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Vista dettagliata
In Pipedrive, la vista dettagliata di un affare, persona o organizzazione contiene tutte le informazioni relative a quell'oggetto. Qui è possibile aggiungere informazioni pertinenti aggiuntive come email, file, attività o note.
Se desideri apportare modifiche ai tuoi affari o contatti, hai la possibilità di farlo direttamente nella vista dettagliata. Puoi scoprire come aggiornare i tuoi elementi in questo articolo.
Vista dettaglio dell'affare
Nella vista dettaglio dell'affare, vedrai tutte le informazioni specifiche riguardo a quell'affare, inclusi lo stato dell'affare e tutti i contatti collegati ad esso.
Nella vista dettaglio di un affare, vedrai la barra di avanzamento dell'affare, che ti mostrarà in quale fase del pipeline si trova l'affare e quante giornate ha trascorso in quella fase.
La barra di avanzamento dell'affare ti permetterà di capire il progresso del tuo affare e darti un'idea di quali delle tue fasi avrebbero bisogno di maggior attenzione.
Se desideri tenere traccia delle informazioni relative al progresso complessivo degli affari attraverso le fasi del tuo pipeline, ti suggeriamo di utilizzare il report di avanzamento dell'affare nella sezione report della tua scheda progressi. Nella tua sezione di progresso, puoi anche provare la nostra funzione di reporting più personalizzabile con la nostra funzione Insights.
Visualizzazione dettagli contatto
La visualizzazione dettagli di una persona mostra i dati relativi a quella persona, come l'indirizzo email o il numero di telefono della persona. Inoltre può contenere qualsiasi informazione sulla etichetta del contatto fornita per quel cliente.
La visualizzazione dettagli di un'organizzazione visualizza informazioni specifiche sulla stessa, come l'indirizzo fisico o qualsiasi informazione sui campi personalizzati che hai aggiunto a quell'elemento nel tuo account. Inoltre mostrerà l'etichetta del contatto assegnata.
Cronologia delle modifiche
Quando si è nella visualizzazione dettagliata di un elemento in Pipedrive, è possibile fare clic sulla funzione "Cronologia delle modifiche" per visualizzare tutte le modifiche apportate a quell'elemento, ordinate per data. Queste modifiche includeranno anche gli aggiornamenti apportati a qualsiasi campo predefinito o campo personalizzato di quell'elemento.
- Contatti persone – Le informazioni sulla cronologia delle modifiche mostreranno quando quel contatto è stato aggiunto a Pipedrive, quali accordi sono stati fatti in loro nome e a quale organizzazione potrebbero essere collegati.
- Organizzazioni – Vedrai quando sono state aggiunte persone alla tua organizzazione o quando sono stati collegati accordi a questa organizzazione.
Schede di descrizione
Quando passi il mouse sopra il titolo di un'offerta, il nome del contatto, il nome dell'organizzazione o l'utente Pipedrive nella visualizzazione dettagliata, vedrai una scheda popup contenente dettagli relativi a quell'elemento.
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Utente Pipedrive (come proprietario dell'elemento, follower o partecipante)
- Organizzazione
- Persona
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