База знань

У Pipedrive детальний перегляд угоди, особи або організації містить всю інформацію, пов'язану з цим елементом. Тут ви можете додати додаткову важливу інформацію, таку як електронні листи, файли, завдання або примітки.

Якщо ви хочете внести зміни до своїх угод або контактів, ви також можете зробити це безпосередньо в детальному перегляді. Як внести зміни до своїх елементів, ви можете дізнатися у цієму статті.

Подробиці угоди

У подробицях угоди ви побачите будь-яку конкретну інформацію щодо цієї угоди, включаючи статус угоди та будь-які зв'язані контакти.

У розгорнутому вигляді угоди ви побачите прогрес-бар угоди, який показує, на якому етапі поточно знаходиться угода, а також скільки днів вона перебула на кожному етапі.

Прогрес-бар угоди дозволить вам зрозуміти хід вашої угоди та надати вам уявлення про те, які з етапів вимагають більшої уваги.

Якщо ви хочете відстежувати інформацію про загальний хід угод через етапи вашої воронки, ми рекомендуємо скористатися звітом про прогрес угод в розділі звіти вашої вкладки прогрес. У розділі вашого прогресу ви також можете випробувати наші більш налаштовані звіти за допомогою нашої функції Інсайти.

Перегляд деталей контакту

Перегляд деталей особи показує дані про цю особу, такі як її електронна адреса або номер телефону. Він також може містити будь-яку інформацію про мітку контакту, надану про цього клієнта.

Перегляд деталей організації показує інформацію, специфічну для цієї організації, таку як адреса, або будь-яку настроювану інформацію поля, яку ви додали до цього елементу у своєму обліковому записі. Він також відображатиме призначену мітку контакту.

Журнал змін

Коли ви перебуваєте в видимому вигляді пункту в Pipedrive, ви можете клацнути на функцію "ЗМІНИ", щоб переглянути будь-які зміни, внесені до цього пункту, відсортовані за датою. Ці зміни також будуть включати оновлення, внесені до будь-яких типових або спеціальних полів цього пункту.

• Контакти осіб – Інформація з журналу змін відображатиме час додавання цього контакту в Pipedrive, які угоди були здійснені в їхнє ім'я та яку організацію вони можуть бути пов'язані з ними.
• Організації – Ви побачите, коли до вашої організації були додані люди або коли угоди були пов'язані з цією організацією.

---

Виринаючі картки

Коли ви наводите курсор на заголовок угоди, ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у режимі деталей, ви побачите спливаючу картку з деталями, пов'язаними з цим елементом.

• Користувач Pipedrive (як власник елемента, фоловер або учасник)
  

• Організація

• Особа