Kunnskapsbase

Det er alltid viktig å holde styr på alle kommende oppgaver, enten det er forretningsmessig eller personlig. Å ha flere kalendere øker risikoen for dobbeltbooking eller å gå glipp av avtaler, noe som kan få deg til å virke uprofesjonell eller miste viktige avtaler.

For å forhindre dette, anbefaler vi å synkronisere Pipedrive-kontoen din med ditt foretrukne kalendersystem - Google, Exchange, Outlook eller Office - for å bringe verdenene dine sammen ved å bruke Pipedrives kalendersynkronisering.

Oppsett

For å aktivere kalenderkalendersynkroniseringen, gå til Personlige preferanser > Kalendersynkronisering og klikk på “Legg til ny konto.”

Deretter oppgi e-postadressen til kalenderkontoen du ønsker å synkronisere, og den kontoens passordinformasjon.

Innstillinger

Når du synkroniserer kalenderen din og Pipedrive sammen, kan du velge flere alternativer basert på hvordan du ønsker at Pipedrive og kalenderen din skal samhandle, som hvilken kalender du ønsker å synkronisere (hvis du har flere) og hvilken type synkronisering du ønsker å starte.

Du vil også se alternativet for å velge om avtalen og kontaktopplysningene skal inkluderes i aktivitetene dine.

Toveis synkronisering

Når toveis synkronisering er valgt, vil aktiviteter opprettet i Pipedrive synkroniseres til den tilknyttede kalenderen. Når hendelser opprettes i den tilknyttede kalenderen, vil aktiviteter opprettes i Pipedrive. Endringer som gjøres på noen av disse elementene, vil oppdatere den tilknyttede Pipedrive-aktiviteten eller kalenderhendelsen.

Når du velger "Lagre kalenderhendelser til Pipedrive som", refererer dette til hendelsene i den synkroniserte kalenderen din som kommer til Pipedrive og aktivitetstypen de vil ha. Dette vil bare vises når toveis synkronisering er valgt som synkroniseringstype.

Enveis synkronisering

Når enveis synkronisering er valgt, vil aktiviteter opprettet i Pipedrive bli synkronisert til den tilkoblede kalenderen. Imidlertid, når arrangementer opprettes i den tilkoblede kalenderen, vil de ikke opprette aktiviteter i Pipedrive. Endringer gjort i den tilkoblede kalenderen til arrangementer opprettet av aktiviteter i Pipedrive vil fremdeles oppdatere den aktiviteten i Pipedrive.

De kan være noen av de forhåndsdefinerte aktivitetstypene - samtale, møte, oppgave, frist, e-post, lunsj - eller noen av de tilpassede aktivitetstypene opprettet for selskapets konto. Lær mer om aktiviteter og tilpassede aktivitetstyper i denne artikkelen.

Når du velger "Synkroniser disse Pipedrive-aktivitetene til kalenderen," velg hvilke av Pipedrive-aktivitetstypene du vil at skal synkroniseres til tilknyttet kalender.

Hvis du ønsker å unngå at noen aktiviteter blir synkronisert til kalenderen tilknyttet Pipedrive, anbefaler vi å fjerne merkingen for relevante aktivitetstyper.

Eventuelle endringer gjort i disse alternativene - som å endre hvilke Pipedrive-aktiviteter som er synkronisert - vil bli lagret automatisk i Pipedrive.