Znalostní báze

Pipedrive přichází s vysoko přizpůsobitelným přístupem k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše transakce a zájemci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako vlastní pole.

S vlastními poli můžete dokumentovat specifické informace potřebné pro přizpůsobení vašich dat, stejně jako organizovat a filtrovat na základě těchto polí v Pipedrive.

Přidání vlastních polí

Přejděte na Nastavení > Společnost > Datová pole, a klikněte na “Přidat vlastní pole.” Pole lze přidat pod Lídrem/dealem, Osobou, Organizací, Produktem nebo Projektem.

V okně, které se objeví, pojmenujte pole a vyberte typ pole, které chcete vytvořit. Pipedrive nabízí řadu typů vlastních polí, které lze snadno přizpůsobit podle informací, které potřebujete pro vaše data.

O typech vlastních polí k dispozici se můžete dozvědět v tomto článku.

Vlastnosti polí

Při přidávání vlastního pole můžete vybrat místa, kde se pole zobrazuje v Pipedrive.

• Vždy viditelné v detailním zobrazení (připnuto)
  Vlastní pole se vždy zobrazuje v detailním zobrazení položky, ať už je přidána hodnota nebo ne.
• Zobrazuje se v přidávajícím zobrazení
  Vlastní pole se vždy zobrazuje v dialogu „Přidat nové” této položky.
• Zobrazuje se v detailním zobrazení projektu
  Vlastní pole se vždy zobrazuje v detailním zobrazení projektu, ať už je přidána hodnota nebo ne.
• Pipeline (pouze pro vlastní pole lídrů/dealů)
  Můžete skrýt některá pole z konkrétních pipelines a uklidit tak detailní zobrazení dealu.

Pravidla kvality

• Povinná pole
  Označte pole jako povinná, aby váš tým zadával klíčová data dealů. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé ho nebudou moci uložit a už existující deale jim připomenou.
• Důležitá pole
  Označte pole jako „důležitá” ve všech nebo konkrétních pipelines a fázích. Více o důležitých polích se můžete dočíst v tomto článku.

Kde jinde mohu přidat vlastní pole?

Vlastní pole lze také přidat v detailním zobrazení položky tím, že přejdete na Detaily > Přizpůsobit pole > +Přidat nové pole.

Zobrazení vašich vlastních polí

V rámci Pipedrive můžete přidávat, zobrazovat nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech.

V zobrazení detailu:

• V zobrazení detailu můžete v sekci PODMÍNKY nalézt jakákoliv vlastní pole.
  

  
  Ve zobrazení seznamu:

  • Klepněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci „Vybrat sloupce“. Klepněte na tlačítko „Uložit“, abyste toto vlastní pole zobrazili ve zobrazení seznamu.
    
    

  V dialogovém okně Přidat nový:

  • Pokud je možnost „Zobrazit v dialogovém okně Přidat nový“ označena jako „Ano“, vlastní pole se zobrazí v modálních oknech „Přidat nový“.

  
  

  V funkci Import:

  • Při importu tabulky do Pipedrive lze vaše vlastní pole mapovat na sloupce ve vaší tabulce. Vlastní pole lze také přidávat přímo ze stránky mapování.
    
    Čtěte více o importování v tomto článku.

  ---

  Aktualizace vlastních polí

  Chcete-li změnit svá vlastní pole, přejděte na Nastavení > Společnost > Datová pole a klikněte na tlačítko "...“ vedle vašeho vlastního pole.

  
  • Upravit
    Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, vlastnosti pole a důležitá pole pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit po jeho vytvoření.
  • Změnit pořadí
    Můžete změnit pořadí zobrazení svých vlastních polí. Po kliknutí na tlačítko "Reorder" se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny se projeví ve zobrazení Přidat nové a Podrobné zobrazení.
  
• Smazat
  Smazání vašeho vlastního pole smaže pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.
• Zkopírovat API klíč
  Můžete zkopírovat API klíč vašeho vlastního pole. Pro více informací o použití API se podívejte do naší dokumentace k API.

Skupinování vlastních polí

Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadní vyhledávání požadovaného pole.

Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klikněte na „+ Skupina polí“ při vytváření nebo úpravě vlastního pole.

Po vytvoření skupiny ji můžete vidět ve svých datových polích.

Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo standardním seznamovém zobrazení.