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Der Deal Konvertierungsbericht in Einblicke zeigt, wie oft Sie Ihre Deals gewinnen oder verlieren und hilft Ihnen, Stärken und Optimierungsmöglichkeiten in Ihrem Vertriebsprozess zu identifizieren.

Erstellung eines Deal-Kovertierungsberichts

Um einen solchen Bericht zu erstellen, öffnen Sie Einblicke und klicken Sie auf „+ Erstellen“.

Sie können entweder einen Bericht mit KI generieren oder Bericht > Deal > Konvertierung wählen und dann auf „Weiter“ klicken, um einen Bericht manuell zu erstellen.

Berichtstypen für Deal-Konvertierung

Sie können zwei Arten von Konvertierungsberichten erstellen:

• Funnel-Konvertierung
• Gewonnen/Verloren-Konvertierung

Wählen Sie, ob die Konvertierung anhand der Pipeline oder nach Gewonnen/Verloren-Ergebnis analysiert werden soll.

Funnel-Konvertierungsbericht

Der Funnel-Bericht zeigt Ihre Konvertierungsrate zwischen den Pipeline-Phasen.

Standardmäßig filtert der Bericht die Konvertierungsdaten für in diesem Jahr erstellte Deals in einer bestimmten Pipeline, die markiert sind als:

• Gewonnen – Deals, die jede Phase Ihrer Pipeline durchlaufen haben, unabhängig davon, in welcher davon sie abgeschlossen wurden
• Verloren – Deals, die in einer bestimmten Phase der Pipeline nicht mehr weiter fortgeschritten sind

Jede Säule im Diagramm repräsentiert eine Pipeline-Phase und zeigt den Prozentsatz der Deals, die diese erreicht haben. Ihre gesamte Gewinnrate wird ganz oben angezeigt.

Unter dem Diagramm sehen Sie eine Tabellenansicht mit zwei Tabs:

• Deals: Detaillierte Liste gefilterter Deals
• Zusammenfassung: Aggregierte Ergebnisse nach Pipeline-Phase

So erstellen Sie einen maßgeschneiderten Bericht

Filter bearbeiten

Bearbeiten Sie die Filter, um Felder aus den Kontakten, Deals und Organisationen einzuschließen.

Klicken Sie auf „Filter hinzufügen”, um weitere FIlter anzuwenden.

Um nicht benötigte Filter zu löschen, fahren Sie mit der Maus über den Filter und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.

Visual Builder anpassen

Unter „Ansicht nach“ werden standardmäßig alle Pipeline-Phasen angezeigt. Klicken Sie auf einen Phasen-Namen, um sie zu entfernen.

„Messen nach“ kann bearbeitet werden und verwendet dieselben Optionen, die in allen Deal Konvertierungsberichten verfügbar sind.

Wenn der Bericht erstellt ist, klicken Sie auf „Speichern“. Anschließend können Sie ihn zu einem Dashboard hinzufügen oder mit Ihrem Team teilen.

Gewonnen/Verloren-Konvertierungsbericht

In diesem Bericht werden Ihre gesamten Gewonnen- und Verloren-Raten angezeigt.

Mit den standardmäßig angewendeten Filtern sehen Sie die in diesem Jahr erstellten Deals, die entweder gewonnen oder verloren wurden.

Die Säulen im Diagramm repräsentieren die Deal-Besitzer und die Prozentsätze geben die Anzahl der im Laufe des Jahres gewonnenen oder verlorenen Deals an. Fahren Sie mit der Maus über eine Säule, um die genaue Anzahl der gewonnenen und verlorenen Deals anzuzeigen.

In der Tabellenansicht können Sie zwischen folgenden Optionen hin und her wechseln:

• Deals: Detaillierte Liste der in der Grafik aufgeführten Deals
• Zusammenfassung: Aggregierte Ergebnisse basierend auf dem im Diagramm verwendeten Feld Anzeigen nach. Standardmäßig wird der Deal-Besitzer angezeigt.

So erstellen Sie einen maßgeschneiderten Bericht

Filter bearbeiten

Sie können die Filter bearbeiten, um die Daten der Entitäten Kontakte, Deals und Organisationen zu kombinieren. Klicken Sie auf „Filter hinzufügen“, um weitere FIlter anzuwenden.

Um einen Filter zu löschen, fahren Sie mit der Maus darüber und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.

Visual Builder anpassen

Sie können zwischen zwei Diagrammtypen wählen: Säulendiagramm oder Scorecard.

In Säulendiagrammen können Sie mit der Einstellung „Anzeigen nach“ Daten nach verschiedenen Feldtypen gruppieren:

• Datenfelder – beispielsweise Archivierungszeit, Abschlusszeit, Zeitpunkt der Deal-Erstellung und letzte Phasenänderung
• Deal-Felder – wie Besitzer, Pipeline, Quellenkanal, Kontaktperson oder Label
• Benutzerdefinierte Deal-Felder – einschließlich aller Datums-, Mehrfachoptions-, Einzeloptions-, Organisations, Kontakt- und Nutzer-Felder

Verwenden Sie dieselben „Messen nach“-Optionen wie im Funnel Konvertierungsbericht, um Ihre Y-Achse zu bestimmen.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“. Anschließend können Sie den Bericht zu einem Dashboard hinzufügen oder mit Ihrem Team teilen.