<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko <strong>administratorzy globalni</strong> oraz zwykli użytkownicy, którzy mają włączone odpowiednie <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnienia</a>, mogą zarządzać i <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/exporting-data-from-pipedrive#data-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportować pola danych</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje różne rodzaje pól danych, aby uporządkować twoje dane i pomóc ci skupić się na informacjach, które wymagają szczególnej uwagi. </p>
<p style="text-align: justify">Aby wyświetlić swoje <strong>pola danych</strong>, otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu i przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zrozumienie typów pól<a name="zrozumienie-typ-w-p-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wszystkie elementy (leadów, transakcji, osób, organizacji, produktów i projektów) mają podobną strukturę: <strong>pola domyślne</strong>, <strong>pola systemowe</strong> oraz <strong>pola niestandardowe</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Te typy pól stanowią podstawę organizacji danych w Pipedrive – każde z nich zostało zaprojektowane do określonego celu. </p>
<h3 style="text-align: justify">Pola domyślne<a name="pola-domy-lne"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Nie możesz</strong> usunąć pól domyślnych.</div>
<p style="text-align: justify">Pola domyślne są już dostępne w Twoim koncie Pipedrive i zwykle służą do podstawowych informacji kontaktowych, takich jak nazwy, adresy e-mail i numery telefonów.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy dopiero co utworzyłeś konto Pipedrive, pola domyślne będą pierwszą rzeczą, którą zobaczysz na stronie pól danych. Po utworzeniu kilku pól niestandardowych pojawią się one zaraz po sekcji pól niestandardowych. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DefaultFields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chociaż ich nazw i typów nie można edytować, możesz dostosować <strong>zasady jakości</strong> dla niektórych z nich.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Qualityrules.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> W polach leadów i transakcji najważniejsze pola domyślne znajdziesz pogrupowane w grupie <strong><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/field-groups#summary-group" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podsumowanie</a></strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Pola domyślne możesz też zobaczyć w widoku <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szczegółowym</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listy</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektu</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pola takie jak <strong>komunikator</strong>, <strong>adres pocztowy</strong>, <strong>notatki</strong>, <strong>urodziny</strong> i <strong>stanowisko</strong> nie występują domyślnie w Pipedrive. Pojawiają się one dla osób kontaktowych dopiero po skonfigurowaniu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji kontaktów</a></strong>. <br></div>
<h3 style="text-align: justify">Pola systemowe<a name="pola-systemowe"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Nie możesz</strong> edytować ani usuwać pól systemowych.</div>
<p style="text-align: justify">Pola systemowe są częścią interfejsu Pipedrive i odzwierciedlają informacje generowane przez system, na przykład datę utworzenia elementu lub liczbę wymienionych wiadomości e-mail z kontaktem.</p>
<p style="text-align: justify">Sekcję <strong>pól systemowych</strong> znajdziesz bezpośrednio poniżej sekcji <strong>pól domyślnych</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/systemfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te pola są zawsze widoczne podczas <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/importing-mapping-your-fields">mapowania importów</a>, i są pomocne przy <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizowaniu danych w Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pola niestandardowe<a name="pola-niestandardowe"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba pól niestandardowych, które możesz utworzyć, zależy od Twojego planu. Więcej informacji o <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitach użytkowania</a> znajdziesz w tym artykule.</div>
<p style="text-align: justify">Pola niestandardowe pozwalają zbierać informacje dopasowane do potrzeb Twojego biznesu. Gdy odpowiednie pole domyślne nie jest dostępne, po prostu dodaj pole niestandardowe. <br></p>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji o dodawaniu i konfigurowaniu tych pól znajdziesz w naszym <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule o polach niestandardowych</a>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CustomFields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu możesz przeglądać pola niestandardowe w widoku <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szczegółowym</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listy</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/custom-fields#add-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku dodawania</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zaawansowane ustawienia pól niestandardowych<a name="zaawansowane-ustawienia-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Strona <strong>Pola danych</strong> staje się szczególnie przydatna, gdy zaczniesz tworzyć <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a>. Możesz tam zarządzać ustawieniami i właściwościami pól, dopasowując je do swojego przepływu pracy. </p>
<h3 style="text-align: justify">Grupa pól<a name="grupa-p-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Użyj <a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grup pól</a>, aby uporządkować swoje pola niestandardowe i domyślne w przejrzyste sekcje, co ułatwia przeglądanie i zarządzanie informacjami najważniejszymi dla Twojego zespołu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Fieldgroup-planning.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Grupując powiązane pola w widoku szczegółów, zmniejszysz bałagan, poprawisz spójność danych i zapewnisz, że każdy szybko znajdzie potrzebne informacje.</p>
<h3 style="text-align: justify">Opis pola<a name="opis-pola"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna w planach Growth i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify">Aby ułatwić wdrożenie nowych współpracowników i utrzymać jakość danych, możesz dodać <strong>opis pola</strong> do <strong>pól ofert</strong> lub <strong>leadów</strong>, który pomoże zespołowi w ich wypełnianiu i zrozumieniu danych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field%20description.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz swobodnie dodawać linki do dokumentacji wewnętrznej lub zewnętrznej, aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki.</div>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów oferty</strong> opis pola znajdziesz, klikając ikonę <strong>„i”</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Detailviewdescription.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Formuła<a name="formu-a"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Premium i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli używasz numerycznych lub pieniężnych pól ofertowych do śledzenia takich wartości jak prowizja, rentowność oferty czy rabaty, możesz zaoszczędzić czas, zamieniając te pola w automatycznie obliczane <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola formułowe</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby korzystać z formuły, upewnij się, że włączona jest opcja <strong>„Zastosuj formułę do ofert”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Applyformulafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz napisać obliczenie, używając pól danych oferty w sekcji formuły pola. </p>
<p style="text-align: justify">Korzystając z pól formułowych, zmniejszasz liczbę błędów i podejmujesz dokładniejsze decyzje oparte na danych.</p>
<h3 style="text-align: justify">Specyfikacja użytkowników<a name="specyfikacja-u-ytkownik-w"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna w planach Premium i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify">Aby utrzymać spójność i dokładność danych w całym koncie, możesz ograniczyć, którzy użytkownicy mogą edytować pole na podstawie ich <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zestawów uprawnień</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/User-specification.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy jest wyłączone dla użytkowników należących do konkretnego zestawu uprawnień, mogą oni jedynie wyświetlać pole. Aby dowiedzieć się więcej o <strong>polach tylko do odczytu</strong>, zobacz <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pola niestandardowe specyficzne dla lejków<a name="pola-niestandardowe-specyficzne-dla-lejk-w"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna w planach Premium i wyższych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planach</a>. Tylko <strong>globalni administratorzy</strong> mogą je skonfigurować i edytować. </div>
<p style="text-align: justify">Dzięki tej specjalnej funkcji pól niestandardowych możesz kontrolować widoczność pola <strong>oferty</strong> zależnie od lejka. </p>
<p style="text-align: justify">Aby uczynić pole niestandardowe transakcji specyficznym dla lejka, kliknij pole, aby otworzyć opcje edycji. Następnie kliknij na <strong>“Wszystkie lejki“</strong> i odznacz lejki, w których chcesz ukryć pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelinespecific.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy jest włączone, pole pojawia się we wszystkich <strong>transakcjach</strong>. Gdy jest wyłączone dla konkretnych lejków, jest ukryte w <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów transakcji</a>, gdy transakcja znajduje się w tych lejkach. </p>
<p style="text-align: justify">Jeśli pole zawiera już dane, dane te nie zostaną usunięte — jedynie ukryte. Pole jest również widoczne w widoku listy, w Insights i przez API.<br></p>
<h3>Pola niestandardowe specyficzne dla tablic<a name="pola-niestandardowe-specyficzne-dla-tablic"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> jest dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych jest dostępne jako płatny dodatek. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">rozliczeniach Projects</a>.</div>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">Pola niestandardowe specyficzne dla tablic działają podobnie jak <strong>pola niestandardowe specyficzne dla lejków</strong>, ale dotyczą <strong>projektów</strong>, a nie szans sprzedaży. Pozwalają określić, na których tablicach są widoczne pola niestandardowe projektu.</p>
<p style="text-align: justify">Aby tym zarządzać, otwórz <strong>pole niestandardowe projektu</strong> i wybierz tablice, na których pole ma się wyświetlać.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields6.png" alt=""></figure>


