Bilgi Bankası

Hem iş hem de kişisel gelecek görevlerinizi takip etmek her zaman önemlidir. Birden fazla takvim kullanmanın riski, çift rezervasyon yapma veya randevuları kaçırma, profesyonel olmamanıza veya önemli anlaşmaları kaybetmenize neden olabilir.

Bunu önlemek için, Pipedrive hesabınızı tercih ettiğiniz takvim sistemiyle - Google, Exchange, Outlook veya Office - senkronize etmenizi öneririz. Pipedrive'ın takvim senkronizasyonu kullanarak dünyalarınızı bir araya getirin.

Kurulum

Takvim senkronizasyonunu etkinleştirmek için Kişisel tercihler > Takvim senkronizasyonu'a gidin ve “Yeni hesap ekle.”'i tıklayın.

Oradan, senkronize etmek istediğiniz takvim hesabının e-posta adresini ve o hesabın şifre kimlik bilgilerini sağlayın.

Ayarlar

Takviminizi ve Pipedrive'ı birlikte senkronize ederken, Pipedrive ve takviminizin etkileşimine dayalı olarak birkaç seçenek seçebilirsiniz, örneğin (birden fazla takviminiz varsa) hangi takvimi senkronize etmek istediğiniz ve hangi tür senkronizasyonu başlatmak istediğiniz.

Ayrıca, işlem ve iletişim bilgilerinin etkinliklerinize dahil edilip edilmeyeceğini seçme seçeneğini de göreceksiniz.

İki yönlü senkronizasyon

İki yönlü senkronizasyon seçildiğinde, Pipedrive'da oluşturulan etkinlikler bağlı takvime senkronize edilir. Bağlı takvimde oluşturulan etkinlikler, Pipedrive'da etkinlik oluşturulmasını sağlar. Bu öğelerden herhangi biri düzenlendiğinde, bağlı Pipedrive etkinliği veya takvim etkinliği güncellenir.

"Takvim etkinliklerini Pipedrive'a kaydet" seçeneği seçildiğinde, senkronize edilen takviminizdeki etkinlikler Pipedrive'a aktarılır ve bu etkinliklerin sahip olacağı etkinlik türü belirlenir. Bu seçenek, iki yönlü senkronizasyon seçeneği olarak seçildiğinde görünür.

Tek yönlü senkronizasyon

Tek yönlü senkronizasyon seçildiğinde, Pipedrive'da oluşturulan etkinlikler bağlantılı takvimde senkronize edilecektir. Ancak, bağlantılı takvimde oluşturulan etkinlikler, Pipedrive'da etkinlik oluşturmayacaktır. Pipedrive'da oluşturulan etkinliklerin bağlantılı takvimde herhangi bir etkinlik tarafından yapılan değişiklikler hala Pipedrive'daki ilgili etkinliği güncelleyecektir.

Varsayılan etkinlik türlerinden biri olabilir - arama, toplantı, görev, son tarih, e-posta, öğle yemeği - veya şirket hesabı için oluşturulan özel etkinlik türlerinden biri olabilir. Etkinlikler ve özel etkinlik türleri hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atabilirsiniz.

“Bu Pipedrive etkinliklerini takvime senkronize et” seçeneğini seçerken, ilişkili takviminize senkronize etmek istediğiniz Pipedrive etkinlik türlerini seçin.

Takviminize senkronize edilmemesini istediğiniz herhangi bir etkinlik varsa, ilgili etkinlik türlerini seçmemenizi öneririz.

Bu seçeneklere yapılan herhangi bir değişiklik - Pipedrive etkinliklerinin senkronize edildiği etkinlik türlerini değiştirme gibi - Pipedrive'da otomatik olarak kaydedilecektir.