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Eine Aktivität planen

Die Eingabeaufforderung Eine Aktivität planen zeigt auf der rechten Seite Ihren gesamten Tageskalender an, neben den notwendigen Feldern zur Planung Ihrer nächsten Aktivität. Dies hilft Ihnen, Ihre Aktivitäten effizient zu planen, verhindert Doppelbuchungen und bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre bestehenden Aktivitäten neu zu planen.

In der Eingabeaufforderung Eine Aktivität planen können Sie die Details für die Aktivität eingeben.

• Titel – Name Ihrer Aktivität
• Typ – Standardmäßiger oder benutzerdefinierter Aktivitätstyp
• Zeit, Datum und Dauer – Die Uhrzeit und das Datum Ihrer Aktivität
• Besetzt/Frei – Definieren Sie die Aktivität als „Besetzt“ oder „Frei“ (Standardeinstellung). Wenn die Aktivität als „beschäftigt" eingetragen ist, können Ihre Kunden dieses Zeitfenster über einen Planer-Link nicht buchen.
• Notiz – Eine Beschreibung Ihrer Aktivität. Dies ist privat und nur innerhalb Ihres Pipedrive-Accounts sichtbar.

Einige weitere erwähnenswerte Aktivitätsfelder sind:

• Datum der letzten Aktivität – zeigt das Datum der letzten Aktivität an, die als erledigt markiert wurde
• Datum der nächsten Aktivität – zeigt das Datum der nächsten Aktivität an, die Sie geplant, aber noch nicht als erledigt markiert haben
• Letzte Aktualisierung – Das Datum der letzten Aktualisierung des Elements (eine neue erstellte Aktivität, ein aktualisiertes Feld, die Verschiebung in neue Phasen und ähnliches.)

Um Gäste, einen Standort oder eine Beschreibung zu Ihrer Aktivität hinzuzufügen, erweitern Sie den Bereich unter dem Zeit-, Datums- und Zeitdauerabschnitt des Aktivitätsfensters.

• Gäste – Die Personen, die Sie zu dieser Aktivität einladen möchten. Dies können Ihre bestehenden Pipedrive-Kontakte oder eine externe E-Mail-Adresse sein. Wir empfehlen Ihnen, die Pipedrive Kontaktperson, die Sie zum Gästebereich hinzufügen, ebenfalls mit der Aktivität selbst zu verknüpfen.
• Standort – Die Adresse, an der Ihre Aktivität stattfindet. Pipedrive prüft automatisch, ob die Adresse mit der Geo-Position in Google Maps übereinstimmt. Wenn Sie in der Aktivitätenlistenansicht in Pipedrive auf den Standort klicken, wird Google Maps geöffnet und der Standort angezeigt.



• Beschreibung – Zusätzliche Angaben zur Aktivität, die mit Ihrem externen Kalender synchronisiert werden. Anders als die Notizen, die Sie zu Ihrer Aktivität hinzufügen, ist die Beschreibung für alle Gäste, die der Aktivität hinzugefügt werden, sichtbar.

• Gäste einladen
  Wenn Sie E-Mail-Adressen oder Pipedrive Kontakte zum Gästebereich hinzufügen, werden E-Mail-Einladungen zu Aktivitäten an die von Ihnen hinzugefügten Kontakte gesendet.

Verknüpfung mit Deals und Kontakten

Sie können den Besitzer, den Deal, die Organisation und die Kontaktperson eingeben, die Sie mit der Aktivität verknüpfen möchten. Wenn die Aktivität mit einem Element verknüpft ist, wird sie auf der Detailseite des jeweiligen Elements angezeigt.

• Verknüpfter Deal – Eine Aktivität, die nur mit einem Deal verknüpft ist, wird automatisch mit der mit diesem Deal verlinkten Kontaktperson und Organisation verknüpft.
• Verknüpfter Kontakt – Eine mit einem Kontakt verknüpfte Aktivität wird automatisch mit der mit diesem Kontakt verlinkten Organisation verknüpft.
• Verknüpfte Organisation – Eine mit einer Organisation verlinkte Aktivität wird nicht automatisch mit ihren Deals oder Kontakten verknüpft. Da für jede Organisation verschiedene Deals und Personenkontakte vorhanden sein können, weiß Pipedrive nicht, mit welchen Kontakten/Deals die Aktivität verknüpft werden soll.

Aktivitäten abschließen

Wenn Sie Ihre geplanten Aktivitäten durchgeführt haben, können Sie diese in der Aktivitätenliste oder Kalenderansicht als erledigt markieren. Sie können auch überall dort als erledigt markiert werden, wo Sie Ihre Aktivitäten sehen können, wie z.B. in den Detailseiten Ihrer Deals und der Timeline-Ansicht Ihrer Kontakte.

Das Feld Zeitpunkt als erledigt markiert wird mit dem Zeitpunkt aktualisiert, an dem die Aktivität als erledigt markiert wurde. Das Feld Fälligkeitsdatum zeigt immer die Uhrzeit und das Datum an, für welche/s die Aktivität ursprünglich geplant war.

Das Feld Fälligkeitsdatum der Aktivität können Sie jederzeit – auch rückwirkend – anklicken und manuell bearbeiten, das Feld Als erledigt markiert hingegen gibt immer den Zeitpunkt wieder, zu dem die Aktivität als erledigt markiert wurde.

Mehr über die Als erledigt markiert-Logik erfahren Sie in diesem Artikel.