Knowledge Base

Die Zoom-Integration mit Pipedrive macht es einfach, Anrufe zu planen, Gäste einzuladen und Zoom-Videokonferenzen aufzuzeichnen, ohne Pipedrive zu verlassen.

Installieren der Zoom-Integration

Um die Zoom-Integration zu installieren, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität in Pipedrive und klicken auf Videoanruf > Zoom-Meeting.

Nachdem Sie zur Marketplace-Seite weitergeleitet wurden, klicken Sie auf „Jetzt installieren“, um die Installation zu starten.

Nachdem Sie die App autorisiert haben, werden Sie zur Ihrer Aktivitäten-Ansicht weitergeleitet und können mit der Nutzung der Integration beginnen.

Planung von Zoom-Anrufen

Um einen Zoom-Anruf zu einer Aktivität hinzuzufügen, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität und klicken Sie auf Videoanruf > Zoom-Meeting.

Es wird ein eindeutiger Zoom-Link generiert und in die Aktivitätseinladung eingefügt, die an die Gäste gesendet wird.

Als Meeting-Ort wird der Zoom-Link angegeben.

Anzeige und Teilnahme an geplanten Anrufen

Klicken Sie in der Detailansicht eines beliebigen verknüpften Deals oder Kontakts auf „Am Zoom-Meeting teilnehmen“, um zum geplanten Zeitpunkt an einem Zoom-Meeting teilzunehmen.

Deinstallation der Integration

Um Ihre Zoom-Integration zu deinstallieren:

• Gehen Sie zu Tools und Apps > Marketplace Apps
• Klicken Sie auf „...“ neben der Zoom-Integration
• Wählen Sie „Deinstallieren“