Kunnskapsbase

I Pipedrive inneholder detaljvisningen av en salgsavtale, person eller organisasjon all informasjon relatert til dette elementet. Her kan du legge til ytterligere relevant informasjon, som for eksempel e-poster, filer, aktiviteter eller merknader.

Du kan også oppdatere salgsavtalene eller kontaktene dine direkte i detaljvisningen. Du kan lære hvordan du gjør oppdateringer på elementene dine i denne artikkelen.

Deal detaljer visning

I salgsavtaledetaljvisningen ser du all spesifikk informasjon vedrørende den salgsavtalen, inkludert avtalestatus og tilknyttede kontakter.

I detaljvisningen av en salgsavtale vil du se fremdriftslinjen for salgsavtale, som viser hvilket pipeline-trinn avtalen befinner seg i, samt hvor mange dager den har vært i hvert trinn.

Fremdriftslinjen for salgsavtale gjør det mulig å følge fremdriften for salgsavtalen din og gir innsikt i hvilke trinn som kan kreve ekstra oppmerksomhet.

Hvis du ønsker å følge den overordnede fremdriften til salgsavtaler gjennom stegene i pipelinen din, anbefaler vi å bruke rapporten fremdrift for salgsavtale i rapporter-delen i fremdrift-fanen.

I fremdriftsseksjonen kan du også prøve vår mer tilpassbare rapportering med Insights-funksjonen.

Kontaktinfo

Detaljvisningen for person viser informasjon som personens e-postadresse, telefonnummer og organisasjonen vedkommende er tilknyttet, samt informasjon om eventuell kontakt-etikett for denne kunden.

Detaljvisningen for organisasjon viser informasjon som gateadresse, nettside eller eventuelle egendefinerte felt du har lagt til dette elementet i kontoen din. Den vil også vise tildelt kontakt-etikett.

Endringslogg

Når du er i detaljvisningen for et element i Pipedrive, kan du klikke på fanen “Endringslogg” under delen Historikk for å se alle endringer som er gjort på dette elementet siden opprettelsen, sortert etter dato og klokkeslett.

Disse endringene inkluderer oppdateringer gjort på et elements standard eller egendefinerte felt.

• Personkontakter – Endringslogginformasjonen viser når kontakten ble lagt til i Pipedrive, salgsavtaler som er knyttet til dem og organisasjonen de er tilknyttet.
• Organisasjoner – Du vil se når personer legges til i organisasjonen eller når salgsavtaler er knyttet til denne organisasjonen.

Hoverkort

Når du holder musepekeren over en Pipedrive-bruker, organisasjon eller personnavn, eller tittelen på en salgsavtale i detaljvisningen, vil du se et pop-up-kort med detaljer som er relatert til dette elementet.

• Pipedrive-bruker (som elementeier, følger eller deltaker)

• Organisasjon

• Person