<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak az adminisztrátorok és a rendszeres felhasználók, akik engedélyezett jogosultságokkal rendelkeznek, férhetnek hozzá az adatmező-beállításokhoz.</div>
<p style="text-align: justify">Az adatok szervezett tárolása és az információkra való összpontosítás érdekében különböző típusú adatmezőket hoztunk létre, amelyek különböző célokat szolgálnak. Az <strong>adatmezők</strong> beállításait a <strong>Beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong> menüpontban találhatja.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="egyedi-mez-k"></a>Egyedi mezők</h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive egyik fő jellemzője az értékesítési folyamatok és műveletek testreszabható kezelési módja. Az ügyfelektől gyűjtött információk típusa változhat az üzleti tevékenység és iparág függvényében - ezért kínáljuk az <strong>egyedi mezők</strong> létrehozásának lehetőségét. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezek a mezők megtekinthetők a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetben</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listanézetben</a>, valamint az <strong>Új hozzáadása</strong> párbeszédablakban. További információk a mezők hozzáadásáról és konfigurálásáról megtalálhatók az <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezők cikkünkben</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A képletek és a pipeline-specifikus egyedi mezők csak Professional és Enterprise felhasználók számára érhetők el. Az egyedi mezők száma attól függ, hogy melyik tervben vagy. További információk a használati korlátozásokról ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/usage-limits-in-pipedrive">cikkben</a> találhatók.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a>Alapértelmezett mezők</h2>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába annak létrehozásakor. Általában releváns ügyfélinformációkhoz használják, mint például nevek, e-mail címek vagy telefonszámok - ha egy releváns mező nem létezik, létrehozható egyéni mező. </p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>alapértelmezett mezők</strong> részt a <strong>egyéni mezők</strong> rész alatt találhatja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az alapértelmezett mezők nem törölhetők.</div>
<p style="text-align: justify">Ezeket a mezőket megtekintheti a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részlet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listázás</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> nézetekben. Az alapértelmezett mezők nevét vagy típusát nem lehet szerkeszteni, de az érvényességi szabályokat igen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az azonnali üzenetküldők, postacímek, megjegyzések, születésnap/születési dátumok és munkaköri mezők alapértelmezés szerint nem léteznek a Pipedrive-ban. Csak akkor jönnek létre kapcsolattartó személyeknél, amikor beállítja a <strong>kapcsolati szinkronizálást</strong>. További információkat a kapcsolati szinkronizálásról <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">ebben a cikkben</a> találhat.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="rendszer-mez-k"></a>Rendszer mezők</h2>
<p style="text-align: justify">A rendszermezők már beépítve vannak a Pipedrive-fiókjába. Ezek a mezők részei a Pipedrive felhasználói felületének. Az információkat nem a részletező nézetben vagy az <strong>Új hozzáadása</strong> párbeszédpanelben töltik ki, mivel manuálisan vagy automatikusan egy másik funkcióval vagy menüponton keresztül töltik ki (például a tétel létrehozásának dátuma vagy a kapcsolattal folytatott e-mailek száma).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>rendszermezők</strong> szekcióját megtalálhatja a <strong>alapértelmezett mezők</strong> szekció alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A rendszermezőket nem lehet szerkeszteni vagy törölni.</div>
