Znalostní báze

Pipedrive nabízí vysoce přizpůsobitelný přístup k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a příležitosti, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako vlastní pole.

S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a filtrovat je v Pipedrive na základě těchto polí.

Přidávání vlastních políček

Přejděte na Nastavení > Firma > Pole dat, a klikněte na “Přidat vlastní pole.” Pole může být přidáno pod Lead/deal, Person, Organization, Product nebo Project.

V okně, které se objeví, nazvěte pole a vyberte typ pole, který chcete vytvořit. Pipedrive nabízí různé typy vlastních polí, které lze snadno přizpůsobit podle informací, které potřebujete pro vaše data.

O typech dostupných vlastních polí se můžete dozvědět v tomto článku.

Vlastnosti polí

Při přidávání vlastního pole můžete vybrat místa, kde se pole zobrazuje v Pipedrive.

Pravidla kvality

Kde jinde mohu přidat vlastní pole?

Vlastní pole lze také přidat v detailu položky tím, že se přejde na Details > Customize fields > +Přidat nové pole.

Zobrazení vašich vlastních polí

Vlastní pole můžete přidat, zobrazit nebo smazat na následujících místech v rámci Pipedrive.

Zobrazení podrobností

V záložce DETAILS v zobrazení podrobností naleznete jakákoliv vlastní pole.

Zobrazení seznamu

Kliknutím na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky vyberte vlastní pole v sekci „Vyberte sloupce“. Kliknutím na „Uložit“ zobrazíte sloupec s tímto vlastním polem ve zobrazení seznamu.

Dialog pro přidání nového

Pokud je možnost „Zobrazit v dialogu pro přidání nového“ označena jako „Ano“, vlastní pole se zobrazí v modulech „Přidat nový“.

Import

Při importu tabulky do aplikace Pipedrive můžete přiřadit vaše vlastní pole ke sloupcům ve vaší tabulce. Vlastní pole můžete také přidat přímo ze stránky pro přiřazení.

Více informací o importu naleznete v tomto článku.

Aktualizace vašich vlastních polí

Chcete-li změnit svá vlastní pole, přejděte do Nastavení > Společnost > Datové pole a klikněte na tlačítko "..." vedle vašeho vlastního pole.

Editovat

Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, vlastnosti pole a důležitá pole pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit po jeho vytvoření.

Uspořádat

Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou vaše vlastní pole zobrazena.

Po klepnutí na "Uspořádat" vám bude zobrazeno okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny budou aplikovány na zobrazení Přidat nové a detailní zobrazení.

Smazat

Smazání vašeho vlastního pole smaže pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.

Zkopírovat API klíč

Můžete zkopírovat API klíč svého vlastního pole. Pro více informací o použití API se podívejte do naší dokumentace API.

Skupina vlastních polí

Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadňuje najít pole, které potřebujete.

Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klepněte na „+ Skupina polí“ při vytváření nebo úpravě vlastního pole.

Po vytvoření skupiny ji uvidíte ve svých datových polích.

Můžete zobrazit svá pole ve skupinách nebo ve standardním zobrazení seznamu.

Statistiky vlastních polí

Admin uživatelé nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo jaká data by mohla být ztracena při jeho smazání.

Pro měření úspěchu a užitečnosti vašich polí a zabránění náhodným smazáním při úpravách, mohou uživatelé zobrazit data o jejich vytvoření a aktualizaci, spolu s informacemi, kde jsou pole vyplněna nebo použita ve filtrech.

Pro zobrazení statistik polí musí admin uživatelé kliknout na pole a otevřít zobrazení úprav. Poté v levém dolním rohu klikněte na “Zobrazit statistiky pole”.

Poté se zobrazí výzva s informacemi o poli. S těmito informacemi můžete buď jít zpět a upravit pole, nebo je smazat.