Teadmusbaas

Tegevused Pipedrive'is tähendavad kõiki samme, mida teed tehingute edasiviimiseks, nagu kõned, kohtumised, ülesanded või e-kirjad. Sa võid seotud inimesi, organisatsioone, müügivihjeid, tehinguid või projekte tegevustesse siduda, et hoida selget ülevaadet, mis järgmiseks tuleb.

Kus seda leida

Sa saad oma tegevusi leida, klikkides vasakpoolses navigeerimismenüüs tegevuste ikoonile.

Tegevuste lisamine

Pipedrive'is on mitmeid kohti, kus saab tegevusi luua.

Müügitoru vaade (tehingute vaheleht)

Klõpsake oma müügitoru tehingukaardil oleval tegevuse ikoonil.

Detailvaated

Avage tehingu, projekti, isiku või organisatsiooni detailvaade ja klõpsake tegevuse otseseks sidumiseks elemendiga tegevuse vahekaardil.

Vihjepostkast

Avage oma Vihjepostkastist vihje ja klõpsake üleval "Tegevuse" vahekaarti, et tegevus siduda.

Kalender või tegevuste nimekirja vaade

Kalendris või tegevuste vahekaardi nimekirjavaates:
Klõpsake kalendri või tegevuste vahekaardi nimekirjavaates nuppu “+ Tegevus”.

Kontaktisikud

Klõpsake kontaktide ajajoont vahekaardil tugevdatud "+" > Lisa tegevus, kui hõljute kontaktaja joone kohal ekraani paremal küljel.

Mobiilirakendus

Klõpsake oma mobiilirakenduse tegevuste sektsiooni paremas ülanurgas “+”, et lisada tegevusi.

Lisa e-kirju tegevustena

Saada e-kirju Sales Inboxist või detailvaadetest ja lisa need automaatselt tegevustena.

See aitab vähendada aruandluse lünki ja jälgida oma meeskonna pingutusi täpsemalt tegevuste tulemuslikkuse aruandes, ilma et peaksite iga saadetud e-kirja jaoks eraldi tegevusi looma.

Seda valikut saate vaikimisi lubada oma e-posti sünkroonimise seadetest või kohandada seda e-kirja koostamise ajal.

Samuti saate seda kohandada otseselt e-posti koostaja sees enne saatmist.

Tegevuste lisamine

Kui peate looma korraga mitmeid tegevusi, kasutage arvutustabeli importi või looge need otse nimekiri vaadetest.

Korrasloomine on saadaval tehingute, kontaktide, vihjete ja Sales Inboxi (Saadetud kausta) osade nimekirjavaadetes.

Igas neist valige elemendid, mille jaoks soovite tegevusi luua, ja seejärel kasutage võimalust korraga lisada mitu tegevust.

Samm-sammult juhiste saamiseks iga nimekirjavaate kohta vaadake meie pühendatud artiklit Kuidas luua tegevusi korraga?

Tegevuse ajakava

Tegevuse ajakava aknas kuvatakse valitud päeva ajakava paremal ja tegevuse väljad vasakul.

See aitab teil oma tegevusi tõhusalt ajakava seada, vältida kahekordset broneerimist ja vajadusel olemasolevaid tegevusi ümber ajakava seada.

Tegevuse Ajakava käsk, saate täita järgmised tegevuse üksikasjad:

• Pealkiri – Teie tegevuse nimi
  
• Tüüp – Vaikimisi või kohandatud tegevuse tüüp
• Aeg, kuupäev ja kestus – Millal ja kui kaua tegevus kestab
• Hõivatud/Vaba – Tegevused on vaikimisi määratud olekusse "Vaba". Kui tegevus on määratud olekusse „Hõivatud“, ei saa kliendid seda ajavahemikku broneerida ühegi Ajastaja lingi kaudu.
• Märkus – Tegevuse kirjeldus. See on privaatne ja nähtav ainult sinu Pipedrive'i kontol.

Mõned muud märkimisväärsed tegevuse väljad:

• Viimane tegevuse kuupäev – näitab viimase tegevuse kuupäeva, mis on märgitud lõpetatuks
• Järgmise tegevuse kuupäev – näitab järgmise tegevuse kuupäeva, mille olete ajakava seadnud ja mis ei ole veel lõpetatuks märgitud
• Uuendamise aeg – Viimane uuendamise kuupäev, mis on tehtud elemendi (uue tegevuse loomine, välja uuendamine, etappide liigutamine jne) kohta.

Külaliste, asukoha või kirjelduse lisamiseks oma tegevusele, avage sektsioon ajakava, kuupäeva ja kestuse sektsiooni all tegevuse aknas.

• Külalised – Inimesed, keda soovid tegevusele kutsuda. See võib olla kas sinu olemasolev Pipedrive'i kontakt või väline e-posti aadress.
  • Kutsu külalisi – E-posti aadresside või Pipedrive'i kontaktide lisamine külaliste sektsiooni saadab neile tegevuse kutse e-kirju.
• Asukoht – Sinu tegevuse aadress. Pipedrive kontrollib automaatselt, kas asukoht vastab Google Mapsi geo-asukohale. Tegevuste loendi vaates saad klõpsata asukohal ja vaadata seda Google Mapsis.

• Kirjeldus – Lisainfo tegevuse kohta, mis sünkroonitakse sinu välise kalendriga. Erinevalt tegevusele lisatud märkusest on kirjeldus avalikult nähtav kõigile tegevusele lisatud külalistele.

Tehingute ja kontaktide sidumine

Tegevuse ajakava aknas saate valida omaniku ja siduda tegevuse tehingu, organisatsiooni või isikuga.

Kui tegevus on seotud objektiga, kuvatakse see objekti detaillehel.

• Seotud tehing – Tegevus, mis on seotud ainult tehinguga, on automaatselt seotud selle tehinguga seotud kontaktisiku ja organisatsiooniga.
• Seotud isik – Tegevus, mis on seotud isiku kontaktiga, on automaatselt seotud selle isiku organisatsiooniga.
• Seotud organisatsioon – Tegevus, mis on seotud organisatsiooniga, ei ole automaatselt seotud selle tehingute või isikute kontaktidega, kuna igale organisatsioonile võib olla seotud mitu tehingut ja isiku kontakti.

Tegevuste lõpetamine

Siin on mõned asjad, mida teada tegevuste lõpetamise kohta:

• Saate tegevused märgistada tehtuks loendi vaates, kalendri vaates, seotud elementide detaillehtedel või kontaktide ajajoone vaates.
• Tegevuse lõpetatuks märkimise aeg väli uuendatakse, kui tegevus on lõpetatuks märgitud.
• Tähtaeg väli näitab alati aega ja kuupäeva, millal tegevus algselt planeeritud oli.
• Kuigi sa saad käsitsi muuta tegevuse tähtaega – isegi tagantjärele – peegeldab lõpetatuks märgitud väli alati aega, mil tegevus lõpetatuks märgiti.

Sa saad lugeda rohkem tegevuse lõpetatuks märkimise loogikast sellest artiklist.

Tegevuste kustutamine

Tegevusi saab kustutada nii teie kalendrist kui ka nimekirja vaates.

Tegevuse kustutamiseks oma nimekirja vaates valige vasakult servalt üks või mitu tegevust, seejärel klõpsake prügikasti ikoonil:

Tegevuse kustutamiseks oma kalendri vaates valige tegevus ja klõpsake prügikasti ikoonil: