Base di conoscenza

Le attività in Pipedrive rappresentano qualsiasi azione intrapresa per avanzare nelle trattative, come chiamate, riunioni, compiti o email. Puoi collegare le attività alle persone, organizzazioni, clienti potenziali, trattative o progetti per mantenere una vista chiara delle azioni future.

Dove trovarlo

Puoi trovare le tue attività cliccando sull'icona delle attività nel menu di navigazione a sinistra:

Aggiungere attività

Ci sono diversi luoghi in Pipedrive dove è possibile creare attività.

Vista pipeline (scheda offerte)

Fai clic sull'icona attività su una scheda di affare nella tua pipeline.

Viste dettagliate

Apri la vista dettagliata di un affare, progetto, persona o organizzazione e fai clic sulla scheda attività per collegare un'attività direttamente a quell'elemento.

Casella posta Contatti

Dalla tua Casella posta Contatti, apri un contatto e fai clic sulla scheda “Attività” in alto per creare e collegare un'attività.

Vista calendario o elenco attività

Nella vista calendario o nella vista elenco della scheda attività, fai clic sul pulsante “+ Attività”.

Contatti

Nella cronologia contatti, fai clic su “+” > Aggiungi attività sul lato destro dello schermo mentre passi col mouse sulla timeline.

App mobile

Nell'app mobile, fai clic su “+” in alto a destra nella sezione attività per aggiungere attività.

Aggiungere email come attività

Invia email dalla Sales Inbox o dalle viste dettagliate e aggiungile automaticamente come attività.

Questo ti aiuta a ridurre le lacune nei rapporti e monitorare con maggiore precisione l'impegno del tuo team nel report sulle prestazioni delle attività, senza creare attività separate per ogni email.

Puoi abilitare questa opzione per impostazione predefinita nelle impostazioni di sincronizzazione email.

Puoi anche regolarla direttamente nel compositore email prima dell'invio.

Aggiungere attività in massa

Se hai bisogno di creare più attività contemporaneamente, utilizza un importazione foglio di calcolo o creale direttamente dalle viste supportate.

La creazione massiva di attività è disponibile nelle viste elenco delle sezioni offerte, contatti, clienti potenziali e Sales Inbox (cartella Inviati).

In ognuna di esse, seleziona gli elementi per cui vuoi creare attività, quindi usa l'opzione per aggiungere più attività contemporaneamente.

Per istruzioni dettagliate per ogni vista elenco, consulta il nostro articolo dedicato Come posso creare attività in massa?

Pianificazione di un'attività

La finestra Pianifica un'attività mostra la tua agenda per il giorno selezionato a destra e i campi delle attività a sinistra.

Questo ti aiuta a pianificare le tue attività in modo efficiente, prevenire doppie prenotazioni e riprogrammare le attività esistenti secondo necessità.

Nel prompt Pianifica un'attività, puoi compilare i seguenti dettagli dell'attività:

• Titolo – Nome della tua attività
  
• Tipo – Predefinito o personalizzato tipo di attività
• Ora, data e durata – Quando e per quanto tempo si svolge l'attività
• Occupato/Libero – Le attività sono impostate su "Libero" per impostazione predefinita. Se un'attività è impostata su "Occupato", i tuoi clienti non possono prenotare quel periodo attraverso eventuali link del Pianificatore.
• Nota – Una descrizione della tua attività. Questa è privata e visibile solo all'interno del tuo account Pipedrive.

Alcuni altri campi di attività notevoli:

• Data dell'ultima attività – mostra la data dell'ultima attività contrassegnata come completata
• Data della prossima attività – mostra la data della prossima attività che hai pianificato e che non è ancora contrassegnata come completata
• Data di aggiornamento – La data dell'ultimo aggiornamento effettuato su un elemento (una nuova attività creata, un campo aggiornato, spostamento di fasi, ecc.)

Per aggiungere ospiti, una posizione o una descrizione alla tua attività, espandi la sezione sotto la sezione di ora, data e durata della finestra dell'attività.

• Ospiti – Le persone che desideri invitare all'attività. Questi possono essere i tuoi contatti Pipedrive esistenti o un indirizzo email esterno.
  • Invita ospiti – Aggiungere indirizzi email o persone di contatto Pipedrive alla sezione ospiti invia inviti all'attività via email a loro.
• Posizione – L'indirizzo della tua attività. Pipedrive controlla automaticamente se la posizione corrisponde a una geo-localizzazione su Google Maps. Nella vista elenco delle attività, puoi cliccare sulla posizione e vederla su Google Maps.

• Descrizione – Dettagli aggiuntivi sull'attività che verranno sincronizzati con il tuo calendario esterno. A differenza della nota aggiunta alla tua attività, la descrizione è visibile pubblicamente a tutti gli ospiti aggiunti all'attività. A differenza della nota aggiunta alla tua attività, la descrizione è visibile pubblicamente a tutti gli ospiti aggiunti all'attività.

Collegare affari e contatti

Nella finestra Pianifica un'attività, puoi selezionare il proprietario e collegare l'attività a un affare, organizzazione o persona.

Quando un'attività è collegata a un elemento, appare nella pagina dei dettagli dell'elemento.

• Affare collegato – Un'attività collegata solo a un affare è automaticamente collegata alla persona di contatto e all'organizzazione collegate a quell'affare.
• Persona collegata – Un'attività collegata a un contatto di persona è automaticamente collegata all'organizzazione di quella persona.
• Organizzazione collegata – Un'attività collegata a un'organizzazione non è automaticamente collegata ai suoi affari o ai contatti delle persone, poiché possono esserci più affari e contatti di persone collegati a ciascuna organizzazione.

Completare le attività

Ecco alcune cose da sapere sul completamento delle attività:

• Puoi contrassegnare le attività come completate dalla vista elenco, vista calendario, pagine di dettaglio degli elementi collegati o vista cronologia contatti.
• Il campo ora contrassegnata come completata di un'attività viene aggiornato quando l'attività è contrassegnata come completata.
• Il campo data di scadenza mostrerà sempre l'ora e la data per cui l'attività era originariamente programmata.
• Anche se puoi modificare manualmente il campo data di scadenza di un'attività - anche retroattivamente - il campo contrassegnata come completata riflette sempre l'ora in cui l'attività è stata contrassegnata come completata.

Puoi leggere di più sulla logica dell'attività contrassegnata come completata in questo articolo.

Eliminare attività

Le attività possono essere eliminate sia dalla tua vista calendario che dalla vista elenco.

Per eliminare un'attività dalla tua vista elenco, seleziona una o più attività dal margine sinistro, quindi fai clic sull'icona del cestino:

Per eliminare un'attività dalla tua vista calendario, seleziona l'attività e fai clic sull'icona del cestino: