Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vlastní pole
Pipedrive přichází s vysoko přizpůsobitelným přístupem k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše transakce a zájemci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako vlastní pole.
S vlastními poli můžete dokumentovat specifické informace potřebné pro přizpůsobení vašich dat, stejně jako organizovat a filtrovat na základě těchto polí v Pipedrive.

Přidání vlastních polí
Přejděte na Nastavení > Společnost > Datová pole, a klikněte na “Přidat vlastní pole.” Pole lze přidat pod Lídrem/dealem, Osobou, Organizací, Produktem nebo Projektem.
V okně, které se objeví, pojmenujte pole a vyberte typ pole, které chcete vytvořit. Pipedrive nabízí řadu typů vlastních polí, které lze snadno přizpůsobit podle informací, které potřebujete pro vaše data.

O typech vlastních polí k dispozici se můžete dozvědět v tomto článku.


Vlastnosti polí
Při přidávání vlastního pole můžete vybrat místa, kde se pole zobrazuje v Pipedrive.
-
Vždy viditelné v detailním zobrazení (připnuto)
Vlastní pole se vždy zobrazuje v detailním zobrazení položky, ať už je přidána hodnota nebo ne. -
Zobrazuje se v přidávajícím zobrazení
Vlastní pole se vždy zobrazuje v dialogu „Přidat nové” této položky. -
Zobrazuje se v detailním zobrazení projektu
Vlastní pole se vždy zobrazuje v detailním zobrazení projektu, ať už je přidána hodnota nebo ne. - Pipeline (pouze pro vlastní pole lídrů/dealů)
Můžete skrýt některá pole z konkrétních pipelines a uklidit tak detailní zobrazení dealu.
Pravidla kvality
- Povinná pole
Označte pole jako povinná, aby váš tým zadával klíčová data dealů. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé ho nebudou moci uložit a už existující deale jim připomenou. - Důležitá pole
Označte pole jako „důležitá” ve všech nebo konkrétních pipelines a fázích. Více o důležitých polích se můžete dočíst v tomto článku.
Kde jinde mohu přidat vlastní pole?
Vlastní pole lze také přidat v detailním zobrazení položky tím, že přejdete na Detaily > Přizpůsobit pole > +Přidat nové pole.

Zobrazení vašich vlastních polí
V rámci Pipedrive můžete přidávat, zobrazovat nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech.
V zobrazení detailu:
- V zobrazení detailu můžete v sekci PODMÍNKY nalézt jakákoliv vlastní pole.
Ve zobrazení seznamu:- Klepněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci „Vybrat sloupce“. Klepněte na tlačítko „Uložit“, abyste toto vlastní pole zobrazili ve zobrazení seznamu.
V dialogovém okně Přidat nový:
- Pokud je možnost „Zobrazit v dialogovém okně Přidat nový“ označena jako „Ano“, vlastní pole se zobrazí v modálních oknech „Přidat nový“.
V funkci Import:
- Při importu tabulky do Pipedrive lze vaše vlastní pole mapovat na sloupce ve vaší tabulce. Vlastní pole lze také přidávat přímo ze stránky mapování.
Čtěte více o importování v tomto článku.
Aktualizace vlastních polí
Chcete-li změnit svá vlastní pole, přejděte na Nastavení > Společnost > Datová pole a klikněte na tlačítko "...“ vedle vašeho vlastního pole.
-
Upravit
Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, vlastnosti pole a důležitá pole pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit po jeho vytvoření. - Změnit pořadí
Můžete změnit pořadí zobrazení svých vlastních polí. Po kliknutí na tlačítko "Reorder" se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny se projeví ve zobrazení Přidat nové a Podrobné zobrazení.
- Klepněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci „Vybrat sloupce“. Klepněte na tlačítko „Uložit“, abyste toto vlastní pole zobrazili ve zobrazení seznamu.
-
Smazat
Smazání vašeho vlastního pole smaže pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive. -
Zkopírovat API klíč
Můžete zkopírovat API klíč vašeho vlastního pole. Pro více informací o použití API se podívejte do naší dokumentace k API.
Skupinování vlastních polí
Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadní vyhledávání požadovaného pole.
Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klikněte na „+ Skupina polí“ při vytváření nebo úpravě vlastního pole.

Po vytvoření skupiny ji můžete vidět ve svých datových polích.

Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo standardním seznamovém zobrazení.

Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne