Teadmusbaas

Alati on oluline jälgida kõiki oma tulevasi ülesandeid, olgu need äri- või isiklikud. Mitme kalendri omamine suurendab topeltbroneerimise või kohtumiste vahelejätmise riski, jättes teile professionaalse mulje või kaotades olulisi tehinguid.

Selle vältimiseks soovitame oma Pipedrive'i konto sünkroonida eelistatud kalendrisüsteemiga - Google, Exchange, Outlook või Office - et tuua oma maailmad ühte Pipedrive'i kalendrisünkroniseerimise abil.

Seadistamine

Kalendri sünkroonimise lubamiseks minge menüüsse Isiklikud eelistused > Kalendri sünkroonimine ja klõpsake nuppu „Lisa uus konto”.

Sellest edasi sisestage kalendrikonto e-posti aadress, mida soovite sünkroonida, ning selle konto paroolikredentsiaalid.

Seaded

Kui sünkroonite oma kalendri ja Pipedrive'i omavahel, saate valida mitmeid võimalusi, lähtudes sellest, kuidas soovite, et Pipedrive ja teie kalender omavahel suhtleksid, näiteks millisele kalendrile soovite sünkroonimist (kui teil on mitu) ja millist tüüpi sünkroonimist soovite käivitada.

Näete ka võimalust valida, kas tehingute ja kontaktide info tuleks lisada teie tegevustesse.

Kahesuunaline sünkroonimine

Kui on valitud kahesuunaline sünkroonimine, siis luuakse Pipedrive's loodud tegevused lingitud kalendrisse. Kui lingitud kalendris luuakse sündmusi, siis luuakse Pipedrive's tegevused. Mõlema elemendi muudatused uuendavad lingitud Pipedrive'i tegevust või kalendrisündmuse.

Valides "Salvesta kalendrisündmused Pipedrive'i kui", viitab see sinu sünkroonitud kalendris olevatele sündmustele, mis saabuvad Pipedrive'i ja nende tegevuste tüübile. See ilmub ainult siis, kui on valitud kahesuunaline sünkroonimine sünkroonimise tüübina.

Ühesuunaline sünkroonimine

Kui valitakse ühesuunaline sünkroonimine, siis Pipedrive'is loodud tegevused sünkroonitakse vastavasse kalendrisse. Kuid kui kalendris luuakse sündmusi, siis need ei loo tegevusi Pipedrive'is. Mis tahes muudatused, mis tehakse ühendatud kalendris Pipedrive'is loodud tegevustele, uuendavad siiski neid tegevusi Pipedrive'is.

Need võivad olla mis tahes vaikimisi tegevuste tüübid - kõne, kohtumine, ülesanne, tähtaeg, e-kiri, lõuna - või mis tahes ettevõtte konto jaoks loodud kohandatud tegevuste tüübid. Lisateabe saamiseks tegevuste ja kohandatud tegevuste tüüpide kohta klõpsake siin olevale artiklile.

Kui valite "Sünkrooni need Pipedrive'i tegevused kalendrisse", valige, millised Pipedrive'i tegevuste tüübid soovite oma seotud kalendrisse sünkroonida.

Kui soovite vältida teatud tegevuste sünkroonimist oma kalendrisse, soovitame mitte valida vastavad tegevuste tüübid.

Mis tahes muudatused nendes suvandites - näiteks sünkroonitavate Pipedrive'i tegevuste muutmine - salvestatakse automaatselt Pipedrive'is.