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Report di approfondimento: conversione delle trattative

Breandan Flood

Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2026

Nota: Il numero di rapporti di Insights che puoi avere dipende dai limiti di utilizzo del tuo piano.

Il rapporto sulla conversione degli affari in Insights mostra con quale frequenza i tuoi affari vengono aggiudicati o persi, aiutandoti a individuare punti di forza e aree di miglioramento nel tuo processo di vendita.

Crea un rapporto di conversione degli affari

Per creare questo rapporto, apri Insights e fai clic su “+ Crea”.

Puoi generare un rapporto con l'IA o crearne uno manualmente selezionando Rapporto > Affare > Conversione, quindi facendo clic su “Continua”.

Tipi di rapporto di conversione degli affari

Esistono due tipi di rapporti di conversione che puoi creare:

Conversione del funnel
Conversione vincite/perdite

Scegli se analizzare la conversione attraverso la pipeline o in base all'esito (aggiudicati/perduti).

Tipo di rapporto	Conversione del funnel	Conversione vincite/perdite
Finalità	Mostra la conversione degli affari tra le fasi della pipeline	Confronta il totale degli affari aggiudicati rispetto a quelli persi
Filtri predefiniti	Pipeline Affare creato = quest'anno Stato = Aggiudicato/Perso	Affare creato = quest'anno Stato = Aggiudicato/Perso
Visualizza per (asse X)	Fasi della pipeline	Campi data Campi affare Campi personalizzati dell'affare
Misura per (asse Y)	Numero di affari Valore affare Valore ponderato Campo numerico personalizzato Campo monetario personalizzato

Nota: Solo i piani Premium o superiori possono usare i campi personalizzati dell'affare per filtrare e creare rapporti nel builder visuale (misura per, visualizza per).

Rapporto di conversione del funnel

Il rapporto sul funnel mostra il tuo tasso di conversione tra le fasi della pipeline.

Per impostazione predefinita, il rapporto filtra i dati di conversione per i affari creati quest'anno in una specifica pipeline che sono stati contrassegnati come:

Aggiudicati – affari considerati aver completato tutte le fasi della pipeline, indipendentemente da dove siano stati chiusi
Persi – affari che si sono fermati in una specifica fase della pipeline

Ogni colonna del grafico rappresenta una fase della pipeline e mostra la percentuale di affari che l'hanno raggiunta. Il tuo tasso di aggiudicazione complessivo appare in alto.

Nota: Se stai misurando con “Numero di affari” sull'asse Y, vedrai anche quanti affari devono essere aggiudicati per mantenere quel tasso.

Sotto il grafico, vedrai una vista tabellare con due schede:

Affari: elenco dettagliato degli affari filtrati
Riepilogo: risultati aggregati per fase della pipeline

Come personalizzare il tuo rapporto

Modifica filtri

Nota: Il filtro che specifica la pipeline non può essere rimosso, poiché è necessario per i report basati sulle fasi.

Modifica i filtri per includere campi delle entità persone, affari e organizzazioni.

Per aggiungere altri filtri, fai clic su “Aggiungi filtro”.

Per eliminare filtri non necessari, posiziona il cursore su di essi e fai clic sull'icona cestino.

Regola il generatore visuale

Per impostazione predefinita, il “Visualizza per” mostra tutte le fasi della pipeline. Fai clic sul nome di una fase per rimuoverla.

Il “Misura per” è modificabile e utilizza le stesse opzioni disponibili in tutti i rapporti di conversione degli affari.

Una volta pronto il rapporto, fai clic su “Salva”. Puoi inoltre aggiungerlo a un cruscotto o condividerlo con il tuo team.

Rapporto di conversione vincite/perdite

Questo rapporto mostra i tuoi tassi complessivi di aggiudicazione e di perdita.

Con i filtri predefiniti applicati, stai visualizzando gli affari creati quest'anno che sono stati aggiudicati o persi.

Le colonne del grafico rappresentano i proprietari degli affari e le percentuali indicano il numero di affari aggiudicati o persi durante l'anno. Posiziona il cursore su una colonna per vedere il numero esatto di affari aggiudicati e persi.

Nella vista tabellare, puoi passare tra:

Affari: elenco dettagliato degli affari mostrati nel grafico
Riepilogo: risultati aggregati basati sul campo Visualizza per utilizzato nel grafico. Per impostazione predefinita, vedrai il proprietario dell'affare.