知識庫

设置

双向同步

單向同步

本文章以機器翻譯產生。

日历同步

Jenny Takahara, 2024年7月9日

注意：每个用户的日历同步仅会同步Pipedrive中由该用户拥有的活动。

始终重要的是要跟踪您所有即将到来的任务，无论是业务还是个人。拥有多个日历可能会导致双重预订或错过约会，使您看起来不专业或错失重要交易。

为了防止这种情况发生，我们建议将您的Pipedrive帐户与您喜欢的日历系统 - Google、Exchange、Outlook或Office - 同步，使用Pipedrive的日历同步将您的世界连接起来。

注意：不支持IMAP和POP同步配置。如果您在日历同步中遇到任何问题，请查阅我们的故障排除指南。

要启用日历同步，请转到个人偏好设置 > 日历同步，然后点击“添加新帐户”。

然后，提供您希望同步的日历帐户的电子邮件地址和该帐户的密码凭据。

注意：目前，Pipedrive中无法创建重复活动。从您的提供商同步的重复活动无法在Pipedrive中编辑。

将您的日历与Pipedrive同步时，您可以根据希望Pipedrive和您的日历如何交互选择几个选项，例如您希望同步哪个日历（如果您有多个）和您希望启动哪种类型的同步。

您还将看到选择是否将交易和联系人信息包含在您的活动中的选项。

注意：只有未来时间的事件和活动将从您的提供商同步到Pipedrive。

选择双向同步后，Pipedrive 中创建的活动将同步到链接的日历中。在链接的日历中创建事件时，将在 Pipedrive 中创建活动。对这些项目进行的任何编辑都将更新链接的 Pipedrive 活动或日历事件。

选择“将日历事件保存到 Pipedrive”时，这指的是在您同步的日历中转入 Pipedrive 的事件及其活动类型。仅在选择双向同步选项作为同步类型时才会出现此选项。

當選擇單向同步時，Pipedrive 中創建的活動將被同步到連接的日曆中。但是，當在該連接的日曆中創建事件時，它們不會在 Pipedrive 中創建活動。在連接的日曆中對由 Pipedrive 中活動創建的任何事件進行的更改仍將更新 Pipedrive 中的活動。

它們可以是任何默認活動類型 - 電話、會議、任務、截止日期、電子郵件、午餐 - 或為公司帳戶創建的任何自定義活動類型。在此文章中了解有關活動和自定義活動類型的更多信息。

當選擇“將這些 Pipedrive 活動同步到日曆”時，請選擇要同步到您關聯日曆的哪些 Pipedrive 活動類型。

如果您希望保留任何活動不要同步到與 Pipedrive 連接的日曆中，建議取消選擇相關的活動類型。

對這些選項進行的任何更改 - 如更改要同步的 Pipedrive 活動類型 - 將自動保存在 Pipedrive 中。

注意： 為了讓另一個用戶（管理員或普通用戶）能夠看到您的活動，他們將需要看到所有與活動相關聯的項目。

是

否