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Dove trovarlo
Aggiunta di attività
Pianificazione di un'attività
Collegamento tra offerte e contatti
Completamento delle attività
Cancellazione attività

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Attività

JT
Jenny Takahara, 21 agosto 2023
Nota: Utilizza la funzione di sincronizzazione del calendario per sincronizzare le attività dal tuo provider di calendario e la funzione Pianificatore per impostare la disponibilità e prenotare attività con i clienti.

Le attività in Pipedrive rappresentano qualsiasi azione programmata da parte tua per concludere un affare: una chiamata telefonica, un meeting a pranzo, una email - qualunque cosa sia, puoi programmarla per i tuoi contatti, organizzazioni, lead, affari o progetti, in modo da sapere sempre cosa ti attende.


Dove trovarlo

Puoi trovare le tue attivita cliccando sull'icona nel menu di navigazione a sinistra:

Nota: Qualunque altro utente, amministratore o normale, ha bisogno di visibilità di tutti gli elementi collegati all'attività per vederla.

Aggiunta di attività

Nota: Puoi configurare un'attività come tipo chiamata, riunione, compito, scadenza, email o pranzo di default, ma puoi anche creare tipi di attività personalizzati per attività specifiche alle esigenze della tua azienda.

Ci sono diversi luoghi in Pipedrive in cui è possibile creare attività.

  • Nella visualizzazione pipeline della scheda affari:
    Clicca sull'icona dell'attività di un affare nella visualizzazione pipeline della scheda affari.


  • Nella visualizzazione dettagli di un affare, progetto, persona o organizzazione:
    Clicca sulla scheda delle attività per collegare direttamente un'attività a quell'elemento.
  • Nella visualizzazione lead all'interno della posta in arrivo dei lead:
    Seleziona un lead dalla tua posta in arrivo dei lead e clicca sulla scheda "Attività" in alto per creare e collegare un'attività al lead.
  • Nella visualizzazione calendario o visualizzazione elenco della scheda attività:
    Clicca sul pulsante "+ Attività" nella visualizzazione calendario o elenco della tua scheda attività.
  • Nella timeline dei contatti nella scheda contatti:
    Clicca su "+" > Aggiungi attività sul lato destro dello schermo quando passi sopra alla timeline di un contatto.
  • Nell'app mobile:
    Clicca su "+" in alto a destra nella sezione attività della tua app mobile per aggiungere attività.
Nota: Se vuoi imparare come aggiungere attività in blocco, consulta questo articolo.

Pianificazione di un'attività

La richiesta Pianifica un'attività presenta l'intero programma della tua giornata a destra, accanto ai campi necessari per pianificare la tua prossima attività.

Questo ti aiuta a programmare le tue attività in modo efficiente, evitare sovrapposizioni e riprogrammare le attività esistenti se necessario.

Nella richiesta Pianifica un'attività, puoi compilare i seguenti dettagli dell'attività:

  • Titolo – Nome della tua attività
  • Tipo – Predefinito o personale tipo di attività
  • Ora, data e durata – Quando e per quanto tempo si svolge l'attività
  • Occupato/Libero – Le attività sono impostate come "Libere" di default. Se un'attività è impostata come "Occupata", i tuoi clienti non possono prenotare quel periodo di tempo tramite nessun link di prenotazione.
  • Note – Una descrizione della tua attività. Questo è privato e visibile solo all'interno del tuo account Pipedrive.

Alcuni altri campi attività notevoli:

  • Data ultima attività – mostra la data dell'ultima attività segnata come completata
  • Data prossima attività – mostra la data della prossima attività pianificata che non è ancora segnata come completata
  • Ora aggiornamento – La data dell'ultimo aggiornamento effettuato su un elemento (creazione di una nuova attività, aggiornamento di un campo, spostamento di fasi, ecc.)

Per aggiungere ospiti, una posizione o una descrizione alla tua attività, espandi la sezione sotto l'orario, la data e la durata della finestra di attività.

  • Ospiti – Le persone che desideri invitare all'attività. Queste possono essere contatti Pipedrive esistenti o un indirizzo email esterno.
    • Invita ospiti – Aggiungendo indirizzi email o persone di contatto Pipedrive alla sezione ospiti, verranno inviate loro email di invito all'attività.
  • Posizione – L'indirizzo della tua attività. Pipedrive verifica automaticamente se la posizione corrisponde a una geolocalizzazione su Google maps. Nella visualizzazione elenco attività, puoi fare clic sulla posizione e vederla su Google maps.
  • Descrizione – Ulteriori dettagli sull'attività che verranno sincronizzati con il tuo calendario esterno. A differenza della nota aggiunta all'attività, la descrizione è visibile pubblicamente a tutti gli ospiti aggiunti all'attività.

Collegamento tra offerte e contatti

Nella finestra Pianifica un'attività, puoi inserire il proprietario, così come l'offerta, l'organizzazione e il contatto della persona che desideri collegare all'attività.

Quando un'attività è collegata a un elemento, appare sulla pagina di dettaglio dell'elemento.

  • Offerta collegata - Un'attività collegata solo a un'offerta è automaticamente collegata alla persona di contatto e all'organizzazione collegate a quell'offerta.
  • Persona collegata - Un'attività collegata a una persona di contatto è automaticamente collegata all'organizzazione di quella persona.
  • Organizzazione collegata - Un'attività collegata a un'organizzazione non è automaticamente collegata alle sue offerte o ai contatti delle persone, poiché può esserci più di un'offerta e di un contatto di persona collegati a ciascuna organizzazione.

Completamento delle attività

Ecco alcune cose da sapere sul completamento delle attività:

  • Puoi contrassegnarle come completate nell'elenco delle attività o nella visualizzazione del calendario, così come nelle pagine dettaglio degli elementi collegati e nella visualizzazione della cronologia dei contatti.
  • Il campo ora del completamento di un'attività viene aggiornato quando l'attività viene contrassegnata come completata.
  • Il campo scadenza mostrerà sempre l'ora e la data in cui l'attività era originariamente programmata.
  • Pur essendo possibile modificare manualmente il campo scadenza di un'attività, anche in modo retroattivo, il campo completata riflette sempre l'ora in cui l'attività è stata contrassegnata come completata.
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Puoi leggere di più sulla logica del campo completata dell'attività in questo articolo.

Nota: Se stai iniziando ad utilizzare Pipedrive, dai un'occhiata al nostro corso dell'Accademia Pipedrive "Non dimenticare mai un follow-up" Never forget a follow-up.

Cancellazione attività

Le attività possono essere cancellate sia dalla visualizzazione del calendario che dalla visualizzazione della lista.

Per cancellare un'attività dalla visualizzazione della lista, selezionare una o più attività dal margine laterale sinistro, quindi fare clic sull'icona del cestino:

Per cancellare un'attività dalla visualizzazione del calendario, selezionare l'attività e fare clic sull'icona del cestino:

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