<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>เฉพาะผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไปที่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่เปิดใช้งานสามารถเข้าถึงการตั้งค่าของฟิลด์ข้อมูล</div>
<p style="text-align: justify">เพื่อการจัดระเบียบข้อมูลของคุณและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ต้องการความสนใจเฉพาะ เราได้สร้างฟิลด์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่รับบทบาทต่าง ๆ คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าของ <strong>ฟิลด์ข้อมูล</strong> โดยไปที่ <strong>Settings &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ข้อมูล</a></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="ฟิลด์ที่กำหนดเอง"></a>ฟิลด์ที่กำหนดเอง</h2>
<p style="text-align: justify">หนึ่งในลักษณะหลักของ Pipedrive คือการจัดการกระบวนการขายและการดำเนินงานของคุณได้วิธีที่กำหนดเองได้ ประเภทของข้อมูลที่คุณรวบรวมจากลูกค้าอาจแตกต่างกันไปตามธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ - นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีตัวเลือกในการสร้าง <strong>ฟิลด์ที่กำหนดเอง</strong> <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ฟิลด์เหล่านี้เป็นไปได้ใน<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองข้อมูลละเอียด</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองรายการ</a>, และจะพูดคุยใน <strong>เพิ่มใหม่</strong> . อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ในบทความ<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ที่กำหนดเอง</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> สูตรและฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะสำหรับผู้ใช้ระดับเชี่ยวชาญและองค์กร เฉพาะ จำนวนฟิลด์ที่สามารถมีได้ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณอยู่ใน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีด จำกัดการใช้งานใน <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/usage-limits-in-pipedrive">บทความนี้</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="ค่าเริ่มต้น"></a>ค่าเริ่มต้น</h2>
<p style="text-align: justify">ค่าเริ่มต้นถูกสร้างไว้ในบัญชี Pipedrive ของคุณเมื่อคุณสร้างมัน พวกเขามักถูกใช้สำหรับข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องเช่นชื่อ อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ - เมื่อฟิลด์ที่เกี่ยวที่ไม่มีอยู่ สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถหาส่วนของ <strong>ค่าเริ่มต้น</strong> ได้ที่ด้านล่างของส่วน <strong>ฟิลด์ที่กำหนดเอง</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ค่าเริ่มต้นไม่สามารถลบได้</div>
<p style="text-align: justify">ฟิลด์เหล่านี้สามารถมองเห็นได้ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">รายละเอียด</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองรายการ</a> และ <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองโครงการ</a> ชื่อหรือประเภทของฟิลด์เริ่มต้นไม่สามารถแก้ไขได้ แต่กฏคุณภาพสามารถแก้ไขได้</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟิลด์ทางการสื่อสารออกมานสุด, ที่อยู่, บันทึก, วันเกิด/วันที่เกิดและตำแหน่งงานไม่มีตามค่าเริ่มต้นใน Pipedrive มีอยู่เฉพาะเมื่อสร้างโดยติดต่อ  เมื่อคุณตั้งค่า <strong>การซิงค์คอนทัค</strong> คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงกี้ต่อใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">บทความนี้</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="ฟิลด์ของระบบ"></a>ฟิลด์ของระบบ</h2>
<p style="text-align: justify">ฟิลด์ของระบบถูกสร้างล่วงหน้าในบัญชี Pipedrive ของคุณ ตัวเลือกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอรเฟซ Pipedrive ข้อมูลที่มีอยู่ในเขตดูรายละเอียด หรือ <strong>เพิ่มข้อมูลใหม่</strong> ไม่ได้เต็มเติมของเขตดูหรือทำงานช่องมันก็อาจจะเติมด้วยวิธีที่ล่าสุดหรืออัตโนมัติผ่านคุณลักษณะหรือเมนูต่าง ๆ (เช่น วันที่สร้างรายการหรือจำนวนอีเมลที่คุณแลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อ) <span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถพบส่วนของ <strong>ฟิลด์ของระบบ</strong> ได้ตรงข้างล่างของส่วน <strong>ฟิลด์เริ่มต้น</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟิลด์ของระบบไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้</div>
<p style="text-align: justify">ฟิลด์เหล่านี้ตลอดไปถูกมองเห็นเมื่อ <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/importing-mapping-your-fields">แมปการนำเข้าของคุณ</a> และพวกเขาเป็นประโยชน์ต่อการ <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ปรับปรุงข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีต</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">ค่าที่กำหนดเองสำหรับไทล์เปซไลน์<a name="ค่าที่กำหนดเองสำหรับไทล์เปซไลน์"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong><strong>ค่าที่กำหนดเองสำหรับไทล์เปซของจะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายของ Pipedrive’s Professional และระดับ <a href="https://support.pipedrive.com/hc/th/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แผน</a> สูงขึ้น เปิดและแก้ไขค่าที่กำหนดเองสำหรับไทล์เปซสามารถทำได้เฉพาะโดยผู้ใช้ <strong>แอดมิน</strong> <strong>ทั่วโลก</strong></strong></div><strong>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถเพิ่มค่าที่กำหนดเองสำหรับ <strong>ดีล</strong> ที่อยู่ในไทล์เปซที่ระบุ</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถซ่อนข้อมูลในช่องใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองรายละเอียดของการดีล</a> ในขณะที่ดีลอยู่ในไทล์เปซบางรายการ หากช่องมีข้อมูลบางส่วนแล้ว ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกลบออก แต่จะถูกซ่อนไว้เท่านั้น และจะยังคงเห็นได้ในมุมมองรายการ</p>
<p>เพื่อกำหนดค่าเหล่านี้ คลิกที่ตัวเลือก <strong>“</strong><strong>แก้ไขค่า</strong>” และ <strong>“</strong><strong>ไทล์เปซทั้งหมด</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ฟิลด์ที่จำเป็น<a name="ฟิลด์ที่จำเป็น"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คุณสมบัติ <strong>r</strong><strong>equired fields</strong> เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายอย่างของ Pipedrive ใน <a href="https://support.pipedrive.com/hc/th/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แผน</a> Professional และ Enterprise ของ Pipedrive เท่านั้น การตั้งค่าและแก้ไขฟิลด์ที่จำเป็นสามารถทำได้เฉพาะโดยผู้ใช้ที่เป็น <strong>global</strong> <strong>admin</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">ทำเครื่องหมายในฟิลด์ที่จำเป็นเพื่อให้ทีมของคุณป้อนข้อมูลดีลที่สำคัญโดยที่หากฟิลด์ที่จำเป็นว่างเปล่าผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกดีลและจะเห็นการแจ้งเตือนในดีลที่มีอยู่แล้ว&lt; br&gt;</p>
<p style="text-align: justify">เพื่อกำหนดค่าเหล่านี้ คลิกที่ " " <strong>“</strong><strong>แก้ไขฟิลด์”</strong> และเปิด/ปิดเลือกตัวเลือกสำหรับ <strong>“</strong><strong>จำเป็น<strong>“</strong></strong>. คุณยังสามารถทำเครื่องหมายในฟิลด์ที่จำเป็นเพียงสำหรับการย้ายไปที่พายไลน์หรือสเตจสมัครเล่นพายไลน์เฉพาะ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ <strong>r</strong><strong>equired fields </strong>และวิธีกำหนดค่าเหล่านี้ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">ฟิลด์ที่สำคัญ<br><a name="ฟิลด์ที่สำคัญ"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong> คุณสมบัติ <strong>ฟิลด์ที่สำคัญ</strong> เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของ Pipedrive รุ่น Professional และ Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/th/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แผน</a> การตั้งค่าและแก้ไขฟิลด์ที่สำคัญสามารถทำได้เฉพาะโดยผู้ใช้ที่เป็น <strong>ผู้ดูแลระบบทั่วโลก</strong></div>
<p style="text-align: justify">ทำเครื่องหมายให้ฟิลด์ที่สำคัญเพื่อเตือนทีมของคุณให้ป้อนข้อมูลดีลที่สำคัญ หากฟิลด์ที่สำคัญว่างเปล่า ผู้ใช้จะเห็นการเตือนในมุมมองรายละเอียด<br></p>
<p style="text-align: justify">เพื่อกำหนดค่างใช้งานคลิกที่ <strong>“</strong><strong>แก้ไขฟิลด์”</strong> และเปิด-ปิดตัวเลือกสำหรับ <strong>“</strong><strong>สำคัญ<strong>“</strong></strong> คุณยังสามารถทำเครื่องหมายว่าเป็นฟิลด์ที่สำคัญเฉพาะสำหรับท่อประเภทหรือขั้นตอน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำจากวิดีโอเกี่ยวกับ <strong>ฟิลด์ที่สำคัญ</strong> ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></p></strong>

Data fields in Pipedrive

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ค่าเริ่มต้น

ฟิลด์ของระบบ

ค่าที่กำหนดเองสำหรับไทล์เปซไลน์

ฟิลด์ที่จำเป็น

ฟิลด์ที่สำคัญ

ช่องข้อมูลใน Pipedrive

ใช้ฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณได้เร็วและง่ายขึ้น 

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>บันทึก: </strong>คุณลักษณะนี้มีให้เฉพาะในแผนอาชีพและสูงกว่า<strong></strong> ฟิลด์สูตรคือฟิลด์ที่สร้างจากฟิลด์ที่กำหนดเองของลีด/ดีล แต่พวกเขาสามารถใช้ได้เฉพาะในดีลเท่านั้น การคำนวณไม่สามารถให้สำหรับลีด แม้ว่าฟิลด์จะมีสูตร <br></div>
<p style="text-align: justify">ฟิลด์สูตรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดเวลาในการคำนวณด้วยตัวเอง นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้งานกับ Pipedrive ได้</p><hr><h2 style="text-align: justify">ที่จะหาฟอร์มูล่า<a name="ที่จะหาฟอร์มูล่า"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>บัญชีบริษัทจำกัดได้ไม่เกินสิบฟิลด์สูตรต่อฟิลด์</div>
<p style="text-align: justify">ไปที่ <strong>การตั้งค่า &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ข้อมูล</a> &gt; เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง</strong> เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่</p>
<p style="text-align: justify">สูตรสามารถใช้กับสองประเภทของฟิลด์: ตัวเลขและเงิน เปิด <strong>“ใช้สูตรกับการธุรกรรม”</strong> เพื่อเพิ่มสูตรเมื่อสร้างฟิลด์ใหม่</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">นี่คือข้อมูลที่ใช้สำหรับฟิลด์สูตรและวิธีการใช้:</p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>สัญลักษณ์</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>การใช้งาน</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>ตัวอย่าง</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">กำหนดฟิลด์ที่ใช้เป็นตัวแปรในสูตร</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong> มูลค่าดีล * 10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">เพิ่มหรือลดค่า</div></td><td><div style="text-align: justify"># กิจกรรมรวมทั้งหมดของดีล <strong>–</strong> # กิจกรรมเสร็จสิ้นดีล</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">คูณหรือหารค่า</div></td><td><div style="text-align: justify"># มูลค่าดีล <strong>/</strong> 100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">ใช้วงเล็บซ้ายและขวาเพื่อจับคู่ค่าและเอ็ดดิเทอร์</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong># มูลค่าดีล / 100<strong>)</strong> <strong>–</strong> # มูลค่าน้ำหนักดีล</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">ใช้สำหรับคำนวณโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของฟิลด์ที่เลือก</div></td><td><div style="text-align: justify"># มูลค่าดีล <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (จะลบออก 10% ของมูลค่าดีล)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สูตรทั้งหมดต้องมี <strong>“#”</strong> ตามด้วยฟิลด์ที่เข้าข้อมูล (เช่น มูลค่าดีล) ไม่งั้น สูตรจะเป็นโมฆะ</div><hr><h2 style="text-align: justify">วิธีการทำงาน<a name="วิธีการทำงาน"></a></h2>
<p style="text-align: justify">หลังจากสูตรถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณจะเลือกว่าจะใช้สูตรกับดีลใหม่หรือดีลใหม่และเปิดอยู่อยู่</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สูตรจะเป็นอันตรายเมื่อฟิลด์นำเข้าที่เลือกมีค่า (เช่น หากดีลยังไม่ได้กำหนดความน่าจะเป็น สูตรที่ใช้ฟิลด์นี้จะส่งค่าเป็นค่าว่างพร้อมข้อความ <strong>ไม่ได้คำนวณ</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">ในตัวอย่างด้านบน สูตรคือ มูลค่าดีลหารด้วย 100 เมื่อใช้กับดีล จะมีลักษณะดังนี้:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ตัวเลขด้านบนคือ มูลค่าดีล 1000 ตัวเลขด้านล่างคือ มูลค่าดีลหารด้วย 100 ที่แสดงในฟิลด์สูตรที่กำหนดเอง</p><hr><h2 style="text-align: justify">เพิ่มสูตรในการดีลที่มีอยู่แล้ว<a name="เพิ่มสูตรในการดีลที่มีอยู่แล้ว"></a></h2>
<p style="text-align: justify">หากคุณใช้สูตรกับดีลใหม่ <em>และ</em> เปิดอยู่ คุณจะเห็นหน้าต่างนี้ป๊อปอัพ: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คลิก <strong>ยืนยัน</strong>, และหน้าต่างที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอของคุณจะยืนยันเมื่อการคำนวณเสร็จสิ้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เลือก <strong>ดูรายละเอียด</strong> เพื่อดูสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>การคำนวณซ้ำ<a name="การคำนวณซ้ำ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ค่าสูตรจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและอัพเดทเมื่อ:</p><ul><li>สูตรถูกสร้าง/แก้ไข</li><li>ดีลถูกสร้าง</li><li>ฟิลด์ดีลที่รวมอยู่ในสูตรถูกแก้ไข</li><li>คุณคำนวณสูตรใหม่ (ในมุมมองรายละเอียดดีลหรือหน้ามุมมองรายการ หรือเมื่อคุณทำการแก้ไขดีลหลายชิ้นพร้อมกัน)</li></ul>
<p style="text-align: justify">อย่างไรก็ตาม, คุณสามารถที่จะคำนวณซ้ำได้โดยการโฮเวอร์เมาส์ที่ค่า, ทั้งในคอลัมน์การมุมมองรายการหรือไซด์บาร์มุมมองรายละเอียด, และคลิกปุ่มรีเฟรช</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>สิ่งนี้ยังสามารถทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการ เลือกรายการที่ต้องการคำนวณซ้ำจากมุมมองรายการของคุณ, จากนั้นค้นหาฟิลด์ทางขวาและเลือก <strong>“บังคับให้คำนวณซ้ำ,”</strong> หรือใช้ <strong>“คำนวณซ้ำหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล”</strong> เพื่อ จำกัดการแก้ไขเฉพาะฟิลด์ที่ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

ที่จะหาฟอร์มูล่า

วิธีการทำงาน

เพิ่มสูตรในการดีลที่มีอยู่แล้ว

การคำนวณซ้ำ

Custom fields: สนามสูตร

ตัดสินใจว่าใครสามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองในบัญชีของคุณได้

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> คุณลักษณะนี้มีอยู่เฉพาะในแผนชั้นอาชีพและระดับที่สูงกว่า</div>
<p style="text-align: justify">การสร้างฟิลด์กำหนดเองเป็นวิธีที่ดีในการบันทึกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจของคุณ แต่บางทีไม่ทุกผู้ใช้ที่อยู่ในทีมของคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทุกฟิลด์</p>
<p style="text-align: justify">ด้วย<strong> ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว</strong> คุณสามารถทำให้ข้อมูลฟิลด์กำหนดเองสามารถมองเห็นได้โดยที่พวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้</p><hr><h2 style="text-align: justify">ที่จะค้นหา<a name="ที่จะค้นหา"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>การแก้ไขสิทธิ์ไม่สามารถใช้กับ <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์สูตร</a> เนื่องจากสูตรถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อสร้างหรือแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถใช้ <strong>ตัวเลือกการแก้ไข</strong> เพื่อเลือกผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขฟิลด์ตามชุดสิทธิ์</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในมุมมองรายการของฟิลด์ของคุณ คุณสามารถดูฟิลด์ที่มีข้อจำกัดในการแก้ไขและวางเมาส์เหนือไอคอนเพื่อดูผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">รูปแบบที่ได้<a name="รูปแบบที่ได้"></a></h2>
<p style="text-align: justify">นี่คือคู่มือการดูฟิลด์ในส่วนต่าง ๆ ของ Pipedrive อย่างสั้น ๆ</p>
<p style="text-align: justify"><strong>รายละเอียด</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ประเภทผู้ใช้</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>สถานะ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>เรียกดูรายละเอียด</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ผู้ใช้ปกติ</div></td><td><div style="text-align: justify">ถูก จำกัด</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>ปุ่มแก้ไข</strong> เป็นสีเทาอมแสงและเมื่อเอาเมาส์ไปวางหน้าปุ่มจะแสดงหมายเหตุว่า <strong>“นี่คือฟิลด์ที่อ่านได้อย่างเดียว”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ผู้ใช้ปกติ</div></td><td><div style="text-align: justify">ไม่จำกัด</div></td><td><div style="text-align: justify">ฟิลด์สามารถเข้าถึงเพื่อแก้ไข</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ผู้ดูแลดีล</div></td><td><div style="text-align: justify">ถูก จำกัด</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>ปุ่มแก้ไข</strong> ถูกทำเครื่องหมายห่างออกและคลิกที่ปุ่มจะแสดงหมายเหตุว่า <strong>“นี่คือฟิลด์ที่อ่านได้อย่างเดียว หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ทำให้ฟิลด์เป็นแก้ไขได้ในการตั้งค่าฟิลด์”</strong> คลิกที่ <strong>“ในการตั้งค่าฟิลด์”</strong> เพื่อไปยังหน้าจอแก้ไขฟิลด์</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ผู้ดูแลดีล</div></td><td><div style="text-align: justify">ไม่จำกัด</div></td><td><div style="text-align: justify">ฟิลด์สามารถเข้าถึงเพื่อแก้ไข</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>มุมมองการจัดการฟิลด์</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">ในหน้าจัดการฟิลด์ คุณสามารถรู้ว่าใครสามารถดูฟิลด์ได้โดยดูสัญลักษณ์ข้างกัน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>A <strong>เครื่องปรับเขียนทับ</strong> หมายความว่าฟิลด์ถูกจำกัดสำหรับผู้ใช้ทุกคน</li><li>A <strong>เครื่องปรับเขียนพร้อมกับตัวเลข</strong> หมายความว่าจำนวนผู้ใช้คนนั้นสามารถแก้ไขฟิลด์ได้ และคุณสามารถเอาเมาส์ไปวางหน้าตัวเลขเพื่อดูว่ามีใครบ้าง </li><li><strong>ไม่มีสัญลักษณ์</strong> หมายความว่าผู้ใช้ใดก็สามารถแก้ไขฟิลด์ได้</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>มุมมองรายการ</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟิลด์ที่อ่านอย่างเดียวใช้สำหรับการแสดงในรายการชัดเจนของลีด ดีล ติดต่อ และกิจกรรมเท่านั้น</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อฟิลด์ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียวถูกทำเป็นคอลัมน์ที่สามารถมองเห็นในมุมมองรายการ  <strong>ไอคอนเครื่องปรับเขียน</strong> สำหรับการแก้ไขจะเป็นสีเทาอมแสง</p>
<p style="text-align: justify">สิ่งเดียวกันนี้เป็นเช่นเดียวกันกับการแก้ไขเป็นชุด เมื่อเมนูดรอปดาวสำหรับฟิลด์ที่อ่านอย่างเดียวที่ไม่สามารถเข้าถึงจะถูกทำให้อยู่ในสีเทาอมแสง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ข้อ จำกัด<a name="ข้อ จำกัด"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะนี้คือเพื่อลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้และป้องกันไม่ให้รบกวนการผสานผสานที่มีอยู่ การอัตโนมัติ เว็บฟอร์ม และการนำเข้าในบัญชี</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เพราะเหตุนี้ สิ่งที่ต่อไปนี้ <strong>ไม่สามารถ</strong> ทำได้ด้วยฟิลด์อ่านเท่านั้น: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">การอัตโนมัติกระบวนการที่เปลี่ยนฟิลด์ตามที่อ่านได้</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">เว็บฟอร์มที่อนุญาตให้ข้อมูลของผู้ใช้สุดท้ายเข้าสู่ฟิลด์อ่านอยู่</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">การแปลงข้อมูลจากโอกาสเข้าฟิลด์ที่อ่านได้</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">การนำเข้าข้อมูลเข้าฟิลด์ที่อ่านได้</p></li><li dir="ltr">การแก้ไขบนอุปกรณ์เคลื่อนที่</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Note: </strong>หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟิลด์ของคุณหรือไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันใดไม่ทำงานเนื่องจากข้อ จำกัด โปรด <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ติดต่อทีมสนับสนุนของเรา</a></div></div>

Read-only fields

ที่จะค้นหา

รูปแบบที่ได้

ข้อ จำกัด

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view. 

แสดงกลุ่มและลำดับของฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองรายละเอียด

<p style="text-align: justify">Pipedrive มาพร้อมกับวิธีการจัดการกระบวนการขายของคุณได้อย่างยืดหยุ่นมาก ด้วยกลุ่มฟิลด์ คุณสามารถจัดเก็บฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณทั้งหมดไว้เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและโฟกัสในสิ่งที่สำคัญจริงๆ: การเติบโตของธุรกิจของคุณ</p><hr><h2 style="text-align: justify">วิธีการจัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเอง<a name="วิธีการจัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเอง"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการนี้มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ “แก้ไขการตั้งค่าฟิลด์กำหนดเอง” <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">เปิดใช้งาน</a> เท่านั้น<br></div>
<p style="text-align: justify">ไปที่ <strong>การตั้งค่า &gt; บริษัท &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ข้อมูล</a></strong> ไปที่แท็บส่วนของฟิลด์ (ลีด/ดีล, บุคคล, องค์กร, ผลิตภัณฑ์ หรือโปรเจค)<strong> </strong>และคลิก <strong>“จัดระเบียบฟิลด์”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ปุ่ม <strong>“จัดระเบียบฟิลด์”</strong> จะแสดงเฉพาะเมื่อมีฟิลด์กำหนดเองที่สร้างอยู่</div>
<p style="text-align: justify"><strong>กล่องจัดระเบียบฟิลด์ </strong>จะเปิดขึ้น ที่นี่คุณจะเห็นรายการของฟิลด์กำหนดเองที่สร้างสำหรับบริษัทของคุณ</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การติดต่อ (บุคคลและองค์กร) สามารถเรียงลำดับฟิลด์เริ่มต้นได้<br></div>
<p style="text-align: justify">คลิก <strong>“</strong><strong>+ กลุ่มฟิลด์” </strong>และเลือกชื่อสำหรับกลุ่มฟิลด์ใหม่ของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณได้เลือกชื่อแล้ว ลากฟิลด์ที่ต้องการเข้ากลุ่มเพื่อจัดเรียงฟิลด์ในมุมมองรายละเอียดของคุณ</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ฟิลด์ที่ไม่ได้เพิ่มในกลุ่มฟิลด์จะยังคงเห็นได้ในมุมมองรายละเอียด กลุ่มเปล่าจะถูกซ่อนไว้ในมุมมองรายละเอียด</div>
<p style="text-align: justify">เพื่อเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือจัดเรียงฟิลด์ภายในกลุ่ม คลิกที่ <strong>(...) </strong>เพื่อเปิดกล่องจัดระเบียบฟิลด์</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">มุมมองรายละเอียด<a name="มุมมองรายละเอียด"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อกลุ่มของฟิลด์ถูกสร้างขึ้น กลุ่มของฟิลด์จะถูกเพิ่มไปยังรายละเอียดของฟิลด์ใน<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองรายละเอียด</a> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถขยายหรือยุบรายละเอียดของฟิลด์และกลุ่มฟิลด์</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ฟิลด์ที่ตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่ได้รับการสนับสนุนในกลุ่มฟิลด์</div>
<p style="text-align: justify">จำนวนติดต่อข้างๆชื่อกลุ่มแสดงถึงฟิลด์ที่มีข้อมูลเทียบกับผลรวมของฟิลด์ในกลุ่มเฉพาะ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หากคุณมีสิทธิ์, คุณสามารถ<strong>เปลี่ยนชื่อ</strong>, <strong>จัดเรียงลำดับ</strong> หรือ <strong>ลบ</strong> กลุ่มฟิลด์จากรายละเอียดการดูของฟิลด์ คลิกที่ <strong>(...)</strong> เพื่อเปิดโมเดลเรียงลำดับฟิลด์</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a> </p>

Field groups

วิธีการจัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเอง

มุมมองรายละเอียด

กลุ่มฟิลด์

เรียนรู้เกี่ยวกับช่องข้อมูลที่สามารถใช้งานได้เมื่อนำเข้า

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สำหรับคำแนะนำละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าสเปรดชีต โปรดดูที่ <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a><br></div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณนำเข้าสเปรดชีตเข้าสู่ Pipedrive สำคัญที่จะทราบว่ามีฟิลด์ใดที่ใช้ได้สำหรับคุณในการย้ายข้อมูลสเปรดชีตของคุณ</p><hr><h2 style="text-align: justify">เริ่มต้นนำเข้าข้อมูล<a name="เริ่มต้นนำเข้าข้อมูล"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>หากคุณไม่มีสเปรดชีทที่จะใช้งาน คุณสามารถเข้าถึงสเปรดชีทตัวอย่างที่คุณสามารถเข้าถึงได้บน <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">หน้านี้</a></div>
<p style="text-align: justify">เพื่อเริ่มต้นการนำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีท ไปที่ <strong>เครื่องมือและแอป &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">นำเข้าข้อมูล</a> &gt; จากสเปรดชีท</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr>
<h2 style="text-align: justify">วิธีการจัดหน้า<a name="วิธีการจัดหน้า"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ในหน้าต่างการนำเข้าข้อมูล มีหนึ่งกลุ่มข้อมูลที่แสดงถึงประเภทของฟิลด์ที่พร้อมใช้ของคุณทั้งหมด</p>
<ul><li>บุคคล</li><li>องค์กร</li><li>ยุทธการ</li><li>การดำเนินการ</li><li>กิจกรรม</li><li>บันทึก</li><li>ผลิตภัณฑ์</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในแต่ละประเภทของฟิลด์ มีรายการฟิลด์เรียงตามลำดับตัวอักษร (รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง)</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure>
<hr><h2 style="text-align: justify">ฟิลด์เริ่มต้น<a name="ฟิลด์เริ่มต้น"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ข้อมูลโปรเจ็กต์ไม่สามารถนำเข้าได้ในปัจจุบัน.<br></div>
<p style="text-align: justify">สำหรับ <strong>ลีด, ดีล, </strong><strong>บุคคล, องค์กร </strong>และ<strong> ผลิตภัณฑ์</strong>, ฟิลด์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับการนำเข้าสามารถค้นพบได้ในส่วน<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ข้อมูล</a></strong>ของการตั้งค่าภายในแต่ละหมวดหมู่.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>กิจกรรมและบันทึก</strong></p>
<p style="text-align: justify">กิจกรรมไม่ปรากฏในส่วนฟิลด์ข้อมูลของบัญชีของคุณ, แต่คุณสามารถดูฟิลด์นำเข้าที่ใช้ได้ในหน้าจอการแมปการนำเข้า. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>ฟิลด์บันทึกยังสามารถค้นพบได้ในหน้าจอการแมปการนำเข้า. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ฟิลด์ที่กำหนดเอง<a name="ฟิลด์ที่กำหนดเอง"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>กิจกรรมและบันทึกไม่มีฟิลด์ที่กำหนดเองให้ใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></div>
<p style="text-align: justify">นอกจากฟิลด์เริ่มต้นแล้ว สามารถมีฟิลด์ที่กำหนดเองเมื่อนำเข้าข้อมูลเข้าบัญชี Pipedrive ของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ฟิลด์สูตร</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์สูตร โปรดดูที่<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">หน้านี้</a><br></div>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถนำเข้าค่าโดยใช้ฟิลด์สูตร และให้การคำนวณเมื่อนำเข้า</p>
<p style="text-align: justify">ในตัวอย่างนี้ ฟิลด์<strong>จำนวนลูกค้า</strong> มีสูตรของ<strong>มูลค่าการซื้อขาย + 10</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในเอกสารที่นำเข้า มีคอลัมน์สำหรับมูลค่าการซื้อขาย (10) และคอลัมน์ที่เรียกว่า<strong>ฟิลด์ตัวเลข</strong> ที่แทน<strong>จำนวนลูกค้า</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>หลังจากการนำเข้า มูลค่าการซื้อขาย ของ <strong>10 </strong>จะแสดงเห็นได้ รวมถึงจำนวนลูกค้าที่เป็น <strong>20</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

เริ่มต้นนำเข้าข้อมูล

วิธีการจัดหน้า

ฟิลด์เริ่มต้น

นำเข้าฟิลด์

<p style="text-align: justify">ฟิลด์แหล่งข้อมูลหลักสำหรับการดีลและการนำข้อมูลปรับปรุงความสามารถในการใช้ข้อมูล. คุณสามารถใส่ข้อมูลแหล่งข้อมูลด้วยตนเองหรือให้ระบบเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มลีดหรือดีล</p>
<p style="text-align: justify">สิ่งนี้จะทำให้ข้อมูลเดียวกันถูกเชื่อมโยงกับโอกาสทางธุรกิจของคุณ แม้ว่าจะถูกแปลงหรือถูกเก็บข้อมูลในภายหลัง.</p><hr><h2 style="text-align: justify">ทำไมฟิลด์ต้นฐานสำคัญ?<a name="ทำไมฟิลด์ต้นฐานสำคัญ?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">โครงสร้างของฟิลด์ <strong>ต้นฐาน</strong> ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับที่มาของลีดหรือดีลที่เสร็จสิ้นและว่าข้อมูลนี้ถูกนำเข้าใน Pipedrive อย่างไร</p>
<p style="text-align: justify">นี้สำคัญไม่ว่าคุณจะใช้ส่วนเสริม Pipedrive เช่น <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace integrations</a> หรือเครื่องมืออื่นๆ ตามที่คุณตัดสินใจ</p>
<h3 style="text-align: justify">ประโยชน์สำคัญ<a name="ประโยชน์สำคัญ"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ข้อมูลต้นทางที่ศูนย์กลาง</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">รักษาข้อมูลต้นฐานทั้งหมด ตลอดวงจรการขายของคุณ ในที่เดียว</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>การติดตามประสิทธิภาพ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">ใช้ข้อมูลสรุปเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแหล่งข้อมูลลีด/ดีลต่างๆ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>การวิเคราะห์ ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">ระบุแหล่งที่มาที่แปลงเป็นดีลมากที่สุดและวิเคราะห์อัตราส่วนดีลที่ได้และสูญเสีย</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">ตัวอย่างที่เป็นปฏิบัติ<br><a name="ตัวอย่างที่เป็นปฏิบัติ"></a></h3>
<ul><li>ระบุว่ารูปแบบเว็บฟอร์มเฉพาะ (รหัสเว็บฟอร์ม) ที่สร้างดีลชนะมากที่สุด</li><li>กำหนดว่าแคมเปญอีเมลเฉพาะ (รหัสแคมเปญ) ที่นำเข้าดีลชนะมากที่สุด</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">การตัดสินใจในการใช้งานที่ปรับปรุง<a name="การตัดสินใจในการใช้งานที่ปรับปรุง"></a></h3>
<ul><li>ติดตามช้าทันโอกาสที่เปิดโดยเข้าใจแหล่งที่มาของพวกเขาอย่างรวดเร็ว</li><li>เลือกวิธีการที่ดีที่สุดตามแหล่งที่มาของลีดหรือดีล</li><li>สร้างการอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานตามแหล่งที่มา เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ซ้ำซาก</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">ที่ไหนจะหาฟิลด์ที่มาของข้อมูลได้?<a name="ที่ไหนจะหาฟิลด์ที่มาของข้อมูลได้?"></a></h2>
<p>คุณสามารถหาฟิลด์เหล่านี้ได้บนแถบด้านข้างของ <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองรายละเอียดของการซื้อขาย</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">โครงสร้างฟิลด์ต้นทาง<a name="โครงสร้างฟิลด์ต้นทาง"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ฟิลด์</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>หมายความว่า</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>ค่า</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>สามารถแก้ไขได้หรือไม่</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">วิธีที่ข้อมูลถูกเพิ่มเข้า Pipedrive</div></td><td><ul><li>สร้างด้วยตนเอง</li><li>นำเข้า</li><li>API</li><li>อัตโนมัติ</li><li>Marketplace</li><li>Prospector</li><li>ข้อเสนอลีด</li><li>ฟอร์มเว็บ</li><li>แชทบอท</li><li>แชทสด</li><li>ผู้เยี่ยมชมเว็บ</li><li>แคมเปญ</li><li>กล่องข้อความ</li></ul></td><td><div style="text-align: center">ไม่ได้, มีข้อมูลมาจากระบบดีฟอลต์ของ Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">วิธีที่ข้อมูลถูกเพิ่มเข้า Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">ค่าไอดีที่ไม่ซ้ำกัน. เช่น ไอดีของฟอร์ม Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">ไม่ได้, มีข้อมูลมาจากระบบดีฟอลต์ของ Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สามารถแก้ไขผ่าน API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">เครื่องมือการขายหรือการตลาดที่เพิ่มข้อมูลเข้า Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">รายการตัวเลือกหลายรายการที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ</div></td><td><div style="text-align: center">ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหรือลบค่าได้</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">รายการเฉพาะจากเครื่องมือการขายหรือการตลาดที่เพิ่มข้อมูลเข้า Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">ค่าที่กำหนดเอง</div></td><td><div style="text-align: center">ใช่</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">การตั้งค่ารายการช่องทางแหล่งข้อมูลเริ่มต้น<a name="การตั้งค่ารายการช่องทางแหล่งข้อมูลเริ่มต้น"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขฟิลด์ <code>source_channel</code> ใน <strong>การตั้งค่าบริษัท &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ข้อมูล</a></strong> ของ บริษัท. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลบช่องทางแหล่งข้อมูลเพื่อสะท้อนช่องทางและเครื่องมือที่ใช้.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>หมายเหตุ:</strong> หากผู้ดูแลระบบลบช่องทางแหล่งข้อมูลออกจากรายการค่า จะถูกลบออกจากบันทึกทั้งหมด (ดีล/ลีด เปิด,  ชนะ, แพ้, เลิกทำการ) พร้อมกับรหัสช่องทางแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ. ก่อนที่จะลบช่องทางแหล่งข้อมูล ใช้ตัวกรองมุมกระดุมเพื่อระบุที่สิ่งค่าดูเหมือนอยู่ อัพเดตบันทึกเหล่านี้ตามต้องการเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ.</div>
<h3 style="text-align: justify">ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้<a name="ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> และ <code>source_origin_id</code> เป็นฟิลด์ที่ระบบสร้างขึ้น ไม่สามารถแก้ไขได้ และใช้เป็นข้อมูลของระบบเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลและบำรุงรักษา.</p>
<h3>ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้<a name="ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> และ <code>source_channel_id</code> สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาเด็ดอย่างเดียวหรือเป็นการกำหนดลอน<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ท้ายขา</a>. ค่า <code>source_channel</code> ถูกเลือกจากค่าที่กำหนดไว้ในเมนูแบบเลิกเลือก <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

ทำไมฟิลด์ต้นฐานสำคัญ?

ประโยชน์สำคัญ

ตัวอย่างที่เป็นปฏิบัติ

การตัดสินใจในการใช้งานที่ปรับปรุง

ที่ไหนจะหาฟิลด์ที่มาของข้อมูลได้?

โครงสร้างฟิลด์ต้นทาง

การตั้งค่ารายการช่องทางแหล่งข้อมูลเริ่มต้น

ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้

เรียนรู้วิธีการใช้ Pipedrive ด้วยข้อมูลตัวอย่างและการตั้งค่าพร้อมใช้งานล่วงหน้า

<p style="text-align: justify">Pipedrive มีชื่อเสียงในเรื่องการปรับแต่งระดับสูง เพื่อให้แน่ใจว่า Pipedrive ให้บริการเป็นโซลูชัน CRM ที่ตอบสนองตามความต้องการของทีมของคุณ เรามี <strong>ข้อมูลตัวอย่าง</strong> และการตั้งค่าพายป์ไไปน์ที่ปรับเปลี่ยน</p>
<p style="text-align: justify">ข้อมูลตัวอย่างเป็นชุดข้อมูลตัวอย่างที่ตั้งค่าล่วงหน้าและข้อมูลที่ใช้เพื่อสาธิตคุณลักษณะและความสามารถของระบบ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจและทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ แต่อย่างปลอดภัย</p>
<p style="text-align: justify">คุณลักษณะเหล่านี้เสริมสร้างประสบการณ์ Pipedrive ของคุณด้วยการเร่งกระบวนการ ประหยัดเวลา ลดความต้องทุน โดยสุดท้ายเป็นส่วนสำคัญในการนำมาสู่อัตราการปิดการขายที่สูงขึ้น</p><hr><h2 style="text-align: justify">การตั้งค่าที่ปรับให้พอดี<a name="การตั้งค่าที่ปรับให้พอดี"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เข้าใจว่าลูกค้าไม่ทุกคนมีความรู้ทางด้าน CRM อย่างเป็นทางการ จึงมีเป้าหมายที่จะทำให้กระบวนการเริ่มต้นง่ายขึ้น</p>
<p style="text-align: justify">เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย คุณจะได้รับแบบสอบถามโดยสรุปเกี่ยวกับขนาดของบริษัทและอุตสาหกรรมเพื่อทำให้เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณให้ข้อมูลนี้ เราจะกำหนดค่า Pipedrive เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง</p>
<p style="text-align: justify">นอกจากนี้ เราจะรวม<strons> ข้อมูลตัวอย่าง ให้คุณทดสอบและทดลองดู ทำให้คุณเห็นวิธีการใช้ Pipedrive อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุข้อมูลตัวอย่างตามคำหลัก <code>[Sample]</code> ที่หน้าท้ายของดีลแต่ละอัน บุคคลติดต่อ องค์กร และกิจกรรม</strons></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">โดยคลิกที่ไอคอน <strong>"คำช่วยเร็ว"</strong> <strong>[?] </strong>ที่ด้านบนทางขวาบน คุณจะสามารถดูสถานะของข้อมูลตัวอย่างและเคล็ดลับอื่น ๆ เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้ Pipedrive</p>
<p style="text-align: justify">เรียนรู้ว่าข้อมูล Pipedrive ถูกจัดระเบียบอย่างไรใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">ลบข้อมูลตัวอย่าง<a name="ลบข้อมูลตัวอย่าง"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการนี้มีให้เฉพาะ <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ผู้ดูแลระบบทั่วโลก</a> เท่านั้น.<br></div>
<p style="text-align: justify">หลังจากที่กำหนดค่าเครื่องจักรขายของคุณแล้ว และเรียนรู้การใช้ Pipedrive ให้เชี่ยวชาญ คุณสามารถลบข้อมูลตัวอย่างได้</p>
<p style="text-align: justify">มีวิธีทำได้ 3 วิธี:</p>
<ul><li>จากแท็บ <strong>“ความช่วยเหลือด่วน”</strong> โดยคลิกไอคอน <strong>[?]</strong> ที่มุมขวาบน</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>จากหน้านำเข้า</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>จากส่วนข้อมูลที่ให้ความรู้</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หลังจากลบข้อมูลตัวอย่างของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างบันทึกของคุณเองโดยตรงบน Pipedrive หรือ <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">นำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีต</a> ได้</p>

ฐานความรู้

Data fields

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่