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會議排程器

BF
Breandan Flood, 2025年3月11日
注意: 會議排程器 功能僅在高級及以上計劃中可用。Pipedrive 的高級計劃用戶被限制為一個 一般可用性 連結,而高級計劃用戶則可以根據需要創建任意多的連結。

Pipedrive 的 會議排程器 工具是一個很好的方式,可以在雙方都方便的時候與客戶保持聯繫,並且您可以與 電子郵件同步功能 一起使用。

注意: LeadBooster 附加元件 用戶可完全無限制地訪問排程器。

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在哪裡找到會議排程器

在 Pipedrive 中有兩個地方可以創建或複製會議排程器鏈接:

  • 在項目詳細視圖的電子郵件撰寫框或郵件標籤中點擊 “會議排程器”
  • 轉到 活動 標籤,然後點擊屏幕左上角的 “會議排程器”
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連結類型

注意: 進階用戶的“通用可用性”連結數量限制為一個,而專業用戶及以上則無限制。

在 Pipedrive 中向您的客戶提議時間時,考慮您希望提供以下哪種:

  • 您的 通用可用性 讓客戶自選時間
  • 您想要提議的 特定時間

通用可用性

通用可用性意味著您正在選擇更寬泛的時間範圍,旨在為客戶預約提供較大的窗口。

要創建一個連結來提供您的可用性,請選擇 管理可用性 > 新增可用性, 或編輯默認的可用性。

注意:要了解有關在 Pipedrive 中安排您的通用可用性的更多信息,請查看 這篇文章。

特定時間

安排特定時間意味著您正在為與客戶的一次性會議創建時段。這是為了像午餐會議或預定電話會議這樣的非重複性約會而設計的。

選擇 選擇時間” 來選擇您想要提供給客戶的日曆中的任何可用時段。

注意:要了解更多有關在 Pipedrive 中安排您的特定時間的信息,請查看這篇文章。
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管理提議的時間

您可以調整您的可用時間,包括一般和具體,即使在生成會議排程鏈接後也可以進行調整。

一般可用性

轉到 活動 > 會議排程器 > 管理可用性, 然後選擇 「新增可用性」 以創建新的鏈接,或單擊已有鏈接以進行編輯。

在此部分中,您需要定義會議的持續時間、可用性生效的日期和時間範圍。如有需要,您還可以編輯緩衝和時間設置。

在一般可用性窗口中,您可以 預覽、分享 或單擊 垃圾桶 圖示以刪除它。

  • 展開
    查看指定的會議排程鏈接中的可用時間區段
  • 垃圾桶圖示
    刪除會議排程鏈接
  • 預覽圖示
    預覽鏈接接收者將看到的內容
  • 分享
    創建可分享的會議排程鏈接

具體時間段

轉到 會議排程器 > 選擇時間,使用日曆視圖選擇約會的日期和時間。

您可以通過將光標懸停在 選擇時間 上並單擊 齒輪圖示來編輯現有的單次約會鏈接。

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預訂時間槽

一旦您創建了會議調度器的可用性,您可以通過以下方式分享該鏈接。

手動

轉到 活動 > 會議調度器並在可用性上懸停以複製您的邀請鏈接。

電子郵件

直接將您的會議調度器鏈接嵌入到Pipedrive撰寫的任何電子郵件正文中。

嵌入到您的網站上

轉到 活動 > 會議調度器 > 管理可用性。然後,點擊螢幕右側的“分享”

複製小片段以嵌入會議鏈接並將其粘貼到您的網站上。

當客戶選擇一個時間槽來創建約會時,他們會收到一封確認電子郵件:

預訂約會還會在您的Pipedrive活動日曆中創建一個活動:

從此視圖點擊約會將使您重定向到調度器日曆視圖,您可以在那裡編輯或刪除您的約會。

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在日程安排表單中添加頁腳文本

要在會議日程安排表單中添加頁腳文本,請轉到會議詳細資訊窗口並在螢幕底部點擊 “+ 添加頁腳”

鏈接接收者在提交他們的聯繫信息時將看到頁腳文本:


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刪除約會

前往您的活動日曆視圖,點擊您想要刪除的約會。

您將被重定向到會議排程器日曆,在那裡您可以選擇會議時間和垃圾桶圖標。

注意:一旦活動被刪除,之前佔用的時間段將再次可用。
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