Pipedrive-Integration: Zoom-Meetings

JT
Jenny Takahara, 21. Mai 2021

Die nahtlose Zoom-Integration mit Pipedrive macht es einfach, Anrufe zu planen, Gäste einzuladen und Zoom-Anrufe zu protokollieren, ohne die Pipedrive-App zu verlassen.


Installieren der Zoom-Integration

Um die Zoom-Integration zu installieren, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität in Pipedrive und klicken Sie auf Videoanruf > Zoom-Integration installieren.

Sie werden zu unserem Marketplace weitergeleitet, wo Sie auf Jetzt installieren klicken können, um die Installation zu starten.

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Nachdem Sie auf Jetzt installieren geklickt haben, werden Sie zu einer Authentifizierungsseite weitergeleitet, wo Sie sich bei Zoom anmelden und Pipedrive Zugriff auf Ihr Zoom-Konto gewähren müssen. Nach erfolgreicher Autorisierung gelangen Sie zurück in Ihre Aktivitäten-Ansicht, wo Sie mit der Nutzung der Integration beginnen können.

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Sie können die Zoom-Integration auch direkt hier aus unserem Marketplace aus installieren.


Planen von Zoom-Anrufen

Hinweis: Wir empfehlen, die Kalender-Synchronisierung einzurichten, um die Zoom-Integration optimal zu nutzen.

Hinweis: Wenn Sie die Planer-Funktion von Pipedrive verwenden, können Sie die Zoom-Integration verwenden, um Videoanrufe über den Planer zu terminieren. Wie dies funktioniert, erfahren Sie hier.

Sobald die Integration installiert ist, können Sie jede Aktivität in Ihrem Pipedrive Account als Zoom-Anruf durchführen! Um loszulegen, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität und klicken Sie auf Videoanruf > Zoom-Meeting starten.

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Es wird ein einmaliger Zoom-Link generiert und in die Einladung zur Aktivität eingefügt, die an die eingeladenen Gäste versandt wird. Als Meeting-Ort wird der Zoom-Link angegeben.

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Hinweis: Wenn Ihr Team für den Zugang zu Zoom-Anrufen Passwörter verwendet, werden diese in der Aktivitätsnotiz angezeigt, damit Ihre Teilnehmer dem Gespräch auf sichere Weise beitreten können. Sie können Passwörter für Ihre Meetings auf Ihrer Zoom-Einstellungsseite aktivieren.

Ihre geplanten Anrufe ansehen und an ihnen teilnehmen

Die Zoom-Integration macht es Ihnen leicht, an Zoom-Meetings teilzunehmen, ohne die Pipedrive-App zu verlassen. Um zur geplanten Zeit am Zoom-Meeting teilzunehmen, klicken Sie in der Detailansicht eines verknüpften Deals oder einem verknüpften Kontakt auf Am Meeting teilnehmen.

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Wenn Ihre Aktivität nicht mit Deals oder Kontakten verknüpft ist, können Sie auf der Detailseite der Aktivität oder in der Listenansicht der Aktivitäten auf den Zoom-Link zugreifen.


Deinstallation der Integration

Um Ihre Zoom-Integration zu deinstallieren, gehen Sie zu Account-Menü > Tools und Integrationen > Marketplace Apps und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Zoom Meetings Integration.

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