Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Zprávy o poznatcích: převod obchodu
Zpráva o převodu obchodu ve službě Insights vám umožní vidět, jak často jsou vaše obchody vyhrávány nebo prohrávány, abyste věděli, kde váš prodejní proces přináší úspěch a kde by mohl potřebovat zlepšení.
Vytvoření zprávy o konverzi obchodu
Pro vytvoření této zprávy přejděte do záložky Insights a klikněte na "+" > Zpráva > Obchod > Konverze.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%201.jpg)
Zprávy o konverzi Insights jsou rozděleny do dvou typů zpráv:
- Zprávy o konverzi do nálevky umožňují zobrazení míry konverze obchodu mezi fázemi v potrubí.
- Zprávy o konverzi výhry/prohry vám umožňují vidět celkovou míru výhry a prohry obchodu pro různé skupiny, jako jsou majitel, organizace a časová období.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%202.jpg)
Konverze trychtýře
Zpráva o konverzi trychtýře má tři výchozí filtry:
- Pipeline > je > [výchozí pipeline]
- Obchod vytvořen > je > tento rok
- Status > je libovolný z > Vyhráno/Prohráno
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%203.jpg)
Prohlížení zprávy o konverzi trychtýře
Zpráva o konverzi trychtýře zobrazuje vaši celkovou úspěšnost vyhraných obchodů. To je procentuální podíl obchodů, které jste vyhráli nebo prohráli v rámci vašich parametrů filtru.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%204.jpg)
Pod měřítkem úspěšnosti je rozdělení počtu obchodů, které byste měli vyhrát, abyste udrželi svou současnou úspěšnost.
Každý pruh ve vašem grafu konverze ukazuje počet obchodů, které prošly danou fází, a procentuální měru konverze.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%206.jpg)
Úprava nebo smazání zprávy o konverzi trychtýře
Když je vaše zpráva vygenerována, bude mít výchozí filtry. Můžete upravit výchozí filtry nebo přidat své vlastní podmínky pomocí "+“ v levém dolním rohu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%205.jpg)
Zobrazit podle (osa X)
Osa X ukazuje všechny fáze vaší pipeline ve výchozím nastavení, takže můžete sledovat konverzi vašich obchodů z každé fáze do další. Můžete kliknout na jakoukoli tam uvedenou fázi, abyste ji odstranili ze své zprávy.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%207.jpg)
Měřit podle (osa Y)
Osa Y je ve výchozím nastavení nastavena na počet obchodů, ale také můžete vybrat hodnotu vážených obchodů nebo hodnotu obchodu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%208.jpg)
Vymazání vaší zprávy
Pokud jste již svou zprávu uložili, můžete ji smazat kliknutím na "...“ > Smazat v pravém horním rohu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%209.jpg)
Konverze Výhra/prohra
Zpráva o konverzi výhry/prohry zobrazuje váš poměr výher a proher bez ohledu na pipeline.
Vytvoření zprávy o konverzi výhry/prohry
Při vytváření své konverzní zprávy vyberte na horní části obrazovky možnost „Výhra/prohra“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2010.jpg)
Výchozí filtry pro zprávu o konverzi výhry/prohry jsou:
- Dojednaná obchodní příležitost > je > Tento rok
- Stav > je libovolný > Vyhráno/Prohráno
Zobrazení zprávy o konverzi výhry/prohry
V této zprávě můžete na stejném grafu sledovat jak své výhry, tak prohry a přejetím kurzoru nad grafem si můžete zobrazit rozdělení poměru výher a proher.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2011.jpg)
Zobrazit podle (osa X)
Výchozí nastavení je vlastník, ale můžete ho změnit na libovolný z uvedených filtrů, stejně jako na vlastní pole.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2012.jpg)
Konverze (osa Y)
Osa Y je nastavena na počet dojednaných obchodních příležitostí jako výchozí, ale můžete také vybrat hodnotu vážených dojednaných obchodních příležitostí nebo hodnotu dojednané obchodní příležitosti.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2013.jpg)
Tabulkové zobrazení
Pod grafem máte také tabulku, kde můžete svá data zobrazit podle dojednaných obchodních příležitostí nebo souhrnu:
- Zobrazení Dojednané obchodní příležitosti vám poskytne podrobný seznam všech dojednaných obchodních příležitostí ve vašem grafu.
- Souhrnné zobrazení zobrazuje informace na základě pole vybraného na ose X vašeho grafu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2014.jpg)
Úprava zprávy o konverzi výhry/prohry
Nové filtry do konverzní zprávy můžete přidat kliknutím na „+“ v levém dolním rohu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2015.jpg)
Například můžete přidat otevřené obchodní příležitosti do filtru stavu, abyste mohli vidět procento uzavřených obchodních příležitostí a také poměr výher a proher.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2016.jpg)
V tomto případě je celková míra uzavření obchodních příležitostí vlastněných Stevenem v daném časovém období 36% (27% + 9%).
Můžete také změnit pole zobrazit podle (osa X) a konverze (osa Y) ve svém grafu, aby jste upravili vzhled svých dat.
Například v této zprávě bylo pole zobrazení podle změněno na pipeline, abyste mohli vidět jak efektivní byla každá pipeline při konverzování dojednaných obchodních příležitostí na výhry.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2017.jpg)
Chcete-li změnit viditelná pole v tabulkovém zobrazení své zprávy, klikněte na ikona ozubeného kola na pravé straně.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2018.jpg)
Jakmile dokončíte vytváření zprávy o konverzi obchodních příležitostí, můžete ji přidat na svůj nástěnku nebo ji sdílet se svým týmem.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne