Kunnskapsbase

I Pipedrive inneholder detaljvisningen av en avtale, person eller organisasjon all informasjon relatert til den elementet. Her kan du legge til annen relevant informasjon, for eksempel e-post, filer, aktiviteter, eller notater.

Hvis du ønsker å oppdatere avtalene dine eller kontaktene, har du også muligheten til å gjøre dette direkte i detaljvisningen. Du kan lære hvordan du oppdaterer elementene dine i denne artikkelen.

Deal detaljer visning

I deal detaljer visning, vil du se all spesifikk informasjon om den avtalen, inkludert avtalestatus og eventuelle tilknyttede kontakter.

I detaljvisning av en avtale, vil du se avtale progresjonslinje, som viser deg hvilket pipelinetrinn avtalen for øyeblikket er i, samt hvor mange dager den har tilbrakt i hvert trinn.

Avtale progresjonslinjen vil tillate deg å forstå fremdriften av avtalen din og gi innsikt i hvilke av dine trinn som kanskje trenger mer oppmerksomhet.

Hvis du ønsker å følge informasjon om den generelle fremgangen til avtaler gjennom trinnene i pipelinen din, foreslår vi å bruke avtaleprogresjon rapporten i rapporter delen av din fremgang fane. I fremgangsdelen kan du også prøve ut vår mer tilpassbare rapportering med vår Innsikt funksjon.

Kontaktinfo

Visningen av oppføring til en person viser informasjon om den personen, som for eksempel e-postadressen eller telefonnummeret til personen. Den kan også inneholde all informasjon om kontaktetikett som er oppgitt om kunden.

Visningen av oppføring til en organisasjon viser informasjon spesifikk for den organisasjonen, som for eksempel gateadresse eller eventuell tilpasset feltinformasjon du har lagt til på den posten i kontoen din. Den viser også den tildelte kontaktetiketten.

Endringslogg

Når du er i detailed visning av en vare i Pipedrive, kan du klikke på "ENDRINGSLOGG" funksjonen for å se hvilke endringer som er gjort på den varen, sortert etter dato. Disse endringene vil også inkludere oppdateringer gjort på standard eller tilpassede felt for den varen.

• Personkontakter – Endringslogginformasjonen vil vise når den kontakten ble lagt til i Pipedrive, hvilke avtaler som er gjort i deres navn og hvilken organisasjon de kan være tilknyttet.
• Organisasjoner – Du vil se når personer har blitt lagt til i organisasjonen din eller når avtaler er knyttet til denne organisasjonen.

---

Hoverkort

Når du svever over en avtaletittel, kontaktnavn, organisasjonsnavn eller Pipedrive-bruker i detaljvisningen, vil du se et popup-kort som inneholder detaljer om den elementet.

• Pipedrive-bruker (som elementeier, følger eller deltaker)
  

• Organisasjon

• Person