Custom fields

Добавление пользовательских полей

Свойства поля

Где ещё можно добавить пользовательские поля?

Просмотр ваших пользовательских полей

Детальный просмотр

Просмотр списка

Добавить представление

Импорт

Где ещё я могу использовать пользовательские поля?

Обновление ваших пользовательских полей

Изменить

Переупорядочить

Удалить

Копировать API-ключ

Группировка пользовательских полей

Статистика настраиваемых полей

Пользовательские поля

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Количество настраиваемых полей, которые вы можете иметь, определяется ограничениями использования в вашем тарифном плане, о которых вы можете узнать в этой статье.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Пользовательские поля</a></strong> можно использовать, когда информация, которую вы хотите добавить в Pipedrive, отсутствует среди полей по умолчанию. </p>
<p style="text-align: justify">Например, если вашей основной задачей является отслеживание того, подписан ли контракт по конкретной сделке, вы можете добавить эту информацию с помощью типа пользовательского поля <strong>с одним вариантом</strong> в разделе <strong>лид/сделка</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/TypeEx1.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Типы пользовательских полей</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive предлагает 16 типов пользовательских полей для добавления различных видов информации к вашим лидам, сделкам, контактам, проектам или продуктам.</p>
<table><tbody><tr><td style="text-align: justify"><strong>Тип поля</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>Для чего предназначено</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>Типичные применения</strong></td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Текст</strong></td>
<td style="text-align: justify">Заметки, URL-адреса или другой текст</td>
<td style="text-align: justify">Дополнительные адреса электронной почты, краткие комментарии, должности</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Большой текст</strong></td>
<td style="text-align: justify">Более длинные заметки</td>
<td style="text-align: justify">Развернутые комментарии, описания</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Одиночный выбор</strong></td>
<td style="text-align: justify">Список предопределённых вариантов, из которых можно выбрать только один (максимум 1000 вариантов на поле)</td>
<td style="text-align: justify">Категория, отрасль, должность</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Множественный выбор</strong></td>
<td style="text-align: justify">Список предопределённых вариантов, где можно выбрать несколько пунктов (максимум 1000 вариантов на поле)</td>
<td style="text-align: justify">Отрасль, регион, конкуренты, должность, статус элемента</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Автозаполнение</strong></td>
<td style="text-align: justify">Автозаполняет текст на основе предыдущих вводов, хранит до 255 символов</td>
<td style="text-align: justify">Пользовательские варианты (например, теги), адреса электронной почты</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Числовой</strong></td>
<td style="text-align: justify">Числовые данные. Для сделок это может автоматически рассчитываться с помощью <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">формул</a>.</td>
<td style="text-align: justify">Уровень приоритета, порядковый рейтинг, запрошенное количество единиц</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Денежный</strong></td>
<td style="text-align: justify">Числовые данные с префиксом валютного символа. Для сделок это может автоматически рассчитываться с помощью <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">формул</a>.</td>
<td style="text-align: justify">Комиссия, сметы, расходы</td>
</tr>

<tr><td style="text-align: justify"><strong>Пользователь</strong></td>
<td style="text-align: justify">Отметить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207341695-Users" target="_blank">пользователя</a> Pipedrive из вашей учетной записи</td>
<td style="text-align: justify">Предыдущие или дополнительные владельцы сделок или контактов, пользователи, связанные с крупным проектом</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Организация</strong></td>
<td style="text-align: justify">Указать <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">организацию</a> из базы данных Pipedrive</td>
<td style="text-align: justify">Связанные или вторичные стороны, партнерские организации, холдинговые компании</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Человек</strong></td>
<td style="text-align: justify">Указать <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">человека</a> из базы данных Pipedrive</td>
<td style="text-align: justify">Связанный или дополнительный контакт (человек)</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Телефон</strong></td>
<td style="text-align: justify">Ввести номер телефона с функцией <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank">«клик‑для‑звонка»</a></td>
<td style="text-align: justify">Основной номер телефона для связанного элемента (сделка, организация), дополнительные номера телефонов</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Время</strong></td>
<td style="text-align: justify">Конкретное время, выбранное из выпадающего списка времени. Формат времени будет соответствовать формату вашего часового пояса по умолчанию.</td>
<td style="text-align: justify">Время доставки, обеденное время</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Промежуток времени</strong></td>
<td style="text-align: justify">Диапазон времени, выбранный из выпадающего списка времени. Формат времени будет соответствовать формату вашего часового пояса по умолчанию.</td>
<td style="text-align: justify">Рабочие часы, лучшее время для связи</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Дата</strong></td>
<td style="text-align: justify">Конкретная дата, выбранная в выпадающем календаре</td>
<td style="text-align: justify">Дата доставки, крайние сроки</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Диапазон дат</strong></td>
<td style="text-align: justify">Диапазон дат, выбранный в выпадающем календаре</td>
<td style="text-align: justify">Даты мероприятий, ориентировочные сроки завершения, праздничные дни</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>Адрес</strong></td>
<td style="text-align: justify">Хранит полный адрес с автозаполнением через Google Maps</td>
<td style="text-align: justify">Места проведения мероприятий, дополнительные офисы (если отличаются от бизнес-адреса)</td>
</tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вещи, которые стоит учитывать</h2>
<ul>
<li>Пользовательские поля типов «Пользователь», «Организация» и «Человек» будут вести (при клике) на элемент, указанный в этих значениях.</li>
<li>У контактов (People) в Pipedrive уже есть поле телефона по умолчанию, но пользовательское поле типа «Телефон» можно добавить для других элементов (организаций, сделок и т.д.).</li>
<li>У организаций в Pipedrive уже есть поле адреса по умолчанию, но пользовательское поле типа «Адрес» можно добавить для других элементов (лидов, проектов и т.д.).</li>
<li>При добавлении значения в поле типа «Человек» или «Организация», если контакт с таким именем ещё не существует в вашей учётной записи, будет создан новый.</li>
<li>Для числовых и денежных полей сделок также можно добавлять формулы. Вы можете узнать больше о полях с формулами <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в этой статье</a>.</li>
<li>Текстовые поля можно использовать для URL-адресов, и при клике по URL в текстовом поле вы перейдёте на соответствующую веб-страницу.</li>
<li>Пользовательские поля адреса ведут себя как поля адреса по умолчанию у организаций, включая подполя и функцию <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>«Показать на карте»</strong></a>.</li>
<li>Валюта денежного поля будет соответствовать вашей настройке валюты по умолчанию, если не указано иначе.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Какие типы пользовательских полей существуют?

