<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> ご利用のプランの使用制限によって作成できるカスタムフィールドの数が決まります。詳しくはこの記事でご確認ください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a></strong> は、Pipedriveに追加したい情報がデフォルトのフィールドとして存在しない場合に使用できます。 </p>
<p style="text-align: justify">例えば、特定の取引に関して契約が署名されたかどうかを確認することが主な目的であれば、リード/取引セクションの<strong>単一選択</strong>カスタムフィールドを使ってその情報を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/TypeEx1.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの種類</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveはリード、取引、連絡先、プロジェクト、商品にさまざまな種類の情報を追加するための16種類のカスタムフィールドを提供します。</p>
<table><tbody><tr><td style="text-align: justify"><strong>フィールドの種類</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>用途</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>一般的な使用例</strong></td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>テキスト</strong></td>
<td style="text-align: justify">メモ、URL、その他のテキスト</td>
<td style="text-align: justify">補助メールアドレス、（短い）コメント、役職</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>長文テキスト</strong></td>
<td style="text-align: justify">長めのメモ</td>
<td style="text-align: justify">長いコメント、説明</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>単一選択</strong></td>
<td style="text-align: justify">事前定義されたオプションの一覧から1つだけ選択できる（フィールドあたり最大1000オプション）</td>
<td style="text-align: justify">カテゴリ、業界、役職</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>複数選択</strong></td>
<td style="text-align: justify">事前定義されたオプションの一覧から複数選択できる（フィールドあたり最大1000オプション）</td>
<td style="text-align: justify">業界、地域、競合他社、役職、項目のステータス</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>自動補完</strong></td>
<td style="text-align: justify">過去の入力に基づいてテキストを自動補完、最大255文字を格納</td>
<td style="text-align: justify">カスタムオプション（例：タグ付け）、メールアドレス</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>数値</strong></td>
<td style="text-align: justify">数値データ。 取引については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式</a>を使用して自動計算できます。</td>
<td style="text-align: justify">優先度、順位付け、要求数量</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>金額（通貨）</strong></td>
<td style="text-align: justify">通貨記号が前に付いた数値データ。 数値データ。取引では、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式</a>を使用して自動計算できます。</td>
<td style="text-align: justify">手数料、見積もり、費用</td>
</tr>

<tr><td style="text-align: justify"><strong>ユーザー</strong></td>
<td style="text-align: justify">Pipedriveアカウント内の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207341695-Users" target="_blank">ユーザー</a>をタグ付けします</td>
<td style="text-align: justify">以前または補助的な取引／連絡先の所有者、大規模プロジェクトに関連するユーザー</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>組織</strong></td>
<td style="text-align: justify">Pipedriveのデータベース内の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">組織</a>をタグ付けします</td>
<td style="text-align: justify">関連または補助的な関係者、パートナー組織、持株会社</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>個人</strong></td>
<td style="text-align: justify">Pipedriveのデータベース内の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">個人</a>をタグ付けします</td>
<td style="text-align: justify">関連する補助的な個人連絡先</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>電話</strong></td>
<td style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank">クリック通話機能</a>付きの電話番号を入力します</td>
<td style="text-align: justify">リンクされた項目（取引、組織）の主要電話番号、補助電話番号</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>時刻</strong></td>
<td style="text-align: justify">時間のドロップダウンから選択した特定の時間。時間形式はデフォルトのタイムゾーン形式に一致します。 時刻の形式は、デフォルトのタイムゾーン形式と一致します。</td>
<td style="text-align: justify">配達時刻、昼食時間</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>時間範囲</strong></td>
<td style="text-align: justify">時間ドロップダウンから選択する時間の範囲。時刻の形式はデフォルトのタイムゾーンの形式に合わせます。 時刻の形式は、デフォルトのタイムゾーン形式と一致します。</td>
<td style="text-align: justify">営業時間、連絡に最適な時間帯</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>日付</strong></td>
<td style="text-align: justify">カレンダーのドロップダウンから選択する特定の日付</td>
<td style="text-align: justify">配達日、締め切り</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>日付範囲</strong></td>
<td style="text-align: justify">カレンダーのドロップダウンから選択する日付の範囲</td>
<td style="text-align: justify">イベント日、完了見積もり、休暇</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>住所</strong></td>
<td style="text-align: justify">Googleマップの自動補完を利用して完全な住所を保存します</td>
<td style="text-align: justify">イベント会場、（勤務先住所と別の場合の）補助的なオフィス所在地</td>
</tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">留意事項</h2>
<ul>
<li>ユーザー、組織、人物タイプのカスタムフィールドは、入力されている値をクリックすると該当のアイテムに遷移します。</li>
<li>PipedriveのPeople（個人）連絡先には既定の電話フィールドがありますが、電話タイプのカスタムフィールドは他のアイテム（組織、案件など）にも追加できます。</li>
<li>PipedriveのOrganizations（組織）には既定の住所フィールドがありますが、住所タイプのカスタムフィールドは他のアイテム（リード、プロジェクトなど）にも追加できます。</li>
<li>人物または組織フィールドに値を追加する際、その名前の連絡先がアカウントに存在しない場合は新規に作成されます</li>
<li>取引の数値項目および通貨項目には、数式を追加することもできます。 案件の数値フィールドおよび通貨フィールドには式（フォーミュラ）を追加できます。フォーミュラフィールドの詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。</li>
<li>テキストフィールドにはURLを入力できます。テキストフィールド内のURLをクリックするとそのウェブページに移動します</li>
<li>住所のカスタムフィールドは、サブフィールドや<a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>「地図で表示」</strong></a>機能を含め、組織の既定住所フィールドと同様に動作します。</li>
<li>通貨タイプのフィールドの通貨は、特に指定がない限り既定の通貨設定と一致します。</li></ul>

What types of custom fields are there?

カスタムフィールドにはどのような種類がありますか?

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はPremiumプラン以上でのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>数式フィールド</strong>は、取引項目における数値ベースのロジックを自動化することで、時間を節約しエラーを減らすのに役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">割引、コミッション、または予測金額などの値を、<strong>数値</strong>または<strong>通貨</strong>の取引フィールドに基づいて瞬時に計算するために使用できます。</p>
<p style="text-align: justify">一貫性のあるリアルタイムの結果が必要な場合に特に有用です。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 重み付けされた基準で取引の可能性を評価したい場合は、当社の記事 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スコア</a></strong> をご覧ください。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">数式フィールドの設定<a name="数式フィールドの設定"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 1つの会社アカウントにつき最大 <strong>10 個の数式フィールド</strong> を作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">右上の <strong>アカウントメニュー</strong> を開き、<strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong> に移動します。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>リード/取引</strong> セクションで、<strong>「+ カスタムフィールド」</strong> をクリックして新しいフィールドを作成します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/formulasetup.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 数式フィールドは <strong>リード</strong> または <strong>取引のカスタムフィールド</strong> を使って作成しますが、計算は <strong>取引</strong> のみで行われます。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>フィールド名</strong> を入力し、<strong>タイプ</strong> を <em>monetary</em>（金額）または <em>numerical</em>（数値）のいずれかに設定します。次に、式を追加するために <strong>「取引に式を適用」</strong> を有効にします。 次に、数式を追加するには<strong>「取引に数式を適用」</strong>を有効にします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィールドの数式の作成<a name="フィールドの数式の作成"></a></h3>
<p style="text-align: justify">オンにすると、計算を定義できる <strong>フィールド数式</strong> の領域が表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">入力として使用できるのは金額または数値の取引フィールドのみです。デフォルトで数式に使用できる取引フィールドは次のとおりです： デフォルトでは、数式で次の取引フィールドを使用できます:</p>
<ul>
<li>#取引価格</li>
<li>#取引の確率</li>
<li>#取引のスコア</li>
<li>#取引のアクティビティの合計</li>
<li>#取引の完了したアクティビティ</li>
<li>#取引のやるべきアクティビティ数</li>
<li>#取引のメールメッセージ合計</li>
<li>カスタムの数値・金額型の取引フィールド</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> すべての式は、入力フィールド（例: #Deal Value）の前に <strong>「#」</strong> を含める必要があります。これがないと式は無効になります。 そうしないと、数式は無効になります。</div>
<p style="text-align: justify">以下の記号を使って数式の演算を定義します： </p>
<table><tbody><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>記号</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>使用方法</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>例</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>#</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">数式内の変数として使用するフィールドを定義します</div></td>
<td><div style="text-align: justify">10% のコミッションを計算するには、次を使用します</div>
<div style="text-align: justify"><strong><em>#</em></strong><em>取引価格 * 0.1</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>+</strong> , <strong>-</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">値の加算または減算</div></td>
<td><div style="text-align: justify">「Costs」というカスタムフィールドがある場合、取引の利益を計算するには</div>
<div style="text-align: justify"><em>#取引価格 <strong>- </strong>#取引コスト </em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>*</strong> , <strong>/</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">値の乗算または除算</div></td>
<td><div style="text-align: justify">年額サブスクリプションを販売しており、平均顧客寿命が 3.4 年であると分かっている場合、ライフタイムバリュー（LTV）を計算するには</div>
<div style="text-align: justify"><em>#取引価格 <strong>*</strong> 3.40</em> </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>( )</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">値や演算子をグループ化するために使用します</div></td>
<td><div style="text-align: justify">アクティビティの完了率を計算するには</div>
<div style="text-align: justify"><em><strong>(</strong> #取引の完了したアクティビティ / #取引のアクティビティの合計 <strong>)</strong> * 100</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>%</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">選択したフィールドの割合を計算します</div></td>
<td><div style="text-align: justify">10% の割引を計算するには</div>
<div style="text-align: justify"><em>#Deal value - 10<strong>%</strong> </em>(取引金額の10%を差し引きます)</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">取引への式の適用<a name="取引への式の適用"></a></h3>
<p style="text-align: justify">数式を作成したら、<strong>新規取引</strong> に適用するか、あるいは <strong>新規かつオープンの取引のみ</strong> に適用するかを選択します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff3_2025-10-10-081037_ayup.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「<strong>新規かつオープンの取引にのみ式を適用する</strong>」を選択した場合、適用する前に計算の確認が必要です。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fieldcalcmessage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備ができたら、最後に <strong>「保存」</strong> をクリックします。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">数式フィールドの動作例<a name="数式フィールドの動作例"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ: </strong>数式は、数式内の<strong>すべての入力フィールド</strong>に値が入力されている場合にのみ実行されます。 <strong>注: </strong>式に含まれる<strong>すべての入力フィールド</strong>に値が入っていないと数式は実行されません。フィールドが空の場合、数式はnull値を返し、メッセージとして<strong>計算されていません</strong>と表示されます。</div>
<p style="text-align: justify">取引に必要な入力フィールドがすべて含まれている場合、数式は自動的に計算されます。 </p>
<p style="text-align: justify">以下の例では、数式フィールド「Commission fee」は取引金額の $500 のみを入力として使用し、それに5%を掛けています。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">結果として、「Commission fee」は $25 を返します。 </p>
<h3 style="text-align: justify">数式フィールドの再計算 <a name="数式フィールドの再計算"></a></h3>
<p style="text-align: justify">数式計算の結果は次の場合に自動的に更新されます： </p>
<ul>
<li>数式が作成または編集されたとき</li>
<li>作成済み取引</li>
<li>数式に含まれる取引フィールドが編集されたとき</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">次の箇所でも手動で数式を再計算できます： </p>
<h4 style="text-align: justify">取引詳細ビュー</h4>
<p style="text-align: justify">詳細セクションの数式フィールドにカーソルを合わせ、<strong>更新ボタン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff5.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">取引一覧ビュー</h4>
<p style="text-align: justify">ギアアイコンから数式フィールドを見つけて一覧ビューに追加します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、数式フィールドにカーソルを合わせ、<strong>更新ボタン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複数の取引を同時に再計算するには、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集（bulk edit）</a></strong>ツールを使用します。取引を選択し、右側で数式フィールドを見つけて、次のいずれかを選択します： 取引を選択し、右側の数式フィールドを見つけて、次を選択します:</p>
<ul>
<li><strong>「入力が変更された場合に再計算」</strong> — フィールド値が更新された場合にのみ適用する</li>
<li><strong>「強制再計算」</strong> — 選択したすべての項目に対して数式を再適用する</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、<strong>「取引を編集」</strong>をクリックして変更を確定します。</p>

Custom fields: formula fields

数式フィールドの設定

フィールドの数式の作成

取引への式の適用

数式フィールドの動作例

数式フィールドの再計算

カスタムフィールド: 数式フィールド

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この機能はプロフェッショナルおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。 </div>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを作成すると、ビジネスに特有のデータを記録する良い方法ですが、チームのすべてのユーザーがすべてのフィールドを変更する必要はありません。 </p>
<p style="text-align: justify">強調された<strong>読み取り専用フィールド</strong>を使用すると、ユーザーがデータを表示できるようにすることなく、カスタムフィールドデータを作成できます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">どこで見つけるか<a name="どこで見つけるか"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>解決策が自動的に計算されるため、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">式フィールド</a>には編集権限を適用できません。 </div>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを作成または編集する際に、<strong>編集</strong>オプションを使用して、権限セットに基づいて誰がそれを編集できるかを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィールドのリストビューでは、どのフィールドに編集制限があるかを確認し、アイコンの上にカーソルを重ねてどのユーザーがアクセスできるかを確認できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">どのように見えるか<a name="どのように見えるか"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのさまざまな部分でフィールドアクセスがどのように見えるかのクイックガイドです。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ユーザータイプ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>ステータス</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>詳細ビューに表示</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">一般ユーザー</div></td><td><div style="text-align: justify">制限あり</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編集</strong>ボタンは灰色になり、それにカーソルを合わせると<strong>"これは読み取り専用フィールドです。"</strong>というメモが表示されます。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">一般ユーザー</div></td><td><div style="text-align: justify">制限なし</div></td><td><div style="text-align: justify">フィールドを編集できます。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">取引管理者</div></td><td><div style="text-align: justify">制限あり</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編集</strong>ボタンが取り消され、それをクリックすると<strong>"これは読み取り専用フィールドです。データを編集するには、フィールドをフィールド設定で編集可能にしてください。"</strong>というメモが表示されます。<strong>"フィールド設定で"</strong>をクリックして、フィールド編集画面に移動します。 データを編集するには、フィールド設定でフィールドを編集可能にします。<strong>「フィールド設定」</strong>をクリックすると、フィールド編集画面に移動します。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">取引管理者</div></td><td><div style="text-align: justify">制限なし</div></td><td><div style="text-align: justify">フィールドを編集できます。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>フィールド管理ビュー</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">フィールド管理ページでは、フィールドを誰が表示できるかを示すシンボルを見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>取り消された鉛筆</strong>は、すべてのユーザーに制限されていることを意味します</li><li><strong>数字のついた鉛筆</strong>は、その数のユーザーがフィールドを編集できることを意味し、数字の上にカーソルを合わせるとどのユーザーかが表示されます。 </li><li><strong>シンボルがない</strong>場合、どのユーザーでもフィールドを編集できます</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>リストビュー</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>読み取り専用フィールドはリード、ディール、連絡先、アクティビティのリストビューにのみ適用されます。</div>
<p style="text-align: justify">読み取り専用フィールドがリストビューで表示されるカラムになった場合、編集用の<strong>鉛筆アイコン</strong>は灰色になります。</p>
<p style="text-align: justify">これは、一括編集にも適用され、アクセスできない読み取り専用フィールドのドロップダウンメニューも灰色になります。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">制限事項<a name="制限事項"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">この機能の目的は、ユーザーエラーを減らし、アカウント上の既存の統合、自動化、Webフォーム、インポートを妨げないことです。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">そのため、読み取り専用フィールドでは以下のことができません： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">読み取り専用フィールドを変更するワークフロー自動化</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">エンドユーザーデータを読み取り専用フィールドに入力できるWebフォーム</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">リードからのデータを読み取り専用フィールドに変換すること</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">読み取り専用フィールドにデータをインポートすること</p></li><li dir="ltr">モバイルデバイスでの編集</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意： </strong>フィールドに関する支援が必要な場合、または機能が制限のため機能しないかどうかがわからない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせください。</a> </div></div>

Read-only fields

どこで見つけるか

どのように見えるか

制限事項

読み取り専用フィールド

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify"><strong>フィールドグループ</strong>を使うと、関連する <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a> をセクションごとに整理でき、詳細画面の表示をすっきりさせて、最も重要な情報に集中しやすくなります。</p>
<p style="text-align: justify">リード、取引、個人、組織のフィールドをグループ化して、重要な情報を強調し、意思決定を迅速化できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの整理<a name="カスタムフィールドの整理"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> この操作は <strong>グローバル管理者</strong> と 「カスタムフィールド設定を編集」<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a> が有効な通常ユーザーのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">右上の <strong>アカウントメニュー</strong> を開き、<strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong> に移動します。 </p>
<p style="text-align: justify">任意のエンティティでフィールド用のカスタムグループを作成できます。例として、リード／取引エンティティに表示される <strong>サマリー</strong> グループを既に作成しています。 例として、リード/取引エンティティに表示される<strong>概要</strong>グループをすでに作成しています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarygroup.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">サマリーグループ<a name="サマリーグループ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">このグループは、<strong>取引の詳細ビュー</strong> の冒頭で取引に関する最も重要な情報を強調するよう設計されています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarydetailviewpng.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive アカウントを作成した直後は、このグループには <strong>既定のフィールド</strong> のみが含まれます。ここをカスタマイズして、自分の <strong>カスタムフィールド</strong> を追加または置き換えることができます。 この領域は、自分の<strong>カスタムフィールド</strong>を追加または置き換えてカスタマイズできます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>データフィールド</strong> ページでサマリーグループを整理するには、<strong>「...」 &gt; 並べ替え</strong> をクリックします。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Reorder-summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィールドの順序を変更したり、新しいフィールドを追加したり、フィールドをクリックしてドラッグし、取引の詳細ビュー内の目的の位置に移動することで削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reorderingsummaryfields.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">サマリーグループをニーズに合わせてカスタマイズすると、取引の重要な詳細を一目で確認でき、より迅速でデータに基づいた判断が可能になります。</p>
<h3 style="text-align: justify">カスタムグループの作成<a name="カスタムグループの作成"></a></h3>
<p style="text-align: justify">任意のフィールドエンティティ（リード／取引、人物、組織、商品、またはプロジェクト）で自分のグループを作成するには、<strong>「フィールドを整理」</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> カスタムフィールドが作成されている場合にのみ <strong>「フィールドを整理」</strong> ボタンが表示されます。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>フィールド整理モーダル</strong> が開きます。ここでは、対象エンティティのために作成されたカスタムフィールドの一覧が表示されます。 カスタムフィールドのモーダルが開きます。ここでは、あなたのエンティティのために作成されたカスタムフィールドのリストが表示されます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 連絡先（人物および組織）は一部の既定フィールドの並べ替えが可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>「+ フィールドグループ」</strong> をクリックし、新しいフィールドグループの名前を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィールドの並べ替え<a name="フィールドの並べ替え"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> フィールドグループに追加されていないフィールドは詳細ビューではグループ化されず表示されます。空のグループは詳細ビューでは非表示になります。 空のグループは詳細ビューで非表示になります。 </div>
<p style="text-align: justify">名前を決めたら、目的のフィールドをグループにドラッグして詳細ビューのフィールドを整理します。</p>
<p style="text-align: justify">グループ内のフィールドを <strong>名前変更</strong>、<strong>削除</strong>、または <strong>並べ替え</strong> するには、<strong>「...」</strong> をクリックしてフィールド整理モーダルを開いてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">詳細ビューのカスタムグループ<a name="詳細ビューのカスタムグループ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フィールドグループを作成すると、フィールドのブロックがエンティティの<strong>詳細</strong>の<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>に追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">エンティティの詳細とフィールドグループを展開または折りたたむことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">グループ名の横にある数字は、その特定のグループ内で情報が入力されているフィールド数と、フィールドの総数を示しています。 その特定のグループ内のフィールドの合計数。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">権限がある場合、詳細ビューからフィールドグループを<strong>名前の変更</strong>、<strong>並べ替え</strong>、または<strong>削除</strong>できます。フィールドを整理するモーダルを開くには、<strong>「...」</strong>をクリックします。 <strong>“...”</strong>をクリックして、フィールドを整理するモーダルを開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドの詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>

Field groups

カスタムフィールドの整理

サマリーグループ

カスタムグループの作成

フィールドの並べ替え

詳細ビューのカスタムグループ

フィールドグループ

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import data into Pipedrive with a spreadsheet</a> to create or <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">update items</a> in bulk. これは、別のシステムからデータを移行する場合や、アカウント全体で大規模な更新を行う場合に便利です。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>プロジェクト</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>メモ</strong>、<strong>プロダクト</strong>をインポートできます。</p>
<p style="text-align: justify">インポート中、スプレッドシートの各列はPipedriveのフィールドにマッピングされます。 利用可能なフィールドを把握しておくことで、データを適切に準備し、エラーを防ぐことができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">利用可能なフィールド<a name="利用可能なフィールド"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、データは3種類のフィールドに整理されています。 </p>
<table><thead><tr><th>フィールドの種類</th><th>意味</th><th>例</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>デフォルトフィールド</strong></td><td>Pipedriveで利用できる標準フィールド</td><td>名前、取引金額、オーナー</td></tr><tr><td><strong>システムフィールド</strong></td><td>システムによって生成される情報</td><td>取引ステータス、受注日時、システムID</td></tr><tr><td><strong>カスタムフィールド</strong><br></td><td>ご自身またはチームが作成したフィールド<br></td><td>業種、社内分類<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">これらのフィールドはすべてPipedriveに存在しますが、インポート時にすべてをマッピングできるわけではありません。 ほとんどのデフォルトフィールドとカスタムフィールドは利用できますが、一部のシステムフィールドには制限があるか、自動的に設定されます。</p>
<p style="text-align: justify">データフィールドを表示・管理するには、右上の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>個人設定 &gt; データフィールド</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここでは、<strong>リード</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>人物</strong>、<strong>プロダクト</strong>、<strong>プロジェクト</strong>で利用可能なフィールドを確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">インポートしたいデータがあるのに対応するフィールドが見つからない場合は、インポートを開始する前に<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>カスタムフィールド</strong></a>を作成できます。 これにより、データを正しくマッピングし、アカウントを整理された状態に保つことができます。</p>
<h3 style="text-align: justify">計算フィールド<a name="計算フィールド"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式フィールドの記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>数式フィールド</strong>は、他の数値フィールドまたは金額フィールドに基づいて値を計算する<strong>カスタムフィールド</strong>の一種です。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、取引金額の5%のコミッションを計算するフィールドを作成できます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートに取引金額が含まれている場合、コミッションはインポート完了後に自動的に計算されます。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">インポートできるフィールド<a name="インポートできるフィールド"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>スプレッドシートの準備ができていない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>からサンプルファイルをダウンロードできます。 </div>
<p style="text-align: justify">データのインポートを開始するには、<strong>アカウントメニュー &gt; </strong><strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データをインポート</a></strong>に移動し、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><strong>「開始する」</strong>をクリックします。<strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">ファイルをアップロードすると、マッピング画面に進みます。 ここで、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドと対応付けます。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドは、人物、組織、取引などの項目タイプごとにグループ化されています。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは関連性順に並んでいますが、<strong>「フィールドを並べ替える」</strong>オプションを使ってアルファベット順に切り替えることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">マッピング中に必要なフィールドが見つからない場合は、インポートをやり直さなくても、この画面から直接新しいカスタムフィールドを作成できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">項目タイプ別に利用可能なフィールド<a name="項目タイプ別に利用可能なフィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify">以下の表では、インポート時にマッピングできる主なフィールドの概要を確認できます。<br></p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>用途</th><th>一般的なフィールド</th></tr></thead><tbody><tr><td>人物</td><td>個人の連絡先データ</td><td>名前、電話番号、メール、ラベル、マーケティングステータス</td></tr><tr><td>組織</td><td>会社レベルのデータ</td><td>名前、住所、ウェブサイト、LinkedInプロフィール、業種、年間売上高、従業員数</td></tr><tr><td>リードと取引</td><td>営業機会の追跡</td><td>タイトル、金額、通貨、終了予定日、ラベル、ステージ（取引）、確率（取引）、ステータス</td></tr><tr><td>プロジェクト</td><td>プロジェクトの計画と遂行</td><td>プロジェクト名、フェーズ（ボード）、開始日、終了日、ステータス、説明、ラベル</td></tr><tr><td>活動</td><td>アクションの追跡</td><td>アクティビティタイプ、メモ、期限時刻、所要時間、完了ステータス</td></tr><tr><td>メモ</td><td>追加のコンテキストと詳細</td><td>メモの内容</td></tr><tr><td>プロダクト</td><td>製品カタログと価格設定</td><td>名前、価格、プロダクトコード、カテゴリ、説明、単位、通貨、税金、請求頻度</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">すべての項目には、<strong>owner</strong>、<strong>creation date</strong>、<strong>Pipedrive System ID</strong> などのフィールドも含まれます。 これらは、項目タイプに関係なくインポート時に利用できます。</p>
<p style="text-align: justify">一部のシステムフィールドはマッピングできないか、インポート時に自動的に設定されます。 たとえば、一部のタイムスタンプやシステムによって生成される値は編集できません。<br></p>

