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Attività
Le attività in Pipedrive rappresentano qualsiasi azione programmata da parte tua per chiudere un affare: una chiamata telefonica, un incontro a pranzo, una e-mail - qualunque cosa sia, puoi pianificarla per i tuoi contatti di persone, organizzazioni, potenziali clienti, affari o progetti in modo da sapere sempre cosa viene dopo.
Dove trovarlo
Puoi trovare le tue attività cliccando sull'icona nel menù di navigazione a sinistra:
Aggiunta attività
Ci sono diversi posti in Pipedrive dove è possibile creare attività.
- Nella visualizzazione del pipeline della scheda affari:
Fai clic sull'icona di attività di un affare nella visualizzazione del pipeline della scheda affari.
- Nella visualizzazione dettaglio di un affare, progetto, persona o organizzazione:
Fai clic sulla scheda di attività per collegare direttamente un'attività a quell'elemento.
- Nella visualizzazione del lead all'interno dell'Inbox Lead:
Seleziona un lead dalla tua Inbox Lead e fai clic sulla scheda "Attività" in alto per creare e collegare un'attività al lead.
- Nella visualizzazione calendario o list di attività:
Fai clic sul pulsante "+ Attività" nella visualizzazione calendario o list della scheda delle tue attività.
- Nella timeline dei contatti della scheda contatti:
Fai clic su "+ " > Aggiungi attività sul lato destro dello schermo quando passi sopra la timeline di un contatto.
- Nell'app mobile:
Fai clic su "+ " nella parte superiore destra della sezione attività della tua app mobile per aggiungere attività.
Pianificazione di un'attività
Il prompt Pianifica un'attività presenta l'intera agenda della giornata a destra, accanto ai campi necessari per pianificare la tua prossima attività.
Ciò ti aiuta a pianificare efficientemente le tue attività, prevenire sovrapposizioni e riprogrammare le attività esistenti, se necessario.
Nel prompt Pianifica un'attività, puoi compilare i seguenti dettagli dell'attività:
- Titolo - Nome della tua attività
- Tipo - Tipo di attività predefinito o personalizzato
- Ora, data e durata - Quando e per quanto tempo dura l'attività
- Occupato/Libero - Le attività sono impostate come "Libere" di default. Se un'attività è impostata come "Occupata", i tuoi clienti non possono prenotare quel periodo di tempo tramite nessun link Scheduler.
- Nota - Descrizione della tua attività. Questa è privata e visibile solo all'interno del tuo account Pipedrive.
Alcuni altri campi dell'attività degni di nota:
- Data dell'ultima attività - mostra la data dell'ultima attività segnata come completata
- Data della prossima attività - mostra la data della prossima attività che hai pianificato e che non è ancora segnata come completata
- Orario di aggiornamento - La data dell'ultimo aggiornamento effettuato su un elemento (creazione di una nuova attività, aggiornamento di un campo, spostamento di stage, ecc.)
Per aggiungere ospiti, una località o una descrizione alla tua attività, espandi la sezione sotto la sezione ora, data e durata della finestra dell'attività.
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Ospiti - Le persone che desideri invitare all'attività. Possono essere contatti esistenti di Pipedrive o un indirizzo email esterno.
- Invita ospiti - L'aggiunta di indirizzi email o persone contatto di Pipedrive nella sezione ospiti invia loro inviti ad attività tramite email.
- Località - L'indirizzo della tua attività. Pipedrive verifica automaticamente se la località corrisponde a una posizione geografica su Google Maps. Nella visualizzazione elenco attività, puoi fare clic sulla posizione e vederla su Google Maps.
Collegare offerte e contatti
Nella finestra Pianifica un'attività, puoi inserire il proprietario, così come l'offerta, l'organizzazione e il contatto della persona che desideri collegare all'attività.
Quando un'attività è collegata a un oggetto, appare sulla pagina dei dettagli dell'oggetto.
- Offerta collegata – Un'attività collegata solo a un'offerta è automaticamente collegata alla persona di contatto e all'organizzazione collegata a quell'offerta.
- Persona collegata – Un'attività collegata a una persona di contatto è automaticamente collegata all'organizzazione di quella persona.
- Organizzazione collegata – Un'attività collegata a un'organizzazione non è automaticamente collegata alle sue offerte o ai suoi contatti, poiché possono esserci varie offerte e contatti collegati a ciascuna organizzazione.
Completamento delle attività
Ecco alcune cose da sapere sul completamento delle attività:
- È possibile contrassegnarle come completate nell'elenco delle attività o nella vista del calendario, così come nelle pagine di dettaglio degli elementi collegati e nella vista cronologica dei contatti.
- Il campo ora di completamento di un'attività viene aggiornato quando l'attività viene contrassegnata come completata.
- Il campo data di scadenza mostrerà sempre l'ora e la data in cui l'attività era originariamente programmata.
- Pur potendo modificare manualmente il campo data di scadenza di un'attività, anche retroattivamente, il campo completato riflette sempre l'ora in cui l'attività è stata contrassegnata come completata.
Puoi leggere ulteriori informazioni sulla logica della voce completata di un'attività in questo articolo.
Eliminazione attività
Le attività possono essere eliminate sia dalla visualizzazione del calendario che dalla lista.
Per eliminare un'attività dalla visualizzazione della lista, seleziona una o più attività dal margine sinistro, quindi clicca sull'icona del cestino:
Per eliminare un'attività dalla visualizzazione del calendario, seleziona l'attività e clicca sull'icona del cestino:
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