Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vlastní pole
Pipedrive nabízí velmi přizpůsobitelný přístup k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a příležitosti, kontakty, projekty a produkty již přichází s výchozími poli potřebnými k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako vlastní pole.
S vlastními poli můžete dokumentovat specifické informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat je a filtrovat v Pipedrive na základě těchto polí.
Přidání vlastních polí
Přejděte na Nastavení > Společnost > Datová pole, a klikněte na “Přidat vlastní pole.” Pole lze přidat pod Lead/obchod, Osobu, Organizaci, Produkt nebo Projekt.
Ve vyskočeném okně pojmenujte pole a vyberte typ pole, který chcete vytvořit. Pipedrive nabízí mnoho typů vlastních polí, které lze snadno přizpůsobit podle informací, které potřebujete pro vaše data.
O typech dostupných vlastních polí se můžete dozvědět v tomto článku.
Vlastnosti pole
Při přidávání vlastního pole můžete vybrat místa, kde se pole zobrazuje v Pipedrive.
| Vždy viditelné v detailním zobrazení (připnuto) | Vlastní pole se vždy zobrazuje v detailním zobrazení položky, ať už je hodnota přidána či nikoli. |
| Zobrazuje se v náhledu přidání | Vlastní pole se vždy zobrazuje v okně "Přidat nové" pro danou položku. |
| Zobrazuje se v detailním zobrazení projektu | Vlastní pole se vždy zobrazuje v detailním zobrazení projektu, ať už je hodnota přidána či nikoli. |
| Pipeline (pouze pro vlastní pole vodiče/obchodu) | Některá pole můžete skrýt před konkrétními pipelines a uklidit tak detailní zobrazení obchodu. |
Pravidla kvality
| Povinná pole | Označte pole jako povinné, aby byla zajištěna klíčová data obchodu od vašeho týmu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci obchod uložit a už existujících obchodech uvidí připomenutí. |
| Důležitá pole | Označte pole jako "důležité" ve všech nebo konkrétních pipelines a fázích. O důležitých polích se můžete dočíst více v tomto článku. |
Kam jinam mohu přidat vlastní pole?
Vlastní pole lze také přidat v detailním zobrazení položky tím, že přejdete na Detaily > Přizpůsobit pole > +Přidat nové pole.
Zobrazení vašich vlastních polí
Můžete přidávat, zobrazovat nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v rámci Pipedrive.
Zobrazení podrobností
V zobrazení podrobností můžete najít všechna vlastní pole v sekci PODROBNOSTI.
Zobrazení seznamu
Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci "Vybrat sloupce". Klikněte na “Uložit” pro zobrazení sloupce toho vlastního pole ve zobrazení seznamu.
Přidat nový dialog
Pokud je možnost “Zobrazit v dialogu pro přidání nové položky” zaškrtnutá jako "Ano", vlastní pole se zobrazí v modálních oknech pro “Přidání nového”.
Import
Při importování tabulky do Pipedrive mohou být vaše vlastní pole mapovány na sloupce ve vaší tabulce. Také můžete přidávat vlastní pole přímo ze stránky pro mapování.
Více informací o importování naleznete v tomto článku.
Aktualizace vlastních polí
Chcete-li změnit vlastní pole, přejděte na Nastavení > Společnost > Datová pole a klikněte na "...” tlačítko vedle vašeho vlastního pole.
Editovat
Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, vlastnosti pole a důležitá pole pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit poté, co bylo vytvořeno.
Přeuspořádat
Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou zobrazena vaše vlastní pole.
Po kliknutí na “Přeuspořádat” budete vyzváni oknem, kde můžete změnit pořadí polí. Změny se projeví ve zobrazení Přidat nový a detailním zobrazení.
Smazat
Smazání vašeho vlastního pole smaže pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.
Zkopírovat API klíč
Můžete zkopírovat API klíč svého vlastního pole. Další informace o použití API naleznete v naší dokumentaci k API.
Vlastní seskupení polí
Můžete organizovat své vlastní pole do skupin, což usnadní nalezení potřebného pole.
Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klikněte na „+ Skupina pole“ při vytváření nebo úpravě vlastního pole.
Po vytvoření skupiny ji můžete vidět ve svých datových polích.
Polí můžete zobrazovat ve skupinách nebo ve standardním zobrazení seznamu.
Statistiky vlastního pole
Admin uživatelé nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo jaká data se mohou ztratit při jeho smazání.
Aby mohli uživatelé měřit úspěch a užitečnost svých polí a zabránili náhodnému smazání při úpravách, mohou vidět data jeho vytvoření a aktualizace a také statistiky ukazující, kde je vyplněno nebo použito ve filtrech.
Pro zobrazení statistik pole, musí admin uživatelé kliknout na pole, aby otevřeli zobrazení úprav. Poté, v levém dolním rohu, klikněte na „Zobrazit statistiky pole“.
Poté se zobrazí výzva se statistikami pole. S těmito informacemi v paměti můžete buď jít zpět a upravit pole nebo je smazat.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne