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Themen

Installieren der Zoom-Integration

Planung von Zoom-Anrufen

Anzeige und Teilnahme an geplanten Anrufen

Deinstallation der Integration

Pipedrive Integration: Zoom-Meetings

Jenny Takahara, 15. Oktober 2024

Hinweis: Für das Versenden von Aktivitätseinladungen ist eine aktive Kalendersynchronisation erforderlich. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihren Kalender synchronieren.

Die Zoom-Integration mit Pipedrive macht es einfach, Anrufe zu planen, Gäste einzuladen und Zoom-Videokonferenzen aufzuzeichnen, ohne Pipedrive zu verlassen.

Installieren der Zoom-Integration

Hinweis: Sie können die Zoom-Integration auch direkt auf dem Pipedrive Marketplace aufrufen und über die App-Seite installieren.

Um die Zoom-Integration zu installieren, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität in Pipedrive und klicken auf Videoanruf > Zoom-Meeting.

Nachdem Sie zur Marketplace-Seite weitergeleitet wurden, klicken Sie auf „Jetzt installieren“, um die Installation zu starten.

Nachdem Sie die App autorisiert haben, werden Sie zur Ihrer Aktivitäten-Ansicht weitergeleitet und können mit der Nutzung der Integration beginnen.

Planung von Zoom-Anrufen

Hinweis: Wenn Sie die Planer-Funktion von Pipedrive verwenden, können Sie die Zoom-Integration auch dort zur Planung von Videoanrufen nutzen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie es funktioniert.

Um einen Zoom-Anruf zu einer Aktivität hinzuzufügen, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität und klicken Sie auf Videoanruf > Zoom-Meeting.

Es wird ein eindeutiger Zoom-Link generiert und in die Aktivitätseinladung eingefügt, die an die Gäste gesendet wird.

Als Meeting-Ort wird der Zoom-Link angegeben.

Hinweis: Wenn Ihr Team für den Zugang zu Zoom-Anrufen Passwörter verwendet, werden diese in der Aktivitätsnotiz angezeigt, damit Ihre Teilnehmer dem Gespräch auf sichere Weise beitreten können. Sie können Passwörter für Ihre Meetings auf Ihrer Zoom-Einstellungsseite aktivieren.

Anzeige und Teilnahme an geplanten Anrufen

Hinweis: Wenn Ihre Aktivität nicht mit Deals oder Kontakten verknüpft ist, können Sie den Zoom-Link in der Detailansicht der ursprünglichen Aktivität aufrufen.

Klicken Sie in der Detailansicht eines beliebigen verknüpften Deals oder Kontakts auf „Am Zoom-Meeting teilnehmen“, um zum geplanten Zeitpunkt an einem Zoom-Meeting teilzunehmen.