Integración de Pipedrive: Reuniones de Zoom
La perfecta integración de Zoom con Pipedrive facilita la programación de llamadas, las invitaciones a personas, y las llamadas de Zoom sin salir de la aplicación de Pipedrive.
Instalación de la integración de Zoom
Para instalar la integración de Zoom, abre una acción nueva o existente en Pipedrive y haz clic en Llamada de video > instalar integración de Zoom.
Serás dirigido a la página del Marketplace donde podrás hacer clic en Instalar ahora para iniciar la instalación.
Después de hacer clic en Instalar ahora, serás dirigido al flujo de autenticación, donde tienes que iniciar sesión en Zoom y darle permiso a Pipedrive para acceder a tu cuenta de Zoom. Después de que la autenticación sea exitosa, regresarás a la vista de acciones para empezar a usar la integración.
También puedes instalar la integración de Zoom directamente desde este enlace del Marketplace.
Programación de llamadas de Zoom
Nota: Si estás usando la función de Pipedrive Planificador, puedes usar la integración de Zoom para programar videollamadas a través de Planificador. Puedes obtener más información sobre cómo hacerlo aquí.
Una vez que la integración esté instalada, puedes hacer que cualquier acción de tu cuenta de Pipedrive sea una llamada de Zoom. Para comenzar, abre una acción nueva o existente, y haz clic en Llamada de video > Que sea una reunión de Zoom.
Se genera un enlace único de Zoom en la invitación a una acción dirigido a las personas invitadas. La ubicación de la reunión se define como el enlace de Zoom.
Cómo visualizar y unirte a tu llamada programada
La integración de Zoom facilita que te unas a una llamada de Zoom sin salir de la aplicación de Pipedrive. Para unirte a una reunión de Zoom a la hora programada, haz clic en Unirse a la reunión en la vista de detalles de cualquier persona o trato vinculados.
Si tu acción no está vinculada a ningún trato o contacto, puedes acceder al enlace de Zoom en la página de detalles de acciones o la vista de listas de acciones.
Desinstalación de la integración
Para desinstalar la integración de Zoom, ve a Menú de la cuenta > Herramientas e integraciones > Aplicaciones del Marketplace, y haz clic en el ícono de papelera al lado de la integración de reuniones de Zoom.
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