Teadmusbaas

Tegevused Pipedrive'is esindavad igasugust planeeritud tegevust, mida teete tehingu lõpuleviimiseks: telefonikõne, lõunasöök koosolek, e-kiri - mida iganes, saate selle ajakavasse planeerida oma kontaktide, organisatsioonide, pliiid, tehingute või projektide jaoks, et alati teaksite, mis järgmiseks tuleb.

Kust seda leida

Te saate oma tegevusi leida, klõpsates ikoonil vasakus menüüs:

Tegevuste lisamine

Pipedrive'is saab tegevusi luua mitmes kohas

• Toruvaates tehingutelehe kool
  Kliki tehingu kooli ikoonil tehingute lehe toruvaates.
  
  
  
• Detailvaates tahes tehingule, projektile, isikule või organisatsioonile:
  Kliki tegevuste vahekaardil selle elemendiga otse seostatud tegevuse loomiseks.
  
• Lead vaates Juhid sahtlist:
  Vali juht juhtide sahtlist ja kliki üleval nupule "Tegevus” tegevuse loomiseks ja selle juhiga seostamiseks.
  
• Kalendri või nimekirja vaatestegevuste varamul: Kliki tegevuste sahtli kalendri või nimekirja vaates nupule “+ Tegevus” tegevuse loomiseks.
  
• Isikute kronoloogias kontaktide sahtlist:
  Kliki “+” > Lisa tegevus ekraani paremas küljes, kui hõljutakse kontakti kronoloogia kohal.
  
• Mobiilirakenduses :
  Kliki üles ja paremale tegevuste jaotises oma mobiilirakenduse lisamiseks tegevusi.

Tegevuse planeerimine

Tegevuse planeerimise viip näitab teie kogu päeva päevakava paremal, vajalike väljade kõrval järgmise tegevuse planeerimiseks.

See aitab teil oma tegevusi tõhusalt planeerida, vältida topeltbroneerimist ja teie olemasolevaid tegevusi vajadusel ümber planeerida.

Tegevuse planeerimise viibas saate täita järgnevad tegevuse üksikasjad:

• Pealkiri – Teie tegevuse nimi
  
• Tüüp – Vaikimisi või kohandatud tegevuse tüüp
• Aeg, kuupäev ja kestus – Millal ja kui kaua tegevus kestab
• Hõivatud/Vaba – Tegevused on vaikimisi “Vaba” olekus. Kui tegevus on “Hõivatud” seadistatud, ei saa teie klientid antud aja jooksul läbi ühegi Ajastaja lingi seda broneerida.
• Märge – Teie tegevuse kirjeldus. See on privaatne ja nähtav ainult teie Pipedrive'i konto piires.

Mõned teised märkimisväärsed tegevuse väljad:

• Viimase tegevuse kuupäev – näitab viimase tegevuse kuupäeva, mis märgiti kui tehtud
• Järgmise tegevuse kuupäev – näitab järgmise planeeritud tegevuse kuupäeva, mida pole veel tehtuks märgitud
• Uuenduse aeg – Viimase uuenduse kuupäev kirjel (uue tegevuse loomine, välja uuendamine, etappide liigutamine jne.)

Tegevusele külaliste, asukoha või kirjelduse lisamiseks laiendage jaotist tegevuse akna ajal, kuupäeva ja kestuse alajaotises.

• Külalised – Inimesed, keda soovite tegevusele kutsuda. Need võivad olla kas teie olemasolevad Pipedrive'i kontaktid või väline e-posti aadress.
  • Vali külalistele – E-posti aadresside või Pipedrive'i kontaktisikute lisamine külaliste sektsiooni saadab neile e-posti tegevuse kutseid.
• Asukoht – Teie tegevuse aadress. Pipedrive kontrollib automaatselt, kas asukoht vastab Google'i kaardil geograafilisele asukohale. Tegevuste loendi vaates saate klõpsata asukohal ja näha seda Google'i kaartidel.

Kirjeldus – Lisateave tegevuse kohta, mis sünkroniseeritakse teie välise kalendriga. Erinevalt teie tegevusele lisatud märkusest, on kirjeldus avalikult nähtav kõigile teie tegevusele lisatud külalistele.

Linkide ja kontaktide ühendamine

Arendusgraafikus arvutab tegevuse aknas saate sisestada omaniku, samuti tehingu, organisatsiooni ja isikukontakti, mida soovite tegevusega linkida.

Kui tegevus on seotud üksusega, kuvatakse see üksuse üksikasjade lehel.

• Seotud tehing – Tegevus, mis on seotud ainult tehinguga, on automaatselt seotud tehinguga seotud kontaktisiku ja organisatsiooniga.
• Seotud isik – Isikukontaktiga seotud tegevus on automaatselt seotud selle isiku organisatsiooniga.
• Seotud organisatsioon – Tegevus, mis on seotud organisatsiooniga, ei ole automaatselt seotud selle tehingute ega isikukontaktidega, kuna igal organisatsioonil võib olla mitu tehingut ja isikukontakti.

Tegevuste täitmine

Siin on mõned asjad, mida tegevuste täitmise kohta teada:

• Saate need märkida tehtuks tegevuste loendis või kalendri vaates ning ka seotud kirjete detailvaadetes ja kontaktide ajaskaala vaates.
• Tegevuse tehtuks märkimise aeg uuendatakse, kui tegevus on märgitud tehtuks.
• Tähtaeg näitab alati aega ja kuupäeva, millal tegevus algselt kavandati.
• Võite käsitsi muuta tegevuse tähtaja välja - isegi tagantjärele -, kuid tehtuks märkimise väli kajastab alati tegevuse tehtuks märkimise aega.

Saate lugeda rohkem tegevuse tehtuks märgitud loogikast selles artiklis.

Tegevuste kustutamine

Tegevusi saab kustutada nii oma kalendrist kui ka loendivaatest.

Tegevuse kustutamiseks oma loendivaatest valige vasakpoolsest marginaalist üks või mitu tegevust ja seejärel klõpsake ikoonil prügikast:

Tegevuse kustutamiseks oma kalendrivaatest valige tegevus ja klõpsake ikoonil prügikast: