<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo los usuarios administradores y los usuarios normales con los permisos correctos habilitados pueden acceder a los ajustes de los campos de datos.</div>
<p style="text-align: justify">Para guardar tus datos de forma organizada y para que te ayude a enfocarte en la información que requiere atención especial, creamos diferentes tipos de campos de datos con esta finalidad. Puedes encontrar la configuración de tus <strong>campos de datos</strong> en <strong>Ajustes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Una de las principales características de Pipedrive es cómo aborda el manejo de los procesos y operaciones de ventas. El tipo de información que recopilas de los clientes puede variar según el negocio e industria; es por eso que ofrecemos la opción de crear <strong>campos personalizados</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estos campos se pueden ver en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a> y cuadro de diálogo <strong>Añadir nuevo</strong>. Obtén más información sobre cómo agregar y configurar estos campos en nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo sobre campos personalizados</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las fórmulas y los campos personalizados específicos de los embudos solo están disponibles para los usuarios de los planes Profesional y Corporativo. La cantidad de campos personalizados que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-predeterminados"></a>Campos predeterminados</h2>
<p style="text-align: justify">Los campos predeterminados ya están integrados en tu cuenta de Pipedrive cuando la creas. Por lo general, se utilizan para información relevante del cliente, como nombres, correos electrónicos o números de teléfono; cuando no existe un campo relevante, se puede crear un campo personalizado. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar los <strong>campos predeterminados</strong> justo debajo de la sección de <strong>campos personalizados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los campos predeterminados no se pueden eliminar.</div>
<p style="text-align: justify">Estos campos se pueden ver en las vistas de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detalle</a>, <a href=" https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/article /projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyecto</a>. El nombre o el tipo de campos predeterminados no se pueden editar, pero las reglas de calidad sí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos de mensajeros instantáneos, dirección postal, notas, cumpleaños / fecha de nacimiento y puesto laboral no existen de forma predeterminada en Pipedrive. Únicamente se crean para las personas de contacto cuando configuras tu <strong>sincronización de contactos</strong>. Puedes obtener más información sobre la sincronización de contactos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">este artículo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-del-sistema"></a>Campos del sistema</h2>
<p style="text-align: justify">Los campos del sistema también están integrados en tu cuenta de Pipedrive. Estos campos son parte de la interfaz de Pipedrive. La información que contienen no se completa dentro de la vista de detalles o el cuadro de diálogo "<strong>Añadir nuevo</strong>", ya que se completa de forma manual o automática a través de una función o menú diferente (por ejemplo, la fecha en que se creó un elemento o el número de correos electrónicos que intercambiaste con un contacto).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar los <strong>campos del sistema</strong> justo debajo de la sección de <strong>campos predeterminados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los campos del sistema no se pueden editar o eliminar.</div>
<p style="text-align: justify">Estos campos siempre están visibles cuando <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-mapping-your-fields">mapeas tus importaciones</a> y son útiles para <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actualizar tus datos en Pipedrive con hojas de cálculo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados específicos del embudo<a name="campos-personalizados-espec-ficos-del-embudo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong><strong>Los campos</strong><strong> personalizados específicos de Pipedrive</strong> son una de las muchas funciones útiles de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planes</a> Profesional y superiores de Pipedrive. Únicamente los usuarios <strong>administradores</strong> <strong>globales</strong> pueden configurar y editar los campos específicos del embudo.</div>
<p style="text-align: justify">Esta función te permite añadir campos personalizados a los <strong>tratos</strong> que están en embudos específicos.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes ocultar el campo en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles del trato</a> mientras el trato está en ciertos embudos. Si el campo ya tiene algunos datos, esos datos no se eliminarán, únicamente se ocultarán. También permanecerán visibles en la vista de lista.</p>
<p>Para configurarlos, haz clic en la opción "<strong></strong><strong>Editar campo</strong>" y "<strong></strong><strong>Todos los embudos</strong><strong></strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos obligatorios<a name="campos-obligatorios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función <strong></strong><strong>campos obligatorios</strong> es una de las muchas funciones útiles de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planes</a> Profesional y Corporativo de Pipedrive. Únicamente los usuarios <strong>administradores</strong> <strong>globales</strong> pueden configurar y editar los campos obligatorios.</div>
<p style="text-align: justify">Marca los campos como obligatorios para asegurarte de que tu equipo ingrese los datos cruciales del trato. Si un campo obligatorio está vacío, los usuarios no podrán guardar el trato y verán un recordatorio en los tratos ya existentes. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para configurarlos, haz clic en la opción "<strong></strong><strong>Editar campo</strong>" y activa la opción "<strong></strong><strong>Obligatorio<strong></strong></strong>". También puedes marcar campos obligatorios solo para pasar a embudos o etapas específicas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los <strong></strong><strong>campos obligatorios </strong>y cómo configurarlos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target=" _blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos importantes<br><a name="campos-importantes"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función <strong>campos importantes</strong><strong></strong> es una de las muchas funciones útiles de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planes</a> Profesional y Corporativo de Pipedrive. Únicamente los usuarios <strong>administradores</strong> <strong>globales</strong> pueden configurar y editar los campos importantes.</div>
<p style="text-align: justify">Marca los campos como importantes para recordarle a tu equipo que ingrese los datos cruciales del trato. Si un campo importante está vacío, los usuarios ven un recordatorio en la vista de detalles. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para configurarlos, haz clic en la opción "<strong></strong><strong>Editar campo</strong>" y activa la opción "<strong></strong><strong>Importante<strong></strong></strong>". También puedes marcar campos importantes solo para embudos o etapas específicas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar más información y un tutorial en video sobre los <strong>campos importantes</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

campos-personalizados

Campos personalizados

campos-predeterminados

Campos predeterminados

campos-del-sistema

Campos del sistema

campos-personalizados-espec-ficos-del-embudo

Campos personalizados específicos del embudo

campos-obligatorios

Campos obligatorios

campos-importantes

Campos importantes

Campos de datos en Pipedrive

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Esta función únicamente está disponible en los planes Profesional y superiores.<strong> </strong>Los campos de fórmulas se crean con campos personalizados del prospecto/trato, pero únicamente se pueden usar en tratos. Los cálculos no están disponibles para los prospectos, incluso si el campo tiene una fórmula. <br></div>
<p style="text-align: justify">Los campos de fórmula son una forma eficaz de reducir el tiempo dedicado a realizar cálculos manualmente. Así es como puedes usarlos con Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde encontrar los campos de fórmula<a name="d-nde-encontrar-los-campos-de-f-rmula"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las cuentas de las empresas están limitadas a diez campos de fórmula cada una.</div>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a> &gt; Añadir campo personalizado </strong>para crear un nuevo campo. </p>
<p style="text-align: justify">Las fórmulas se pueden aplicar a dos tipos de campos: numéricos y monetarios. Activa "<strong>Aplicar fórmula a los tratos</strong>" para añadir una fórmula al crear nuevos campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estos son los datos de entrada disponibles para los campos de fórmula y cómo usarlos: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Símbolo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Uso</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Ejemplo</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Definir el campo utilizado como una variable en la fórmula.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Valor del trato*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Sumar o restar valores</div></td><td><div style="text-align: justify">#Actividades totales del trato <strong>–</strong> #Actividades finalizadas del trato</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Multiplicar o dividir valores</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valor del trato<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Los paréntesis izquierdo y derecho se utilizan para agrupar valores y operadores</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Valor del trato/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Valor ponderado del trato</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Permite el cálculo al utilizar un porcentaje de un campo elegido</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valor del trato <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (se restará el 10 % del valor del trato)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Todas las fórmulas deben contener un "<strong>#</strong>" seguido de un campo de entrada (p. ej., valor del trato). De lo contrario, la fórmula no será válida.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo funciona<a name="c-mo-funciona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Después de crear una fórmula, elegirás si deseas aplicar la fórmula a nuevos tratos o tratos nuevos y abiertos. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las fórmulas únicamente se ejecutarán si el campo de los datos de entrada seleccionado tiene un valor (p. ej., si a un trato no se le asigna una probabilidad, una fórmula que utilice este campo, devolverá un valor cero).</div>
<p style="text-align: justify">En el ejemplo anterior, la fórmula es el valor del trato dividido por 100. Al aplicarlo a un trato, se ve así: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El número de arriba es el valor del trato, 1000. El número a continuación es el valor del trato dividido por 100, que se muestra en el campo de fórmula personalizado. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo añadir una fórmula a los tratos existentes<a name="c-mo-a-adir-una-f-rmula-a-los-tratos-existentes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si aplicas una fórmula a los tratos nuevos <em>y</em> abiertos, verás aparecer esta ventana: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>Confirmar</strong> y la ventana en la parte inferior izquierda de tu pantalla confirmará cuando los cálculos estén completos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecciona <strong>Ver detalles</strong> para ver un resumen de los cambios realizados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Cómo volver a calcular<a name="c-mo-volver-a-calcular"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los valores de la fórmula se calculan y actualizan automáticamente cuando:</p><ul><li>Se crean o editan fórmulas</li><li>Se crean tratos</li><li>Se editan los campos de los tratos incluidos en la fórmula</li><li>Se vuelve a calcular una fórmula (en la vista de lista o de detalles de los tratos, o cuando se editan tratos en masa)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, se pueden volver a calcular al colocar el cursor sobre un valor, ya sea en una columna de la vista de lista o en la barra lateral de la vista de detalles, y hacer clic en el botón volver a cargar la página. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Esto también se puede hacer con la herramienta de edición en grupo. Selecciona los elementos para volver a calcularlos desde tu vista de lista, luego busca el campo en el margen derecho y selecciona "<strong>Forzar el nuevo cálculo</strong>" o usa "<strong>Volver a calcular si se cambian los datos de entrada</strong>" para limitar las ediciones a los campos en los que se detectaron cambios. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

d-nde-encontrar-los-campos-de-f-rmula

Dónde encontrar los campos de fórmula

c-mo-funciona

Cómo funciona

c-mo-a-adir-una-f-rmula-a-los-tratos-existentes

Cómo añadir una fórmula a los tratos existentes

c-mo-volver-a-calcular

Cómo volver a calcular

Campos personalizados: campos de fórmula

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función únicamente está disponible en los planes Profesional y superiores. </div>
<p style="text-align: justify">La creación de campos personalizados es una excelente manera de registrar datos específicos de tu negocio, pero tal vez no todos los usuarios de tu equipo necesiten cambiar todos los campos. </p>
<p style="text-align: justify">Con los <strong>campos de solo lectura</strong>, puedes hacer que los datos de los campos personalizados sean visibles para los usuarios sin que puedan editarlos. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde los puedes encontrar<a name="d-nde-los-puedes-encontrar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los permisos de edición no se pueden aplicar a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de fórmula</a>, ya que las soluciones se calculan automáticamente. </div>
<p style="text-align: justify">Al crear o editar un campo personalizado, puedes usar las opciones de <strong>edición</strong> para seleccionar cuáles usuarios pueden editar según los conjuntos de permisos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En la vista de lista de tus campos, puedes ver cuáles son los campos que tienen restricciones de edición y pasar el cursor sobre los íconos para ver qué usuarios tienen acceso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como se ve<a name="como-se-ve"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aquí hay una guía rápida sobre cómo se ve el acceso a los campos en diferentes partes de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de detalles</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tipo de usuario</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Estado</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Apariencia en la vista de detalles</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Usuario normal</div></td><td><div style="text-align: justify">Restringido</div></td><td><div style="text-align: justify">El botón <strong>Editar</strong> está atenuado y, al pasar el cursor sobre él, aparece una nota, <strong>“Este es un campo de solo lectura”.</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Usuario normal</div></td><td><div style="text-align: justify">No restringido</div></td><td><div style="text-align: justify">El campo es accesible para editar.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrador de tratos</div></td><td><div style="text-align: justify">Restringido</div></td><td><div style="text-align: justify">El botón <strong>Editar</strong> está tachado y al hacer clic en él se muestra una nota, <strong>“Este es un campo de solo lectura. Para editar los datos, haz que el campo sea editable en la configuración del campo”.</strong> Haz clic <strong>“en la configuración del campo”</strong> para navegar a la pantalla de edición del campo,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrador de tratos</div></td><td><div style="text-align: justify">No restringido</div></td><td><div style="text-align: justify">El campo es accesible para editar.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de administración de campos</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">En la página de administración de campos, puedes saber quién puede ver un campo según el símbolo que lo acompaña.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Un <strong>lápiz tachado</strong> significa que el campo está restringido a todos los usuarios.</li><li>Un <strong>lápiz con un número</strong> significa que esa cantidad de usuarios puede editar el campo, y puedes pasar el cursor sobre el número para ver quiénes. </li><li><strong>Sin símbolo</strong> significa que cualquier usuario puede editar el campo.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de lista</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos de solo lectura únicamente se aplican a las vistas de lista de los prospectos, tratos, contactos y actividades.</div>
<p style="text-align: justify">Cuando un campo de solo lectura se convierte en una columna visible en la vista de lista, el <strong>ícono de lápiz</strong> para editar aparecerá atenuado.</p>
<p style="text-align: justify">Esto también se aplica a la edición en grupo, donde el menú desplegable para los campos de solo lectura inaccesibles aparecerá atenuado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Limitaciones<a name="limitaciones"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">El objetivo de esta función es reducir los errores de los usuarios y evitar la interrupción de las integraciones, automatizaciones, formularios web e importaciones existentes en la cuenta. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Por esa razón, lo siguiente <strong>no</strong> se puede lograr con los campos de solo lectura: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automatización del flujo de trabajo que cambia un campo de solo lectura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">formularios web que permiten datos del usuario final en campos de solo lectura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">conversión de datos de los prospectos en campos de solo lectura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">importación de datos en campos de solo lectura</p></li><li dir="ltr">edición en dispositivos móviles</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Nota: </strong>Si necesitas ayuda con tus campos o no estás seguro de que una función no sirva debido a las limitaciones, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia. </a></div></div>

Read-only fields

d-nde-los-puedes-encontrar

Dónde los puedes encontrar

como-se-ve

Como se ve

limitaciones

Limitaciones

Campos de solo lectura

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify">Pipedrive viene con un enfoque altamente personalizable para administrar tu proceso de ventas. Con los grupos de campos, puedes mantener todos tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> organizados para ayudarte a ahorrar tiempo y enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo organizar los campos personalizados<a name="c-mo-organizar-los-campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para usuarios con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permiso</a> "Editar configuración de campos personalizados" activado.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes de la empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong>. Navega a la pestaña de entidad de campo (prospecto/trato, persona, organización, producto o proyecto)<strong> </strong>y haz clic en <strong>“Organizar campos”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> El botón <strong>“Organizar campos”</strong> solo será visible si se han creado campos personalizados. </div>
<p style="text-align: justify">Se abrirá el modo <strong>organizar campos</strong>. Aquí verás una lista de los campos personalizados creados para tu entidad.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los contactos (personas y organizaciones) pueden tener reordenados algunos campos predeterminados.<br></div>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>“</strong><strong>+ grupo de campos” </strong>y elige un nombre para tu nuevo grupo de campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas elegido un nombre, arrastra los campos deseados al grupo para organizar tus campos en la vista de detalles.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los campos que no se agreguen a un grupo de campos permanecerán desagrupados en la vista de detalles. Los grupos vacíos están ocultos en la vista de detalles. </div>
<p style="text-align: justify">Para cambiar el nombre, eliminar o reordenar los campos dentro del grupo, haz clic en <strong>(...) </strong>para abrir el modo organizar campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de detalles<a name="vista-de-detalles"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez que se crea un grupo de campos, se agregará un bloque de campos a los <strong>detalles</strong> de la entidad en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes expandir o contraer los detalles de la entidad y los grupos de campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los campos anclados no se admiten en los grupos de campos.</div>
<p style="text-align: justify">El número al lado del nombre del grupo indica los campos que contienen información vs. el total de campos en ese grupo específico.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si tienes permisos, puedes <strong>cambiar el nombre</strong>, <strong>reordenar</strong> o <strong>eliminar</strong> el grupo de los campos desde la vista de detalles. Haz clic en <strong>(...) </strong>para abrir el modo organizar campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Obtén más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

Field groups

c-mo-organizar-los-campos-personalizados

Cómo organizar los campos personalizados

vista-de-detalles

Vista de detalles

Grupos de campos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores. La configuración y edición de los campos obligatorios únicamente pueden realizarla los usuarios administradores <strong>globales</strong> con permisos de configuración de cuenta.</div>
<p style="text-align: justify">Durante el proceso de ventas, los datos que recolectas de tus clientes son sumamente importantes. Los <strong>campos obligatorios </strong> de Pipedrive te permiten seleccionar cuál de tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos de datos</strong></a> debe ser obligatorio al agregar o editar un trato, persona de contacto u organización. Es decir que los usuarios de tu cuenta <strong>no</strong> pueden añadir o editar nuevos elementos o trasladar tratos hasta que los campos obligatorios hayan sido rellenados.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="c-mo-definir-un-campo-obligatorio"></a>Cómo definir un campo obligatorio</h2>
<p style="text-align: justify">Para usar la función de campos obligatorios, ve a <strong>Ajustes &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de datos</a></strong>. Al añadir un campo personalizado, verás una opción para definir el campo como <strong>obligatorio</strong>. </p>
<p>Si haces clic y amplías las opciones, puedes seleccionar para qué embudos y etapas será obligatorio el campo. También tienes la opción de definir los campos obligatorios para <strong>todos los embudos, todas las etapas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo puedes ampliar las opciones para campos tipo prospectos/tratos. Los campos tipo persona, organización y productos siempre son obligatorios.<br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes editar tus campos <strong>personalizados</strong> y <strong>predeterminados</strong> en <strong>Ajustes &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datos</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> campos</strong>. </a>Desplázate hacia abajo al campo predeterminado que quieres definir como obligatorio y haz clic en editar el campo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas marcado tu campo como obligatorio, aparecerá en la sección <strong>Reglas de calidad </strong>de tu página de campos de datos. Aquí verás cuáles de tus campos están marcados como obligatorios o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importantes</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde aparecen los campos obligatorios?
<a name="d-nde-aparecen-los-campos-obligatorios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si cualquiera de los usuarios intenta añadir un elemento y dejar en blanco un campo requerido, verán un mensaje de error que no les permitirá crear el elemento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si cualquiera de los usuarios intenta trasladar un trato a una nueva etapa sin haber rellenado un campo obligatorio, recibirán un aviso solicitando añadir la información obligatoria.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas llamar la atención sobre campos específicos, pero no hacerlos obligatorios, puedes probar nuestros <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos importantes</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Actualmente, la función de campos obligatorios no impedirá que los tratos avancen si los campos se actualizan mediante su importación, edición en grupo, API, automatizaciones o integraciones de terceros.</div>

Required fields

c-mo-definir-un-campo-obligatorio

Cómo definir un campo obligatorio

d-nde-aparecen-los-campos-obligatorios

¿Dónde aparecen los campos obligatorios?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive es conocido por su alto nivel de personalización. Para garantizar que Pipedrive sirva como una solución CRM adaptada a las necesidades específicas de tu equipo, te proporcionamos <strong>datos de muestra</strong> y una configuración personalizada del embudo.</p>
<p style="text-align: justify">Los datos de muestra son un conjunto preconfigurado de registros e información de muestra que se utilizan para demostrar las características y funcionalidad de un sistema. Les permite a los usuarios explorar y probar el sistema en un entorno realista pero libre de riesgos.</p>
<p style="text-align: justify">Estas funciones mejoran tu experiencia con Pipedrive al agilizar los procesos, ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo, lo que en última instancia conduce a un mayor índice de cierre de tratos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuración personalizada<a name="configuraci-n-personalizada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al comprender que no todos los clientes poseen un amplio conocimiento de CRM, nuestro objetivo es simplificar el proceso de incorporación.</p>
<p style="text-align: justify">Al registrarte, recibirás un breve cuestionario sobre el tamaño y el sector al que pertenece tu empresa para comprender mejor tus necesidades de negocio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que proporciones esta información, configuraremos Pipedrive para cumplir con tus requisitos específicos.</p>
<p style="text-align: justify">Además, incluiremos <strong>datos de muestra</strong> para que los pruebes y experimentes, lo que te permitirá ver cómo usar Pipedrive de manera efectiva. Puedes identificar los datos de muestra usando la palabra clave <code>[Muestra]</code> al comienzo de cada trato, persona de contacto, organización y actividad.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en el ícono de <strong>“Ayuda rápida”</strong> <strong>[?] </strong>en la parte superior derecha, puedes ver el estado de los datos de muestra y otros consejos que te ayudarán a comenzar con Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Descubre cómo se organizan los datos de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.<br></a></p><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminar los datos de muestra<a name="eliminar-los-datos-de-muestra"></a></h2>
</a><div class="support-note success primary"><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los </a><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">administradores globales</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Después de configurar tu máquina de ventas y dominar Pipedrive, puedes eliminar los datos de muestra.</p>
<p style="text-align: justify">Hay tres maneras de hacerlo:</p>
<ul><li>Desde la pestaña <strong>“Ayuda rápida”</strong> al hacer clic en el ícono <strong>[?] </strong><strong> </strong>en la parte superior derecha</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Desde la página de importación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Desde la sección de Avances</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de eliminar tus datos de muestra, puedes crear tus propios registros directamente en Pipedrive o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar tus datos desde una hoja de cálculo</a>.</p>

What is sample data?

configuraci-n-personalizada

Configuración personalizada

eliminar-los-datos-de-muestra

Eliminar los datos de muestra

¿Qué son los datos de muestra?

<p style="text-align: justify">Los campos de las fuentes de prospectos para los tratos y prospectos mejoran las capacidades basadas en datos. Puedes ingresar manualmente la fuente o hacer que se autocomplete cuando se agrega un prospecto o un trato.</p>
<p style="text-align: justify">Esto garantiza que se adjunten los mismos datos a tu oportunidad de negocio, incluso si luego se convierten o archivan.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Por qué son importantes los campos de la fuente?<a name="por-qu-son-importantes-los-campos-de-la-fuente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La estructura del campo de la <strong>fuente</strong> proporciona una descripción general completa de dónde se originan tus prospectos o tus tratos convertidos y cómo se integran estos datos en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Esto se aplica tanto si usas complementos de Pipedrive como <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visitantes web</a>, <a href="https: //support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article /pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integraciones del Marketplace</a> u otras herramientas de tu elección.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Beneficios clave<a name="beneficios-clave"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Datos fuente centralizados</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Mantén todos los datos relacionados con su fuente a lo largo de tu ciclo de ventas en un solo lugar.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Rastreo del rendimiento</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utiliza Avances para rastrear el rendimiento de varias fuentes de los prospectos/tratos.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Análisis del retorno de la inversión</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Identifica cuáles son las fuentes que se convierten en la mayor cantidad de tratos y analiza las proporciones de tratos ganados/perdidos.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Ejemplos prácticos<br><a name="ejemplos-pr-cticos"></a></h3>
<ul><li>Identifica qué formulario web específico (ID del formulario web) es el que genera la mayor cantidad de tratos ganados.</li><li>Determina qué campaña de correo electrónico específica (ID de la campaña) genera la mayor cantidad de tratos ganados.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatizaciones mejoradas<a name="automatizaciones-mejoradas"></a></h3>
<ul><li>Realiza un seguimiento rápido de las oportunidades abiertas al entender sus fuentes.</li><li>Elige el mejor enfoque según la fuente del prospecto o del trato.</li><li>Crea una automatización del flujo de trabajo basada en la fuente, reduciendo las tareas manuales y repetitivas.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar los campos fuente?<a name="d-nde-puedo-encontrar-los-campos-fuente"></a></h2>
<p>Puedes encontrarlos en la barra lateral de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles del trato</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Estructura de los campos de la fuente<a name="estructura-de-los-campos-de-la-fuente"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Campo</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Qué significa</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Valores</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>¿Se puede editar?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>origen_fuente</code></div></td><td><div style="text-align: center">Cómo se agregaron los datos a Pipedrive</div></td><td><ul><li>Creado manualmente</li><li>Importar</li><li>API</li><li>Automatización</li><li>Marketplace</li><li>Prospector</li><li>Sugerencias para prospectos</li><li>Formularios web</li><li>Chatbot</li><li>Chat en vivo</li><li>Visitantes web</li><li>Campaigns</li><li>Buzón de mensajes</li></ul></td><td><div style="text-align: center">No, se autocompleta por el sistema predeterminado de Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>id_origen_fuente</code></div></td><td><div style="text-align: center">Cómo se agregaron los datos a Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Valor de identificación único. Por ejemplo, el ID de un formulario de Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">No, se autocompleta por el sistema predeterminado de Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se puede editar mediante la API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>canal_fuente</code></div></td><td><div style="text-align: center">La herramienta de las ventas o el marketing que agregó los datos a Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Lista de múltiples opciones definidas por un usuario administrador</div></td><td><div style="text-align: center">El usuario administrador puede editar o eliminar valores</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>id_canal_fuente</code></div></td><td><div style="text-align: center">El elemento específico de la herramienta de las ventas o el marketing que agregó los datos a Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Valor personalizado</div></td><td><div style="text-align: center">Sí</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurar la lista predeterminada de los canales de la fuente<a name="configurar-la-lista-predeterminada-de-los-canales-de-la-fuente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los usuarios administradores pueden editar el campo <code>canal_fuente</code> en <strong>Ajustes de la</strong> <strong>empresa &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong>. Los administradores pueden agregar o retirar los canales de la fuente para reflejar los canales y herramientas en uso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Si un administrador elimina un canal de la fuente de la lista de valores, se retirará de todos los registros (tratos/prospectos abiertos, ganados, perdidos, archivados) junto con el ID conectado del canal de la fuente. Antes de eliminar un canal de la fuente, utiliza los filtros de la vista de lista para identificar en dónde aparece el valor. Actualiza estos registros según sea necesario para evitar la pérdida involuntaria de datos.</div>
<h3 style="text-align: justify">Los campos que no se pueden editar<a name="los-campos-que-no-se-pueden-editar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">son los <code>origen_fuente</code> e <code>id_origen-_fuente</code> porque son campos generados por el sistema. Estos no se pueden editar y sirven como información del sistema para ayudar con el manejo y el mantenimiento de los datos.</p>
<h3>Los campos que sí se pueden editar<a name="los-campos-que-s-se-pueden-editar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">son los <code>canal_fuente</code> e <code>id_canal_fuente</code> y, los pueden editar todos los usuarios, ya sea de manera individual o en <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupo</a>. El <code>canal_fuente</code> se selecciona entre valores predefinidos en el menú desplegable del <code>canal_fuente</code>.</p>

Lead source in deals

por-qu-son-importantes-los-campos-de-la-fuente

beneficios-clave

Beneficios clave

ejemplos-pr-cticos

Ejemplos prácticos

automatizaciones-mejoradas

Automatizaciones mejoradas

¿Por qué son importantes los campos de la fuente?

d-nde-puedo-encontrar-los-campos-fuente

¿Dónde puedo encontrar los campos fuente?

estructura-de-los-campos-de-la-fuente

Estructura de los campos de la fuente

configurar-la-lista-predeterminada-de-los-canales-de-la-fuente

los-campos-que-no-se-pueden-editar

Los campos que no se pueden editar

los-campos-que-s-se-pueden-editar

Los campos que sí se pueden editar

Configurar la lista predeterminada de los canales de la fuente

Fuente del prospecto en los tratos

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para aquellos usuarios con sus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank ">permisos globales</a> habilitados. La cantidad de campos personalizados que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive viene con un <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">enfoque altamente personalizable</a> para manejar tus procesos de ventas. Tus tratos, prospectos, contactos y productos ya vienen con los campos predeterminados necesarios para gestionar tus datos, pero si necesitas agregar algún campo específico según las necesidades de tu empresa, lo puedes crear como <strong>campo personalizado. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Con los campos personalizados, puedes documentar información específica necesaria para personalizar tus datos, así como organizar y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar</a> con base en estos campos en Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Si recién comenzaste con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/ es/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>“</strong><strong>Comienza con los conceptos básicos”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-adir-los-campos-personalizados"></a>Añadir los campos personalizados </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> ¿No estás seguro de dónde hay que añadir tu campo personalizado? Obtén más información sobre cómo se organizan tus datos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong> y haz clic en “<strong>Añadir campo personalizado</strong>.”<strong> </strong>El campo se puede agregar al <strong></strong><strong>Prospecto/trato</strong>, <strong>Persona</strong>, <strong>Organización</strong>, <strong>Producto</strong> o <strong>Proyecto</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">En la ventana que aparece, <strong>nombra</strong> el campo y selecciona el <strong>tipo</strong> de campo que quieres crear. Pipedrive ofrece varios tipos de campos personalizados que se pueden adecuar de acuerdo a la información que necesitas para tus datos.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes conocer los tipos de campos personalizados disponibles en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los <strong>prospectos</strong> usan los mismos campos que los <strong>tratos</strong>. Cuando se crea un campo personalizado para los tratos, el mismo campo con el mismo nombre y propiedades también se crea para los prospectos.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Propiedades del campo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Al añadir un campo personalizado, puedes elegir los lugares donde se muestra el campo en Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Siempre visible en la vista de detalles (anclado)</strong><br>El campo personalizado siempre aparece en la vista de detalles del elemento, ya sea que se agregue un valor o no. </li>
<li>
<strong>Aparece en la vista de adición<br></strong>El campo personalizado siempre aparece en el cuadro del diálogo "<strong>Añadir nuevo</strong>" de ese elemento.</li>
<li>
<strong>Aparece en la vista de detalles del proyecto<br></strong>El campo personalizado siempre aparece en la vista de detalles de un proyecto, ya sea que se agregue un valor o no.</li><li><strong>Embudo (únicamente para los campos personalizados de prospecto/trato)</strong><br>Puedes ocultar algunos campos de embudos específicos y despejar la vista de detalles del trato.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos personalizados específicos del embudo únicamente se encuentran disponibles en los planes Profesional y superiores. </div>
<p><strong>Reglas de calidad</strong></p>
<ul><li><strong>Campos obligatorios</strong><br>Marca los campos como obligatorios para asegurarte de que tu equipo ingrese los datos cruciales del trato. Si un campo obligatorio está vacío, los usuarios no podrán guardar el trato y verán un recordatorio en los tratos ya existentes.</li><li><strong>Campos importantes</strong><br>Marca un campo como importante en todos o en determinados embudos y etapas. Obtén más información sobre los campos importantes en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>¿En dónde más puedo agregar campos personalizados? </strong></p>
<p style="text-align: justify">También se pueden agregar campos personalizados en la <strong>vista de detalles</strong> de un elemento en <strong>Detalles &gt; Personalizar campos &gt; +Añadir un nuevo campo. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-los-campos-personalizados"></a>Ver los campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar, ver o eliminar valores de campos personalizados en los siguientes lugares dentro de Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de detalles</strong>:</p>
<ul>
<li>En la <strong>vista de detalles</strong>, cualquier campo personalizado pueden encontrarse en la sección de <strong>DETALLES</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>En la <strong>vista de lista</strong>:</p>
<ul>
<li>Haz clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> a la derecha de la tabla y selecciona el campo personalizado en la sección "<strong>Elige las columnas</strong>". Haz clic en "<strong>Guardar</strong>" para hacer visible esa columna en la vista de lista.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">En el diálogo "<strong>Añadir nuevo</strong>":</p>
<ul>
<li>Si la opción "<strong>Aparece en el diálogo "Añadir nuevo"</strong>" está marcada como "Sí", el campo personalizado aparecerá en los modales "<strong>Añadir nuevo</strong>".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">En la función de <strong>importación</strong>:</p>
<ul>
<li>Al importar una hoja de cálculo en Pipedrive, tus campos personalizados pueden mapearse con las columnas de tu hoja de cálculo. También puedes agregar campos personalizados directamente desde la página <strong>mapeo</strong>.<br><br>Lee más sobre la importación <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/ 208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actualizar-los-campos-personalizados"></a>Actualizar los campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Para modificar tus campos personalizados, ve a <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de datos</a></strong> y haz clic en el botón<strong> </strong>"<strong>...</strong>" situado al lado de tu campo personalizado. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Editar <br></strong>Puedes modificar el nombre del campo personalizado, las propiedades del campo y los campos importantes para tu campo personalizado en cualquier momento. El tipo de campo personalizado no se puede cambiar una vez que ha sido creado.</li><li><strong>Reordenar<br></strong>Puedes cambiar el orden en que se muestran tus campos personalizados. Después de hacer clic en "<strong>R</strong><strong>eordenar</strong>", aparecerá una ventana en la que podrás cambiar el orden de los campos. Los cambios se aplicarán a la vista de "<strong>Añadir nuevo</strong>" y la <strong></strong><strong>vista de detalles</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Eliminar </strong><br>Al eliminar tu campo personalizado, se eliminará el campo y sus datos existentes de tu cuenta en Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Copiar clave API</strong><br>Puedes copiar la clave API de tu campo personalizado. Para obtener más información sobre cómo utilizar la API, puedes consultar nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentación de la API</a>. </li></ul>
<hr>
<h2>Agrupación de los campos personalizados<a name="agrupaci-n-de-los-campos-personalizados"></a></h2>
<p>Puedes organizar tus campos personalizados en grupos, lo que facilita encontrar el campo que necesitas. </p>
<p>Para agregar un nuevo grupo de campos personalizados, haz clic en <strong>"+ Grupo de campos" </strong>mientras creas o editas un campo personalizado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Después de crear tu grupo, podrás verlo en tus <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos de datos. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Puedes ver tus campos en grupos o en una vista de lista estándar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

a-adir-los-campos-personalizados

Añadir los campos personalizados

ver-los-campos-personalizados

Ver los campos personalizados

actualizar-los-campos-personalizados

Actualizar los campos personalizados

agrupaci-n-de-los-campos-personalizados

Agrupación de los campos personalizados

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía detallada sobre la importación de hojas de cálculo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Cuando importas hojas de cálculo a Pipedrive, es importante saber qué campos están disponibles para mover los datos de tu hoja de cálculo. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comenzar con tu importación<a name="comenzar-con-tu-importaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si no tienes una hoja de cálculo con la que trabajar, te proporcionamos hojas de cálculo de muestra a las que puedes acceder en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
<p style="text-align: justify">Para iniciar con la importación de una hoja de cálculo, ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar datos</a> &gt; De una hoja de cálculo. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo se organizan los campos<a name="c-mo-se-organizan-los-campos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En la ventana de importación, hay siete categorías de datos que representan los tipos de campos disponibles. </p>
<ul><li>Persona</li><li>Organización</li><li>Prospecto</li><li>Trato</li><li>Actividad</li><li>Nota</li><li>Producto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En cada categoría de tipo de campo, los campos se enumeran alfabéticamente (incluidos los campos personalizados). </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos predeterminados <a name="campos-predeterminados"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los datos del proyecto no se pueden importar actualmente.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para los <strong>prospectos, tratos, </strong><strong>personas, organizaciones </strong>y<strong> productos</strong>, los campos predeterminados disponibles para la importación se pueden encontrar en los <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de datos</a></strong> de tu configuración en cada categoría.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Actividades y notas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Las actividades no aparecen en la sección de campos de datos de tu cuenta, pero puedes ver los campos de importación disponibles en la pantalla de mapeo de importación. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Los campos de notas también se pueden encontrar en la pantalla de mapeo de importación. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados <a name="campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Las actividades y notas no tienen campos personalizados disponibles. Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Además de los campos predeterminados, se pueden mapear campos personalizados al importar datos a tu cuenta de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos de fórmula</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre los campos de fórmula, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes importar valores mediante los campos de fórmula y realizar los cálculos durante la importación. </p>
<p style="text-align: justify">En este ejemplo, el campo <strong>número de clientes</strong> tiene una fórmula de <strong>valor del trato + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En el documento importado, hay una columna para el valor del trato (10) y una columna llamada <strong>campo numérico</strong>, que representa el <strong>número de clientes. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de la importación, se puede ver el valor de la oferta de <strong>10</strong>, así como el número de clientes que es <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

comenzar-con-tu-importaci-n

Comenzar con tu importación

c-mo-se-organizan-los-campos

Cómo se organizan los campos

Importar campos

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>La cantidad de campos personalizados que puedes tener está determinada por los límites de uso del plan que tengas, sobre los cuales puedes obtener más información en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Los campos personalizados se pueden usar cuando la información que quieres agregar a Pipedrive no existe como campo predeterminado. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, no hay un campo predeterminado para el "puesto de trabajo", pero puedes incluir esa información mediante un campo personalizado de tipo <strong>opción única</strong> o <strong>texto</strong> debajo de los contactos de las personas.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" data-image="38243"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Hay dieciséis tipos diferentes de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>, con diferentes tipos de información que puedes agregarle a tus prospectos, tratos, contactos, proyectos o productos. </p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><table><tbody><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Nombre del campo</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Para qué sirve</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Usos comunes</strong></div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Texto</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notas, URL u otro texto</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Direcciones de correo electrónico secundarias, comentarios (breves), puestos de trabajo</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Texto largo</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notas más extensas</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Comentarios, descripciones más extensas</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Opción única</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lista de opciones predeterminadas entre las que únicamente se puede seleccionar una (Máximo 500 opciones)</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Categoría, industria, puesto de trabajo</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Opciones múltiples</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lista de opciones predefinidas donde se pueden seleccionar varios elementos (máximo 500 opciones)</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Industria, región, competidores, puesto de trabajo, estado del elemento</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Autocompletar</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Autocompleta el texto basado en entradas anteriores, almacena hasta 255 caracteres</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Opciones personalizadas (como el etiquetado) y direcciones de correo electrónico</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Numérico</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Datos numéricos</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Nivel de prioridad, clasificación numerada, unidades solicitadas</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Monetario</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Datos numéricos precedidos de un símbolo monetario.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Comisión, estimaciones, costos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Usuario</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etiqueta un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">usuario</a> de Pipedrive desde tu cuenta en Pipedrive</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Propietarios de tratos o contactos anteriores o secundarios, usuarios relacionados con el proyecto más amplio</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Organización</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etiquetar a una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organización</a> desde tu base de datos en Pipedrive.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Partes relacionadas o secundarias, organizaciones asociadas, empresas matrices</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Persona</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etiqueta a una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">persona</a> desde tu base de datos en Pipedrive.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Contacto de la persona relacionada o secundaria</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Teléfono</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Ingresa un número telefónico con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">funcionalidad de clic para llamar.</a></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Nombres secundarios en Skype, números de teléfono secundarios, número de teléfono principal para el elemento vinculado (trato, org.)
​</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Hora</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Hora específica elegida de un menú desplegable de hora. El formato de la hora corresponde al formato de tu zona horaria predeterminada.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Hora de entrega, hora de comida</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Intervalo de hora</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Intervalo de la hora elegida de un menú desplegable de hora. El formato de la hora corresponde al formato de tu zona horaria predeterminada.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Horas de oficina y mejor hora para contactar</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Fecha</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Fecha específica elegida de un calendario desplegable</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Fecha de entrega, plazos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Intervalo de fecha</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Intervalo de fechas elegidas de un calendario desplegable</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Fechas de eventos, estimaciones de finalización, días festivos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Dirección</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Almacena direcciones completas al usar el autocompletar de Google Maps.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lugares de eventos y ubicaciones de oficinas secundarias (cuando están separadas de la dirección empresarial)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qué debes tener en cuenta</h2>
<ul><li>Los campos personalizados del usuario, organización y tipo de persona harán clic en el elemento ingresado en esos valores.</li><li>Los contactos de las personas en Pipedrive ya tienen un campo de teléfono predeterminado, pero se puede agregar un campo personalizado de tipo de teléfono debajo de otros elementos (organizaciones, tratos, etc.)</li><li>Las organizaciones en Pipedrive ya tienen un campo de dirección predeterminado, pero se puede agregar un campo personalizado de tipo de dirección debajo de otros elementos (prospectos, proyectos, etc.)</li><li>Al agregar un valor en un campo de persona u organización, si aún no existe un contacto con ese nombre en tu cuenta, se creará uno nuevo</li><li>También se pueden agregar fórmulas a los campos numéricos y monetarios para los tratos. Puedes obtener mayor información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank">este artículo</a></li><li>Los campos de texto se pueden usar para URL, y hacer clic en una URL en un campo de texto te redirigirá a esa página web</li><li>Los campos personalizados de dirección se comportan como los campos de dirección predeterminados en las organizaciones, incluidos los subcampos y la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank">“mostrar en el mapa”</a></li><li>La moneda del campo monetario coincidirá con tu configuración de moneda predeterminada a menos que se especifique lo contrario.</li></ul>

What types of custom fields are there?

¿Qué tipo de campos personalizados hay?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La función <strong>Campos importantes</strong> es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado,  Profesional y Corporativo de Pipedrive. </div>
<p>En las ventas, los equipos que tienen la información más relevante al alcance de la mano pueden actuar más rápido, hablar con más confianza y producir resultados eficaces. Obtener esa información es sencillo, pero, ¿cómo sabes cuáles son tus lagunas de aprendizaje?</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wh569hq2nm3s"></figure>
<p><br>Con la función <strong>Campos importantes</strong> en Pipedrive puedes ver cuándo faltan datos en tus campos más esenciales en Pipedrive, para poder ir a buscar esa información y cerrar ese trato.</p>

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wmrdel0rv3bv"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="c-mo-hacer-que-un-campo-sea-importante"></a>Cómo hacer que un campo sea importante</h2>
<p>Para comenzar, ve a <strong>Ajustes &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en">Campos importantes</a></strong> para empezar a utilizar la función Campos importantes. <br><br>En esta función encuentras una lista de campos relevantes de Pipedrive que pueden estar categorizados como importantes para tu cuenta de empresa. Una vez que cambies la función en un campo, haz clic en el <strong>icono de engranaje</strong> para personalizar el embudo o la etapa que deben tener la configuración para tus campos importantes.<br><br>Los campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive también se pueden configurar como campos importantes, lo que te permite personalizar mejor tu cuenta para que realmente se adapte a tus necesidades. Para obtener más información sobre la creación de campos personalizados, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">aquí.</a><br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-09%20at%2010-25-04.gif" data-image="13444" alt="Campos importantes"></figure>
<p>Por ejemplo,<strong>&nbsp;</strong>si obtener el Valor de un trato es una tarea que se debe realizar antes de que un trato supere la primera etapa de tu embudo, asegúrate de marcar el Campo de valor como importante para cada etapa excepto la primera etapa.<br>De este modo, si el trato avanza a una etapa posterior sin tener ningún Valor, tendrás un recordatorio visual para adquirir esa información. También puedes seleccionar en qué embudos y etapas te gustaría tener tus Campo importantes.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_1.png" alt="important_1.png" width="699" height="488" data-image="evu6rcuy5pow"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="d-nde-aparecen-los-campos-importantes"></a>¿Dónde aparecen los campos importantes?</h2>
<p>Cuando hayas habilitado los Campos importantes en tu cuenta de Pipedrive, la vista de detalles contendrá una nueva sección: <strong>CAMPOS IMPORTANTES</strong>.<br><br> Esa sección te informará acerca de cuales campos que se hayan marcado como importantes no tienen información dentro de ellos.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Important_Fields_2.png" alt="Important_Fields_2.png" width="702" height="313" data-image="8666p1mw94w9"></figure>
<p><br><br>Esto te permite reconocer las información que te falta, que es el primer paso para llenar esas brechas y darle a tu equipo las herramientas que necesitan para tener éxito.</p>
<hr>
<h2>
<a name="qu-significa-datos-de-campos-importantes-faltantes"></a>¿Qué significa "Datos de campos importantes faltantes"?</h2>
<p>Cuando habilites la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Campos importantes</a> con los campos establecidos en tu cuenta de Pipedrive, puedes observar un aviso en la Vista de detalle que te indica que faltan datos en campos importantes.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_fields_missing_data2.png" alt="important_fields_missing_data2.png" data-image="bykatb0i9aa4"></figure>
<p><br>Este aviso tiene como finalidad informarte que los campos indicados bajo el título se marcaron como "importantes" para la etapa y el embudo en el que reside el trato, y que actualmente faltan datos en esos campos.<br>Para solucionar este problema, solo tienes que proporcionar los datos valiosos que debes introducir en esos campos y seguir trabajando para cerrar esos tratos.</p>

Important Fields

c-mo-hacer-que-un-campo-sea-importante

Cómo hacer que un campo sea importante

d-nde-aparecen-los-campos-importantes

¿Dónde aparecen los campos importantes?

qu-significa-datos-de-campos-importantes-faltantes

¿Qué significa "Datos de campos importantes faltantes"?

In sales, knowledge is money. Teams that have the most relevant information at their fingertips are able to act quicker, speak more confidently, and produce effective results. That's why we made Important and Required fields.

Important and Required fields

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. </div>
<p><br>Para añadir un campo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">personalizado</a> o predeterminado a tu modal de añadir trato, contacto o producto, ve a <strong>Configuración de la empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de datos</a></strong>, y selecciona la <strong>pestaña</strong> del aviso que quieres añadir para agregar el campo. Después puedes hacer clic en el campo de datos (personalizado o predeterminado) que quieres añadir a tu aviso para añadir un elemento para actualizar sus propiedades <strong>"Aparece en... vista"</strong>. </p>
<p>Por ejemplo, si quieres añadir un campo personalizado de persona al modal añadir trato o añadir persona, puedes ir a la <strong>pestaña Persona</strong> y hacer clic en el campo personalizado que quieres incluir. Para campos de personas tienes la opción de añadirlas al modal <strong>Añadir trato</strong> o <strong>Añadir persona. </p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-30%20at%2014-41-29.gif" data-image="13567" alt="Customize fields"></figure>

<p>Una vez seleccionada la opción, aparece en el modal Añadir trato o Añadir persona. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" width="600" height="704" data-image="ivcwe93swj64"></figure>
<p><strong><br>¿Qué campos puedo añadir?</strong></p>
<p>La capacidad de añadir un campo de dato a un modal de elemento a añadir depende del tipo de campo que quieres añadir y dónde lo quieres añadir. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Aviso de añadir prospecto/trato</td>
<td>Aviso de añadir persona</td>
<td>Aviso de añadir empresa</td>
<td>Aviso de añadir producto</td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de prospecto/trato</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de persona</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de empresa</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de producto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

¿Cómo puedo añadir campos de datos a un modal de añadir trato, contacto o producto?

Campos de datos

Base de conocimiento

Campos de datos

¿Tienes una pregunta?