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哪裡可以找到
添加活動
安排活動
鏈接交易和聯絡人
完成活動
刪除活動

本文章以機器翻譯產生。

活動

JT
Jenny Takahara, 2024年6月17日
注意:使用日曆同步功能從您的日曆提供者同步活動,並使用計劃器功能來設定可用性並與客戶預約活動。

活動在Pipedrive中代表您為了完成交易而計劃的任何行動:電話、午餐會議、電子郵件 - 無論是什麼,您都可以為您的人員聯繫、組織、線索、交易或項目安排,以便您總是知道接下來會發生什麼。


哪裡可以找到

您可以通過點擊左側導航菜單上的圖標來找到您的活動:

注意:任何其他用戶,管理員或普通用戶都需要可見性來查看活動的所有相關項目。

添加活動

注意: 您可以設置活動為致電、會議、任務、截止日期、電子郵件或午餐 等默認類型,但您也可以為符合您公司需求的活動創建自定義活動類型

在Pipedrive中可以創建活動的幾個地方。

  • 交易選項卡的管道視圖中:
    在交易選項卡的管道視圖中單擊交易的活動圖示


  • 在任何交易、項目、人員或組織的詳細視圖 中:
    點擊活動選項卡將活動直接鏈接到該項目。
  • 線索觀點內的線索收件箱中:
    從您的線索收件箱中選擇一個線索,並在頂部點擊“活動”選項卡來創建和鏈接一個活動至該線索。
  • 活動選項卡的日曆 清單視圖中:
    在日曆或活動選項卡的清單視圖中點擊“+ 活動”按鈕。
  • 聯繫人選項卡的聯繫人時間軸中:
    在滑鼠懸停在聯繫人時間軸上時,在畫面右側點擊“+” > 添加活動
  • 移動應用程式中:
    點擊您的移動應用程式活動部分右上角的“+”以添加活動。
注意: 如果您想學習如何批量添加活動,請查看這篇文章

安排活動

注意:必須啟動日曆同步以傳送活動邀請。在此文章中了解如何同步您的日曆。

安排活動提示會在右側顯示您整天的議程,旁邊是安排下次活動所需的欄位。

這可以幫助您有效地安排活動,防止雙重預訂,並根據需要重新安排您的現有活動。

安排活動提示中,您可以填寫以下活動詳細信息:

  • 標題 – 您的活動的名稱
  • 類型 – 預設或自訂活動類型
  • 時間、日期和持續時間 – 活動何時及多長時間
  • 忙/閒 – 活動默認設定為"閒". 如果將活動設定為“忙”,您的客戶將無法通過任何排程器連結預訂該時段。
  • 注意事項 – 您活動的描述。這是私人的,只在您的Pipedrive帳戶中可見。

其他值得注意的活動字段:

  • 最後活動日期 – 顯示標記為完成的最後一項活動的日期
  • 下一個活動日期 顯示您還未標記為完成的下一項計劃活動的日期
  • 更新時間 一項更新(新建活動、更新字段、移動階段等)最後一次進行的日期。

為您的活動添加邀請對象地點描述,請展開活動窗口中的時間、日期和持續時間部分下面的部分。

  • 邀請對象 – 您要邀請參加活動的人。這可以是您的現有Pipedrive聯繫人或外部電子郵件地址。
    • 邀請對象 – 向邀請對象部份添加電子郵件地址或Pipedrive聯繫人,將向他們發送電子郵件活動邀請
  • 地點 – 您活動的地址。Pipedrive會自動檢查位置是否與Google地圖上的地理位置相符。在活動列表視圖中,您可以點擊地址並在Google地圖上查看。

描述 – 將同步到您外部日曆的有關活動的其他詳細信息。與添加到您活動的注釋不同,描述對添加到活動的任何嘉賓都是公開可見的。


鏈接交易和聯絡人

安排活動窗口中,您可以輸入所有者以及您要鏈接到活動的交易、組織和聯絡人。

當活動與項目關聯時,它將出現在項目的詳細信息頁面上。

  • 已鏈接的交易 - 僅與交易鏈接的活動會自動鏈接到與該交易鏈接的聯絡人和組織。
  • 已鏈接的聯絡人 - 與聯絡人鏈接的活動將自動鏈接到該人的組織。
  • 已鏈接的組織 - 與組織鏈接的活動不會自動鏈接到其交易或聯絡人,因為每個組織可以與多筆交易和聯絡人相關聯。

完成活動

以下是有關完成活動的一些重要事項:

  • 您可以在活動列表或日曆視圖中標記它們為完成狀態,以及您關聯項目的詳細頁面和聯絡人時間軸視圖中。
  • 當活動標記為完成時,該活動的完成時間字段將被更新。
  • 到期日期字段始終顯示活動最初安排的日期和時間。
  • 雖然您可以手動編輯活動的到期日期字段 - 甚至可以進行追溯 - 但標記為完成字段始終反映了活動被標記為完成的時間。

您可以閱讀有關活動標記為完成邏輯的更多信息,在這篇文章中。

注意:如果您剛開始使用 Pipedrive,請查看我們的“永遠不要忘記跟進”Pipedrive 學院課程

刪除活動

活動可以從您的日曆和列表視圖中刪除。

要從列表視圖中刪除活動,請從左側邊緣選擇一個或多個活動,然後點擊垃圾桶圖標:

要從您的日曆視圖中刪除活動,請選擇該活動,然後點擊垃圾桶圖標:

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