Knowledge Base

Die Detailansicht eines Deals, eines Kontakt oder einer Organisation in Pipedrive enthält alle spezifischen Informationen zu diesem Element. Hier können Sie relevante Informationen wie E-Mails, Dateien, Aktivitäten oder Notizen hinzufügen.

Sie können Ihre Deals oder Kontakte auch direkt in der Detailansicht aktualisieren. Wie Sie Ihre Elemente aktualisieren, erfahren Sie in diesem Artikel.

Detailansicht von Deals

In der Deal-Detailansicht sehen Sie alle spezifischen Informationen zu diesem Deal, einschließlich des Deal-Status und der verknüpften Kontakte.

In der Detailansicht eines Deals sehen Sie den Fortschrittsbalken des Deals, der Ihnen anzeigt, in welcher Pipeline-Phase sich der Deal derzeit befindet und wie viele Tage er in jeder Phase verbracht hat.

Anhand des Fortschrittsbalkens können Sie den Fortschritt Ihres Deals verfolgen und erkennen, welche Phasen mehr Aufmerksamkeit erfordern.

Wenn Sie den Gesamtfortschritt von Deals durch die verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline verfolgen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Deal-Fortschrittsbericht im Berichtsabschnitt Ihres Fortschritt-Tabs zu verwenden.

In Ihrem Fortschrittsbereich können Sie zudem mit unserer Einblicke-Funktion unsere Berichte mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten testen.

Detailansicht von Kontakten

Die Kontakt-Detailansicht zeigt Informationen wie die E-Mail-Adresse, Telefonnummer und die verknüpfte Organisation sowie alle Kontakt-Labels für diesen Kunden.

Die Organisations-Detailansicht zeigt Informationen wie die Adresse, die Website oder alle benutzerdefinierten Felder, die Sie in Ihrem Account zu diesem Element hinzugefügt haben. Zudem wird das zugewiesene Kontakt-Label angezeigt.

Änderungsprotokoll

In der Detailansicht eines Elements in Pipedrive können Sie auf die Registerkarte „Änderungsprotokoll“ unter dem Abschnitt Verlauf klicken, um alle seit der Erstellung dieses Elements vorgenommenen Änderungen nach Datum und Uhrzeit sortiert anzuzeigen.

Diese Änderungen umfassen Aktualisierungen, die an den standardmäßigen oder benutzerdefinierten Feldern des Elementes vorgenommen wurden.

• Kontaktpersonen — Die Informationen im Änderungsprotokoll zeigen an, wann dieser Kontakt zu Pipedrive hinzugefügt wurde, welche Deals mit ihm verknüpft sind und welcher Organisation er zugeordnet ist.
• Organisationen — Sie sehen, wann Kontakte zu dieser Organisation hinzugefügt oder Deals mit dieser Organisation verknüpft werden.

Hovercards

Wenn Sie mit der Maus über einen Pipedrive-Nutzer, eine Organisation oder einen Kontaktnamen fahren, wird eine Pop-up-Karte mit Einzelheiten zu diesem Element angezeigt.

• Pipedrive Nutzer (als Besitzer, Follower oder Teilnehmer eines Elements)

• Organisation

• Kontakt