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Wenn Sie mehrere Aktivitäten gleichzeitig zu Ihrem Account hinzufügen möchten, können Sie dies direkt über die Deal-, Kontakt-, Lead- und Sales-Inbox-Listenansichten oder mithilfe eines Tabellenimport tun.

Aktivitäten in Massenbearbeitung aus Listenansichten hinzufügen

Sie können in Pipedrive Aktivitäten direkt aus unterstützten Listenansichten in Massenbearbeitung erstellen. Auf diese Weise können Sie mehrere Elemente auswählen und für alle gleichzeitig Aktivitäten planen.

Die Massenerstellung von Aktivitäten ist in den Deal-, Kontakt-, Lead- und Sales-Inbox (Ordner „Gesendet“)-Listenansichten verfügbar.

Wählen Sie in jeder Ansicht die Elemente aus, verwenden Sie die Massenbearbeitungsoption, um Aktivitäten zu planen, und bestimmen Sie die Einzelheiten im Aktivitäten-Composer.

Schauen wir die einzelnen Optionen im Detail an.

Aus der Deal-Listenansicht

Gehen Sie zur Deals-Seite und wechseln Sie zur Listenansicht.

Sie können Schnellfilter verwenden, um die Deals anzuzeigen, für die Sie Aktivitäten erstellen möchten. Außerdem können Sie nach Phase filtern, um alle Deals in einem bestimmten Bereich Ihrer Pipeline anzusprechen.

Wählen Sie nun die Deals aus, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf „Aktivitäten planen“. In Klammern wird die Anzahl der ausgewählten Deals angezeigt.

Im Aktivitäten-Composer können Sie die Details der Aktivität wie Datum, Priorität und Notizen eingeben und dann auf „Aktivitäten speichern“ klicken.

Aus der Kontakt-Listenansicht

In der Kontakt-Listenansicht können Sie Aktivitäten für Kontakte oder Organisationen planen. Der Ablauf ist in beiden Fällen grundsätzlich derselbe.

Gehen Sie zur Kontakt-Seite und wählen Sie entweder Kontakte oder Organisationen aus.

Wählen Sie die Kontakte aus, für die Sie Aktivitäten erstellen möchten, und klicken Sie auf „Aktivitäten planen“. In Klammern wird die Anzahl der ausgewählten Kontakte angezeigt.

Im Aktivitäten-Composer können Sie die Details der Aktivität wie Datum, Priorität und Notizen eingeben und dann auf „Aktivitäten speichern“ klicken.

Aus der Lead-Listenansicht in Ihrer Lead-Inbox

Sie können Aktivitäten in Massenbearbeitung hinzufügen, um Ihre Lead-Outreach-Maßnahmen zu optimieren. Gehen Sie dazu in Ihre Lead-Inbox.

Wählen Sie die Leads aus, für die Sie Aktivitäten erstellen möchten, und klicken Sie auf „Aktivitäten planen“.

Im Aktivitäten-Composer können Sie die Details der Aktivität wie Datum, Priorität und Notizen eingeben und dann auf „Aktivitäten speichern“ klicken.

Mehrere Aktivitäten über mehrere Tage verteilen

Für Deals, Kontakte und Leads können Sie je nach Anzahl der Elemente, die Sie zu Beginn ausgewählt haben, Folgendes tun:

• Alle Aktivitäten für denselben Tag planen
• Sie können sie in Gruppen von 5 bis 40 Aktivitäten pro Tag aufteilen, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Alle Aktivitäten an einem Tag“ klicken
• Wochenenden überspringen

Anschließend können Sie die Aktivitäten aus dem rechten Bereich in Ihr gewünschtes Zeitfenster ziehen und auf „Aktivitäten speichern“ klicken, wenn Sie fertig sind.

Aus der Listenansicht des „Gesendet“-Ordners Ihrer Sales-Inbox

Die Massenerstellung von Aktivitäten aus dem Gesendet-Ordner Ihrer Sales-Inbox funktioniert anders als in anderen Listenansichten.

Gehen Sie zunächst zu Ihrer Sales-Inbox und wählen Sie den Gesendet-Ordner aus.

Hier planen Sie keine zukünftigen Aktivitäten. Stattdessen erstellen Sie abgeschlossene E-Mail-Aktivitäten basierend auf bereits gesendeten E-Mail-Unterhaltungen. Wenn Sie mehrere E-Mail-Unterhaltungen auswählen und Aktivitäten in Massenbearbeitung erstellen, wird von Pipedrive eine Aktivität pro Unterhaltung erstellt.

Wählen Sie die Unterhaltungen aus, für die Sie eine Aktivität erstellen möchten, und klicken Sie auf „Aktivität hinzufügen“.

Im Aktivitäten-Composer wird für jede ausgewählte Unterhaltung automatisch das Datum der zuletzt gesendeten E-Mail gewählt.

Die Option „Als erledigt markieren“ ist standardmäßig ausgewählt, da die E-Mail bereits gesendet wurde. Wenn Sie soweit sind, klicken Sie auf „Aktivitäten speichern“.

Beim Importieren neuer Elemente Aktivitäten in Massenbearbeitung hinzufügen

Um neue Elemente zu importieren, gehen Sie zu Mehr (...) > Daten importieren.

Wenn Sie Elemente wie Kontakte, Organisationen, Deals oder Aktivitäten importieren, verknüpft Pipedrive automatisch die zugehörigen Elemente.

Wenn Ihre Tabelle beispielsweise sowohl neue Kontakte als auch Aktivitäten enthält, verknüpft Pipedrive diese Aktivitäten beim Import mit den entsprechenden Kontakten.

Wenn Sie sich bei der Strukturierung Ihrer Tabelle nicht sicher sind, können Sie unsere Beispieltabellen verwenden.

Lesen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Importieren von Elementen in diesem Artikel.

Aktivitäten für bestehende Elemente in Massenbearbeitung hinzufügen

Um mehrere Aktivitäten hinzuzufügen und sie mit bestehenden Elementen zu verknüpfen, benötigen Sie die Pipedrive System ID Funktion zum Importieren.

Um die IDs für Ihre bestehenden Elemente zu erhalten, verwenden Sie das Zahnrad-Symbol in Ihrer Listenansicht, um das „ID“-Feld auszuwählen und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Wenn diese Spalte angezeigt wird, exportieren Sie die Filterergebnisse in eine Tabellenkalkulation:

Fügen Sie dann die erforderlichen Aktivitätsdaten zum exportierten Tabellenblatt hinzu und importieren Sie es erneut in Ihren Pipedrive-Account.

Weisen Sie die Aktivitätsfelder entsprechend zu und sobald dies erledigt ist, haben Sie eine neue Aktivität, die mit jedem exportierten Element verknüpft ist.