Teadmusbaas

On alati oluline jälgida kõiki oma tulevasi ülesandeid, olgu need siis ärilised või isiklikud.

Mitme kalendri olemasolu võib viia kahekordse broneerimise või kohtumiste unustamiseni, mis võib muuta teid ebaausaks ja viia oluliste tehingute kaotamiseni.

Selle vältimiseks soovitame sünkroonida oma Pipedrive'i konto oma eelistatud kalendrisüsteemiga – Google, Exchange, Outlook, või Office – et tuua teie maailmad kokku, kasutades Pipedrive'i kalendri sünkroonimist.

Seadistus

Kalendri sünkroonimise lubamiseks minge Isiklikud eelistused > Kalendri sünkroonimine ja klõpsake “Ühenda konto.”

Sealt edastage kalendri konto e-posti aadress ja parool, mida soovite sünkroonida, ning läbige autoriseerimisprotsess, et anda Pipedrive'ile juurdepääs teie välisele kalendrile.

Seaded

Kalendri ja Pipedrive'i sünkroonimisel saate valida mitme valiku vahel, sõltuvalt sellest, kuidas soovite, et Pipedrive ja teie kalender omavahel suhtleksid, näiteks millist kalendrit sünkroonida (kui teil on mitu) ja teie eelistatud sünkroonimisviisi.

Saate sünkroonimise peatada ja sünkroonida teise konto igal ajal, kui peate veenduma, et te ei jääks ilma olulistest sündmustest.

Kalendri sünk tüübid

Teil on kaks võimalust, kuidas sünkroonida oma välist kalendrit Pipedrive'iga:

• Kaks suunda sünkroonimine: Tegevused ja sündmused uuendatakse Pipedrive'i ja teie välist kalendri vahel ning vastupidi

• Üks suund sünkroonimine: Sünkroonige tegevused ainult Pipedrive'ist oma välist kalendrisse

Kaks suunda sünkroonimine

Kui valite kahe suuna sünkroonimise, sünkroonitakse Pipedrive'is loodud tegevused teie kalendrisse ja teie välistes kalendrites loodud sündmused sünkroonitakse tagasi Pipedrive'i tegevustena.

Mõlemas kalendris tehtud muudatused uuendavad seotud sündmust või tegevust teisel platvormil.

Välistest sündmustest vaikimisi nähtavus

Teil on võimalus kontrollida välistest sündmustest Pipedrive'i sünkroonimise nähtavust, valides, kas need on nähtavad kõigile või ainult teile.

Privaatsete sündmuste sünkroonimine

Samuti saate hallata, kuidas sünkroonida privaatseid sündmusi, mis on kasulik, kui soovite hoida teatud isiklikke kohtumisi (nt arsti külastus) privaatsetena oma sünkroonitud kalendris.

• „Nähtav kõigile“ – tähendab, et iga Pipedrive'i kasutaja saab neid näha

• “Nähtav ainult teile – teie kalendrisse lisatakse tuvastamata plokk ja ainult teie näete selle üksikasju.

Alternatiivselt võite ka täielikult sünkroonimise vahele jätta, sel juhul peaksite käsitsi oma ajakava blokeerima, et vältida konflikte.

Välistest sündmustest importimine

Seade „Välistest kalendri sündmustest konverteerimine“ teavitab Pipedrive'i, kuidas importida sündmusi teie sünkroonitud kalendrist ja millist tegevuse tüüpi need omavad.

Üks suund sünkroonimine

Kui valitakse ühe suuna sünkroonimine, sünkroonitakse ainult Pipedrive'is loodud tegevused seotud kalendrisse. Kuid seotud kalendris loodud sündmused ei loo Pipedrive'is tegevusi.

Need võivad olla ükskõik millised vaikimisi tegevuste tüübid – kõne, koosolek, ülesanne, tähtaeg, e-kiri, lõuna – või mis tahes kohandatud tegevuste tüübid, mis on loodud ettevõtte konto jaoks. Lisateavet tegevuste ja kohandatud tegevuste tüüpide kohta leiate sellest artiklist.

Valik “Valige, millised Pipedrive'i tegevused ilmuvad teie välistes kalendrites” võimaldab teil valida, milliseid Pipedrive'i tegevuste tüüpe soovite sünkroonida oma seotud kalendrisse.

Kui soovite vältida, et mõni tegevus sünkroonitakse Pipedrive'iga seotud kalendrisse, soovitame tühistada asjakohaste tegevuste tüüpide märkimise loendist.

Igasugused muudatused nende valikute osas, näiteks millised Pipedrive'i tegevused sünkroonitakse, salvestatakse automaatselt Pipedrive'is.

Edasised seaded

Näete ka valikut, et lisada tehingu ja kontaktandmed tegevuste kirjelduse sisse.

Kalendri vaade

Kalendri sünkroonimise alustamiseks klõpsake “Alusta sünkroonimist” ja mõne minuti pärast saate oma tegevusi kalendri vaates vaadata.

Kalendri vaade on kasulik tööriist teie tegevuste jälgimiseks, müügi edendamiseks ja tagamaks, et saavutate need kõik tähtsad võidud.

N nii kalendri kui ka nimekirja vaates näete oma sünkroonimise staatust ja kontot, mida te sünkroonite.