Knowledge Base

Die nahtlose Zoom-Integration mit Pipedrive macht es einfach, Anrufe zu planen, Gäste einzuladen und Zoom-Anrufe zu protokollieren, ohne die Pipedrive-App zu verlassen.

Installieren der Zoom-Integration

Um die Zoom-Integration zu installieren, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität in Pipedrive und klicken Sie auf Videoanruf > Zoom-Integration installieren.

Sie werden zu unserem Marketplace weitergeleitet, wo Sie auf Jetzt installieren klicken können, um die Installation zu starten.

Nachdem Sie auf Jetzt installieren geklickt haben, werden Sie zu einer Authentifizierungsseite weitergeleitet, wo Sie sich bei Zoom anmelden und Pipedrive Zugriff auf Ihr Zoom-Konto gewähren müssen. Nach erfolgreicher Autorisierung gelangen Sie zurück in Ihre Aktivitäten-Ansicht, wo Sie mit der Nutzung der Integration beginnen können.

Sie können die Zoom-Integration auch direkt hier aus unserem Marketplace aus installieren.

Planen von Zoom-Anrufen

Sobald die Integration installiert ist, können Sie jede Aktivität in Ihrem Pipedrive Account als Zoom-Anruf durchführen! Um loszulegen, öffnen Sie eine neue oder bestehende Aktivität und klicken Sie auf Videoanruf > Zoom-Meeting starten.

Es wird ein einmaliger Zoom-Link generiert und in die Einladung zur Aktivität eingefügt, die an die eingeladenen Gäste versandt wird. Als Meeting-Ort wird der Zoom-Link angegeben.

Ihre geplanten Anrufe ansehen und an ihnen teilnehmen

Die Zoom-Integration macht es Ihnen leicht, an Zoom-Meetings teilzunehmen, ohne die Pipedrive-App zu verlassen. Um zur geplanten Zeit am Zoom-Meeting teilzunehmen, klicken Sie in der Detailansicht eines verknüpften Deals oder einem verknüpften Kontakt auf Am Meeting teilnehmen.

Wenn Ihre Aktivität nicht mit Deals oder Kontakten verknüpft ist, können Sie auf der Detailseite der Aktivität oder in der Listenansicht der Aktivitäten auf den Zoom-Link zugreifen.

Deinstallation der Integration

Um Ihre Zoom-Integration zu deinstallieren, gehen Sie zu Account-Menü > Tools und Integrationen > Marketplace Apps und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Zoom Meetings Integration.