Znalostní báze

Pipedrive přichází s vysoce přizpůsobitelným přístupem k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a zájemci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako vlastní pole.

S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a filtrovat na základě těchto polí v Pipedrive.

Přidání vlastních polí

Přejděte na Nastavení > Společnost > Data fields, a klikněte na “Přidat vlastní pole.” Pole můžete přidat pod Lead/deal, Person, Organization, Product nebo Project.

V okně, které se objeví, pojmenujte pole a zvolte type pole, které chcete vytvořit. Pipedrive nabízí řadu typů vlastních polí, které lze snadno upravit podle informací, které potřebujete pro vaše data.

O typech dostupných vlastních polí se můžete dozvědět více v tomto článku.

Vlastnosti pole

Při přidání vlastního pole můžete zvolit místa, kde se pole zobrazí v Pipedrive.

• Vždy viditelné v detailním zobrazení (připnuté)
  Vlastní pole se vždy zobrazí v detailním zobrazení položky, ať už je hodnota přidána či ne.
• Zobrazuje se v pohledu přidat
  Vlastní pole se vždy zobrazí v dialogu položky “Přidat nové” .
• Zobrazuje se v detailním zobrazení projektu
  Vlastní pole se vždy objeví v detailním zobrazení projektu, ať už je přidána hodnota nebo ne.
• Pipeline (pouze pro vlastní pole lead/deal)
  Můžete skrýt některé pole od určitých pipeline a uklidit detailní zobrazení deal.

Pravidla kvality

• Povinné pole
  Označte pole jako povinné, aby váš tým zadával důležité údaje o dealu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou schopni uložit deal a uvidí připomenutí v již existujících dealích.
• Důležité pole
  Označte pole jako “důležité” ve všech nebo specifických pipeline a fázích. Více se o důležitých polích můžete dočíst v tomto článku.

Kde jinde mohu přidat vlastní pole?

Vlastní pole lze také přidat v detailním zobrazení položky tím, že přejdete na Detajly > Customize fields > +Přidat nové pole.

Zobrazení vašich vlastních polí

Můžete přidávat, zobrazovat nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v rámci aplikace Pipedrive.

V detailním zobrazení:

• V detailním zobrazení lze všechna vlastní pole najít v sekci DETAILY.
  

  
  V seznamovém zobrazení:

  • Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci "Vybrat sloupce". Klikněte na "Uložit" pro zobrazení tohoto vlastního políčka ve seznamovém zobrazení.
    
    

  V dialogu pro přidání nového záznamu:

  • Pokud je možnost “Zobrazit v dialogu pro přidání nového záznamu” označena jako "Ano", vlastní pole se objeví v modálním okně "Přidat nový".

  
  

  Při použití funkce Importovat:

  • Při importu tabulky do aplikace Pipedrive lze vaše vlastní pole namapovat na sloupce v tabulce. Vlastní pole lze také přidávat přímo ze stránky s mapováním.
    
    Více informací o importu naleznete v tomto článku.

  ---

  Aktualizace vašich vlastních polí

  Pokud chcete změnit svá vlastní pole, přejděte do Nastavení > Firma > Datová pole a klepněte na tlačítko "..." vedle svého vlastního pole.

  
  • Upravit
    Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, jeho vlastnosti a důležitá pole. Typ vlastního pole nelze změnit poté, co byl vytvořen.
  • Přeuspořádat
    Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou vaše vlastní pole zobrazována. Po kliknutí na "Přeuspořádat" se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny se projeví v pohledech "Přidat nový" a "Detail".
  
• Smazat
  Smazání vašeho vlastního pole smaže pole i jeho existující data z vašeho účtu v Pipedrive.
• Zkopírovat klíč API
  Můžete zkopírovat klíč API vašeho vlastního pole. Další informace o použití API naleznete v naší dokumentaci k API.

Skupina vlastních polí

Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadní nalezení potřebného pole.

Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klepněte na "+ Skupina polí" při vytváření nebo úpravě vlastního pole.

Po vytvoření skupiny ji uvidíte ve svých datových polích.

Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo ve standardním seznamovém zobrazení.