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Zwei-Wege-Synchronisierung
Ein-Weg-Synchronisierung

Kalender-Synchronisierung

JT
Jenny Takahara, 13. Juni 2022

Es ist wichtig, über alle bevorstehenden Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben, sei es geschäftlich oder privat. Mit mehreren Kalendern laufen Sie Gefahr, Zeiträume doppelt zu belegen oder Termine zu vergessen, sodass Sie unprofessionell erscheinen oder sogar wichtige Deals verlieren.

Um dies zu verhindern, empfiehlt Ihnen Pipedrive die Synchronisierung Ihres Pipedrive Accounts mit Ihrem bevorzugten Kalendersystem - Google, Exchange, Outlook oder Office – um die beiden Welten mit Hilfe der Kalender-Synchronisierung von Pipedrive zusammenzuführen.

Hinweis: Die Kalender-Synchronisation jedes Nutzers synchronisiert nur die Aktivitäten, die diesem Nutzer in Pipedrive zugeordnet sind.

Einrichtung

Um die Kalender-Synchronisation zu aktivieren, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Kalender-Synchronisation und klicken Sie auf "Neuer Account hinzufügen."

Geben Sie dort die E-Mail-Adresse und die entsprechenden Zugangsdaten für den Kalender-Account, den Sie synchronisieren möchten, an.

Falls bei der Kalender-Synchronisierung Probleme auftreten, lassen Sie sich von unserem Leitfaden zur Fehlerbehebung weiterhelfen.

Hinweis: Damit ein anderer Nutzer, ob Administrator oder regulärer Nutzer, Ihre Aktivität einsehen kann, muss er für alle verknüpften Elemente der Aktivität sichtbar sein.

Einstellungen

Bei der Synchronisierung Ihres Kalenders mit Pipedrive können Sie mehrere Optionen wählen, je nachdem, wie Sie die Interaktion zwischen Pipedrive und Ihrem Kalender wünschen, z. B. welchen Kalender Sie synchronisieren möchten (falls Sie mehrere verwenden) und welche Art der Synchronisierung Sie initiieren möchten.

Hinweis: Es gibt derzeit keine Möglichkeit, wiederkehrende Aktivitäten in Pipedrive zu erstellen. Wiederkehrende Aktivitäten, die von Ihrem Kalender-Anbieter synchronisiert wurden, können in Pipedrive nicht bearbeitet werden. Wiederkehrende Aktivitäten, die vom Kalender-Anbieter gelöscht wurden, werden in Pipedrive nicht gelöscht.

Sie erhalten die Möglichkeit, zu entscheiden, ob die Deal- und Kontaktinformationen in den Aktivitäten aufgenommen werden sollen.


Zwei-Wege-Synchronisierung

Bei Auswahl der Zwei-Wege-Synchronisierung werden die in Pipedrive erstellten Aktivitäten mit dem verknüpften Kalender synchronisiert. Wenn Ereignisse in diesem verknüpften Kalender erstellt werden, werden auch Aktivitäten in Pipedrive erstellt. Werden diese Elemente verändert, werden die verlinkten Pipedrive-Aktivitäten und Kalenderereignisse entsprechend aktualisiert.

Wenn Sie "Kalenderereignisse in Pipedrive speichern als" wählen, bezieht sich dies auf die Ereignisse in Ihrem synchronisierten Kalender, die in Pipedrive übernommen werden, und den zugewiesenen Aktivitätstyp. Dies wird nur angezeigt, wenn die Zwei-Wege-Synchronisierung als Synchronisierungstyp ausgewählt wurde.


Ein-Weg-Synchronisierung

Bei Auswahl der Ein-Weg-Synchronisation werden Aktivitäten, die in Pipedrive erstellt wurden, mit dem verlinkten Kalender synchronisiert. Wenn Ereignisse im verbundenen Kalender erstellt werden, werden jedoch keine Aktivitäten in Pipedrive erstellt. Wenn im verknüpften Kalender Änderungen an Ereignissen vorgenommen werden, die durch Aktivitäten in Pipedrive erstellt wurden, wird diese Aktivität nach wie vor in Pipedrive aktualisiert.

Dabei kann es sich um beliebige Standardaktivitätstypen – Anruf, Meeting, Aufgabe, Termin, E-Mail, Mittagessen – oder um eine der benutzerdefinierten Aktivitätsarten handeln, die für den Unternehmensaccount erstellt wurden. Erfahren Sie mehr über Aktivitäten und benutzerdefinierte Aktivitätstypen in diesem Artikel.

Wenn Sie "Diese Pipedrive-Aktivitäten mit dem Kalender synchronisieren" wählen, bestimmen Sie, welche der Pipedrive-Aktivitätstypen Sie mit Ihrem verknüpften Kalender synchronisieren möchten.

Wenn Sie verhindern möchten, dass bestimmte Aktivitäten mit Ihrem Kalender synchronisiert werden, empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Aktivitätstypen zu deaktivieren.

Alle Änderungen, die Sie an diesen Optionen vornehmen – beispielsweise die Änderung der synchronisierten Pipedrive Aktivitäten – werden automatisch in Pipedrive gespeichert.

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