Kunskapsbas

Ämnen
Installera Zoom-integrationen
Bokning av Zoom-samtal
Visa och delta i schemalagda samtal
Avinstallera integrationen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipedrive integration: Zoom meetings

JT
Jenny Takahara, 17 juni 2024
Observera: Aktiv kalendersynkronisering är nödvändig för att skicka inbjudningar till aktiviteter. Lär dig hur du synkroniserar din kalender i den här artikeln.

Den Zoom-integrationen med Pipedrive gör det enkelt att schemalägga samtal, bjuda in gäster och logga Zoom-videokonferenser utan att lämna Pipedrive.


Installera Zoom-integrationen

Observera: Du kan också ansluta Zoom-integrationen genom att gå direkt till Pipedrive Marketplace och installera den genom appen sida.

För att installera Zoom-integrationen, öppna en ny eller befintlig aktivitet i Pipedrive och klicka på videokall > Zoom-möte.


När du omdirigeras till Marketplace-sidan, klicka på "Installera nu" för att starta installationen.

Efter att du har godkänt appen, blir du omdirigerad till din aktivitetsvy och kan börja använda integrationen.


Bokning av Zoom-samtal

Observera: Om du använder Pipedrives Tidsplaneringsfunktion, kan du även använda Zoom-integrationen för att schemalägga videosamtal där. Du kan läsa mer om hur i den här artikeln.

För att lägga till ett Zoom-samtal till en aktivitet öppnar du en ny eller befintlig aktivitet och klickar på videosamtal > Zoom-möte.

En unik Zoom-länk kommer att genereras och inkluderas i den aktivitetsinbjudan som skickas till gästerna

Platsen för mötet kommer att ställas in som Zoom-länken.

Observera: Om ditt team använder lösenord för att komma åt Zoom-samtal, kommer de att visas i aktivitetsnoteringen så att dina respondenter kan ansluta till samtalet säkert. Du kan aktivera lösenord för dina möten på din Zoom-inställningssida.

Visa och delta i schemalagda samtal

Observera: Om din aktivitet inte är kopplad till några affärer eller kontakter kan du komma åt Zoom-länken i den ursprungliga aktivitetens detaljvy.

Klicka på Deltag i Zoom-möte” i detaljvyn för någon länkad affär eller person för att delta i ett Zoom-möte vid den schemalagda tiden.


Avinstallera integrationen

För att avinstallera din Zoom-integration:

  • gå till Verktyg och appar > Marknadsplats appar
  • klicka på ”...“ bredvid Zoom-integrationen
  • välj ”Avinstallera“
Observera: Denna metod kan användas för att avinstallera dina andra Marknadsplats appar också.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss