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Wie kann ich Notizen hinzufügen?

JT
Jenny Takahara, 3. November 2023

Notizen sind eine großartige Möglichkeit, der Detailansicht Ihrer Elemente zusätzliche Informationen hinzuzufügen, einschließlich Links und Bilder.


Hinzufügen einer Notiz

Notiz: Jede Notiz darf maximal 100 KB groß sein und zu jedem Deal, Kontakt oder jeder Organisation können bis zu 100 Notizen hinzugefügt werden. Wenn eine Notiz die Größe von 100 KB überschreitet, wird sie in mehrere Notizen aufgeteilt.

Um eine Notiz zu einem Element hinzuzufügen, gehen Sie zur Detailansicht und klicken Sie auf „Notizen“ in der oberen rechten Ecke.

Die wichtigsten Textfunktionen befinden sich am unteren Rand des Fensters und umfassen:

  • Fett
  • Unterstreichen
  • Kursiv
  • Aufzählungsliste
  • Nummerierte Liste
  • Ausrichtung (links oder rechts)

Sie können auch auf den Link-Button klicken, um einen Link in den Text Ihrer Notiz einzufügen.

Hinweis: Text mit einem eingebetteten Link erscheint blau und Sie können auf die Wörter klicken, um den eingebetteten Link zu öffnen.

Zusätzliche Notizfunktionen

Hinweis: Zusätzliche Notizfunktionen sind für Aktivitäten und Leads nicht verfügbar.

Zusätzlich zu den grundlegenden Bearbeitungsfunktionen für Notizen können Sie auch Bilder hinzufügen und andere Nutzer in Ihrem Account @erwähnen.

Um ein Bild zu Ihrer Notiz hinzuzufügen, klicken Sie auf das Bild-Symbol und wählen das gewünschte Bild aus.

Sie können zudem das „@“ Symbol verwenden, um einen anderen Nutzer zu erwähnen. Die erwähnten Nutzer erhalten eine Benachrichtigung und können Kommentare zu der Notiz hinterlassen.

Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Notiz fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“.

Hinweis: Wenn Sie die Erwähnungsfunktion verwenden, können Sie entweder auf das „@“-Symbol klicken oder die at-Taste auf Ihrer Ihrer Tastatur verwenden.

Notizen speichern und suchen

Sobald Sie die Notiz gespeichert haben, wird sie zum Abschnitt FERTIG in Ihrer Detailansicht hinzugefügt.

Klicken Sie auf „...“, um die Notiz zu bearbeiten, anzupinnen oder zu löschen. Wenn eine Notiz angepinnt ist, bleibt sie oben in der Detailansicht, ist aber weiterhin unter FERTIG zu finden.

Sie können auch nach Keywords in Ihrer Notiz suchen, um das verknüpfte Element zu finden.

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