Teadmusbaas

Oluline on olla kursis kõigi oma eelseisvate ülesannetega, olgu need tööalased või isiklikud.

Kui kasutad mitut kalendrit, võid kogemata samale ajale mitu kohtumist kokku leppida või mõne kohtumise maha magada. See võib jätta sinust ebaprofessionaalse mulje ja tuua kaasa oluliste tehingute kaotuse.

Selle vältimiseks soovitame sünkroonida Pipedrive'i konto oma eelistatud kalendriteenusega – Google'i, Exchange'i, Outlooki või Office'iga – ning koondada ajakavad Pipedrive'i kalendri sünkroonimise abil.

Seadistamine

Kalendri sünkroonimise lubamiseks mine jaotisse Isiklikud eelistused > Kalendri sünkroonimine ja klõpsa nupul „Ühenda konto”.

Seejärel sisesta sünkroonitava kalendrikonto meiliaadress ja parool ning järgi autoriseerimisprotsessi, et anda Pipedrive'ile juurdepääs oma välisele kalendrile.

Seaded

Kalendri ja Pipedrive'i sünkroonimisel saad valida mitme seadistuse vahel. Näiteks saad määrata, millist kalendrit sünkroonida, kui sul on neid mitu, ning millist sünkroonimisviisi kasutada.

Saad igal ajal sünkroonimise peatada ja sünkroonida teise konto, et ükski oluline sündmus ei jääks märkamata.

Kalendri sünkroonimise viisid

Välise kalendri sünkroonimiseks Pipedrive'iga on kaks võimalust:

• Kahesuunaline sünkroonimine: tegevuste ja sündmuste muudatused kanduvad Pipedrive'ist välisesse kalendrisse ja vastupidi

• Ühesuunaline sünkroonimine: tegevusi sünkroonitakse ainult Pipedrive'ist välisesse kalendrisse

Kahesuunaline sünkroonimine

Kui valid kahesuunalise sünkroonimise, sünkroonitakse Pipedrive'is loodud tegevused sinu kalendrisse ja välises kalendris loodud sündmused Pipedrive'i tegevustena.

Kummaski kalendris tehtud muudatused uuendavad teisel platvormil seotud sündmust või tegevust.

Väliste sündmuste vaikimisi nähtavus

Saad määrata, kas Pipedrive'i sünkroonitud välised sündmused on nähtavad kõigile või ainult sulle.

Privaatsete sündmuste sünkroonimine

Saad ka määrata, kuidas sünkroonida privaatseid sündmusi. See on kasulik, kui soovid, et teatud isiklikud kohtumised, näiteks arstivisiit, jääksid sünkroonitud kalendris privaatseks.

• „Nähtav kõigile” – neid näevad kõik Pipedrive'i kasutajad

• „Nähtav ainult sulle” – sinu kalendrisse lisatakse üksikasjadeta ajaplokk, mille üksikasju näed ainult sina.

Võid ka nende sündmuste sünkroonimisest loobuda. Sel juhul märgi ajakavas aeg ise hõivatuks, et vältida kattuvaid kohtumisi.

Väliste sündmuste importimine

Seade „Välise kalendri sündmuste teisendamine” määrab, kuidas Pipedrive sünkroonitud kalendrist sündmused impordib ja millise tegevusetüübi neile annab.

Ühesuunaline sünkroonimine

Kui valid ühesuunalise sünkroonimise, sünkroonitakse ühendatud kalendrisse ainult Pipedrive'is loodud tegevused. Ühendatud kalendris loodud sündmustest Pipedrive'is aga tegevusi ei looda.

Need võivad olla konto vaikimisi tegevusetüübid – kõne, kohtumine, ülesanne, tähtaeg, meil või lõuna – või ettevõtte kontole loodud kohandatud tegevusetüübid. Lisateavet tegevuste ja kohandatud tegevusetüüpide kohta leiate sellest artiklist.

Valik „Vali, millised Pipedrive'i tegevused kuvatakse välises kalendris” võimaldab valida, milliseid Pipedrive'i tegevusetüüpe soovid ühendatud kalendrisse sünkroonida.

Kui soovid, et mõnda tegevust Pipedrive'iga ühendatud kalendrisse ei sünkroonitaks, soovitame vastavate tegevusetüüpide märkeruudud nimekirjas tühjendada.

Pipedrive salvestab nende valikute muudatused, näiteks sünkroonitavate tegevuste muutmise, automaatselt.

Täpsemad seaded

Näed ka võimalust lisada tegevuse kirjeldusse tehingu ja kontaktisiku andmed.

Kalendrivaade

Kalendri sünkroonimise alustamiseks klõpsa nupul „Alusta sünkroonimist” ja mõne minuti pärast näed oma tegevusi kalendrivaates.

Kalendrivaade aitab jälgida tegevusi, hoida müügitööd edenemas ja saavutada tähtsaid võite.

Nii kalendri- kui ka nimekirjavaates näed sünkroonimise olekut ja seda, millist kontot sünkroonid.