Tietokanta

Tietokanta/Progress/Insights Reports/Insights-raportit: ka...

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights-raportit: kaupan muunto

Breandan Flood

Viimeksi päivitetty: 6. helmikuuta 2026

Huomautus: Kuinka monta Insights-raporttia voit käyttää riippuu suunnitelmastasi ja sen käyttörajoituksista.

Kauppojen konversioraportti Insights näyttää, kuinka usein kaupat voitetaan tai menetetään, mikä auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja parannettavia kohtia myyntiprosessissasi.

Luo kauppojen konversioraportti

Raportin luomiseksi avaa Insights ja klikkaa "+ Luo".

Voit joko luoda raportin tekoälyn avulla tai tehdä sen manuaalisesti valitsemalla Raportti > Kauppa > Konversio, ja klikkaa sitten "Jatka".

Kauppojen konversioraporttityypit

Voit luoda kahta erilaista konversioraporttia:

Suppilon konversio
Voitto/häviö-konversio

Valitse, analysoitko konversion myyntiputken mukaan vai voitto/häviö-tuloksen perusteella.

Raporttityyppi	Suppilon konversio	Voitto/häviö-konversio
Tarkoitus	Näyttää kauppojen konversion myyntiputken vaiheiden välillä.	Vertailee voitettujen ja menetettyjen kauppojen kokonaismääriä.
Oletussuodattimet	Myyntiputki Kauppa luotu = tänä vuonna Tila = Voitettu/Menetetty	Kauppa luotu = tänä vuonna Tila = Voitettu/Menetetty
Näkymä (X-akseli)	Myyntiputken vaiheet	Päivämääräkentät Kauppakentät Kaupan mukautetut kentät
Mittaa (Y-akseli)	Kauppojen määrä Kaupan arvo Painotettu arvo Mukautettu numeerinen kenttä Mukautettu rahallinen kenttä

Huomautus: Vain Premium- ja sitä korkeammat suunnitelmat voivat käyttää kaupan mukautettuja kenttiä suodattamiseen ja raporttien rakentamiseen visuaalisessa rakentajassa.

Suppilon konversioraportti

Suppiloraportti näyttää konversioasteesi myyntiputken vaiheiden välillä.

Oletuksena raportti suodattaa konversiotiedot tietystä myyntiputkesta tänä vuonna luoduista kaupoista, jotka on merkitty joko:

Voitettu – kaupat, joita pidetään käyneen läpi kaikki myyntiputken vaiheet riippumatta siitä, missä ne suljettiin
Menetetty – kaupat, jotka pysähtyivät tiettyyn vaiheeseen myyntiputkessa

Jokainen kaavion pylväs vastaa myyntiputken vaihetta ja näyttää prosenttiosuuden kaupoista, jotka saavuttivat kyseisen vaiheen. Kokonaisvoittoprosenttisi näkyy ylhäällä.

Huomautus: Jos mittaat Y-akselilla "Kauppojen määrä", näet myös, kuinka monta kauppaa pitää voittaa säilyttääksesi kyseisen tason.

Kaavion alapuolella näet taulukonäkymän, jossa on kaksi välilehteä:

Kaupat: Suodatettujen kauppojen yksityiskohtainen luettelo
Yhteenveto: Kootut tulokset myyntiputken vaiheittain

Miten mukauttaa raporttiasi

Muokkaa suodattimia

Huomautus: Myyntiputkea määrittävää suodatinta ei voi poistaa, sillä se on vaadittu vaiheisiin perustuville raporteille.

Muokkaa suodattimia sisällyttääksesi kenttiä henkilöistä, kaupoista ja organisaatioista.

Lisätäksesi lisää suodattimia, klikkaa "Lisää suodatin".

Poistaaksesi tarpeettomat suodattimet vie hiiri niiden päälle ja klikkaa roskakorikuvaketta.

Säädä visuaalista rakentajaa

Oletuksena "Näkymä" näyttää kaikki myyntiputken vaiheet. Napsauta vaiheen nimeä poistaaksesi sen.

Kenttää "Mittaa" voi muokata, ja se käyttää samoja vaihtoehtoja kuin kaikissa kauppojen konversioraporteissa.

Kun raportti on valmis, klikkaa "Tallenna". Voit sen jälkeen lisätä sen raporttinäkymään tai jakaa sen tiimisi kanssa.

Voitto/häviö-konversioraportti

Tämä raportti näyttää kokonaisvoitto- ja häviöprosenttisi.

Oletussuodattimien ollessa käytössä tarkastelet tänä vuonna luotuja kauppoja, jotka on joko voitettu tai menetetty.

Kaavion pylväät edustavat kauppojen omistajia, ja prosenttiosuudet ilmaisevat vuoden aikana voitettujen tai menetettyjen kauppojen määrän. Vie hiiri pylvään päälle nähdäksesi tarkat voitettujen ja menetettyjen kauppojen määrät.

Taulukonäkymässä voit vaihtaa seuraavien välillä:

Kaupat: Kaaviossa näytettyjen kauppojen yksityiskohtainen luettelo
Yhteenveto: Koostetut tulokset sen näkymän mukaan -kentän perusteella, jota käytetään kaaviossa. Oletuksena näet kaupan omistajan.