Base de conocimiento

Pipedrive incluye un sistema altamente personalizable para gestionar tus procesos de ventas. Tus tratos, prospectos, contactos y productos ya vienen con los campos predeterminados necesarios para gestionar tus datos, pero si necesitas agregar algún campo específico según las necesidades de tu empresa, lo puedes crear como campo personalizado.

Con un campo personalizado, no solo puedes documentar la información necesaria para personalizar tus datos, sino que también puedes organizar y filtrar los datos según los campos que tienes en Pipedrive.

Añadir los campos personalizados

Ve a Ajustes > Empresa > Campos de datos y haz clic en "Añadir campo personalizado". El campo se puede añadir en prospecto/trato, persona, organización, producto o proyecto.

En la ventana que aparece, nombra el campo y selecciona el tipo de campo que quieres crear. Pipedrive ofrece varios tipos de campos personalizados que se pueden adecuar de acuerdo a la información que necesitas para tus datos.

Puedes obtener más información sobre los tipos de campos personalizados en este artículo.

Propiedades del campo

Al añadir un campo personalizado, puedes elegir los lugares donde se muestra el campo en Pipedrive.

• Siempre visible en la vista de detalles (anclado)
  El campo personalizado siempre aparece en la vista de detalles del elemento, ya sea que se agregue un valor o no.
• Aparece en la vista de adición
  El campo personalizado siempre aparece en el cuadro del diálogo "Añadir nuevo" de ese elemento.
• Aparece en la vista de detalles del proyecto
  El campo personalizado siempre aparece en la vista de detalles de un proyecto, ya sea que se agregue un valor o no.
• Embudo (únicamente para los campos personalizados de prospecto/trato)
  Puedes ocultar algunos campos de embudos específicos y despejar la vista de detalles del trato.

Reglas de calidad

• Campos obligatorios
  Marca los campos como obligatorios para asegurarte de que tu equipo ingrese los datos cruciales del trato. Si un campo obligatorio está vacío, los usuarios no podrán guardar el trato y verán un recordatorio en los tratos ya existentes.
• Campos importantes
  Marca un campo como importante en todos o en determinados embudos y etapas. Puedes leer más acerca de los campos importantes en este artículo.

¿Dónde más puedo añadir campos personalizados?

Los campos personalizados se pueden añadir en la vista de detalles de un elemento al ir a Detalles > Personalizar campos > +Añadir un campo nuevo.

Ver los campos personalizados

Puedes añadir, ver o eliminar valores de los campos personalizados en los siguientes lugares dentro de Pipedrive.

En la vista de detalles:

• En la vista de detalles, cualquier campo personalizado pueden encontrarse en la sección de DETALLES.
  

  
  En la vista de lista:

  • Haz clic en el ícono de engranaje a la derecha de la tabla y selecciona el campo personalizado en la sección "Elige las columnas". Haz clic en "Guardar" para hacer visible esa columna en la vista de lista.
    
    

  En el diálogo "Añadir nuevo":

  • Si la opción "Aparece en el diálogo "Añadir nuevo"" está marcada como "Sí", el campo personalizado aparecerá en los modales "Añadir nuevo".

  
  

  En la función de importación:

  • Al importar una hoja de cálculo en Pipedrive, tus campos personalizados pueden mapearse con las columnas de tu hoja de cálculo. También puedes añadir campos personalizados directamente desde la página de mapeado.
    
    Obtén más información sobre la función de importación en este artículo.

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  Actualizar los campos personalizados

  Para modificar tus campos personalizados, ve a Ajustes > Empresa > Campos de datos y haz clic en el botón "..." situado al lado de tu campo personalizado.

  
  • Editar
    Puedes modificar el nombre del campo personalizado, las propiedades del campo y los campos importantes para tu campo personalizado en cualquier momento. El tipo de campo personalizado no se puede cambiar una vez que ha sido creado.
  • Reordenar
    Puedes cambiar el orden en que se muestran tus campos personalizados. Después de hacer clic en "Reordenar", aparecerá una ventana en la que podrás cambiar el orden de los campos. Los cambios se aplicarán a la vista de "Añadir nuevo" y la vista de detalles.
  
  • Eliminar
    Al eliminar el campo personalizado, se eliminarán el campo y sus datos existentes en tu cuenta de Pipedrive.
  • Copiar clave API
    Puedes copiar la clave API del campo personalizado. Para obtener más información sobre cómo usar la API, puedes consultar nuestra documentación de la API.