<p>Gdy pole jest włączone dla wszystkich tablic, jest widoczne w każdym <strong>widoku szczegółów projektu</strong>. Jeśli wyłączysz je dla wybranych tablic, nie będzie widoczne w projektach na tych tablicach.<br></p>



<h3 style="text-align: justify">Pola wymagane<a name="pola-wymagane"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna w planach Premium i wyższych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planach</a>. Tylko <strong>globalni administratorzy</strong> mogą je skonfigurować i edytować. </div>
<p style="text-align: justify">Oznaczenie pól jako wymaganych zapewnia, że zespół wypełni istotne informacje o transakcji. Jeśli wymagane pole pozostanie puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać transakcji i zobaczą przypomnienie o tym podczas przeglądania istniejących transakcji.</p>
<p style="text-align: justify">Aby to ustawić, kliknij pole, aby otworzyć opcje <strong>edycji pola</strong>. W sekcji reguł jakości włącz przełącznik <strong>“Wymagane“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz wymagać wypełnienia pól dla konkretnych lejków lub etapów w zależności od potrzeb Twojego procesu sprzedażowego.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o <strong>polach wymaganych</strong> i jak je skonfigurować w <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Ważne pola<a name="wa-ne-pola"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna w planach Growth i wyższych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planach</a>. Tylko <strong>globalni administratorzy</strong> mogą je skonfigurować i edytować.</div>
<p style="text-align: justify">Oznaczenie pól jako ważnych pomaga przypominać zespołowi o wypełnieniu kluczowych informacji o transakcji. Jeśli ważne pole pozostanie puste, użytkownicy zobaczą przypomnienie w widoku szczegółów. <br></p>
<p style="text-align: justify">Aby to skonfigurować, kliknij pole i włącz przełącznik <strong>“Ważne”</strong> w sekcji <strong>reguły jakości</strong>. Możesz zastosować to ustawienie do określonych lejków lub etapów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Importantfields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji i samouczek wideo na temat <strong>pól ważnych</strong> znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Statystyki pól <a name="statystyki-p-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby sprawdzić, czy pole niestandardowe zawiera dane lub czy jest używane w filtrach, otwórz pole i kliknij na <strong>„Wyświetl statystyki pola”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Viewfieldstats.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dodatkowo zobaczysz, kiedy pole zostało utworzone lub ostatnio edytowane oraz przez którego użytkownika. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Fieldstats.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te informacje mogą pomóc ocenić jakość danych lub zdecydować, czy zachować czy usunąć pole.</p>

Data fields in Pipedrive

zrozumienie-typ-w-p-l

pola-domy-lne

Pola domyślne

pola-systemowe

Pola systemowe

pola-niestandardowe

Pola niestandardowe

Zrozumienie typów pól

zaawansowane-ustawienia-p-l-niestandardowych

grupa-p-l

Grupa pól

opis-pola

Opis pola

formu-a

Formuła

specyfikacja-u-ytkownik-w

Specyfikacja użytkowników

pola-niestandardowe-specyficzne-dla-lejk-w

Pola niestandardowe specyficzne dla lejków

pola-niestandardowe-specyficzne-dla-tablic

Pola niestandardowe specyficzne dla tablic

pola-wymagane

Pola wymagane

wa-ne-pola

Ważne pola

statystyki-p-l

Statystyki pól

Zaawansowane ustawienia pól niestandardowych

Pola danych w Pipedrive

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj dane do Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego</a>, aby zbiorczo tworzyć lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizować elementy</a>. Jest to przydatne, gdy przenosisz dane z innego systemu lub wprowadzasz duże aktualizacje na swoim koncie.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz importować <strong>osoby kontaktowe</strong>, <strong>organizacje</strong>, <strong>leady</strong>, <strong>szanse sprzedaży</strong>, <strong>projekty</strong>, <strong>działania</strong>, <strong>uwagi</strong> i <strong>produkty</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas importu każda kolumna w arkuszu kalkulacyjnym jest mapowana na pole w Pipedrive. Zrozumienie, które pola są dostępne, pomoże Ci przygotować dane i uniknąć błędów.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jakie pola są dostępne<a name="jakie-pola-s-dost-pne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive Twoje dane są uporządkowane w trzech typach pól: </p>
<table><thead><tr><th>Typ pola</th><th>Co oznacza</th><th>Przykład</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Domyślne pola</strong></td><td>Wbudowane pola dostępne w Pipedrive</td><td>Nazwa, wartość szansy sprzedaży, właściciel</td></tr><tr><td><strong>Pola systemowe</strong></td><td>Informacje generowane przez system</td><td>Status szansy sprzedaży, czas wygrania, identyfikator systemowy</td></tr><tr><td><strong>Pola własne</strong><br></td><td>Pola utworzone przez Ciebie lub Twój zespół<br></td><td>Branża, klasyfikacja wewnętrzna<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Chociaż wszystkie te pola istnieją w Pipedrive, nie wszystkie można mapować podczas importu. Dostępna jest większość pól domyślnych i własnych, natomiast niektóre pola systemowe są ograniczone lub ustawiane automatycznie.</p>
<p style="text-align: justify">Aby wyświetlać pola danych i nimi zarządzać, otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu i przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; Pola danych</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Znajdziesz tam dostępne pola dla <strong>leadów</strong>, <strong>szans sprzedaży</strong>, <strong>organizacji</strong>, <strong>osób kontaktowych</strong>, <strong>produktów</strong> i <strong>projektów</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz dane, które chcesz zaimportować, ale nie widzisz pasującego pola, możesz utworzyć <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pole własne</strong></a> przed rozpoczęciem importu. Dzięki temu poprawnie zmapujesz dane i utrzymasz porządek na swoim koncie.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pola formuł<a name="pola-formu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule o polach formuły</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola formuły</strong> to typ <strong>pola własnego</strong>, który oblicza wartości na podstawie innych pól liczbowych lub walutowych.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz na przykład utworzyć pole, które oblicza 5% prowizji od wartości szansy sprzedaży.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli import obejmuje wartość szansy sprzedaży, prowizja zostanie automatycznie obliczona po zakończeniu importu.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jakie pola możesz importować<a name="jakie-pola-mo-esz-importowa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli nie masz gotowego arkusza kalkulacyjnego, możesz pobrać przykładowe pliki z <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej strony. </a></div>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć import danych, przejdź do <strong>menu konta &gt; </strong><strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import danych</a></strong> i <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>kliknij <strong>„Rozpocznij”.</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po przesłaniu pliku przejdziesz do ekranu mapowania. To tutaj dopasowujesz kolumny arkusza kalkulacyjnego do pól w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pola są pogrupowane według typu elementu, takiego jak osoba kontaktowa, organizacja lub szansa sprzedaży. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Domyślnie są sortowane według trafności, ale możesz przełączyć się na kolejność alfabetyczną za pomocą opcji <strong>„Sortuj pola”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli podczas mapowania brakuje Ci pola, możesz utworzyć nowe pole własne bezpośrednio z tego ekranu bez ponownego rozpoczynania importu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pola dostępne według typu elementu<a name="pola-dost-pne-wed-ug-typu-elementu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd najczęściej mapowanych pól podczas importu.<br></p>
<table><thead><tr><th>Element</th><th>Do czego służy</th><th>Typowe pola</th></tr></thead><tbody><tr><td>Osoba</td><td>Dane kontaktu indywidualnego</td><td>Nazwa, telefon, e-mail, etykieta, status marketingowy</td></tr><tr><td>Organizacja</td><td>Dane na poziomie firmy</td><td>Nazwa, adres, witryna internetowa, profil LinkedIn, branża, roczny przychód, liczba pracowników</td></tr><tr><td>Lead i szansa sprzedaży</td><td>Śledzenie szans sprzedaży</td><td>Tytuł, wartość, waluta, oczekiwana data zamknięcia, etykieta, etap (szanse sprzedaży), prawdopodobieństwo (szanse sprzedaży), status</td></tr><tr><td>Projekt</td><td>Planowanie i realizacja projektu</td><td>Tytuł projektu, faza (tablica), data rozpoczęcia, data zakończenia, status, opis, etykieta</td></tr><tr><td>Aktywność</td><td>Śledzenie działań</td><td>Typ działania, uwaga, termin wykonania, czas trwania, status gotowe</td></tr><tr><td>Notatka</td><td>Dodatkowy kontekst i szczegóły</td><td>Treść uwagi</td></tr><tr><td>Produkt</td><td>Katalog produktów i ceny</td><td>Nazwa, cena, kod produktu, kategoria, opis, jednostka, waluta, podatek, częstotliwość rozliczeń</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Wszystkie elementy zawierają również pola takie jak <strong>właściciel</strong>, <strong>data utworzenia</strong> i <strong>identyfikator systemowy Pipedrive</strong>. Są one dostępne podczas importu niezależnie od typu elementu.</p>
<p style="text-align: justify">Niektóre pola systemowe nie są dostępne do mapowania lub są ustawiane automatycznie podczas importu. Na przykład nie można edytować niektórych znaczników czasu ani wartości generowanych przez system.<br></p>

Import fields

jakie-pola-s-dost-pne

pola-formu

Pola formuł

Jakie pola są dostępne

jakie-pola-mo-esz-importowa

pola-dost-pne-wed-ug-typu-elementu

Pola dostępne według typu elementu

Jakie pola możesz importować

Importuj pola

<p style="text-align: justify">Pola źródła prowadzenia dla Twoich ofert i potencjalnych klientów zwiększają możliwości korzystania z danych. Możesz ręcznie wprowadzić źródło lub mieć je automatycznie wypełnione, gdy dodana zostanie potencjalna sprzedaż lub oferta.</p>
<p style="text-align: justify">Zabezpiecza to, że te same dane są przypisane do Twojej szansy biznesowej, nawet jeśli zostanie później przekształcona lub zarchiwizowana.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">DLaczego pola źródłowe są ważne?<a name="d-laczego-pola-r-d-owe-s-wa-ne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Struktura pola <strong>Źródło</strong> zapewnia kompleksowy przegląd, skąd pochodzą Twoje zainteresowania lub przekonwertowane transakcje oraz w jaki sposób te dane są integrowane z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dotyczy to zarówno korzystania z dodatków Pipedrive, takich jak <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanie</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integracje z Marketplace</a> lub innych narzędzi według własnego wyboru.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Korzyści Kluczowe<a name="korzy-ci-kluczowe"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Skonsolidowane dane źródłowe</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zachowaj wszystkie dane związane z źródłem w trakcie swojego cyklu sprzedaży w jednym miejscu.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Śledzenie wydajności</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Użyj narzędzia Insights do śledzenia wydajności różnych źródeł Lead/Deal.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Analiza ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zidentyfikuj, które źródła przekształcają się w najwięcej transakcji i przeanalizuj wskaźniki przekształceń transakcji wygranych/przegranych.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Praktyczne Przykłady<a name="praktyczne-przyk-ady"></a></h3>
<ul><li>Zidentyfikuj, który konkretny formularz internetowy (ID formularza internetowego) generuje najwięcej wygranych transakcji.</li><li>Opracuj, który konkretny program kampanii e-mailowej (ID kampanii) przynosi najwięcej wygranych transakcji.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Zautomatyzowane Udoskonalenia<a name="zautomatyzowane-udoskonalenia"></a></h3>
<ul><li>Szybkie podążanie za otwartymi możliwościami, rozumiejąc ich źródła.</li><li>Wybierz najlepsze podejście na podstawie źródła Lead lub Deal.</li><li>Buduj automatyzację procesów na podstawie źródła, redukując ręczne i powtarzające się zadania.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?<a name="gdzie-mog-znale-pola-r-d-owe"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz je znaleźć na pasku bocznym widoku szczegółów <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szansy sprzedaży</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Struktura pól źródłowych<a name="struktura-p-l-r-d-owych"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pole</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Co to znaczy</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Wartości</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Czy można edytować?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Jak dane zostały dodane do Pipedrive</div></td><td><ul><li>Ręcznie utworzone</li><li>Importuj</li><li>API</li><li>Automatyzacja</li><li>Sklep</li><li>Prospektor</li><li>Sugestie potencjalnych klientów</li><li>Formularze internetowe</li><li>Chatbot</li><li>Czat na żywo</li><li>Web Visitors</li><li>Kampanie</li><li>Skrzynka odbiorcza wiadomości</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Jak dane zostały dodane do Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Unikalna wartość ID. Na przykład ID formularza Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Można edytować za pomocą interfejsu API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Narzędzie sprzedaży lub marketingu, które dodało dane do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Lista wielu opcji zdefiniowana przez użytkownika admina</div></td><td><div style="text-align: center">Administrator może edytować lub usuwać wartości</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Konkretny element narzędzia sprzedaży lub marketingu, który dodał dane do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Wartość niestandardowa</div></td><td><div style="text-align: center">Tak</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zarządzanie opcjami kanału źródłowego<a name="zarz-dzanie-opcjami-kana-u-r-d-owego"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Administratorzy mogą edytować pole <code>source_channel</code> w <strong>Ustawieniach firmy &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Polach danych</a></strong>. Mogą dodawać lub usuwać kanały źródłowe, aby odzwierciedlić używane kanały i narzędzia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<h3>Edytowanie lub usuwanie kanałów źródłowych<a name="edytowanie-lub-usuwanie-kana-w-r-d-owych"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli administrator edytuje lub usuwa kanał źródłowy z listy wartości, zmiana <strong>zostanie zastosowana do wszystkich istniejących rejestracji</strong> (otwartych, wygranych, utraconych i zarchiwizowanych szans sprzedaży i leadów).</p>
<ul>
<li><strong>Usunięcie</strong> kanału źródłowego <strong>usuwa go ze wszystkich rejestracji</strong> oraz usuwa powiązany identyfikator kanału źródłowego.</li>
<li><strong>Edycja</strong> wartości domyślnej (takiej jak „Chatbot”) <strong>może prowadzić do niejasności</strong>, zwłaszcza podczas identyfikacji pierwotnego źródła leada lub szansy sprzedaży. Dzieje się tak, ponieważ Pipedrive niezależnie od ustawionej nazwy używa stałego identyfikatora backendowego (<code>source_channel_id</code>).</li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby uniknąć nieporozumień lub niezamierzonej utraty danych:</p>
<ul>
<li>Przed wprowadzeniem zmian użyj filtrów widoku listy, aby sprawdzić, gdzie wykorzystywany jest dany kanał źródłowy.</li>
<li>Zaktualizuj wcześniej istniejące rejestracje, jeśli planujesz usunąć lub znacząco zmienić nazwę kanału źródłowego.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Pola nieedytowalne<a name="pola-nieedytowalne"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> i <code>source_origin_id</code> są generowane przez system pola. Nie mogą być edytowane i służą jako informacje systemowe, które pomagają w zarządzaniu danymi i ich utrzymaniem.</p>
<h3>Pola edytowalne<a name="pola-edytowalne"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> i <code>source_channel_id</code> mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników, zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo w <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zbiorczym</a>. Pole <code>source_channel</code> jest wybierane spośród predefiniowanych wartości w menu rozwijanym <code>source_channel</code>.</p>
<p dir="ltr">Jeśli edytujesz nazwę domyślnego kanału źródłowego (na przykład „Chatbot”), wykorzystywany przez system ID (<code>source_channel_id</code>) pozostaje bez zmian.</p>
<p dir="ltr">Może to prowadzić do niejasności, jeśli zmienione wartości nie będą już jednoznacznie wskazywać swojego pochodzenia. Pipedrive nadal przypisuje to samo źródło wewnętrznie na podstawie ID – nawet jeśli etykieta została zmieniona.</p>

Lead source in deals

d-laczego-pola-r-d-owe-s-wa-ne

korzy-ci-kluczowe

Korzyści Kluczowe

praktyczne-przyk-ady

Praktyczne Przykłady

zautomatyzowane-udoskonalenia

Zautomatyzowane Udoskonalenia

DLaczego pola źródłowe są ważne?

gdzie-mog-znale-pola-r-d-owe

Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?

struktura-p-l-r-d-owych

Struktura pól źródłowych

zarz-dzanie-opcjami-kana-u-r-d-owego

edytowanie-lub-usuwanie-kana-w-r-d-owych

Edytowanie lub usuwanie kanałów źródłowych

pola-nieedytowalne

Pola nieedytowalne

pola-edytowalne

Pola edytowalne

Zarządzanie opcjami kanału źródłowego

Źródło pozyskania w transakcjach

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Premium i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola formuł</strong> pomagają zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów, automatyzując logikę opartą na liczbach w elementach <strong>transakcji</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz ich używać do natychmiastowego obliczania wartości, takich jak rabaty, prowizje lub kwoty prognozowane, na podstawie pól transakcji o charakterze <strong>numerycznym</strong> lub <strong>monetarnym</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz uzyskać spójne wyniki w czasie rzeczywistym.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli zamiast tego chcesz ocenić potencjał transakcji za pomocą ważonych kryteriów, sprawdź nasz artykuł o <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ocenach</a></strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Konfigurowanie pól formułowych<a name="konfigurowanie-p-l-formu-owych"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Każde konto firmowe może mieć do <strong>dziesięciu pól formułowych</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym rogu i przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">W sekcji <strong>leadów/transakcji</strong> kliknij <strong>„+ Pole niestandardowe”</strong>, aby utworzyć nowe pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/formulasetup.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Chociaż pola formułowe są tworzone przy użyciu <strong>niestandardowych pól leada</strong> lub <strong>niestandardowych pól transakcji</strong>, obliczają wartości tylko w <strong>transakcjach</strong>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Nazwij</strong> pole i ustaw jego <strong>typ</strong> na <em>walutowy</em> lub <em>liczbowy</em>. Następnie włącz <strong>„Zastosuj formułę do transakcji”</strong>, aby dodać formułę.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pisanie formuły pola<a name="pisanie-formu-y-pola"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu zobaczysz obszar <strong>formuły pola</strong>, w którym możesz zdefiniować obliczenie. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jako dane wejściowe możesz używać tylko walutowych lub liczbowych pól transakcji. Domyślnie w formule możesz używać następujących pól transakcji:</p>
<ul>
<li>#Wartość transakcji</li>
<li>#Prawdopodobieństwo transakcji</li>
<li>#Ocena szansy sprzedaży</li>
<li>#Łączna liczba aktywności transakcji</li>
<li>#Zakończone aktywności transakcji</li>
<li>#Aktywności szansy sprzedaży do wykonania</li>
<li>#Liczba wiadomości e-mail w transakcji</li>
<li>Dowolne niestandardowe liczbowe i walutowe pola transakcji</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wszystkie formuły muszą zawierać <strong>„#”</strong> bezpośrednio przed polem wejściowym (np. W przeciwnym razie formuła będzie nieprawidłowa.</div>
<p style="text-align: justify">Użyj następujących symboli do określenia działań matematycznych: </p>
<table><tbody><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Symbol},{</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Zastosowanie</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Przykład</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>#</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Określa pole używane jako zmienna w formule</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Aby obliczyć prowizję 10%, użyj</div>
<div style="text-align: justify"><strong><em>#</em></strong><em>Wartość transakcji * 0.1</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>+</strong> , <strong>-</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Dodaje lub odejmuje wartości</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Aby obliczyć zysk z transakcji przy posiadaniu niestandardowego pola o nazwie „Koszty”, użyj</div>
<div style="text-align: justify"><em>#Wartość transakcji <strong>- </strong>#Koszty transakcji </em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>*</strong> , <strong>/</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Mnoży lub dzieli wartości</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Aby obliczyć wartość życiową klienta (LTV) w scenariuszu, w którym sprzedajesz roczne subskrypcje i stwierdziłeś, że średni okres życia klienta wynosi 3.4 roku, użyj</div>
<div style="text-align: justify"><em>#Wartość transakcji <strong>*</strong> 3.40</em> </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>( )},{</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Służy do grupowania wartości i operatorów</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Aby obliczyć wskaźnik realizacji aktywności, użyj</div>
<div style="text-align: justify"><em><strong>(</strong> #Zakończone aktywności transakcji / #Łączna liczba aktywności transakcji <strong>)</strong> * 100</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>%</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Oblicza procent wybranego pola</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Aby obliczyć rabat 10%, użyj</div>
<div style="text-align: justify"><em>#Wartość transakcji - 10<strong>%</strong> </em>(odejmuje 10% wartości transakcji)</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Zastosowanie formuły do szans sprzedaży<a name="zastosowanie-formu-y-do-szans-sprzeda-y"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po napisaniu formuły wybierz, czy ma być stosowana do <strong>nowych transakcji</strong> czy <strong>tylko do nowych i otwartych transakcji</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff3_2025-10-10-081037_ayup.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli wybierzesz “<strong>Zastosuj formułę tylko do nowych i otwartych transakcji”</strong>, będziesz musiał potwierdzić obliczenie, zanim zostanie zastosowane.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fieldcalcmessage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy będziesz gotowy, jako ostatni krok kliknij <strong>„Zapisz”</strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pola formuł w praktyce<a name="pola-formu-w-praktyce"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Formuły nie zostaną uruchomione, chyba że <strong>wszystkie pola wejściowe</strong> użyte w formule będą miały wartości. Jeśli jakieś pole jest puste, formuła zwróci wartość null z komunikatem <strong>nie obliczono</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy transakcja zawiera wszystkie wymagane pola wejściowe, formuła jest obliczana automatycznie. </p>
<p style="text-align: justify">W poniższym przykładzie pole formuły o nazwie “Commission fee” wykorzystuje jako dane wejściowe wyłącznie wartość transakcji w wysokości 500 USD, która następnie jest mnożona przez 5%. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W rezultacie pole “Commission fee” zwraca 25 USD. </p>
<h3 style="text-align: justify">Ponowne obliczanie pól formuł <a name="ponowne-obliczanie-p-l-formu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wyniki obliczeń formuł aktualizują się automatycznie w następujących przypadkach: </p>
<ul>
<li>Formuły są tworzone lub edytowane</li>
<li>Tworzone są oferty</li>
<li>Pola transakcji uwzględnione w formule są edytowane</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Formułę można również przeliczyć ręcznie w następujących miejscach: </p>
<h4 style="text-align: justify">Widok szczegółów transakcji</h4>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na pole formuły w sekcji szczegółów i kliknij <strong>przycisk odświeżania</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff5.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Widok listy transakcji</h4>
<p style="text-align: justify">Znajdź pole formuły w menu <strong>ikony koła zębatego</strong> i dodaj je do widoku listy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie najedź kursorem na pole formuły i kliknij <strong>przycisk odświeżania</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby ponownie obliczyć wiele transakcji jednocześnie, użyj narzędzia <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masowa edycja</a></strong>. Wybierz transakcje, znajdź po prawej polu formuły, a następnie wybierz:</p>
<ul>
<li><strong>“Przelicz ponownie, jeśli dane wejściowe zostały zmienione” </strong>aby zastosować tylko tam, gdzie wartości pól zostały zaktualizowane</li>
<li><strong>“Wymuś ponowne obliczenie”</strong> aby ponownie zastosować formułę do wszystkich wybranych elementów</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na koniec kliknij <strong>“Edytuj transakcje”</strong> i potwierdź zmiany.</p>

Custom fields: formula fields

konfigurowanie-p-l-formu-owych

pisanie-formu-y-pola

Pisanie formuły pola

zastosowanie-formu-y-do-szans-sprzeda-y

Zastosowanie formuły do szans sprzedaży

Konfigurowanie pól formułowych

pola-formu-w-praktyce

ponowne-obliczanie-p-l-formu

Ponowne obliczanie pól formuł

Pola formuł w praktyce

Pola niestandardowe: pola formuł

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od planu, z którego korzystasz. <strong>Uwaga:</strong> Dodawanie, edytowanie i usuwanie pól niestandardowych jest dostępne tylko dla użytkowników z włączonymi odpowiednimi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniami globalnymi</a>. Niedawno wprowadziliśmy nowe poziomy planów, nazwy i limity. Aktualne informacje o nowych planach znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wysoce konfigurowalne podejście</a> do zarządzania procesem sprzedaży. Chociaż twoje transakcje, leady, kontakty, projekty i produkty już zawierają domyślne pola niezbędne do zarządzania danymi, możesz również tworzyć <strong>pola niestandardowe</strong>, aby przechowywać istotne informacje dla swojej firmy. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola niestandardowe</strong> ułatwiają organizowanie, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrowanie</a> i zarządzanie danymi w oparciu o informacje, które są najważniejsze dla twojej firmy. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz zapoznać się z naszym <strong>“Get started with the basics”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kursem Pipedrive Academy</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodawanie pól niestandardowych <a name="dodawanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Więcej informacji o tym, jak Twoje dane są zorganizowane w Pipedrive, znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu, przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong> i wybierz jednostkę (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt), w której chcesz utworzyć nowe pole. Po wybraniu jednostki kliknij <strong>„+ Pole niestandardowe”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Właściwości pola<a name="w-a-ciwo-ci-pola"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu zobaczysz okno <strong>dodaj pole</strong>, w którym możesz określić następujące szczegóły, w zależności od Twojego <strong>planu Pipedrive</strong>:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Nazwa</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Akcja</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Minimalny wymagany plan</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Nazwa pola</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Wymagane do utworzenia pola</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grupa pól</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Umożliwia uporządkowanie pól niestandardowych w różnych widokach szczegółów</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Opis pola</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Możesz poinformować swój zespół, dlaczego i jak wypełniać to pole (dostępne tylko dla pól lead i deal). Opis będzie widoczny po kliknięciu ikony informacji obok pola.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Typ pola</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Wymagane do określenia, jaki rodzaj informacji będzie przechowywany w polu niestandardowym</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formuła</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Możesz przekształcić pola numeryczne i walutowe w dealach w pola formuł obliczane automatycznie</div></td>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Określenie użytkownika</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Dzięki <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>polom tylko do odczytu</strong></a> możesz zdecydować, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować pola</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Miejsca wyświetlania</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Pozwala określić, w których widokach elementu: <strong>widoku dodawania</strong> i <strong>widoku szczegółów</strong>, pole niestandardowe będzie widoczne</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola specyficzne dla lejka</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Pozwala wybrać lejki, w których pole niestandardowe ma być widoczne lub ukryte</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Zasady jakości</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Pomagają zespołowi wypełniać <strong>wymagane</strong> lub <strong>ważne</strong> pola. Oznaczenie pola jako wymaganego zablokuje zapisanie transakcji, dopóki kluczowe dane nie zostaną uzupełnione. Oznaczenie jako pole ważne podświetli brakujące informacje w widoku szczegółów transakcji, nie uniemożliwiając jednak zapisu.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola ważne</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola wymagane</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dla najlepszych rezultatów zalecamy wypełnienie wszystkich szczegółów pól niestandardowych. Aby pomyślnie utworzyć pole, musisz co najmniej nadać mu <strong>nazwę</strong> i wybrać jego <strong>typ</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Leady</strong> używają tych samych pól co <strong>deale</strong>. Kiedy pole niestandardowe zostanie utworzone dla dealów, to samo pole o tej samej nazwie i właściwościach zostanie również utworzone dla leadów.</div>
<h3 style="text-align: justify">Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe?<a name="gdzie-jeszcze-mog-doda-pola-niestandardowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli pracujesz w jednym z poniższych miejsc i zauważysz brakujące pole, możesz dodać je bezpośrednio, nie wychodząc ze strony.</p>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku listy</strong> kliknij ikonę koła zębatego i wybierz <strong>„+ Pole niestandardowe”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów</strong> kliknij przycisk <strong>„...”</strong> obok sekcji <strong>szczegóły</strong>, wybierz <strong>„Dostosuj pola”</strong>, a następnie kliknij <strong>„+ Pole niestandardowe”</strong>, aby utworzyć nowe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na stronie <strong>importu</strong> zobaczysz opcję dodania pola niestandardowego podczas etapu mapowania. Więcej informacji o imporcie znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wyświetlanie pól niestandardowych <a name="wy-wietlanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dodawać, przeglądać lub usuwać <strong>wartości pól niestandardowych</strong> w następujących miejscach w Pipedrive:</p>
<h3 style="text-align: justify">Widok szczegółów<a name="widok-szczeg-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów</strong> wszystkie pola niestandardowe pojawią się w sekcji <strong>Szczegóły</strong> po lewej stronie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok listy<a name="widok-listy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie tabeli i wybierz pole niestandardowe w sekcji „Wybierz kolumny”. Kliknij <strong>„Zapisz”</strong>, aby ta kolumna z polem niestandardowym była widoczna w widoku listy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok dodawania<a name="widok-dodawania"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać, aby pola niestandardowe były widoczne w <strong>widokach dodawania</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu tej opcji pole będzie widoczne podczas dodawania nowych elementów, takich jak transakcje czy leady, w ich odpowiednich widokach dodawania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importestring?<a name="importestring"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podczas mapowania przy imporcie arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive możesz przeglądać i wyszukiwać swoje pola niestandardowe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Gdzie jeszcze mogę używać pól niestandardowych?<a name="gdzie-jeszcze-mog-u-ywa-p-l-niestandardowych"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz używać pól niestandardowych do wyzwalania akcji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacjach</a> za każdym razem, gdy ich wartości zostaną zaktualizowane. Aby pomóc w zbieraniu określonych informacji od Twoich klientów, możesz użyć pól niestandardowych przy konfigurowaniu formularzy internetowych <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Ponadto pola niestandardowe są obsługiwane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablonach wiadomości e-mail</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, co pozwala automatycznie wstawiać odpowiednie dane do wiadomości e-mail lub dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy Twoje pola zawierają dane, możesz też wykorzystać je do tworzenia niestandardowych <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raportów w Insights</a>, które umożliwią czytelną prezentację danych.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktualizowanie pól niestandardowych<a name="aktualizowanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić pola niestandardowe, musisz otworzyć <strong>menu konta</strong> i przejść do <strong>Preferencje osobiste &gt; Pola danych</strong> oraz kliknąć przycisk <strong>„...”</strong> obok swojego pola niestandardowego. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz następujące opcje: </p>
<h3 style="text-align: justify">Edytuj<a name="edytuj"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W dowolnym momencie możesz zmienić <strong>nazwę</strong>, <strong>grupę</strong>, <strong>opis</strong>, <strong>specyfikację użytkownika</strong>, <strong>miejsca wyświetlania</strong> oraz <strong>zasady jakości</strong> pola niestandardowego. Typ pola niestandardowego (<strong>typ</strong>) nie może zostać zmieniony po jego utworzeniu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zmień kolejność<a name="zmie-kolejno"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich pól niestandardowych.</p>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu <strong>„Zmień kolejność”</strong> pojawi się okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Po kliknięciu <strong>„Zapisz,”</strong> zmiany zostaną zastosowane w widokach <strong>dodawania</strong> i <strong>szczegółów</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Usuń<a name="usu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Usunięcie pola niestandardowego spowoduje usunięcie pola oraz powiązanych z nim danych z Twojego konta w Pipedrive.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Skopiuj klucz API<a name="skopiuj-klucz-api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz skopiować klucz API swojego pola niestandardowego. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z API, zobacz naszą <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentację API</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Grupowanie pól niestandardowych<a name="grupowanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz uporządkować swoje pola niestandardowe w grupy, co ułatwia znalezienie potrzebnego pola. </p>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia lub edycji pola niestandardowego możesz kliknąć sekcję <strong>grupa pól</strong> i wybrać <strong>“+ Grupa pól”</strong>, aby dodać nową.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu grupy zobaczysz ją w swoich <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>polach danych</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz przeglądać pola w grupach lub w standardowym widoku listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Statystyki pól niestandardowych<a name="statystyki-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administratorzy</strong> nie zawsze wiedzą, gdzie pole jest używane ani jakie dane mogą zostać utracone po jego usunięciu.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zmierzyć skuteczność i przydatność pól oraz uniknąć przypadkowych usunięć podczas edycji, użytkownicy mogą zobaczyć daty utworzenia i aktualizacji pola oraz statystyki pokazujące, gdzie jest ono wypełniane lub wykorzystywane w filtrach.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć statystyki pola, administratorzy muszą kliknąć pole, aby otworzyć widok edycji. Następnie, w lewym dolnym rogu, kliknij <strong>„Wyświetl statystyki pola”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pojawi się wówczas okno z statystykami pola. Mając te informacje, możesz albo wrócić, aby <strong>edytować</strong> pole, albo je <strong>usunąć</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

dodawanie-p-l-niestandardowych

w-a-ciwo-ci-pola

Właściwości pola

gdzie-jeszcze-mog-doda-pola-niestandardowe

Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe?

Dodawanie pól niestandardowych

wy-wietlanie-p-l-niestandardowych

widok-szczeg-w

Widok szczegółów

widok-listy

Widok listy

widok-dodawania

Widok dodawania

importestring

Importestring?

gdzie-jeszcze-mog-u-ywa-p-l-niestandardowych

Gdzie jeszcze mogę używać pól niestandardowych?

Wyświetlanie pól niestandardowych

aktualizowanie-p-l-niestandardowych

edytuj

Edytuj

zmie-kolejno

Zmień kolejność

Usuń

skopiuj-klucz-api

Skopiuj klucz API

Aktualizowanie pól niestandardowych

grupowanie-p-l-niestandardowych

Grupowanie pól niestandardowych

statystyki-p-l-niestandardowych

Statystyki pól niestandardowych

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify"><strong>Grupy pól</strong> pozwalają uporządkować powiązane <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a> w sekcje, co pomaga odciążyć widoki szczegółów i skupić się na informacjach, które są najważniejsze.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz grupować pola dla leadów, transakcji, osób i organizacji, aby wyróżnić kluczowe informacje i przyspieszyć podejmowanie decyzji.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizowanie pól niestandardowych<a name="organizowanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla <strong>administratorów globalnych</strong> oraz zwykłych użytkowników z włączonym <strong>uprawnieniem „Edytuj konfigurację pól niestandardowych”</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnienie</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu i przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz tworzyć niestandardowe grupy pól dla dowolnej encji. Dla przykładu i inspiracji utworzyliśmy już grupę <strong>podsumowanie</strong> widoczną w encji lead/deal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarygroup.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Grupa podsumowania<a name="grupa-podsumowania"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ta grupa ma na celu wyróżnienie najważniejszych informacji o Twoich ofertach na samym początku <strong>widoków szczegółów oferty</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarydetailviewpng.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu konta Pipedrive grupa ta zawiera tylko <strong>pola domyślne</strong>. Możesz dostosować ten obszar, dodając nowe pola lub zastępując je własnymi <strong>polami niestandardowymi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zorganizować grupę podsumowania na stronie <strong>Pola danych</strong>, kliknij na <strong>„...” &gt; Zmień kolejność</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Reorder-summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz zmienić kolejność pól, dodać nowe lub usunąć je, klikając na pole i przeciągając je do żądanego miejsca w widoku szczegółów oferty.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reorderingsummaryfields.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dostosowując grupę podsumowania do swoich potrzeb, możesz szybko przejrzeć kluczowe szczegóły oferty i podejmować szybsze, oparte na danych decyzje.</p>
<h3 style="text-align: justify">Tworzenie grup niestandardowych<a name="tworzenie-grup-niestandardowych"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Organizuj pola”</strong>, aby utworzyć własną grupę w dowolnej encji pól (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przycisk <strong>„Organizuj pola”</strong> będzie widoczny tylko wtedy, gdy utworzono pola niestandardowe. </div>
<p style="text-align: justify">Otworzy się <strong>okno organizowania pól</strong>. Zobaczysz tu listę pól niestandardowych utworzonych dla Twojej encji.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Kontakty (osoby i organizacje) mogą mieć zmienioną kolejność niektórych pól domyślnych.</div>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„+ Grupa pól”</strong> i wybierz nazwę dla swojej nowej grupy pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Porządkowanie pól<a name="porz-dkowanie-p-l"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pola nie dodane do grupy pozostaną niepogrupowane w widoku szczegółów. Puste grupy są ukryte w widoku szczegółów. </div>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu nazwy przeciągnij wybrane pola do grupy, aby uporządkować pola w widoku szczegółów.</p>
<p style="text-align: justify">Aby <strong>zmienić nazwę</strong>, <strong>usunąć</strong> lub <strong>zmienić kolejność</strong> pól w grupie, kliknij na <strong>„...”</strong>, aby otworzyć okno organizowania pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Niestandardowe grupy w widoku szczegółów<a name="niestandardowe-grupy-w-widoku-szczeg-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu grupy pól blok pól zostanie dodany do rekordu <strong>szczegółów</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz rozwinąć lub zwinąć szczegóły rekordu oraz grupy pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Liczba obok nazwy grupy pokazuje, ile pól zawiera informacje w porównaniu z całkowitą liczbą pól w danej grupie. łączna liczba pól w tej konkretnej grupie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz uprawnienia, możesz <strong>zmienić nazwę</strong>, <strong>zmienić kolejność</strong> lub <strong>usunąć</strong> grupę pól z widoku szczegółów. Kliknij <strong>„...”</strong>, aby otworzyć okno dialogowe do organizacji pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Field groups

organizowanie-p-l-niestandardowych

grupa-podsumowania

Grupa podsumowania

tworzenie-grup-niestandardowych

Tworzenie grup niestandardowych

porz-dkowanie-p-l

Porządkowanie pól

Organizowanie pól niestandardowych

niestandardowe-grupy-w-widoku-szczeg-w

Niestandardowe grupy w widoku szczegółów

Grupy pól

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, jest określona przez limity w Twoim planie — o których możesz dowiedzieć się więcej w tym artykule.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola niestandardowe</a></strong> można stosować, gdy informacje, które chcesz dodać do Pipedrive, nie występują jako pola domyślne. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli Twoim głównym celem jest monitorowanie, czy umowa została podpisana dla konkretnej transakcji, możesz dodać tę informację, używając niestandardowego pola typu <strong>pojedynczy wybór</strong> w sekcji <strong>lead/deal</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/TypeEx1.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rodzaje pól niestandardowych</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje 16 typów pól niestandardowych do dodawania różnych rodzajów informacji do twoich leadów, transakcji, kontaktów, projektów lub produktów.</p>
<table><tbody><tr><td style="text-align: justify"><strong>Typ pola</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>Do czego służy</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>Typowe zastosowania</strong></td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Tekst</strong></td>
<td style="text-align: justify">Notatki, adresy URL lub inny tekst</td>
<td style="text-align: justify">Dodatkowe adresy e-mail, (krótkie) komentarze, stanowiska</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Dłuższy tekst</strong></td>
<td style="text-align: justify">Dłuższe notatki</td>
<td style="text-align: justify">Dłuższe komentarze, opisy</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Pojedyncza opcja</strong></td>
<td style="text-align: justify">Lista zdefiniowanych opcji, z której można wybrać tylko jedną (maksymalnie 1000 opcji na pole)</td>
<td style="text-align: justify">Kategoria, branża, stanowisko</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Wybór wielokrotny</strong></td>
<td style="text-align: justify">Lista zdefiniowanych opcji, z której można wybrać wiele pozycji (maksymalnie 1000 opcji na pole)</td>
<td style="text-align: justify">Branża, region, konkurenci, stanowisko, status pozycji</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Autouzupełnianie</strong></td>
<td style="text-align: justify">Automatycznie uzupełnia tekst na podstawie poprzednich wpisów, przechowuje do 255 znaków</td>
<td style="text-align: justify">Własne opcje (np. tagowanie), adresy e-mail</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Numeryczne</strong></td>
<td style="text-align: justify">Dane numeryczne. Dla transakcji mogą być automatycznie obliczane za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formuł</a>.</td>
<td style="text-align: justify">Poziom priorytetu, numerowany ranking, żądana liczba jednostek</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Walutowe</strong></td>
<td style="text-align: justify">Dane numeryczne poprzedzone symbolem waluty. Dla transakcji mogą być automatycznie obliczane za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formuł</a>.</td>
<td style="text-align: justify">Prowizje, szacunki, koszty</td>
</tr>

<tr><td style="text-align: justify"><strong>Użytkownik</strong></td>
<td style="text-align: justify">Oznacz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207341695-Users" target="_blank">użytkownika</a> ze swojego konta Pipedrive</td>
<td style="text-align: justify">Byli lub dodatkowi właściciele transakcji lub kontaktów, użytkownicy powiązani z większym projektem</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Organizacja</strong></td>
<td style="text-align: justify">Oznacz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">organizację</a> z bazy Pipedrive</td>
<td style="text-align: justify">Powiązane lub drugorzędne podmioty, organizacje partnerskie, spółki holdingowe</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Osoba</strong></td>
<td style="text-align: justify">Oznacz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">osobę</a> z bazy Pipedrive</td>
<td style="text-align: justify">Powiązany lub dodatkowy kontakt osobowy</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Telefon</strong></td>
<td style="text-align: justify">Wprowadź numer telefonu z funkcją <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank">kliknij, aby zadzwonić</a></td>
<td style="text-align: justify">Główny numer telefonu powiązanego elementu (transakcja, organizacja), dodatkowe numery telefonów</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Czas</strong></td>
<td style="text-align: justify">Konkretna godzina wybrana z listy rozwijanej. Format czasu będzie zgodny z domyślnym formatem strefy czasowej.</td>
<td style="text-align: justify">Godzina dostawy, pora lunchu</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Przedział czasowy</strong></td>
<td style="text-align: justify">Zakres godzin wybrany z listy rozwijanej. Format czasu będzie zgodny z domyślnym formatem strefy czasowej.</td>
<td style="text-align: justify">Godziny pracy, najlepszy czas na kontakt</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Data</strong></td>
<td style="text-align: justify">Konkretna data wybrana z kalendarza rozwijanego</td>
<td style="text-align: justify">Data dostawy, terminy</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Zakres dat</strong></td>
<td style="text-align: justify">Zakres dat wybranych z kalendarza rozwijanego</td>
<td style="text-align: justify">Daty wydarzeń, szacowane terminy ukończenia, dni wolne</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Adres</strong></td>
<td style="text-align: justify">Przechowuje pełne adresy, korzystając z autouzupełniania Google Maps</td>
<td style="text-align: justify">Miejsca wydarzeń, dodatkowe lokalizacje biur (gdy różne od adresu firmy)</td>
</tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Rzeczy, o których warto pamiętać</h2>
<ul>
<li>Pola niestandardowe typu użytkownik, organizacja i osoba są klikalne i prowadzą do elementu wprowadzonego w tych polach.</li>
<li>Kontakty osób w Pipedrive mają już domyślne pole telefonu, ale pole niestandardowe typu telefon można dodać przy innych elementach (organizacje, transakcje itp.)</li>
<li>Organizacje w Pipedrive mają już domyślne pole adresu, ale pole niestandardowe typu adres można dodać przy innych elementach (leady, projekty itp.)</li>
<li>Po dodaniu wartości w polu osoby lub organizacji, jeśli kontakt o tej nazwie nie istnieje jeszcze na twoim koncie, zostanie utworzony nowy</li>
<li>Pola numeryczne i walutowe dla transakcji mogą również zawierać formuły. Więcej informacji o polach formułowych znajdziesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>.</li>
<li>Pola tekstowe mogą być używane do adresów URL, a kliknięcie adresu URL w polu tekstowym przekieruje cię na tę stronę</li>
<li>Pola niestandardowe typu adres zachowują się jak domyślne pola adresowe w organizacjach, włączając pola podrzędne oraz funkcję <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>„Pokaż na mapie”</strong></a>.</li>
<li>Waluta pola walutowego będzie odpowiadać twojemu domyślnemu ustawieniu waluty, chyba że określono inaczej.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Jakie są rodzaje pól niestandardowych?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych. Konfigurowanie i edytowanie wymaganych pól może być dokonane tylko przez <strong>globalnych</strong> <strong>użytkowników administratora z uprawnieniami do ustawień konta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Podczas każdego procesu sprzedaży dane, które zbierasz o swoich klientach, są niezwykle ważne. Wymagane <strong>pola</strong> Pipedrive pozwalają wybrać, które z twoich <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pól danych</strong></a> powinny być obowiązkowe podczas dodawania lub edytowania transakcji, osoby kontaktowej lub organizacji.</p>
<p style="text-align: justify">Oznacza to, że użytkownicy w twoim koncie <strong>nie będą</strong> mogli dodawać ani edytować nowych elementów ani przenosić transakcji, dopóki wymagane pola nie zostaną wypełnione.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-uczyni-pole-wymaganym"></a>Jak uczynić pole wymaganym</h2>
<p style="text-align: justify">Aby skorzystać z funkcji wymaganych pól, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Pola danych</a></strong>. Podczas dodawania niestandardowego pola zobaczysz opcję uczynienia pola <strong>wymaganym</strong>. <br></p>
<p>Klikając, aby rozwinąć opcje podczas edytowania pola umowy, możesz wybrać, w jakich pipeline'ach i etapach twoje pole będzie wymagane. Masz również opcję uczynienia swoich pól wymaganymi w <strong>wszystkich pipeline'ach, wszystkich etapach</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz rozwijać opcje tylko dla pól typu lead/umowa. Pola typu osoba, organizacja i produkt zawsze będą wymagane.<br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować swoje <strong>niestandardowe</strong> i <strong>domyślne pola</strong>, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Dane</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> pola</strong>. </a>Przewiń w dół do domyślnego pola, które chcesz uczynić wymaganym, i kliknij na nie, aby edytować pole.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy oznaczysz swoje pole jako wymagane, pojawi się ono w sekcji <strong>reguły jakości</strong> na stronie pól danych. Tutaj zobaczysz, które z twoich pól są oznaczone jako wymagane lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ważne</a>.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Wymagane pola nie są obsługiwane w widoku szczegółów leadów. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie pojawiają się pola wymagane?<a name="gdzie-pojawiaj-si-pola-wymagane"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli którykolwiek z Twoich użytkowników spróbuje dodać element i pozostawi pole wymagane puste, zobaczy komunikat o błędzie, który uniemożliwi utworzenie elementu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli użytkownicy spróbują przenieść transakcję do nowego etapu bez wypełnionego pola wymaganego, zostaną poproszeni o dodanie wymaganych informacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz zwrócić uwagę na konkretne pola, ale nie uczynić ich obowiązkowymi, możesz spróbować naszych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ważnych pól</strong></a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Obecnie funkcja pól wymaganych nie zatrzyma postępu transakcji, jeśli pola są aktualizowane za pomocą importu, masowej edycji, API, automatyzacji lub integracji zewnętrznych.</div>

Required fields

jak-uczyni-pole-wymaganym

Jak uczynić pole wymaganym

gdzie-pojawiaj-si-pola-wymagane

Gdzie pojawiają się pola wymagane?

Zdecyduj, kto może edytować jakie niestandardowe pola w Twoim koncie.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych. </div>
<p style="text-align: justify">Tworzenie niestandardowych pól to doskonały sposób na rejestrowanie danych specyficznych dla Twojej firmy, ale być może nie każdy użytkownik w Twoim zespole musi zmieniać każde pole. </p>
<p style="text-align: justify">Dzięki <strong>polom do odczytu</strong> możesz sprawić, że dane niestandardowego pola będą widoczne dla użytkowników, ale nie będą mogli ich edytować. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie to znaleźć<a name="gdzie-to-znale"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Uprawnienia edycji nie mogą być stosowane do <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól formuł</a>, ponieważ rozwiązania są obliczane automatycznie. </div>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola możesz użyć opcji <strong>edycji</strong>, aby wybrać, które użytkownicy mogą je edytować na podstawie zestawów uprawnień.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W widoku listy pól w swoich danych, możesz zobaczyć, które pola mają ograniczenia edycji i najedź kursorem na ikony, aby zobaczyć, którzy użytkownicy mają dostęp. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to wygląda<a name="jak-to-wygl-da"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oto szybki przewodnik, jak wygląda dostęp do pól w różnych częściach Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok szczegółowy</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ użytkownika</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Status</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Wygląd w widoku szczegółowym</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Zwykły użytkownik</div></td><td><div style="text-align: justify">Ograniczony</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Przycisk <strong>Edytuj</strong> jest szary, a po najechaniu na niego pokazuje się notatka, <strong>“To pole jest tylko do odczytu.”</strong></strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Zwykły użytkownik</div></td><td><div style="text-align: justify">Niegodzny</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole jest dostępne do edycji.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrator transakcji</div></td><td><div style="text-align: justify">Ograniczony</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Przycisk <strong>Edytuj</strong> jest przekreślony, a po kliknięciu pokazuje się notatka, <strong>“To pole jest tylko do odczytu. Aby edytować dane, ustaw pole jako edytowalne w konfiguracji pola.”</strong> Kliknij <strong>“w konfiguracji pola”</strong>, aby przejść do ekranu edycji pola,</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrator transakcji</div></td><td><div style="text-align: justify">Niegodzny</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole jest dostępne do edycji.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok zarządzania polami</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Na stronie zarządzania polem możesz dowiedzieć się, kto może przeglądać pole na podstawie symbolu obok niego.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Przekreślony ołówek oznacza, że ​​pole jest ograniczone dla wszystkich użytkowników</li><li>Ołówek z liczbą oznacza, że tę liczbę użytkowników może edytować pole, a możesz najechać kursorem na liczbę, aby zobaczyć, którzy to. </li><li><strong>Brak symbolu</strong> oznacza, że ​​każdy użytkownik może edytować pole</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok listy</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola tylko do odczytu dotyczą tylko widoków listy potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów i aktywności.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy pole tylko do odczytu jest widoczne w kolumnie w widoku listy, <strong>ikona ołówka</strong> do edycji będzie szara.</p>
<p style="text-align: justify">Dotyczy to również edycji masowej, gdzie lista rozwijana dla niedostępnych pól tylko do odczytu będzie szara. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ograniczenia<a name="ograniczenia"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Celem tej funkcji jest zmniejszenie błędów użytkownika i uniknięcie zakłóceń istniejących integracji, automatyzacji, formularzy internetowych i importów w koncie. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Z tego powodu nie można osiągnąć następujących funkcji za pomocą pól tylko do odczytu: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automatyzacja procesów, która zmienia pole tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Formularze internetowe pozwalające użytkownikom końcowym wprowadzać dane do pól tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">konwersja danych z potencjalnych klientów na pola tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">import danych do pól tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr">edycja na urządzeniach mobilnych</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Uwaga: </strong>Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej swoich pól lub nie jesteś pewien, czy funkcja nie działa z powodu ograniczeń, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. </div></div>

Read-only fields

gdzie-to-znale

Gdzie to znaleźć

jak-to-wygl-da

Jak to wygląda

ograniczenia

Ograniczenia

Pola tylko do odczytu

Naucz się korzystać z Pipedrive z przykładowymi danymi i wcześniej skonfigurowaną instalacją.

<p style="text-align: justify">Pipedrive jest renomowany z powodu wysokiego poziomu dostosowania. Aby zapewnić, że Pipedrive służy jako rozwiązanie CRM dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, udostępniamy <strong>dane próbne</strong> i dostosowaną konfigurację lejka sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Dane próbne to wstępnie skonfigurowany zestaw próbnych rekordów i informacji używanych do pokazania funkcji i możliwości systemu. Pozwala to użytkownikom na eksplorowanie i testowanie systemu w realistycznym, ale bezpiecznym dla ryzyka środowisku.</p>
<p style="text-align: justify">Te funkcje zwiększają doświadczenie z Pipedrive poprzez usprawnianie procesów, oszczędzanie czasu i redukcję wysiłku, co ostatecznie prowadzi do wyższego wskaźnika zamknięcia transakcji.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dopasowana konfiguracja<a name="dopasowana-konfiguracja"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zrozumiejąc, że nie wszyscy klienci posiadają obszerną wiedzę o CRM, staramy się uproszczać proces wdrażania.</p>
<p style="text-align: justify">Po zarejestrowaniu się otrzymasz krótką ankietę dotyczącą wielkości firmy i branży, aby lepiej zrozumieć potrzeby Twojego biznesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dostarczeniu tych informacji skonfigurujemy Pipedrive, aby odpowiadał Twoim konkretnym wymaganiom.</p>
<p style="text-align: justify">Dodatkowo, dostarczymy <strong>dane próbne</strong>, które pozwolą Ci przetestować i eksperymentować, pozwalając Ci zobaczyć, jak efektywnie korzystać z Pipedrive. Dane próbne można zidentyfikować po słowie kluczowym <code>[Przykład]</code> na początku każdej oferty, osoby kontaktowej, organizacji i działania.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikając na ikonę <strong>„Szybka pomoc”</strong> <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu, możesz zobaczyć status danych próbnych i inne wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć pracę z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak dane w Pipedrive są zorganizowane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Usuń dane próbne<a name="usu-dane-pr-bne"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administratorów globalnych</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu swojej maszyny sprzedażowej i opanowaniu obsługi Pipedrive, możesz usunąć dane próbne.</p>
<p style="text-align: justify">Istnieją trzy sposoby, aby to zrobić:</p>
<ul><li>Z zakładki <strong>„Szybka pomoc”</strong>, klikając ikonę <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z strony importu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z sekcji Raporty</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po usunięciu danych próbnych możesz tworzyć własne rekordy bezpośrednio w Pipedrive lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importować dane z arkusza kalkulacyjnego</a>.</p>

What is sample data?

dopasowana-konfiguracja

Dopasowana konfiguracja

usu-dane-pr-bne

Usuń dane próbne

Co to są dane przykładowe?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Zaawansowany i wyżej. Aby uzyskać informacje na temat funkcji naszych różnych planów, zobacz <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę.</a></div>
<p style="text-align: justify">W sprzedaży zespoły, które mają najbardziej istotne informacje pod ręką, są w stanie działać szybciej, mówić bardziej pewnie i osiągać efektywne wyniki. Otrzymanie tych informacji jest proste, ale jak będziesz wiedzieć, kiedy brakuje ci wiedzy?</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <strong>Ważne pola</strong>w Pipedrive będziesz wiedzieć, kiedy brakuje danych w najważniejszych polach w Pipedrive, dzięki czemu możesz uzyskać te informacje i sfinalizować umowę.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-uczyni-pole-wa-ne"></a>Jak uczynić pole ważne</h2>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a> </strong>i kliknij na pole <strong></strong>, które chcesz skonfigurować jako ważne dla konta Twojej firmy.</p>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu funkcji dla danego pola, zaznacz kratki, aby dostosować, który potok lub etap powinien mieć konfigurację dla ważnych pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład, <strong>jeśli uzyskanie wartości umowy  jest zadaniem, które musi zostać wykonane przed przejściem umowy poza pierwszy etap potoku, </strong>upewnij się, że pole wartości jest oznaczone jako ważne dla każdego etapu, z wyjątkiem pierwszego etapu.</p>
<p style="text-align: justify">W ten sposób, jeśli umowa przechodzi do kolejnego etapu bez posiadania wartości, będziesz miał wizualne przypomnienie o potrzebie uzyskania tych informacji. Możesz również wybrać, w jakich potokach i etapach chciałbyś mieć ważne pola.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="co-si-dzieje-gdy-brakuje-wa-nych-p-l"></a>Co się dzieje, gdy brakuje ważnych pól?</h2>
<p style="text-align: justify">Gdy ważne pola zostały włączone w Twoim koncie Pipedrive, możesz zauważyć flagę w widoku szczegółowym <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dealu</a>, informującą, że brakuje danych w ważnych polach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ta informacja ma na celu poinformowanie, że wymienione pola zostały oznaczone jako <strong>ważne</strong> dla tego etapu lub kanalizacji i obecnie brakuje tych danych.</p>
<p style="text-align: justify">Aby to naprawić, po prostu dostarcz wartościowe dane, które powinny być wprowadzone do tych pól i kontynuuj pracę nad finalizacją tych deali.</p>

Important Fields

jak-uczyni-pole-wa-ne

Jak uczynić pole ważne

co-si-dzieje-gdy-brakuje-wa-nych-p-l

Co się dzieje, gdy brakuje ważnych pól?

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników globalnych administratorów. </div>
<p style="text-align: justify">Aby dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe</a> lub domyślne pole do swojego modala dodawania oferty, kontaktu, produktu lub projektu, przejdź do <strong>Ustawienia firmy &gt; <a href="/settings/fields">Pola danych</a></strong> i wybierz zakładkę dla której chcesz dodać pole.</p>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz kliknąć na pole danych (niestandardowe lub domyślne), które chcesz dodać do swojego modala dodawania elementu, aby zaktualizować jego właściwości „<b>Miejsca, gdzie jest pokazywane</b>”.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli chcesz dodać niestandardowe pole dla osoby do modala <strong>dodawanie <strong>potencjalnego klienta/oferty</strong></strong>, <strong>dodawanie potencjalnego klienta</strong> lub <strong>dodawanie osoby</strong>, możesz przejść do zakładki <strong>„O</strong><strong>soba“ </strong>i kliknąć na pole niestandardowe, które chcesz uwzględnić.</p>
<p style="text-align: justify">Dla pól osób będziesz mieć możliwość dodania go do modala <strong>dodawanie potencjalnego klienta/oferty</strong> lub <strong>dodawanie osoby</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po wybraniu opcji, pojawi się ono teraz w modalu <strong>Dodaj ofertę</strong> lub <strong>Dodaj osobę</strong>.</p>

<p><strong><br>Które pola mogę dodać?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Możliwość dodania pola danych do modala <strong>Dodaj element</strong> zależy od rodzaju pola, które próbujesz dodać oraz gdzie próbujesz je dodać.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Prompt dodawania potencjalnego klienta/oferty</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania osoby</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania organizacji</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania produktu</strong></td><td><strong>Prompt dodawania projektu</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla potencjalnego klienta/oferty</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla osoby</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla organizacji</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla produktu</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Pole danych dla projektu</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Jak mogę dodać pola danych do modala dodawania oferty, kontaktu, produktu lub projektu?

Pola danych

Baza wiedzy

Pola danych

Masz jakieś pytania?