Kunnskapsbase

Pipedrives integrasjon med Microsoft Teams vil tillate deg å sende sanntidsoppdateringer fra Pipedrive til Microsoft Teams ved å bruke Automatisering -funksjonen, slik at teamet ditt kan holde seg informert selv om de ikke er Pipedrive-brukere.

Med integrasjonen kan du sende enten personlige eller kanalmeldinger basert på oppdateringer om dine avtaler, kontaktorganisasjoner eller kontaktpersoner.

Integrasjonen vil også tillate deg å planlegge videomøter rett fra aktivitetsvisningen din.

Lær mer om automatisering av arbeidsflyt.

Oppsett av integrasjonen

Du kan installere integrasjonen ved å gå til Verktøy og apper > Microsoft Teams og klikke på ”Koble til nå”.

Du kan også installere integrasjonen fra Planlegg en aktivitet prompten.

Som et alternativ kan du også installere integrasjonen direkte fra vår Marketplace side.

Du vil bli bedt om å åpne Microsoft Teams-appen på enheten din, men du kan også koble direkte fra webappen.

Du må deretter legge til Pipedrive som en app i Microsoft Teams-kontoen din. Integreringen vil tillate deg å sende varsler til direkte meldinger eller til teamkanaler.

Hvis du vil sende varsler til en bestemt teams kanal, må du velge teamet ved å klikke på “Legg til et team”.

Du vil se en melding fra Pipedrive bot, som viser alternativet for Koble til Pipedrive. Når du velger dette, vil du bli bedt om å Tillat og Installer Pipedrive appen.

Når du klikker på Tillat og Installer, vil en unik kode bli generert for deg. Kopier denne koden og skriv den inn i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams for å fullføre oppsettet.

Oppsettet ditt er nå fullført, og du kan begynne å bruke Pipedrives Microsoft Teams-integrasjon.

Sende varsler til Microsoft Teams

For å begynne å opprette en arbeidsflytautomatisering som vil sende varsler til teamkanaler, må du først gå til kanalen du ønsker å sende meldingen din til, og følge disse trinnene:

• Skriv @pipedrive
• Klikk på "Hva kan jeg gjøre?"
• Klikk på "kobling"
• Send meldingen
• En melding bør vises som informerer om at appen ble koblet vellykket koblet

Dette vil koble Pipedrive-kontoen din til den spesifikke kanalen.

Du kan deretter sette opp varslingen i arbeidsflytautomatiseringen. Du kan sende varslingen som en direktemelding eller til en kanal. I arbeidsflytautomatiseringen din, velger du Microsoft Teams > Send kanal en melding eller "Send direktemelding".

Varsler sendt som en direktemelding vil vises i Pipedrive-botvinduet.

Du kan lære mer om funksjonen for arbeidsflytautomatisering i denne artikkelen.

Planlegg videomøter

Du kan også planlegge Microsoft Teams videomøter direkte fra aktivitetsvisningen i Pipedrive. For å lage en aktivitet, opprett en aktivitet og klikk på "Gjør det til et Teams-møte" ved siden av videoknappen.

Aktivitetens sted og beskrivelse vil automatisk bli fylt ut for å inkludere møtelenken og invitasjonen.

Avinstallere integrasjonen

Du må følge tre trinn for å avinstallere Microsoft Teams-integrasjonen.

Først må du avinstallere appen fra Microsoft Teams. I sidefeltet høyreklikker du på appen og velger ”Avinstaller”.

I dialogboksen klikker du på Avinstaller.

Du må deretter skrive command unlink fra Pipedrive-boten i Teams. Skriv “@Pipedrive unlink” for å slutte å motta oppdateringer i det valgte laget eller kanalen.

Til slutt må du avinstallere integrasjonen fra Pipedrive. Gå til Integrasjoner > Microsoft Teams og velg "Avinstaller" øverst til høyre for å fullføre avinstalleringen av integrasjonen.