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Instalación de la integración de Zoom
Agendar llamadas en Zoom
Ver y unirse a las llamadas agendadas
Desinstalar la integración

Integración de Pipedrive: Reuniones de Zoom

JT
Jenny Takahara, 15 de octubre de 2024
Nota: Se requiere una sincronización activa del calendario para enviar invitaciones a las actividades. Aprende cómo sincronizar tu calendario en este artículo.

La perfecta integración de Zoom con Pipedrive te facilita agendar llamadas, mandar invitaciones, y entrar a las videoconferencias en Zoom sin salir de Pipedrive.


Instalación de la integración de Zoom

Nota: También puedes conectar la integración de Zoom directamente desde el Marketplace de Pipedrive e instalarla a través de la página de la aplicación.

Para instalar la integración de Zoom, abre una actividad nueva o existente en Pipedrive y haz clic en videollamada > reunión de Zoom.


Después de ser redirigido/a a la página del Marketplace, haz clic en "Instalar ahora" para iniciar la instalación.

Después de autorizar la aplicación, se te redirigirá a la vista de tus actividades y podrás empezar a utilizar la integración.


Agendar llamadas en Zoom

Nota: Si utilizas la función Planificador de Pipedrive, puedes usar la integración de Zoom para agendar videollamadas allí también. ​ Puedes obtener más información acerca de cómo hacerlo en este artículo.

Para agregar una llamada en Zoom a una actividad, abra una actividad nueva o existente y haz clic en videollamada > Reunión en Zoom.

Se generará un enlace único de Zoom incluido en la invitación a una actividad dirigido a las personas invitadas.

La ubicación de la reunión se definirá como el enlace de Zoom.

Nota: Si tu equipo usa contraseñas para acceder a las llamadas en Zoom, estas aparecerán en la nota de la acción para que las personas que van a participar se puedan unir con seguridad. Puedes habilitar las contraseñas de tus reuniones en la página de la configuración de Zoom.

Ver y unirse a las llamadas agendadas

Nota: Si tu actividad no está vinculada a ningún trato o contacto, puedes acceder al enlace de Zoom en la vista de detalles de la actividad original.

Haz clic en Unirse a la reunión de Zoom” en la vista de detalles de cualquier trato o persona vinculados para unirte a una reunión en Zoom a la hora agendada.


Desinstalar la integración

Para desinstalar la integración de Zoom:

  • ve a Herramientas y aplicaciones > Aplicaciones del Marketplace
  • haz clic en ”...“ junto a la integración de Zoom. ​
  • selecciona "Desinstalar"
Nota: Este método también se puede utilizar para desinstalar otras aplicaciones del Marketplace.
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