<p style="text-align: justify">Ezek a mezők mindig láthatók, amikor <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/importing-mapping-your-fields">térképezik a importokat</a>, és segítenek abban, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">frissítsék az adatokat a Pipedrive-ban táblázatokkal</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Csővezeték-specifikus egyedi mezők<a name="cs-vezet-k-specifikus-egyedi-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong><strong>Csővezeték-specifikus egyedi mezők</strong> az egyik sok hasznos funkciója a Pipedrive Professzionális és magasabb <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-Milyen-funkciókkal-járnak-a-Pipedrive-tervek-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">terveknek</a>. A csővezeték-specifikus mezők beállítását és szerkesztését csak a <strong>globális</strong> <strong>adminisztrátorok</strong> végezhetik el.</div>
<p style="text-align: justify">Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyedi mezőket adj hozzá azon <strong>ajánlatokhoz</strong>, amelyek konkrét csővezetékekben vannak.</p>
<p style="text-align: justify">Elrejtheted a mezőt az <a href="https://support.pipedrive.com/article/ajánlat-részletek-megtekintése" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajánlat részletek megtekintése</a> lehetőségben, amíg az ajánlat bizonyos csővezetékekben van. Ha a mező már tartalmaz némi adatot, az adat nem törlődik, csak el lesz rejtve. A listanézetben továbbra is látható marad.</p>
<p>Azok beállításához kattints az <strong>“</strong><strong>Módosítás mező”</strong> opcióra és a <strong>“</strong><strong>Összes csővezeték</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kötelező mezők<a name="k-telez-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>k</strong><strong ötelező="" mezők<="" strong=""> funkció az egyike Pipedrive Professzionális és Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csomagjainak</a> számos hasznos funkciójának. A kötelező mezők beállítását és szerkesztését csak a <strong>globális</strong> <strong>adminisztrátor felhasználók</strong> végezhetik el.</strong></div><strong ötelező="" mezők<="" strong="">
<p style="text-align: justify">Jelölje meg a mezőket kötelezőként annak érdekében, hogy csapatának szükséges adatokat vigyen be az ügyletekbe. Ha egy kötelező mező üres, a felhasználók nem tudják menteni az ügyletet, és emlékeztetést fognak látni a már meglévő ügyletekben. <br></p>
<p style="text-align: justify">A konfiguráláshoz kattintson az <strong>“</strong><strong>Mező szerkesztése”</strong> lehetőségre, majd állítsa be a <strong>“</strong><strong>Kötelező<strong>“</strong></strong> lehetőséget. Szintén megjelölheti a mezőket kötelezőnek csak az áttéréshez bizonyos csővezetékekre vagy állomásokra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tudjon meg többet a <strong>k</strong><strong ötelező="" mezőkről="" <="" strong="">és hogyan lehet őket konfigurálni ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.<br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong ötelező="" mezőkről="" <="" strong="">Fontos mezők<br></strong><a name="fontos-mez-k"></a></h2><strong ötelező="" mezőkről="" <="" strong="">
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>fontos</strong> <strong>mezők</strong> funkció az egyik sok hasznos funkciója a Pipedrive Professzionális és Vállalati <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csomagjainak</a>. A fontos mezők beállítását és szerkesztését csak a <strong>globális</strong> <strong>admin felhasználók</strong> végezhetik.</div>
<p style="text-align: justify">Jelölje meg a fontos mezőket, hogy emlékeztesse csapatát a lényeges ügyleti adatok megadására. Ha egy fontos mező üres, akkor a felhasználók emlékeztetőt látnak a részletnézetben. <br></p>
<p style="text-align: justify">A beállításukhoz kattintson a <strong>“</strong><strong>Mező szerkesztése”</strong> lehetőségre, majd kapcsolja ki a <strong>“</strong><strong>Fontos<strong>“</strong></strong> opciót. Fontos mezőket is jelölhet csak bizonyos csöveket vagy szakaszokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">További információkat és egy videós útmutatót talál a <strong>fontos mezőkről</strong> ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p></strong></strong>

