知識庫

设置

双向同步

單向同步

本文章以機器翻譯產生。

日历同步

Jenny Takahara, 2023年11月17日

注意：每个用户的日历同步只会同步在 Pipedrive 中由该用户拥有的活动。

无论是工作还是个人，跟踪即将要完成的所有任务都是非常重要的。拥有多个日历会导致重复预订或错过约会，让您显得不专业或丢失重要的交易。

为了防止这种情况发生，我们建议将您的 Pipedrive 帐户与您首选的日历系统（如 Google、Exchange、Outlook 或 Office）同步，使用 Pipedrive 的日历同步将您的世界连接在一起。

注意：不支持IMAP和POP同步配置。如果您在日历同步中遇到任何问题，请查看我们的故障排除指南。

要启用日历同步，请转到个人偏好设置 > 日历同步，然后点击“添加新账户。

然后，提供您希望同步的日历账户的电子邮件地址和该账户的密码凭据。

注意：目前，在Pipedrive中无法创建重复活动。从您的提供商同步的重复活动无法在Pipedrive中编辑。

当将您的日历与Pipedrive同步时，您可以根据您希望Pipedrive和您的日历进行交互的方式选择几个选项，例如您希望同步哪个日历（如果您有多个）以及您希望启动哪种类型的同步。

您还将看到选择是否包括交易和联系人信息在您的活动中的选项。

注意：只有未来时间的事件和活动会从您的提供商同步到Pipedrive。

选择双向同步时，Pipedrive中创建的活动将同步到链接的日历中。在该链接的日历中创建活动时，将在Pipedrive中创建活动。对这些活动或日历事件的任何编辑将更新链接的Pipedrive活动或日历事件。

当选择「将日历事件保存到Pipedrive中」时，这指的是您同步到Pipedrive中的日历事件及其活动类型。仅当选择双向同步选项作为同步类型时才会出现此选项。

當選擇單向同步時，Pipedrive 創建的活動將同步到連接的日曆中。然而，當在連接的日曆中創建事件時，它們將不會在 Pipedrive 中創建活動。在連接的日曆中對由 Pipedrive 活動創建的任何事件所做的任何更改仍將更新 Pipedrive 中的該活動。

它們可以是默認的活動類型之一 - 電話、會議、任務、截止日期、郵件、午餐 - 或為該公司帳戶創建的任何自定義活動類型。在這篇文章中了解更多有關活動和自定義活動類型。

在選擇“將這些 Pipedrive 活動同步到日曆”時，選擇您希望同步到關聯日曆的 Pipedrive 活動類型。

如果您希望任何活動不同步到您的日曆，我們建議取消選擇相關活動類型。

對這些選項所做的任何更改 - 比如更改要同步的 Pipedrive 活動 - 將自動保存在 Pipedrive 中。

注意： 為了讓另一個使用者（管理員或普通使用者）能夠看到您的活動，他們需要對活動的所有關聯項目都有可見性。

是

否