Alle Kategorien
Blog
Knowledge Base
Academy
Community

Keine Ergebnisse für ""

Knowledge Base

Alle Kategorien
Blog
Knowledge Base
Academy
Community

Keine Ergebnisse für ""

Themen
Aktivitäten hinzufügen
Eine Aktivität planen
Verknüpfung mit Deals und Kontakten
Aktivitäten abschließen

Aktivitäten

JT
Jenny Takahara, 2. November 2021

Aktivitäten stellen in Pipedrive alle geplanten Maßnahmen dar, die Sie zum Abschluss eines Deals ergreifen. Ein Telefonanruf, ein Lunch-Meeting, eine E-Mail - was auch immer es ist, Sie können es mit Ihren Personenkontakten, Unternehmen oder Deals planen, damit Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht.

Sie können Ihre Aktivitäten standardmäßig als Anruf, Meeting, Aufgabe, Deadline, E-Mail oder Mittagessen einrichten. Sie können individuelle Aktivitätenarten für Aktivitäten einrichten, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Um den Prozess der Aktivitätsplanung zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung unserer Funktionen Kalender-Synchronisierung, um Aktivitäten mit Ihrem angewendeten Kalender zu synchronisieren und Planer, um Verfügbarkeiten einzurichten und Aktivitäten mit Kunden zu vereinbaren.

Hinweis: Damit ein anderer Nutzer, ob Administrator oder regulärer Nutzer, Ihre Aktivität einsehen kann, muss er für alle verknüpften Elemente der Aktivität sichtbar sein.


Um Ihre Aktivitäten in der Kalenderansicht oder Listenansicht zu überprüfen, gehen Sie zu Aktivitäten.

Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png

Aktivitäten hinzufügen

Da Pipedrive den aktivitätsorientierten Verkauf fördert, ist es einfach, Aktivitäten zu planen, egal wo Sie sich gerade aufhalten.

  • In der Pipeline-Ansicht des Deal Tabs
    Das Anklicken des Aktivitätssymbols des Deals in der Pipeline-Ansicht des Deal-Tabs erlaubt das rasche Planen einer Aktivität.
    pipelineview.png

  • In der Detailansicht eines beliebigen Deals, Unternehmens oder einer Person
    Klicken Sie in der Detailansicht einer Position auf Aktivitäten, um eine Aktivität direkt mit dieser Position zu verlinken.
    detailview.png
  • In der Kalender- oder Listenansicht der Aktvitäten
    In der Aktivitätenliste oder Kalenderansicht können Sie rasch eine Aktivität hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie über alle Maßnahmen, die Sie in naher Zukunft ergreifen müssen, auf dem Laufenden bleiben.
    calendarview.png
  • In der Timeline für Kontakte unter Kontakte
    Wenn Sie sehen, dass ein persönlicher Kontakt oder eine Organisation seit geraumer Zeit keine Aktivität mehr geplant hat, können Sie schnell eine Aktivität hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Lead nicht kalt wird.
    contacttimeline.png
  • In der mobilen App
    Wenn Sie die mobile App von Pipedrive heruntergeladen haben, können Sie auch unterwegs Aktivitäten hinzufügen. Sie können Aktivitäten über die Registerkarten Aktivitäten, Deals und Kontakte in der mobilen App hinzufügen.
    105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png

Eine Aktivität planen

The 'Schedule an activity' prompt presents you with your entire day's agenda on the right, next to the fields necessary to schedule your next activity. This helps you to schedule your activities efficiently, preventing any double booking as well as giving you an easy way to reschedule your existing activities.

In the Schedule an activity prompt, you can fill in the activity's details.

activitydetails.gif
  • Titel — Name der Aktivität.
  • Typ — Standard- oder benutzerdefinierter Aktivitätstyp.
  • Zeit, Datum und Dauer — Zeit und Datum der Aktivität.
  • Beschäftigt/Frei — Setzen Sie die Aktivität auf 'Beschäftigt' oder 'Frei' (Standardeinstellung) ein. Wenn die Aktivität auf 'Beschäftigt' gesetzt wurden, können Ihre Kunden diese Zeit im Planer nicht mehr mit Ihnen buchen.
  • Notiz — Eine Beschreibung der Aktivität. Dies ist privat und nur innerhalb Ihres Pipedrive-Accounts sichtbar.


To add guests, a location, or description to your activity, expand the section under the time, date and duration section of the activity window.

additionalactivities.gif
  • Gäste — Die Personen, die Sie zu dieser Aktivität einladen möchten. Dies können Ihre bestehenden Pipedrive-Kontakte oder eine externe E-Mail-Adresse sein. Wir empfehlen, sicherzustellen, dass die Pipedrive-Kontaktperson, die dem Gästebereich hinzugefügt wurde, auch mit der Aktivität selbst verlinkt ist.
  • Standort — Die Adresse, an der Ihre Aktivität stattfindet. Pipedrive prüft automatisch, ob die Adresse mit der Geo-Position in Google Maps übereinstimmt. Wenn Sie sich in der Aktivitätenlisten in Pipedrive befinden, klicken Sie einfach auf den Ort und Sie werden direkt zu Google Maps weitergeleitet.

    Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif

  • Beschreibung — Zusätzliche Angaben zur Aktivität, die mit Ihrem externen Kalender synchronisiert werden. Anders als die Notiz, die Ihrer Aktivität hinzugefügt wurde, ist die Beschreibung für alle Gäste, die der Aktivität hinzugefügt wurden, sichtbar.


Invite Guests
Adding email addresses or Pipedrive contact people to the Guests section will send out email activity invitations to the people you have added.


Verknüpfung mit Deals und Kontakten

You can enter the owner, deal, organization, and person contact you want to be linked to the activity. When the activity is linked to an item, it will show up on the item's detail page.

linkingdealscontacts2.png
  • Verknüpfter Deal — Eine Aktivität, die nur mit einem Deal verknüpft ist, wird automatisch mit der Kontaktperson und dem Unternehmen verknüpft, die mit diesem Deal verbunden sind.
  • Verknüpfter Kontakt — Eine mit einem Kontakt verknüpfte Aktivität wird automatisch mit der Organisation verknüpft, die mit dem Kontakt verknüpft ist.
  • Verknüpfte Organisation — Eine mit einer Organisation verbundene Aktivität wird nicht automatisch mit ihren Deals oder Kontakten verknüpft. Dies liegt daran, dass Pipedrive nicht weiß, mit welchen Kontakten/Deals die Aktivität verknüpft werden soll, da es mehrere Deals und Kontakte geben kann, die mit jeder Organisation verbunden sind.

Aktivitäten abschließen

As you complete your scheduled activities, you can mark them as done in the activities list or calendar view. They can also be marked as done anywhere you are able to see your activities, such as in the detail pages of your deals and contacts timeline view.

The activities Marked as done time field will be updated with when the activity itself was marked as done. The Due date field will always show the time and date the activity was originally scheduled for.
While you can always click and manually edit the 'Due date' field of the activity- even retroactively- the 'Marked as done time' field will always reflect the time that activity was actually marked as done.

markedasdonelistview.gif

You can read more about activity marked as done logic in this article.

If you are just getting started with Pipedrive, you can check out our Never forget a follow-up Pipedrive Academy course.
War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns