Base de connaissances

Avec la fonctionnalité Planificateur de Pipedrive, vous pouvez utiliser nos intégrations avec Zoom, Google Meet et Microsoft teams pour planifier des appels pour vos rendez-vous et activités.

Configuration d'un appel vidéo

Allez dans Activités > « Planificateur de rendez-vous » et sélectionnez « Gérer la disponibilité » ou « Choisir des dates ».

Avec l'une ou l'autre option, vous entrerez alors vos dates disponibles ; sélectionnez ensuite « Continuer vers les détails de la réunion ».

Si vous avez installé l'une des intégrations d'appel vidéo, vous pouvez cliquer sur « En faire une réunion [intégration d'appel vidéo] » pour ajouter un lien d'appel vidéo pour votre rendez-vous.

Toute intégration que vous ne possédez pas peut être installée en cliquant sur le nom de cette intégration dans le menu déroulant.

Rejoindre un appel vidéo du planificateur

Une fois la réunion créée à travers le planificateur, l'écran de confirmation indiquera que la réunion sera un appel vidéo.

L'utilisateur Pipedrive et l'invité recevront un e-mail contenant des liens permettant de rejoindre l'appel vidéo.

L'invité pourra également reprogrammer ou annuler la réunion en bas de l'e-mail de confirmation.

Reconnexion de votre intégration

Si les jetons d'authentification pour votre appel vidéo expirent, ou si vous n'avez pas terminé l'intégration de votre outil d'appel vidéo, votre invité recevra un e-mail de confirmation différent, sans lien vers l'appel vidéo.

Vous recevrez un e-mail vous demandant de reconnecter votre compte pour configurer l'appel vidéo.

Une fois que vous aurez reconnecté votre intégration d'appel vidéo, vous pourrez modifier l'activité pour en faire une réunion vidéo. Une fois que vous aurez mis à jour l'activité, l'invité recevra un e-mail avec le lien d'appel vidéo mis à jour.