Import fields

利用可能なフィールド

計算フィールド

インポートできるフィールド

項目タイプ別に利用可能なフィールド

インポートフィールド

Data fields in Pipedrive

フィールドの種類について

デフォルトフィールド

システムフィールド

カスタムフィールド

高度なカスタムフィールド設定

フィールド説明

数式

ユーザー指定

パイプライン固有のカスタムフィールド

ボード固有のカスタムフィールド

必須フィールド

重要フィールド

フィールド統計

Pipedriveのデータフィールド

<p style="text-align: justify">あなたの取引とリードのリードソースフィールドは、データ駆動型の機能を向上させます。リードや取引が追加されると、ソースを手動で入力するか、自動的にポピュレートされることができます。 リードや取引を追加する際、ソースを手動で入力するか、自動で入力させることができます。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、後で変換またはアーカイブされても、同じデータがビジネスチャンスに関連付けられることが保証されます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">なぜソースフィールドが重要なのですか？<a name="なぜソースフィールドが重要なのですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>ソース</strong>フィールドの構造は、リードや変換された取引がどこから発生し、このデータがPipedriveにどのように統合されるかについて包括的な概要を提供します。</p>
<p style="text-align: justify">これは、Pipedriveのアドオン（<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace integrations</a>など）を使用している場合にも適用されます。
</p>
<h3 style="text-align: justify">主な利点<a name="主な利点"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>集中化されたソースデータ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">セールスサイクル全体でソースに関連するデータを一か所に保持します。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>パフォーマンストラッキング</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Insightsを使用してさまざまなリード/取引ソースのパフォーマンスを追跡します。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ROI分析</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">どのソースが最も取引に変換され、獲得/失敗取引の割合を分析します。</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">実践的な例<a name="実践的な例"></a></h3>
<ul><li>最も多くの成立取引を生み出している特定のWebフォーム（WebフォームID）を特定します。</li><li>最も多くの成立取引をもたらしている特定のメールキャンペーン（キャンペーンID）を特定します。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">強化された自動化<a name="強化された自動化"></a></h3>
<ul><li>オープンな機会にすばやく追跡し、それらのソースを理解してフォローアップします。</li><li>リードや取引ソースに基づいて最適なアプローチを選択します。</li><li>ソースに基づいたワークフロー自動化を構築し、手作業と繰り返しのタスクを削減します。</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ソースフィールドはどこで見つけますか？<a name="ソースフィールドはどこで見つけますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">それらは<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引の詳細ビュー</a>のサイドバーにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ソースフィールド構造<a name="ソースフィールド構造"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>フィールド</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>意味</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>値</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>編集可能ですか？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Pipedriveにデータが追加された方法</div></td><td><ul><li>手動で作成</li><li>インポート</li><li>API</li><li>自動化</li><li>マーケットプレイス</li><li>プロスペクター</li><li>リード提案</li><li>Webフォーム</li><li>チャットボット</li><li>ライブチャット</li><li>Web訪問者</li><li>キャンペーン</li><li>メッセージング受信トレイ</li></ul></td><td><div style="text-align: center">いいえ、Pipedriveのデフォルトシステムによって入力されます</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Pipedriveにデータが追加された方法</div></td><td><p style="text-align: justify">ユニークなID値。例：PipedriveフォームのID 例：PipedriveフォームのID</p></td><td><div style="text-align: center">いいえ、Pipedriveのデフォルトシステムによって入力されます</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> API経由で編集可能</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Pipedriveにデータを追加した営業やマーケティングツール</div></td><td><div style="text-align: center">管理者ユーザーによって定義された複数のオプションリスト</div></td><td><div style="text-align: center">管理者ユーザーは値を編集または削除できます</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Pipedriveにデータを追加した営業やマーケティングツールの特定のアイテム</div></td><td><div style="text-align: center">カスタム値</div></td><td><div style="text-align: center">はい</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ソースチャンネルオプションの管理<a name="ソースチャンネルオプションの管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理者ユーザーは、<strong>企業設定 &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>内の<code>source_channel</code>フィールドを編集できます。 現在使用しているチャネルやツールを反映させるために、ソースチャネルを追加または削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<h3>ソースチャネルの編集または削除<a name="ソースチャネルの編集または削除"></a></h3>
<p style="text-align: justify">管理者が値のリストからソースチャネルを編集または削除すると、その変更は<strong>すべての既存登録</strong>（進行中・獲得・失注・アーカイブされた取引およびリード）に適用されます。</p>
<ul>
<li>ソースチャネルを<strong>削除</strong>すると、<strong>すべての登録から削除され</strong>、関連するソースチャネルIDも削除されます。</li>
<li>デフォルト値（「Chatbot」など）を<strong>編集</strong>すると、特にリードや取引の元の発生源を特定する際に<strong>混乱を招く場合があります</strong>。 これは、設定した名前にかかわらず、Pipedriveが固定されたバックエンドID（<code>source_channel_id</code>）を使用しているためです。</li></ul>
<p style="text-align: justify">混乱や意図しないデータ損失を防ぐために：</p>
<ul>
<li>変更前に、リストビューフィルターを使用してソースチャネルがどこで使用されているか確認してください。</li>
<li>ソースチャネルを削除または大幅に名称変更する予定がある場合は、事前に既存の登録を更新してください。</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">編集不可のフィールド<a name="編集不可のフィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code>および<code>source_origin_id</code>はシステムが生成したフィールドです。 これらは編集できず、データ管理やメンテナンスを支援するシステム情報として機能します。 これらは編集できず、データ管理や保守を支援するシステム情報として機能します。</p>
<h3>編集可能なフィールド<a name="編集可能なフィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code>および<code>source_channel_id</code>は、個々または<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括</a>ですべてのユーザーが編集できます。 <code>source_channel</code>は、<code>source_channel</code>ドロップダウンメニュー内の事前定義された値から選択されます。 <code>source_channel</code>は、<code>source_channel</code>のドロップダウンメニューに用意された値から選択されます。</p>
<p dir="ltr">デフォルトのソースチャネル名（「Chatbot」など）を編集しても、システムで使用される基盤となるID（<code>source_channel_id</code>）は変更されません。</p>
<p dir="ltr">値を改名した場合、その元の発生源が明確に反映されなくなり、混乱を招く可能性があります。 Pipedriveは、ラベル名が変更された場合でも、IDに基づいて内部的に同じソースを割り当て続けます。</p>

Lead source in deals

なぜソースフィールドが重要なのですか？

主な利点

実践的な例

強化された自動化

ソースフィールドはどこで見つけますか？

ソースフィールド構造

ソースチャンネルオプションの管理

ソースチャネルの編集または削除

編集不可のフィールド

編集可能なフィールド

ディールのリードソース

Custom fields

カスタムフィールドの追加

フィールドのプロパティ

カスタムフィールドは他にどこで追加できますか？

カスタムフィールドの表示

詳細ビュー

一覧表示

追加ビュー

インポート

カスタムフィールドは他にどこで使えますか？

カスタムフィールドの更新

編集

並び替え

削除

APIキーをコピー

カスタムフィールドのグループ化

カスタムフィールドの統計

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はプロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。必要なフィールドの設定と編集は、<strong>グローバル</strong> <strong>管理者ユーザーでアカウント設定の権限を持つ者</strong>のみが行えます。</div>
<p style="text-align: justify">営業プロセスの間に、クライアントに関して収集するデータは非常に重要です。Pipedriveの<strong>必須フィールド</strong>を使用すると、取引、連絡先、または組織を追加または編集する際に、どの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>を必須にするかを選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">これは、あなたのアカウントのユーザーが、必須フィールドが入力されるまで新しいアイテムを追加したり編集したり、取引を移動したりすることが<strong>できない</strong>ことを意味します。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="フィールドを必須にする方法"></a>フィールドを必須にする方法</h2>
<p style="text-align: justify">必須フィールド機能を使用するには、<strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">データフィールド</a></strong>に移動します。カスタムフィールドを追加する際に、そのフィールドを<strong>必須</strong>にするオプションが表示されます。 <br></p>
<p>取引フィールドを編集する際にオプションを展開することで、どのパイプラインとステージでフィールドが必須になるかを選択できます。また、<strong>すべてのパイプライン、すべてのステージ</strong>でフィールドを必須にするオプションもあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リード/取引タイプのフィールドに対してのみオプションを展開できます。人物、組織、製品タイプのフィールドは常に必須です。<br></div>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドと<strong>デフォルトフィールド</strong>を編集するには、<strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">データ</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong>フィールド</strong>. </a>必須にしたいデフォルトフィールドまでスクロールダウンし、それをクリックしてフィールドを編集します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィールドを必須としてマークすると、そのフィールドはデータフィールドページの<strong>品質ルール</strong>セクションに表示されます。ここでは、どのフィールドが必須または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要</a>としてマークされているかを確認できます。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 必須フィールドはリードの詳細ビューではサポートされていません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">必須フィールドはどこに表示されますか？
<a name="必須フィールドはどこに表示されますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ユーザーがアイテムを追加しようとして必須フィールドを空白のままにした場合、アイテムが作成されないようにエラーメッセージが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ユーザーが必須フィールドを入力せずに取引を新しいステージに移動しようとすると、必須情報を追加するように促されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">特定のフィールドに注意を引きたいが、必須にしたくない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>重要なフィールド</strong></a>を試してみることをお勧めします。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>現在、必須フィールド機能は、フィールドがインポート、大量編集、API、自動化、またはサードパーティの統合を介して更新された場合、取引の進行を停止しません。</div>

Required fields

フィールドを必須にする方法

必須フィールドはどこに表示されますか？

サンプルデータと事前に設定されたセットアップを使用してPipedriveの使い方を学ぶ。

<p style="text-align: justify">Pipedriveはその高いカスタマイズレベルで有名です。Pipedriveがチームの特定のニーズに合わせたCRMソリューションとして機能することを確実にするために、<strong>サンプルデータ</strong>とカスタマイズされたパイプラインの設定を提供しています。</p>
<p style="text-align: justify">サンプルデータは、システムの機能と機能をデモンストレーションするために使用される事前設定済みのサンプルレコードと情報のセットです。ユーザーは、現実的かつリスクのない環境でシステムを探索およびテストすることができます。</p>
<p style="text-align: justify">これらの機能は、プロセスを効率化し、時間を節約し、取引成立率を高めることで、Pipedriveの体験を向上させます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">カスタマイズされたセットアップ<a name="カスタマイズされたセットアップ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">すべての顧客が包括的なCRM知識を持っているわけではないことを理解し、オンボーディングプロセスを簡素化することを目指しています。</p>
<p style="text-align: justify">サインアップすると、企業の規模や業界に関する簡単な質問票を受け取ります。これにより、ビジネスニーズをよりよく理解できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この情報を提供すると、Pipedriveをあなたの特定の要件に合わせて構成します。</p>
<p style="text-align: justify">さらに、Pipedriveを効果的に使用する方法を確認するための<strong>サンプルデータ</strong>を提供します。各ディール、連絡先、組織、およびアクティビティの先頭にキーワード<code>[Sample]</code>が付いているサンプルデータを特定できます。</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">右上の<strong>「クイックヘルプ」</strong>アイコン<strong>[?]</strong>をクリックすることで、サンプルデータのステータスやPipedriveを始めるのに役立つ他のヒントを確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveデータの組織化方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">サンプルデータを削除する<a name="サンプルデータを削除する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このアクションは<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル管理者</a>にのみ利用可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveを設定し、使いこなすようになった後は、サンプルデータを削除できます。</p>
<p style="text-align: justify">削除方法は3つあります：</p>
<ul><li>右上の<strong>[?]</strong>アイコンをクリックして<strong>“クイックヘルプ”</strong>タブから</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>インポートページから</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Insightsセクションから</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">サンプルデータを削除した後、Pipedrive上で直接レコードを作成したり、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートからデータをインポート</a>できます。</p>

What is sample data?

カスタマイズされたセットアップ

サンプルデータを削除する

サンプルデータとは何ですか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はアドバンスドプランとそれ以上のプランでのみ利用可能です。弊社の異なるプランの機能についての情報については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">営業において、最も関連性のある情報を素早く手に入れることができるチームは、より自信を持って話すことができ、効果的な結果を生み出すことができます。その情報を手に入れるのは簡単ですが、あなたの知識にギャップがあるときにどうやって気付くことができるでしょうか？</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>重要なフィールド</strong>機能を使用すると、Pipedriveの最も重要なフィールドにデータが欠けていることがわかり、その情報を取得し、取引を成立させることができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="フィールドを重要にする方法"></a>フィールドを重要にする方法</h2>
<p style="text-align: justify">まず、<strong>設定 &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>に移動し、会社アカウントで重要として設定したいフィールドをクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドの機能をオンにした後、重要なフィールドの構成を行うために、パイプラインやステージごとにカスタマイズするためのチェックボックスを確認します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">たとえば、ディールの値を取得することがパイプラインの最初のステージを超える前に行う必要があるタスクである場合、最初のステージ以外のすべてのステージで値フィールドを重要としてマークするようにしてください。</p>
<p style="text-align: justify">そのようにすることで、値がないままディールがさらなるステージに進行した場合、その情報を取得するための視覚的なリマインダーが表示されます。また、重要なフィールドを表示するパイプラインやステージを選択することもできます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重要なフィールドが欠落した場合、何が起こるのですか？"></a>重要なフィールドが欠落した場合、何が起こるのですか？</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントで重要なフィールドが有効になっている場合、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール詳細ビュー</a>に重要なフィールドのデータが欠落していることを通知するフラグが表示される場合があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この通知は、そのステージまたはパイプラインのフィールドが<strong>重要</strong>とマークされ、現在それらのフィールドのデータが欠落していることを通知するために表示されています。</p>
<p style="text-align: justify">これを修正するには、単にそれらのフィールドに入るべき価値のあるデータを提供し、それらのディールをクローズする作業を続けてください。</p>

Important Fields

フィールドを重要にする方法

重要なフィールドが欠落した場合、何が起こるのですか？

重要なフィールド

<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> このアクションは、グローバル管理者ユーザーにのみ利用可能です。 </div>
<p style="text-align: justify">取引、連絡先、製品、またはプロジェクトのモーダルにカスタムまたはデフォルトのフィールドを追加するには、<strong>企業設定 &gt; <a href="/settings/fields">データフィールド</a></strong>に移動し、追加したいフィールドのタブを選択します。</p>
<p style="text-align: justify">その後、追加するデータフィールド（カスタムまたはデフォルト）をクリックして、「<b>表示される場所</b>」の設定を更新することができます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、<strong>リード/取引の追加</strong>、<strong>リードの追加</strong>、または<strong>連絡先の追加</strong>モーダルにパーソンのカスタムフィールドを追加したい場合、<strong>「パーソン」 </strong>タブに移動し、追加したいカスタムフィールドをクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">パーソンのフィールドについては、<strong>リード/取引の追加</strong>または<strong>連絡先の追加</strong>モーダルに追加するオプションがあります。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">オプションが選択されると、<strong>取引の追加</strong>または<strong>連絡先の追加</strong>モーダルに表示されます。 </p>

<p><strong><br>どのフィールドを追加できますか？</strong></p>
<p style="text-align: justify">データフィールドを<strong>アイテムの追加</strong>モーダルに追加できるかどうかは、追加しようとしているフィールドの種類と追加する場所によって異なります。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>リード/取引のプロンプト</strong></td>
<td><strong>連絡先のプロンプト</strong></td>
<td><strong>組織のプロンプト</strong></td>
<td><strong>製品のプロンプト</strong></td><td><strong>プロジェクトのプロンプト</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>リード/取引のデータフィールド</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>パーソンのデータフィールド</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>組織のデータフィールド</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>製品のデータフィールド</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>プロジェクトのデータフィールド</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

どのようにデータフィールドを追加できますか、add deal, contact, product or project modalに？

データフィールド

ナレッジベース

データフィールド

ご質問がありますか？