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Aktivitäten

Aktivitäten stellen in Pipedrive alle geplanten Maßnahmen dar, die Sie zum Abschluss eines Deals ergreifen. Ein Telefonanruf, ein Lunch-Meeting, eine E-Mail - was auch immer es ist, Sie können es mit Ihren Personenkontakten, Unternehmen oder Deals planen, damit Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht.

Sie können Ihre Aktivitäten standardmäßig als Anruf, Meeting, Aufgabe, Deadline, E-Mail oder Mittagessen einrichten. Sie können individuelle Aktivitätenarten für Aktivitäten einrichten, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Um den Prozess der Aktivitätsplanung zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung unserer Funktionen Kalender-Synchronisierung, um Aktivitäten mit Ihrem angewendeten Kalender zu synchronisieren und Planer, um Verfügbarkeiten einzurichten und Aktivitäten mit Kunden zu vereinbaren.

Hinweis: Damit ein anderer Nutzer, ob Administrator oder regulärer Nutzer, Ihre Aktivität einsehen kann, muss er für alle verknüpften Elemente der Aktivität sichtbar sein.


Um Ihre Aktivitäten in der Kalenderansicht oder Listenansicht zu überprüfen, gehen Sie zu Aktivitäten.

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Aktivitäten hinzufügen

Da Pipedrive den aktivitätsorientierten Verkauf fördert, ist es einfach, Aktivitäten zu planen, egal wo Sie sich gerade aufhalten.

  • In der Pipeline-Ansicht des Deal Tabs
    Das Anklicken des Aktivitätssymbols des Deals in der Pipeline-Ansicht des Deal-Tabs erlaubt das rasche Planen einer Aktivität.
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  • In der Detailansicht eines beliebigen Deals, Unternehmens oder einer Person
    Klicken Sie in der Detailansicht einer Position auf Aktivitäten, um eine Aktivität direkt mit dieser Position zu verlinken.
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  • In der Kalender- oder Listenansicht der Aktvitäten
    In der Aktivitätenliste oder Kalenderansicht können Sie rasch eine Aktivität hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie über alle Maßnahmen, die Sie in naher Zukunft ergreifen müssen, auf dem Laufenden bleiben.
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  • In der Timeline für Kontakte unter Kontakte
    Wenn Sie sehen, dass ein persönlicher Kontakt oder eine Organisation seit geraumer Zeit keine Aktivität mehr geplant hat, können Sie schnell eine Aktivität hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Lead nicht kalt wird.
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  • In der mobilen App
    Wenn Sie die mobile App von Pipedrive heruntergeladen haben, können Sie auch unterwegs Aktivitäten hinzufügen. Sie können unter Aktivitäten, Deals und Kontakte Aktivitäten über die mobile App hinzufügen.
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Eine Aktivität planen

Die Eingabeaufforderung zur Planung einer Aktivität zeigt Ihnen Ihre komplette Agenda für den Tag, zusätzlich sehen Sie auch die nötigen Felder, um Ihre nächste Aktivität einzuplanen. Dies hilft Ihnen, Ihre Aktivitäten effizient zu planen, verhindert Doppelbuchungen und bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre bestehenden Aktivitäten neu zu planen.

In der Eingabeaufforderung zur Planung einer Aktivität können Sie die Details für die Aktivität eingeben.

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  • Titel — Name der Aktivität.
  • Typ — Standard- oder benutzerdefinierter Aktivitätstyp.
  • Zeit, Datum und Dauer — Zeit und Datum der Aktivität.
  • Beschäftigt/Frei — Setzen Sie die Aktivität auf 'Beschäftigt' oder 'Frei' (Standardeinstellung) ein. Wenn die Aktivität auf 'Besetzt' gesetzt wurde, können Ihre Kunden dieses Zeitfenster durch die Planer-Links nicht mit Ihnen buchen.
  • Notiz — Eine Beschreibung der Aktivität. Dies ist privat und nur innerhalb Ihres Pipedrive-Accounts sichtbar.


Um Ihrer Aktivität Gäste, einen Standort oder eine Beschreibung hinzuzufügen, erweitern Sie den Bereich unter dem Zeit-, Datums- und Zeitdauerabschnitt des Aktivitätsfensters.

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  • Gäste — Die Personen, die Sie zu dieser Aktivität einladen möchten. Dies können Ihre bestehenden Pipedrive-Kontakte oder eine externe E-Mail-Adresse sein. Wir empfehlen, sicherzustellen, dass die Pipedrive-Kontaktperson, die dem Gästebereich hinzugefügt wurde, auch mit der Aktivität selbst verlinkt ist.
  • Standort — Die Adresse, an der Ihre Aktivität stattfindet. Pipedrive prüft automatisch, ob die Adresse mit einer Geo-Position in Google Maps übereinstimmt. Wenn Sie sich in der Aktivitätenlisten in Pipedrive befinden, klicken Sie einfach auf den Standort und dieser wird Ihnen in Google Maps angezeigt.

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  • Beschreibung — Zusätzliche Angaben zur Aktivität, die mit Ihrem externen Kalender synchronisiert werden. Anders als die Notiz, die Ihrer Aktivität hinzugefügt wurde, ist die Beschreibung für alle Gäste, die der Aktivität hinzugefügt wurden, sichtbar.


Gäste einladen
Durch das Hinzufügen von E-Mail-Adressen oder Pipedrive-Kontaktpersonen zum Gästebereich werden Aktivitätseinladungen per E-Mail an die von Ihnen hinzugefügten Personen verschickt.

 


Verknüpfung mit Deals und Kontakten

Sie können den Besitzer, den Deal, die Organisation und den Kontakt eingeben, der/die mit der Aktivität verknüpft werden soll. Wenn die Aktivität mit einem Element verknüpft ist, wird sie auch auf der Detailseite des jeweiligen Elements angezeigt.

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  • Verknüpfter Deal — Eine Aktivität, die nur mit einem Deal verknüpft ist, wird automatisch mit der Kontaktperson und dem Unternehmen verknüpft, die mit diesem Deal verbunden sind.
  • Verknüpfter Kontakt — Eine mit einem Kontakt verknüpfte Aktivität wird automatisch mit der Organisation verknüpft, die mit dem Kontakt verknüpft ist.
  • Verknüpfte Organisation — Eine mit einer Organisation verbundene Aktivität wird nicht automatisch mit ihren Deals oder Kontakten verknüpft. Da es verschiedene Deals und Kontaktpersonen geben kann, die mit den einzelnen Unternehmen verbunden sind, kann Pipedrive nicht erkennen, mit welchen Personen/Deals die Aktivität verlinkt werden soll.

 


Aktivitäten abschließen

Wenn Sie Ihre geplanten Aktivitäten abschließen, können Sie diese in der Aktivitätenliste oder Kalenderansicht als erledigt markieren. Sie können auch überall dort als erledigt markiert werden, wo Sie Ihre Aktivitäten sehen können, wie z.B. in den Detailseiten Ihrer Deals und der Timeline-Ansicht Ihrer Kontakte.

Das Feld für Zeit als die Aktivität als erledigt markiert wurde aktualisiert sich, wenn die Aktivität selbst als erledigt markiert wurde. Das Feld Fälligkeitsdatum zeigt immer die ursprünglich geplante Zeit und das Datum der Aktivität an.
Während Sie das Feld "Fälligkeitsdatum" der Aktivität immer anklicken und manuell bearbeiten können - auch rückwirkend - wird das Feld "Zeit, zu der die Aktivität als erledigt markiert wurde" immer die Zeit anzeigen, zu der die Aktivität tatsächlich als erledigt markiert wurde.

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In diesem Artikel erfahren Sie mehr über als erledigt markiert Logik von Aktivitäten.

Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Kein Follow-up mehr vergessen in der Pipedrive Academy ansehen.

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