Kunnskapsbase

Det er alltid viktig å holde oversikt over alle kommende oppgaver, enten de er for forretninger eller personlig. Å ha flere kalendere kan føre til dobbeltbooking eller å gå glipp av avtaler, noe som kan få deg til å fremstå som uprofesjonell og føre til tap av viktige avtaler.

For å unngå dette, anbefaler vi å synkronisere din Pipedrive-konto med ditt foretrukne kalendersystem – Google, Exchange, Outlook eller Office – for å samle verdenene dine ved å bruke Pipedrives kalendersynkronisering.

Oppsett

For å aktivere synkronisering av kalenderen, gå til Personlige preferanser > Kalendersynk og klikk “Koble til konto.”

Derfra, oppgi e-postadressen til kalenderkontoen du ønsker å synkronisere og passordet til den kontoen.

Innstillinger

Når du synkroniserer kalenderen din med Pipedrive, kan du velge flere alternativer basert på hvordan du ønsker at Pipedrive og kalenderen din skal samhandle, som hvilken kalender du ønsker å synkronisere (hvis du har flere) og hvilken type synkronisering du ønsker å starte.

Du kan stoppe synkroniseringen og synkronisere en annen konto når som helst du trenger å sikre at du ikke går glipp av viktige hendelser.

Synkroniseringstyper for kalender

Du kan velge hvordan din eksterne kalender vil synkronisere med Pipedrive: fra Pipedrive til din personlige kalender og omvendt, eller kun fra Pipedrive til din personlige kalender.

Toveis synkronisering

Når toveis synkronisering er valgt, vil aktiviteter opprettet i Pipedrive synkroniseres til den tilkoblede kalenderen. Når hendelser opprettes i den tilkoblede kalenderen, vil aktiviteter bli opprettet i Pipedrive.

Endringer gjort på noen av disse elementene vil oppdatere den tilkoblede Pipedrive-aktiviteten eller kalenderhendelsen.

Når du velger “Konverter kalenderhendelser til aktiviteter i Pipedrive som”, refererer dette til hendelsene i din synkroniserte kalender som kommer over til Pipedrive og hvilken aktivitetstype de vil ha. Dette vil bare vises når alternativet for toveis synkronisering er valgt som synkroniseringstype.

Enveis synkronisering

Når enveis synkronisering er valgt, vil aktiviteter opprettet i Pipedrive synkroniseres til den tilkoblede kalenderen. Imidlertid, når hendelser opprettes i den tilkoblede kalenderen, vil de ikke opprette aktiviteter i Pipedrive. Eventuelle endringer gjort i den tilkoblede kalenderen på hendelser opprettet av aktiviteter i Pipedrive vil fortsatt oppdatere den aktiviteten i Pipedrive.

De kan være noen av de standard aktivitetstypene – samtale, møte, oppgave, frist, e-post, lunsj – eller noen av de tilpassede aktivitetstypene opprettet for bedriftskontoen. Lær mer om aktiviteter og tilpassede aktivitetstyper i denne artikkelen.

Når du velger “Velg de Pipedrive-aktivitetene du ønsker å se i din eksterne kalender,” velg hvilke av Pipedrive aktivitetstypene du ønsker skal synkroniseres til din tilkoblede kalender.

Hvis du ønsker å forhindre at noen aktiviteter blir synkronisert til kalenderen tilknyttet Pipedrive, anbefaler vi å fjerne merkingen på de relevante aktivitetstypene.

Eventuelle endringer gjort på disse alternativene – som å endre hvilke Pipedrive-aktiviteter som synkroniseres – vil bli lagret automatisk i Pipedrive.

Kalender privatliv

Vi forstår at du vil holde noen aktiviteter private. Av den grunn kan du velge synligheten av dine synkroniserte hendelser.

Avanserte innstillinger

Du vil også se alternativet for å velge om du vil inkludere avtalen og kontaktinformasjonen i aktivitetene dine.

Kalendervisning

For å starte synkroniseringen av kalenderen din, klikk på “Start synk” og, i løpet av få minutter, vil du kunne se aktivitetene dine i kalendervisningen.

Kalendervisningen er et nyttig verktøy for å spore aktivitetene dine, holde salget i gang og sikre at du får de viktige seirene.

I både kalendervisning og listevisning vil du kunne se statusen for synkroniseringen din og kontoen du synkroniserer.