Kunnskapsbase

Det er alltid viktig å holde styr på alle de kommende oppgavene dine, enten det er forretningsmessig eller personlig. Ved å ha flere kalendere risikerer du dobbeltbooking eller at du går glipp av avtaler, og det kan få deg til å virke uprofesjonell eller føre til at du mister viktige avtaler.

For å unngå dette, anbefaler vi å synkronisere Pipedrive-kontoen din med ditt foretrukne kalendersystem - Google, Exchange, Outlook eller Office - for å bringe verdenene dine sammen ved hjelp av Pipedrive sin kalendersynkronisering.

Oppsett

For å aktivere kalendersynkroniseringen, gå til Personlige preferanser > Kalendersynkronisering og klikk "Legg til ny konto."

Derfra oppgi e-postadressen til kalenderkontoen du ønsker å synkronisere og den kontoens passordinformasjon.

Innstillinger

Når du synkroniserer kalenderen din og Pipedrive sammen, kan du velge flere alternativer basert på hvordan du ønsker at Pipedrive og kalenderen din skal samhandle, for eksempel hvilken kalender du ønsker å synkronisere (hvis du har flere) og hvilken type synkronisering du ønsker å starte.

Du vil også se muligheten til å velge om avtalen og kontaktopplysningene skal inkluderes i aktivitetene dine.

Toveis synkronisering

Når toveis synkronisering er valgt, vil aktiviteter opprettet i Pipedrive bli synkronisert med den tilknyttede kalenderen. Når arrangementer opprettes i denne tilknyttede kalenderen, vil aktiviteter bli opprettet i Pipedrive. Endringer gjort på enten aktivitetene eller hendelsene vil oppdatere den tilknyttede Pipedrive-aktiviteten eller kalenderhendelsen.

Når du velger "Lagre kalenderhendelser til Pipedrive som", refererer dette til hendelsene i den synkroniserte kalenderen som overføres til Pipedrive og aktivitetstypen de vil ha. Dette vises bare når toveis synkronisering er valgt som synkroniseringstype.

Enveis synkronisering

Når enveis synkronisering er valgt, vil aktiviteter opprettet i Pipedrive bli synkronisert til den tilknyttede kalenderen. Men når hendelser opprettes i den tilknyttede kalenderen, vil de ikke opprette aktiviteter i Pipedrive. Eventuelle endringer som er gjort i den tilknyttede kalenderen til hendelser opprettet av aktiviteter i Pipedrive, vil fortsatt oppdatere den aktiviteten i Pipedrive.

De kan være hvilken som helst av standard aktivitetstyper - samtale, møte, oppgave, frist, e-post, lunsj - eller hvilken som helst tilpasset aktivitetstype opprettet for selskapets konto. Finn ut mer om aktiviteter og tilpassede aktivitetstyper i denne artikkelen.

Ved å velge «Synkroniser disse Pipedrive aktivitetene til kalenderen,» velger du hvilke Pipedrive aktivitetstyper du ønsker å synkronisere med den tilknyttede kalenderen.

Hvis du ikke ønsker at noen aktiviteter skal bli synkronisert til kalenderen din, anbefaler vi å fjerne merket for de relevante aktivitetstypene.

Eventuelle endringer som gjøres i disse valgene - som å endre hvilke Pipedrive aktiviteter som blir synkronisert - vil bli lagret automatisk i Pipedrive.