Kunnskapsbase

Pipedrives integrasjon med Microsoft Teams vil la deg sende sanntidsoppdateringer fra Pipedrive til Microsoft Teams ved hjelp av Automatiseringer funksjonen, slik at teamet ditt kan holde seg informert selv om de ikke er Pipedrive-brukere.

Med integrasjonen kan du sende enten personlige eller kanalmeldinger basert på oppdateringer til avtaler, kontaktorganisasjoner eller kontaktpersoner.

Integrasjonen vil også la deg planlegge videomøter direkte fra aktivitetsvisningen.

Lær mer om arbeidsflytautomatisering.

Oppsett av integrasjonen

Du kan installere integrasjonen ved å gå til Verktøy og apper > Microsoft Teams og klikke ”Koble til nå”.

Du kan også installere integrasjonen fra Planlegg en aktivitet prompten.

Som et alternativ kan du også installere integrasjonen direkte fra vår Markedsplassside.

Du vil bli bedt om å åpne Microsoft Teams-appen på enheten din, men du kan også koble til direkte fra nettappen.

Du må deretter legge til Pipedrive som en app i din Microsoft Teams-konto. Integrasjonen lar deg sende varsler til direkte meldinger eller til teamkanaler.

Hvis du vil sende varsler til en spesifikk teams kanal, må du velge teamet ved å klikke på “Legg til i et team”.

Du vil se en melding fra Pipedrive-boten som viser alternativet for å Koble til Pipedrive. Når du velger dette, blir du bedt om å Tillat og installer Pipedrive-appen.

Når du klikker på Tillat og installer, vil det bli generert en unik kode for deg. Kopier denne koden og skriv den inn i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams for å fullføre oppsettet.

Oppsettet ditt er nå fullført, og du kan begynne å bruke Pipedrives Microsoft Teams-integrasjon.

Sender varsler til Microsoft Teams

For å begynne å opprette en arbeidsflytautomatisering som sender varsler til teamkanaler, må du først gå til kanalen du ønsker å sende meldingen til, og følge disse trinnene:

• Skriv @pipedrive
• Klikk på “Hva kan jeg gjøre?”
• Klikk på “lenke”
• Send meldingen
• En melding skal vises som informerer om at appen ble koblet til

Dette vil koble Pipedrive-kontoen din til den aktuelle kanalen.

Du kan deretter konfigurere varselet i arbeidsflytautomatisering. Du kan sende varselet som en direkte melding eller til en kanal. I arbeidsflytautomatiseringen din, velg Microsoft Teams > Send kanal en melding eller “Send direkte melding”.

Varsler sendt som en direkte melding vil vises i Pipedrive-botvinduet.

Du kan lære mer om funksjonen for arbeidsflytautomatisering i denne artikkelen.

Planlegg videomøter

Du kan også planlegge Microsoft Teams videomøter direkte fra aktivitetsvisningen i Pipedrive. For å opprette en aktivitet, lag en aktivitet og klikk på "Gjør det til et Teams-møte" ved siden av videoikonet.

Aktivitetens sted og beskrivelse vil automatisk bli fylt ut med møtelink og invitasjon.

Avinstallere integrasjonen

Du må følge tre trinn for å avinstallere Microsoft Teams-integrasjonen.

Først må du avinstallere appen fra Microsoft Teams. I sidepanelet, høyreklikk på appen og velg ”Avinstaller”.

Fra pop-up-vinduet, klikk Avinstaller.

Du må deretter bruke kommandoen unlink fra Pipedrive-boten i Teams. Skriv “@Pipedrive unlink” for å slutte å motta oppdateringer i det valgte teamet eller kanalen.

Til slutt må du avinstallere integrasjonen fra Pipedrive. Gå til Integrasjoner > Microsoft Teams og velg "Avinstaller" oppe til høyre for å fullføre avinstalleringen av integrasjonen.