База знаний

Всегда важно следить за всеми предстоящими задачами, будь то деловые или личные.

Наличие нескольких календарей может привести к двойным записям или пропущенным встречам, что может сделать вас непрофессиональным и привести к потере важных сделок.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем синхронизировать вашу учетную запись Pipedrive с вашей предпочтительной системой календаря – Google, Exchange, Outlook, или Office – чтобы объединить ваши миры с помощью синхронизации календаря Pipedrive.

Настройка

Чтобы включить синхронизацию календаря, перейдите в Личные настройки > Синхронизация календаря и нажмите “Подключить аккаунт.”

Оттуда укажите адрес электронной почты и пароль учетной записи календаря, которую вы хотите синхронизировать, и пройдите процесс авторизации, чтобы предоставить Pipedrive доступ к вашему внешнему календарю.

Настройки

При синхронизации вашего календаря и Pipedrive вы можете выбрать из нескольких вариантов в зависимости от того, как вы хотите, чтобы Pipedrive и ваш календарь взаимодействовали, например, какой календарь синхронизировать (если у вас несколько) и предпочитаемый тип синхронизации.

Вы можете остановить синхронизацию и синхронизировать другую учетную запись в любое время, чтобы убедиться, что вы не пропустите важные события.

Типы синхронизации календаря

У вас есть два варианта синхронизации вашего внешнего календаря с Pipedrive:

• Двусторонняя синхронизация: Действия и события обновляются между Pipedrive и вашим внешним календарем и наоборот

• Односторонняя синхронизация: Синхронизация действий только из Pipedrive в ваш внешний календарь

Двусторонняя синхронизация

Когда вы выбираете двустороннюю синхронизацию, действия, созданные в Pipedrive, синхронизируются с вашим календарем, а события, созданные в вашем внешнем календаре, синхронизируются обратно как действия Pipedrive.

Изменения, внесенные в любом из календарей, обновят связанное событие или действие на другой платформе.

Стандартная видимость внешних событий

У вас есть возможность контролировать видимость внешних событий, синхронизированных в Pipedrive, выбирая, будут ли они видны всем или только вам.

Синхронизация частных событий

Вы также можете управлять тем, как синхронизировать частные события, что полезно, когда вы хотите сохранить определенные личные встречи (например, визит к врачу) в тайне в вашем синхронизированном календаре.

• “Видимо всем” – означает, что каждый пользователь в Pipedrive сможет их видеть

• “Видимо только вам” – в ваш календарь добавляется неопознанный блок, и только вы можете видеть его детали.

В качестве альтернативы, вы также можете полностью пропустить их синхронизацию, в этом случае вам следует вручную заблокировать свое расписание, чтобы избежать конфликтов.

Импорт внешних событий

Настройка “Преобразование событий внешнего календаря” информирует Pipedrive о том, как импортировать события из вашего синхронизированного календаря и какой тип активности они будут иметь.

Односторонняя синхронизация

Когда выбрана односторонняя синхронизация, только действия, созданные в Pipedrive, будут синхронизированы с подключенным календарем. Однако события, созданные в подключенном календаре, не создадут действия в Pipedrive.

Это могут быть любые из стандартных типов активности – звонок, встреча, задача, срок, электронная почта, обед – или любые из пользовательских типов активности, созданных для учетной записи компании. Узнайте больше о действиях и пользовательских типах активности в этой статье.

Опция “Выбрать, какие действия Pipedrive отображаются в вашем внешнем календаре” позволяет вам выбрать, какие из типов активности Pipedrive вы хотите синхронизировать с вашим связанным календарем.

Если вы хотите предотвратить синхронизацию любых действий с календарем, подключенным к Pipedrive, мы рекомендуем снять отметку с соответствующих типов активности в списке.

Любые изменения, внесенные в эти опции, такие как изменение того, какие действия Pipedrive синхронизируются, будут автоматически сохранены в Pipedrive.

Расширенные настройки

Вы также увидите опцию включения информации о сделке и контактной информации в описание действий.

Календарный вид

Чтобы начать синхронизацию вашего календаря, нажмите на “Начать синхронизацию” и, через несколько минут, вы сможете просматривать свои активности в календарном виде.

Календарный вид является полезным инструментом для отслеживания ваших активностей, поддержания продаж и обеспечения получения всех важных побед.

Как в календарном, так и в списочном виде вы сможете видеть статус вашей синхронизации и аккаунт, который вы синхронизируете.