Teadmusbaas

Oluline on alati jälgida kõiki oma tulevasi ülesandeid, olgu need siis ärilised või isiklikud.

Mitme kalendri omamine võib viia ülebroneerimise või kohtumiste vahelejätmiseni, mis võib muuta sind ebaprofessionaalseks ja viia oluliste tehingute kaotuseni.

Selle vältimiseks soovitame sünkroniseerida oma Pipedrive'i konto oma eelistatud kalendri süsteemiga – Google, Exchange, Outlook, või Office – et tuua teie maailmad kokku, kasutades Pipedrive'i kalendri sünkroniseerimist.

Seadistus

Kalendri sünkroonimise lubamiseks minge Isiklikud eelistused > Kalendri sünkroonimine ja klõpsake “Ühenda konto.”

Sealt edastage kalendri konto e-posti aadress ja parool, mida soovite sünkroonida, ja läbige autoriseerimisprotsess, et anda Pipedrive'ile juurdepääs teie välisele kalendrile.

Seaded

Kui sünkroniseerite oma kalendri ja Pipedrive'i, saate valida mitme valiku vahel, sõltuvalt sellest, kuidas soovite, et Pipedrive ja teie kalender suhtleksid, näiteks millist kalendrit sünkroniseerida (kui teil on mitu) ja teie eelistatud sünkroniseerimisviisi.

Saate sünkroniseerimise peatada ja sünkroniseerida erineva konto igal ajal, kui soovite veenduda, et te ei jõuaks ilma oluliste sündmusteta.

Kalendri sünkide tüübid

Teil on kaks võimalust sünkroonida oma välist kalendrit Pipedrive'iga:

• Kaks suunda sünkroonimine: Tegevused ja üritused uuendatakse Pipedrive'i ja teie välist kalendrit vahel ning vastupidi

• Üks suund sünkroonimine: Sünkroonige tegevused ainult Pipedrive'ist teie välist kalendrit

Kaks suunda sünkroonimine

Kui valite kaks suunda sünkroonimise, sünkroonitakse Pipedrive'is loodud tegevused teie kalendrisse ja teie välises kalendris loodud üritused sünkroonitakse tagasi Pipedrive'i tegevustena.

Muutused, mis tehakse mõlemal kalendril, uuendavad seotud üritust või tegevust teises platvormis.

Välistest üritustest vaikimisi nähtavus

Teil on võimalus kontrollida välistest üritustest, mis on Pipedrive'iga sünkroniseeritud, nähtavust, valides, kas need peaksid olema nähtavad kõigile või ainult teile.

Privaatsete ürituste sünkroonimine

Saate hallata ka privaatsete ürituste sünkroonimist, mis on kasulik, kui soovite hoida teatud isiklikke kohtumisi (nt arsti külastus) privaatsetena oma sünkroniseeritud kalendris.

• “Nähtav kõigile” – tähendab, et iga Pipedrive'i kasutaja saab neid näha

• “Nähtav ainult teile” – teie kalendrisse lisatakse määramata plokk, ja ainult teie saate näha selle üksikasju.

Alternatiivselt saate ka täiesti sünkroonimisest loobuda, sel juhul peaksite käsitsi blokeerima oma ajakava, et vältida konflikte.

Välistest üritustest importimine

Seade “Välist kalendriürituste konverteerimine” teavitab Pipedrive'i, kuidas importida üritusi teie sünkroniseeritud kalendrist ja millist tegevuse tüüpi need omavad.

Üks suund sünkroonimine

Kui valitakse üks suund sünkroonimine, sünkroonitakse ainult Pipedrive'is loodud tegevused seotud kalendrisse. Kuid seotud kalendris loodud üritused ei loo Pipedrive'is tegevusi.

Need võivad olla mistahes vaikimisi tegevuste tüübid – kõne, kohtumine, ülesanne, tähtaeg, e-kiri, lõuna – või mõni kohandatud tegevuste tüüp, mis on loodud ettevõtte konto jaoks. Lisainfot tegevuste ja kohandatud tegevuste tüüpide kohta leiate sellest artiklist.

Valik “Valige, millised Pipedrive'i tegevused kuvatakse teie välises kalendris” võimaldab teil valida, milliseid Pipedrive'i tegevuste tüüpe soovite sünkroonida oma seotud kalendrisse.

Kui soovite vältida teatud tegevuste sünkroonimist Pipedrive'iga ühendatud kalendrisse, soovitame eemaldada sobivad tegevuste tüübid loendist.

Kõik muudatused nende valikute puhul, näiteks selle muutmine, millised Pipedrive'i tegevused on sünkroonitud, salvestatakse automaatselt Pipedrive'is.

Edasised seaded

Sa näed ka valikut lisada tehingu ja kontaktandmed tegevuste kirjelduse sisse.

Kalendri vaade

Kalendri sünkroonimise alustamiseks klõpsake “Alusta sünkroonimist” ja mõne minuti jooksul näete oma tegevusi kalendri vaates.

Kaalendri vaade on kasulik tööriist teie tegevuste jälgimiseks, müügi edendamiseks ja tagamaks, et saavutate need üliolulised võidud.

Nii kalendri kui ka nimekirja vaates näete oma sünkroonimise staatust ja kontot, millega te sünkroonite.