<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tylko administratorzy i zwykli użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą uzyskać dostęp do ustawień pól danych.</div>
<p style="text-align: justify">Aby zachować porządek w danych i pomóc skupić się na informacjach, które wymagają szczególnej uwagi, stworzyliśmy różne rodzaje pól danych, które pełnią różne funkcje. Możesz znaleźć ustawienia <strong>pól danych</strong>, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pól danych</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pola-niestandardowe"></a>Pola niestandardowe</h2>
<p style="text-align: justify">Jedną z głównych cech Pipedrive jest dostosowane podejście do zarządzania procesami sprzedaży i operacjami. Rodzaj informacji zbieranych od klientów może się różnić w zależności od branży i rodzaju działalności - dlatego oferujemy możliwość tworzenia <strong>pól niestandardowych</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te pola są widoczne w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy</a> oraz w dialogu <strong>Dodaj nowe</strong>. Dowiedz się więcej o dodawaniu i konfigurowaniu tych pól w naszym <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule o polach niestandardowych</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Formuły i pola niestandardowe specyficzne dla lejka są dostępne tylko dla użytkowników Professional i Enterprise. Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od planu, na którym jesteś. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="domy-lne-pola"></a>Domyślne pola</h2>
<p style="text-align: justify">Domyślne pola są już wbudowane w Twoje konto Pipedrive podczas jego tworzenia. Zazwyczaj są używane do przechowywania informacji o klientach, takich jak imiona, maile czy numery telefonów - gdy pole nie istnieje, można utworzyć własne pole. </p>
<p style="text-align: justify">Sekcję <strong>domyślnych pól</strong> znajdziesz bezpośrednio pod sekcją <strong>pól niestandardowych</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Domyślne pola nie mogą być usunięte.</div>
<p style="text-align: justify">Te pola są widoczne w widoku <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szczegółowym</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listy</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektów</a>. Nazwa lub typ domyślnych pól nie mogą być edytowane, ale można zmieniać zasady jakości.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola na komunikatory internetowe, adresy pocztowe, notatki, daty urodzin oraz stanowisko nie istnieją domyślnie w Pipedrive. Są one tworzone tylko dla kontaktów, gdy konfigurujesz swoją <strong>synchronizację kontaktów</strong>. Więcej informacji o synchronizacji kontaktów znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">tym artykule</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pola-systemowe"></a>Pola systemowe</h2>
<p style="text-align: justify">Pola systemowe są już zaimplementowane w Twoim koncie Pipedrive. Te pola są częścią interfejsu Pipedrive. Informacje, które zawierają, nie są wypełniane w widoku szczegółowym lub w oknie dialogowym <strong>Dodaj nowy</strong>, ponieważ są wypełniane ręcznie lub automatycznie za pomocą innej funkcji lub menu (na przykład datą utworzenia przedmiotu lub liczbą e-maili, które wymieniłeś z kontaktem).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Sekcję <strong>pola systemowe</strong> znajdziesz tuż poniżej sekcji <strong>pola domyślne</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola systemowe nie mogą być edytowane ani usuwane.</div>
<p style="text-align: justify">Te pola zawsze są widoczne podczas <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/importing-mapping-your-fields">mapowania importów</a>, i są pomocne przy <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizacji danych w Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pola niestandardowe dla konkretnego procesy<a name="pola-niestandardowe-dla-konkretnego-procesy"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong><strong>Pola niestandardowe dla procesów</strong> są jednym z wielu przydatnych funkcji planów Professional i wyższych Pipedrive’a. Konfiguracji pól niestandardowych dla procesów mogą dokonywać tylko <strong>globalni</strong> <strong>administratorzy</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Ta funkcja pozwala na dodanie pól niestandardowych do <strong>transakcji</strong> znajdujących się w konkretnej procesy.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz ukryć pole w widoku szczegółów <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transakcji</a> podczas gdy transakcja znajduje się w określonych procesach. Jeśli pole zawiera już jakieś dane, te dane nie zostaną usunięte, tylko ukryte. Pole będzie nadal widoczne w widoku listy.</p>
<p>Aby skonfigurować je, kliknij opcję <strong>“</strong><strong>Edytuj pole”</strong> oraz <strong>“</strong><strong>Wszystkie procesy</strong><strong>“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pola obowiązkowe<a name="pola-obowi-zkowe"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja pól <strong>obowiązkowych</strong> to jedna z wielu przydatnych funkcji planów Professional i Enterprise w Pipedrive. Konfigurowanie i edytowanie pól obowiązkowych może być dokonywane tylko przez użytkowników <strong>globalnych</strong> <strong>administratorów</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Oznaczaj pola jako obowiązkowe, aby upewnić się, że twój zespół wprowadza istotne dane dotyczące transakcji. Jeśli pole obowiązkowe jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać transakcji i zobaczą przypomnienie o już istniejących transakcjach.</p>
<p style="text-align: justify">Aby je skonfigurować, kliknij opcję <strong>„Edytuj pole”</strong> i przełącz opcję <strong>„Wymagane<strong>“</strong></strong>. Możesz także oznaczyć pola jako wymagane tylko do przenoszenia do określonych potoków lub etapów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach <strong>obowiązkowych </strong>i jak je skonfigurować w <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Ważne pola<br><a name="wa-ne-pola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>ważnych</strong><strong> pól</strong> to jedna z wielu przydatnych funkcji pakietów Professional i Enterprise Pipedrive’a. Konfigurowanie i edytowanie ważnych pól jest możliwe tylko dla użytkowników <strong>globalnych</strong> <strong>administratorów</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Oznaczaj pola jako ważne, aby przypominać zespół o wprowadzaniu istotnych danych dotyczących transakcji. Jeśli ważne pole jest puste, użytkownicy widzą przypomnienie w widoku szczegółowym. <br></p>
<p style="text-align: justify">Aby je skonfigurować, kliknij opcję <strong>“</strong><strong>Edytuj pole”</strong> i przełącz opcję na <strong>“</strong><strong>Ważne<strong>“</strong></strong>. Możesz także oznaczyć pola jako ważne tylko dla określonych potoków lub etapów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji i samouczek wideo na temat <strong>ważnych pól</strong> znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

pola-niestandardowe

Pola niestandardowe

domy-lne-pola

Domyślne pola

pola-systemowe

Pola systemowe

pola-niestandardowe-dla-konkretnego-procesy

Pola niestandardowe dla konkretnego procesy

pola-obowi-zkowe

Pola obowiązkowe

wa-ne-pola

Ważne pola

Pola danych w Pipedrive

Użyj pól formuły do szybszych, łatwiejszych obliczeń.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych.<strong> </strong>Pola formuł są tworzone za pomocą niestandardowych pól dotyczących prowadzenia/umowy, ale mogą być używane tylko w umowach. Obliczenia nie są dostępne dla prowadzeń, nawet jeśli pole ma formułę. <br></div>
<p style="text-align: justify">Pola formuł są skutecznym sposobem redukcji czasu poświęconego na ręczne obliczenia. Oto jak możesz ich używać z Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć pola formuł<a name="gdzie-znale-pola-formu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Konta firmowe są ograniczone do dziesięciu pól formułowych każde.</div>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a> &gt; Dodaj pole niestandardowe</strong> aby utworzyć nowe pole. </p>
<p style="text-align: justify">Formuły można zastosować do dwóch rodzajów pól: numerycznych i pieniężnych. Przełącz na <strong>“Zastosuj formułę do transakcji”</strong> aby dodać formułę podczas tworzenia nowych pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oto dostępne wejścia dla pól formułowych i jak ich używać: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Symbol</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Użycie</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Przykład</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Określa pole używane jako zmienna w formule.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Wartość transakcji*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Dodaj lub odejmij wartości</div></td><td><div style="text-align: justify">#Łączna liczba działań <strong>–</strong> #Wykonane działania</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Pomnóż lub podziel wartości</div></td><td><div style="text-align: justify">#Wartość transakcji<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Lewe i prawe nawiasy służą do grupowania wartości i operatorów</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Wartość transakcji/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Wartość ważona transakcji</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Pozwala obliczyć procent wybranej wartości pola</div></td><td><div style="text-align: justify">#Wartość transakcji <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (odjąć 10% wartości transakcji)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wszystkie formuły muszą zawierać <strong>“#”</strong> po którym następuje pole wejściowe (np. Wartość transakcji). W przeciwnym razie formuła będzie nieprawidłowa.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to działa<a name="jak-to-dzia-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu wzoru, będziesz wybierać, czy zastosować wzór do nowych ofert, czy do nowych i otwartych ofert. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wzory zostaną uruchomione tylko, jeśli wybrane pole wejściowe ma wartość (np. jeśli ofercie nie zostanie przypisana prawdopodobieństwo, to wzór korzystający z tego pola zwróci wartość null z komunikatem <strong>not calculated.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">W powyższym przykładzie wzorem jest wartość oferty podzielona przez 100. Po zastosowaniu do oferty wygląda to następująco: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Liczba na górze oznacza wartość oferty, czyli 1000. Liczba poniżej to wartość oferty podzielona przez 100, widoczna w polu niestandardowego wzoru. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie formuły do istniejących transakcji<a name="dodawanie-formu-y-do-istniej-cych-transakcji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli zastosujesz formułę do nowych <em>i</em> otwartych transakcji, zobaczysz okno, które się pojawi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>Potwierdź</strong>, a okno w dolnym lewym rogu ekranu potwierdzi, kiedy obliczenia zostaną zakończone. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>Zobacz szczegóły</strong>, aby zobaczyć podsumowanie dokonanych zmian. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Ponowne obliczenia<a name="ponowne-obliczenia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wartości formuł są automatycznie obliczane i aktualizowane, gdy:</p>
<ul>
    <li>Tworzone/są edytowane formuły</li>
    <li>Tworzone są oferty</li>
    <li>Pola oferty uwzględnione w formule są edytowane</li>
    <li>Ponownie obliczasz formułę (w szczegółach oferty lub widoku listy, lub podczas masowej edycji ofert)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jednakże, można je ponownie obliczyć, najedzając kursorem na wartość, zarówno w kolumnie widoku listy, jak i na pasku bocznym widoku szczegółowego, i klikając przycisk odświeżania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>To można również zrobić za pomocą narzędzia masowej edycji. Wybierz elementy do ponownego obliczenia z widoku listy, a następnie znajdź pole na prawym marginesie i wybierz <strong>„Wymuś ponowne obliczenia,”</strong> lub użyj <strong>„Ponownie oblicz, jeśli zmieniono dane wejściowe”</strong> aby ograniczyć edycje do pól, w których wykryto zmiany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

gdzie-znale-pola-formu

Gdzie znaleźć pola formuł

jak-to-dzia-a

Jak to działa

dodawanie-formu-y-do-istniej-cych-transakcji

Dodawanie formuły do istniejących transakcji

ponowne-obliczenia

Ponowne obliczenia

Pola niestandardowe: pola formułowe

Zdecyduj, kto może edytować jakie niestandardowe pola w Twoim koncie.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych. </div>
<p style="text-align: justify">Tworzenie niestandardowych pól to doskonały sposób na rejestrowanie danych specyficznych dla Twojej firmy, ale być może nie każdy użytkownik w Twoim zespole musi zmieniać każde pole. </p>
<p style="text-align: justify">Dzięki <strong>polom do odczytu</strong> możesz sprawić, że dane niestandardowego pola będą widoczne dla użytkowników, ale nie będą mogli ich edytować. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie to znaleźć<a name="gdzie-to-znale"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Uprawnienia edycji nie mogą być stosowane do <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól formuł</a>, ponieważ rozwiązania są obliczane automatycznie. </div>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola możesz użyć opcji <strong>edycji</strong>, aby wybrać, które użytkownicy mogą je edytować na podstawie zestawów uprawnień.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W widoku listy pól w swoich danych, możesz zobaczyć, które pola mają ograniczenia edycji i najedź kursorem na ikony, aby zobaczyć, którzy użytkownicy mają dostęp. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to wygląda<a name="jak-to-wygl-da"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oto szybki przewodnik, jak wygląda dostęp do pól w różnych częściach Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok szczegółowy</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ użytkownika</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Status</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Wygląd w widoku szczegółowym</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Zwykły użytkownik</div></td><td><div style="text-align: justify">Ograniczony</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Przycisk <strong>Edytuj</strong> jest szary, a po najechaniu na niego pokazuje się notatka, <strong>“To pole jest tylko do odczytu.”</strong></strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Zwykły użytkownik</div></td><td><div style="text-align: justify">Niegodzny</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole jest dostępne do edycji.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrator transakcji</div></td><td><div style="text-align: justify">Ograniczony</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Przycisk <strong>Edytuj</strong> jest przekreślony, a po kliknięciu pokazuje się notatka, <strong>“To pole jest tylko do odczytu. Aby edytować dane, ustaw pole jako edytowalne w konfiguracji pola.”</strong> Kliknij <strong>“w konfiguracji pola”</strong>, aby przejść do ekranu edycji pola,</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrator transakcji</div></td><td><div style="text-align: justify">Niegodzny</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole jest dostępne do edycji.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok zarządzania polami</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Na stronie zarządzania polem możesz dowiedzieć się, kto może przeglądać pole na podstawie symbolu obok niego.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Przekreślony ołówek oznacza, że ​​pole jest ograniczone dla wszystkich użytkowników</li><li>Ołówek z liczbą oznacza, że tę liczbę użytkowników może edytować pole, a możesz najechać kursorem na liczbę, aby zobaczyć, którzy to. </li><li><strong>Brak symbolu</strong> oznacza, że ​​każdy użytkownik może edytować pole</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok listy</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola tylko do odczytu dotyczą tylko widoków listy potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów i aktywności.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy pole tylko do odczytu jest widoczne w kolumnie w widoku listy, <strong>ikona ołówka</strong> do edycji będzie szara.</p>
<p style="text-align: justify">Dotyczy to również edycji masowej, gdzie lista rozwijana dla niedostępnych pól tylko do odczytu będzie szara. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ograniczenia<a name="ograniczenia"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Celem tej funkcji jest zmniejszenie błędów użytkownika i uniknięcie zakłóceń istniejących integracji, automatyzacji, formularzy internetowych i importów w koncie. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Z tego powodu nie można osiągnąć następujących funkcji za pomocą pól tylko do odczytu: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automatyzacja procesów, która zmienia pole tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Formularze internetowe pozwalające użytkownikom końcowym wprowadzać dane do pól tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">konwersja danych z potencjalnych klientów na pola tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">import danych do pól tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr">edycja na urządzeniach mobilnych</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Uwaga: </strong>Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej swoich pól lub nie jesteś pewien, czy funkcja nie działa z powodu ograniczeń, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. </div></div>

Read-only fields

gdzie-to-znale

Gdzie to znaleźć

jak-to-wygl-da

Jak to wygląda

ograniczenia

Ograniczenia

Pola tylko do odczytu

Ustaw grupowanie i kolejność pól niestandardowych w widoku szczegółowym.

<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje bardzo dostosowane podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Dzięki grupom pól możesz zachować porządek we wszystkich swoich <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowych polach</a>, aby zaoszczędzić czas i skoncentrować się na tym, co naprawdę się liczy: rozwijaniu swojej firmy.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak zorganizować niestandardowe pola<a name="jak-zorganizowa-niestandardowe-pola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z włączoną uprawnieniem do "Edycji konfiguracji pól niestandardowych" <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnienia</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia &gt; Firma &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong>. Przejdź do karty encji pola (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt)<strong> </strong>i kliknij <strong>“Zorganizuj pola”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przycisk <strong>“Zorganizuj pola”</strong> będzie widoczny tylko wtedy, gdy istnieją zdefiniowane pola niestandardowe. </div>
<p style="text-align: justify">Modalne okno <strong>zorganizuj pola </strong>zostanie otwarte. Tutaj zobaczysz listę zdefiniowanych pól niestandardowych dla twojej encji.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Kontakty (osoby i organizacje) mogą mieć niektóre domyślne pola zmienione kolejności. <br></div>
<p style="text-align: justify">Kliknij<strong> “</strong><strong>+ Grupa pól”</strong> i wybierz nazwę dla nowej grupy pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy już wybierzesz nazwę, przeciągnij pożądane pola do grupy, aby zorganizować swoje pola w widoku szczegółów.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pola, które nie zostały dodane do grupy pól, pozostaną niepogrupowane w widoku szczegółowym. Puste grupy są ukryte w widoku szczegółowym. </div>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić nazwę, usunąć lub zmienić kolejność pól w grupie, kliknij <strong>(...)</strong>, aby otworzyć modalne okno zorganizuj pola.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Widok szczegółowy<a name="widok-szczeg-owy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu grupy pól blok pól zostanie dodany do <strong>szczegółów</strong> jednostki w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz rozwinąć lub zwijać szczegóły jednostki i grupy pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przypięte pola nie są obsługiwane w grupach pól.</div>
<p style="text-align: justify">Liczba obok nazwy grupy wskazuje na pola zawierające informacje w porównaniu do całkowitej liczby pól w tej konkretnej grupie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz uprawnienia, możesz <strong>zmienić nazwę</strong>, <strong>zmienić kolejność</strong> lub <strong>usunąć</strong> grupę pól z widoku szczegółów. Kliknij na <strong>(...)</strong>, aby otworzyć modalne organizacji pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Dowiedz się więcej o niestandardowych polach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Field groups

jak-zorganizowa-niestandardowe-pola

Jak zorganizować niestandardowe pola

widok-szczeg-owy

Widok szczegółowy

Grupy pól

Dowiedz się o dostępnych polach danych do wykorzystania podczas importowania.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli chcesz uzyskać szczegółowy przewodnik dotyczący importowania arkuszy kalkulacyjnych, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive, ważne jest, aby wiedzieć, jakie pola są dostępne do przeniesienia danych z arkusza kalkulacyjnego. </p>
<hr><h2 style="text-align: justify">Rozpoczęcie importu<a name="rozpocz-cie-importu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli nie masz arkusza kalkulacyjnego do pracy, dostarczamy przykładowe arkusze kalkulacyjne, do których możesz uzyskać dostęp na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej stronie. </a></div>
<p style="text-align: justify">Aby zainicjować import arkusza kalkulacyjnego, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj dane</a> &gt; Z arkusza kalkulacyjnego. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak są zorganizowane pola<a name="jak-s-zorganizowane-pola"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W oknie importu są siedem kategorii danych, które reprezentują dostępne rodzaje pól. </p>
<ul><li>Osoba</li><li>Organizacja</li><li>Namiar</li><li>Transakcja</li><li>Aktywność</li><li>Notatka</li><li>Produkt</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W każdej kategorii rodzaju pola pola są wymienione alfabetycznie (włączając pola niestandardowe.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Domyślne pola <a name="domy-lne-pola"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dane projektu obecnie nie można importować.<br></div>
<p style="text-align: justify">Dla <strong>potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, organizacji </strong>i<strong> produktów</strong>, dostępne domyślne pola do importu znajdziesz w sekcji <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól danych</a></strong> w ustawieniach pod każdą kategorią.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktywności i notatki</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aktywności nie pojawiają się w sekcji pól danych Twojego konta, ale dostępne pola do importu znajdziesz na ekranie mapowania importu. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Pola notatek znajdziesz również na ekranie mapowania importu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Własne pola <a name="w-asne-pola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga: </strong></strong>Aktywności i notatki nie mają dostępnych niestandardowych pól. Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych pól, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł. </a></div>
<p style="text-align: justify">Oprócz pól domyślnych, niestandardowe pola można przyporządkować podczas importowania danych do swojego konta w Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola formuły</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać więcej informacji na temat pól formuły, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz importować wartości za pomocą pól formuły i wykonywać obliczenia podczas importowania. </p>
<p style="text-align: justify">W tym przykładzie pole <strong>liczba klientów</strong> ma formułę <strong>wartość transakcji + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W zaimportowanym dokumencie jest kolumna dla wartości transakcji (10) i kolumna o nazwie <strong>pole liczbowe</strong>, reprezentująca <strong>liczbę klientów. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Po imporcie wartość transakcji wynosząca <strong>10 </strong>może być widoczna, a liczba klientów wynosi <strong>20</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

rozpocz-cie-importu

Rozpoczęcie importu

jak-s-zorganizowane-pola

Jak są zorganizowane pola

w-asne-pola

Własne pola

Importuj pola

<p style="text-align: justify">Pola źródła prowadzenia dla Twoich ofert i potencjalnych klientów zwiększają możliwości korzystania z danych. Możesz ręcznie wprowadzić źródło lub mieć je automatycznie wypełnione, gdy dodana zostanie potencjalna sprzedaż lub oferta.</p>
<p style="text-align: justify">Zabezpiecza to, że te same dane są przypisane do Twojej szansy biznesowej, nawet jeśli zostanie później przekształcona lub zarchiwizowana.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">DLaczego pola źródłowe są ważne?<a name="d-laczego-pola-r-d-owe-s-wa-ne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Struktura pola <strong>Źródło</strong> zapewnia kompleksowy przegląd, skąd pochodzą Twoje zainteresowania lub przekonwertowane transakcje oraz w jaki sposób te dane są integrowane z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dotyczy to zarówno korzystania z dodatków Pipedrive, takich jak <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanie</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integracje z Marketplace</a> lub innych narzędzi według własnego wyboru.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Korzyści Kluczowe<a name="korzy-ci-kluczowe"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Dane Źródłowe Skonsolidowane</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zachowaj wszystkie dane związane z źródłem w trakcie swojego cyklu sprzedaży w jednym miejscu.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Śledzenie Wydajności</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Użyj narzędzia Insights do śledzenia wydajności różnych źródeł Lead/Deal.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Analiza ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zidentyfikuj, które źródła przekształcają się w najwięcej transakcji i przeanalizuj wskaźniki przekształceń transakcji wygranych/przegranych.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Praktyczne Przykłady<br><a name="praktyczne-przyk-ady"></a></h3>
<ul><li>Zidentyfikuj, który konkretny formularz internetowy (ID formularza internetowego) generuje najwięcej wygranych transakcji.</li><li>Opracuj, który konkretny program kampanii e-mailowej (ID kampanii) przynosi najwięcej wygranych transakcji.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Zautomatyzowane Udoskonalenia<a name="zautomatyzowane-udoskonalenia"></a></h3>
<ul><li>Szybkie podążanie za otwartymi możliwościami, rozumiejąc ich źródła.</li><li>Wybierz najlepsze podejście na podstawie źródła Lead lub Deal.</li><li>Buduj automatyzację procesów na podstawie źródła, redukując ręczne i powtarzające się zadania.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?<a name="gdzie-mog-znale-pola-r-d-owe"></a></h2>
<p>Możesz je znaleźć na pasku bocznym widoku szczegółów <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oferty</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Struktura pól źródłowych<a name="struktura-p-l-r-d-owych"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pole</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Co to znaczy</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Wartości</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Czy można edytować?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Jak dane zostały dodane do Pipedrive</div></td><td><ul><li>Ręcznie utworzone</li><li>Import</li><li>API</li><li>Automatyzacja</li><li>Sklep</li><li>Poszukiwania</li><li>Sugestie dotyczące możliwości</li><li>Formularze internetowe</li><li>Chatbot</li><li>Czat na żywo</li><li>Odświeżanie stron internetowych</li><li>Kampanie</li><li>Skrzynka odbiorcza wiadomości</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Jak dane zostały dodane do Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Unikalna wartość ID. Na przykład ID formularza Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Można edytować za pomocą interfejsu API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Narzędzie sprzedaży lub marketingu, które dodało dane do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Lista wielu opcji zdefiniowana przez użytkownika admina</div></td><td><div style="text-align: center">Użytkownicy admina mogą edytować lub usuwać wartości</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Konkretny element narzędzia sprzedaży lub marketingu, który dodał dane do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Wartość niestandardowa</div></td><td><div style="text-align: center">Tak</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych<a name="konfigurowanie-domy-lnej-listy-kana-w-r-d-owych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy admin mogą edytować pole <code>source_channel</code> w <strong>Ustawienia Firmy &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola Danych</a></strong>. Admini mogą dodać lub usunąć kanały źródłowe, aby odzwierciedlić używane kanały i narzędzia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli admin usunie kanał źródłowy z listy wartości, zostanie on usunięty ze wszystkich rekordów (otwartych, wygranych, przegranych, archiwizowanych okazji/leadów), wraz z powiązanym identyfikatorem kanału źródłowego. Przed usunięciem kanału źródłowego użyj filtrów widoku listy, aby ustalić, gdzie wartość się pojawia. Zaktualizuj te rekordy, aby uniknąć przypadkowej utraty danych.</div>
<h3 style="text-align: justify">Pola nieedytowalne<a name="pola-nieedytowalne"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> i <code>source_origin_id</code> są generowane przez system pola. Nie mogą być edytowane i służą jako informacje systemowe, które pomagają w zarządzaniu danymi i ich utrzymaniem.</p>
<h3>Pola edytowalne<a name="pola-edytowalne"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> i <code>source_channel_id</code> mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników, zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo w <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zbiorczym</a>. Pole <code>source_channel</code> jest wybierane spośród predefiniowanych wartości w menu rozwijanym <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

d-laczego-pola-r-d-owe-s-wa-ne

korzy-ci-kluczowe

Korzyści Kluczowe

praktyczne-przyk-ady

Praktyczne Przykłady

zautomatyzowane-udoskonalenia

Zautomatyzowane Udoskonalenia

DLaczego pola źródłowe są ważne?

gdzie-mog-znale-pola-r-d-owe

Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?

struktura-p-l-r-d-owych

Struktura pól źródłowych

konfigurowanie-domy-lnej-listy-kana-w-r-d-owych

pola-nieedytowalne

Pola nieedytowalne

pola-edytowalne

Pola edytowalne

Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych

Źródło pozyskania w transakcjach

Naucz się korzystać z Pipedrive z przykładowymi danymi i wcześniej skonfigurowaną instalacją.

<p style="text-align: justify">Pipedrive jest renomowany z powodu wysokiego poziomu dostosowania. Aby zapewnić, że Pipedrive służy jako rozwiązanie CRM dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, udostępniamy <strong>dane próbne</strong> i dostosowaną konfigurację lejka sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Dane próbne to wstępnie skonfigurowany zestaw próbnych rekordów i informacji używanych do pokazania funkcji i możliwości systemu. Pozwala to użytkownikom na eksplorowanie i testowanie systemu w realistycznym, ale bezpiecznym dla ryzyka środowisku.</p>
<p style="text-align: justify">Te funkcje zwiększają doświadczenie z Pipedrive poprzez usprawnianie procesów, oszczędzanie czasu i redukcję wysiłku, co ostatecznie prowadzi do wyższego wskaźnika zamknięcia transakcji.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dopasowana konfiguracja<a name="dopasowana-konfiguracja"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zrozumiejąc, że nie wszyscy klienci posiadają obszerną wiedzę o CRM, staramy się uproszczać proces wdrażania.</p>
<p style="text-align: justify">Po zarejestrowaniu się otrzymasz krótką ankietę dotyczącą wielkości firmy i branży, aby lepiej zrozumieć potrzeby Twojego biznesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dostarczeniu tych informacji skonfigurujemy Pipedrive, aby odpowiadał Twoim konkretnym wymaganiom.</p>
<p style="text-align: justify">Dodatkowo, dostarczymy <strong>dane próbne</strong>, które pozwolą Ci przetestować i eksperymentować, pozwalając Ci zobaczyć, jak efektywnie korzystać z Pipedrive. Dane próbne można zidentyfikować po słowie kluczowym <code>[Przykład]</code> na początku każdej oferty, osoby kontaktowej, organizacji i działania.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikając na ikonę <strong>„Szybka pomoc”</strong> <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu, możesz zobaczyć status danych próbnych i inne wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć pracę z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak dane w Pipedrive są zorganizowane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Usuń dane próbne<a name="usu-dane-pr-bne"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administratorów globalnych</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu swojej maszyny sprzedażowej i opanowaniu obsługi Pipedrive, możesz usunąć dane próbne.</p>
<p style="text-align: justify">Istnieją trzy sposoby, aby to zrobić:</p>
<ul><li>Z zakładki <strong>„Szybka pomoc”</strong>, klikając ikonę <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z strony importu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z sekcji Raporty</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po usunięciu danych próbnych możesz tworzyć własne rekordy bezpośrednio w Pipedrive lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importować dane z arkusza kalkulacyjnego</a>.</p>

What is sample data?

dopasowana-konfiguracja

Dopasowana konfiguracja

usu-dane-pr-bne

Usuń dane próbne

Co to są dane przykładowe?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych. Konfigurowanie i edytowanie wymaganych pól może być wykonane tylko przez <strong>użytkowników z uprawnieniami do ustawień konta w skali globalnej</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Podczas jakiegokolwiek procesu sprzedaży, dane, które zbierasz od swoich klientów, są niezwykle ważne. <strong>Wymagane pola</strong> Pipedrive pozwalają wybrać, które z Twoich <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pól danych</strong></a> powinny być obowiązkowe podczas dodawania lub edytowania oferty, osoby kontaktowej lub organizacji. Oznacza to, że użytkownicy w Twoim koncie <strong>nie będą</strong> mogli dodać lub edytować nowych pozycji ani przenosić transakcji, dopóki wymagane pola nie zostaną wypełnione.</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-zrobi-pole-wymagane"></a>Jak zrobić pole wymagane</h2>
<p style="text-align: justify">Aby skorzystać z funkcji wymaganych pól, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Pola danych</a></strong>. Podczas dodawania niestandardowego pola, zobaczysz opcję zaznaczenia pola jako <strong>wymagane</strong>. </p>
<p>Klikając, aby rozwinąć opcje podczas edycji pola deal, możesz wybrać, dla których lejków i etapów pole będzie wymagane. Masz również opcję zaznaczenia pól jako wymagane we wszystkich lejkach, wszystkich etapach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz rozwinąć opcje tylko dla pól typu lead/deal. Pola typu Osoba, Organizacja i Produkt będą zawsze wymagane.<br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować swoje <strong>niestandardowe</strong> i <strong>domyślne pola</strong>, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Dane</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> pól</strong>. </a>Przewiń w dół do domyślnego pola, które chcesz zaznaczyć jako wymagane i kliknij je, aby je edytować.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zaznaczeniu pola jako wymagane, pojawi się ono w sekcji <strong>zasady jakości </strong>na stronie pól danych. Tutaj zobaczysz, które z twoich pól są zaznaczone jako wymagane lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ważne</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie pojawiają się wymagane pola?<a name="gdzie-pojawiaj-si-wymagane-pola"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli którzyś użytkownicy próbują dodać pozycję i zostawiają pole wymagane puste, zobaczą komunikat o błędzie, który uniemożliwi utworzenie pozycji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli jacyś użytkownicy próbują przenieść transakcję do nowego etapu bez wypełnienia wymaganego pola, zostaną poproszeni o dodanie wymaganych informacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz zwrócić uwagę na konkretne pola, ale nie zrobić ich obowiązkowymi, możesz wypróbować nasze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ważne pola</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aktualnie funkcja wymaganych pól nie zatrzyma postępu transakcji, jeśli pola zostaną zaktualizowane za pomocą importu, edycji zbiorczej, interfejsu API, automatyzacji lub integracji z podmiotami trzecimi.</div>

Required fields

jak-zrobi-pole-wymagane

Jak zrobić pole wymagane

gdzie-pojawiaj-si-wymagane-pola

Gdzie pojawiają się wymagane pola?

Wymagane pola

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalne uprawnienia</a>. Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bardzo elastyczne podejście</a> do zarządzania procesem sprzedaży. Twoje oferty i zlecenia, kontakty, projekty i produkty już mają domyślne pola niezbędne do zarządzania Twoimi danymi, ale możesz dodać pola specyficzne dla potrzeb Twojej firmy jako <strong>pola niestandardowe.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dzięki polom niestandardowym możesz dokumentować konkretne informacje potrzebne do dostosowania Twoich danych, a także organizować i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrować</a> na ich podstawie w Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz kurs w <strong>“</strong><strong>Rozpocznij od podstaw”</strong> w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dodawanie-p-l-niestandardowych"></a>Dodawanie pól niestandardowych </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nie wiesz, gdzie dodać swoje pole niestandardowe? Dowiedz się więcej o organizacji twoich danych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></div>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia&gt; Firma&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong> i kliknij “<strong>Dodaj pole niestandardowe</strong>.”<strong> </strong>Pole można dodać pod <strong>L</strong><strong>ead/oferta</strong>, <strong>Osoba</strong>, <strong>Organizacja</strong>, <strong>Produkt </strong>lub <strong>Projekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">W oknie, które się pojawi, <strong>nazwij</strong> pole i wybierz <strong>rodzaj</strong> pola, które chcesz utworzyć. Pipedrive oferuje wiele typów pól niestandardowych, które można łatwo dostosować do informacji, które potrzebujesz dla swoich danych.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się o rodzajach dostępnych pól niestandardowych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong><strong>Leady</strong> korzystają z tych samych pól co <strong>oferty</strong>. Gdy pole niestandardowe jest tworzone dla ofert, to samo pole o tej samej nazwie i właściwościach będzie również utworzone dla leadów.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Właściwości pola</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dodając pole niestandardowe, możesz wybrać miejsca, w których pole jest wyświetlane w Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Zawsze widoczne w widoku szczegółów (przypięte)</strong><br>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów elementu, niezależnie od tego, czy dodano wartość. </li>
<li>
<strong>Pojawia się w widoku dodawania<br></strong>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w tym elemencie <strong>“Dodaj nowy” </strong>dialog.</li>
<li>
<strong>Pojawia się w widoku szczegółów projektu<br></strong>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów projektu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.</li><li><strong>Pipeline (tylko dla niestandardowych pól leadu/oferty)</strong><br>Możesz ukryć niektóre pola dla określonych pipeline'ów i uporządkować widok szczegółów oferty.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola niestandardowe specyficzne dla pipeline'a są dostępne tylko dla planów Professional i wyższych. </div>
<p><strong>Zasady jakości</strong></p>
<ul><li><strong>Wymagane pola</strong><br>Oznacz pola jako wymagane, aby upewnić się, że twój zespół wprowadza kluczowe dane oferty. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać oferty i zobaczą przypomnienie w już istniejących ofertach.</li><li><strong>Ważne pola</strong><br>Oznacza pole jako "ważne" we wszystkich lub określonych pipeline'ach i etapach. Możesz przeczytać więcej o ważnych polach <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Pola niestandardowe mogą być także dodawane w <strong>widoku szczegółów</strong> elementu, przechodząc do <strong>Szczegóły&gt; Dostosuj pola&gt; +Dodaj nowe pole. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-twoich-w-asnych-p-l"></a>Wyświetlanie twoich własnych pól</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać, wyświetlić lub usunąć wartości własnych pól w następujących miejscach w Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów</strong>:</p>
<ul>
<li>W<strong> widoku szczegółów</strong>, dowolne własne pola znajdują się w sekcji <strong>DETALY</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>W<strong> widoku listy</strong>:</p>
<ul>
<li>Kliknij na <strong>ikona zębatki</strong> po prawej stronie tabeli i wybierz własne pole w sekcji “<strong>Wybierz kolumny</strong>”. Kliknij “<strong>Zapisz</strong>”, aby to pole własne było widoczne w widoku listy <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">W<strong> nowym oknie dialogowym Dodaj:</strong></p>
<ul>
<li>Jeśli opcja <strong>“Pokaż w nowym oknie dialogowym”</strong> jest zaznaczona jako “Tak”, pole własne pojawi się w oknach modalnych “<strong>Dodaj nowe</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">W funkcji <strong>Import</strong>:</p>
<ul>
<li>Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, twoje pola własne mogą być przyporządkowane do kolumn w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz również dodać własne pola bezpośrednio z <strong>strony mapowania</strong>.<br><br>Czytaj więcej o imporcie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualizacja-niestandardowych-p-l"></a>Aktualizacja niestandardowych pól</h2>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić niestandardowe pola, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; Firma &gt; <a href="/settings/fields">Pola danych</a></strong> i kliknij przycisk "<strong>...</strong>" obok swojego niestandardowego pola. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Edytuj <br></strong>Możesz zmienić nazwę niestandardowego pola, właściwości pola oraz ważne pola dla swojego niestandardowego pola w dowolnym momencie. Typ niestandardowego pola nie może być zmieniony po jego utworzeniu.</li><li><strong>Zmień kolejność<br></strong>Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich niestandardowych pól. Po kliknięciu opcji "Zmień kolejność" zostaniesz poproszony o okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Zmiany zostaną zastosowane w widoku "Dodaj nowe" oraz widoku "Szczegóły".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Usuń </strong><br>Usunięcie niestandardowego pola spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z Twojego konta Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Kopiuj klucz API</strong><br>Możesz skopiować klucz API swojego niestandardowego pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z interfejsu API, możesz zajrzeć do naszej <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentacji API</a>. </li></ul><hr><h2>Grupowanie niestandardowych pól<a name="grupowanie-niestandardowych-p-l"></a></h2>
<p>Możesz zorganizować swoje niestandardowe pola w grupy, ułatwiając znalezienie potrzebnego pola. </p>
<p>Aby dodać nową grupę niestandardowych pól, kliknij <strong>”+ Grupa pól“</strong> podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po utworzeniu grupy, możesz ją zobaczyć w swoich <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pól danych. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Możesz wyświetlać pola w grupach lub w standardowym widoku listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

dodawanie-p-l-niestandardowych

Dodawanie pól niestandardowych

wy-wietlanie-twoich-w-asnych-p-l

Wyświetlanie twoich własnych pól

aktualizacja-niestandardowych-p-l

Aktualizacja niestandardowych pól

grupowanie-niestandardowych-p-l

Grupowanie niestandardowych pól

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Zaawansowany i wyżej. Aby uzyskać informacje na temat funkcji naszych różnych planów, zobacz <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę.</a></div>
<p style="text-align: justify">W sprzedaży zespoły, które mają najbardziej istotne informacje pod ręką, są w stanie działać szybciej, mówić bardziej pewnie i osiągać efektywne wyniki. Otrzymanie tych informacji jest proste, ale jak będziesz wiedzieć, kiedy brakuje ci wiedzy?</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <strong>Ważne pola</strong>w Pipedrive będziesz wiedzieć, kiedy brakuje danych w najważniejszych polach w Pipedrive, dzięki czemu możesz uzyskać te informacje i sfinalizować umowę.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-uczyni-pole-wa-ne"></a>Jak uczynić pole ważne</h2>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a> </strong>i kliknij na pole <strong></strong>, które chcesz skonfigurować jako ważne dla konta Twojej firmy.</p>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu funkcji dla danego pola, zaznacz kratki, aby dostosować, który potok lub etap powinien mieć konfigurację dla ważnych pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład, <strong>jeśli uzyskanie wartości umowy  jest zadaniem, które musi zostać wykonane przed przejściem umowy poza pierwszy etap potoku, </strong>upewnij się, że pole wartości jest oznaczone jako ważne dla każdego etapu, z wyjątkiem pierwszego etapu.</p>
<p style="text-align: justify">W ten sposób, jeśli umowa przechodzi do kolejnego etapu bez posiadania wartości, będziesz miał wizualne przypomnienie o potrzebie uzyskania tych informacji. Możesz również wybrać, w jakich potokach i etapach chciałbyś mieć ważne pola.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="co-si-dzieje-gdy-brakuje-wa-nych-p-l"></a>Co się dzieje, gdy brakuje ważnych pól?</h2>
<p style="text-align: justify">Gdy ważne pola zostały włączone w Twoim koncie Pipedrive, możesz zauważyć flagę w widoku szczegółowym <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dealu</a>, informującą, że brakuje danych w ważnych polach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ta informacja ma na celu poinformowanie, że wymienione pola zostały oznaczone jako <strong>ważne</strong> dla tego etapu lub kanalizacji i obecnie brakuje tych danych.</p>
<p style="text-align: justify">Aby to naprawić, po prostu dostarcz wartościowe dane, które powinny być wprowadzone do tych pól i kontynuuj pracę nad finalizacją tych deali.</p>

Important Fields

jak-uczyni-pole-wa-ne

Jak uczynić pole ważne

co-si-dzieje-gdy-brakuje-wa-nych-p-l

Co się dzieje, gdy brakuje ważnych pól?

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników globalnych administratorów. </div>
<p style="text-align: justify">Aby dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe</a> lub domyślne pole do swojego modala dodawania oferty, kontaktu, produktu lub projektu, przejdź do <strong>Ustawienia firmy &gt; <a href="/settings/fields">Pola danych</a></strong> i wybierz zakładkę dla której chcesz dodać pole.</p>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz kliknąć na pole danych (niestandardowe lub domyślne), które chcesz dodać do swojego modala dodawania elementu, aby zaktualizować jego właściwości „<b>Miejsca, gdzie jest pokazywane</b>”.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli chcesz dodać niestandardowe pole dla osoby do modala <strong>dodawanie <strong>potencjalnego klienta/oferty</strong></strong>, <strong>dodawanie potencjalnego klienta</strong> lub <strong>dodawanie osoby</strong>, możesz przejść do zakładki <strong>„O</strong><strong>soba“ </strong>i kliknąć na pole niestandardowe, które chcesz uwzględnić.</p>
<p style="text-align: justify">Dla pól osób będziesz mieć możliwość dodania go do modala <strong>dodawanie potencjalnego klienta/oferty</strong> lub <strong>dodawanie osoby</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po wybraniu opcji, pojawi się ono teraz w modalu <strong>Dodaj ofertę</strong> lub <strong>Dodaj osobę</strong>.</p>

<p><strong><br>Które pola mogę dodać?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Możliwość dodania pola danych do modala <strong>Dodaj element</strong> zależy od rodzaju pola, które próbujesz dodać oraz gdzie próbujesz je dodać.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Prompt dodawania potencjalnego klienta/oferty</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania osoby</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania organizacji</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania produktu</strong></td><td><strong>Prompt dodawania projektu</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla potencjalnego klienta/oferty</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla osoby</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla organizacji</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla produktu</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Pole danych dla projektu</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Jak mogę dodać pola danych do modala dodawania oferty, kontaktu, produktu lub projektu?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga:</strong> </strong>Liczba niestandardowych pól, które możesz mieć, jest określana przez limitu wykorzystania na Twoim planie, o których więcej dowiesz się w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pola niestandardowe mogą być używane, gdy informacji, które chcesz dodać do Pipedrive, nie ma jako domyślnych pól. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, nie ma domyślnego pola dla "stanowiska pracy", ale można to uwzględnić, używając jednej z opcji pól niestandardowych typu "opcja jednokrotnego wyboru" lub "tekst" w kontaktach z osobami.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rodzaje pól niestandardowych</h2>
<p style="text-align: justify">Istnieje szesnaście różnych typów <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól niestandardowych</a>, z różnymi rodzajami informacji, które można dodać do swoich potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, projektów czy produktów.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nazwa pola</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Do czego służy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Typowe zastosowanie</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tekst</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Notatki, adresy URL lub inny tekst</div></td><td><div style="text-align: justify">Drugie adresy e-mail, (krótkie) komentarze, stanowiska</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Długi tekst</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dłuższe notatki</div></td><td><div style="text-align: justify">Długie komentarze, opisy</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pojedyncza opcja</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Lista predefiniowanych opcji, z której można wybrać tylko jedną (maksymalnie 500 opcji)</div></td><td><div style="text-align: justify">Kategoria, branża, stanowisko</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Wiele opcji</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Lista predefiniowanych opcji, z której można wybrać wiele pozycji (maksymalnie 500 opcji)</div></td><td><div style="text-align: justify">Branża, region, konkurenci, stanowisko, status przedmiotu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Autouzupełnianie</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Automatyczne uzupełnianie tekstu na podstawie wcześniejszych wpisów, przechowuje do 255 znaków</div></td><td><div style="text-align: justify">Niestandardowe opcje (np. tagowanie), adresy e-mail</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Liczbowy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dane liczbowe</div></td><td><div style="text-align: justify">Poziom priorytetu, ranking numerowany, jednostki zamówione</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetarny</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dane liczbowe poprzedzone symbolem waluty.</div></td><td><div style="text-align: justify">Prowizje, szacunki, koszty</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Użytkownik</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Oznaczenie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użytkownika</a> Pipedrive ze swojego konta Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: justify">Poprzedni lub drugorzędni właściciele transakcji lub kontaktów, użytkownicy związani z większym projektem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organizacja</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Oznaczenie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacji</a> z twojej bazy danych Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Powiązane lub drugorzędne strony, organizacje partnerskie, holdingi</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Osoba</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Oznaczenie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a> z twojej bazy danych Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Powiązany lub drugorzędny kontakt osoby</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefon</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Wpisz numer telefonu z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcją kliknij, aby zadzwonić.</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Drugie nazwy na Skype, drugie numery telefonów, podstawowy numer telefonu dla powiązanego elementu (transakcja, org.)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Czas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Określony czas wybrany z rozwijanego menu czasu. Format czasu będzie odpowiadać domyślnemu formatowi strefy czasowej.</div></td><td><div style="text-align: justify">Czas dostawy, czas lunchu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zakres czasu</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zakres czasu wybrany z rozwijanego menu czasu. Format czasu będzie odpowiadać domyślnemu formatowi strefy czasowej.</div></td><td><div style="text-align: justify">Godziny pracy, najlepszy czas do kontaktu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Określona data wybrana z rozwijanego kalendarza</div></td><td><div style="text-align: justify">Data dostawy, terminy</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zakres dat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zakres dat wybrany z rozwijanego kalendarza</div></td><td><div style="text-align: justify">Daty wydarzeń, szacunkowy czas zakończenia, święta</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Adres</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Przechowuje pełne adresy za pomocą autouzupełniania z Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Miejsca wydarzeń, drugie lokalizacje biur (gdy różnią się od adresu biznesowego)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Rzeczy, o których należy pamiętać</h2>
<ul><li>Pola niestandardowe dotyczące użytkownika, organizacji i typu osoby będą przenosić do wpisu w tych wartościach.</li><li>Kontakty osób w Pipedrive mają już domyślne pole telefonu, ale można dodać pole niestandardowe typu telefon dla innych elementów (organizacje, transakcje itp.)</li><li>Organizacje w Pipedrive mają już domyślne pole adresu, ale można dodać pole niestandardowe typu adres dla innych elementów (potencjalni klienci, projekty itp.)</li><li>Podczas dodawania wartości do pola osoby lub organizacji, jeśli kontakt o takiej nazwie nie istnieje jeszcze w Twoim koncie, zostanie utworzony nowy kontakt</li><li>Pola liczbowe i monetarne dla transakcji mogą również mieć dodane do nich formuły. Więcej informacji na temat pól formuł znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</li><li>Pola tekstowe mogą być używane jako adresy URL, a kliknięcie w adres URL w polu tekstowym przekieruje Cię na tę stronę internetową</li><li>Pola niestandardowe adresu zachowują się tak samo jak domyślne pola adresu pod organizacjami, w tym podpola i funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Pokaż na mapie"</a>.</li><li>Waluta pola monetarnego będzie odpowiadała domyślnej ustawieniu waluty, chyba że zostanie inaczej określone.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Jakie rodzaje pól niestandardowych są dostępne?

Pola danych

Baza wiedzy

Pola danych

Masz jakieś pytania?