Ismerje meg az adatmezőket, amelyek elérhetők importáláskor.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A táblázatok importálásához részletes útmutatóért tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Amikor táblázatokat importál a Pipedrive-ba, fontos tudni, hogy mely mezők állnak rendelkezésre az adatok átviteléhez. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Importálás indítása<a name="import-l-s-ind-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha nincs egy táblázatod, amivel dolgozhatsz, példatáblázatokat biztosítunk, amelyeket <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt érhetsz el.</a></div>
<p style="text-align: justify">A táblázat importálásának kezdeményezéséhez lépj a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a> &gt; Importálás táblázatból. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Import data from a spreadsheet"></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan vannak megszervezve a mezők<a name="hogyan-vannak-megszervezve-a-mez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A beimportáló ablakban hét adatkategoriát képvisel az elérhető mezőtípusok. </p>
<ul><li>Person</li><li>Organization</li><li>Lead</li><li>Deal</li><li>Activity</li><li>Note</li><li>Product</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Minden mezőtípus kategóriában a mezők relevancia szerint vannak sorba állítva (beleértve a testreszabott mezőket), de ha úgy preferálja, a rendezést átválthatja ábécé sorrendre a <strong>“Rendezze a mezőket”</strong> gombra kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Rendezze a mezők lehetőségeit"></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Alapértelmezett mezők <a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projektadatokat jelenleg nem lehet importálni.<br></div>
<p style="text-align: justify">A <strong>leadek, üzletek, </strong><strong>emberek, szervezetek </strong>és<strong> termékek</strong> számára elérhető alapértelmezett import mezőket a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezők</a></strong> szakaszban találja a beállítások alatt, minden kategória esetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor az egérkurzort a Pipedrive adatmezők típusa fölé viszi és rákattint az információs ikonra, hasznos extra részleteket olvashat el minden mezőről, például a mező típusáról és adatok importálási irányelveiről.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Adatmező extra információ"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tevékenységek és megjegyzések</strong></p>
<p style="text-align: justify">A tevékenységek nem jelennek meg a fiókja adatmezői között, de az importálási térképen láthatja az elérhető import mezőket. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>A megjegyzés mezők szintén megtalálhatók az importálási térképen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Saját mezők<a name="saj-t-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Az aktivitásoknak és jegyzeteknek nincsenek elérhető saját mezőik. További információért a saját mezőkről nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a></div>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők mellett saját mezők is hozzárendelhetők, amikor adatokat importál a Pipedrive fiókjába.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Képletek mezők</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információért a képletek mezőkről nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt az oldalt.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Importálás során használhatja a képletek mezőit, és a számítások végrehajtása az importálás során történik.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában a <strong>ügyfelek száma</strong> mező egy képletet tartalmaz: <strong>üzleti érték + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A importált dokumentumban van egy oszlop az üzleti érték (10) számára, és van egy <strong>numerikus mező</strong> elnevezésű oszlop, amely az <strong>ügyfelek számát</strong> képviseli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Az importálás után látható az üzleti érték <strong>10</strong>, valamint az ügyfelek száma <strong>20</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>
```

Import fields

import-l-s-ind-t-sa

Importálás indítása

hogyan-vannak-megszervezve-a-mez-k

Hogyan vannak megszervezve a mezők

alap-rtelmezett-mez-k

Alapértelmezett mezők

saj-t-mez-k

Saját mezők

Import mezők

Használj képleteket gyorsabb, egyszerűbb számításokhoz

```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a funkció csak a Professzionális és annál magasabb csomagokban érhető el.<strong> </strong>A képletmezők lead/deal testreszabott mezőkből készülnek, de csak üzletekben használhatók. A számítások nem érhetők el leadek esetén, még akkor sem, ha a mezőnek van képlete. <br></div>
<p style="text-align: justify">A képletmezők hatékony módja az idő csökkentésének, amelyet kézi számításokkal töltenél. Íme, hogyan használhatod őket a Pipedrive-val. </p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Hol találhatóak a képletmezők<a name="hol-tal-lhat-ak-a-k-pletmez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A céges fiókokban mezőnként maximum tíz képlet használható.</div>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a> &gt; Egyedi mező hozzáadása </strong>új mező létrehozásához.</p>
<p style="text-align: justify">A képletek két mezőtípusra alkalmazhatóak: numerikus és pénzügyi. Kapcsold be a <strong>„Képlet alkalmazása az üzletekre”</strong> opciót, hogy képletet adj hozzá új mezők létrehozásakor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Íme a képletmezők számára elérhető bemenetek és a használatuk módja: </p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Szimbólum</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Használat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Példa</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">A képletben változóként használt mező meghatározása.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Üzlet értéke*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+, -</div></td><td><div style="text-align: justify">Értékek hozzáadása vagy kivonása</div></td><td><div style="text-align: justify">#Üzlet összes tevékenység <strong>–</strong> #Üzlet befejezett tevékenységek</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">*, /</div></td><td><div style="text-align: justify">Értékek szorzása vagy osztása</div></td><td><div style="text-align: justify">#Üzlet értéke<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Bal és jobb zárójelek az értékek és operátorok csoportosítására szolgálnak</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Üzlet értéke/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Üzlet súlyozott értéke</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Lehetővé teszi a választott mező százalékos arányának számítását</div></td><td><div style="text-align: justify">#Üzlet értéke <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (az üzlet értékének 10%-át fogja kivonni)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az összes képletnek egy <strong>„#”</strong> jelet kell tartalmaznia, amelyet egy bemeneti mező követ (pl. Üzlet értéke.) Ellenkező esetben a képlet érvénytelen lesz.<br></div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan működik<a name="hogyan-m-k-dik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután egy képlet létrejött, ki fogja választani, hogy alkalmazza-e a képletet új üzletekre vagy új és nyitott üzletekre.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A képletek csak akkor fognak futni, ha a kiválasztott bemeneti mezőnek van értéke (pl. ha egy üzlethez nincs rendelve valószínűség, akkor egy ilyen mezőt használó képlet null értéket ad vissza a <strong>nincs kiszámítva.</strong> üzenettel)</div>
<p style="text-align: justify">A fenti példában a képlet az üzlet értéke osztva 100-zal. Üzletre alkalmazva így néz ki: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felül lévő szám az üzlet értéke, 1000. Az alatta lévő szám az üzlet értéke osztva 100-zal, amely a saját képletmezőben látható.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Képlet hozzáadása a meglévő ajánlatokhoz<a name="k-plet-hozz-ad-sa-a-megl-v-aj-nlatokhoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha képletet alkalmaz új <em>és</em> nyitott ajánlatokra, ez a felugró ablak jelenik meg: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>Megerősítés</strong> gombra, és az ablak a kijelződ bal alsó sarkában megerősíti, amikor a számítások befejeződtek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válaszd a <strong>Részletek megtekintése</strong> lehetőséget, hogy láthasd a végrehajtott változások összefoglalóját. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Újraszámítás<a name="jrasz-m-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A képlet értékei automatikusan kiszámításra és frissítésre kerülnek, amikor:</p><ul><li>Képletek létrejönnek/szerkesztésre kerülnek</li><li>Ügyletek jönnek létre</li><li>A képletben szereplő ügyleti mezők szerkesztésre kerülnek</li><li>Újraszámolja egy képletet (az ügylet részletei vagy lista nézetében, vagy amikor tömegesen szerkeszt ügyleteket)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Azonban újraszámíthatók egy érték fölé lebegve, akár egy lista nézet oszlopában, akár egy részletező nézet oldalsávjában, és a frissítés gombra kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Ezt a tömeges szerkesztő eszközzel is elvégezheti. Válassza ki az újraszámítandó tételeket a lista nézetből, majd keresse meg a mezőt a jobb margón, és válassza a <strong>“Kényszerített újraszámítás,”</strong> vagy használja a <strong>“Újraszámítás, ha a bemenet megváltozik”</strong> lehetőséget, hogy korlátozza a szerkesztéseket azokra a mezőkre, ahol változások történtek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

hol-tal-lhat-ak-a-k-pletmez-k

Hol találhatóak a képletmezők

hogyan-m-k-dik

Hogyan működik

k-plet-hozz-ad-sa-a-megl-v-aj-nlatokhoz

Képlet hozzáadása a meglévő ajánlatokhoz

jrasz-m-t-s

Újraszámítás

Egyedi mezők: formula mezők

```html
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak az adminisztrátorok és a megfelelő jogosultságokkal rendelkező normál felhasználók férhetnek hozzá az adatmezők beállításaihoz.</div>
<p style="text-align: justify">Az adataid rendszerezésének megkönnyítése és a különös figyelmet igénylő információkra való összpontosítás segítése érdekében különböző típusú adatmezőket alakítottunk ki, amelyek különböző célokat szolgálnak. Az <strong>adatmezők</strong> beállításait a <strong>Beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong> menüpontra kattintva találhatod meg.</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="testreszabott-mez-k"></a>Testreszabott mezők</h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive egyik fő jellemzője a testreszabható megközelítés a értékesítési folyamatok és műveletek kezelésében. Az információk, amelyeket az ügyfelektől gyűjtesz, változhatnak az üzleted és iparágad függvényében – ezért kínáljuk a lehetőséget <strong>testreszabott mezők</strong> létrehozására. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezek a mezők megtekinthetők a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetben</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listanézetben</a>, és a <strong>Új hozzáadása</strong> párbeszédablakban. Tudd meg többet a mezők hozzáadásáról és beállításáról a <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">testreszabott mezők cikkünkben</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A képletek és a pipeline-specifikus testreszabott mezők csak a Professional és Enterprise felhasználók számára érhetők el. A testreszabott mezők száma attól függ, hogy melyik csomagon vagy. Tudd meg többet a felhasználási korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/usage-limits-in-pipedrive">ebben a cikkben</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a>Alapértelmezett mezők</h2>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába, amikor létrehozza azt. Ezeket jellemzően a releváns ügyfélinformációk tárolására használják, mint például nevek, e-mailek vagy telefonszámok – amikor egy releváns mező nem létezik, egy egyedi mező létrehozható.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>alapértelmezett mezők</strong> szakaszt közvetlenül az <strong>egyedi mezők</strong> szakasz alatt találja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az alapértelmezett mezők nem törölhetők.</div>
<p style="text-align: justify">Ezek a mezők láthatók a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletek</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> nézetekben. Az alapértelmezett mezők neve vagy típusa nem szerkeszthető, de a minőségi szabályok szerkeszthetők.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A közvetlen üzenetküldők, postai címek, jegyzetek, születésnapok/születési dátumok és munkakör mezők alapértelmezés szerint nem léteznek a Pipedrive-ban. Ezek csak a kapcsolattartók számára jönnek létre, amikor beállítja a <strong>kapcsolattartó szinkronizálását</strong>. További információt a kapcsolattartó szinkronizálásról a <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">cikkben</a> találhat.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="rendszermez-k"></a>Rendszermezők</h2>
<p style="text-align: justify">A rendszermezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába. Ezek a mezők a Pipedrive felhasználói felület részét képezik. Az általuk tartalmazott információk nem töltődnek ki a részletes nézetben vagy a <strong>Új hozzáadása</strong> párbeszédpanelen, mivel ezeket kézzel vagy automatikusan töltik ki egy másik funkción vagy menüben (például az a dátum, amikor egy elemet létrehoztak, vagy az e-mailek száma, amelyeket egy kapcsolattal váltottak).</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>rendszermezők</strong> szakaszt a <strong>alapértelmezett mezők</strong> szakasz alatt találja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A rendszermezők nem szerkeszthetők és nem törölhetők.</div>
<p style="text-align: justify">Ezek a mezők mindig láthatóak, amikor <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/importing-mapping-your-fields">importálást térképez</a>, és segítenek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive adatok frissítésében táblázatokkal</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipeline-specifikus egyedi mezők<a name="pipeline-specifikus-egyedi-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong><strong>Pipeline-specifikus egyedi</strong><strong> mezők</strong> a Pipedrive Professional és magasabb <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tervei</a> közé tartoznak, és számos hasznos funkciót kínálnak. A pipeline-specifikus mezők beállítása és szerkesztése csak <strong>globális</strong> <strong>adminisztrátor felhasználók</strong> által végezhető.</div>
<p style="text-align: justify">Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyedi mezőket adj hozzá a <strong>üzletekhez</strong>, amelyek konkrét pipeline-okban vannak.</p>
<p style="text-align: justify">Elrejtheted a mezőt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzlet részletes nézetében</a>, miközben az üzlet bizonyos pipeline-okban van. Ha a mező már tartalmaz adatokat, azok az adatok nem fognak törlődni, csak elrejtődnek. Az is látható marad a listanézetben.</p>
<p>A konfigurálásukhoz kattints a <strong>“</strong><strong>Mező szerkesztése”</strong> opcióra és <strong>“</strong><strong>Összes pipeline</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kötelező mezők<a name="k-telez-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>kötelező mezők</strong> funkció a Pipedrive Professional és Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csomagjainak</a> számos hasznos funkciója közé tartozik. A kötelező mezők beállítása és szerkesztése csak a <strong>globális</strong> <strong>adminisztrátorok</strong> által végezhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Jelöljön meg mezőket kötelezőként, hogy biztosítsa csapata számára a fontos üzleti adatok megadását. Ha egy kötelező mező üres, a felhasználók nem tudják elmenteni az üzletet, és emlékeztetőt fognak látni a már meglévő ügyletekben. <br></p>
<p style="text-align: justify">A konfigurálásukhoz kattintson az <strong>“</strong><strong>Mező szerkesztése”</strong> lehetőségre, és kapcsolja be a <strong>“</strong><strong>Kötelező<strong>“</strong></strong> opciót. A mezőket csak bizonyos csatornákhoz vagy szakaszokhoz való áttéréshez is kötelezővé teheti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tudjon meg többet a <strong>kötelező mezőkről</strong> és azok konfigurálásáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Fontos mezők<br><a name="fontos-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>fontos</strong><strong> mezők</strong> funkció a Pipedrive Professional és Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">terveinek</a> egyik hasznos funkciója. A fontos mezők beállítása és szerkesztése csak <strong>globális</strong> <strong>adminisztrátorok</strong> által végezhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Jelölj meg mezőket fontosnak, hogy emlékeztesd a csapatodat a kulcsfontosságú üzleti adatok megadására. Ha egy fontos mező üres, a felhasználók emlékeztetőt látnak a részletes nézetben. <br></p>
<p style="text-align: justify">A konfigurálásukhoz kattints a <strong>“</strong><strong>Szerkesztés mező</strong>” opcióra, és állítsd át a <strong>“</strong><strong>Fontos<strong>“</strong></strong> opciót. Emellett a mezőket csak konkrét csővezetékek vagy szakaszok számára is megjelölheted fontosnak.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">További információkat és egy videós oktatót találhatsz a <strong>fontos mezőkről</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

testreszabott-mez-k

Testreszabott mezők

rendszermez-k

Rendszermezők

pipeline-specifikus-egyedi-mez-k

Pipeline-specifikus egyedi mezők

k-telez-mez-k

Kötelező mezők

fontos-mez-k

Fontos mezők

Döntsön arról, hogy ki szerkesztheti az egyedi mezőket a fiókjában.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb szintű terveken érhető el. </div>
<p style="text-align: justify">Az egyedi mezők létrehozása nagyszerű módszer az üzletére vonatkozó adatok naplózására, de talán nem minden csapattag számára szükséges minden mezőt megváltoztatni. </p>
<p style="text-align: justify">A <strong>csak olvasható mezőkkel</strong> lehetővé teheti az egyedi mezők adatainak láthatóvá tételét a felhasználók számára anélkül, hogy szerkeszteni tudnák azokat. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találod meg<a name="hol-tal-lod-meg"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szerkesztési engedélyeket nem lehet alkalmazni <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formula mezőkre</a>, mivel a megoldások automatikusan számolódnak ki. </div>
<p style="text-align: justify">Amikor egyéni mezőt hozol létre vagy szerkesztesz, használhatod az <strong>szerkesztési</strong> beállításokat annak kiválasztására, hogy mely felhasználók szerkeszthetik az alapján, hogy milyen engedélykészletek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A mezőid listanézetében láthatod, mely mezőknek vannak szerkesztési korlátozásai, és az egérrel rámutathatsz az ikonokra annak megtekintéséhez, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan néz ki<a name="hogyan-n-z-ki"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Itt van egy gyors útmutató arról, hogy hogyan néz ki a mező hozzáférés különféle részein a Pipedrive-ban.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Részletező nézet</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Felhasználó típusa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Állapot</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Megjelenés a részletező nézetben</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Rendszeres felhasználó</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozott</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szerkesztés</strong> gomb szürkén megjelenik, a fölévitelekor megjelenik egy üzenet, <strong>„Ez egy csak olvasható mező.”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Rendszeres felhasználó</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozatlan</div></td><td><div style="text-align: justify">A mező szerkeszthető.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Deals adminisztrátor</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozott</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szerkesztés</strong> gomb áthúzva jelenik meg, és rákattintva megjelenik egy üzenet, <strong>„Ez egy csak olvasható mező. Az adat szerkesztéséhez tegye szerkeszthetővé a mezőt a mező felállításában.”</strong> Kattintson az <strong>„a mező felállításában”</strong> szövegre a mező szerkesztő képernyőjének megnyitásához.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Deals adminisztrátor</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozatlan</div></td><td><div style="text-align: justify">A mező szerkeszthető.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Mező kezelési nézet</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">A mező kezelési oldalon az mellette lévő szimbólum alapján láthatja, hogy ki láthat egy mezőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>A <strong>kifolyó ceruza</strong> azt jelenti, hogy a mező korlátozva van az összes felhasználó számára</li><li>Egy <strong>ceruza számmal</strong> azt jelenti, hogy annyi felhasználó szerkesztheti a mezőt, és a szám fölévitelekor megjelenik, hogy melyek azok. </li><li><strong>Nincs szimbólum</strong> azt jelenti, hogy bármely felhasználó szerkesztheti a mezőt</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Lista nézet</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak olvasható mezők alkalmazhatók a lead, deal, kontakt és tevékenység lista nézetekre.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor egy csak olvasható mező látható oszlopként a lista nézetben, a szerkesztéshez szolgáló <strong>ceruza ikon</strong> szürkén jelenik meg.</p>
<p style="text-align: justify">Ez vonatkozik a tömeges szerkesztésre is, ahol a nem elérhető csak olvasható mezőkhöz tartozó legördülő menü is szürkén jelenik meg. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Korlátozások<a name="korl-toz-sok"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ennek a funkciónak a célja a felhasználói hibák csökkentése és az előző integrációk, automatizációk, webformok és importok zavartalan működésének biztosítása a fiókon belül. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezért az alábbiak <strong>nem</strong> valósíthatók meg csak olvasható mezőkkel: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">workflow automatizáció, amely módosít egy olvasható mezőt</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Webformok, amelyek lehetővé teszik a végfelhasználói adatokat az olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">az adatok átalakítása vezetésekből olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">adatimport az olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr">szerkesztés mobil eszközökön</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Megjegyzés: </strong>Ha segítségre van szüksége a mezőkkel kapcsolatban, vagy bizonytalan abban, hogy az egyes funkciók nem működnek a korlátozások miatt, kérjük, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lépjen kapcsolatba támogató csapatunkkal. </a></div></div>

Read-only fields

hol-tal-lod-meg

Hol találod meg

hogyan-n-z-ki

Hogyan néz ki

korl-toz-sok

Korlátozások

Csak olvasható mezők

Állítsa be az egyéni mezői csoportosítását és sorrendjét a részletes nézetben.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive egy nagyon testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamatok kezelésére. A mezőcsoportok segítségével rendezetten tarthatod az összes <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi meződ</a>, hogy időt takaríts meg és arra összpontosíthass, ami igazán fontos: vállalkozásod növelésére.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan szervezze az egyedi mezőket<a name="hogyan-szervezze-az-egyedi-mez-ket"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azok számára elérhető, akiknek engedélyezve van az “Egyedi mezők beállításainak szerkesztése” <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedély</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Menjen a <strong>Beállítások &gt; Vállalat &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong>-hoz. Navigáljon a mező entitás fülre (lehetőség/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt)<strong> </strong>és kattintson az <strong>“Mezők szervezése”</strong>-re.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>“Mezők szervezése”</strong> gomb csak akkor látható, ha létre lettek hozva egyedi mezők. </div>
<p style="text-align: justify">A <strong>mezők szervezése párbeszédpanel </strong>meg fog nyílni. Itt látni fogja az entitásához létrehozott egyedi mezők listáját.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A kapcsolatok (személyek és szervezetek) néhány alapértelmezett mezőt átrendezhetnek.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kattintson <strong>“</strong><strong>+ Mezőcsoport” </strong>és válasszon nevet az új mezőcsoportjának.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a nevet, húzza az kívánt mezőket a csoportba a mezők a részletező nézetben való szervezéséhez.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A csoportba nem beillesztett mezők az összefoglaló nézetben csoport nélkül maradnak. Az üres csoportok rejtve vannak az összefoglaló nézetben. </div>
<p style="text-align: justify">A mezők átnevezéséhez, törléséhez vagy átrendezéséhez a csoporton belül, kattintson a <strong>(...) </strong>gombra az mezők szervezése modális ablak megnyitásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Részletes nézet<a name="r-szletes-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután létrehozott egy mezőcsoportot, mezőblokk kerül hozzáadásra az entitás <strong>részleteihez</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetben</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kibontani vagy összecsukni lehet az entitás részleteit és mezőcsoportokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A rögzített mezők nem támogatottak a mezőcsoportokban.</div>
<p style="text-align: justify">Az csoportnév melletti szám jelzi az információt tartalmazó mezők számát az adott csoportban a teljes mezők számához viszonyítva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha van jogosultsága, akkor átnevezheti, újrasorolhatja vagy törölheti a mezőcsoportot a részletes nézetből. Kattintson a <strong>(...)</strong> gombra az mezők rendezése modális ablak megnyitásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>További információk a testreszabott mezőkről ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>

Field groups

hogyan-szervezze-az-egyedi-mez-ket

Hogyan szervezze az egyedi mezőket

r-szletes-n-zet

Részletes nézet

Field csoportok

<p style="text-align: justify">Az értékesítési és ajánlat forrás mezők javítják az adatvezérelt képességeket. Kézzel beírhatja az forrást, vagy automatikusan kitöltheti, amikor egy ajánlat vagy üzlet hozzáadásra kerül.</p>
<p style="text-align: justify">Ezzel biztosítja, hogy ugyanazok az adatok kapcsolódjanak az üzleti lehetőségéhez, még akkor is, ha később átalakítják vagy archiválják.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Miért fontosak az forrásmezők?<a name="mi-rt-fontosak-az-forr-smez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Forrás</strong> mező struktúra átfogó áttekintést nyújt arról, hogy a leadek vagy átalakított ügyletek honnan származnak, és hogyan van ez az adat integrálva a Pipedrive-ba.</p>
<p style="text-align: justify">Ez akkor is vonatkozik, ha olyan Pipedrive kiegészítőket használ, mint a <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányok</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Piac integrációk</a> vagy más személyes választott eszközök.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Fő előnyök<a name="f-el-ny-k"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Központosított Forrásadatok</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tartsa fenn az összes forráshoz kapcsolódó adatot az értékesítési ciklus során egy helyen.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Teljesítménykövetés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Használja az Insights-t a különböző Leadek/Ügylet forrásainak teljesítményének követésére.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ROI elemzés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Azonosítsa, hogy mely források alakulnak át a legtöbb ügletbe, és elemezze a megnyert/elvesztett ügleti arányokat.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Gyakorlati példák<br><a name="gyakorlati-p-ld-k"></a></h3>
<ul><li>Azonosítsd, hogy mely specifikus webes űrlap (webes űrlap azonosító) hozza a legtöbb megnyert ügyletet.</li><li>Döntsük el, hogy mely specifikus e-mail kampány (kampány azonosító) hozza be a legtöbb megnyert ügyletet.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Bővített Automatizálások<a name="b-v-tett-automatiz-l-sok"></a></h3>
<ul><li>Gyorsan kövessük nyomon az elérhető lehetőségeket, hogy megértsük azok forrását.</li><li>Válassza ki a legjobb megközelítést a Leadek vagy Ügylet forrására alapozva.</li><li>Hozzon létre munkafolyamat-automatizálást az alapján, hogy az forrásból kiindulva, csökkentve a manuális és ismétlődő feladatokat.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találom az forrásmezőket?<a name="hol-tal-lom-az-forr-smez-ket"></a></h2>
<p>Azokat a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzlet részletes nézet</a> oldalsávon találod.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Forrás mezők struktúrája<a name="forr-s-mez-k-strukt-r-ja"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Mező</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Mit jelent</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Értékek</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Szerkeszthető?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_származás</code></div></td><td><div style="text-align: center">Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz</div></td><td><ul><li>Kézzel létrehozva</li><li>Importálás</li><li>API</li><li>Automatizálás</li><li>Üzlete</li><li>Érdeklődők</li><li>Vezeték feliratkozások</li><li>Webes űrlapok</li><li>Chatbot</li><li>Élő chat</li><li>Webes látogatók</li><li>Kampányok</li><li>Üzenetek bejövő</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_származás_azonosító</code></div></td><td><div style="text-align: center">Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz</div></td><td><p style="text-align: justify">Egyedi azonosító érték. Például, a Pipedrive űrlap azonosítója</p></td><td><div style="text-align: center">Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Lehet szerkeszteni az API-n keresztül</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_csatorna</code></div></td><td><div style="text-align: center">Az értékesítési vagy marketing eszköz, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz</div></td><td><div style="text-align: center">Több opció listája, amit egy adminisztrátor felhasználó határoz meg</div></td><td><div style="text-align: center">Az adminisztrátor felhasználók szerkeszthetik vagy törölhetik az értékeket</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_csatorna_azonosító</code></div></td><td><div style="text-align: center">Az értékesítési vagy marketing eszköz konkrét eleme, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz</div></td><td><div style="text-align: center">Egyedi érték</div></td><td><div style="text-align: center">Igen</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Az alapértelmezett forrás csatornalista beállítása<a name="az-alap-rtelmezett-forr-s-csatornalista-be-ll-t-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az adminisztrátorok szerkeszthetik a <code>source_channel</code> mezőt a <strong>Cég</strong> <strong>Beállítások &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong> menüpont alatt. Az adminisztrátorok hozzá- vagy eltávolíthatnak forrás csatornákat, hogy tükrözzék a használt csatornákat és eszközöket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy adminisztrátor töröl egy forrás csatornát az értékek listájából, az az összes rekordból (nyitott, megnyert, elveszített, archivált ajánlatok/leadek) és a kapcsolódó forrás csatorna azonosítójából is törlődni fog. Mielőtt törölné a forrás csatornát, használja a listanézet szűrőket annak azonosítására, hol jelenik meg az érték. Frissítse ezeket a rekordokat szükség esetén az akaratlan adatvesztés elkerülése érdekében.</div>
<h3 style="text-align: justify">Nem szerkeszthető mezők<a name="nem-szerkeszthet-mez-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> és <code>source_origin_id</code> rendszer által generált mezők. Ezek nem szerkeszthetők, és rendszerinformációkként szolgálnak az adatkezelés és karbantartás segítésére.</p>
<h3>Szerkeszthető mezők<a name="szerkeszthet-mez-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> és <code>source_channel_id</code> szerkeszthetők minden felhasználó számára, akár egyenként, akár <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömegesen</a>. A <code>source_channel</code> a előre meghatározott értékek közül van kiválasztva a <code>source_channel</code> legördülő menüből.</p>

Lead source in deals

mi-rt-fontosak-az-forr-smez-k

f-el-ny-k

Fő előnyök

gyakorlati-p-ld-k

Gyakorlati példák

b-v-tett-automatiz-l-sok

Bővített Automatizálások

Miért fontosak az forrásmezők?

hol-tal-lom-az-forr-smez-ket

Hol találom az forrásmezőket?

forr-s-mez-k-strukt-r-ja

Forrás mezők struktúrája

az-alap-rtelmezett-forr-s-csatornalista-be-ll-t-sa

nem-szerkeszthet-mez-k

Nem szerkeszthető mezők

szerkeszthet-mez-k

Szerkeszthető mezők

Az alapértelmezett forrás csatornalista beállítása

Ismerd meg, hogyan használhatod a Pipedrive-ot mintaváltással és előre konfigurált beállítással.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive híres a magas szintű testreszabhatóságáról. Annak érdekében, hogy a Pipedrive a csapatának konkrét igényeire szabott CRM megoldás legyen, biztosítunk egy <strong>példaadat</strong>-ot és egyéni kezelőcső beállítást.</p>
<p style="text-align: justify">A példaadat egy előre beállított példa rekordokból és információkból álló készlet, amelyet a rendszer funkcióinak és működésének bemutatására használnak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valósághű, de kockázatmentes környezetben ismerjék meg és teszteljék a rendszert.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a funkciók javítják a Pipedrive élményét azáltal, hogy optimalizálják a folyamatokat, időt takarítanak meg és csökkentik az erőfeszítéseket, végül magasabb ügyletzáró arányhoz vezetnek.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Személyre szabott beállítás<a name="szem-lyre-szabott-be-ll-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel nem minden ügyfél rendelkezik kiterjedt CRM ismeretekkel, igyekszünk egyszerűsíteni az üzembe helyezési folyamatot.</p>
<p style="text-align: justify">A regisztráció után rövid kérdőívet kap, amelyben kérdezünk a vállalat méretéről és iparágáról annak érdekében, hogy jobban megismerjük az üzleti igényeit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután megadja ezeket az információkat, konfiguráljuk a Pipedrive-ot az Ön specifikus igényei szerint.</p>
<p style="text-align: justify">Emellett tartalmazni fogunk <strong>példa adatokat</strong>, amelyekkel tesztelhet és kísérletezhet, lehetővé téve számára, hogy hatékonyan használja a Pipedrive-ot. A példa adatokat az <code>[Példa]</code> kulcsszóval azonosíthatja minden ügylet, kapcsolattartó személy, szervezet és tevékenység kezdetén.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felső jobb sarokban található <strong>“Gyors segítség”</strong> ikonra kattintva <strong>[?]</strong> megtekintheti a példa adatok állapotát és más tippeket arra vonatkozóan, hogyan kezdhet el használni a Pipedrive-ot.</p>
<p style="text-align: justify">Tudja meg, hogyan van szervezve a Pipedrive adatok <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Minta adatok eltávolítása<a name="minta-adatok-elt-vol-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális adminisztrátorok</a> számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután konfigurálta értékesítési gépezetét és jártas lett a Pipedrive használatában, eltávolíthatja a mintaadatokat.</p>
<p style="text-align: justify">Három módon teheti ezt meg:</p>
<ul><li>A <strong>"Gyors segítség"</strong> fülre kattintva a jobb felső sarokban az <strong>[?]</strong> ikonra kattintva</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az import oldalról</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az Insights szakaszból</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A mintaadatok eltávolítása után közvetlenül a Pipedrive-on hozhat létre saját rekordokat, vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatokat importálhat egy táblázatból</a>.</p>

Tudástár

Adatmezők

Van kérdése?