Avinstaller".

uninstall.png

Klikk Avinstaller på pop-up-vinduet.

uninstall_2.png

Deretter må du kjøre kommandoen unlink fra Pipedrive-boten i Teams. Skriv "@Pipedrive unlink" for å slutte å motta oppdateringer i det valgte teamet eller kanalen.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Til slutt må du avinstallere integrasjonen fra Pipedrive. Gå til Integrasjoner -> Microsoft Teams og velg "Avinstaller" øverst til høyre for å fullføre avinstalleringen av integrasjonen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Merk: Hvis du opplever feil eller tilkoblingsproblemer med integrasjonen av Microsoft Teams, vennligst avinstaller integrasjonen, så tøm nettlesercache og installer på nytt. Hvis feilene vedvarer, vennligst kontakt vårt supports team.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss