See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Tegevused
Tegevused Pipedrive'is tähistavad kõiki teie poolt kokkulepitud tehingu sulgemiseks tehtavaid tegevusi: telefonikõnekutset, lõunakohtumist, e-kirja - ükskõik mis see ka ei oleks, saate selle ajastada oma inimeste kontaktide, organisatsioonide, juhtide, tehingute või projektide jaoks, et alati teada, mis järgmiseks tulemas on.
Kust leida seda
Saate oma tegevusi leida, klõpsates vasakul navigeerimismenüül asuval ikoonil:
Tegevuste lisamine
Pipedrive'i mitmes kohas saab luua tegevusi.
- Müügivoo vaates, töövoo vahekaardi:
Klõpsake tehingu tegevussümbolil müügivoo vaates.
- Detailvaates igas tehingus, projektis, isikus või organisatsioonis:
Klõpsake tegevuste vahekaardil, et ühendada tegevus otse sellele objektile.
- Müügivõimaluse lehel müügivõimaluse vaates:
Valige müügivõimalus müügivõimaluste postkastist ja klõpsake müügivõimaluse ülaosas asuval "Tegevus" vahekaardil, et luua ja ühendada müügivõimalusega tegevus.
- Kalendris või loendivaates tegevuste vahekaardil:
Klõpsake oma tegevuste vaates kalendris või loendivaates nuppu "+ Tegevus".
- Kontaktide ajaskaalal kontaktide vahekaardil:
Klõpsake kontakti ajaskaali kohal asuval vahekaardil "+" > Lisa tegevus.
- Mobiilirakenduses:
Klõpsake oma mobiilirakenduse tegevuste jaotise ülaosas parempoolsel küljel nuppu "+" tegevuste lisamiseks.
Tegevuse ajastamine
Tegevuse ajastamise küsimus esitab kogu päeva plaani paremal, koos vajalike väljadega järgmise tegevuse ajastamiseks.
See aitab teil oma tegevusi tõhusalt ajastada, topeltbroneeringuid vältida ja olemasolevaid tegevusi vajadusel ümber planeerida.
Tegevuse ajastamise küsimuses saate täita järgmised tegevuse üksikasjad:
- Pealkiri – Teie tegevuse nimi
- Tüüp – Vaikimisi või kohandatud tegevuse tüüp
- Aeg, kuupäev ja kestus – Millal ja kui kaua toimub tegevus
- Occupied/Free – Tegevused on vaikimisi määratud "Vaba". Kui tegevus on määratud "Hõivatuks", ei saa teie kliendid seda ajavahemikku ühegi ajastaja lingi kaudu broneerida.
- Märkus – Teie tegevuse kirjeldus. See on privaatne ja nähtav ainult teie Pipedrive'i kontos.
Mõned muud tähelepanuväärsed tegevuse väljad:
- Viimase tegevuse kuupäev – näitab viimase tegevuse kuupäeva, mis on märgitud tehtud
- Järgmise tegevuse kuupäev – näitab järgmise tegevuse kuupäeva, mida pole veel tehtud
- Uuendamise aeg – Viimasel esemel tehtud uuenduse kuupäev (uue tegevuse loomine, välja uuendamine, etappide liigutamine jne)
Külaliste, asukoha või kirjelduse lisamiseks tegevusele laiendage tegevuse akna aja, kuupäeva ja kestuse jaotist.
-
Külalised – Inimesed, keda soovite tegevusele kutsuda. Need võivad olla teie olemasolevad Pipedrive'i kontaktid või väline e-posti aadress.
- Kutsu külalisi – E-kirja tegevuse invitatsoonide saatmine lisab e-posti aadresse või Pipedrive'i kontaktisikuid külaliste osasse.
- Asukoht – Tegevuse aadress. Pipedrive kontrollib automaatselt, kas asukoht vastab Google'i kaartidel asukohale. Tegevuste loendi vaates saate klõpsata asukohal ja vaadata seda Google'i kaartidel.
Tegevuste ja kontaktide lingitsemine
Aken Tegevuse kavandamine võimaldab sisestada tegevuse omaniku, samuti seda tehingut, organisatsiooni ja isiku kontakti, millele soovite tegevuse lingitseerida.
Kui tegevus on mõne elemendiga seotud, kuvatakse see elemendi detaillehel.
- Lingitud tehing - Tegevus, mis on lingitud ainult tehinguga, on automaatselt seotud selle tehinguga seotud kontaktisikuga ja organisatsiooniga.
- Lingitud kontaktisik - Tegevus, mis on lingitud kontaktisikuga, on automaatselt seotud selle isiku organisatsiooniga.
- Lingitud organisatsioon - Tegevus, mis on lingitud organisatsiooniga, ei ole automaatselt seotud selle tehingute ega kontaktisikutega, kuna ühe organisatsiooni võib olla seotud mitu tehingut ja kontaktisikut.
Tegevuste lõpetamine
Siin on mõned asjad, mida tegevuste lõpetamise kohta teada tuleb:
- Saate need märkida tegevuste loendis või kalendri vaates, samuti seotud üksuste ja kontaktide ajaskaala vaates.
- Tegevuse lõpetamise aja väli värskendatakse, kui tegevus on märgitud tehtuks.
- Tähtaeg kuvab alati tegevuse algsele ajakavale vastava aja ja kuupäeva.
- Kuigi tegevuse tähtaega saab käsitsi muuta - ka tagantjärele -, kajastab lõpetamise aeg alati seda hetke, kui tegevus märgiti tehtuks.
Rohkem infot lõpetatud tegevuse loogika kohta leiate sellest artiklist.
Tegevuste kustutamine
Tegevusi saab kustutada nii kalendri kui ka loendi vaatest.
Loendivaatest tegevuse kustutamiseks valige üks või mitu tegevust vasakult servast ja seejärel klõpsake prügikasti ikoonil:
Kalendrivaatest tegevuste kustutamiseks valige tegevus ja klõpsake prügikasti ikoonil:
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei