Bilgi Bankası

Tüm yaklaşan görevlerinizi, iş veya kişisel olsun, izlemek her zaman önemlidir. Birden fazla takvime sahip olmak, çifte rezervasyon riski taşır veya randevuları ​​kaçırmanıza neden olabilir, bu da sizi profesyonellikten uzaklaştırabilir veya önemli anlaşmaları kaçırmanıza neden olabilir.

Bunu önlemek için, Pipedrive hesabınızı tercih ettiğiniz takvim sisteminize - Google, Exchange, Outlook veya Office - senkronize etmenizi ve Pipedrive'ın takvim senkronizasyonunu kullanarak dünyalarınızı bir araya getirmenizi öneririz.

Kurulum

Takvim senkronizasyonunu etkinleştirmek için Kişisel tercihler > Takvim senkronizasyonu bölümüne gidin ve “Yeni hesap ekle.” düğmesine tıklayın.

Oradan, senkronize etmek istediğiniz takvim hesabının e-posta adresini ve hesabın şifre bilgilerini sağlayın.

Ayarlar

Takviminizi ve Pipedrive'ı bir araya getirirken, Pipedrive ve takviminizin nasıl etkileşime geçeceğine bağlı olarak birçok seçenek belirleyebilirsiniz, örneğin hangi takvimi senkronize etmek istediğinizi (birden fazlaysa) ve hangi tür senkronizasyonu başlatmak istediğinizi.

Ayrıca, anlaşma ve kişi bilgilerinin etkinliklerinize dahil edilip edilmeyeceğini seçme seçeneğini göreceksiniz.

İki yönlü senkronizasyon

İki yönlü senkronizasyon seçildiğinde, Pipedrive'da oluşturulan etkinlikler ilişkili takvime senkronize edilecektir. Bağlı takvimde oluşturulan etkinliklerde Pipedrive'da etkinlikler oluşturulacaktır. Bu öğelerden herhangi biri düzenlendiğinde, ilişkili Pipedrive etkinliği veya takvim etkinliği güncellenecektir.

"Takvim etkinliklerini Pipedrive'a kaydet" seçeneği seçildiğinde, senkronize edilen takviminizdeki Pipedrive'a transfer edilen etkinlikler ve sahip olacakları etkinlik türüyle ilgilidir. Bu yalnızca iki yönlü senkronizasyon seçildiğinde senkronizasyon türü olarak görünecektir.

Tek yönlü senkronizasyon

Tek yönlü senkronizasyon seçildiğinde, Pipedrive'da oluşturulan etkinlikler bağlı takvime senkronize edilir. Bununla birlikte, bağlı takvimde etkinlikler oluşturulduğunda, bunlar Pipedrive'da etkinlik oluşturmaz. Pipedrive'da oluşturulan etkinliklere ait bağlı takvimde yapılan herhangi bir değişiklik, hala o etkinliği Pipedrive'da güncelleyecektir.

Varsayılan etkinlik türlerinden biri olabilir - arama, toplantı, görev, teslim tarihçesi, e-posta, öğle yemeği - veya şirket hesabı için oluşturulmuş özel etkinlik türlerinden biri. Etkinlikler ve özel etkinlik türleri hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

“Bu Pipedrive etkinliklerini takvimde senkronize et” seçeneğini seçtiğinizde, ilişkilendirdiğiniz takvime senkronize edilmesini istediğiniz Pipedrive etkinlik türlerini seçin.

Pipedrive'a bağlı takvime senkronize edilmesini istemediğiniz etkinlik türlerini seçmek istemiyorsanız, ilgili etkinlik türlerini seçmeyi öneririz.

Bu seçeneklerde yapılan herhangi bir değişiklik - Pipedrive'da hangi etkinliklerin senkronize edildiğini değiştirme gibi - Pipedrive'de otomatik olarak kaydedilecektir.