База знань

У Pipedrive детальний перегляд угоди, контактної особи або організації містить всю інформацію, пов’язану з цим елементом. Тут ви можете додати додаткову релевантну інформацію, таку як електронні листи, файли, завдання або нотатки.

Ви також можете оновлювати свої угоди чи контакти безпосередньо у детальному перегляді. Ви можете дізнатися, як оновлювати свої елементи, в цій статті.

Детальний перегляд угоди

У детальному перегляді угоди, ви побачите всю специфічну інформацію про цю угоду, включаючи статус угоди і пов’язані контакти.

У детальному перегляді угоди ви побачите смугу прогресу угоди, яка показує, на якому етапі воронки продажів зараз знаходиться угода, а також скільки днів вона перебувала на кожному етапі.

Смуга прогресу угоди дозволяє відстежувати хід вашої угоди та дає уявлення, які етапи можуть потребувати додаткової уваги.

Якщо ви бажаєте відстежувати загальний прогрес угод по етапах вашої воронки продажів, радимо скористатися звітом «Прогрес угод» у розділі «Звіти» вкладки «Прогрес».

У розділі «Прогрес» ви також можете спробувати більш налаштовувану звітність за допомогою функції Insights.

Перегляд детальної інформації про контакт

Детальний перегляд контактної особи показує таку інформацію, як адреса електронної пошти цієї особи, номер телефону, організацію, з якою вона пов’язана, а також інформацію про мітки контакту, якщо вони вказані для цього клієнта.

Детальний перегляд організації показує таку інформацію, як поштова адреса, вебсайт або будь-яке інше спеціальне поле, яке ви додали до цього елемента у своєму обліковому записі. Він також показуватиме призначену мітку контакту.

Зміни

Коли ви перебуваєте в детальному перегляді елемента в Pipedrive, ви можете натиснути на вкладку «Журнал змін» у розділі Історія, щоб переглянути всі зміни, внесені у цей елемент із моменту його створення, відсортовані за датою та часом.

Ці зміни включають оновлення, зроблені в будь-яких стандартних чи спеціальних полях елемента.

• Контакти осіб – Інформація в журналі змін показує, коли контакт був доданий до Pipedrive, які угоди були пов'язані з ним та до якої організації він підключений.
• Організації – Ви побачите, коли людей додано до організації або коли угоди пов’язані з цією організацією.

Виринаючі картки

Коли ви наводите курсор на користувача Pipedrive, організацію, імʼя контактної особи або назву угоди у детальному перегляді, ви побачите спливаючу картку з деталями щодо цього елемента.

• Користувач Pipedrive (як власник елемента, підписник або учасник)

• Організація

• Контакт