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Es ist immer wichtig, alle Ihre bevorstehenden Aufgaben im Blick zu behalten, ob geschäftlich oder privat.

Mehrere Kalender können zu Doppelbuchungen oder verpassten Terminen führen. Das kann unprofessionell wirken und zum Verlust wichtiger Deals führen.

Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, Ihr Pipedrive-Konto mit Ihrem bevorzugten Kalendersystem – Google, Exchange, Outlook, oder Office – zu synchronisieren, um mit der Kalender-Synchronisierung von Pipedrive alles zusammenzuführen.

Einrichtung

Um die Kalender-Synchronisierung zu aktivieren, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Kalender-Synchronisierung und klicken Sie auf “Konto verbinden.”

Geben Sie dort die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kalenderkontos ein, das Sie synchronisieren möchten, und durchlaufen Sie den Autorisierungsprozess, um Pipedrive Zugriff auf Ihren externen Kalender zu gewähren.

Einstellungen

Wenn Sie Ihren Kalender mit Pipedrive synchronisieren, können Sie aus mehreren Optionen wählen, je nachdem, wie Pipedrive und Ihr Kalender zusammenarbeiten sollen, z. B. welcher Kalender synchronisiert werden soll (wenn Sie mehrere haben) und welchen Synchronisierungstyp Sie bevorzugen.

Sie können die Synchronisierung beenden und jederzeit ein anderes Konto synchronisieren, damit Sie keine wichtigen Ereignisse verpassen.

Arten der Kalender-Synchronisierung

Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihren externen Kalender mit Pipedrive zu synchronisieren:

• Synchronisierung in beide Richtungen: Aktivitäten und Ereignisse werden zwischen Pipedrive und Ihrem externen Kalender in beide Richtungen aktualisiert

• Einweg-Synchronisierung: Synchronisieren Sie Aktivitäten nur von Pipedrive mit Ihrem externen Kalender

Zwei-Wege-Synchronisierung

Wenn Sie die Synchronisierung in beide Richtungen auswählen, werden in Pipedrive erstellte Aktivitäten mit Ihrem Kalender synchronisiert, und in Ihrem externen Kalender erstellte Ereignisse werden als Pipedrive-Aktivitäten zurücksynchronisiert.

Änderungen, die in einem der beiden Kalender vorgenommen werden, aktualisieren das verknüpfte Ereignis oder die verknüpfte Aktivität auf der anderen Plattform.

Standardsichtbarkeit externer Ereignisse

Sie haben die Möglichkeit, die Sichtbarkeit externer Ereignisse zu steuern, die mit Pipedrive synchronisiert werden, und auszuwählen, ob sie für alle oder nur für Sie sichtbar sein sollen.

Synchronisierung privater Ereignisse

Sie können auch festlegen, wie private Ereignisse synchronisiert werden sollen. Das ist nützlich, wenn Sie bestimmte persönliche Termine (z. B. einen Arztbesuch) in Ihrem synchronisierten Kalender privat halten möchten.

• „Für alle sichtbar“ – bedeutet, dass jeder Nutzer in Pipedrive sie sehen kann

• “Sichtbar nur für Sie” – Ihrem Kalender wird ein nicht identifizierter Zeitblock hinzugefügt, und nur Sie können dessen Details sehen.

Alternativ können Sie die Synchronisierung auch vollständig überspringen. In diesem Fall sollten Sie Ihre Zeit manuell blockieren, um Konflikte zu vermeiden.

Import externer Ereignisse

Die Einstellung “Externe Kalenderereignisse konvertieren” informiert Pipedrive darüber, wie Ereignisse aus Ihrem synchronisierten Kalender importiert werden sollen und welchen Aktivitätstyp sie haben werden.

Ein-Weg-Synchronisierung

Wenn die Einweg-Synchronisierung ausgewählt ist, werden nur die in Pipedrive erstellten Aktivitäten mit dem verknüpften Kalender synchronisiert. Ereignisse, die jedoch im verknüpften Kalender erstellt werden, erzeugen keine Aktivitäten in Pipedrive.

Dabei kann es sich um beliebige standardmäßige Aktivitätstypen – Anrufe, Meetings, Aufgaben, Fälligkeitstermine, E-Mails, Mittagessen – oder um eine der benutzerdefinierten Aktivitätsarten handeln, die für den Unternehmensaccount erstellt wurden. Mehr über Aktivitäten und benutzerdefinierte Aktivitätstypen erfahren Sie in diesem Artikel.

Mit der Option “Auswählen, welche Pipedrive-Aktivitäten in Ihrem externen Kalender angezeigt werden” können Sie festlegen, welche Pipedrive-Aktivitätstypen mit Ihrem verknüpften Kalender synchronisiert werden sollen.

Wenn Sie verhindern möchten, dass bestimmte Aktivitäten mit dem mit Pipedrive verbundenen Kalender synchronisiert werden, empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Aktivitätstypen in der Liste zu deaktivieren.

Alle Änderungen an diesen Optionen, z. B. welche Pipedrive-Aktivitäten synchronisiert werden, werden automatisch in Pipedrive gespeichert.

Erweiterte Einstellungen

Außerdem sehen Sie eine Option, mit der Sie Deal- und Kontaktinformationen in die Aktivitätsbeschreibung aufnehmen können.

Kalender-Ansicht

Um die Synchronisierung Ihres Kalenders zu starten, klicken Sie auf „Synchronisierung starten“. Innerhalb weniger Minuten können Sie Ihre Aktivitäten in Ihrer Kalenderansicht sehen.

Die Kalenderansicht ist ein hilfreiches Tool, um Ihre Aktivitäten zu verfolgen, Ihren Vertrieb voranzubringen und sicherzustellen, dass Sie wichtige Erfolge erzielen.

Sowohl in der Kalenderansicht als auch in der Listenansicht können Sie den Status Ihrer Synchronisierung und das Konto sehen, das Sie synchronisieren.