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Es ist immer wichtig, alle anstehenden Aufgaben im Blick zu behalten, ob geschäftlich oder privat.

Wenn Sie mehrere Kalender nutzen, kann es zu Doppelbuchungen kommen oder Sie können Termine verpassen. Dadurch können Sie unprofessionell wirken und wichtige Deals verlieren.

Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, Ihren Pipedrive-Account mit Ihrem bevorzugten Kalendersystem – Google, Exchange, Outlook, oder Office – zu synchronisieren. Mit der Kalender-Synchronisierung von Pipedrive führen Sie so beide Welten zusammen.

Einrichtung

Um die Kalender-Synchronisierung zu aktivieren, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Kalender-Synchronisierung und klicken Sie auf „Connect account“.

Geben Sie dort die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kalender-Accounts ein, den Sie synchronisieren möchten. Durchlaufen Sie anschließend den Autorisierungsprozess, um Pipedrive Zugriff auf Ihren externen Kalender zu gewähren.

Einstellungen

Für die Synchronisierung Ihres Kalenders mit Pipedrive stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, je nachdem, wie Pipedrive und Ihr Kalender zusammenarbeiten sollen. Sie können beispielsweise auswählen, welcher Kalender synchronisiert werden soll (falls Sie mehrere haben) und welche Art der Synchronisierung Sie bevorzugen.

Sie können bei Bedarf jederzeit die Synchronisierung beenden und einen anderen Account synchronisieren, damit Sie keine wichtigen Ereignisse verpassen.

Arten der Kalender-Synchronisierung

Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihren externen Kalender mit Pipedrive zu synchronisieren:

• Zwei-Wege-Sync: Aktivitäten und Ereignisse werden zwischen Pipedrive und Ihrem externen Kalender in beide Richtungen aktualisiert

• Einseitige Synchronisierung: Synchronisieren Sie Aktivitäten nur von Pipedrive in Ihren externen Kalender

Zwei-Wege-Sync

Wenn Sie den Zwei-Wege-Sync auswählen, werden in Pipedrive erstellte Aktivitäten in Ihren Kalender synchronisiert. Ereignisse, die Sie in Ihrem externen Kalender erstellen, werden umgekehrt als Aktivitäten nach Pipedrive synchronisiert.

Änderungen in einem der beiden Kalender aktualisieren das verknüpfte Ereignis oder die verknüpfte Aktivität auf der jeweils anderen Plattform.

Standardsichtbarkeit externer Ereignisse

Sie können die Sichtbarkeit externer Ereignisse festlegen, die nach Pipedrive synchronisiert werden. Dabei wählen Sie aus, ob die Ereignisse für alle oder nur für Sie sichtbar sein sollen.

Synchronisierung privater Ereignisse

Sie können auch festlegen, wie private Ereignisse synchronisiert werden. Das ist nützlich, wenn Sie bestimmte persönliche Termine (z. B. einen Arztbesuch) in Ihrem synchronisierten Kalender privat halten möchten.

• „Visible to everyone“ – bedeutet, dass alle Nutzer in Pipedrive diese Ereignisse sehen können

• „Visible only to you“ – Ihrem Kalender wird ein Zeitblock ohne erkennbare Angaben zum Ereignis hinzugefügt. Nur Sie können die Details sehen.

Alternativ können Sie diese Ereignisse vollständig von der Synchronisierung ausschließen. In diesem Fall sollten Sie die entsprechenden Zeiten manuell in Ihrem Kalender blockieren, um Terminkonflikte zu vermeiden.

Import externer Ereignisse

Die Einstellung „Converting external calendar events“ legt fest, wie Pipedrive Ereignisse aus Ihrem synchronisierten Kalender importiert und welchen Aktivitätstyp sie erhalten.

Einseitige Synchronisierung

Wenn die einseitige Synchronisierung ausgewählt ist, werden nur die in Pipedrive erstellten Aktivitäten in den verknüpften Kalender synchronisiert. Aus Ereignissen, die im verknüpften Kalender erstellt werden, entstehen jedoch keine Aktivitäten in Pipedrive.

Dabei kann es sich um jeden der Standardaktivitätstypen – Anruf, Meeting, Aufgabe, Frist, E-Mail, Mittagessen – oder um jeden der benutzerdefinierten Aktivitätstypen handeln, die für den Unternehmens-Account erstellt wurden. Weitere Informationen zu Aktivitäten und benutzerdefinierten Aktivitätstypen finden Sie in diesem Artikel.

Mit der Option „Select which Pipedrive activities appear in your external calendar“ können Sie auswählen, welche Pipedrive-Aktivitätstypen Sie in Ihren verknüpften Kalender synchronisieren möchten.

Wenn bestimmte Aktivitäten nicht in den mit Pipedrive verbundenen Kalender synchronisiert werden sollen, empfehlen wir Ihnen, die Häkchen bei den entsprechenden Aktivitätstypen in der Liste zu entfernen.

Änderungen an diesen Optionen werden automatisch in Pipedrive gespeichert, beispielsweise wenn Sie ändern, welche Pipedrive-Aktivitäten synchronisiert werden.

Erweiterte Einstellungen

Außerdem sehen Sie eine Option, mit der Sie Deal- und Kontaktinformationen in die Aktivitätsbeschreibung aufnehmen können.

Kalenderansicht

Klicken Sie auf „Start sync“, um die Synchronisierung Ihres Kalenders zu starten. Innerhalb weniger Minuten können Sie Ihre Aktivitäten in der Kalenderansicht sehen.

Die Kalenderansicht ist ein hilfreiches Werkzeug, um Ihre Aktivitäten im Blick zu behalten, Ihren Vertrieb voranzubringen und sicherzustellen, dass Sie die entscheidenden Abschlüsse erzielen.

Sowohl in der Kalenderansicht als auch in der Listenansicht können Sie den Status Ihrer Synchronisierung und den Account sehen, den Sie synchronisieren.