Kunnskapsbase

Det er viktig å holde oversikt over alle kommende oppgaver, både på jobb og privat.

Bruk av flere kalendere kan føre til dobbeltbookinger eller at du går glipp av avtaler, noe som kan få deg til å virke uprofesjonell og føre til at du mister viktige salgsavtaler.

For å unngå dette anbefaler vi at du synkroniserer Pipedrive-kontoen din med kalenderløsningen du foretrekker – Google, Exchange, Outlook eller Office – ved hjelp av Pipedrives kalendersynkronisering. Da får du alt samlet på ett sted.

Oppsett

For å aktivere kalendersynkronisering går du til Personlige innstillinger > Kalendersynkronisering og klikker på «Koble til konto».

Skriv deretter inn e-postadressen og passordet til kalenderkontoen du vil synkronisere, og følg trinnene for å gi Pipedrive tilgang til den eksterne kalenderen din.

Innstillinger

Når du synkroniserer kalenderen din med Pipedrive, kan du velge mellom flere innstillinger for hvordan de skal fungere sammen. Du kan blant annet velge hvilken kalender du vil synkronisere, hvis du har flere, og hvilken type synkronisering du vil bruke.

Du kan når som helst stoppe synkroniseringen og synkronisere en annen konto for å sikre at du ikke går glipp av viktige hendelser.

Typer kalendersynkronisering

Du har to alternativer for å synkronisere den eksterne kalenderen din med Pipedrive:

• Toveis-synkronisering: Aktiviteter og hendelser oppdateres mellom Pipedrive og den eksterne kalenderen din, begge veier

• Enveis-synkronisering: Synkroniser aktiviteter bare fra Pipedrive til den eksterne kalenderen din

Toveis-synkronisering

Når du velger toveis-synkronisering, synkroniseres aktiviteter du oppretter i Pipedrive, til kalenderen din. Hendelser du oppretter i den eksterne kalenderen, synkroniseres til Pipedrive som aktiviteter.

Hvis du gjør endringer i en av kalenderne, oppdateres den tilknyttede hendelsen eller aktiviteten på den andre plattformen.

Standardsynlighet for eksterne hendelser

Du kan styre synligheten til eksterne hendelser som synkroniseres til Pipedrive, ved å velge om alle skal kunne se dem, eller bare du.

Synkronisering av private hendelser

Du kan også velge hvordan private hendelser skal synkroniseres. Det er nyttig hvis du vil holde enkelte personlige avtaler, for eksempel et legebesøk, private i den synkroniserte kalenderen.

• «Synlig for alle» – betyr at alle brukere i Pipedrive kan se dem

• «Synlig bare for deg» – en anonym blokk legges til i kalenderen din, og bare du kan se detaljene.

Du kan også velge å ikke synkronisere dem i det hele tatt. Da bør du blokkere av tid i kalenderen manuelt for å unngå konflikter.

Import av eksterne hendelser

Innstillingen «Konvertering av eksterne kalenderhendelser» bestemmer hvordan Pipedrive importerer hendelser fra den synkroniserte kalenderen din, og hvilken aktivitetstype de får.

Enveis-synkronisering

Når du velger enveis-synkronisering, synkroniseres bare aktiviteter som er opprettet i Pipedrive, til den tilknyttede kalenderen. Hendelser som opprettes i den tilknyttede kalenderen, oppretter derimot ikke aktiviteter i Pipedrive.

Det kan dreie seg om en av standardtypene for aktiviteter – samtale, møte, oppgave, frist, e-post eller lunsj – eller en egendefinert aktivitetstype som er opprettet for firmakontoen. Finn ut mer om aktiviteter og egendefinerte aktivitetstyper i denne artikkelen.

Med alternativet «Velg hvilke Pipedrive-aktiviteter som vises i den eksterne kalenderen din» kan du velge hvilke aktivitetstyper fra Pipedrive du vil synkronisere til den tilknyttede kalenderen.

Hvis du ikke vil at bestemte aktiviteter skal synkroniseres til kalenderen som er koblet til Pipedrive, anbefaler vi at du fjerner avmerkingen for de aktuelle aktivitetstypene i listen.

Endringer du gjør i disse innstillingene, for eksempel hvilke Pipedrive-aktiviteter som synkroniseres, lagres automatisk i Pipedrive.

Avanserte innstillinger

Du vil også se et alternativ for å inkludere informasjon om salgsavtalen og kontakten i aktivitetsbeskrivelsen.

Kalendervisning

Klikk på «Start synkronisering» for å begynne å synkronisere kalenderen. Etter noen minutter kan du se aktivitetene dine i kalendervisningen.

Kalendervisningen er et nyttig verktøy for å holde oversikt over aktivitetene dine, holde salget i gang og sørge for at du lander de viktige salgene.

I både kalender- og listevisningen kan du se statusen for synkroniseringen og hvilken konto du synkroniserer.