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Данное действие доступно только для глобальных администраторов. </div>
<p style="text-align: justify">Чтобы добавить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">настраиваемое</a> или стандартное поле в диалоговое окно добавления сделки, контакта, продукта или проекта, перейдите в раздел <strong>Настройки компании &gt; <a href="/settings/fields">Поля данных</a></strong>, а затем выберите вкладку необходимого диалогового окна для добавления поля.</p>
<p style="text-align: justify">Затем вы можете щелкнуть на поле данных (настраиваемое или стандартное), которое хотите добавить к диалоговому окну добавления элемента, чтобы обновить свойства "<b>Места отображения</b>". </p>
<p style="text-align: justify">Например, если вы хотите добавить настраиваемое поле для контакта в диалоговое окно <strong>добавления <strong>лида/сделки</strong></strong>, <strong>добавления лида</strong> или <strong>добавления контакта</strong>, вы можете перейти на вкладку <strong>“К</strong><strong>онтакт“ </strong>и щелкнуть на нужное настраиваемое поле.</p>
<p style="text-align: justify">Для полей контактов, у вас будет возможность добавить его в диалоговое окно <strong>добавления лида/сделки</strong> или <strong>добавления контакта</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Как только опция будет выбрана, она будет отображаться в диалоговом окне <strong>Добавить сделку</strong> или <strong>Добавить контакт</strong>. </p>

<p><strong><br>Какие поля можно добавить?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Возможность добавить поле данных в диалоговое окно <strong>Добавить элемент</strong> будет зависеть от того, какое поле вы пытаетесь добавить и где вы пытаетесь его добавить. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Подсказка добавления лида/сделки</strong></td>
<td><strong>Подсказка «Добавить контакт»</strong></td>
<td><strong>Подсказка добавления организации</strong></td>
<td><strong>Подсказка добавления продукта</strong></td><td><strong>Подсказка добавления проекта</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле данных лида/сделки</strong></td>
<td><p style="text-align: center">__TRANSLATION_ERROR__</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле данных контакта</strong></td>
<td><p style="text-align: center">__TRANSLATION_ERROR__</p></td>
<td><p style="text-align: center">__TRANSLATION_ERROR__</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле данных организации</strong></td>
<td><p style="text-align: center">__TRANSLATION_ERROR__</p></td>
<td><p style="text-align: center">__TRANSLATION_ERROR__</p></td>
<td><p style="text-align: center">__TRANSLATION_ERROR__</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле данных продукта</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">__TRANSLATION_ERROR__</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Поле данных проекта</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">__TRANSLATION_ERROR__</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Как я могу добавить поля данных в модальное окно для добавления сделки, контакта, продукта или проекта?

Data fields in Pipedrive

Понимание типов полей

Поля по умолчанию

Системные поля

Расширенные настройки пользовательских полей

Группа полей

Описание поля

Формула

Параметры пользователей

Пользовательские поля, специфичные для пайплайна

Пользовательские поля для конкретной доски

Обязательные поля

Важные поля

Статистика поля

Поля данных в Pipedrive

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только на тарифах Premium и выше.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Формульные поля</strong> помогают вам экономить время и сокращать количество ошибок, автоматизируя числовую логику в элементах ваших <strong>сделок</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Вы можете использовать их для мгновенного расчёта значений, таких как скидки, комиссии или прогнозные суммы, на основе <strong>числовых</strong> или <strong>денежных</strong> полей сделки.</p>
<p style="text-align: justify">Это особенно полезно, когда вам нужны согласованные результаты в реальном времени.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы хотите оценивать потенциал сделки с помощью взвешенных критериев, ознакомьтесь с нашей статьёй о <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scores</a></strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Настройка формульных полей<a name="Настройка формульных полей"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> В каждой учётной записи компании может быть до <strong>десяти формульных полей</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Откройте <strong>меню аккаунта</strong> в правом углу и перейдите в <strong>Личные настройки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля данных</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">В разделе <strong>лиды/сделки</strong> нажмите <strong>«+ Пользовательское поле»</strong>, чтобы создать новое поле.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/formulasetup.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Хотя формульные поля создаются как пользовательские поля для <strong>лидов</strong> или <strong>сделок</strong>, они вычисляют значения только для <strong>сделок</strong>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Дайте полю название</strong> и установите его <strong>тип</strong> — либо <em>денежный</em>, либо <em>числовой</em>. Затем включите <strong>«Применить формулу к сделкам»</strong>, чтобы добавить формулу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Создание формулы поля<a name="Создание формулы поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">После включения вы увидите область <strong>формулы поля</strong>, где можно задать расчёт. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В качестве входных данных можно использовать только денежные или числовые поля сделок. По умолчанию в формуле доступны следующие поля сделок:</p>
<ul>
<li>#Стоимость сделки</li>
<li>#Вероятность сделки</li>
<li>#Оценка сделки</li>
<li>#Всего задач сделки</li>
<li>#Завершенные задачи сделки</li>
<li>#Задачи для выполнения по сделке</li>
<li>#Количество электронных сообщений по сделке</li>
<li>Любые ваши настраиваемые числовые и денежные поля сделки</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Все формулы должны содержать <strong>«#»</strong>, за которым следует поле ввода (например, #Deal Value). В противном случае формула будет недействительна.</div>
<p style="text-align: justify">Используйте следующие символы для задания математических операций: </p>
<table><tbody><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Символ</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Применение</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Пример</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>#</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Определяет поле, используемое как переменная в формуле</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Для расчёта комиссии 10% используйте</div>
<div style="text-align: justify"><strong><em>#</em></strong><em>стоимость сделки * 0.1</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>+</strong> , <strong>-</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Добавляет или вычитает значения</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Чтобы вычислить прибыль по сделке, имея пользовательское поле с именем «Costs», используйте</div>
<div style="text-align: justify"><em>#Стоимость сделки <strong>- </strong>#Затраты сделки </em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>*</strong> , <strong>/</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Умножает или делит значения</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Чтобы рассчитать пожизненную ценность клиента (LTV) в сценарии продаж годовых подписок, если средняя продолжительность жизни клиента составляет 3,4 года, используйте</div>
<div style="text-align: justify"><em>#Стоимость сделки <strong>*</strong> 3.40</em> </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>( )</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Используются для группировки значений и операторов</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Чтобы вычислить процент выполнения активностей, используйте</div>
<div style="text-align: justify"><em><strong>(</strong> #Завершенные задачи сделки / #Всего задач сделки <strong>)</strong> * 100</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>%</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Вычисляет процент от выбранного поля</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Чтобы рассчитать скидку 10%, используйте</div>
<div style="text-align: justify"><em>#Deal value - 10<strong>%</strong> </em>(вычитает 10% от значения сделки)</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Применение формулы к сделкам<a name="Применение формулы к сделкам"></a></h3>
<p style="text-align: justify">После написания формулы выберите, будет ли она применяться к <strong>новым сделкам</strong> или <strong>только к новым и открытым сделкам</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff3_2025-10-10-081037_ayup.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы выберете «<strong>Применять формулу только к новым и открытым сделкам</strong>», вам потребуется подтвердить расчёт перед его применением.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fieldcalcmessage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Когда всё будет готово, нажмите <strong>«Сохранить»</strong> в качестве завершающего шага. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поля формул в действии<a name="Поля формул в действии"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Формулы не будут выполняться, если в формуле не заполнены <strong>все поля ввода</strong>. Если поле пустое, формула вернёт пустое значение с сообщением <strong>не рассчитано</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Когда сделка содержит все необходимые поля ввода, формула рассчитывается автоматически. </p>
<p style="text-align: justify">В примере ниже поле формулы под названием “Commission fee” использует в качестве входного значения только сумму сделки в $500, которая затем умножается на 5%. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В результате поле “Commission fee” возвращает $25. </p>
<h3 style="text-align: justify">Пересчёт полей формул <a name="Пересчёт полей формул"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Результаты расчёта формул обновляются автоматически в следующих случаях: </p>
<ul>
<li>Формулы создаются или редактируются</li>
<li>Сделки создаются</li>
<li>Поля сделки, включённые в формулу, редактируются</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Вы также можете пересчитать формулу вручную в следующих местах: </p>
<h4 style="text-align: justify">Просмотр деталей сделки</h4>
<p style="text-align: justify">Наведите курсор на поле формулы в разделе сведений и нажмите <strong>кнопку обновления</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff5.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Просмотр списка сделок</h4>
<p style="text-align: justify">Найдите поле формулы через <strong>значок шестерёнки</strong> и добавьте его в вид списка.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем наведите курсор на поле формулы и нажмите <strong>кнопку обновления</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы пересчитать несколько сделок одновременно, используйте инструмент <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">массового редактирования</a></strong>. Выберите сделки, найдите поле формулы справа, затем выберите:</p>
<ul>
<li><strong>“Recalculate if input is changed”</strong> — применяется только там, где значения полей были обновлены</li>
<li><strong>“Force recalculate”</strong> — чтобы заново применить формулу ко всем выбранным элементам</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наконец, нажмите <strong>“Edit deals”</strong> и подтвердите изменения.</p>

Custom fields: formula fields

Настройка формульных полей

Создание формулы поля

Применение формулы к сделкам

Поля формул в действии

Пересчёт полей формул

Пользовательские поля: поля формул

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только на профессиональных и более высоких тарифах. </div>
<p style="text-align: justify">Создание пользовательских полей - отличный способ вести записи, специфичные для вашего бизнеса, но возможно, не каждому пользователю на вашей команде нужно изменять каждое поле. </p>
<p style="text-align: justify">С помощью <strong>полей только для чтения</strong>, вы можете сделать данные пользовательских полей видимыми для пользователей, не позволяя им их редактировать. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Где его найти<a name="Где его найти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Редактирование разрешений нельзя применять к <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">формульным полям</a>, поскольку решения рассчитываются автоматически. </div>
<p style="text-align: justify">При создании или редактировании пользовательского поля вы можете использовать <strong>опции редактирования</strong>, чтобы выбрать, какие пользователи могут его редактировать на основе наборов разрешений.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На экране списка ваших полей вы можете видеть, какие поля имеют ограничения на редактирование и навести указатель мыши на значки, чтобы увидеть, какие пользователи имеют доступ. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как это выглядит<a name="Как это выглядит"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вот короткое руководство, как выглядит доступ к полям в различных частях Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Просмотр деталей</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тип пользователя</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Статус</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Внешний вид в деталях</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Обычный пользователь</div></td><td><div style="text-align: justify">Ограничен</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Изменить</strong> кнопка серая, и наведение на нее показывает заметку, <strong>"Это поле только для чтения."</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Обычный пользователь</div></td><td><div style="text-align: justify">Неограничен</div></td><td><div style="text-align: justify">Поле доступно для редактирования.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Администратор сделок</div></td><td><div style="text-align: justify">Ограничен</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Изменить</strong> кнопка перечеркнута, и нажатие на нее показывает заметку, <strong>"Это поле только для чтения. Чтобы изменить данные, сделайте поле редактируемым в настройках поля."</strong> Нажмите <strong>"в настройках поля"</strong> для перехода на экран редактирования поля,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Администратор сделок</div></td><td><div style="text-align: justify">Неограничен</div></td><td><div style="text-align: justify">Поле доступно для редактирования.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Просмотр управления полями</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">На странице управления полями вы можете определить, кто может видеть поле на основе символа рядом с ним.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Перечеркнутый карандаш</strong> означает, что поле ограничено для всех пользователей</li><li><strong>Карандаш с числом</strong> означает, что это количество пользователей может редактировать поле, и вы можете навести курсор на число, чтобы увидеть, кто это. </li><li><strong>Нет символа</strong> означает, что любой пользователь может редактировать поле</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Просмотр списка</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Поля только для чтения применяются только к списку лидов, сделок, контактов и активностей.</div>
<p style="text-align: justify">Когда поле только для чтения становится видимым столбцом в просмотре списка, значок <strong>карандаша</strong> для редактирования будет серым.</p>
<p style="text-align: justify">То же самое относится к массовому редактированию, где выпадающее меню для недоступных полей только для чтения будет серым. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ограничения<a name="Ограничения"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Цель этой функции - уменьшить ошибки пользователей и избежать нарушения существующих интеграций, автоматизаций, веб-форм и импортов в учетной записи. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Поэтому следующее <strong>нельзя</strong> достичь с помощью полей только для чтения: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">автоматизация рабочего процесса, изменяющая поле только для чтения</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Веб-формы, которые позволяют конечным пользователям вводить данные в поля только для чтения</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">конвертация данных из лидов в поля только для чтения</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">импорт данных в поля только для чтения</p></li><li dir="ltr">редактирование на мобильных устройствах</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Примечание: </strong>Если вам нужна помощь с вашими полями, или вы не уверены, что функция не работает из-за ограничений, пожалуйста, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">свяжитесь с нашей службой поддержки. __TRANSLATION_ERROR__</a></div></div>

Read-only fields

Где его найти

Как это выглядит

Ограничения

Поля только для чтения

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify"><strong>Группы полей</strong> позволяют вам организовать связанные <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательские поля</a> в разделы, помогая убрать лишнее в представлениях с подробной информацией и сосредоточиться на том, что действительно важно.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете группировать поля для лидов, сделок, контактов и организаций, чтобы выделять ключевую информацию и ускорять принятие решений.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Организация пользовательских полей<a name="Организация пользовательских полей"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только <strong>глобальным администраторам</strong> и обычным пользователям с включённым разрешением <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«Edit custom fields setup»</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Откройте <strong>меню аккаунта</strong> в правом верхнем углу и перейдите в <strong>Личные настройки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля данных</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Вы можете создавать пользовательские группы полей для любой сущности. Чтобы привести пример и вдохновить вас, мы уже создали группу <strong>summary</strong>, видимую в сущностях лида и сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarygroup.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Группа summary<a name="summary"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Эта группа предназначена для выделения наиболее важной информации о ваших сделках в самом начале <strong>просмотра деталей сделки</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarydetailviewpng.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Когда вы только что создали аккаунт Pipedrive, эта группа включает только <strong>поля по умолчанию</strong>. Вы можете настроить эту область, добавив или заменив их своими <strong>пользовательскими полями</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы организовать группу summary на странице <strong>Поля данных</strong>, нажмите на <strong>“...” &gt; Изменить порядок</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Reorder-summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете изменить порядок полей, добавить новые или удалить их, нажав на поле и перетащив его в нужное место в просмотре деталей сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reorderingsummaryfields.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Настроив группу summary под свои нужды, вы сможете одним взглядом просматривать ключевые детали сделки и принимать более быстрые решения на основе данных.</p>
<h3 style="text-align: justify">Создание пользовательских групп<a name="Создание пользовательских групп"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>“Организовать поля”</strong>, чтобы создать собственную группу в любой сущности полей (лид/сделка, контакт, организация, продукт или проект).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Кнопка <strong>“Организовать поля”</strong> будет видна только при наличии созданных пользовательских полей. </div>
<p style="text-align: justify">Откроется <strong>модальное окно «Организовать поля»</strong>. Здесь вы увидите список пользовательских полей, созданных для вашей сущности.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Для контактов (лиц и организаций) некоторые поля по умолчанию можно переупорядочить.</div>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>“+ Группа полей”</strong> и выберите название для новой группы полей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Упорядочивание полей<a name="Упорядочивание полей"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Поля, не добавленные в группу полей, останутся несгруппированными в подробном просмотре. Пустые группы скрываются в подробном просмотре. </div>
<p style="text-align: justify">После того как вы выберете название, перетащите нужные поля в группу, чтобы упорядочить их в подробном просмотре.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы <strong>переименовать</strong>, <strong>удалить</strong> или <strong>изменить порядок</strong> полей внутри группы, нажмите на <strong>“...”</strong>, чтобы открыть модальное окно «Организовать поля».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Пользовательские группы в детальном представлении<a name="Пользовательские группы в детальном представлении"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После создания группы полей блок полей будет добавлен в раздел <strong>деталей</strong> сущности в <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальном представлении</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете развернуть или свернуть детали сущности и группы полей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Число рядом с названием группы показывает количество полей, содержащих информацию, по отношению к общему числу полей в этой группе. общее количество полей в этой конкретной группе.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если у вас есть права, вы можете <strong>переименовать</strong>, <strong>изменить порядок</strong> или <strong>удалить</strong> группу полей в детальном представлении. Нажмите на <strong>«...»</strong>, чтобы открыть модальное окно «Организовать поля».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о пользовательских полях в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Field groups

Организация пользовательских полей

summary

Группа summary

Создание пользовательских групп

Упорядочивание полей

Пользовательские группы в детальном представлении

Группы полей

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Импортируйте данные в Pipedrive из электронной таблицы</a>, чтобы массово создавать новые записи или <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обновлять существующие записи</a>. Это полезно, если вы переносите данные из другой системы или вносите масштабные обновления в своей учетной записи.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете импортировать <strong>контакты</strong>, <strong>организации</strong>, <strong>лиды</strong>, <strong>сделки</strong>, <strong>проекты</strong>, <strong>задачи</strong>, <strong>заметки</strong> и <strong>товары</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Во время импорта каждый столбец вашей таблицы сопоставляется с полем Pipedrive. Понимание того, какие поля доступны, поможет вам подготовить данные и избежать ошибок.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Какие поля доступны<a name="Какие поля доступны"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В Pipedrive ваши данные организованы в три типа полей: </p>
<table><thead><tr><th>Тип поля</th><th>Что это означает</th><th>Пример</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Стандартные поля</strong></td><td>Встроенные поля, доступные в Pipedrive</td><td>Имя, стоимость сделки, владелец</td></tr><tr><td><strong>Системные поля</strong></td><td>Информация, созданная системой</td><td>Статус сделки, время выигрыша, системный ID</td></tr><tr><td><strong>Настраиваемые поля</strong><br></td><td>Поля, созданные вами или вашей командой<br></td><td>Отрасль, внутренняя классификация<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Хотя все эти поля существуют в Pipedrive, не все из них можно сопоставить при импорте. Доступно большинство стандартных и настраиваемых полей, а некоторые системные поля ограничены или задаются автоматически.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы просматривать поля данных и управлять ими, откройте <strong>меню аккаунта</strong> в правом верхнем углу и перейдите в <strong>Личные настройки &gt; Поля данных</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Там вы можете увидеть доступные поля для <strong>лидов</strong>, <strong>сделок</strong>, <strong>организаций</strong>, <strong>контактов</strong>, <strong>товаров</strong> и <strong>проектов</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Если у вас есть данные для импорта, но вы не видите подходящего поля, перед началом импорта можно создать <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>настраиваемое поле</strong></a>. Это поможет правильно сопоставить данные и поддерживать порядок в учетной записи.</p>
<h3 style="text-align: justify">Формульные поля<a name="Формульные поля"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Подробнее см. в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статье о полях формул</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля формул</strong> — это тип <strong>настраиваемого поля</strong>, который вычисляет значения на основе других числовых или денежных полей.</p>
<p style="text-align: justify">Например, вы можете создать поле, которое рассчитывает комиссию 5% от стоимости сделки.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если импорт включает стоимость сделки, комиссия будет автоматически рассчитана после завершения импорта.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Какие поля можно импортировать<a name="Какие поля можно импортировать"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если у вас не готова таблица, вы можете скачать образцы файлов <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">на этой странице. </a></div>
<p style="text-align: justify">Чтобы начать импорт данных, перейдите в <strong>меню аккаунта &gt; </strong><strong>Инструменты и приложения &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Импорт данных</a></strong> и <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>нажмите <strong>«Начать».</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">После загрузки файла вы перейдете на экран сопоставления. Здесь вы сопоставляете столбцы таблицы с полями Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Поля сгруппированы по типу объекта, например контакт, организация или сделка. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">По умолчанию они отсортированы по релевантности, но вы можете переключиться на алфавитный порядок с помощью опции <strong>«Сортировать поля»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если во время сопоставления нужного поля нет, вы можете создать новое настраиваемое поле прямо на этом экране, не перезапуская импорт.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Поля, доступные по типу объекта<a name="Поля, доступные по типу объекта"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В таблице ниже приведен обзор наиболее распространенных полей, которые можно сопоставить при импорте.<br></p>
<table><thead><tr><th>Элемент</th><th>Для чего используется</th><th>Часто используемые поля</th></tr></thead><tbody><tr><td>Человек</td><td>Данные о контакте</td><td>Имя, телефон, email, метка, маркетинговый статус</td></tr><tr><td>Организация</td><td>Данные на уровне организации</td><td>Название, адрес, веб-сайт, профиль LinkedIn, отрасль, годовой доход, количество сотрудников</td></tr><tr><td>Лид и сделка</td><td>Отслеживание возможностей продаж</td><td>Название, стоимость, валюта, ожидаемая дата закрытия, метка, этап (сделки), вероятность (сделки), статус</td></tr><tr><td>Проект</td><td>Планирование и реализация проекта</td><td>Название проекта, этап (доска), дата начала, дата окончания, статус, описание, метка</td></tr><tr><td>Активность</td><td>Отслеживание действий</td><td>Тип действия, заметка, срок выполнения, длительность, статус выполнения</td></tr><tr><td>Заметка</td><td>Дополнительный контекст и детали</td><td>Содержание заметки</td></tr><tr><td>Продукт</td><td>Каталог товаров и ценообразование</td><td>Название, цена, код товара, категория, описание, единица измерения, валюта, налог, частота выставления счетов</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Все элементы также включают такие поля, как <strong>владелец</strong>, <strong>дата создания</strong> и <strong>системный ID Pipedrive</strong>. Они доступны при импорте независимо от типа элемента.</p>
<p style="text-align: justify">Некоторые системные поля недоступны для сопоставления или задаются автоматически во время импорта. Например, некоторые временные метки или значения, созданные системой, нельзя редактировать.<br></p>

Import fields

Какие поля доступны

Формульные поля

Какие поля можно импортировать

Поля, доступные по типу объекта

Импорт полей

<p style="text-align: justify">Поля источника лида для ваших сделок и лидов повышают возможности, основанные на данных. Вы можете ввести источник вручную или настроить его автоматическое заполнение при добавлении лида или сделки.</p>
<p style="text-align: justify">Это гарантирует, что те же данные будут прикреплены к вашей деловой возможности, даже если она впоследствии будет конвертирована или перемещена в архив.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Почему поля источников важны?<a name="Почему поля источников важны?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Структура поля <strong>Source</strong> предоставляет всесторонний обзор того, откуда поступают ваши лиды или конвертированные сделки и как эти данные интегрируются в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Это относится как к использованию дополнительных модулей Pipedrive, таких как <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace integrations</a>, так и к другим инструментам по вашему выбору.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Ключевые преимущества<a name="Ключевые преимущества"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Централизованные данные об источниках</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Храните все данные, связанные с источниками, на протяжении всего цикла продаж в одном месте.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Отслеживание эффективности</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Используйте Insights для отслеживания эффективности различных источников лидов/сделок.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Анализ ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Определяйте, какие источники приводят к наибольшему количеству сделок, и анализируйте соотношение выигранных и проигранных сделок.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Практические примеры<a name="Практические примеры"></a></h3>
<ul><li>Определите, какая конкретная веб-форма (ID веб-формы) генерирует наибольшее количество выигранных сделок.</li><li>Узнайте, какая конкретная email-кампания (ID кампании) приносит наибольшее количество выигранных сделок.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Расширенные автоматизации<a name="Расширенные автоматизации"></a></h3>
<ul><li>Быстро реагируйте на открытые возможности, зная их источники.</li><li>Выбирайте оптимальный подход в зависимости от источника лида или сделки.</li><li>Стройте автоматизацию рабочих процессов на основе источника, сокращая ручную и повторяющуюся работу.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Где я могу найти поля источника?<a name="Где я могу найти поля источника?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете найти их на <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">боковой панели подробного просмотра сделки</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Структура полей источника<a name="Структура полей источника"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Поле</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Что это означает</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Значения</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Можно ли редактировать?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Как данные были добавлены в Pipedrive</div></td><td><ul><li>Создано вручную</li><li>Импорт</li><li>API</li><li>Автоматизация</li><li>Маркетплейс</li><li>Проспектор</li><li>Предложения лидов</li><li>Веб-формы</li><li>Чат-бот</li><li>Онлайн-чат</li><li>Посетители сайта</li><li>Кампании</li><li>Входящие сообщения</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Нет, заполняется системой Pipedrive по умолчанию</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Как данные были добавлены в Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Уникальное значение идентификатора. Например, ID формы Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Нет, заполняется системой Pipedrive по умолчанию</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Можно редактировать через API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Инструмент продаж или маркетинга, который добавил данные в Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Список нескольких вариантов, определяемых администратором</div></td><td><div style="text-align: center">Администратор может изменять или удалять значения</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Конкретный элемент из инструмента продаж или маркетинга, который добавил данные в Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Пользовательское значение</div></td><td><div style="text-align: center">Да</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Управление параметрами канала источника<a name="Управление параметрами канала источника"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Администраторы могут редактировать поле <code>source_channel</code> в <strong>Настройки компании &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля данных</a></strong>. Они могут добавлять или удалять каналы источников, чтобы отразить используемые каналы и инструменты.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<h3>Редактирование или удаление каналов источников<a name="Редактирование или удаление каналов источников"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Если администратор редактирует или удаляет канал источника из списка значений, изменение будет <strong>применено ко всем существующим записям</strong> (открытые, выигранные, проигранные и архивные сделки и лиды).</p>
<ul>
<li><strong>Удаление</strong> канала источника <strong>удаляет его из всех записей</strong> и удаляет связанный идентификатор канала источника.</li>
<li><strong>Редактирование</strong> значения по умолчанию (например, “Chatbot”) <strong>может привести к путанице</strong>, особенно при определении первоначального источника лида или сделки. Это происходит потому, что Pipedrive использует фиксированный внутренний идентификатор (<code>source_channel_id</code>), независимо от установленного вами имени.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Чтобы избежать путаницы или непреднамеренной потери данных:</p>
<ul>
<li>Используйте фильтры в списочном представлении, чтобы проверить, где используется канал источника, прежде чем вносить изменения.</li>
<li>Заранее обновите существующие записи, если вы планируете удалить или существенно изменить название канала источника.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Нередактируемые поля<a name="Нередактируемые поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> и <code>source_origin_id</code> — это поля, генерируемые системой. Их нельзя редактировать; они служат системной информацией для помощи в управлении и обслуживании данных.</p>
<h3>Редактируемые поля<a name="Редактируемые поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> и <code>source_channel_id</code> могут редактироваться всеми пользователями — как по отдельности, так и <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">массово</a>. Значение <code>source_channel</code> выбирается из заранее заданных вариантов в выпадающем меню <code>source_channel</code>.</p>
<p dir="ltr">Если название канала источника по умолчанию (например, “Chatbot”) изменено, базовый идентификатор, используемый системой (<code>source_channel_id</code>), остаётся без изменений.</p>
<p dir="ltr">Это может привести к путанице, если переименованные значения больше не ясно отражают своё происхождение. Pipedrive по-прежнему присваивает тот же источник на внутреннем уровне на основе идентификатора — даже если метка была переименована.</p>

Lead source in deals

Почему поля источников важны?

Ключевые преимущества

Практические примеры

Расширенные автоматизации

Где я могу найти поля источника?

Структура полей источника

Управление параметрами канала источника

Редактирование или удаление каналов источников

Нередактируемые поля

Редактируемые поля

Источник лидов в сделках

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive славится своим высоким уровнем настраиваемости. Чтобы обеспечить использование Pipedrive в качестве CRM-решения, адаптированного под конкретные потребности вашей команды, мы предоставляем <strong>образцовые данные</strong> и настройку индивидуализированного конвейера.</p>
<p style="text-align: justify">Образцовые данные - это предварительно настроенный набор образцовых записей и информации, используемый для демонстрации функций и возможностей системы. Это позволяет пользователям исследовать и тестировать систему в реалистичной, но безопасной среде.</p>
<p style="text-align: justify">Эти функции улучшают ваше взаимодействие с Pipedrive, оптимизируя процессы, экономя время и силы, в конечном итоге приводя к более высокой степени закрытия сделок.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Индивидуальная настройка<a name="Индивидуальная настройка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Понимая, что не все клиенты обладают обширными знаниями CRM, мы стремимся упростить процесс внедрения.</p>
<p style="text-align: justify">После регистрации вы получите краткий вопросник о размере вашей компании и отрасли, чтобы лучше понять потребности вашего бизнеса.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После предоставления этой информации, мы настроим Pipedrive в соответствии с вашими конкретными требованиями.</p>
<p style="text-align: justify">Кроме того, мы включим <strong>образцовые данные</strong>, чтобы вы могли протестировать и экспериментировать, и увидеть, как эффективно использовать Pipedrive. Вы можете определить образцовые данные по ключевому слову <code>[Пример]</code> в начале каждой сделки, контактного лица, организации и активности.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажав на значок <strong>“Быстрая помощь”</strong> <strong>[?] </strong>в правом верхнем углу, вы можете видеть состояние образцовых данных и другие советы, которые помогут вам начать работу с Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Узнайте, как организованы данные Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Удалить образцовые данные<a name="Удалить образцовые данные"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только для <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальных администраторов</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">После настройки вашей инструментальной системы продаж и овладения навыками работы с Pipedrive, вы можете удалить образцовые данные.</p>
<p style="text-align: justify">Это можно сделать тремя способами:</p>
<ul><li>Из вкладки <strong>“Быстрая помощь”</strong>, нажав на значок <strong>[?]</strong> в верхнем правом углу</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Со страницы импорта</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Из раздела Инсайты</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После удаления образцовых данных вы можете создавать свои записи напрямую в Pipedrive или <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортировать данные из электронных таблиц</a>.</p>

What is sample data?

Индивидуальная настройка

Удалить образцовые данные

Что такое образец данных?

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только на профессиональных и более высоких тарифах. Настройка и редактирование обязательных полей могут быть выполнены только <strong>глобальными</strong> <strong>администраторами с правами на настройки аккаунта</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">В процессе продаж данные, которые вы собираете о своих клиентах, имеют чрезвычайно важное значение. Обязательные поля Pipedrive <strong>позволяют</strong> вам выбрать, какие из ваших <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>полей данных</strong></a> должны быть обязательными при добавлении или редактировании сделки, контактного лица или организации.</p>
<p style="text-align: justify">Это означает, что пользователи в вашем аккаунте <strong>не смогут</strong> добавлять или редактировать новые элементы или перемещать сделки, пока обязательные поля не будут заполнены.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="Как сделать поле обязательным"></a>Как сделать поле обязательным</h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы использовать функцию обязательных полей, перейдите в <strong>Настройки &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Поля данных</a></strong>. При добавлении пользовательского поля вы увидите опцию сделать поле <strong>обязательным</strong>. <br></p>
<p>Нажав на раскрытие опций при редактировании поля сделки, вы можете выбрать, для каких воронок и этапов ваше поле будет обязательным. У вас также есть возможность сделать ваши поля обязательными в <strong>всех воронках, на всех этапах</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы можете раскрывать опции только для полей типа лид/сделка. Поля типа человек, организация и продукт всегда будут обязательными.<br></div>
<p style="text-align: justify">Вы можете редактировать ваши <strong>пользовательские</strong> и <strong>стандартные поля</strong>, перейдя в <strong>Настройки &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Данные</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> поля</strong>. </a>Прокрутите вниз до стандартного поля, которое вы хотите сделать обязательным, и нажмите на него, чтобы отредактировать поле.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После того как вы отметите ваше поле как обязательное, оно появится в разделе <strong>правила качества</strong> на странице ваших полей данных. Здесь вы увидите, какие из ваших полей отмечены как обязательные или <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">важные</a>.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Обязательные поля не поддерживаются в режиме просмотра деталей лидов. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Где появляются обязательные поля?
<a name="Где появляются обязательные поля?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если какой-либо из ваших пользователей попытается добавить элемент и оставит обязательное поле пустым, он увидит сообщение об ошибке, которое не позволит создать элемент.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если какие-либо пользователи попытаются переместить сделку на новую стадию без заполненного обязательного поля, им будет предложено добавить необходимую информацию.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы хотите привлечь внимание к конкретным полям, но не делать их обязательными, вам стоит попробовать наши <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>важные поля</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>В настоящее время функция обязательных полей не остановит продвижение сделок, если поля обновляются через импорт, массовое редактирование, API, автоматизацию или сторонние интеграции.</div>

Required fields

Как сделать поле обязательным

Где появляются обязательные поля?

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только в расширенных и выше тарифных планах. Подробнее о функциях наших различных планов вы можете узнать на <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой странице.</a></div>
<p style="text-align: justify">В продажах команды, которые имеют доступ к наиболее актуальной информации, способны действовать быстрее, говорить более уверенно и достигать эффективных результатов. Получить эту информацию просто, но как вы узнаете, когда у вас есть пробелы в знаниях?</p>
<p style="text-align: justify">С функцией <strong>Важные поля</strong> в Pipedrive вы сможете видеть, когда у вас отсутствуют данные в ваших самых важных полях в Pipedrive, чтобы вы могли получить эту информацию и закрыть сделку.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Как сделать поле важным"></a>Как сделать поле важным</h2>
<p style="text-align: justify">Для начала перейдите к <strong>Настройки &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля данных</a> </strong>и нажмите на поле<strong> </strong>, которое вы хотите настроить как важное для вашей компании.</p>
<p style="text-align: justify">Когда вы включите функцию для поля, отметьте галочками, какую конфигурацию важных полей должны иметь каждая воронка или этап.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Например,<strong> </strong>если получение значения сделки – задача, которую необходимо выполнить до того, как сделка перейдет на следующий этап воронки, убедитесь, что вы отметили поле со значением как важное для всех этапов, кроме первого.</p>
<p style="text-align: justify">Таким образом, если сделка продвигается на следующий этап без указания значения, у вас будет визуальное напоминание собрать это информацию. Вы также можете выбрать, в каких воронках и на каких этапах вы хотите иметь важные поля.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Что происходит, когда отсутствуют важные поля?"></a>Что происходит, когда отсутствуют важные поля?</h2>
<p style="text-align: justify">Когда важные поля включены в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете заметить флаг в <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подробном виде сделки</a>, информирующий вас о том, что отсутствуют важные поля данных.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Это уведомление предназначено, чтобы информировать вас о том, что перечисленные поля были отмечены как <strong>важные</strong> для этапа или воронки, и что в настоящее время отсутствуют данные в этих полях.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы исправить это, просто предоставьте ценные данные, которые должны быть введены в эти поля, и продолжайте работать над закрытием этих сделок.</p>

Important Fields

Как сделать поле важным

Что происходит, когда отсутствуют важные поля?

Поля данных

База знаний

Поля данных

Есть вопросы?