База знаний

Всегда важно отслеживать все предстоящие задачи, будь то деловые или личные. Иметь несколько календарей повышает риск двойного бронирования или пропуска встреч, что делает вас непрофессиональным или может привести к потере важных сделок.

Для предотвращения этого мы предлагаем синхронизировать свою учетную запись Pipedrive с предпочитаемой системой календаря – Google, Exchange, Outlook или Office – чтобы объединить ваши миры, используя синхронизацию календаря в Pipedrive.

Установка

Чтобы включить синхронизацию календаря, перейдите в Личные настройки > Синхронизация календаря и нажмите “Добавить новую учетную запись.”

Затем введите адрес электронной почты учетной записи календаря, который вы хотите синхронизировать, а также учетные данные этой учетной записи.

Настройки

При синхронизации вашего календаря и Pipedrive вместе, вы можете выбрать несколько вариантов на основе того, как вы хотите, чтобы Pipedrive и ваш календарь взаимодействовали, например, какой календарь вы хотите синхронизировать (если у вас их несколько) и какой тип синхронизации вы хотите инициировать.

Вы также увидите опцию выбора, должна ли информация о сделке и контактах быть включена в ваши мероприятия.

Двусторонняя синхронизация

При выборе двусторонней синхронизации, активности, созданные в Pipedrive, будут синхронизироваться с связанным календарем. Когда события создаются в этом связанном календаре, активности создаются в Pipedrive. Изменения, внесенные в один из этих элементов, обновят связанную активность Pipedrive или событие календаря.

При выборе "Сохранить события календаря в Pipedrive как", это относится к событиям в вашем синхронизированном календаре, которые поступают в Pipedrive, и типу активности, которую они будут иметь. Это появится только тогда, когда будет выбрана опция двусторонней синхронизации в качестве типа синхронизации.

Односторонняя синхронизация

Когда выбрана односторонняя синхронизация, активности, созданные в Pipedrive, будут синхронизироваться с привязанным календарем. Однако, когда события создаются в этом привязанном календаре, они не создадут активности в Pipedrive. Любые изменения, внесенные в привязанный календарь для событий, созданных активностями в Pipedrive, все еще будут обновлять эту активность в Pipedrive.

Это могут быть любые типы активностей по умолчанию - звонки, встречи, задачи, сроки, электронные письма, обеды - или любые пользовательские типы активностей, созданные для учетной записи компании. Узнайте больше о деятельности и пользовательских типах активностей в этой статье.

При выборе "Синхронизировать эти активности Pipedrive с календарем," выберите, какие типы активностей Pipedrive вы хотите синхронизировать с вашим связанным календарем.

Если вы не хотите, чтобы какие-либо активности синхронизировались с календарем, подключенным к Pipedrive, мы рекомендуем снять флажок с соответствующих типов активностей.

Любые изменения в этих параметрах, например изменение типов активностей Pipedrive, которые синхронизируются, будут автоматически сохранены в Pipedrive.