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Actualizar campos personalizados

Campos personalizados

BF
Breandan Flood, 28 de marzo de 2022
Nota: Esta acción solo está disponible para usuarios administradores y usuarios normales con los conjuntos de permisos correctos habilitados. La cantidad de campos personalizados que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en este artículo.

Pipedrive incluye un sistema altamente personalizable para gestionar tus procesos de ventas. Tus tratos, prospectos, contactos y productos ya vienen con los campos predeterminados necesarios para gestionar tus datos, pero si necesitas agregar algún campo específico según las necesidades de tu empresa, lo puedes crear como campo personalizado.

Con un campo personalizado, no solo puedes documentar la información necesaria para personalizar tus datos, sino que también puede organizar y filtrar los datos según los campos que tienes en Pipedrive.

Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro curso de la Academia Pipedrive Comienza con los conceptos básicos.

Añadir campos personalizados

Puedes añadir campos personalizados yendo a Ajustes > Empresa > Campos de datos, y haciendo clic en Añadir campo personalizado. El campo se puede añadir en Prospecto/trato, Persona, Organización, o Producto.

Nota: ¿No estás seguro de dónde hay que añadir tu campo personalizado? Obtén más información acerca de la organización de tus datos aquí.

En la ventana que aparece, nombra el campo y selecciona el tipo de campo que quieres crear. Pipedrive ofrece varios tipos de campos personalizados que se pueden adecuar de acuerdo a la información que necesitas para tus datos.

Puedes obtener más información sobre los tipos de campos personalizados en este artículo.

Nota: Los Prospectos usan los mismos campos que los Tratos. Por defecto, cuando se crea un campo personalizado para los tratos, el mismo campo con el mismo nombre y propiedades también se crea para los prospectos.

Propiedades del campo

Al agregar el campo personalizado, verás la opción para seleccionar cómo quieres ver el campo en Pipedrive.

  • Siempre visible en la vista de detalles de tratos/personas/organizaciones/productos
    Marcar esta opción hará que el campo personalizado siempre aparezca en la vista de detalle del elemento, sin importar si hay un valor agregado o no. El campo siempre aparecerá en la vista de detalles, si hay un valor agregado.
  • Aparece en la vista "agregar trato/persona/organización/producto"
    Marcar esta opción hará que el campo personalizado aparezca en el diálogo "agregar nuevo" del elemento.
  • Campos importantes
    Aquí puedes marcar un campo como "importante" en todos los embudos y etapas o en los específicos. Puedes leer más acerca de campos importantes en este artículo.

¿Dónde más puedo agregar campos personalizados?

Los campos personalizados se pueden agregar en la vista de detalles de un elemento yendo a Detalles > Personalizar campos > +Añadir nuevo campo.

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Ver campos personalizados

Cuando ya has creado un campo personalizado, puedes agregar, ver o eliminar valores de campo personalizado en los siguientes lugares dentro de Pipedrive.

En la vista de detalles

  • En la vista de detalles todos los campos personalizados pueden encontrarse en la sección de DETALLES.
    Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png

En la vista de lista

  • Haz clic en el icono de engranaje a la derecha de la tabla y selecciona el campo personalizado de la lista de campos en la función Elegir columnas. Haz clic en Guardar para hacer visible esa columna de campo personalizado en la vista de lista.

    lidt_view.png

En el diálogo Añadir nuevo

  • Si la opción Mostrar en Añadir nuevo diálogo está marcada con "Sí", el campo personalizado aparece en el modal Añadir nuevo.

En la función Importar

  • Al importar una hoja de cálculo en Pipedrive, tus campos personalizados pueden mapearse en columnas en tu hoja de cálculo. Tienes también la posibilidad de añadir campos personalizados directamente desde la página Mapear.

    Obtén más información sobre la importación en este artículo.


Actualizar campos personalizados

Para hacer cambios en los campos personalizados, ve a Ajustes > Empresa > Campos de datos, y haz clic en el botón '...' situado al lado del campo personalizado.

  • Editar
    Puedes cambiar en cualquier momento el nombre del campo personalizado, las propiedades del campo y los campos importantes para tu campo personalizado. El tipo de campo personalizado no se puede cambiar una vez que ha sido creado.
  • Reordenar
    Puedes cambiar el orden de los campos personalizados si prefieres un orden diferente al predeterminado. Después de hacer clic en Reordenar te aparecerá una ventana en la que puedes arrastrar y soltar los campos en el orden que los prefieres.
    Los cambios se aplicarán en la vista Añadir nuevo y en la vista de detalles.
  • Eliminar
    Eliminar tu campo personalizado borrará el campo y todos sus datos existentes de tu cuenta de Pipedrive.
  • Copiar la clave API
    Puedes copiar fácilmente la clave API de tu campo personalizado. Para obtener más información sobre cómo usar la API, puedes consultar nuestra documentación sobre API.
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