Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Integracje z rynku/Integracja Pipedrive:...

Tematy
Instalacja integracji Zoom
Planowanie połączeń Zoom
Przeglądanie i dołączanie do zaplanowanych połączeń
Odinstalowanie integracji

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Integracja Pipedrive: Spotkania przez Zoom

JT
Jenny Takahara, 25 lipca 2024
Uwaga: Aktywna synchronizacja kalendarza jest wymagana do wysyłania zaproszeń na działania. Dowiedz się, jak zsynchronizować swój kalendarz w tym artykule.

Integracja Zoom z Pipedrive ułatwia planowanie połączeń, zapraszanie gości i rejestrowanie konferencji wideo Zoom bez wychodzenia z Pipedrive.


Instalacja integracji Zoom

Notatka: Możesz także połączyć integrację Zoom, przechodząc bezpośrednio do Marketplace Pipedrive i instalując ją za pośrednictwem strony aplikacji.

Aby zainstalować integrację Zoom, otwórz nową lub istniejącą aktywność w Pipedrive i kliknij połączenie wideo > spotkanie Zoom.


Po przekierowaniu na stronę Marketplace, kliknij " Zainstaluj teraz " aby rozpocząć instalację.

Po autoryzacji aplikacji zostaniesz przekierowany do widoku aktywności, gdzie możesz zacząć korzystać z integracji.


Planowanie połączeń Zoom

Uwaga: Jeśli korzystasz z funkcji Harmonogramu w Pipedrive, możesz również skorzystać z integracji Zoom, aby zaplanować połączenia wideo. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.

Aby dodać połączenie Zoom do działania, otwórz nowe lub istniejące działanie i kliknij połączenie wideo > spotkanie Zoom.

Wygenerowany zostanie unikalny link Zoom, który zostanie dołączony do zaproszenia do działania wysłanego do gości.

Lokalizacja spotkania zostanie ustawiona jako link Zoom.

Uwaga: Jeśli Twój zespół korzysta z haseł dostępu do połączeń Zoom, zostaną one wyświetlone w notatce dotyczącej działania, aby respondenci mogli dołączyć do rozmowy w sposób bezpieczny. Możesz włączyć hasła do swoich spotkań w ustawieniach Zoom.

Przeglądanie i dołączanie do zaplanowanych połączeń

Uwaga: Jeśli Twoja aktywność nie jest powiązana z żadnymi transakcjami lub kontaktami, możesz uzyskać dostęp do linku Zoom w widoku szczegółów oryginalnej aktywności.

Kliknij Dołącz do spotkania Zoom” w widoku szczegółów powiązanej transakcji lub osoby, aby dołączyć do spotkania Zoom o zaplanowanej godzinie.


Odinstalowanie integracji

Aby odinstalować integrację Zoom:

  • przejdź do Narzędzia i aplikacje > Aplikacje Marketplace
  • kliknij ”...“ obok integracji Zoom
  • wybierz ”Odinstaluj“
Uwaga: Ten sposób można również wykorzystać do odinstalowania innych aplikacji na platformie Marketplace.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami