Knowledge Base

Themen
Installieren der Zoom-Integration
Planen von Zoom-Anrufen
Ihre geplanten Anrufe ansehen und an ihnen teilnehmen
Deinstallation der Integration

Pipedrive-Integration: Zoom-Meetings

JT
Jenny Takahara, 19. Januar 2022

Die nahtlose Zoom-Integration mit Pipedrive macht es einfach, Anrufe zu planen, Gäste einzuladen und Zoom-Anrufe zu protokollieren, ohne die Pipedrive-App zu verlassen.


Installieren der Zoom-Integration

Um die Zoom-Integration zu installieren, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität in Pipedrive und klicken Sie auf Videoanruf > Zoom-Integration installieren.

Sie werden zu unserem Marketplace weitergeleitet, wo Sie auf Jetzt installieren klicken können, um die Installation zu starten.

installzoomintegration.gif

Nachdem Sie auf Jetzt installieren geklickt haben, werden Sie zu einer Authentifizierungsseite weitergeleitet, wo Sie sich bei Zoom anmelden und Pipedrive Zugriff auf Ihr Zoom-Konto gewähren müssen. Nach erfolgreicher Autorisierung gelangen Sie zurück in Ihre Aktivitäten-Ansicht, wo Sie mit der Nutzung der Integration beginnen können.

authorizezoom.gif

Sie können die Zoom-Integration auch direkt hier aus unserem Marketplace aus installieren.


Planen von Zoom-Anrufen

Hinweis: Wir empfehlen, die Kalender-Synchronisierung einzurichten, um die Zoom-Integration optimal zu nutzen.

Hinweis: Wenn Sie die Planer-Funktion von Pipedrive verwenden, können Sie die Zoom-Integration verwenden, um Videoanrufe über den Planer zu terminieren. Wie dies funktioniert, erfahren Sie hier.

Sobald die Integration installiert ist, können Sie jede Aktivität in Ihrem Pipedrive Account als Zoom-Anruf durchführen! Um loszulegen, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität und klicken Sie auf Videoanruf > Zoom-Meeting starten.

Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png
Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png

Es wird ein einmaliger Zoom-Link generiert und in die Einladung zur Aktivität eingefügt, die an die eingeladenen Gäste versandt wird. Als Meeting-Ort wird der Zoom-Link angegeben.

Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png
Hinweis: Wenn Ihr Team Passwörter für den Zugriff auf Zoom-Anrufe verwendet, werden diese in der Aktivitätsnotiz angezeigt, damit Ihre Teilnehmer dem Gespräch auf sichere Weise beitreten können. Sie können Passwörter für Ihre Meetings auf Ihrer Zoom-Einstellungsseite aktivieren.

Ihre geplanten Anrufe ansehen und an ihnen teilnehmen

Die Zoom-Integration macht es Ihnen leicht, an Zoom-Meetings teilzunehmen, ohne die Pipedrive-App zu verlassen. Um zur geplanten Zeit am Zoom-Meeting teilzunehmen, klicken Sie in der Detailansicht eines verknüpften Deals oder einem verknüpften Kontakt auf Am Meeting teilnehmen.

Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png

Wenn Ihre Aktivität nicht mit Deals oder Kontakten verknüpft ist, können Sie auf der Detailseite der Aktivität oder in der Listenansicht der Aktivitäten auf den Zoom-Link zugreifen.


Deinstallation der Integration

Um Ihre Zoom-Integration zu deinstallieren, gehen Sie zu Account-Menü > Tools und Integrationen > Marketplace Apps und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Zoom Meetings Integration.

Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png
War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns