База знаний

Всегда важно следить за всеми предстоящими задачами — как рабочими, так и личными.

Если вы пользуетесь несколькими календарями, встречи могут пересекаться или выпадать из расписания. Это может произвести непрофессиональное впечатление и привести к потере важных сделок.

Чтобы избежать этого, мы рекомендуем синхронизировать учетную запись Pipedrive с предпочитаемым календарем — Google, Exchange, Outlook, или Office — с помощью функции синхронизации календаря в Pipedrive. Так рабочие и личные события будут в одном месте.

Настройка

Чтобы включить синхронизацию календаря, перейдите в раздел Личные настройки > Синхронизация календаря и нажмите «Подключить учетную запись».

Оттуда укажите адрес электронной почты и пароль учетной записи календаря, которую вы хотите синхронизировать, и пройдите процесс авторизации, чтобы предоставить Pipedrive доступ к вашему внешнему календарю.

Настройки

При синхронизации календаря с Pipedrive можно выбрать, как они будут взаимодействовать. Например, если у вас несколько календарей, можно указать, какой из них синхронизировать, и выбрать тип синхронизации.

Вы можете в любой момент остановить синхронизацию и синхронизировать другую учетную запись, чтобы не пропускать важные события.

Типы синхронизации календаря

У вас есть два варианта синхронизации вашего внешнего календаря с Pipedrive:

• Двусторонняя синхронизация: Действия и события обновляются между Pipedrive и вашим внешним календарем и наоборот

• Односторонняя синхронизация: Синхронизация действий только из Pipedrive в ваш внешний календарь

Двусторонняя синхронизация

При двухсторонней синхронизации задачи, созданные в Pipedrive, синхронизируются с календарем, а события из внешнего календаря синхронизируются с Pipedrive как задачи.

Если изменить событие или задачу в одном из календарей, связанное событие или задача обновится на другой платформе.

Стандартная видимость внешних событий

Вы можете настроить видимость внешних событий, синхронизированных с Pipedrive: их будете видеть только вы или все пользователи.

Синхронизация личных событий

Вы также можете настроить синхронизацию личных событий, чтобы сведения о некоторых личных встречах, например о визите к врачу, оставались скрытыми в синхронизированном календаре.

• «Видно всем» — события смогут видеть все пользователи Pipedrive

• «Видно только вам» — в календарь добавляется блок без сведений о событии; подробности видны только вам.

Можно также вовсе не синхронизировать эти события. В таком случае, чтобы избежать пересечений, вручную отмечайте занятое время в расписании.

Импорт внешних событий

Настройка «Преобразование событий внешнего календаря» определяет, как Pipedrive импортирует события из синхронизированного календаря и какой тип задачи им присваивает.

Односторонняя синхронизация

При односторонней синхронизации в подключенный календарь передаются только задачи, созданные в Pipedrive. При этом события, созданные в подключенном календаре, не создают задачи в Pipedrive.

Это могут быть стандартные типы задач — звонок, встреча, задача, крайний срок, электронное письмо, обед — или пользовательские типы задач, созданные для учетной записи компании. Узнайте больше о задачах и пользовательских типах задач в этой статье.

Параметр «Выбрать, какие действия Pipedrive отображаются в вашем внешнем календаре» позволяет выбрать, какие типы действий Pipedrive синхронизировать с подключенным календарем.

Если вы не хотите синхронизировать некоторые задачи с календарем, подключенным к Pipedrive, снимите отметки с соответствующих типов задач в списке.

Изменения этих настроек, в том числе выбор типов задач Pipedrive для синхронизации, автоматически сохраняются в Pipedrive.

Дополнительные настройки

Также появится возможность включить информацию о сделке и контакте в описание задач.

Представление календаря

Чтобы начать синхронизацию календаря, нажмите Начать синхронизацию. Через несколько минут в представлении календаря можно будет просматривать задачи.

Представление календаря помогает отслеживать задачи, поддерживать темп продаж и добиваться важных результатов.

В представлениях календаря и списка отображаются состояние синхронизации и учетная запись, с которой она выполняется.