Base di conoscenza

Attività in Pipedrive rappresentano ogni azione pianificata da parte tua verso la chiusura di un affare: una telefonata, un incontro a pranzo, una email - qualunque cosa sia, puoi pianificarla per i tuoi contatti, organizzazioni, potenziali clienti, affari o progetti in modo da sapere sempre cosa ti aspetta.

Dove trovarlo

Puoi trovare le tue attività cliccando sull'icona nel menu di navigazione sul lato sinistro:

Aggiunta di attività

Ci sono diversi luoghi in Pipedrive in cui è possibile creare attività.

• Nella visualizzazione del pipeline della scheda deal:
  Fare clic sull'icona dell'attività di un affare nella visualizzazione del pipeline della scheda deal.
  
  
  
• Nella visualizzazione dettagliata di qualsiasi affare, progetto, persona o organizzazione:
  Fare clic sulla scheda attività per collegare un'attività direttamente a quell'elemento.
  
• Nella visualizzazione dei lead all'interno del Leads Inbox:
  Seleziona un lead dalla tua Leads Inbox e fai clic sulla scheda “Attività” in alto per creare e collegare un'attività al lead.
  
• Nella calendario o visualizzazione a elenco della scheda attività :
  Fare clic sul pulsante “+ Attività” nella visualizzazione del calendario o elenco della tua scheda attività.
  
• Nella cronologia dei contatti della scheda contatti:
  Fare clic su “+” > Aggiungi attività sul lato destro dello schermo passando sopra la cronologia di un contatto.
  
• Nell'applicazione mobile:
  Fare clic sul “+” in alto a destra della sezione attività della tua applicazione mobile per aggiungere attività.

Pianificazione di un'attività

La funzionalità Schedule an activity presenta l'intero programma della tua giornata sulla destra, accanto ai campi necessari per programmare la tua prossima attività.

Ciò ti aiuta a pianificare le tue attività in modo efficace, prevenire la doppia prenotazione e riprogrammare le tue attività esistenti se necessario.

Nel prompt Schedule an activity, puoi compilare i seguenti dettagli dell'attività:

• Titolo – Nome della tua attività
  
• Tipo – Predefinito o tipo di attività personalizzato
• Orario, data e durata – Quando e per quanto tempo dura l'attività
• Occupato/Libero – Le attività sono impostate su "Libero" di default. Se un'attività è impostata su “Occupato”, i tuoi clienti non possono prenotare quel slot orario tramite i link del Pianificatore.
• Nota – Una descrizione della tua attività. Questa è privata e visibile solo all'interno del tuo account Pipedrive.

Alcuni altri campi notevoli dell'attività:

• Data ultima attività – mostra la data dell'ultima attività che è stata segnata come completata
• Data prossima attività – mostra la data della prossima attività che hai programmato ma che ancora non è segnata come completata
• Data aggiornamento – La data dell'ultimo aggiornamento effettuato su un elemento (una nuova attività creata, un campo aggiornato, spostamento di fasi, ecc.)

Per aggiungere ospiti, un luogo, o una descrizione alla tua attività, espandi la sezione sotto la sezione del tempo, data e durata della finestra dell'attività.

• Ospiti – Le persone che desideri invitare all'attività. Questi possono essere i tuoi contatti Pipedrive esistenti o un indirizzo email esterno.
  • Invitare ospiti – Aggiungendo indirizzi email o contatti di persone Pipedrive alla sezione ospiti, verranno inviati loro degli inviti all'attività via email.
• Luogo – L'indirizzo della tua attività. Pipedrive controlla automaticamente se il luogo corrisponde a un geolocale su Google Maps. Nella vista elenco delle attività, puoi fare clic sul luogo e vederlo su Google Maps.

Descrizione – Dettagli aggiuntivi sull'attività che verranno sincronizzati con il tuo calendario esterno. A differenza della nota aggiunta alla tua attività, la descrizione è visibile pubblicamente a tutti gli ospiti aggiunti all'attività.

Collegare offerte e contatti

Nella finestra Pianifica un'attività, puoi inserire il proprietario, così come l'offerta, l'organizzazione e il contatto della persona che desideri collegare all'attività.

Quando un'attività è collegata a un elemento, appare sulla pagina dei dettagli dell'elemento.

• Offerta collegata - Un'attività collegata solo a un'offerta è automaticamente collegata al contatto della persona e all'organizzazione collegata a quell'offerta.
• Persona collegata - Un'attività collegata a un contatto di persona è automaticamente collegata all'organizzazione di quella persona.
• Organizzazione collegata - Un'attività collegata a un'organizzazione non è automaticamente collegata alle sue offerte o ai contatti delle persone, poiché possono esserci più offerte e contatti di persone collegati a ciascuna organizzazione.

Attività completate

Ecco alcune cose da sapere sul completamento delle attività:

• È possibile contrassegnarle come completate nell'elenco delle attività o nella visualizzazione del calendario, così come nelle pagine dettaglio degli elementi collegati e nella visualizzazione della timeline dei contatti.
• Il campo ora di completamento di un'attività viene aggiornato quando l'attività viene contrassegnata come completata.
• Il campo data di scadenza mostrerà sempre l'ora e la data in cui l'attività era originariamente pianificata.
• Anche se è possibile modificare manualmente il campo data di scadenza di un'attività - anche retroattivamente - il campo ora di completamento riflette sempre l'ora in cui l'attività è stata contrassegnata come completata.

Puoi leggere di più sulla logica delle attività contrassegnate come completate in questo articolo.

Eliminazione delle attività

Le attività possono essere eliminate sia dalla tua visualizzazione del calendario che dalla lista.

Per eliminare un'attività dalla tua visualizzazione della lista, seleziona una o più attività dal margine sinistro, quindi clicca sull'icona cestino:

Per eliminare un'attività dalla tua visualizzazione del calendario, seleziona l'attività e clicca sull'icona cestino: