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Integração do Pipedrive com Reuniões Zoom

JT
Jenny Takahara, 21 de maio de 2021

A integração perfeita do Pipedrive com o Zoom facilita tarefas como agendar chamadas, convidar pessoas e registrar videoconferências do Zoom sem precisar sair do aplicativo do CRM.


Como instalar a integração com o Zoom

Para instalar a integração com o Zoom, abra uma atividade nova ou existente no Pipedrive e clique em Videoconferência > Instalar a integração com o Zoom.

Você será direcionado para a página do nosso Marketplace, onde poderá clicar em Instalar agora para iniciar o processo de instalação.

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Depois que clicar em Instalar agora, você será direcionado para um fluxo de autenticação, onde precisará fazer login no Zoom e permitir o acesso do Pipedrive à sua conta do Zoom. Depois de dar autorização, você será redirecionado para a Visualização de atividades, para que possa começar a usar a integração.

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Você também pode instalar a integração com o Zoom diretamente deste link do nosso Marketplace.


Como agendar videoconferências no Zoom

Observação: recomendamos configurar a sua Sincronização de calendário para uma melhor experiência com a integração do Zoom.

Observação: se você utiliza o recurso Agendador do Pipedrive, pode usar a integração com o Zoom para agendar chamadas de vídeo diretamente por ele. Descubra mais sobre como adicionar novos leads aqui.

Após instalar a integração, você conseguirá fazer videoconferências em qualquer atividade agendada na sua conta do Pipedrive. Para começar, abra uma atividade nova ou existente e clique em Videoconferência > Transformar em reunião do Zoom.

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Um link exclusivo do Zoom será gerado e incluirá o convite da atividade enviado ao seus contatos. O local da reunião será definido com o link do Zoom.

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Observação: se a sua equipe usa senhas para acessar as reuniões do Zoom, elas aparecerão nas notas de atividade, permitindo que os destinatários se juntem à chamada com segurança. Você pode ativar senhas para suas reuniões na sua página de configurações do Zoom.

Como visualizar e participar de videoconferências agendadas

A integração com o Zoom facilita a sua participação em chamadas de vídeo sem precisar sair do aplicativo do Pipedrive. Para participar de uma reunião no horário marcado, clique em Entrar na reunião, na Visualização de detalhes de qualquer negócio ou pessoa vinculado.

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Se a sua atividade não estiver vinculada a nenhum negócio ou contato, você pode acessar o link do Zoom na página de detalhes de atividade ou na Visualização de lista de atividades.


Como desinstalar a integração

Para desinstalar a sua integração com o Zoom, vá para Menu da conta > Ferramentas e integrações > Aplicativos do Marketplace e clique no ícone da lata de lixo próximo da integração Reuniões Zoom.

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