Base di conoscenza

Le attività in Pipedrive rappresentano qualsiasi azione programmata da parte tua per concludere un affare: una chiamata telefonica, un meeting a pranzo, una email - qualunque cosa sia, puoi programmarla per i tuoi contatti, organizzazioni, lead, affari o progetti, in modo da sapere sempre cosa ti attende.

Dove trovarlo

Puoi trovare le tue attivita cliccando sull'icona nel menu di navigazione a sinistra:

Aggiunta di attività

Ci sono diversi luoghi in Pipedrive in cui è possibile creare attività.

• Nella visualizzazione pipeline della scheda affari:
  Clicca sull'icona dell'attività di un affare nella visualizzazione pipeline della scheda affari.
  
  
  
• Nella visualizzazione dettagli di un affare, progetto, persona o organizzazione:
  Clicca sulla scheda delle attività per collegare direttamente un'attività a quell'elemento.
  
• Nella visualizzazione lead all'interno della posta in arrivo dei lead:
  Seleziona un lead dalla tua posta in arrivo dei lead e clicca sulla scheda "Attività" in alto per creare e collegare un'attività al lead.
  
• Nella visualizzazione calendario o visualizzazione elenco della scheda attività:
  Clicca sul pulsante "+ Attività" nella visualizzazione calendario o elenco della tua scheda attività.
  
• Nella timeline dei contatti nella scheda contatti:
  Clicca su "+" > Aggiungi attività sul lato destro dello schermo quando passi sopra alla timeline di un contatto.
  
• Nell'app mobile:
  Clicca su "+" in alto a destra nella sezione attività della tua app mobile per aggiungere attività.

Pianificazione di un'attività

La richiesta Pianifica un'attività presenta l'intero programma della tua giornata a destra, accanto ai campi necessari per pianificare la tua prossima attività.

Questo ti aiuta a programmare le tue attività in modo efficiente, evitare sovrapposizioni e riprogrammare le attività esistenti se necessario.

Nella richiesta Pianifica un'attività, puoi compilare i seguenti dettagli dell'attività:

• Titolo – Nome della tua attività
  
• Tipo – Predefinito o personale tipo di attività
• Ora, data e durata – Quando e per quanto tempo si svolge l'attività
• Occupato/Libero – Le attività sono impostate come "Libere" di default. Se un'attività è impostata come "Occupata", i tuoi clienti non possono prenotare quel periodo di tempo tramite nessun link di prenotazione.
• Note – Una descrizione della tua attività. Questo è privato e visibile solo all'interno del tuo account Pipedrive.

Alcuni altri campi attività notevoli:

• Data ultima attività – mostra la data dell'ultima attività segnata come completata
• Data prossima attività – mostra la data della prossima attività pianificata che non è ancora segnata come completata
• Ora aggiornamento – La data dell'ultimo aggiornamento effettuato su un elemento (creazione di una nuova attività, aggiornamento di un campo, spostamento di fasi, ecc.)

Per aggiungere ospiti, una posizione o una descrizione alla tua attività, espandi la sezione sotto l'orario, la data e la durata della finestra di attività.

• Ospiti – Le persone che desideri invitare all'attività. Queste possono essere contatti Pipedrive esistenti o un indirizzo email esterno.
  • Invita ospiti – Aggiungendo indirizzi email o persone di contatto Pipedrive alla sezione ospiti, verranno inviate loro email di invito all'attività.
• Posizione – L'indirizzo della tua attività. Pipedrive verifica automaticamente se la posizione corrisponde a una geolocalizzazione su Google maps. Nella visualizzazione elenco attività, puoi fare clic sulla posizione e vederla su Google maps.



• Descrizione – Ulteriori dettagli sull'attività che verranno sincronizzati con il tuo calendario esterno. A differenza della nota aggiunta all'attività, la descrizione è visibile pubblicamente a tutti gli ospiti aggiunti all'attività.

Collegamento tra offerte e contatti

Nella finestra Pianifica un'attività, puoi inserire il proprietario, così come l'offerta, l'organizzazione e il contatto della persona che desideri collegare all'attività.

Quando un'attività è collegata a un elemento, appare sulla pagina di dettaglio dell'elemento.

• Offerta collegata - Un'attività collegata solo a un'offerta è automaticamente collegata alla persona di contatto e all'organizzazione collegate a quell'offerta.
• Persona collegata - Un'attività collegata a una persona di contatto è automaticamente collegata all'organizzazione di quella persona.
• Organizzazione collegata - Un'attività collegata a un'organizzazione non è automaticamente collegata alle sue offerte o ai contatti delle persone, poiché può esserci più di un'offerta e di un contatto di persona collegati a ciascuna organizzazione.

Completamento delle attività

Ecco alcune cose da sapere sul completamento delle attività:

• Puoi contrassegnarle come completate nell'elenco delle attività o nella visualizzazione del calendario, così come nelle pagine dettaglio degli elementi collegati e nella visualizzazione della cronologia dei contatti.
• Il campo ora del completamento di un'attività viene aggiornato quando l'attività viene contrassegnata come completata.
• Il campo scadenza mostrerà sempre l'ora e la data in cui l'attività era originariamente programmata.
• Pur essendo possibile modificare manualmente il campo scadenza di un'attività, anche in modo retroattivo, il campo completata riflette sempre l'ora in cui l'attività è stata contrassegnata come completata.

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Puoi leggere di più sulla logica del campo completata dell'attività in questo articolo.

Cancellazione attività

Le attività possono essere cancellate sia dalla visualizzazione del calendario che dalla visualizzazione della lista.

Per cancellare un'attività dalla visualizzazione della lista, selezionare una o più attività dal margine laterale sinistro, quindi fare clic sull'icona del cestino:

Per cancellare un'attività dalla visualizzazione del calendario, selezionare l'attività e fare clic sull'icona del cestino: