Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Синхронизация календаря
Всегда важно отслеживать все ваши предстоящие задачи, будь то бизнес или личные дела.
Наличие нескольких календарей может привести к дублированию записей или пропуску встреч, что может сделать вас непрофессиональным и привести к потере важных сделок.
Чтобы избежать этого, мы предлагаем синхронизировать ваш аккаунт Pipedrive с вашей предпочтительной системой календаря – Google, Exchange, Outlook или Office – чтобы объединить ваши миры с помощью синхронизации календаря Pipedrive.
```html
Настройка
Чтобы включить синхронизацию календаря, перейдите в Личные настройки > Синхронизация календаря и нажмите “Подключить аккаунт.”
Оттуда укажите адрес электронной почты и пароль учетной записи календаря, которую вы хотите синхронизировать, и пройдите процесс авторизации, чтобы предоставить Pipedrive доступ к вашему внешнему календарю.
``````html
Настройки
Синхронизируя ваш календарь и Pipedrive, вы можете выбрать из нескольких вариантов в зависимости от того, как вы хотите, чтобы Pipedrive и ваш календарь взаимодействовали, например, какой календарь синхронизировать (если у вас несколько) и предпочтительный тип синхронизации.
Вы можете остановить синхронизацию и синхронизировать другой аккаунт в любое время, когда вам нужно убедиться, что вы не пропустите важные события.
```html
Типы синхронизации календаря
У вас есть два варианта синхронизации вашего внешнего календаря с Pipedrive:
Двусторонняя синхронизация: Действия и события обновляются между Pipedrive и вашим внешним календарем и наоборот
Односторонняя синхронизация: Синхронизация действий только из Pipedrive в ваш внешний календарь
Двусторонняя синхронизация
Когда вы выбираете двустороннюю синхронизацию, действия, созданные в Pipedrive, синхронизируются с вашим календарем, а события, созданные в вашем внешнем календаре, синхронизируются обратно как действия Pipedrive.
Правки, внесенные в любой из календарей, обновят связанное событие или действие на другой платформе.
Стандартная видимость внешних событий
У вас есть возможность контролировать видимость внешних событий, синхронизированных в Pipedrive, выбирая, будут ли они видны всем или только вам.
Синхронизация частных событий
Вы также можете управлять тем, как синхронизировать частные события, что полезно, когда вы хотите сохранить некоторые личные встречи (например, посещение врача) в секрете в вашем синхронизированном календаре.
“Видимо всем” – означает, что каждый пользователь в Pipedrive сможет их видеть
“Видимо только вам” – в ваш календарь добавляется неопознанный блок, и только вы можете видеть его детали.
В качестве альтернативы, вы также можете полностью пропустить их синхронизацию, в этом случае вам следует вручную заблокировать ваше расписание, чтобы избежать конфликтов.
Импорт внешних событий
Настройка “Конвертация событий внешнего календаря” информирует Pipedrive о том, как импортировать события из вашего синхронизированного календаря и какой тип активности они будут иметь.
Односторонняя синхронизация
Когда выбрана односторонняя синхронизация, только действия, созданные в Pipedrive, будут синхронизированы с подключенным календарем. Однако события, созданные в подключенном календаре, не создадут действия в Pipedrive.
Они могут быть любыми из стандартных типов активностей – звонок, встреча, задача, срок, электронное письмо, обед – или любыми из пользовательских типов активностей, созданных для учетной записи компании. Узнайте больше об действиях и пользовательских типах активностей в этой статье.
Опция “Выбрать, какие активности Pipedrive отображаются в вашем внешнем календаре” позволяет вам выбрать, какие из типов активностей Pipedrive вы хотите синхронизировать с вашим связанным календарем.
Если вы хотите избежать синхронизации любых активностей с календарем, подключенным к Pipedrive, мы рекомендуем снять отметку с соответствующих типов активностей в списке.
Любые изменения, внесенные в эти опции, такие как изменение синхронизируемых активностей Pipedrive, будут автоматически сохранены в Pipedrive.
Расширенные настройки
Вы также увидите опцию включения информации о сделке и контактной информации в описание действий.
Календарный вид
Чтобы начать синхронизацию вашего календаря, нажмите на “Начать синхронизацию” и, через несколько минут, вы сможете увидеть свои действия в календарном виде.
Календарный вид — это полезный инструмент для отслеживания ваших действий, поддержания ваших продаж и обеспечения достижения всех важных побед.
Как в календарном, так и в списочном виде вы сможете увидеть статус вашей синхронизации и аккаунт, который вы синхронизируете.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет