Kunnskapsbase

Aktiviteter i Pipedrive representerer enhver planlagt handling fra din side mot avslutningen av en avtale: et telefonsamtale, lunsjmøte, e-post - uansett hva det er, kan du planlegge det for dine kontaktpersoner, organisasjoner, leads, avtaler eller prosjekter, slik at du alltid vet hva som kommer etterpå.

---

Hvor du finner det

Du finner dine aktiviteter ved å klikke på ikonet i navigasjonsmenyen på venstre side:

---

Legge til aktiviteter

Det er flere steder i Pipedrive der aktiviteter kan opprettes.

• I rørledningsvisningen på avtaler-fanen:
  Klikk på aktivitetsikonet til en avtale i rørledningsvisningen på avtaler-fanen.
  
  
  
• I detaljvisningen av en hvilken som helst avtale, prosjekt, person eller organisasjon:
  Klikk på aktivitetsfanen for å knytte en aktivitet direkte til den enheten.
  
• I leadvisningen i Leads Innboks:
  Velg en lead fra Leads Innboks og klikk på fanebladet “Aktivitet” øverst for å opprette og knytte en aktivitet til leaden.
  
• I kalender- eller listenvisningen av aktivitets-fanen:
  Klikk på knappen “+ Aktivitet” i kalender- eller listevisningen av aktivitetsfanen.
  
• I kontakters tidslinje på kontakter-fanen:
  Klikk på “+” > Legg til aktivitet på høyre side av skjermen når du holder over en kontakts tidslinje.
  
• I mobilappen:
  Klikk på “+” øverst til høyre i aktivitetsseksjonen på din mobilapp for å legge til aktiviteter.

---

Planlegging av en aktivitet

Forespørselen Planlegg en aktivitet viser hele dagens agenda til høyre, ved siden av de nødvendige feltene for å planlegge neste aktivitet.

Dette hjelper deg med å planlegge aktivitetene dine effektivt, unngå dobbeltbooking og endre tidspunkt for eksisterende aktiviteter ved behov.

I forespørselen Planlegg en aktivitet, kan du fylle ut følgende detaljer om aktiviteten:

• Tittel – Navnet på aktiviteten din
  
• Type – Standard eller tilpasset aktivitetstype
• Tid, dato og varighet – Når og hvor lenge aktiviteten varer
• Opptatt/ledig – Aktiviteter er som standard satt til "ledig". Hvis en aktivitet er satt som "opptatt", kan ikke kundene dine booke den tidsperioden gjennom noen Scheduler-lenker.
• Notat – En beskrivelse av aktiviteten din. Dette er privat og kun synlig innenfor din Pipedrive-konto.

Noen andre bemerkelsesverdige aktivitetsfelt:

• Dato for siste aktivitet – viser datoen for forrige aktivitet som ble markert som utført
• Dato for neste aktivitet – viser datoen for neste aktivitet du har planlagt som ennå ikke er markert som utført
• Endringsdato – Datoen for siste oppdatering gjort på et element (en ny aktivitet opprettet, et felt oppdatert, flytte stadier osv.)

For å legge til gjester, en lokasjon eller en beskrivelse til aktiviteten din, utvid seksjonen under tid, dato og varighet-seksjonen i aktivitetsvinduet.

• Gjester – Menneskene du ønsker å invitere til aktiviteten. Dette kan enten være dine eksisterende Pipedrive-kontakter eller en ekstern e-postadresse.
  • Inviter gjester – Ved å legge til e-postadresser eller Pipedrive-kontakter i gjesteseksjonen sendes e-postinvitasjoner til aktiviteten til dem.
• Lokasjon – Adressen til aktiviteten. Pipedrive sjekker automatisk om lokasjonen stemmer overens med en geolokasjon på Google Maps. I aktivitetsvisningen kan du klikke på lokasjonen og se den på Google Maps.

Beskrivelse – Tilleggsinformasjon om aktiviteten som synkroniseres med din eksterne kalender. I motsetning til notatet lagt til aktiviteten, er beskrivelsen offentlig synlig for eventuelle gjester som er lagt til aktiviteten.

---

Kobling av avtaler og kontakter

I vinduet Planlegg en aktivitet kan du angi eieren samt avtalen, organisasjonen og kontaktpersonen du ønsker å koble til aktiviteten.

Når en aktivitet er koblet til et element, vises den på elementets detaljside.

• Koblet avtale – En aktivitet koblet bare til en avtale er automatisk koblet til kontaktpersonen og organisasjonen som er koblet til den avtalen.
• Koblet kontaktperson – En aktivitet koblet til en kontaktperson er automatisk koblet til den personens organisasjon.
• Koblet organisasjon – En aktivitet koblet til en organisasjon er ikke automatisk koblet til dens avtaler eller kontaktpersoner, siden det kan være flere avtaler og kontaktpersoner som er koblet til hver organisasjon.

---

Fullføre aktiviteter

Her er noen ting å vite om fullføring av aktiviteter:

• Du kan merke dem som gjort i aktivitetslisten eller kalendervisningen, samt detaljsidene for tilknyttede elementer og samhandlingsoversikten for kontakter.
• Tidspunktet for merking av gjort for en aktivitet oppdateres når aktiviteten merkes som gjort.
• Feltet for forfallsdato vil alltid vise tidspunktet og datoen aktiviteten opprinnelig var planlagt for.
• Mens du manuelt kan redigere forfallsdato-feltet for en aktivitet - til og med retroaktivt - vil feltet for merking av gjort alltid reflektere tidspunktet da aktiviteten ble merket som gjort.

Du kan lese mer om logikken bak aktivitetsmerking som gjort i denne artikkelen.

---

Slette aktiviteter

Aktiviteter kan slettes fra både kalenderen og listen-visningen din.

For å slette en aktivitet fra listen-visningen, velg en eller flere aktiviteter fra venstre marg, og klikk deretter på søppelkasse-ikonet:

For å slette en aktivitet fra kalendervisningen, velg aktiviteten og klikk på søppelkasse-ikonet: