Kunnskapsbase

Emner
Oppsett av integrasjonen
Sende varsler til Microsoft Teams
Planlegg videomøter
Fjerne integrasjonen

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Pipedrive Integrering: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 17. juni 2024
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Avansert og høyere planer.

Pipedrives integrasjon med Microsoft Teams vil tillate deg å sende sanntidsoppdateringer fra Pipedrive til Microsoft Teams ved hjelp av Automatiseringer-funksjonen, slik at ditt team kan holdes informert selv om de ikke er Pipedrive-brukere.

Med integrasjonen kan du sende enten personlige eller kanalmeldinger basert på oppdateringer til avtalene dine, kontaktpersoner eller kontakter i organisasjonen.

Integrasjonen vil også tillate deg å planlegge videomøter rett fra aktivitetsvisningen din.

Les mer om arbeidsflyt automatisering


Oppsett av integrasjonen

Du kan installere integrasjonen ved å gå til Verktøy og apper > Microsoft Teams og klikke på ”Koble til nå”.

Du kan også installere integrasjonen fra Planlegg en aktivitet-veiledningen.

Som et alternativ kan du også installere integrasjonen direkte fra vår Markedsplass-side.

Du vil bli bedt om å åpne Microsoft Teams-appen på enheten din, men du kan også koble til direkte fra webappen.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Du må deretter legge til Pipedrive som en app i din Microsoft Teams-konto. Integrasjonen vil tillate deg å sende varsler til direktemeldinger eller til teamkanaler.

Hvis du ønsker å sende varsler til en bestemt teams kanal, må du velge teamet ved å klikke på “Legg til et team”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Du vil se en melding fra Pipedrive-boten som viser muligheten til å Koble til Pipedrive.Når du velger dette, vil du bli bedt om å Tillate og Installere Pipedrive-appen.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Når du klikker på Tillate og Installere, vil en unik kode bli generert for deg. Kopier denne koden og skriv den inn i Pipedrive-kanalen i Microsoft Teams for å fullføre oppsettet.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Ditt oppsett er nå fullført, og du kan begynne å bruke Pipedrive's Microsoft Teams-integrasjon.


Sende varsler til Microsoft Teams

Merk: Sanntidsoppdateringer er bare tilgjengelig for brukere på Avansert og høyere planer.

For å begynne å opprette en arbeidsflytautomatisering som vil sende varsler til teamkanaler, må du først gå til kanalen du ønsker å sende meldingen din til, og følge disse trinnene:

  • Skriv @pipedrive
  • Klikk på "Hva kan jeg gjøre?"
  • Klikk på "link"
  • Send meldingen
  • En melding bør vises som informerer om at appen ble vellykket koblet

Dette vil linke Pipedrive-kontoen din til den bestemte kanalen.

Du kan deretter sette opp varselet i arbeidsflytautomatiseringen. Du kan sende varselet som en direktemelding eller til en kanal. I arbeidsflytautomatiseringen din, velg Microsoft Teams > Send kanal en melding eller "Send direktemelding".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Varsler sendt som en direktemelding vil vises i Pipedrive bot-vinduet.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Du kan lære mer om arbeidsflytautomatiseringsfunksjonen i denne artikkelen.


Planlegg videomøter

Merk: For Microsoft Teams gratis planer vil Microsoft generere et Skype-møte i stedet for et Teams-møte.

Du kan også planlegge Microsoft Teams videomøter direkte fra aktivitetsvisningen i Pipedrive. For å lage en aktivitet, opprett en aktivitet og klikk på "Gjør den til et Teams-møte" ved siden av videoknappen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Aktivitetens sted og beskrivelse vil automatisk bli fylt ut for å inkludere møtelinken og invitasjonen.

Merk: Aktiv kalendersynkronisering er nødvendig for å sende aktivitetsinvitasjoner. Lær hvordan du synkroniserer kalenderen din i denne artikkelen.
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Merk: Hvis du bruker Pipedrive sin Møteplanlegger-funksjon, kan du bruke Microsoft Teams-integrasjonen for å planlegge videomøter gjennom møteplanlegger. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her.

Fjerne integrasjonen

Du må følge tre trinn for å fjerne Microsoft Teams-integrasjonen.

Først må du avinstallere appen fra Microsoft Teams. I sidepanelet høyreklikker du på appen og velger ”Avinstaller”.

uninstall.png

Klikk deretter på Avinstaller i popup-vinduet.

uninstall_2.png

Du må deretter koble fra kommandoen fra Pipedrive-boten i Teams. Skriv "@Pipedrive unlink" for å slutte å motta oppdateringer i det valgte teamet eller kanalen.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Til slutt må du avinstallere integrasjonen fra Pipedrive. Gå til Integrations > Microsoft Teams og velg "Avinstaller" i øvre høyre hjørne for å fullføre avinstalleringen av integrasjonen.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Note: Hvis du opplever feil eller tilkoblingsproblemer med Microsoft Teams-integrasjonen, vennligst avinstaller integrasjonen, deretter tøm nettleserens hurtigbuffer og installer på nytt. Hvis feil vedvarer, vennligst kontakt supportteamet vårt.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss