Kunnskapsbase

Pipedrives integrasjon med Microsoft Teams vil tillate deg å sende sanntidsoppdateringer fra Pipedrive til Microsoft Teams ved hjelp av Automatiseringer -funksjonen, slik at teamet ditt kan holde seg informert selv om de ikke er Pipedrive-brukere.

Med integrasjonen kan du sende enten personlige eller kanalmeldinger basert på oppdateringer til avtalene dine, kontaktorganisasjoner eller kontaktpersoner.

Integrasjonen vil også tillate deg å planlegge videomøter rett fra aktivitetsvisningen din.

Oppsett av integrasjonen

Du kan installere integrasjonen ved å gå til Verktøy og apper > Microsoft Teams og klikke på ”Koble til nå”.

Du kan også installere integrasjonen fra Planlegg en aktivitet prompten.

Som et alternativ kan du også installere integrasjonen direkte fra vår Markedsplass side.

Du vil bli bedt om å åpne Microsoft Teams-appen på enheten din, men du kan også koble direkte fra webappen.

Du må deretter legge til Pipedrive som en app i din Microsoft Teams-konto. Integreringen vil tillate deg å sende varsler til direktemeldinger eller til teamkanaler.

Hvis du vil sende varsler til en bestemt teams kanal, må du velge teamet ved å klikke på “Legg til et team”.

Du vil se en melding fra Pipedrive-boten, som viser alternativet å Koble til Pipedrive. Når du velger dette, vil du bli bedt om å Tillate og Installere Pipedrive-appen.

Når du klikker på Tillate og Installere, vil det genereres en unik kode for deg. Kopier denne koden og skriv den inn i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams for å fullføre oppsettet.

Oppsettet ditt er nå fullført, og du kan begynne å bruke Pipedrive's Microsoft Teams integrasjon.

Sende varsler til Microsoft Teams

For å begynne å opprette en arbeidsflytautomatisering som vil sende varsler til teamkanaler, må du først gå til kanalen du ønsker å sende meldingen din til, og følge disse trinnene:

• Skriv @pipedrive
• Klikk på "Hva kan jeg gjøre?"
• Klikk på "lenk"
• Send meldingen
• En melding bør vises som informerer om at appen ble koblet til vellykket

Dette vil koble Pipedrive-kontoen din til den spesifikke kanalen.

Du kan deretter sette opp varslingen i arbeidsflytautomatisering. Du kan sende varslingen som en direktemelding eller til en kanal. I arbeidsflytautomatiseringen din velger du Microsoft Teams > Send kanal en melding eller "Send direktemelding".

Varsler sendt som en direktemelding vil vises i Pipedrive bot-vinduet.

Du kan lære mer om funksjonen for arbeidsflytautomatisering i denne artikkelen.

Planlegg videomøter

Du kan også planlegge Microsoft Teams video møter direkte fra din aktivitetsvisning i Pipedrive. For å lage en aktivitet, opprett en aktivitet og klikk på "Gjør det til et Teams-møte" ved siden av videoknappen.

Aktivitetens sted og beskrivelse vil automatisk fylles ut for å inkludere møtelinken og invitasjonen.

Avinstallere integrasjonen

Du må følge tre trinn for å avinstallere Microsoft Teams-integrasjonen.

Først må du avinstallere appen fra Microsoft Teams. I sidepanelet høyreklikker du på appen og velger ”Avinstaller”.

Fra pop-up-vinduet klikker du på Avinstaller.

Deretter må du koble fra kommandoen fra Pipedrive-boten i Teams. Skriv "@Pipedrive unlink" for å slutte å motta oppdateringer i det valgte teamet eller kanalen.

Til slutt må du avinstallere integrasjonen fra Pipedrive. Gå til Integrasjoner > Microsoft Teams og velg "Avinstaller" i øvre høyre hjørne for å fullføre avinstalleringen av integrasjonen.