<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有啟用了正確權限的管理員和常規用戶才能訪問數據字段設置。</div>
<p style="text-align: justify">為了使您的數據組織有序並幫助您專注於需要特別關注的信息，我們創建了不同類型的數據字段，以滿足不同的目的。您可以通過前往<strong> 設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong>找到您的<strong>數據字段</strong>設置。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自訂欄位"></a>自訂欄位</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的主要特點之一是可定制的方法來管理您的銷售流程和業務。您從客戶那裡收集的信息類型可能因您的業務和行業而異 - 這就是為什麼我們提供創建<strong>自定義欄位</strong>的選項。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些字段可在<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>和<strong>添加新項目</strong>對話框中查看。詳細了解如何添加和配置這些字段，請參閱我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位文章</a>。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>公式和專用管道的自定義欄位僅適用於專業版和企業版用戶。您可以擁有的自定義欄位數量取決於您所在的計劃。有關使用限制的詳細信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文章</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="默認欄位"></a>默認欄位</h2>
<p style="text-align: justify">創建 Pipedrive 帳戶時，默認字段已經內置在其中。它們通常用於相關客戶信息，如姓名、電子郵件或電話號碼 - 當不存在相關字段時，可以創建自定義字段。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>自定義字段</strong>部分的正下方找到<strong>默認字段</strong>部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>無法刪除默認字段。</div>
<p style="text-align: justify">這些字段可在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a></strong>和<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a></strong>視圖中查看。無法編輯默認字段的名稱或類型，但可以編輯質量規則。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>即時通訊軟件、郵件地址、備註、生日/出生日期和職稱字段在 Pipedrive 中默認情況下不存在。它們僅在設置您的<strong>聯繫人同步</strong>時為聯繫人創建。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">本文</a>中了解更多關於聯繫人同步的信息。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="系統字段"></a>系統字段</h2>
<p style="text-align: justify">系統字段已經內建到您的 Pipedrive 帳戶中。這些字段是 Pipedrive 介面的一部分。它們所包含的信息不是在詳細視圖或<strong>新增</strong>對話框中填寫的，而是通過不同的功能或選單手動或自動填寫（例如，項目創建的日期或您與聯絡人交換的電子郵件數量）。<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>默認字段</strong>部分下方找到<strong>系統字段</strong>部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>系統字段無法編輯或刪除。</div>
<p style="text-align: justify">當您<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-mapping-your-fields">對應您的導入時</a>，這些字段始終可見，並且在<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用電子表格更新 Pipedrive 數據</a>時非常有用。</p><hr><h2 style="text-align: justify">專用管道自定義欄位<a name="專用管道自定義欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong><strong>專用管道自定義</strong><strong>欄位</strong>是Pipedrive專業版及更高版本<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>中許多有用功能之一。只有<strong>全局</strong><strong>管理員用戶</strong>才能設置和編輯專用管道欄位。</div>
<p style="text-align: justify">此功能允許您向特定管道中的<strong>交易</strong>添加自定義欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在交易處於某些管道時將欄位隱藏在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細信息視圖</a>中。如果欄位已包含某些數據，則該數據不會被刪除，只是隱藏起來。它在列表視圖中仍然可見。</p>
<p>要對它們進行配置，請單擊<strong>“</strong><strong>編輯欄位”</strong>選項，然後選擇<strong>“所有管道”<strong>。</strong></strong></p><strong><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">必填項目<a name="必填項目"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><strong>必填字段</strong>功能是Pipedrive專業版和企業版<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a>中眾多有用功能之一。設置和編輯必填字段只能由全局管理員用戶進行。</div>
<p style="text-align: justify">將字段標記為必填，以確保您的團隊輸入關鍵交易數據。如果必填字段為空，用戶將無法保存交易，並將在已存在的交易中看到提醒。<br></p>
<p style="text-align: justify">要配置它們，請單擊“編輯字段”選項，並切換到“必填”選項。您還可以將字段標記為僅適用於轉移到特定管道或階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解有關<strong>必填字段</strong>及如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中進行配置。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">重要欄位<br><a name="重要欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong><strong>重要</strong><strong>欄位</strong>功能是 Pipedrive 專業版和企業版<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a>中許多有用功能之一。僅全局管理員用戶可以設置和編輯重要欄位。</div>
<p style="text-align: justify">將欄位設置為重要可以提醒您的團隊輸入關鍵交易數據。如果一個重要欄位為空，用戶將在詳細信息視圖中看到提醒。<br></p>
<p style="text-align: justify">要對其進行配置，請點擊<strong>“編輯欄位”</strong>選項，並切換<strong>“重要<strong>“</strong></strong>選項。您還可以為特定管道或階段標記重要欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中找到更多關於<strong>重要欄位</strong>的信息和視頻教程。</p></strong></strong>

Data fields in Pipedrive

自訂欄位

默認欄位

系統字段

專用管道自定義欄位

必填項目

重要欄位

在 Pipedrive 中的數據字段

使用公式欄位進行更快、更輕鬆的計算。

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能僅提供給專業版及更高級別的方案。<strong> </strong>公式字段是使用潛在客戶/交易自定義字段製作的，但它們只能在交易中使用。即使字段具有公式，潛在客戶不支援計算。<br></div>
<p style="text-align: justify">公式字段是一種有效的方式，可以節省手動進行計算所花費的時間。以下是您如何在Pipedrive中使用它們。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到公式字段<a name="在哪里找到公式字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong> 公司帐户每个限制为十个公式字段。</div>
<p style="text-align: justify">转到 <strong>设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> &gt; 添加自定义字段 </strong>创建新字段。</p>
<p style="text-align: justify">公式可应用于两种字段类型：数字和货币。在创建新字段时切换打开<strong>“将公式应用于交易”</strong>添加公式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这里是可用于公式字段的输入及如何使用它们：</p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>符号</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>用法</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>示例</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">定义在公式中用作变量的字段。</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>交易价值*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">添加或减去值</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易总活动 <strong>–</strong> #交易完成活动</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">乘以或除以值</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易价值<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">左括号和右括号用于分组值和运算符</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#交易价值/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #交易加权价值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">允许使用所选字段的百分比进行计算</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易价值 <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (将从交易价值中减去10%)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>所有公式必须包含一个<strong>“#”</strong>，后跟一个输入字段（例如 交易价值）。否则，该公式将无效。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">它是如何運作的<a name="它是如何運作的"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在創建公式之後，您將選擇是將公式應用於新交易還是新交易和未結交易。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅當所選輸入字段具有值時，公式才會運行（例如，如果未為交易指定概率，則使用此字段的公式將返回帶有消息<strong>未計算</strong>的空值。）</div>
<p style="text-align: justify">在上面的示例中，公式是將交易價值除以100。應用於交易時，看起來像這樣：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">頂部的數字是交易價值1000。下面的數字是交易價值除以100，在自定義公式字段中顯示。</p><hr><h2 style="text-align: justify">為現有交易添加公式<a name="為現有交易添加公式"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您將公式應用於新的和已打開的交易，將會看到此窗口彈出： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>確認</strong>，在屏幕左下角的窗口將在計算完成時確認。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇<strong>查看詳情</strong>以查看所做更改的摘要。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>重新計算<a name="重新計算"></a></h2>
<p style="text-align: justify">公式值在以下情況下會自動計算並更新：</p><ul><li>創建/編輯公式</li><li>創建交易</li><li>編輯包含在公式中的交易字段</li><li>重新計算公式（在交易詳情或清單視圖中，或在批量編輯交易時）</li></ul>
<p style="text-align: justify">但是，您可以通過將光標懸停在列表視圖列或詳細視圖側邊欄中的值上，並單擊刷新按鈕來重新計算它們。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>您還可以使用批量編輯工具進行此操作。從列表視圖中選擇要重新計算的項目，然後找到右側邊緣的字段並選擇<strong>“強制重新計算”</strong>，或者使用<strong>“如果檢測到更改，則重新計算輸入”</strong>將編輯限制為已檢測到更改的字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

在哪里找到公式字段

它是如何運作的

為現有交易添加公式

重新計算

自定義欄位：公式欄位

在您的賬戶中決定誰可以編輯哪些自定義字段。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能僅適用於專業版或更高版本。</div>
<p style="text-align: justify">創建自定義字段是記錄與您業務相關的數據的好方法，但也許您團隊中的每個用戶都不需要更改每個字段。</p>
<p style="text-align: justify">使用<strong>只讀字段</strong>，您可以使自定義字段數據可見，而無需用戶能夠對其進行編輯。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>無法對<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式字段</a>應用編輯權限，因為解決方案會自動計算。 </div>
<p style="text-align: justify">在創建或編輯自定義字段時，您可以使用<strong>編輯</strong>選項來根據權限集來選擇哪些用戶可以編輯它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在字段的列表視圖中，您可以看到哪些字段具有編輯限制，並將滑鼠懸停在圖標上以查看哪些用戶有訪問權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">它是什麼樣子<a name="它是什麼樣子"></a></h2>
<p style="text-align: justify">這是有關如何在 Pipedrive 的不同部分查看字段訪問的快速指南。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>用戶類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>狀態</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>在詳細視圖中的外觀</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">常規用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">限制</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編輯</strong>按鈕為灰色，懸停在按鈕上會顯示一個提示，<strong>“這是只讀字段。”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">常規用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td><td><div style="text-align: justify">可編輯字段。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易管理員</div></td><td><div style="text-align: justify">限制</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編輯</strong>按鈕被劃掉，單擊按鈕會顯示一個提示，<strong>“這是只讀字段。要編輯數據，請在字段設置中使字段可編輯。”</strong> 點擊<strong>“在字段設置中”</strong>導航到字段編輯屏幕,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易管理員</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td><td><div style="text-align: justify">可編輯字段。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>字段管理視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在字段管理頁面上，您可以根據旁邊的符號知道誰可以查看字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>一個<strong>劃掉的鉛筆</strong>表示字段對所有用戶都受限制</li><li>帶有<strong>數字的鉛筆</strong>表示可以編輯該字段的用戶數量，您可以將光標懸停在數字上查看哪些用戶。</li><li><strong>無符號</strong>表示任何用戶都可以編輯該字段</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>只讀字段僅適用於線索、交易、聯絡和活動列表視圖。</div>
<p style="text-align: justify">當只讀字段在列表視圖中變成一個可見列時，用於編輯的<strong>鉛筆圖標</strong>會變灰。</p>
<p style="text-align: justify">這也適用於批量編輯，在無法訪問的只讀字段的下拉菜單將變灰。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">限制<a name="限制"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此功能的目標是減少用戶錯誤，避免干擾帳戶上現有的集成、自動化、網頁表單和導入。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">因此，以下<strong>無法</strong>使用只讀字段實現： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">更改只讀字段的工作流自動化</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">允許最終用戶數據輸入只讀字段的網頁表單</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">從潛在客戶數據轉換為只讀字段</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">將數據導入只讀字段</p></li><li dir="ltr">在移動設備上進行編輯</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意： </strong>如果您需要幫助處理字段，或者不確定某個功能是否由於限制而無法工作，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊。 </a></div></div>

Read-only fields

在哪裡找到它

它是什麼樣子

限制

唯讀欄位

在詳細視圖中設置您自定義字段的分組和排序。

<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供高度可定制的方法来管理您的销售流程。通过字段分组，您可以将所有的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a> 组织起来，帮助您节省时间，集中精力在真正重要的事情上：发展您的业务。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何組織自定義字段<a name="如何組織自定義字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於啟用“編輯自定義字段設置”<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>的使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">轉到<strong>設置 &gt; 公司 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong>。轉到字段實體標簽（線索/交易、人員、組織、產品或項目）<strong> </strong>並點擊<strong>“組織字段”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有當有自定義字段創建時，<strong>“組織字段”</strong>按鈕才會可見。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>組織字段模態窗口 </strong>將打開。在這裡，您將看到為您的實體創建的自定義字段清單。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>聯繫人（個人和組織）可以重新排序一些默認字段。<br></div>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“</strong><strong>+字段組” </strong>並為新字段組選擇一個名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇名稱後，將所需字段拖到組中，以便將您的字段在詳細視圖中組織起來。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>未添加到字段組中的字段將保持在詳細視圖中未分組。空白組在詳細視圖中隱藏。 </div>
<p style="text-align: justify">要重命名、刪除或重新排序組內的字段，請單擊<strong>(...) </strong>以打開組織字段模態窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">詳細檢視<a name="詳細檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦建立了字段組，一組字段將被添加到<entity>詳細</entity><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以展開或摺疊實體詳細信息和字段組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>固定字段不支持字段組。</div>
<p style="text-align: justify">組名旁邊的數字指示包含信息的字段數與該特定組中字段總數。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您有權限，您可以在詳細檢視中<entity>重命名</entity>，<entity>重新排序</entity>或<entity>刪除</entity>相應字段組。點擊<strong>(...)</strong>打開組織字段模態窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於自定義字段的資訊。</p>

Field groups

如何組織自定義字段

詳細檢視

字段分组

學習有關導入時可用的數據字段。

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>欲深入瞭解如何導入試算表，請查閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">當您將試算表導入 Pipedrive 時，重要的是要知道可用於將試算表數據移入的字段。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">開始你的導入<a name="開始你的導入"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您沒有試算表可供使用，我們提供您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>上訪問的示例試算表。</div>
<p style="text-align: justify">要啟動試算表導入，請進入<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入數據</a> &gt; 從試算表導入。 </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">字段是如何組織的<a name="字段是如何組織的"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在導入窗口中，有七個數據類別代表您可用的字段類型。 </p>
<ul><li>人</li><li>組織</li><li>線索</li><li>交易</li><li>活動</li><li>附註</li><li>產品</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在每個字段類別中，字段按字母順序列出（包括自定義字段）。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">默認字段<a name="默認字段"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>目前無法導入項目數據。<br></div>
<p style="text-align: justify">對於<strong>線索、交易、人員、組織 </strong>和 <strong>產品</strong>，可在您的設置中的每個類別下的 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong> 部分找到可用的預設導入字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>活動和備註</strong></p>
<p style="text-align: justify">活動不會出現在您帳戶的數據字段部分，但您可以在導入映射屏幕中看到可用的導入字段。 <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>備註字段也可以在導入映射屏幕中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自訂欄位<a name="自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>註意： </strong></strong>活動和備註無法使用自訂欄位。有關自訂欄位的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>
<p style="text-align: justify">除了默認欄位外，在將數據導入到Pipedrive帳戶時可以映射自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>公式欄位</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註意： </strong>有關公式欄位的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本頁。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用公式欄位導入數值，並在導入過程中進行計算。</p>
<p style="text-align: justify">在此示例中，<strong>客戶數</strong>欄位的公式為<strong>成交價值 + 10</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在導入的文檔中，有一列是成交價值（10），另一列名為<strong>數字欄位</strong>，代表<strong>客戶數。</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>導入後，可以看到成交價值為<strong>10</strong>，客戶數為<strong>20</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

開始你的導入

字段是如何組織的

默認字段

導入字段

<p style="text-align: justify">您的交易和潛在客戶的主要來源字段增強了數據驅動功能。您可以手動輸入來源，也可以在添加潛在客戶或交易時自動填充。</p>
<p style="text-align: justify">這確保了相同的數據附加到您的業務機會，即使稍後轉換或存檔。</p><hr><h2 style="text-align: justify">為什麼來源欄位很重要？<a name="為什麼來源欄位很重要？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>來源</strong> 欄位結構提供了您的潛在客戶或成交交易來源的全面概述，以及這些數據如何集成到Pipedrive中。</p>
<p style="text-align: justify">這適用於您是否使用Pipedrive的附加組件，如<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace integrations</a> 或其他您選擇的工具。
</p>
<h3 style="text-align: justify">主要好處<a name="主要好處"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>集中的來源數據</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在一個地方維護所有與源相關的數據，貫穿您的銷售週期。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>績效追蹤</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">使用Insights來追踪各種潛在客戶/成交來源的表現。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>投資回報分析</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">辨識哪些來源轉換為最多交易，並分析贏得/失去的交易比率。</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">實用示例<br><a name="實用示例"></a></h3>
<ul><li>辨識哪個具體的網頁表單（網頁表單ID）產生了最多贏得的交易。</li><li>確定具體的電子郵件活動（活動ID）帶來了最多贏得的交易。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">增強自動化功能<a name="增強自動化功能"></a></h3>
<ul><li>通過了解其來源，快速跟進機會。</li><li>根據潛在客戶或交易來源選擇最佳方法。</li><li>基於來源構建工作流程自動化，減少手動和重複性任務。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">我在哪裡可以找到來源欄位？<a name="我在哪裡可以找到來源欄位？"></a></h2>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易細節視圖</a>側邊欄中找到它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">來源字段結構<a name="來源字段結構"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>字段</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>意義</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>值</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>是否可編輯？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">數據是如何添加到Pipedrive的</div></td><td><ul><li>手動創建</li><li>導入</li><li>API</li><li>自動化</li><li>市場</li><li>探勘者</li><li>潛在客戶建議</li><li>網頁表單</li><li>聊天機器人</li><li>在線聊天</li><li>網站訪客</li><li>活動</li><li>消息收件箱</li></ul></td><td><div style="text-align: center">不，由Pipedrive的默認系統填充</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">數據是如何添加到Pipedrive的</div></td><td><p style="text-align: justify">唯一的ID值。例如，Pipedrive表單的ID</p></td><td><div style="text-align: center">不，由Pipedrive的默認系統填充</div>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>可通過API進行編輯</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">將數據添加到Pipedrive的銷售或營銷工具</div></td><td><div style="text-align: center">由管理員用戶定義的多選項列表</div></td><td><div style="text-align: center">管理員用戶可以編輯或刪除值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">將數據添加到Pipedrive的特定銷售或營銷工具項目</div></td><td><div style="text-align: center">自定義值</div></td><td><div style="text-align: center">是</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">設置默認來源渠道列表<a name="設置默認來源渠道列表"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理員用戶可以在<strong>公司</strong> <strong>設置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong>中編輯<code>source_channel</code>字段。管理員可以添加或刪除來源渠道以反映使用中的渠道和工具。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 如果管理員從值列表中刪除來源渠道，則將從所有記錄（打開、獲得、失去、歸檔的交易/潛在客戶）中刪除它們，以及相連的來源渠道ID。在刪除來源渠道之前，使用列表視圖濾鏡來識別值的出現位置。根據需要更新這些記錄，以避免意外數據損失。</div>
<h3 style="text-align: justify">不可編輯字段<a name="不可編輯字段"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code>和<code>source_origin_id</code>是系統生成的字段。這些字段無法編輯，並作為系統信息來協助數據管理和維護。</p>
<h3>可編輯字段<a name="可編輯字段"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code>和<code>source_channel_id</code>可以由所有用戶進行編輯，無論是個別編輯還是<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量</a>編輯。在<code>source_channel</code>下拉菜單中選擇預定義的值來編輯<code>source_channel</code>。</p>

Lead source in deals

為什麼來源欄位很重要？

主要好處

實用示例

增強自動化功能

我在哪裡可以找到來源欄位？

來源字段結構

設置默認來源渠道列表

不可編輯字段

可編輯字段

交易中的潛在來源

學習如何使用 Pipedrive，使用示例數據和預配置的設置。

<p style="text-align: justify">Pipedrive 以其高度定制化而闻名。 为了确保 Pipedrive 可作为一个根据您团队特定需求量身定制的 CRM 解决方案，我们提供<stong>样本数据和定制管道设置。</stong></p>
<p style="text-align: justify">样本数据是预先配置的样本记录和信息集，用来演示系统的功能和特性。 这使用户能够在一个逼真但无风险的环境中探索和测试系统。</p>
<p style="text-align: justify">这些特性通过简化流程、节省时间和减少工作量，最终导致更高的交易闭合率，增强了您的 Pipedrive 体验。</p><hr><h2 style="text-align: justify">量身訂製設置<a name="量身訂製設置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們明白並非所有客戶都具有廣泛的 CRM 知識，因此我們旨在簡化啟動過程。</p>
<p style="text-align: justify">註冊後，您將收到一份關於您公司規模和行業的簡要問卷，以更好地了解您的業務需求。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供此信息後，我們將配置 Pipedrive 以滿足您的具體要求。</p>
<p style="text-align: justify">此外，我們還將包括<strong>樣本數據</strong>，供您測試和實驗，讓您了解如何有效使用 Pipedrive。您可以通過每個交易、聯絡人、組織和活動的開頭關鍵字 <code>[樣本]</code> 來識別樣本數據。</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊右上角的<strong>“快速幫助”</strong>圖標 <strong>[?]</strong>，您可以查看樣本數據的狀態以及有關開始使用 Pipedrive 的其他提示。</p>
<p style="text-align: justify">請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a> 了解 Pipedrive 數據的組織方式。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">刪除樣本數據<a name="刪除樣本數據"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作僅適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局管理員</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">在配置您的銷售機器並熟練使用Pipedrive後，您可以刪除樣本數據。</p>
<p style="text-align: justify">有三種方法可以實現：</p>
<ul><li>從右上角點擊<strong>[?]</strong>圖標進入<strong>“快速幫助”</strong>選項卡</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>從導入頁面</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>從洞察部分</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">刪除樣本數據後，您可以直接在Pipedrive上創建自己的記錄，或者<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通過電子表格導入數據</a>。</p>

What is sample data?

量身訂製設置

刪除樣本數據

什麼是樣本數據？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅適用於啟用正確 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a> 的使用者。您可以擁有的自訂欄位數量取決於您所選擇的方案。了解更多關於使用限制的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供了一種 <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度可自訂的方法</a> 來管理您的銷售流程。您的交易和潛在客戶、聯絡人、專案和產品已經附帶了管理數據所需的預設欄位，但您可以根據公司需求新增專屬的欄位作為<strong>自訂欄位。</strong></p>
<p style="text-align: justify">使用自訂欄位，您可以記錄需要自訂數據以及根據這些欄位在 Pipedrive 中組織和<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>數據。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的<strong>“</strong><strong>從基本知識開始”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="新增自定義字段"></a>新增自定義字段 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 不確定在哪裡新增自定義字段？了解更多關於您的資料如何編排的資訊 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此文章中</a></div>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>設定 &gt; 公司 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>，然後點選“<strong>添加自定義字段</strong>。”<strong> </strong>該字段可以添加到 <strong>潛在客戶/交易</strong>， <strong>人士</strong>， <strong>組織</strong>， <strong>產品 </strong>或 <strong>計劃</strong>下。 <br></p>
<p style="text-align: justify">在出現的窗口中，<strong>命名</strong>欄位並選擇您希望創建的欄位的<strong>類型</strong>。Pipedrive 提供了各種可以根據您需要的資料資訊輕鬆定製的自定義字段類型。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解到有關於自定義字段的類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>潛在客戶</strong>使用與<strong>交易</strong>相同的字段。當為交易創建自定義字段時，將同時創建具有相同名稱和屬性的潛在客戶字段。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">字段屬性<a name="字段屬性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在添加自定義字段時，方法可以選擇在Pipedrive中顯示字段的地方。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>出現在新增視圖中</strong></td><td>自定義字段總是出現在該項目的<strong>“添加新的” </strong>對話框中。</td></tr><tr><td><strong>出現在項目細節視圖中</strong></td><td>自定義字段始終出現在項目的詳細視圖中，無論是否添加了值。</td></tr><tr><td><strong>銷售管線（只適用於潛在客戶/交易自定義字段）</strong></td><td>您可以從特定的管道中隱藏一些字段，並清理交易詳情視圖。</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>管道特定的自定義字段僅適用於專業版和更高版本。<br></div>
<h3>品質規則<a name="品質規則"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>規定的字段</strong></td><td>將字段標記為必填，以確保您的團隊輸入至關重要的交易資料。如果必填字段為空，則用戶將無法保存交易，並將在已經存在的交易中看到提醒。</td></tr><tr><td><strong>重要字段</strong></td><td>在所有或特定管道和階段中標記欄位為“重要”。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中閱讀更多有關重要欄位的資訊。</td></tr></tbody></table>
<h3>我還可以在哪裡新增自定義字段？<br><a name="我還可以在哪裡新增自定義字段？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">也可以在項目的<strong>詳細視圖</strong>中新增自定義字段，方法是前往<strong>細節 &gt; 定製字段 &gt; +新增一個字段。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的自訂欄位"></a>查看您的自訂欄位 </h2>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 中的以下位置添加、查看或刪除自訂欄位值。 </p>
<h3 style="text-align: justify">詳細視圖<a name="詳細視圖"></a></h3>
<p>在<strong>詳細視圖</strong>中，任何自訂欄位都可在<strong>詳細資料</strong>部分找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">清單視圖<a name="清單視圖"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點擊表格右側的齒輪圖示，並在“選擇列”部分選擇自訂欄位。點選<strong>“儲存”</strong>以使該自訂欄位列在清單視圖中可見。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增對話方塊<a name="新增對話方塊"></a></h3>
<p>如果選擇<strong>“在新增對話方塊中顯示”</strong>選項為“是”，則該自訂欄位將出現在“<strong>新增</strong>”對話方塊中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>導入<a name="導入"></a></h3>
<p>將電子試算表導入 Pipedrive 時，您的自訂欄位可以映射到試算表中的列。您也可以直接從<strong>映射</strong>頁面新增自訂欄位。<br><br>閱讀更多有關導入的資訊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此文章中</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">更新您的自定義字段<br><a name="更新您的自定義字段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要更改自定義字段，請前往 <strong>設置 &gt; 公司 &gt; <a href="/settings/fields">數據字段</a></strong> 並單擊<strong> </strong>自訂字段旁邊的“<strong>...</strong>” 按鈕。</p>
<h3>編輯<a name="編輯"></a></h3>
<p>您可以隨時更改自定義字段的字段名稱、字段屬性和重要字段。一旦創建了自定義字段，就無法更改自定義字段類型。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>重新排序<br><a name="重新排序"></a></h3>
<p>您可以更改自定義字段顯示的順序。</p>
<p>單擊“<strong>重新排序</strong>” 後，您將收到一個提示窗口，您可以更改字段的順序。更改將應用於<strong>添加新</strong>視圖和<strong>詳情視圖</strong>。</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure></center>
<h3>刪除<a name="刪除"></a></h3>
<p>刪除您的自定義字段將從您的Pipedrive帳戶中刪除該字段及其現有數據。</p>
<h3>複製API密鑰<a name="api"></a></h3>
<p>您可以複製您的自定義字段的API密鑰。有關如何使用API的更多信息，請查看我們的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API文檔</a>。</p><hr><h2>自訂欄位分組<a name="自訂欄位分組"></a></h2>
<p>您可以將您的自訂欄位組織到組中，使查找所需欄位更加容易。</p>
<p>要添加新的自訂欄位組，請在創建或編輯自訂欄位時點擊<strong>“+ 欄位組”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>創建組後，您可以在您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong>中查看它。</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以以組或標準列表視圖查看您的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>自訂欄位統計<a name="自訂欄位統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理者</strong> 使用者可能不總是知道欄位的使用位置或者如果刪除欄位可能會遺失哪些資料。</p>
<p style="text-align: justify">為了測量您的欄位的成功和實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看創建和更新日期，以及統計數據顯示它在哪裡被填充或用於篩選器。</p>
<p style="text-align: justify">要查看欄位統計信息，管理者使用者必須點擊欄位以打開編輯視圖。然後，在左下角，點擊<strong>“查看欄位統計”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，將顯示具有欄位統計信息的提示。有了這些信息，您可以返回進行欄位的<strong>編輯</strong>或<strong>刪除</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

新增自定義字段

字段屬性

品質規則

我還可以在哪裡新增自定義字段？

查看您的自訂欄位

詳細視圖

清單視圖

新增對話方塊

導入

更新您的自定義字段

編輯

重新排序

刪除

複製API密鑰

自訂欄位分組

自訂欄位統計

自定义字段

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅適用於專業及更高級的計劃。設置和編輯必填字段只能由具有帳戶設置權限的<strong>全局管理員用戶</strong>完成。</div>
<p style="text-align: justify">在任何銷售過程中，您收集的客戶數據極為重要。Pipedrive的<strong>必填字段</strong>允許您選擇您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>數據字段</strong></a>中在添加或編輯交易、聯絡人或組織時應該是必填的。這意味著您帳戶中的用戶在必填字段填寫完成之前將無法添加或編輯新項目或移動交易。 </p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="如何使字段為必填"></a>如何使字段為必填</h2>
<p style="text-align: justify">要使用必填字段功能，請前往 <strong>設置 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">資料字段</a></strong>。在添加自定義字段時，您將看到使字段為<strong>必填</strong>的選項。</p>
<p>在編輯交易字段時，通過點擊展開選項，您可以選擇使您的字段在哪些管道和階段為必填。您還可以選擇使您的字段在<strong>所有管道、所有階段</strong>為必填。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您只能展開用於潛在客戶/交易類型字段的選項。人員、組織和產品類型字段將始終為必填。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往 <strong>設置 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">資料</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong>字段</strong> </a>來編輯您的<strong>自定義</strong>和<strong>默認字段</strong>。滾動到您想要使其為必填的默認字段下，點擊該字段進行編輯。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦將您的字段標記為必填，它將出現在您的資料字段頁面的<strong>品質規則</strong>部分。在這裡，您將看到哪些字段標記為必填或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">必填欄位在哪裡出現？
<a name="必填欄位在哪裡出現？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您的任何使用者嘗試添加項目並將必填欄位留空，他們將看到一個錯誤訊息，阻止該項目被建立。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果任何使用者嘗試將交易移至新階段而未填寫必填欄位，將提示他們添加所需信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想提醒特定字段，但不要求填寫，您可以試試我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>重要字段</strong></a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>目前，如果通過導入、批量編輯、API、自動化或第三方集成更新字段，則必填字段功能不會阻止交易進展。</div>

Required fields

如何使字段為必填

必填欄位在哪裡出現？

必填欄位

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅適用於高級及更高級別的計劃。有關我們不同計劃的功能資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。</a></div>
<p style="text-align: justify">在銷售中，團隊能夠輕鬆獲取最相關的信息，能夠更快地行動，更自信地說話並產生有效的結果。獲取信息很簡單，但當您在知識上有差距時，您如何知道？</p>
<p style="text-align: justify">使用 Pipedrive 的<strong>重要字段</strong>功能，您將能夠看到在Pipedrive中最重要字段缺少數據時，以便您可以獲取該信息並完成交易。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="如何使字段重要"></a>如何使字段重要</h2>
<p style="text-align: justify">首先，前往<strong>设置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> </strong>并点击您想要配置为公司帐户重要字段的字段。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您为字段切换了该功能，勾选框以自定义哪个管道或阶段应该为您的重要字段进行配置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，<strong> </strong>如果在交易达到流程的第一个阶段之前获得交易价值是必须完成的任务，请确保将价值字段标记为除第一个阶段外的每个阶段的重要字段。</p>
<p style="text-align: justify">这样，如果交易进展到进一步的阶段而没有任何价值，您将有一个视觉提醒来获取该信息。您还可以选择希望在哪些管道和阶段中拥有您重要字段。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="當重要字段缺失時會發生什麼？"></a>當重要字段缺失時會發生什麼？</h2>
<p style="text-align: justify">當您的 Pipedrive 帳戶中已啟用重要字段時，您可能會在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細信息視圖</a>中看到一個標誌，通知您缺少數據的重要字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這個通知是為了通知您列出的字段已經在該階段或管道中標記為<strong>重要</strong>，並且這些字段目前缺少數據。</p>
<p style="text-align: justify">要解決此問題，只需提供應填寫這些字段的寶貴數據，並繼續努力完成這些交易。</p>

Important Fields

如何使字段重要

當重要字段缺失時會發生什麼？

重要領域

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>此操作僅適用於全局管理員用戶。</div>
<p style="text-align: justify">要將自訂或默認字段添加到您的新增成交、聯繫人、產品或項目模態對話框中，請前往<strong>公司設置 > <a href="/settings/fields">數據字段</a></strong>，並選擇您想要添加字段的提示標簽。</p>
<p style="text-align: justify">然後，您可以點擊要添加到新增項目提示中的數據字段（自訂或默認）以更新其“<b>顯示位置</b>”屬性。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您想要將一個人自訂字段添加到新增潛在客戶/成交、新增潛在客戶或新增人員模態對話框中，則可以前往“<strong>人員</strong>”標簽並單擊要包含的自訂字段。</p>
<p style="text-align: justify">對於人員字段，您將有選項將其添加到新增潛在客戶/成交或新增人員模態對話框中。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">選擇完成後，它現在將顯示在“<strong>新增成交</strong>”或“<strong>新增人員</strong>”模態對話框中。</p>

<p><strong><br>我可以添加哪些字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">將數據字段添加到“<strong>新增項目</strong>”模態對話框的能力將取決於您試圖添加的字段類型以及您試圖將其添加到的位置。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>新增潛在客戶/成交提示</strong></td>
<td><strong>新增人員提示</strong></td>
<td><strong>新增組織提示</strong></td>
<td><strong>新增產品提示</strong></td><td><strong>新增項目提示</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>潛在客戶/成交數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>人員數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>組織數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>產品數據字段</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>項目數據字段</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

如何將數據字段添加到添加交易、聯繫人、產品或項目彈出框中？

<div class="support-note success primary"><strong><strong>提示：</strong></strong>您可以擁有的自訂欄位數量由您的計劃上的使用限制決定，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中了解更多相關資訊。<br></div>
<p style="text-align: justify">當您想要添加到 Pipedrive 的資訊不存在作為默認欄位時，可以使用自訂欄位。</p>
<p style="text-align: justify">舉例來說，“職稱” 沒有默認欄位，但您可以在人員聯絡資料下使用 “單選” 或 “文字” 類型的自訂欄位來包含該資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自訂欄位的類型</h2>
<p style="text-align: justify">有十六種不同類型的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>，您可以添加給您的潛在客戶、交易、接觸人、項目或產品的不同種類的信息。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>欄位名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>用途</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>常見用途</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>文本</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">筆記、網址或其他文字</div></td><td><div style="text-align: justify">次要的電子郵件地址、（短）評語、職稱</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>大文本</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">更長的筆記</div></td><td><div style="text-align: justify">更長的評語、描述</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>單選項</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">預定義的選項清單，只能選擇一個（最多500個選項） </div></td><td><div style="text-align: justify">分類、行業、職稱</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>多選項</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">預定義的選項清單，可以選擇多個項目（最多500個選項）</div></td><td><div style="text-align: justify">行業、地區、競爭對手、職稱、商品狀態</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>自動完成</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">基於先前輸入自動填充文字，儲存至255個字元</div></td><td><div style="text-align: justify">自訂選項(例如：標籤)、電子郵件地址</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>數值</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">數字數據</div></td><td><div style="text-align: justify">優先等級、編號排名、請求的單位</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>金額</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">帶有貨幣符號前綴的數字數據。</div></td><td><div style="text-align: justify">佣金、估價、成本</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>使用者</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從您的Pipedrive帳戶中點擊標記一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者</a></div></td><td><div style="text-align: justify">以前或次要的交易或聯繫人擁有者，與較大項目相關的用戶</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>組織</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從你的Pipedrive數據庫中點擊標記一個 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a></div></td><td><div style="text-align: justify">相關或次要的方、合作組織、控股公司</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>人員</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從你的Pipedrive數據庫中點擊標記一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a></div></td><td><div style="text-align: justify">相關或次要的個人聯繫人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>電話</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">輸入電話號碼並設有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">點擊撥打功能。</a></div></td><td><div style="text-align: justify">次要的Skype名稱、次要的電話號碼、鏈接項目的主要電話號碼(交易情況、組織等)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從時間下拉菜單中選擇指定的時間。時間格式將與您的預設時區格式匹配。</div></td><td><div style="text-align: justify">送貨時間、午餐時間</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間範圍</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從時間下拉菜單中選擇時間範圍。時間格式將與您的預設時區格式匹配。</div></td><td><div style="text-align: justify">辦公時間、最佳的聯繫時間</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從下拉日曆中選擇指定的日期</div></td><td><div style="text-align: justify">送貨日期、期限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期範圍</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從下拉日曆中選擇日期範圍</div></td><td><div style="text-align: justify">活動日期、完成估計、假期</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>地址</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">使用Google地圖的自動完成來儲存完整地址。</div></td><td><div style="text-align: justify">活動地點、二級辦公地點(與公司地址分開的情況)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">請記住的事項</h2>
<ul>
    <li>用戶、組織和人員類型的自定義字段將點擊進入這些值中輸入的項目。</li>
    <li>Pipedrive中的人員聯繫人已經有一個默認的電話字段，但在其他項目（組織、交易等）下可以添加電話類型的自定義字段。</li>
    <li>Pipedrive中的組織已經有一個默認的地址字段，但在其他項目（leads、projects等）下可以添加地址類型的自定義字段。</li>
    <li>當在人員或組織字段中添加值時，如果您的帳戶中不存在具有該名稱的聯繫人，將創建一個新的。</li>
    <li>交易的數字和金額字段也可以添加公式。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有關公式字段的更多信息。</li>
    <li>文本字段可用於URL，單擊文本字段中的URL將將您重定向到該網頁。</li>
    <li>地址自定義字段的行為類似於組織下的默認地址字段，包括子字段和<a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“在地圖上顯示”</a>功能。</li>
    <li>金額字段的貨幣將與您的默認貨幣設置匹配，除非另有指定。</li>
</ul>

What types of custom fields are there?

有哪些類型的自定义字段？

數據字段

知識庫

數據字段

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