Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Aktiviteter
Aktiviteter i Pipedrive representerer enhver planlagt handling fra din side mot avslutningen av en avtale: et telefonsamtale, lunsjmøte, e-post - uansett hva det er, kan du planlegge det for dine kontaktpersoner, organisasjoner, leads, avtaler eller prosjekter, slik at du alltid vet hva som kommer etterpå.

Hvor du finner det
Du finner dine aktiviteter ved å klikke på ikonet i navigasjonsmenyen på venstre side:

Legge til aktiviteter
Det er flere steder i Pipedrive der aktiviteter kan opprettes.
- I rørledningsvisningen på avtaler-fanen:
Klikk på aktivitetsikonet til en avtale i rørledningsvisningen på avtaler-fanen.
- I detaljvisningen av en hvilken som helst avtale, prosjekt, person eller organisasjon:
Klikk på aktivitetsfanen for å knytte en aktivitet direkte til den enheten.
- I leadvisningen i Leads Innboks:
Velg en lead fra Leads Innboks og klikk på fanebladet “Aktivitet” øverst for å opprette og knytte en aktivitet til leaden. - I kalender- eller listenvisningen av aktivitets-fanen:
Klikk på knappen “+ Aktivitet” i kalender- eller listevisningen av aktivitetsfanen. - I kontakters tidslinje på kontakter-fanen:
Klikk på “+” > Legg til aktivitet på høyre side av skjermen når du holder over en kontakts tidslinje.
- I mobilappen:
Klikk på “+” øverst til høyre i aktivitetsseksjonen på din mobilapp for å legge til aktiviteter.
Planlegging av en aktivitet
Forespørselen Planlegg en aktivitet viser hele dagens agenda til høyre, ved siden av de nødvendige feltene for å planlegge neste aktivitet.
Dette hjelper deg med å planlegge aktivitetene dine effektivt, unngå dobbeltbooking og endre tidspunkt for eksisterende aktiviteter ved behov.

I forespørselen Planlegg en aktivitet, kan du fylle ut følgende detaljer om aktiviteten:
- Tittel – Navnet på aktiviteten din
- Type – Standard eller tilpasset aktivitetstype
- Tid, dato og varighet – Når og hvor lenge aktiviteten varer
- Opptatt/ledig – Aktiviteter er som standard satt til "ledig". Hvis en aktivitet er satt som "opptatt", kan ikke kundene dine booke den tidsperioden gjennom noen Scheduler-lenker.
- Notat – En beskrivelse av aktiviteten din. Dette er privat og kun synlig innenfor din Pipedrive-konto.
Noen andre bemerkelsesverdige aktivitetsfelt:
- Dato for siste aktivitet – viser datoen for forrige aktivitet som ble markert som utført
- Dato for neste aktivitet – viser datoen for neste aktivitet du har planlagt som ennå ikke er markert som utført
- Endringsdato – Datoen for siste oppdatering gjort på et element (en ny aktivitet opprettet, et felt oppdatert, flytte stadier osv.)
For å legge til gjester, en lokasjon eller en beskrivelse til aktiviteten din, utvid seksjonen under tid, dato og varighet-seksjonen i aktivitetsvinduet.

-
Gjester – Menneskene du ønsker å invitere til aktiviteten. Dette kan enten være dine eksisterende Pipedrive-kontakter eller en ekstern e-postadresse.
- Inviter gjester – Ved å legge til e-postadresser eller Pipedrive-kontakter i gjesteseksjonen sendes e-postinvitasjoner til aktiviteten til dem.
- Lokasjon – Adressen til aktiviteten. Pipedrive sjekker automatisk om lokasjonen stemmer overens med en geolokasjon på Google Maps. I aktivitetsvisningen kan du klikke på lokasjonen og se den på Google Maps.

Kobling av avtaler og kontakter
I vinduet Planlegg en aktivitet kan du angi eieren samt avtalen, organisasjonen og kontaktpersonen du ønsker å koble til aktiviteten.
Når en aktivitet er koblet til et element, vises den på elementets detaljside.

- Koblet avtale – En aktivitet koblet bare til en avtale er automatisk koblet til kontaktpersonen og organisasjonen som er koblet til den avtalen.
- Koblet kontaktperson – En aktivitet koblet til en kontaktperson er automatisk koblet til den personens organisasjon.
- Koblet organisasjon – En aktivitet koblet til en organisasjon er ikke automatisk koblet til dens avtaler eller kontaktpersoner, siden det kan være flere avtaler og kontaktpersoner som er koblet til hver organisasjon.
Fullføre aktiviteter
Her er noen ting å vite om fullføring av aktiviteter:
- Du kan merke dem som gjort i aktivitetslisten eller kalendervisningen, samt detaljsidene for tilknyttede elementer og samhandlingsoversikten for kontakter.
- Tidspunktet for merking av gjort for en aktivitet oppdateres når aktiviteten merkes som gjort.
- Feltet for forfallsdato vil alltid vise tidspunktet og datoen aktiviteten opprinnelig var planlagt for.
- Mens du manuelt kan redigere forfallsdato-feltet for en aktivitet - til og med retroaktivt - vil feltet for merking av gjort alltid reflektere tidspunktet da aktiviteten ble merket som gjort.

Du kan lese mer om logikken bak aktivitetsmerking som gjort i denne artikkelen.
Slette aktiviteter
Aktiviteter kan slettes fra både kalenderen og listen-visningen din.
For å slette en aktivitet fra listen-visningen, velg en eller flere aktiviteter fra venstre marg, og klikk deretter på søppelkasse-ikonet:

For å slette en aktivitet fra kalendervisningen, velg aktiviteten og klikk på søppelkasse-ikonet:

Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei