Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vlastní pole
Pipedrive nabízí vysoce přizpůsobitelný přístup k řízení vašeho prodejního procesu. I když vaše dealy, leady, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole nezbytná pro správu dat, můžete také vytvořit vlastní pole k uložení relevantních informací pro vaši společnost.
Vlastní pole usnadňují organizaci, filtrování a správu vašich dat na základě informací, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější.
Přidávání vlastních polí
Otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu, přejděte na Osobní preference > Datová pole a vyberte entitu (lead/deal, osoba, organizace, produkt nebo projekt), kde chcete vytvořit nové pole. Po výběru entity klikněte na "+ Vlastní pole".
Vlastnosti pole
Po kliknutí se zobrazí okno Přidat pole, kde můžete upřesnit následující detaily, v závislosti na vašem plánu Pipedrive:
Název |
Akce |
Minimální požadovaný plán |
Název pole |
Požadováno pro vytvoření pole |
Lite |
Udržuje vaše vlastní pole uspořádaná v různých zobrazeních detailu |
Lite |
|
Můžete svému týmu sdělit, proč a jak pole vyplnit (k dispozici pouze pro pole leadů a dealů). Popis uvidí poté, co kliknou na ikonu informací vedle pole. |
Growth |
|
Požadováno pro upřesnění, jaký typ informací bude ve vlastním poli uložen | Lite | |
Můžete převést číselné a měnové typy polí u obchodů na automaticky vypočítávaná pole se vzorcem |
Premium |
|
Specifikace uživatelů |
S pouze pro čtení poli můžete určit, kteří uživatelé mohou pole zobrazit a upravovat | Premium |
Místa zobrazení |
Umožňuje určit, v jakém zobrazení pro přidání položky a v jakém zobrazení detailu položky bude vlastní pole zobrazeno | Lite |
Umožňuje vybrat pipeline, ve kterých má být vlastní pole viditelné nebo skryté | Premium |
|
Pravidla kvality |
Nasměrujte svůj tým, aby vyplňoval povinná nebo důležitá pole. Označení polí jako povinných zablokuje uložení dealu, dokud nebudou vyplněna klíčová data. Používání důležitých polí zvýrazní chybějící informace v zobrazení detailu dealu, aniž by zabránilo jeho uložení. |
Growth (Důležitá pole)
Premium (Povinná pole) |
Pro nejlepší výsledky doporučujeme vyplnit všechny podrobnosti vlastních polí. K úspěšnému vytvoření pole musíte alespoň zadat jeho název a vybrat jeho typ.
Kde ještě mohu přidat vlastní pole?
Pokud pracujete v některé z níže uvedených oblastí a chybí vám pole, můžete jej přidat přímo, aniž byste opustili stránku.
V seznamovém zobrazení klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte “+ Vlastní pole".
V zobrazení detailu klikněte na tlačítko “...” vedle sekce podrobnosti, vyberte “Přizpůsobit pole” a potom klikněte na “+ Vlastní pole” pro vytvoření nového.
Na stránce Import uvidíte možnost přidat vlastní pole během kroku mapování. Více informací o importu najdete v tomto článku.
Zobrazení vašich vlastních polí
Můžete přidávat, prohlížet nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v Pipedrive:
Detailní zobrazení
V detailním zobrazení se všechna vlastní pole zobrazí v sekci Detaily na levé straně.
Zobrazení seznamu
Klikněte na ikonu ozubeného kola napravo od tabulky a v části "Vybrat sloupce" vyberte vlastní pole. Klikněte na "Uložit", aby se tento sloupec vlastního pole zobrazil v zobrazení seznamu.
Zobrazení pro přidání
Můžete zvolit zobrazení vlastních polí v přidávacích zobrazeních.
Pokud je tato možnost zapnutá, pole bude viditelné při přidávání nových položek, jako jsou obchody nebo potenciální zákazníci (leads), v jejich příslušných přidávacích zobrazeních.
Import
Během kroku mapování při importu tabulky do Pipedrive můžete zobrazit a vyhledávat svá vlastní pole.
Kde ještě mohu používat vlastní pole?
Můžete použít vlastní pole k vyvolání akcí v automatizacích, kdykoli jsou jejich hodnoty aktualizovány. Pro sběr specifických informací od zákazníků můžete při nastavování LeadBoosteru použít vlastní pole v webových formulářích.
Kromě toho jsou vlastní pole podporována v šablonách e-mailů a v Smart Docs, což vám umožňuje automaticky vložit relevantní data do vašeho e-mailu nebo dokumentu.
Jakmile budou vaše pole obsahovat data, můžete je také použít k vytváření vlastních sestav v Insights pro smysluplné zobrazení dat.
Aktualizace vašich vlastních polí
Chcete-li změnit svá vlastní pole, otevřete menu účtu a přejděte na Osobní nastavení > Datová pole a klikněte na tlačítko „...“ vedle vašeho vlastního pole.
Uvidíte následující možnosti:
Upravit
Můžete kdykoli změnit název, skupinu, popis, specifikaci uživatele, místa zobrazení a pravidla kvality svého vlastního pole. Typ vlastního pole nelze po jeho vytvoření měnit.
Změnit pořadí
Můžete změnit pořadí, v jakém se vaše vlastní pole zobrazují.
Po kliknutí na "Přeuspořádat" se zobrazí okno, ve kterém můžete změnit pořadí polí. Jakmile kliknete na "Uložit", změny se projeví v zobrazení pro přidání a v detailním zobrazení.
Smazat
Smazáním vlastního pole se pole i jeho stávající data odstraní z vašeho účtu Pipedrive.
Kopírovat API klíč
Můžete zkopírovat API klíč vašeho vlastního pole. Více informací o tom, jak používat API, najdete v naší dokumentaci API.
Seskupení vlastních polí
Můžete svá vlastní pole uspořádat do skupin, což usnadní nalezení pole, které potřebujete.
Při vytváření nebo úpravě vlastního pole můžete kliknout na sekci field group a vybrat “+ Field group” pro přidání nové skupiny.
Po vytvoření skupiny ji uvidíte v data fields.
Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo v klasickém zobrazení seznamu.
Statistiky vlastních polí
Admin uživatelé nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo která data mohou být ztracena, pokud pole smažou.
Aby bylo možné měřit úspěšnost a užitečnost polí a předejít nechtěnému smazání při úpravách, mohou uživatelé zobrazit datum vytvoření a aktualizace pole a statistiky ukazující, kde je pole vyplněno nebo použito ve filtrech.
Aby viděli statistiky pole, musí správci kliknout na pole a otevřít editační zobrazení. Poté v levém dolním rohu klikněte na "Zobrazit statistiky pole".
Poté se zobrazí okno se statistikami pole. S těmito informacemi se můžete buď vrátit a upravit pole, nebo ho smazat.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne