```html
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна тільки на планах Professional та вище. Налаштування та редагування обов'язкових полів можуть виконувати тільки <strong>глобальні</strong> <strong>адміністратори з правами на налаштування аккаунта</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Під час будь-якого процесу продажу дані, які ви збираєте про своїх клієнтів, є надзвичайно важливими. Обов'язкові <strong>поля</strong> Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>даних</strong></a> повинні бути обов'язковими під час додавання або редагування угоди, контактної особи або організації.</p>
<p style="text-align: justify">Це означає, що користувачі у вашому аккаунті <strong>не зможуть</strong> додати або редагувати нові елементи або перемістити угоди, поки обов'язкові поля не будуть заповнені.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"> <a name="Як зробити поле обов'язковим"></a>Як зробити поле обов'язковим</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб скористатися функцією обов'язкових полів, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Дані поля</a></strong>. При додаванні настраювального поля ви побачите можливість зробити поле <strong>обов'язковим</strong>. <br></p>
<p>Натиснувши, щоб розширити опції під час редагування поля угоди, ви можете обрати, для яких pipeline і стадій ваше поле буде обов'язковим. У вас також є можливість зробити ваші поля обов'язковими в <strong>усіх pipeline, усіх стадіях</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете розширити опції лише для полів типу потенційного клієнта/угоди. Поля типу особа, організація та продукт завжди будуть обов'язковими.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати свої <strong>настраювальні</strong> та <strong>за замовчуванням поля</strong>, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Дані</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> поля</strong>. </a>Прокрутіть вниз до поля за замовчуванням, яке ви хочете зробити обов'язковим, і натисніть на нього, щоб редагувати поле.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви позначили своє поле як обов'язкове, воно з'явиться в секції <strong>правил якості </strong>на вашій сторінці даних полів. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">важливі</a>.</p><div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Обов'язкові поля не підтримуються у вигляді деталей потенційного клієнта. </div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Де з'являються обов'язкові поля?
<a name="Де з'являються обов'язкові поля?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо будь-який із ваших користувачів спробує додати пункт і залишить обов'язкове поле порожнім, вони побачать повідомлення про помилку, яке заважає створенню пункту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо будь-які користувачі спробують перемістити угоду на новий етап без заповненого обов'язкового поля, їм буде запропоновано додати необхідну інформацію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете звернути увагу на конкретні поля, але не робити їх обов'язковими, вам слід спробувати наші <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>важливі поля</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>На даний момент функція обов'язкових полів не зупинить прогрес угод, якщо поля оновлюються через імпорт, масове редагування, API, автоматизацію або сторонні інтеграції.</div>

Required fields

Як зробити поле обов'язковим

Де з'являються обов'язкові поля?

Обов'язкові поля

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Доступ до налаштувань полів даних мають лише адміністратори та звичайні користувачі з увімкненими відповідними дозволами.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб упорядкувати ваші дані та допомогти вам скерувати увагу на інформацію, яка потребує особливої уваги, ми створили різні типи полів даних, які виконують різні функції. Ви можете знайти налаштування ваших <strong>полів даних</strong>, перейшовши в <strong>Налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Користувацькі поля"></a>Користувацькі поля</h2>
<p style="text-align: justify">Однією з основних характеристик Pipedrive є можливість налаштування управління вашими процесами продажів та операцій. Тип інформації, яку ви збираєте від клієнтів, може відрізнятися в залежності від вашого бізнесу та галузі - ось чому ми пропонуємо можливість створення <strong>користувацьких полів</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ці поля можна переглянути в <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">виді деталізації</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку</a> та діалозі <strong>Додати новий</strong>. Дізнайтеся більше про додавання та налаштування цих полів у нашій <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті про користувацькі поля</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Формули та користувацькі поля, специфічні для воронки продажів, доступні лише для користувачів Professional та Enterprise. Кількість користувацьких полів, які ви можете мати, залежить від того, до якого тарифного плану ви належите. Дізнайтеся більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Стандартні поля"></a>Стандартні поля</h2>
<p style="text-align: justify">Стандартні поля вже вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive при створенні його. Зазвичай вони використовуються для відповідної інформації про клієнтів, такої як імена, електронні адреси або номери телефонів - якщо відповідного поля не існує, можна створити власне поле.</p>
<p style="text-align: justify">Розділ <strong>стандартні поля</strong> можна знайти якраз нижче розділу <strong>власні поля</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Стандартні поля не можна видалити.</div>
<p style="text-align: justify">Ці поля можна переглянути у вигляді <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детального</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проекту</a>. Імена або типи стандартних полів не можна редагувати, але можна змінювати правила якості.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля для миттєвих повідомлень, поштові адреси, примітки, дні народження та посади роботи не існують за замовчуванням у Pipedrive. Вони створюються лише для контактних осіб під час налаштування синхронізації контактів. Докладніше ви можете дізнатися про синхронізацію контактів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Системні поля"></a>Системні поля</h2>
<p style="text-align: justify">Системні поля вже вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive. Ці поля є частиною інтерфейсу Pipedrive. Інформація, яку вони містять, не заповнюється у розділі детального перегляду або <strong>Додавання нового</strong> діалогу, оскільки вона заповнюється вручну або автоматично через іншу функцію або меню (наприклад, дата створення елемента або кількість електронних листів, яку ви обміняли з контактом).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти розділ <strong>системні поля</strong> прямо під розділом <strong>стандартні поля</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Системні поля не можуть бути відредаговані або видалені.</div>
<p style="text-align: justify">Ці поля завжди видимі під час <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/importing-mapping-your-fields">відображення ваших імпортів</a>, і вони корисні для <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оновлення даних в Pipedrive за допомогою електронних таблиц</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Специфічні для трубопроводу власні поля<a name="Специфічні для трубопроводу власні поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong>Специфічні для трубопроводу власні </strong><strong>поля</strong> - одна з багатьох корисних функцій професійного та вищого планів Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підтримка</a>. Налаштування та редагування специфічних для трубопроводу полів можливе лише для <strong>глобальних</strong> <strong>адміністраторів</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Ця функція дозволяє додавати власні поля до <strong>угод</strong>, що знаходяться у конкретних трубопроводах.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете приховати поле в <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляді деталей угоди</a> поки угода знаходиться в певних трубопроводах. Якщо у поле вже є дані, ці дані не будуть видалені, лише приховані. Вони також залишаться видимими в перегляді списку.</p>
<p>Щоб налаштувати їх, натисніть на опцію <strong>“Редагувати поле”</strong> та <strong>“Усі трубопроводи”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Обов'язкові поля<a name="Обов'язкові поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція обов'язкових полів є однією з багатьох корисних функцій у планах Pipedrive Professional та Enterprise. Налаштування та редагування обов'язкових полів може виконувати тільки глобальний адміністратор користувачів.</div>
<p style="text-align: justify">Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення важливих даних про угоди вашою командою. Якщо обов'язкове поле не заповнено, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах.</p>
<p style="text-align: justify">Для налаштування їх натисніть на опцію <strong>“Редагувати поле”</strong> і перемкніть опцію <strong>“Обов'язково”</strong>. Ви також можете позначити поля обов'язковими лише для переміщення в конкретні воронки або етапи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про обов'язкові поля та як налаштувати їх у <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Важливі поля<br><a name="Важливі поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>важливих</strong> <strong>полів</strong> є однією з багатьох корисних функцій планів Pipedrive Professional та Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">планів</a>. Налаштування та редагування важливих полів може здійснювати лише <strong>глобальний</strong> <strong>адміністратор</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Позначайте поля як важливі, щоб нагадати вашій команді про введення важливих даних щодо угод. Якщо важливе поле порожнє, користувачі побачать нагадування у режимі перегляду деталей.<br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати їх, натисніть на <strong>"</strong><strong>Редагувати поле"</strong> і перемкніть опцію для <strong>"</strong><strong>Важливе<strong>"</strong></strong>. Ви також можете позначати поля важливими лише для конкретних воронок або етапів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Додаткову інформацію та відеоурок про <strong>важливі поля</strong> можна знайти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

Користувацькі поля

Стандартні поля

Системні поля

Специфічні для трубопроводу власні поля

Важливі поля

Поля даних в Pipedrive

Використовуйте формульні поля для швидших, простіших обчислень.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Ця функція доступна тільки на професійних та вищих тарифах. <strong></strong> Поля формул створені зі спеціальними полями ліда/угоди, але їх можна використовувати тільки в угодах. Розрахунки недоступні для лідів, навіть якщо поле має формулу. <br></div>
<p style="text-align: justify">Поля формул - ефективний спосіб скоротити час, витрачений на ручні розрахунки. Ось як ви можете використовувати їх з Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Де знаходяться поля формул<a name="Де знаходяться поля формул"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Обмеження в 10 формульних полів для облікових записів компанії.</div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a> &gt; Додати користоване поле</strong> для створення нового поля. </p>
<p style="text-align: justify">Формули можна застосовувати до двох типів полів: числових і грошових. Увімкніть <strong>“Застосувати формулу до угод”</strong>, щоб додати формулу при створенні нових полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ось введення доступні для полів формул та як їх використовувати: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Символ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Використання</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Приклад</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Визначте поле, яке використовується як змінна в формулі.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong> Вартість угоди*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Додати або відняти значення</div></td><td><div style="text-align: justify"># Сумарна кількість угод <strong>–</strong> # Завершених угод</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Помножити або поділити значення</div></td><td><div style="text-align: justify"># Вартість угоди<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Ліва і права дужки використовуються для групування значень і операторів</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong># Вартість угоди/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> # Вагована вартість угоди</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Дозволяє проведення обчислень за відсотком вибраного поля</div></td><td><div style="text-align: justify"># Вартість угоди <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (відніме 10% від вартості угоди)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Усі формули повинні містити<strong>“#”</strong>, за яким іде поле вводу (наприклад, Вартість угоди). В іншому випадку формула буде недійсною.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Як це працює<a name="Як це працює"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після створення формули ви виберете, чи застосовувати її до нових угод або нових та відкритих угод. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Формули будуть виконуватись лише в разі наявності значення вибраного вхідного поля (наприклад, якщо угода не має ймовірності, то формула, яка використовує це поле, поверне значення null з повідомленням <strong>не розраховано.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">У вищезазначеному прикладі формула виглядає як значення угоди, поділене на 100. При застосуванні до угоди виглядає наступним чином: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Число зверху - це значення угоди, 1000. Число знизу - це значення угоди, поділене на 100, показане в полі зі своєю формулою. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання формули до існуючих угод<a name="Додавання формули до існуючих угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви застосуєте формулу до нових <em>та</em> відкритих угод, ви побачите це вікно: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть <strong>Підтвердити</strong>, і вікно в нижньому лівому куті вашого екрана підтвердить, коли обчислення буде завершено. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>Переглянути деталі</strong>, щоб побачити узагальнення зроблених змін. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Повторний розрахунок<a name="Повторний розрахунок"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Значення формули автоматично обчислюються та оновлюються при:</p><ul><li>Створенні/редагуванні формул</li><li>Створенні угод</li><li>Редагуванні полів угоди, включених до формули</li><li>Повторному обчисленні формули (у детальному перегляді угоди або списку, або під час пакетного редагування угод)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Проте їх можна повторно обчислити, навести вказівник на значення, або в колонці списку, або на бічній панелі деталей, і натиснути кнопку оновлення. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Це також можна зробити за допомогою засобу пакетного редагування. Виберіть елементи для повторного обчислення зі списку, потім знайдіть поле праворуч і виберіть <strong>“Примусовий перерахунок,”</strong> або використовуйте <strong>“Перерахувати, якщо введено зміни”</strong>, щоб обмежити редагування полів, в яких виявлені зміни. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

Де знаходяться поля формул

Як це працює

Додавання формули до існуючих угод

Повторний розрахунок

Custom fields: формульні поля

Вирішіть, хто може редагувати які користувацькі поля в вашому обліковому записі.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише на професійних та вищих тарифах.</div>
<p style="text-align: justify">Створення користувацьких полів - це чудовий спосіб реєстрації даних, які специфічні для вашого бізнесу, але можливо, не кожний користувач вашої команди повинен змінювати кожне поле. </p>
<p style="text-align: justify">З <strong>полями лише для читання</strong> ви можете зробити дані користувача видимими без можливості редагування. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Редагування дозволів не можуть бути застосовані до <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поля формули</a>, оскільки рішення розраховуються автоматично.</div>
<p style="text-align: justify">Під час створення або редагування власного поля ви можете використовувати <strong>опції редагування</strong>, щоб вибрати, які користувачі можуть редагувати його на основі наборів дозволів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У перегляді списку ваших полів ви можете побачити, які поля мають обмеження на редагування, та навести курсор на значки, щоб побачити, які користувачі мають доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як це виглядає<a name="Як це виглядає"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ось швидкий посібник щодо того, як виглядає доступ до поля в різних частинах Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вид деталей</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тип користувача</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Статус</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Зовнішній вигляд в режимі деталей</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Звичайний користувач</div></td><td><div style="text-align: justify">Обмежено</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Кнопка Редагувати</strong> сіра, і наведення курсора на неї показує примітку, <strong>«Це поле доступне тільки для читання».</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Звичайний користувач</div></td><td><div style="text-align: justify">Необмежено</div></td><td><div style="text-align: justify">Поле доступне для редагування.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Адміністратор угод</div></td><td><div style="text-align: justify">Обмежено</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Кнопка Редагувати</strong> перечеркнута, і клік на неї показує примітку, <strong>«Це поле доступне тільки для читання. Щоб редагувати дані, зробіть поле редагованим в налаштуваннях поля.»</strong> Клікніть на <strong>«в налаштуваннях поля»</strong>, щоб перейти на екран редагування поля,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Адміністратор угод</div></td><td><div style="text-align: justify">Необмежено</div></td><td><div style="text-align: justify">Поле доступне для редагування.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд управління полями</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">На сторінці управління полями можна визначити, хто може переглядати поле за символом біля нього.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Перекреслений олівець означає, що поле обмежено для всіх користувачів</li><li>Олівець з номером означає, що цей кількість користувачів може редагувати поле, і ви можете навести курсор на номер, щоб побачити, які саме.</li><li><strong>Немає символу</strong> означає, що будь-який користувач може редагувати поле</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд списку</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля доступні тільки в режимі перегляду списків потенційних клієнтів, угод, контактів та діяльностей.</div>
<p style="text-align: justify">Коли поле, яке доступне тільки для читання, стає видимим стовпцем у режимі списку, <strong>олівець іконка</strong> для редагування буде сірою.</p>
<p style="text-align: justify">Це також стосується масового редагування, де вибіркове меню недоступних полів, доступних тільки для читання, буде сірим.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Обмеження<a name="Обмеження"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Метою цієї функції є зменшення помилок користувачів та уникнення порушення існуючих інтеграцій, автоматизації, веб-форм та імпортів в обліковому записі.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">З цієї причини, наступне <strong>не може</strong> бути досягнуто з полями лише для читання:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">автоматизація робочого процесу, яка змінює поле лише для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Веб-форми, які дозволяють даним кінцевого користувача у полях лише для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">конвертація даних з потенційних клієнтів у поля лише для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">імпорт даних у поля лише для читання</p></li><li dir="ltr">редагування на мобільних пристроях</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Примітка: </strong>Якщо вам потрібна допомога з вашими полями або ви не впевнені, чи функція не працює через обмеження, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою службою підтримки. </a></div></div>

Read-only fields

Де це знайти

Як це виглядає

Обмеження

Поля тільки для читання

Встановіть групування та порядок ваших користувацьких полів у детальному перегляді.

<p style="text-align: justify">Pipedrive забезпечує високо налаштовуваний підхід до управління вашим процесом продажу. З допомогою груп полів ви можете утримувати всі свої <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власні поля</a> організованими, щоб допомогти вам зекономити час і зосередитися на тому, що дійсно важливо: рости у бізнесі.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як організувати користувацькі поля<a name="Як організувати користувацькі поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам, які мають включено "Редагування налаштувань користувацьких полів" <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>. Перейдіть на вкладку сутності поля (лид/угода, особа, організація, продукт або проект)<strong> </strong>і натисніть <strong>“Організувати поля”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кнопка <strong>“Організувати поля”</strong> буде видимою лише у випадку наявності створених користувацьких полів. </div>
<p style="text-align: justify">Відкриється модальне вікно <strong>організації полів</strong>. Тут ви побачите список створених користувацьких полів для вашої сутності.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Контакти (особи і організації) можуть мати деякі типові поля переупорядковані.<br></div>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“</strong><strong>+ Група полів” </strong>і оберіть назву нової групи полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору назви перетягніть бажані поля в групу, щоб організувати ваші поля в перегляді деталей.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Поля, які не додані до групи полів, залишаться без груп в перегляді деталей. Порожні групи приховуються в перегляді деталей. </div>
<p style="text-align: justify">Щоб перейменувати, видалити або змінити порядок полів у групі, натисніть на <strong>(...) </strong>, щоб відкрити модальне вікно організації полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Детальний перегляд<a name="Детальний перегляд"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після створення групи полів блок полів буде доданий до сутності <strong>деталі</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальному перегляді</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете розгортати або згортати деталі сутності та групи полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Закріплені поля не підтримуються в групах полів.</div>
<p style="text-align: justify">Число поруч із назвою групи показує кількість полів, що містять інформацію, порівняно з загальною кількістю полів у цій конкретній групі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є відповідні дозволи, ви можете <strong>перейменувати</strong>, <strong>змінити порядок</strong> або <strong>видалити</strong> групу полів з детального перегляду. Клікніть на <strong>(...)</strong>, щоб відкрити модальне вікно організації полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Дізнайтеся більше про користувацькі поля у <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Field groups

Як організувати користувацькі поля

Детальний перегляд

Групи полів

Дізнайтеся про доступні поля даних для використання під час імпорту.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для докладного керівництва щодо імпорту таблиць, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">При імпорті таблиць в Pipedrive важливо знати, які поля доступні для переміщення вашої таблиці з даними. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Початок імпорту<a name="Початок імпорту"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас нема електронної таблиці для роботи, ми надаємо зразкові електронні таблиці, до яких ви можете отримати доступ на <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці.</a></div>
<p style="text-align: justify">Щоб ініціювати імпорт електронної таблиці, перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпортувати дані</a> &gt; З електронної таблиці.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як організовані поля<a name="Як організовані поля"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вікні імпорту є сім категорій даних, які представляють ваші доступні типи полів. </p>
<ul><li>Особа</li><li>Організація</li><li>Лід</li><li>Угода</li><li>Діяльність</li><li>Примітка</li><li>Продукт</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У кожній категорії типів полів поля вказані в алфавітному порядку (включаючи власні поля.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Стандартні поля<a name="Стандартні поля"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Наразі не можливо імпортувати дані проекту.<br></div>
<p style="text-align: justify">Для <strong>лідів, угод, людей, організацій </strong>та <strong>продуктів</strong>, доступні стандартні поля для імпорту можна знайти в розділі <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полів даних</a></strong> у налаштуваннях під кожною категорією.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Активності та примітки</strong></p>
<p style="text-align: justify">Активності не відображаються в розділі полів даних вашого облікового запису, але ви можете побачити доступні поля для імпорту на екрані відображення відповідностей. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Поля приміток також можна знайти на екрані відображення відповідностей. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Спеціальні поля<a name="Спеціальні поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Діяльності та нотатки не мають доступних спеціальних полів. Для отримання додаткової інформації про спеціальні поля перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p style="text-align: justify">Поза стандартними полями, спеціальні поля можна відображати при імпорті даних в обліковий запис Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля формули</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про поля формули перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати значення за допомогою полів формули та мати виконані розрахунки під час імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі поле <strong>кількість клієнтів</strong> має формулу <strong>вартість угоди + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У імпортованому документі є стовпчик для вартості угоди (10) та стовпчик під назвою <strong>числове поле</strong>, що представляє <strong>кількість клієнтів. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Після імпорту можна побачити вартість угоди в розмірі <strong>10</strong>, а також кількість клієнтів у розмірі <strong>20</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

Початок імпорту

Як організовані поля

Спеціальні поля

Імпортуйте поля

<p style="text-align: justify">Поля джерела лідів для вашого угод і лідів покращують можливості, пов'язані з даними. Ви можете вручну вводити джерело або мати його автоматично заповнене, коли додається лід або угода.</p>
<p style="text-align: justify">Це забезпечує, що ті самі дані прикріплені до вашої можливості для бізнесу, навіть якщо вони пізніше будуть конвертовані або архівовані.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Чому важливі джерелові поля?<a name="Чому важливі джерелові поля?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Структура поля <strong>Джерело</strong> надає всебічний огляд того, звідки походять ваші ліди або угоди та як ці дані інтегруються в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Це стосується незалежно від того, чи ви використовуєте додатки Pipedrive, такі як <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Відвідувачі сайту</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампанії</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтеграції ринку</a> або інші інструменти за власним вибором.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Ключові переваги<a name="Ключові переваги"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Централізовані дані джерела</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Зберігайте всі дані, пов'язані з джерелом, протягом всього циклу продажів в одному місці.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Відстеження продуктивності</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Використовуйте Insights для відстеження результативності різних джерел Лідів/Угод.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Аналіз ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Визначте, які джерела перетворюються на найбільшу кількість угод та проаналізуйте співвідношення виграних/програних угод.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Практичні приклади<br><a name="Практичні приклади"></a></h3>
<ul><li>Визначте, яка конкретна веб-форма (ідентифікатор веб-форми) генерує найбільшу кількість виграних угод.</li><li>Визначте, яка конкретна рекламна кампанія електронної пошти (ідентифікатор кампанії) приносить найбільшу кількість виграних угод.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Покращені автоматизації<a name="Покращені автоматизації"></a></h3>
<ul><li>Швидко слідкуйте за відкритими можливостями, розуміючи їх джерела.</li><li>Оберіть найкращий підхід на основі джерела Ліда або Угоди.</li><li>Створіть автоматизацію робочого процесу на основі джерела, зменшивши ручні та повторювані завдання.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Де я можу знайти початкові поля?<a name="Де я можу знайти початкові поля?"></a></h2>
<p>Ви можете знайти їх на бічній панелі перегляду <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">деталі угоди</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Структура джерел полів<a name="Структура джерел полів"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Поле</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Що це означає</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Значення</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Чи можна відредагувати?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Як дані були додані до Pipedrive</div></td><td><ul><li>Створено вручну</li><li>Імпорт</li><li>API</li><li>Автоматизація</li><li>Маркетплейс</li><li>Пошук клієнтів</li><li>Пропозиції лідів</li><li>Веб-форми</li><li>Чат-бот</li><li>Онлайн-чат</li><li>Відвідувачі веб-сайту</li><li>Кампанії</li><li>Вхідні повідомлення</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Ні, це заповнюється системою за замовчуванням Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Як дані були додані до Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Унікальне значення ID. Наприклад, ID форми Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Ні, це заповнюється системою за замовчуванням Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Можна редагувати через API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Інструмент продажів або маркетингу, що додав дані до Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Список варіантів, визначений адміністратором користувача</div></td><td><div style="text-align: center">Адміністратори можуть редагувати або видаляти значення</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Конкретний елемент з інструмента продажу або маркетингу, що додав дані до Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Спеціальне значення</div></td><td><div style="text-align: center">Так</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування списку джерел каналу за замовчуванням<a name="Налаштування списку джерел каналу за замовчуванням"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Адміністратори можуть змінювати поле <code>source_channel</code> в <strong>Налаштуваннях компанії &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>. Адміністратори можуть додавати або видаляти джерела каналів, щоб відображати використовувані канали та інструменти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Якщо адміністратор видаляє джерело каналу зі списку значень, його буде видалено з усіх записів (відкриті, виграні, програні, архівні угоди/ліди) разом з ідентифікатором підключеного джерела каналу. Перед видаленням джерела каналу використовуйте фільтри перегляду списку, щоб виявити, де з'являється значення. Оновлюйте ці записи за необхідності, щоб уникнути навмисної втрати даних.</div>
<h3 style="text-align: justify">Не редаговані поля<a name="Не редаговані поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> та <code>source_origin_id</code> - це автоматично генеровані поля системи. Їх не можна редагувати, вони служать як системна інформація для підтримки управління та обслуговуванням даних.</p>
<h3>Редаговані поля<a name="Редаговані поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> та <code>source_channel_id</code> можуть бути змінені всіма користувачами, окремо або <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">масово</a>. <code>source_channel</code> вибирається із попередньо визначених значень у випадаючому меню <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

Чому важливі джерелові поля?

Ключові переваги

Практичні приклади

Покращені автоматизації

Де я можу знайти початкові поля?

Структура джерел полів

Налаштування списку джерел каналу за замовчуванням

Не редаговані поля

Редаговані поля

Джерело лідерства в угодах

Вивчіть, як використовувати Pipedrive з вибірковими даними та попередньо налаштованою установкою.

<p style="text-align: justify">Pipedrive відомий своїм високим рівнем налаштувань. Щоб забезпечити, що Pipedrive служить як CRM рішення, розроблене під конкретні потреби вашої команди, ми надаємо <strong>зразкові дані</strong> та налаштування трубопроводу.</p>
<p style="text-align: justify">Зразкові дані - це попередньо налаштований набір зразкових записів та інформації, які використовуються для демонстрації функцій та можливостей системи. Вони дозволяють користувачам досліджувати та тестувати систему в реалістичному, але безпечному середовищі.</p>
<p style="text-align: justify">Ці функції покращують ваш досвід користування Pipedrive, оптимізуючи процеси, заощаджуючи час і зусилля, в результаті чого досягається вищий рівень закриття угод.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Індивідуальна настройка<a name="Індивідуальна настройка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">З розумінням того, що не всі клієнти володіють широкими знаннями CRM, ми прагнемо спростити процес впровадження.</p>
<p style="text-align: justify">Після реєстрації ви отримаєте коротку анкету щодо розміру вашої компанії та галузі, щоб краще зрозуміти потреби вашого бізнесу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після надання цієї інформації ми налаштуємо Pipedrive для відповідності вашим конкретним вимогам.</p>
<p style="text-align: justify">Додатково, ми включимо <strong>зразкові дані</strong>, які ви можете випробувати та експериментувати, щоб побачити, як ефективно використовувати Pipedrive. Ви можете визначити зразкові дані за ключовим словом <code>[Зразок]</code> у початку кожної угоди, контактної особи, організації та діяльності.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацнувши на значок <strong>“Швидка довідка”</strong> <strong>[?] </strong>у верхньому правому куті, ви можете побачити статус зразкових даних та інші поради, які допоможуть вам почати використовувати Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся, як організовані дані Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Видалити зразкові дані<a name="Видалити зразкові дані"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальним адміністраторам</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Після налаштування вашої системи продажів і навчання роботі з Pipedrive ви можете видалити зразкові дані.</p>
<p style="text-align: justify">Існують три способи цього зробити:</p>
<ul><li>Зі вкладки <strong>«Швидка довідка»</strong>, натиснувши значок <strong>[?] </strong>в правому верхньому куті</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Зі сторінки імпорту</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>З розділу Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після видалення зразкових даних ви можете створювати свої власні записи безпосередньо в Pipedrive або <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати дані із електронних таблиць</a>.</p>

What is sample data?

Індивідуальна настройка

Видалити зразкові дані

Що таке вибіркові дані?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з відповідними <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальними дозволами</a>. Кількість спеціальних полів, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.
</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дуже гнучкий підхід</a> до управління процесами продажу. Ваші угоди та ліди, контакти, проекти та продукти вже мають потрібні поля за замовчуванням для управління даними, але ви можете додавати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як <strong>спеціальні поля. </strong></p>
<p style="text-align: justify">За допомогою спеціальних полів ви можете документувати конкретну інформацію, необхідну для налаштування даних та їх організації та <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрації</a> в Pipedrive на підставі цих полів.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Якщо ви тільки починаєте користуватися Pipedrive, ви можете переглянути наш <strong>“</strong><strong>Почніть з основ”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання власних полів"></a>Додавання власних полів </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Не впевнені, куди додати своє власне поле? Дізнайтеся більше про організацію ваших даних <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong> і натисніть "<strong>Додати власне поле</strong>". Поле можна додати в розділ <strong>Л</strong><strong>ід/угода,</strong> <strong>Персона,</strong> <strong>Організація,</strong> <strong>Продукт</strong> або <strong>Проект</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">У вікні, що з'явиться, <strong>назвіть</strong> поле та виберіть <strong>тип</strong> поля, яке бажаєте створити. Pipedrive пропонує різноманітні типи власних полів, які легко можна налаштувати відповідно до інформації, яка вам потрібна для ваших даних.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися про типи доступних власних полів у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong>Ліди</strong> використовують ті ж поля, що й <strong>угоди</strong>. Коли для угоди створено власне поле, таке ж поле з такою ж назвою та властивостями також буде створено для лідів.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Властивості поля<a name="Властивості поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Додаючи власне поле, ви можете вибрати місця, де це поле відображається у Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Відображається при додаванні</strong></td><td>Власне поле завжди відображається у вікні додавання нового об'єкта.</td></tr><tr><td><strong>Відображається у детальному вигляді проекту</strong></td><td>Власне поле завжди відображається в детальному вигляді проекту, незалежно від того, чи було додано значення.</td></tr><tr><td><strong>Пайплайн (тільки для власних полів ліду/угоди)</strong></td><td>Ви можете приховати деякі поля для конкретних пайплайнів і зробити детальний вигляд угоди більш зручним.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Власні поля, що специфічні для пайплайну, доступні лише для Професійного плану та вищих. <br></div>
<h3>Правила якості<a name="Правила якості"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Обов'язкові поля</strong></td><td>Відмітьте поле як обов'язкове, щоб забезпечити введення важливих даних угоди вашою командою. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в угодах, які вже існують.</td></tr><tr><td><strong>Важливі поля</strong></td><td>Відзначте поле як "важливе" у всіх або в конкретних пайплайнах і етапах. Про важливі поля ви можете прочитати більше в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Де ще я можу додати власні поля?<br><a name="Де ще я можу додати власні поля?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Власні поля також можна додати у <strong>детальному вигляді</strong> об'єкта, перейшовши до <strong>Деталі &gt; Настроювання полів &gt; +Додати нове поле. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд ваших користувацьких полів"></a>Перегляд ваших користувацьких полів </h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів за наступними місцями в Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Докладний перегляд<a name="Докладний перегляд"></a></h3>
<p>У <strong>докладному перегляді</strong>, будь-які користувацькі поля можна знайти в розділі <strong>ДЕТАЛІ</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд списку<a name="Перегляд списку"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Клацніть на значок шестеренки праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі “Вибрати стовпці”. Натисніть <strong>“Зберегти”</strong>, щоб зробити цей стовпець користувацького поля видимим у перегляді списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додати новий діалог<a name="Додати новий діалог"></a></h3>
<p>Якщо опція <strong>“Показувати у діалозі додавання”</strong> відмічена як “Так”, користувацьке поле з'явиться в діалогових вікнах <strong>“Додати новий”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Імпорт<a name="Імпорт"></a></h3>
<p>Під час імпорту таблиці в Pipedrive, ваші користувацькі поля можна відобразити на стовпці в вашій таблиці. Ви також можете додати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки <strong>відображення</strong>.<br><br>Детальніше про імпорт читайте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Оновлення ваших користувацьких полів<br><a name="Оновлення ваших користувацьких полів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити свої користувацькі поля, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="/settings/fields">Поля даних</a></strong> та натисніть кнопку "<strong>...</strong>" поряд із своїм користувацьким полем.</p>
<h3>Редагувати<a name="Редагувати"></a></h3>
<p>Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля у будь-який момент. Тип користувацького поля не може бути змінений після створення.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Перепорядкувати<br><a name="Перепорядкувати"></a></h3>
<p>Ви можете змінити порядок в якому відображаються ваші користувацькі поля.</p>
<p>Після натискання на "Перепорядкувати" вас буде запросено вікном, де ви зможете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду "Додати нове" та перегляду деталей.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Видалити<a name="Видалити"></a></h3>
<p>Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<h3>
Скопіювати ключ API<a name="api"></a></h3>
<p>Ви можете скопіювати ключ API вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації щодо використання API ви можете переглянути нашу <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">документацію API</a>.</p><hr><h2>Групування користувацьких полів<a name="Групування користувацьких полів"></a></h2>
<p>Ви можете організувати ваші користувацькі поля в групи, щоб легше знайти необхідне поле. </p>
<p>Щоб додати нову групу користувацьких полів, натисніть <strong>" + Група полів "</strong> під час створення або редагування користувацького поля. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Після створення групи ви можете побачити її в своїх <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>полях даних. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете переглядати свої поля в групах або у стандартному вигляді списку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Статистика користувацьких полів<a name="Статистика користувацьких полів"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Адміністратори</strong> не завжди можуть знати, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені при його видаленні.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб вимірювати успішність та корисність полів та уникнути випадкового видалення під час редагування, користувачі можуть переглянути дати їх створення та оновлення, а також статистику показів, де вони заповнені або використовуються в фільтрах.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути статистику поля, адміністраторам потрібно клацнути на поле, щоб відкрити перегляд редагування. Потім, у нижньому лівому куті, клацніть <strong>«Переглянути статистику поля»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім з'явиться вспливаюче вікно зі статистикою поля. З цією інформацією на увазі, ви можете повернутися, щоб <strong>відредагувати</strong> поле або <strong>видалити</strong> його.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

Додавання власних полів

Властивості поля

Правила якості

Де ще я можу додати власні поля?

Перегляд ваших користувацьких полів

Докладний перегляд

Перегляд списку

Додати новий діалог

Імпорт

Оновлення ваших користувацьких полів

Редагувати

Перепорядкувати

Видалити

Скопіювати ключ API

Групування користувацьких полів

Статистика користувацьких полів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна тільки на планах "Advanced" і вище. Для отримання інформації про функції наших різних планів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку.</a></div>
<p style="text-align: justify">В продажах команди, які мають найактуальнішу інформацію під рукою, можуть діяти швидше, говорити більш впевнено і досягати ефективних результатів. Отримати цю інформацію просто, але як ви зможете знати, коли ви маєте прогалини в своїх знаннях?</p>
<p style="text-align: justify">За допомогою функції Pipedrive "Важливі поля" ви зможете бачити, коли у вас відсутні дані у найважливіших полях Pipedrive, щоб ви могли отримати цю інформацію і здійснити угоду.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Як зробити поле важливим"></a>Як зробити поле важливим</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб почати, перейдіть до <strong>Налаштування &amp; gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a> </strong>і клацніть на полі<strong> </strong>, яке потрібно налаштувати як важливе для вашого облікового запису компанії.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви увімкнете функцію для поля, перевірте прапорці, щоб настроїти, яка труба або етап повинні мати настройки для ваших важливих полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, <strong> </strong>якщо отримання значення угоди - це завдання, яке треба виконати до того, як угода перейде за межі першого етапу вашої труби, переконайтеся, що поле значень відмічене як важливе для кожного етапу, крім першого.</p>
<p style="text-align: justify">Таким чином, якщо угода перейде до наступного етапу без вказання будь-якої вартості, ви отримаєте візуальне нагадування про здобуття цієї інформації. Ви також можете вибрати, в яких трубах та етапах ви хотіли б мати важливі поля.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Що станеться, якщо відсутні важливі поля?"></a>Що станеться, якщо відсутні важливі поля?</h2>
<p style="text-align: justify">Коли важливі поля було активовано в вашому обліковому записі Pipedrive, ви можете помітити прапорець у <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">режимі перегляду деталей угоди</a>, що повідомляє вас про відсутність даних у важливих полях.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це повідомлення існує, щоб повідомити вас, що поля, перераховані, були відзначені як <strong>важливі</strong> для даного етапу або потоку роботи і що у цих полях відсутні дані в даний час.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб виправити це, просто надайте цим полям цінні дані і продовжуйте працювати над закриттям цих угод.</p>

Important Fields

Як зробити поле важливим

Що станеться, якщо відсутні важливі поля?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна тільки для користувачів глобальних адміністраторів.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власне</a> або типове поле до модальнеці додавання угоди, контакту, продукту або проекту, перейдіть до <strong>Налаштування компанії &gt; <a href="/settings/fields">Поля даних</a></strong> та виберіть вкладку потрібного вам типу поля.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на поле даних (власне або типове), яке хочете додати до модальнеці додавання, щоб оновити його властивості "Місця, де показується".</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете додати власне поле для особи до модальнеці <strong>додавання потенційного клієнта/угоди</strong>, <strong>додавання потенційного клієнта</strong> або <strong>додавання особи</strong>, ви можете перейти на вкладку "<strong>L</strong><strong>юдина</strong>" та натиснути на власне поле, яке ви хочете включити.</p>
<p style="text-align: justify">Для полів осіб ви зможете додати його до модальнеці <strong>додавання потенційного клієнта/угоди</strong> або <strong>додавання особи</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Після вибору опції воно тепер буде відображатися у модальнеці <strong>Додати угоду</strong> або <strong>Додати особу.</strong></p>

<p><strong><br>Які поля можна додати?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Можливість додавання поля даних до модальнеці <strong>Додати елемент</strong> залежить від типу поля, яке ви намагаєтеся додати, та місця, де ви намагаєтеся його додати.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Модальнеця додавання потенційного клієнта/угоди</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання особи</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання організації</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання продукту</strong></td><td><strong>Модальнеця додавання проекту</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних потенційного клієнта/угоди</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних особи</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних організації</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних продукту</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Поле даних проекту</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Як я можу додати поля даних до модального вікна додавання угоди, контакту, продукту чи проекту?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>Кількість користувальницьких полів, яку ви можете мати, визначається обмеженнями використання в рамках вашого плану, про які ви можете дізнатися більше у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Користувацькі поля можуть використовуватися, коли інформація, яку ви хочете додати до Pipedrive, не є стандартним полем.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, для "посади" немає стандартного поля, але ви можете включити цю інформацію, використовуючи користувацьке поле типу <strong>однієї опції</strong> або <strong>текст</strong> в контактах людей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Типи користувальницьких полів</h2>
<p style="text-align: justify">Існує шістнадцять різних типів <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полів на замовлення</a> з різними видами інформації, яку ви можете додати до своїх лідів, угод, контактів, проектів або продуктів.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Для чого воно</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Загальні використання</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Примітки, URL-адреси або інший текст</div></td><td><div style="text-align: justify">Додаткові адреси електронної пошти, (короткі) коментарі, посади</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Великий текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Довші примітки</div></td><td><div style="text-align: justify">Довші коментарі, описи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Одна опція</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Список попередньо визначених варіантів, з яких можна обрати тільки один (максимум 500 варіантів)</div></td><td><div style="text-align: justify">Категорія, галузь, посада</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Кілька варіантів</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Список попередньо визначених варіантів, з яких можна вибрати кілька пунктів (максимум 500 варіантів)</div></td><td><div style="text-align: justify">Галузь, регіон, конкуренти, посада, статус елемента</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Автозаповнення</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Автоматичне заповнення тексту на основі попередніх введень, зберігання до 255 символів</div></td><td><div style="text-align: justify">Спеціальні варіанти (наприклад, теги), адреси електронної пошти</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Числове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Числові дані</div></td><td><div style="text-align: justify">Рівень пріоритету, заявки з номерами, запитані одиниці</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Валюта</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Числові дані з префіксом символу валюти.</div></td><td><div style="text-align: justify">Комісія, кошториси, витрати</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Користувач</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати користувача Pipedrive з вашого облікового запису Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: justify">Попередні або вторинні власники угоди або контакту, користувачі, пов'язані з більшим проектом</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Організація</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати організацію з вашої бази даних Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Пов'язані або вторинні сторони, партнерські організації, холдингові компанії</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Особа</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати особу з вашої бази даних Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Пов'язана або вторинна контактна особа</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Телефон</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Введення номера телефону з функціоналом <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">клікнути, щоб побачити</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Вторинні імена Skype, вторинні номери телефонів, основний номер телефону для пов'язаного елемента (угода, орг.)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Час</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Конкретний час, обраний з випадаючого списку часу. Формат часу буде відповідати формату вашої часової зони за замовчуванням.</div></td><td><div style="text-align: justify">Час доставки, час обіду</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон часу</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Діапазон часу, обраний з випадаючого списку часу. Формат часу буде відповідати формату вашої часової зони за замовчуванням.</div></td><td><div style="text-align: justify">Робочі години, найкращий час для зв'язку</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Дата</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Конкретна дата, обрана з випадаючого календаря</div></td><td><div style="text-align: justify">Дата доставки, терміни виконання</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон дат</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Діапазон дат, обраний з випадаючого календаря</div></td><td><div style="text-align: justify">Дата події, приблизні терміни виконання, святкові дні</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Адреса</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Зберігає повні адреси з використанням автозаповнення з Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Місця проведення подій, вторинні офісні приміщення (в разі відокремлення від адреси компанії)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Речі, які варто мати на увазі</h2>
<ul><li>Користувачі, організації та поля типу "людина" посилаються на введену статтю</li><li>Контакти з людьми в Pipedrive вже мають поле за замовчуванням для телефону, але можна додати поле власного типу для телефону до інших елементів (організацій, угод тощо)</li><li>Організації в Pipedrive вже мають поле за замовчуванням для адреси, але можна додати поле власного типу для адреси до інших елементів (перспектив, проектів тощо)</li><li>При додаванні значення в поле людини або організації, якщо контакт з таким ім'ям вже не існує у вашому обліковому записі, буде створено новий</li><li>Угоди також можуть мати додані формули до числових та грошових полей. Докладніше про поля формул дізнайтеся <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>.</li><li>Текстові поля можуть використовуватися для URL-адрес, і клікнувши по URL-адресі в текстовому полі, ви будете перенаправлені на веб-сторінку</li><li>Поля власного типу для адреси поводяться так само, як і поля адреси за замовчуванням у організаціях, включаючи підполя та можливість "Show on Map" <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">на карті</a>.</li><li>Валюта грошового поля буде відповідати налаштуванням вашої валюти за замовчуванням, якщо не вказано інше.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Які типи користувацьких полів є?

Поля даних

База знань

Поля даних

Маєте запитання?