Kunnskapsbase

Aktiviteter i Pipedrive representerer alle tiltak du tar for å fremme salgsavtalene, som for eksempel samtaler, møter, oppgaver eller e-poster. Du kan knytte aktiviteter til personer, organisasjoner, leads, salgsavtaler eller prosjekter for å holde oversikt over hva som er neste steg.

Hvor du finner det

Du kan finne aktivitetene dine ved å klikke på aktivitetsikonet i navigasjonsmenyen til venstre:

Legge til aktiviteter

Det finnes flere steder i Pipedrive hvor du kan opprette aktiviteter.

Pipelinevisning (deals-fane)

Klikk på aktivitetsikonet på et salgsavtalekort i din pipeline.

Detaljvisninger

Åpne detaljvisningen av en salgsavtale, et prosjekt, en person eller en organisasjon, og klikk på aktivitet-fanen for å koble en aktivitet direkte til det elementet.

Leads Innboks

Åpne en lead fra din Leads Innboks og klikk på fanen “Aktivitet” øverst for å opprette og koble en aktivitet til den.

Kalender eller aktivitetslistevisning

I kalenderen eller listevisningen av aktiviteter-fanen: Klikk på knappen “+ Aktivitet”.

Kontakter

I kontakttidslinjen, klikk på “+” > Legg til aktivitet på høyre side av skjermen når du holder musen over en kontakts tidslinje.

Mobilapp

Klikk på “+” øverst til høyre i aktivitetsseksjonen av din mobilapp for å legge til aktiviteter.

Legg til e-poster som aktiviteter

Send e-poster fra Sales Inbox eller detaljvisninger, og legg dem automatisk til som aktiviteter.

Dette hjelper deg med å redusere hull i rapporteringen og spore teamets innsats mer nøyaktig i rapporten for aktivitetsytelse, uten å opprette separate aktiviteter for hver e-post du sender.

Du kan aktivere dette som standard i dine innstillinger for e-postsynk.

Du kan også justere det direkte i e-postkomponisten før sending.

Legge til aktiviteter i masse

Hvis du trenger å opprette flere aktiviteter samtidig, bruk en regnearkimport eller opprett dem direkte fra støttede listevisninger.

Masseopprettelse av aktiviteter er tilgjengelig i listevisningene til deals, kontakter, leads og Sales Inbox (Sendt-mappen)-seksjonene.

I hver av dem, velg elementene du vil opprette aktiviteter for, og bruk massealternativet for å legge til flere aktiviteter samtidig.

For trinnvise instruksjoner for hver listevisning, se vår dedikerte artikkel Hvordan kan jeg opprette aktiviteter i masse?

Planlegging av en aktivitet

Vinduet Planlegg en aktivitet viser din tidsplan for den valgte dagen til høyre og aktivitetsfeltene til venstre.

Dette hjelper deg med å planlegge aktivitetene dine effektivt, forhindre dobbeltbooking og omplanlegge eksisterende aktiviteter etter behov.

I prompten Planlegg en aktivitet kan du fylle ut følgende aktivitetsdetaljer:

• Tittel – Navn på aktiviteten din
  
• Type – Standard eller tilpasset aktivitetstype
• Tid, dato og varighet – Når og hvor lenge aktiviteten varer
• Opptatt/Ledig – Aktiviteter er som standard satt til "Ledig". Hvis en aktivitet er satt til "Opptatt", kan ikke kundene dine bestille det tidspunktet via noen Scheduler-lenker.
• Merknad – En beskrivelse av aktiviteten din. Dette er privat og kun synlig i din Pipedrive-konto.

Noen andre bemerkelsesverdige aktivitetsfelt:

• Siste aktivitetsdato – viser datoen for den siste aktiviteten som ble merket som utført
• Neste aktivitetsdato – viser datoen for den neste aktiviteten du har planlagt som ikke er merket som utført ennå
• Oppdateringstid – Datoen for den siste oppdateringen gjort på et element (en ny aktivitet opprettet, et felt oppdatert, flytting av faser osv.)

For å legge til gjester, en plassering, eller en beskrivelse til aktiviteten din, utvid seksjonen under tid, dato og varighet i aktivitetsvinduet.

• Gjester – Personene du ønsker å invitere til aktiviteten. Dette kan enten være eksisterende Pipedrive-kontakter eller en ekstern e-postadresse.
  • Inviter gjester – Å legge til e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner i gjestene-seksjonen sender ut e-post aktivitetsinvitasjoner til dem.
• Sted – Adressen til aktiviteten din. Pipedrive sjekker automatisk om adressen samsvarer med en geo-lokasjon på Google Maps. I aktivitetslistevisningen kan du klikke på adressen og se den på Google Maps.

• Beskrivelse – Ytterligere detaljer om aktiviteten som vil bli synkronisert til din eksterne kalender. I motsetning til merknaden som er lagt til aktiviteten din, er beskrivelsen offentlig synlig for alle gjester som er lagt til aktiviteten.

Kobling av avtaler og kontakter

I vinduet Planlegg en aktivitet kan du velge eieren og knytte aktiviteten til en salgsavtale, organisasjon eller person.

Når en aktivitet er koblet til et element, vises den på detaljsiden for elementet.

• Koblet avtale – En aktivitet som er koblet til kun en avtale, er automatisk koblet til kontaktpersonen og organisasjonen knyttet til den avtalen.
• Koblet person – En aktivitet som er koblet til en personkontakt, er automatisk koblet til den personens organisasjon.
• Koblet organisasjon – En aktivitet som er koblet til en organisasjon, er ikke automatisk koblet til dens avtaler eller personkontakter, siden det kan være flere avtaler og personkontakter knyttet til hver organisasjon.

Fullføre aktiviteter

Her er noen ting å vite om å fullføre aktiviteter:

• Du kan markere aktiviteter som gjort fra listevisningen, kalendervisningen, detaljsider for knyttede elementer eller kontakttidslinje visning.
• Et aktivitets merket som fullført tid-felt oppdateres når aktiviteten er merket som fullført.
• Feltet forfallsdato vil alltid vise tidspunktet og datoen aktiviteten opprinnelig var planlagt for.
• Selv om du kan redigere forfallsdato-feltet for en aktivitet manuelt – selv retroaktivt – reflekterer merket som fullført feltet alltid tidspunktet aktiviteten ble merket som fullført.

Du kan lese mer om logikken for aktivitet merket som fullført i denne artikkelen.

Slette aktiviteter

Aktiviteter kan slettes fra både kalenderen din og listevisningen.

For å slette en aktivitet fra listevisningen, velg en eller flere aktiviteter fra venstre marg, og klikk deretter på søppelbøtte ikonet:

For å slette en aktivitet fra kalendervisningen, velg aktiviteten og klikk på søppelbøtte ikonet: