<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅適用於專業版及以上方案。 <strong>注意：</strong> 此功能僅在專業版及以上計劃中可用。設置和編輯所需字段僅能由 <strong>全球</strong> <strong>具有帳戶設置權限的管理員用戶</strong> 完成。</div>
<p style="text-align: justify">在任何銷售過程中，您收集的客戶資料都極為重要。 Pipedrive 的 <strong>必要欄位</strong>功能可讓您選擇在新增或編輯交易、聯絡人員或組織時，哪些<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong></a>必須填寫。</p>
<p style="text-align: justify">這意味著您帳戶中的用戶 <strong>無法</strong> 添加或編輯新項目或移動交易，直到填寫了所需字段。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="如何使字段為必填"></a>如何使字段為必填</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往 <strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">資料</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> 欄位</strong>. </a>來編輯您的 <strong>自訂</strong> 和 <strong>預設欄位</strong>。向下滾動到您想設為必填的預設欄位，然後點擊它以編輯該欄位。 <br></p>
<p>編輯交易欄位時，點擊展開選項後，您可以選擇在哪些銷售流程和階段需要此欄位為必填。 您也可以選擇在 <strong>所有銷售流程、所有階段</strong>中要求欄位為必填。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您只能展開用於潛在客戶/交易類型字段的選項。人員、組織和產品類型字段將始終為必填。 人員、組織與產品類型欄位將始終為必填項。<br></div>
<p style="text-align: justify">要使用必填欄位功能，請前往 <strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">資料欄位</a></strong>。當添加自訂欄位時，您將看到將欄位設為 <strong>必填</strong> 的選項。 向下捲動到您想設為必填的預設欄位，點擊進行編輯。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將欄位標記為必填後，該欄位將顯示在資料欄位頁面的<strong>品質規則</strong>區段下。 一旦您將欄位標記為必填，它將出現在您的資料欄位頁面下的 <strong>質量規則</strong> 部分。在這裡，您將看到哪些欄位被標記為必填或 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要</a>。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>必填欄位不支援在潛在客戶詳細視圖中使用。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">必填欄位出現在哪裡？
<a name="必填欄位出現在哪裡？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您的任何用戶嘗試添加項目並且留下一個必填欄位為空，他們將看到一條錯誤消息，阻止該項目被創建。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果任何用戶嘗試將交易移動到新階段而未填寫必填欄位，他們將被提示添加所需的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您希望引起對特定欄位的注意，但不想使其成為必填，您可以嘗試我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>重要欄位</strong></a>。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 目前，若通過導入、批量編輯、API、自動化或第三方整合來更新欄位，必填欄位功能不會阻止交易進展。</div>

Required fields

如何使字段為必填

必填欄位出現在哪裡？

必填欄位

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅在進階及以上計劃中可用。 <strong>注意：</strong>此功能僅適用於高級及更高級別的計劃。有關我們不同計劃的功能資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。</a> </div>
<p style="text-align: justify">在銷售中，團隊能夠輕鬆獲取最相關的信息，能夠更快地行動，更自信地說話並產生有效的結果。獲取信息很簡單，但當您在知識上有差距時，您如何知道？ 獲取該資訊很簡單，但您如何知道自己的知識中有沒有空缺？</p>
<p style="text-align: justify">使用 Pipedrive 的<strong>重要字段</strong>功能，您將能夠看到在Pipedrive中最重要字段缺少數據時，以便您可以獲取該信息並完成交易。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="如何使字段重要"></a>如何使字段重要</h2>
<p style="text-align: justify">首先，前往<strong>设置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> </strong>并点击您想要配置为公司帐户重要字段的字段。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您为字段切换了该功能，勾选框以自定义哪个管道或阶段应该为您的重要字段进行配置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，<strong> </strong>如果在交易达到流程的第一个阶段之前获得交易价值是必须完成的任务，请确保将价值字段标记为除第一个阶段外的每个阶段的重要字段。</p>
<p style="text-align: justify">这样，如果交易进展到进一步的阶段而没有任何价值，您将有一个视觉提醒来获取该信息。您还可以选择希望在哪些管道和阶段中拥有您重要字段。 您也可以選擇希望在哪些銷售流程和階段中包含重要欄位。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="當重要字段缺失時會發生什麼？"></a>當重要字段缺失時會發生什麼？</h2>
<p style="text-align: justify">當您的 Pipedrive 帳戶中已啟用重要字段時，您可能會在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細信息視圖</a>中看到一個標誌，通知您缺少數據的重要字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這個通知是為了通知您列出的字段已經在該階段或管道中標記為<strong>重要</strong>，並且這些字段目前缺少數據。</p>
<p style="text-align: justify">要解决此问题，只需提供应该放入这些字段的有价值的数据，并继续努力关闭这些交易。</p>

Important Fields

如何使字段重要

當重要字段缺失時會發生什麼？

重要領域

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可擁有的自訂欄位數量取決於您方案的使用限制，您可以在本文中了解更多。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong> 可在您想新增到 Pipedrive 的資訊在預設欄位中找不到時使用。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，當您的主要目標是監控特定交易的合約是否已簽署時，您可以在<strong>潛在客戶/交易</strong>區段下使用類型為<strong>單一選項</strong>的自訂欄位來記錄該資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/TypeEx1.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自訂欄位類型</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供 16 種自訂欄位類型，用於向您的潛在客戶、交易、聯絡人、專案或產品新增不同類型的資訊。</p>
<table><tbody><tr><td style="text-align: justify"><strong>欄位類型</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>用途</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>常見用途</strong></td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>文字</strong></td>
<td style="text-align: justify">記錄、URL 或其他文字</td>
<td style="text-align: justify">次要電子郵件地址、（簡短）備註、職稱</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>長文字</strong></td>
<td style="text-align: justify">較長的筆記</td>
<td style="text-align: justify">更長的評論、描述</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>單選</strong></td>
<td style="text-align: justify">預先定義選項的清單，僅能選擇一項（每個欄位最多 1000 個選項）</td>
<td style="text-align: justify">分類、行業、職稱</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>多選項目</strong></td>
<td style="text-align: justify">預先定義選項的清單，可選擇多個項目（每個欄位最多 1000 個選項）</td>
<td style="text-align: justify">行業、地區、競爭者、職稱、項目狀態</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>自動完成</strong></td>
<td style="text-align: justify">根據先前輸入自動填入文字，最多儲存 255 個字元</td>
<td style="text-align: justify">自訂選項（例如標記）、電子郵件地址</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>數值</strong></td>
<td style="text-align: justify">數值資料。 對於交易，可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式</a> 自動計算。</td>
<td style="text-align: justify">優先等級、編號排名、需求單位</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>貨幣</strong></td>
<td style="text-align: justify">以貨幣符號為前綴的數值數據。 數值資料。對於交易，可使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式</a> 自動計算。</td>
<td style="text-align: justify">佣金、預估、成本</td>
</tr>

<tr><td style="text-align: justify"><strong>使用者</strong></td>
<td style="text-align: justify">從您的 Pipedrive 帳戶中標註一位 Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users" target="_blank">使用者</a></td>
<td style="text-align: justify">先前或次要的交易或聯絡人負責人、與大型專案相關的使用者</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>組織</strong></td>
<td style="text-align: justify">標註您 Pipedrive 資料庫中的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">組織</a></td>
<td style="text-align: justify">關聯或次要方、合作夥伴組織、控股公司</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>人員</strong></td>
<td style="text-align: justify">標註您 Pipedrive 資料庫中的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">人員</a></td>
<td style="text-align: justify">相關或次要的個人聯絡人</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>電話</strong></td>
<td style="text-align: justify">輸入電話號碼，並具備 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank">點擊撥號功能</a></td>
<td style="text-align: justify">連結項目（交易、組織）的主要電話號碼、次要電話號碼</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>時間</strong></td>
<td style="text-align: justify">從時間下拉選單中選擇的特定時間。 時間格式將符合您的預設時區格式。</td>
<td style="text-align: justify">送達時間、午餐時間</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>時間範圍</strong></td>
<td style="text-align: justify">從時間下拉選單中選擇的時間範圍。 從時間下拉菜單中選擇的時間範圍。時間格式將匹配您的默認時區格式。</td>
<td style="text-align: justify">辦公時間、最佳聯絡時間</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>日期</strong></td>
<td style="text-align: justify">從下拉日曆選擇特定日期</td>
<td style="text-align: justify">送達日期、截止日期</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>日期範圍</strong></td>
<td style="text-align: justify">從下拉日曆選擇的日期範圍</td>
<td style="text-align: justify">活動日期、完成預估、假期</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>地址</strong></td>
<td style="text-align: justify">使用 Google 地圖的自動完成儲存完整地址</td>
<td style="text-align: justify">活动地点，次要办公地点（当与商业地址分开时）</td>
</tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">需要注意的事項</h2>
<ul>
<li>用戶、組織和人員類型的自定義字段將點擊進入這些值中輸入的項目。</li>
<li>Pipedrive 中的人員聯絡人已有預設的電話欄位，但可在其他項目（組織、交易等）新增電話類型的自訂欄位。</li>
<li>Pipedrive 中的組織已有預設的地址欄位，但可在其他項目（潛在客戶、專案等）新增地址類型的自訂欄位。</li>
<li>當在個人或組織欄位新增值時，若帳戶中尚無該名稱的聯絡人，系統將會自動建立新的聯絡人。</li>
<li>交易的數值及金額欄位也可以新增公式。 交易的數值與貨幣欄位也可以加入公式。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>了解更多關於公式欄位的資訊。</li>
<li>文字欄位可用於放置網址，點選文字欄位中的網址將會導向該網頁。</li>
<li>地址類型的自訂欄位在行為上與組織下的預設地址欄位相同，包含子欄位以及<a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>「在地圖上顯示」</strong></a>功能。</li>
<li>貨幣欄位的貨幣類型會與您的預設貨幣設定相符，除非另有指定。</li></ul>

What types of custom fields are there?

有哪些類型的自定義字段

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有 <strong>全域管理員</strong> 以及已啟用正確 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的一般使用者才能管理並 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/exporting-data-from-pipedrive#data-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出資料欄位</a>。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供不同類型的資料欄位，以協助您整理資料並讓您專注於需要特別注意的資訊。 </p>
<p style="text-align: justify">要查看您的 <strong>資料欄位</strong>，請在右上角開啟 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">了解欄位類型<a name="了解欄位類型"></a></h2>
<p style="text-align: justify">所有項目（潛在客戶、交易、聯絡人、組織、活動、產品和專案）都採用類似的結構，包含<strong>預設</strong>、<strong>系統</strong>和<strong>自訂欄位</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">這些欄位類型是 Pipedrive 中資料組織的基礎 — 每種欄位都為特定用途而設計。 </p>
<h3 style="text-align: justify">預設欄位<a name="預設欄位"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您 <strong>無法</strong> 刪除預設欄位。</div>
<p style="text-align: justify">預設欄位已內建於您的 Pipedrive 帳戶中，通常用於儲存基本聯絡資訊，例如姓名、電子郵件與電話號碼。</p>
<p style="text-align: justify">當您剛建立 Pipedrive 帳號時，資料欄位頁面上會先顯示預設欄位。 建立一些自訂欄位後，它們會出現在自訂欄位區段之後。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DefaultFields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">雖然欄位的名稱與類型無法編輯，但您可以為其中部分欄位調整 <strong>品質規則</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Qualityrules.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在潛在客戶和交易欄位中，您會看到最重要的預設欄位已歸入<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/field-groups#summary-group" target="_blank" rel="noreferrer noopener">摘要</a>群組。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案檢視</a> 看到預設欄位。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 像 <strong>即時通訊</strong>、<strong>郵寄地址</strong>、<strong>備註</strong>、<strong>生日</strong> 和 <strong>職稱</strong> 等欄位在 Pipedrive 預設並不存在。它們只會在設定<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人同步</a></strong>後，出現在聯絡人資料中。 設定<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人同步</a>後，這些欄位才會顯示於聯絡人。 <br></div>
<h3 style="text-align: justify">系統欄位<a name="系統欄位"></a></h3>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>您 <strong>無法</strong> 編輯或刪除系統欄位。</div>
<p style="text-align: justify">系統欄位是 Pipedrive 介面的一部分，用來顯示系統產生的資訊，例如項目建立的日期或與聯絡人往來的電子郵件數量。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <strong>預設欄位</strong> 區塊正下方找到 <strong>系統欄位</strong> 區段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/systemfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些欄位在您進行 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-mapping-your-fields">匯入欄位對應</a> 時會一直顯示，並且在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用試算表將資料更新到 Pipedrive</a> 時很有幫助。</p>
<h3 style="text-align: justify">自訂欄位<a name="自訂欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的自訂欄位數量取決於您的方案。 您可以在此文章中了解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用量限制</a>。</div>
<p style="text-align: justify">自訂欄位可讓您收集符合業務需求的資訊。 當沒有合適的預設欄位時，請改為新增自訂欄位。 <br></p>
<p style="text-align: justify">您可以在我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位說明文章</a> 中進一步了解如何新增與設定這些欄位。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CustomFields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建立後，您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 與 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields#add-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增檢視</a> 中查看自訂欄位。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">進階自訂欄位設定<a name="進階自訂欄位設定"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦開始建立 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自訂欄位</strong></a>，<strong>資料欄位</strong> 頁面就會變得特別有用。您可以在此管理欄位設定與屬性，以將它們調整為符合您的工作流程。 您可以在那裡管理欄位設定與屬性，以配合您的工作流程。 </p>
<h3 style="text-align: justify">欄位群組<a name="欄位群組"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位群組</a> 將自訂欄位與預設欄位整理成清晰的區段，讓團隊更容易檢視與管理最重要的資訊。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Fieldgroup-planning.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在詳細檢視中將相關欄位群組在一起，可以減少雜亂、提升資料一致性，並確保每個人都能快速找到所需的細節。</p>
<h3 style="text-align: justify">欄位說明<a name="欄位說明"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Growth 方案及以上可用。</div>
<p style="text-align: justify">為了協助新同事上手並維持資料品質，您可以在 <strong>交易</strong> 或 <strong>潛在客戶</strong> 的欄位新增 <strong>欄位說明</strong>，以指引團隊如何填寫與理解資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field%20description.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以隨時新增連結到內部或外部文件以提供更詳細的說明。</div>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易詳細檢視</strong> 中，您可以透過點擊 <strong>「i」</strong> 圖示來查看欄位說明。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Detailviewdescription.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">公式<a name="公式"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅於 Premium 方案及以上可用。</div>
<p style="text-align: justify">如果您使用數值或貨幣類的交易欄位來追蹤例如佣金、交易獲利或折扣等，您可以將這些欄位設為自動計算的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式欄位</a> 以節省時間。</p>
<p style="text-align: justify">要使用公式，請確認已啟用 <strong>「將公式套用於交易」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Applyformulafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著您可以在欄位公式區段使用交易資料欄位來撰寫計算式。 </p>
<p style="text-align: justify">使用公式欄位可以降低錯誤，並協助您做出更準確、以資料為基礎的決策。</p>
<h3 style="text-align: justify">使用者設定<a name="使用者設定"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Premium 方案及以上可用。</div>
<p style="text-align: justify">為了協助您在整個帳戶中維持一致且準確的資料，您可以根據使用者的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設定</a> 限制哪些使用者可以編輯該欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/User-specification.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當在特定權限設定中為使用者停用時，他們只能檢視該欄位。 若對特定權限集的使用者停用編輯權限，他們只能檢視該欄位。欲了解更多關於 <strong>唯讀欄位</strong> 的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">管道專屬自訂欄位<a name="管道專屬自訂欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Premium 方案及以上<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>可用。僅有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 只有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 </div>
<p style="text-align: justify">透過這項特殊的自訂欄位功能，您可以依管道控制 <strong>交易</strong> 欄位的可見性。 </p>
<p style="text-align: justify">要將交易的自訂欄位設定為僅限特定銷售流程，請點選該欄位以開啟編輯選項。 接著點選 <strong>「所有銷售流程」</strong>，然後取消勾選您希望隱藏該欄位的銷售流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelinespecific.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">啟用後，該欄位會出現在所有 <strong>交易</strong> 中。 啟用時，該欄位會出現在所有 <strong>交易</strong>。若對特定管道停用，當交易位於那些管道時，該欄位會在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細檢視</a> 中被隱藏。 </p>
<p style="text-align: justify">如果欄位已包含資料，該資料不會被刪除，只會被隱藏。 它也會在清單檢視、洞察分析和 API 中顯示。<br></p>
<h3>看板專屬自訂欄位<a name="看板專屬自訂欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> 已包含在 Premium 及以上方案中。 在 Growth 及以下方案中，可作為付費附加元件使用。 了解更多關於<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects 計費</a>的資訊。</div>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">看板專屬自訂欄位的運作方式與<strong>管道專屬自訂欄位</strong>類似，但適用於<strong>專案</strong>，而非交易。 您可以依據看板控制專案自訂欄位的顯示範圍。</p>
<p style="text-align: justify">若要管理此設定，請開啟<strong>專案自訂欄位</strong>，並選取要顯示此欄位的看板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields6.png" alt=""></figure>
<p>當此欄位已為所有看板啟用時，它會顯示在每個<strong>專案詳細檢視畫面</strong>中。 若您針對特定看板停用此欄位，這些看板中的專案就不會顯示該欄位。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">必填欄位<a name="必填欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Premium 方案及以上<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>可用。僅有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 只有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 </div>
<p style="text-align: justify">將欄位標記為必填可確保您的團隊填寫重要的交易細節。 若必填欄位留白，使用者將無法儲存交易，並在檢視現有交易時看到相關提醒。</p>
<p style="text-align: justify">要設定此項，請點選欄位以開啟 <strong>編輯欄位</strong> 選項。 在品質規則區段中，啟用 <strong>「必填」</strong> 的切換開關。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以根據工作流程需求，選擇對特定管道或階段設定必填欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如需進一步了解 <strong>必填欄位</strong> 以及如何設定，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">重要欄位<a name="重要欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Growth 方案及以上<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>可用。僅有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 只有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。</div>
<p style="text-align: justify">將欄位標記為重要可提醒您的團隊填寫關鍵的交易資訊。 若重要欄位留空，使用者在詳細檢視時會看到提醒。 <br></p>
<p style="text-align: justify">要設定此項，點選欄位以開啟 <strong>編輯欄位</strong> 選項。在品質規則區段啟用 <strong>「必填」</strong> 切換。 您可以選擇將此設定套用到特定的銷售流程或階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Importantfields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a> 找到更多關於 <strong>重要欄位</strong> 的資訊與影片教學。</p>
<h3 style="text-align: justify">欄位統計 <a name="欄位統計"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要檢查您的自訂欄位是否包含資料或是否被用在任何篩選器中，請開啟該欄位並點選 <strong>「檢視欄位統計」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Viewfieldstats.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此外，您還會看到該欄位的建立或最近編輯時間以及是由哪位使用者編輯。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Fieldstats.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些資訊可以幫助您評估資料品質，或決定是否保留或刪除該欄位。</p>

Data fields in Pipedrive

了解欄位類型

預設欄位

系統欄位

自訂欄位

進階自訂欄位設定

欄位群組

欄位說明

公式

使用者設定

管道專屬自訂欄位

看板專屬自訂欄位

重要欄位

欄位統計

Pipedrive 中的資料欄位

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅適用於 Premium 方案及以上。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>公式欄位</strong> 可透過自動化以數值為基礎的邏輯，幫助您在 <strong>交易</strong> 項目中節省時間並減少錯誤。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以使用它們即時計算數值，例如折扣、佣金或預估金額，基於 <strong>數值</strong> 或 <strong>貨幣</strong> 的交易欄位。</p>
<p style="text-align: justify">當您需要一致且即時的結果時，這特別有用。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您想改以加權準則評估交易潛力，請參考我們關於 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scores</a></strong> 的文章。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定公式欄位<a name="設定公式欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每個公司帳戶最多可有 <strong>十個公式欄位</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在 <strong>潛在客戶/交易</strong> 區段，按一下 <strong>「+ 自訂欄位」</strong> 建立新欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/formulasetup.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>儘管公式欄位是透過 <strong>潛在客戶</strong> 或 <strong>交易自訂欄位</strong> 建立，但它們只會在 <strong>交易</strong> 中計算數值。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>為欄位命名</strong> 並將其 <strong>類型</strong> 設定為 <em>貨幣</em> 或 <em>數值</em>。接著，啟用 <strong>「將公式套用到交易」</strong> 以新增公式。 然後，啟用 <strong>「將公式套用至交易」</strong> 以新增公式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">撰寫欄位公式<a name="撰寫欄位公式"></a></h3>
<p style="text-align: justify">啟用後，您會看到 <strong>欄位公式</strong> 區域，在此可以定義計算方式。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您只能使用貨幣或數值類型的交易欄位作為輸入。預設情況下，您可以在公式中使用以下交易欄位： 預設情況下，您可以在公式中使用以下交易欄位：</p>
<ul>
<li>#交易金額</li>
<li>#交易機率</li>
<li>#交易分數</li>
<li>#交易總活動數</li>
<li>#交易完成活動數</li>
<li>#交易待完成活動</li>
<li>#交易電子郵件訊息數</li>
<li>任何您建立的數值或貨幣類型的交易自訂欄位</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>所有公式必須包含一個 <strong>「#」</strong>，後面接欄位名稱的輸入（例如：#交易金額）。否則，該公式會無效。 否則，公式將無效。</div>
<p style="text-align: justify">使用下列符號來定義您的數學運算： </p>
<table><tbody><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>符號</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>用法</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>範例</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>#</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">定義在公式中作為變數所使用的欄位</div></td>
<td><div style="text-align: justify">要計算 10% 的佣金，可使用</div>
<div style="text-align: justify"><strong><em>#</em></strong><em>交易金額 * 0.1</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>+</strong> , <strong>-</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">加或減數值</div></td>
<td><div style="text-align: justify">若要計算交易的利潤（假設有一個名為「Costs」的自訂欄位），可使用</div>
<div style="text-align: justify"><em>#交易金額 <strong>- </strong>#交易成本 </em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>*</strong> , <strong>/</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">乘或除數值</div></td>
<td><div style="text-align: justify">若要在銷售年訂閱且發現平均客戶存留期為 3.4 年的情境下計算客戶終身價值（LTV），可使用</div>
<div style="text-align: justify"><em>#交易金額 <strong>*</strong> 3.40</em> </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>( )</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">用來群組數值與運算子</div></td>
<td><div style="text-align: justify">要計算活動完成率，可使用</div>
<div style="text-align: justify"><em><strong>(</strong> #交易完成活動數 / #交易總活動數 <strong>)</strong> * 100</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>%</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">計算所選欄位的百分比</div></td>
<td><div style="text-align: justify">要計算 10% 的折扣，可使用</div>
<div style="text-align: justify"><em>#交易金額 - 10<strong>%</strong> </em>（減去交易金額的 10%）</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">將公式套用到交易<a name="將公式套用到交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">撰寫公式後，選擇要將其套用到 <strong>新交易</strong> 還是 <strong>僅新及開啟中的交易</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff3_2025-10-10-081037_ayup.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您選擇「<strong>僅將公式套用到新交易及開啟中的交易</strong>」，系統會在套用前要求您確認計算。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fieldcalcmessage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備好後，最後按一下 <strong>「儲存」</strong>。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">公式欄位運作示範<a name="公式欄位運作示範"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>公式會在公式中的<strong>所有輸入欄位</strong>都有值時才會執行。如果欄位為空，公式會回傳空值並顯示訊息 <strong>未計算</strong>。 如果欄位為空，公式將回傳一個空值並顯示訊息 <strong>未計算</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">當交易包含所有必要的輸入欄位時，公式會自動計算。 </p>
<p style="text-align: justify">在下面的範例中，名為 “Commission fee” 的公式欄位僅使用交易金額 $500 作為輸入，然後乘以 5%。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">因此，“Commission fee” 會回傳 $25。 </p>
<h3 style="text-align: justify">重新計算公式欄位 <a name="重新計算公式欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">公式計算結果在下列情況會自動更新： </p>
<ul>
<li>建立/編輯公式</li>
<li>创建交易</li>
<li>公式中包含的交易欄位被編輯</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">您也可以在以下位置手動重新計算公式： </p>
<h4 style="text-align: justify">交易詳細檢視</h4>
<p style="text-align: justify">將滑鼠游標移至詳細資訊區段下的公式欄位上，然後點擊 <strong>重新整理按鈕</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff5.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">交易列表檢視</h4>
<p style="text-align: justify">從 <strong>齒輪圖示</strong>找到並將公式欄位加入列表檢視。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著將滑鼠游標移至公式欄位上並點擊 <strong>重新整理按鈕</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要同時重新計算多個交易，請使用 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批次編輯</a></strong> 工具。選取交易，然後在右側找到公式欄位，接著選擇： 選取交易，於右側找到公式欄位，然後選擇：</p>
<ul>
<li><strong>“Recalculate if input is changed”</strong> 僅套用於欄位值已更新的項目</li>
<li><strong>“Force recalculate”</strong> 將公式重新套用到所有選取項目</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後，點擊 <strong>“Edit deals”</strong> 並確認變更。</p>

Custom fields: formula fields

設定公式欄位

撰寫欄位公式

將公式套用到交易

公式欄位運作示範

重新計算公式欄位

自訂欄位: 公式欄位

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能僅適用於專業版或更高版本。 </div>
<p style="text-align: justify">創建自定義字段是記錄與您業務相關的數據的好方法，但也許您團隊中的每個用戶都不需要更改每個字段。 </p>
<p style="text-align: justify">使用<strong>只讀字段</strong>，您可以使自定義字段數據可見，而無需用戶能夠對其進行編輯。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>無法對<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式字段</a>應用編輯權限，因為解決方案會自動計算。 </div>
<p style="text-align: justify">在創建或編輯自定義字段時，您可以使用<strong>編輯</strong>選項來根據權限集來選擇哪些用戶可以編輯它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在字段的列表視圖中，您可以看到哪些字段具有編輯限制，並將滑鼠懸停在圖標上以查看哪些用戶有訪問權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">它的外观<a name="它的外观"></a></h2>
<p style="text-align: justify">這是有關如何在 Pipedrive 的不同部分查看字段訪問的快速指南。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>用戶類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>状态</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>在詳細視圖中的外觀</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">常規用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">限制</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編輯</strong>按鈕為灰色，懸停在按鈕上會顯示一個提示，<strong>“這是只讀字段。”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">常規用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td><td><div style="text-align: justify">可以编辑字段。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易管理員</div></td><td><div style="text-align: justify">限制</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編輯</strong>按鈕被劃掉，單擊按鈕會顯示一個提示，<strong>“這是只讀字段。要編輯數據，請在字段設置中使字段可編輯。”</strong> 點擊<strong>“在字段設置中”</strong>導航到字段編輯屏幕, 要編輯資料，請在欄位設定中將該欄位設為可編輯。 按一下 <strong>「欄位設定」</strong> 以前往欄位編輯畫面，</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易管理員</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td><td><div style="text-align: justify">可以编辑字段。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>字段管理視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在字段管理頁面上，您可以根據旁邊的符號知道誰可以查看字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>一個<strong>劃掉的鉛筆</strong>表示字段對所有用戶都受限制</li><li>帶有<strong>數字的鉛筆</strong>表示可以編輯該字段的用戶數量，您可以將光標懸停在數字上查看哪些用戶。 </li><li><strong>無符號</strong>表示任何用戶都可以編輯該字段</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>只讀字段僅適用於線索、交易、聯絡和活動列表視圖。</div>
<p style="text-align: justify">當只讀字段在列表視圖中變成一個可見列時，用於編輯的<strong>鉛筆圖標</strong>會變灰。</p>
<p style="text-align: justify">这也适用于批量编辑，不可访问的只读字段的下拉菜单会变灰。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">限制<a name="限制"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此功能的目标是减少用户错误并避免对账户上的现有集成、自动化、Web表单和导入造成干扰。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">因此，以下<strong>無法</strong>使用只讀字段實現： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">更改只讀字段的工作流自動化</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">允許最終用戶數據輸入只讀字段的網頁表單</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">将潜在客户数据转换为只读字段</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">导入数据到只读字段</p></li><li dir="ltr">在移动设备上进行编辑</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意： </strong>如果您需要幫助處理字段，或者不確定某個功能是否由於限制而無法工作，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊。 </a> </div></div>

Read-only fields

在哪裡找到它

它的外观

限制

只讀字段

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify"><strong>欄位群組</strong> 讓您將相關的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a> 劃分為區段，幫助您精簡詳細檢視並專注於最重要的資訊。</p>
<p style="text-align: justify">您可以為潛在客戶、交易、聯絡人與組織的欄位分組，以強調關鍵資訊並加速決策。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">組織自訂欄位<a name="組織自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此操作僅適用於 <strong>全域管理員</strong> 以及具有「編輯自訂欄位設定」<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的一般使用者。</div>
<p style="text-align: justify">在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>個人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以在任何實體中為欄位建立自訂群組。  您可以在任何實體為欄位建立自訂群組。為了示範與提供靈感，我們已在潛在客戶/交易實體中建立了一個名為 <strong>摘要</strong> 的群組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarygroup.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">摘要群組<a name="摘要群組"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此群組旨在於<strong>交易詳細視圖</strong>的最上方突顯您交易中最重要的資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarydetailviewpng.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您剛建立 Pipedrive 帳戶時，此群組僅包含<strong>預設欄位</strong>。您可以透過新增或以自己的<strong>自訂欄位</strong>替換來自訂此區域。 您可以透過新增或以您自己的<strong>自訂欄位</strong>替換欄位，來自訂此區域。 </p>
<p style="text-align: justify">要在<strong>資料欄位</strong>頁面中組織摘要群組，請點選<strong>“...” &gt; 重新排序</strong>。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Reorder-summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以透過點擊欄位並將其拖曳到交易詳細檢視中所需的位置，來變更欄位順序、新增或移除欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reorderingsummaryfields.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">透過依需求自訂摘要群組，您可以一次瀏覽交易的關鍵細節，並更快地以資料驅動做出決策。</p>
<h3 style="text-align: justify">建立自訂群組<a name="建立自訂群組"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「組織欄位」</strong>，即可在任何欄位實體（潛在客戶/交易、聯絡人、組織、產品或專案）中建立自己的群組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有在已建立自訂欄位時，才會顯示 <strong>「組織欄位」</strong> 按鈕。 </div>
<p style="text-align: justify">將開啟<strong>欄位整理模式視窗</strong>。  在此，您會看到為該實體建立的自訂欄位清單。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>聯絡人（個人與組織）的一些預設欄位可以重新排序。</div>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「+ 欄位群組」</strong>，並為新的欄位群組選擇名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">欄位排序<a name="欄位排序"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>未加入任何欄位群組的欄位將在詳細視圖中保持未群組狀態。空的群組會在詳細視圖中隱藏。 在詳細檢視中，空群組會被隱藏。  </div>
<p style="text-align: justify">選擇名稱後，將欲加入的欄位拖入該群組，以在詳細視圖中整理欄位。</p>
<p style="text-align: justify">要對群組內的欄位進行<strong>重新命名</strong>、<strong>刪除</strong>或<strong>重新排序</strong>，請點選 <strong>「...」</strong> 以開啟組織欄位視窗。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">詳細檢視中的自訂群組<a name="詳細檢視中的自訂群組"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦建立欄位群組，欄位區塊會被新增到該實體的<strong>詳細資料</strong>中的<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以展開或折疊實體詳細信息和字段組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">組名旁邊的數字表示包含資訊的字段數量與該特定組中的字段總數。 該特定群組中的欄位總數。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您有權限，您可以在詳細檢視中<strong>重新命名</strong>、<strong>重新排序</strong>或<strong>刪除</strong>欄位群組。點擊<strong>「...」</strong>以開啟欄位整理視窗。 將打開 <strong>組織字段模態</strong>。在這裡，您將看到為您的實體創建的自定義字段列表。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中瞭解更多有關自訂欄位的資訊。</p>

Field groups

組織自訂欄位

摘要群組

建立自訂群組

欄位排序

詳細檢視中的自訂群組

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用試算表將資料匯入 Pipedrive</a>，即可批次建立或<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">更新項目</a>。 當您從其他系統移轉資料，或要在整個帳號中進行大量更新時，這會很有幫助。</p>
<p style="text-align: justify">您可以匯入<strong>聯絡人</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>專案</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>註記</strong>和<strong>產品</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">匯入期間，試算表中的每一欄都會對應到一個 Pipedrive 欄位。 了解有哪些可用欄位，有助於您準備資料並避免錯誤。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">有哪些可用欄位<a name="有哪些可用欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，您的資料分為三種欄位類型： </p>
<table><thead><tr><th>欄位類型</th><th>代表意義</th><th>範例</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>默認字段</strong></td><td>Pipedrive 中內建的欄位</td><td>名稱、交易值、負責人</td></tr><tr><td><strong>系統欄位</strong></td><td>系統產生的資訊</td><td>交易狀態、成交時間、系統 ID</td></tr><tr><td><strong>自訂欄位</strong><br></td><td>由您或您的團隊建立的欄位<br></td><td>產業、內部分類<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">雖然這些欄位都存在於 Pipedrive 中，但並非所有欄位都能在匯入時進行對應。 大多數預設欄位和自訂欄位都可使用，但部分系統欄位會受到限制或自動設定。</p>
<p style="text-align: justify">若要檢視及管理您的資料欄位，請開啟右上角的<strong>帳號選單</strong>，然後前往<strong>個人偏好設定 &gt; 資料欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在那裡查看<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>聯絡人</strong>、<strong>產品</strong>和<strong>專案</strong>的可用欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有想匯入的資料，但找不到相符的欄位，您可以在開始匯入前建立<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自訂欄位</strong></a>。 這有助於您正確對應資料，並讓帳號維持井然有序。</p>
<h3 style="text-align: justify">公式欄位<a name="公式欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需更多詳細資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式欄位文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>公式欄位</strong>是一種<strong>自訂欄位</strong>，可根據其他數值或金額欄位計算數值。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您可以建立一個欄位，根據交易值計算 5% 的佣金。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您匯入的資料包含交易值，系統會在匯入完成後自動計算佣金。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">您可以匯入哪些欄位<a name="您可以匯入哪些欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您還沒準備好試算表，可以從<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>下載範例檔案。 </div>
<p style="text-align: justify">若要開始匯入資料，請前往<strong>帳號選單 &gt; </strong><strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入資料</a></strong>，然後按一下<strong>「開始使用」</strong>。<strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">上傳檔案後，您會進入對應畫面。 您可以在這裡將試算表欄位與 Pipedrive 欄位進行對應。</p>
<p style="text-align: justify">欄位會依項目類型分組，例如聯絡人、組織或交易。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">依預設會按相關性排序，但您也可以使用<strong>「排序欄位」</strong>選項切換為依字母順序排序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在對應時找不到某個欄位，可以直接在此畫面建立新的自訂欄位，而無需重新開始匯入。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">依項目類型提供的欄位<a name="依項目類型提供的欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">下表概略說明了匯入時最常對應的欄位。<br></p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>用途</th><th>常見欄位</th></tr></thead><tbody><tr><td>人員</td><td>個人聯絡人資料</td><td>姓名、電話、電子郵件、標籤、行銷狀態</td></tr><tr><td>組織</td><td>公司層級資料</td><td>名稱、地址、網站、LinkedIn 個人檔案、產業、年收入、員工人數</td></tr><tr><td>潛在客戶與交易</td><td>銷售機會追蹤</td><td>標題、價值、幣別、預計結束日期、標籤、階段（交易）、機率（交易）、狀態</td></tr><tr><td>專案</td><td>專案規劃與交付</td><td>專案標題、階段（看板）、開始日期、結束日期、狀態、描述、標籤</td></tr><tr><td>活動</td><td>活動追蹤</td><td>活動類型、註記、到期時間、持續時間、完成狀態</td></tr><tr><td>备注</td><td>其他背景資訊與詳細資料</td><td>註記內容</td></tr><tr><td>產品</td><td>產品目錄與定價</td><td>名稱、價格、產品代碼、類別、描述、單位、幣別、稅額、計費頻率</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">所有項目也包含 <strong>擁有者</strong>、<strong>建立日期</strong> 和 <strong>Pipedrive System ID</strong> 等欄位。 無論項目類型為何，這些欄位在匯入時都可使用。</p>
<p style="text-align: justify">有些系統欄位無法對應，或會在匯入期間自動設定。 例如，某些時間戳記或系統產生的值無法編輯。<br></p>

Import fields

有哪些可用欄位

公式欄位

您可以匯入哪些欄位

依項目類型提供的欄位

導入字段

<p style="text-align: justify">您的交易和潛在客戶的來源欄位可提升數據驅動的能力。 您可以手動輸入來源，或在新增潛在客戶或交易時自動填入。</p>
<p style="text-align: justify">這確保了相同的數據附加到您的業務機會，即使稍後轉換或存檔。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為什麼來源欄位很重要？<a name="為什麼來源欄位很重要？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>來源</strong> 欄位結構提供了您的潛在客戶或成交交易來源的全面概述，以及這些數據如何集成到Pipedrive中。</p>
<p style="text-align: justify">這適用於您是否使用Pipedrive的附加組件，如<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace integrations</a> 或其他您選擇的工具。
</p>
<h3 style="text-align: justify">主要好處<a name="主要好處"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>集中的來源數據或資料來源數據集中管理。 </strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在銷售周期中的任何時候將所有相關的來源數據集中在一個地方。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>績效追蹤</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">使用Insights跟踪各个潜在客户/成交来源的绩效。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>投資回報分析</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">辨識哪些來源轉換為最多交易，並分析贏得/失去的交易比率。</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">實用示例<a name="實用示例"></a></h3>
<ul><li>辨識哪個具體的網頁表單（網頁表單ID）產生了最多贏得的交易。</li><li>确定哪个特定的电子邮件活动（活动ID）带来了最多的获胜交易。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">增強自動化功能<a name="增強自動化功能"></a></h3>
<ul><li>通過了解其來源，快速跟進機會。</li><li>根据潜在客户或成交源选择最佳方法。</li><li>基於來源構建工作流程自動化，減少手動和重複性任務。</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我在哪裡可以找到來源欄位？<a name="我在哪裡可以找到來源欄位？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a>側邊欄中找到它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">來源字段結構<a name="來源字段結構"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>字段</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>含义</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>值</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>是否可編輯？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">數據是如何添加到Pipedrive的</div></td><td><ul><li>手動創建</li><li>导入</li><li>應用程式介面(API)</li><li>自動化</li><li>市場</li><li>探勘者</li><li>潜在客户建议</li><li>網頁表單</li><li>聊天机器人</li><li>在線聊天</li><li>網站訪客</li><li>Campaigns</li><li>消息收件箱</li></ul></td><td><div style="text-align: center">不，由Pipedrive的默認系統填充</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">數據是如何添加到Pipedrive的</div></td><td><p style="text-align: justify">唯一的ID值。例如，Pipedrive表單的ID 例如，Pipedrive 表單的 ID</p></td><td><div style="text-align: center">不，由Pipedrive的默認系統填充</div>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong> 可通過API編輯</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">將數據添加到Pipedrive的銷售或營銷工具</div></td><td><div style="text-align: center">由管理員用戶定義的多選項列表</div></td><td><div style="text-align: center">管理員使用者可以編輯或刪除值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">將數據添加到Pipedrive的特定銷售或營銷工具項目</div></td><td><div style="text-align: center">自定義值</div></td><td><div style="text-align: center">是</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管理來源渠道選項<a name="管理來源渠道選項"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理員使用者可以在 <strong>公司設置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong> 中編輯 <code>source_channel</code> 欄位。 他們可以新增或移除來源渠道，以反映正在使用的渠道和工具。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<h3>編輯或刪除來源渠道<a name="編輯或刪除來源渠道"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果管理員從清單中編輯或刪除來源渠道，該變更將<strong>套用至所有現有註冊</strong>（開啟、成功、失敗及歸檔的交易和潛在客戶）。</p>
<ul>
<li><strong>刪除</strong>來源渠道會<strong>從所有註冊中移除</strong>，並刪除其相關的來源渠道 ID。</li>
<li><strong>編輯</strong>預設值（例如“聊天機器人”）<strong>可能導致混淆</strong>，特別是在識別潛在客戶或交易的原始來源時。 這是因為 Pipedrive 無論你設定的名稱為何，都會使用固定的後端 ID（<code>source_channel_id</code>）。</li></ul>
<p style="text-align: justify">為避免混淆或非預期的數據遺失：</p>
<ul>
<li>在更改前，請使用清單檢視篩選器檢查來源渠道的使用位置。</li>
<li>如果你計劃刪除或大幅更改來源渠道名稱，請事先更新現有註冊。</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">不可編輯字段<a name="不可編輯字段"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code>和<code>source_origin_id</code>是系統生成的字段。這些字段無法編輯，並作為系統信息來協助數據管理和維護。 這些內容無法編輯，將作為系統資訊以協助數據管理與維護。</p>
<h3>可編輯字段<a name="可編輯字段"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code>和<code>source_channel_id</code>可以由所有用戶進行編輯，無論是個別編輯還是<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量</a>編輯。在<code>source_channel</code>下拉菜單中選擇預定義的值來編輯<code>source_channel</code>。 <code>source_channel</code> 和 <code>source_channel_id</code> 可由所有用户编辑，可以单独或批量进行操作。 <code>source_channel</code> 从<code>source_channel</code>下拉菜单中预定义的值中选择。</p>
<p dir="ltr">如果編輯預設來源渠道名稱（如“聊天機器人”），系統所使用的底層 ID（<code>source_channel_id</code>）將保持不變。</p>
<p dir="ltr">如果重命名後的值不再明確反映其來源，可能會導致混淆。 即使標籤已被重新命名，Pipedrive 仍會根據該 ID 在內部分配相同的來源。</p>

Lead source in deals

為什麼來源欄位很重要？

主要好處

實用示例

增強自動化功能

我在哪裡可以找到來源欄位？

來源字段結構

管理來源渠道選項

編輯或刪除來源渠道

不可編輯字段

可編輯字段

交易中的潛在來源

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive 因其高度客製化而聞名。 Pipedrive 以其高度定制化而闻名。 为了确保 Pipedrive 可作为一个根据您团队特定需求量身定制的 CRM 解决方案，我们提供</p>
<p style="text-align: justify">样本数据是预先配置的样本记录和信息集，用来演示系统的功能和特性。 这使用户能够在一个逼真但无风险的环境中探索和测试系统。 它讓使用者能夠在真實但無風險的環境中探索並測試系統。</p>
<p style="text-align: justify">这些特性通过简化流程、节省时间和减少工作量，最终导致更高的交易闭合率，增强了您的 Pipedrive 体验。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">量身訂製設置<a name="量身訂製設置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們明白並非所有客戶都具有廣泛的 CRM 知識，因此我們旨在簡化啟動過程。</p>
<p style="text-align: justify">註冊後，您將收到一份關於您公司規模和行業的簡要問卷，以更好地了解您的業務需求。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供此信息後，我們將配置 Pipedrive 以滿足您的具體要求。</p>
<p style="text-align: justify">此外，我們還將包括<strong>樣本數據</strong>，供您測試和實驗，讓您了解如何有效使用 Pipedrive。您可以通過每個交易、聯絡人、組織和活動的開頭關鍵字 <code>[樣本]</code> 來識別樣本數據。 您可以透過在每個交易、聯絡人員、組織和活動名稱開頭的關鍵字 <code>[Sample]</code> 來識別範例資料。</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊右上角的<strong>“快速幫助”</strong>圖標 <strong>[?]</strong>，您可以查看樣本數據的狀態以及有關開始使用 Pipedrive 的其他提示。</p>
<p style="text-align: justify">請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a> 了解 Pipedrive 數據的組織方式。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">移除樣本數據<a name="移除樣本數據"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作僅適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局管理員</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">在配置您的销售机器并熟练使用Pipedrive后，您可以删除示例数据。</p>
<p style="text-align: justify">有三種方法可以實現：</p>
<ul><li>從右上角點擊<strong>[?]</strong>圖標進入<strong>“快速幫助”</strong>選項卡</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>从导入页面</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>從洞察部分</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">刪除樣本數據後，您可以直接在Pipedrive上創建自己的記錄，或者<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通過電子表格導入數據</a>。</p>

What is sample data?

量身訂製設置

移除樣本數據

什么是示例数据？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>註記：</strong>新增、編輯及刪除自訂欄位僅適用於已啟用正確 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a> 的使用者。  您可擁有的自訂欄位數量取決於您所使用的方案。  我們最近推出了新的方案等級、名稱與限制。  您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關新方案的最新資訊。 </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供一種 <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度客製化的方式</a> 來管理您的銷售流程。雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案與產品已包含管理資料所需的預設欄位，您仍可以建立 <strong>自訂欄位</strong> 以儲存對您公司有用的相關資訊。 雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案與產品已包含管理資料所需的預設欄位，但您也可以建立 <strong>自訂欄位</strong> 來儲存對公司有幫助的相關資訊。  </p>
<p style="text-align: justify"><strong>自訂欄位</strong> 可讓您更容易依據對業務最重要的資訊來組織、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 並管理您的資料。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，可參考我們的 <strong>「從基礎開始」</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy 課程</a>。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">添加自訂欄位 <a name="添加自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中進一步了解 Pipedrive 中資料的組織方式。</div>
<p style="text-align: justify">在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>，選擇要建立新欄位的實體（潛在客/交易、聯絡人、組織、產品或專案）。選擇實體後，點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。 選取實體後，點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">欄位屬性<a name="欄位屬性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選後，您會看到一個 <strong>新增欄位</strong> 視窗，您可以根據您的 <strong>Pipedrive 訂閱方案</strong> 釐清以下細節：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>名稱</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>最低所需方案</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">欄位名稱</div></td>
<td><div style="text-align: justify">建立欄位時必填</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位群組</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">可將您的自訂欄位在不同的詳細檢視中分類整理</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位描述</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">您可以讓團隊知道為何以及如何填寫該欄位（僅適用於潛在客戶與交易欄位）。  他們點選欄位旁的資訊圖示後，將會看到該說明。 </div></td>
<td><div style="text-align: center">增長版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位類型</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">用來說明您會在自訂欄位中儲存何種類型的資訊</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">您可以將交易的數值與貨幣欄位類型轉為自動計算的公式欄位</div></td>
<td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">用戶規範</div></td>
<td><div style="text-align: justify">透過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>唯讀欄位</strong></a>，您可以決定哪些使用者可以檢視與編輯該欄位</div></td><td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">顯示位置</div></td>
<td><div style="text-align: justify">可指定該自訂欄位會出現在哪個項目的 <strong>新增檢視</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道專屬欄位</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">允許您選擇哪些管道會顯示或隱藏該自訂欄位</div></td><td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">品質規則</div></td>
<td><div style="text-align: justify">指導團隊填寫 <strong>必填</strong> 或 <strong>重要</strong> 欄位。  將欄位標為必填會阻止儲存交易，直到關鍵資料被填寫為止。  將欄位標為重要會在交易的詳細檢視中突顯缺少的資訊，但不會阻止儲存。 </div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要欄位</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填欄位</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">為獲得最佳效果，我們建議完成所有自訂欄位的詳細資料。  為了獲得最佳結果，我們建議您完成所有自訂欄位的詳細信息。要成功創建欄位，您至少必須<strong>命名</strong>它並選擇其<strong>類型</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>潛在客</strong> 使用與 <strong>交易</strong> 相同的欄位。為交易建立自訂欄位時，同名且屬性相同的欄位也會為潛在客建立。 當為交易建立自訂欄位時，系統也會為潛在客戶建立相同名稱與相同屬性的欄位。 </div>
<h3 style="text-align: justify">我還可以在哪裡添加自訂欄位？<a name="我還可以在哪裡添加自訂欄位？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您在下列任一區域工作時發現缺少欄位，您可以直接在該頁面新增欄位，無需離開頁面。</p>
<p style="text-align: justify">在 <strong>清單檢視</strong> 中，點選齒輪圖示並選擇 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>詳細檢視</strong> 中，點選靠近 <strong>詳細資料</strong> 區段的 <strong>「...」</strong> 按鈕，選擇 <strong>「自訂欄位」</strong>，然後點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong> 以建立新欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>匯入</strong> 頁面，您會在對應步驟看到新增自訂欄位的選項。  閱讀更多關於匯入的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視您的自訂欄位 <a name="檢視您的自訂欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 的以下位置新增、查看或刪除 <strong>自訂欄位值</strong>：</p>
<h3 style="text-align: justify">詳細檢視<a name="詳細檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>詳細檢視</strong> 中，任何自訂欄位都會顯示在左側的 <strong>詳細資料</strong> 實體。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">列表檢視<a name="列表檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選表格右側的齒輪圖示，並在「選擇欄位」區段選取自訂欄位。  点击表格右侧的齿轮图标，并在“选择列”部分中选择自定义字段。点击<strong>“保存”</strong>以使该自定义字段列在列表视图中可见。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增檢視<a name="新增檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以選擇在 <strong>新增檢視</strong> 中顯示自訂欄位。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">啟用此選項後，新增項目（例如交易或潛在客戶）時，該欄位會在各自的新增檢視中顯示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">导入<a name="导入"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在將電子表格匯入 Pipedrive 的映射步驟中，您可以查看和搜索您的自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">我還可以在哪裡使用自訂欄位？<a name="我還可以在哪裡使用自訂欄位？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以在自訂欄位的值更新時，使用它們來觸發 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 中的動作。為了協助您蒐集客戶的特定資訊，設定 LeadBooster 的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a> 時也可使用自訂欄位。 為了協助您收集客戶的特定資訊，您在設定 LeadBooster 的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a> 時可以使用自訂欄位。  </p>
<p style="text-align: justify">此外，自訂欄位也支援在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件範本</a> 與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智慧文件</a> 中使用，讓您能自動將相關資料匯入電子郵件或文件。</p>
<p style="text-align: justify">一旦欄位有資料，您也可以使用它們建立自訂的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 報表</a>，以呈現有意義的資料。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">更新您的自訂欄位<a name="更新您的自訂欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要變更您的自訂欄位，請開啟 <strong>帳戶選單</strong>，前往 <strong>個人偏好 &gt; 資料欄位</strong>，然後點選自訂欄位旁的 <strong>「…」</strong> 按鈕。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您會看到以下選項： </p>
<h3 style="text-align: justify">编辑<a name="编辑"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以隨時變更自訂欄位的 <strong>名稱</strong>、<strong>群組</strong>、<strong>描述</strong>、<strong>使用者指定</strong>、<strong>顯示位置</strong> 與 <strong>品質規則</strong>。自訂欄位的 <strong>類型</strong> 在建立後無法變更。 自訂欄位的 <strong>類型</strong> 在建立後無法變更。 </p>
<h3 style="text-align: justify">重新排序<a name="重新排序"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以變更自訂欄位的顯示順序。</p>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「重新排序」</strong> 後，會出現一個視窗讓您調整欄位順序。按下 <strong>「儲存」</strong> 後，變更將套用到 <strong>新增</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong>。 按下 <strong>「儲存」</strong> 後，變更將套用到 <strong>新增</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除<a name="刪除"></a></h3>
<p style="text-align: justify">删除自定义字段将从您的Pipedrive帐户中删除该字段及其现有数据。
</p>
<h3 style="text-align: justify">複製 API 金鑰<a name="api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以複製您的自定義欄位的 API 金鑰。欲了解有關如何使用 API 的更多信息，您可以查看我們的 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文檔</a>。 欲了解如何使用 API 的詳細資訊，請參閱我們的 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文件</a>。  </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自定义字段分组<a name="自定义字段分组"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將自訂欄位組織成群組，使您更容易找到所需的欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">在建立或編輯自訂欄位時，您可以點選 <strong>欄位分組</strong> 區段，然後選擇 <strong>「+ 欄位分組」</strong> 以新增一個。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建立群組後，您可以在您的 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong></a> 中看到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以以群組或標準列表視圖查看您的欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自訂欄位統計<a name="自訂欄位統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理員</strong>使用者未必總是知道欄位被用在何處，或若刪除欄位會遺失哪些資料。</p>
<p style="text-align: justify">為了衡量欄位的成功與實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看欄位的建立與更新日期，以及顯示該欄位在哪些地方被填寫或用於篩選的統計資料。</p>
<p style="text-align: justify">要查看字段统计信息，管理员用户必须单击字段以打开编辑视图。然后，在左下角，单击 <strong>“查看字段统计”</strong>。 要檢視欄位統計資料，管理員需點選該欄位以開啟編輯檢視。接著在左下角點選 <strong>「檢視欄位統計」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著會顯示一個包含欄位統計的提示。  然后，将显示一个包含字段统计信息的提示。在了解这些信息后，您可以选择返回 <strong>编辑</strong> 该字段或 <strong>删除</strong> 它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

添加自訂欄位

欄位屬性

我還可以在哪裡添加自訂欄位？

檢視您的自訂欄位

詳細檢視

列表檢視

新增檢視

导入

我還可以在哪裡使用自訂欄位？

更新您的自訂欄位

编辑

重新排序

刪除

複製 API 金鑰

自定义字段分组

自訂欄位統計

自定义字段

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>此操作僅適用於全局管理員用戶。</div>
<p style="text-align: justify">要將自訂或默認字段添加到您的新增成交、聯繫人、產品或項目模態對話框中，請前往<strong>公司設置 > <a href="/settings/fields">數據字段</a></strong>，並選擇您想要添加字段的提示標簽。</p>
<p style="text-align: justify">然後，您可以點擊要添加到新增項目提示中的數據字段（自訂或默認）以更新其“<b>顯示位置</b>”屬性。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您想要將一個人自訂字段添加到新增潛在客戶/成交、新增潛在客戶或新增人員模態對話框中，則可以前往“<strong>人員</strong>”標簽並單擊要包含的自訂字段。</p>
<p style="text-align: justify">對於人員字段，您將有選項將其添加到新增潛在客戶/成交或新增人員模態對話框中。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">選擇完成後，它現在將顯示在“<strong>新增成交</strong>”或“<strong>新增人員</strong>”模態對話框中。</p>

<p><strong><br>我可以添加哪些字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">將數據字段添加到“<strong>新增項目</strong>”模態對話框的能力將取決於您試圖添加的字段類型以及您試圖將其添加到的位置。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>新增潛在客戶/成交提示</strong></td>
<td><strong>新增人員提示</strong></td>
<td><strong>新增組織提示</strong></td>
<td><strong>新增產品提示</strong></td><td><strong>新增項目提示</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>潛在客戶/成交數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>人員數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>組織數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>產品數據字段</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>項目數據字段</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

如何將數據字段添加到添加交易、聯繫人、產品或項目彈出框中？

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