Kunnskapsbase

Det er alltid viktig å holde oversikt over alle kommende oppgaver, enten de er for jobb eller personlig.

Å ha flere kalendere kan føre til dobbeltbooking eller å gå glipp av avtaler, noe som kan få deg til å fremstå som uprofesjonell og føre til tap av viktige avtaler.

For å forhindre dette, foreslår vi å synkronisere din Pipedrive-konto med ditt foretrukne kalendersystem – Google, Exchange, Outlook, eller Office – for å samle verdenene dine ved hjelp av Pipedrives kalender synkronisering.

Oppsett

For å aktivere synkroniseringen av kalenderen, gå til Personlige preferanser > Kalendersynk og klikk “Koble til konto.”

Derfra, oppgi e-postadressen og passordet til kalenderkontoen du ønsker å synkronisere, og gå gjennom autorisasjonsflyten for å gi Pipedrive tilgang til din eksterne kalender.

Innstillinger

Når du synkroniserer kalenderen din med Pipedrive, kan du velge mellom flere alternativer basert på hvordan du vil at Pipedrive og kalenderen din skal samhandle, for eksempel hvilken kalender som skal synkroniseres (hvis du har flere) og din foretrukne synkroniseringstype.

Du kan stoppe synkroniseringen og synkronisere en annen konto når som helst du trenger å sikre at du ikke går glipp av viktige hendelser.

Kalendersynkroniseringstyper

Du har to alternativer for å synkronisere din eksterne kalender med Pipedrive:

• To-veis synkronisering: Aktiviteter og hendelser oppdateres mellom Pipedrive og din eksterne kalender og omvendt

• En-veis synkronisering: Synkroniser aktiviteter kun fra Pipedrive til din eksterne kalender

To-veis synkronisering

Når du velger to-veis synkronisering, synkroniseres aktiviteter opprettet i Pipedrive til din kalender, og hendelser opprettet i din eksterne kalender synkroniseres tilbake som Pipedrive-aktiviteter.

Endringer gjort i enten kalender vil oppdatere den tilknyttede hendelsen eller aktiviteten i den andre plattformen.

Standard synlighet for eksterne hendelser

Du har muligheten til å kontrollere synligheten av eksterne hendelser som synkroniseres inn i Pipedrive, og velge om de skal være synlige for alle eller kun for deg.

Synkronisering av private hendelser

Du kan også administrere hvordan du synkroniserer private hendelser, noe som er nyttig når du ønsker å holde visse personlige avtaler (f.eks. et legebesøk) private i din synkroniserte kalender.

• “Synlig for alle” – betyr at hver bruker i Pipedrive vil kunne se dem

• “Synlig kun for deg” – en uidentifisert blokk legges til i kalenderen din, og kun du kan se detaljene.

Alternativt kan du også hoppe over å synkronisere dem helt, i så fall bør du manuelt blokkere timeplanen din for å unngå konflikter.

Importere eksterne hendelser

Innstillingen “Konvertere eksterne kalenderhendelser” informerer Pipedrive om hvordan man importerer hendelser fra din synkroniserte kalender og hvilken aktivitetstype de vil ha.

En-veis synkronisering

Når en-veis synkronisering er valgt, vil kun aktivitetene opprettet i Pipedrive bli synkronisert til den tilknyttede kalenderen. Hendelser opprettet i den tilknyttede kalenderen vil imidlertid ikke opprette aktiviteter i Pipedrive.

De kan være noen av de standard aktivitetstypene – samtale, møte, oppgave, frist, e-post, lunsj – eller noen av de tilpassede aktivitetstypene opprettet for bedriftskontoen. Lær mer om aktiviteter og tilpassede aktivitetstyper i denne artikkelen.

Alternativet “Velg hvilke Pipedrive-aktiviteter som vises i din eksterne kalender” lar deg velge hvilke av Pipedrive aktivitetstypene du ønsker å synkronisere til din tilknyttede kalender.

Hvis du ønsker å hindre at noen aktiviteter blir synkronisert til kalenderen knyttet til Pipedrive, anbefaler vi å fjerne avmerkingen for de relevante aktivitetstypene fra listen.

Eventuelle endringer gjort i disse alternativene, som å endre hvilke Pipedrive-aktiviteter som synkroniseres, vil bli lagret automatisk i Pipedrive.

Avanserte innstillinger

Du vil også se et alternativ for å inkludere avtalen og kontaktinformasjonen i aktivitetsbeskrivelsen.

Kalender visning

For å starte synkroniseringen av kalenderen din, klikk på “Start synk” og, i løpet av minutter, vil du kunne se aktivitetene dine i kalender visningen.

Kalender visningen er et nyttig verktøy for å spore aktivitetene dine, holde salget i gang og sikre at du får de viktige seirene.

I både kalender- og listevisning vil du kunne se statusen for synkroniseringen din og kontoen du synkroniserer.