Data fields in Pipedrive

egyedi-mez-k

Egyedi mezők

alap-rtelmezett-mez-k

Alapértelmezett mezők

rendszer-mez-k

Rendszer mezők

cs-vezet-k-specifikus-egyedi-mez-k

Csővezeték-specifikus egyedi mezők

k-telez-mez-k

Kötelező mezők

fontos-mez-k

Fontos mezők

Használjon képletmezőket gyorsabb, könnyebb számításokhoz.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a funkció csak a Professional és magasabb szintű csomagokban érhető el. <strong> </strong>Az alapvető mezők képletei előleg/üzleti egyedi mezőkkel készülnek, de csak üzletekben használhatóak. A számítások nem érhetőek el előlegek esetén, még akkor sem, ha a mezőnek van képlete. <br></div>
<p style="text-align: justify">Az egyenletmezők hatékony módja annak, hogy csökkentsük a manuális számításokkal töltött időt. Íme, hogyan használhatja őket a Pipedrive-dal. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találhatók a képletmezők<a name="hol-tal-lhat-k-a-k-pletmez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A vállalati fiókok maximum tíz képletmezőben korlátozottak.</div>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a> &gt; Egyedi mező hozzáadása</strong> lehetőségre az új mező létrehozásához. </p>
<p style="text-align: justify">A képleteket két típusú mezőre lehet alkalmazni: számértékű és pénzértékű. Kapcsold be a <strong>„Képlet alkalmazása ajánlatokra”</strong> opciót az új mezők létrehozásakor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Itt vannak az elérhető bemenetek a képletmezőkhöz és azok használata: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Szimbólum</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Használat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Példa</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Jelölje meg a képletben használt mezőt változónak.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Ajánlat értéke*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Értékek összeadása vagy kivonása</div></td><td><div style="text-align: justify">#Ajánlat teljes tevékenységei <strong>–</strong> #Ajánlat teljesített tevékenységei</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Értékek szorzása vagy osztása</div></td><td><div style="text-align: justify">#Ajánlat értéke<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Bal és jobb zárójel a értékek és operátorok csoportosítására szolgálnak</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Ajánlat értéke/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Ajánlat súlyozott értéke</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Százalékos számítás engedélyezése egy választott mező százalékának felhasználásával</div></td><td><div style="text-align: justify">#Ajánlat értéke <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (10% levonása az ajánlat értékéből)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az összes képletnek tartalmaznia kell egy <strong>„#”</strong> jelölést egy bemeneti mezővel (pl. Ajánlat értéke.) Ellenkező esetben a képlet érvénytelen lesz.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan működik<a name="hogyan-m-k-dik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután létrehoztak egy képletet, kiválaszthatja, hogy a képletet az új ajánlatokra vagy az új és nyitott ajánlatokra alkalmazza-e. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A képletek csak akkor futnak le, ha a kiválasztott bemeneti mezőnek van értéke (pl. ha egy ajánlatnak nincs hozzárendelt valószínűsége, akkor egy olyan üzenettel tér vissza a képlet, hogy <strong>nem számolható ki.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">A fenti példában a képlet az ajánlat értéke osztva 100-al. Amikor az ajánlathoz alkalmazzák, így néz ki: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felső szám az ajánlat értéke, 1000. Az alsó szám az ajánlat értéke osztva 100-al, ami látható a testre szabott képletmezőben. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Egy képlet hozzáadása meglévő ajánlatokhoz<a name="egy-k-plet-hozz-ad-sa-megl-v-aj-nlatokhoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha alkalmaz egy képletet az új <em>és</em> nyitott ajánlatokra, akkor ezt az ablakot fogja látni megjelenni: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>Megerősítés</strong> gombra, és az ablak az képernyő bal alsó sarkában megerősíti, amikor a számítások befejeződnek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válassza ki a <strong>Részletek megtekintése</strong> lehetőséget annak érdekében, hogy egy összefoglalót lásson a végrehajtott változtatásokról. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Újrakalkulálás<a name="jrakalkul-l-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A képlet értékei automatikusan kiszámolódnak és frissülnek, amikor:</p><ul><li>Képleteket létrehoznak / szerkesztenek</li><li>Ügyleteket hoznak létre</li><li>A képletben szereplő ügyletmezőket szerkesztenek</li><li>Újraszámítasz egy képletet (az ügylet részletein vagy listanézetben, vagy amikor tételszerkesztéskor százszámra szerkeszted az ügyleteket)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Azonban újraszámíthatók, ha az egérrel megérinted az értéket, akár egy listanézet oszlopában, akár a részletek oldalsávjában, majd rákattintasz az újratöltés gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Ezt a tételszerkesztő eszköz segítségével is elvégezheted. Válaszd ki a lista nézetből az újraszámítandó elemeket, majd találd meg a jobb margón a mezőt, és válaszd ki a <strong>“Kényszer újraszámolás,”</strong> vagy használd az <strong>“Újraszámítás, ha az input megváltozott”</strong> lehetőséget a mezők szerkesztésének korlátozására, ahol változásokat észleltek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

hol-tal-lhat-k-a-k-pletmez-k

Hol találhatók a képletmezők

hogyan-m-k-dik

Hogyan működik

egy-k-plet-hozz-ad-sa-megl-v-aj-nlatokhoz

Egy képlet hozzáadása meglévő ajánlatokhoz

jrakalkul-l-s

Újrakalkulálás

Egyéni mezők: képletmezők

Döntsön arról, hogy ki szerkesztheti az egyedi mezőket a fiókjában.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb szintű terveken érhető el. </div>
<p style="text-align: justify">Az egyedi mezők létrehozása nagyszerű módszer az üzletére vonatkozó adatok naplózására, de talán nem minden csapattag számára szükséges minden mezőt megváltoztatni. </p>
<p style="text-align: justify">A <strong>csak olvasható mezőkkel</strong> lehetővé teheti az egyedi mezők adatainak láthatóvá tételét a felhasználók számára anélkül, hogy szerkeszteni tudnák azokat. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találod meg<a name="hol-tal-lod-meg"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szerkesztési engedélyeket nem lehet alkalmazni <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formula mezőkre</a>, mivel a megoldások automatikusan számolódnak ki. </div>
<p style="text-align: justify">Amikor egyéni mezőt hozol létre vagy szerkesztesz, használhatod az <strong>szerkesztési</strong> beállításokat annak kiválasztására, hogy mely felhasználók szerkeszthetik az alapján, hogy milyen engedélykészletek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A mezőid listanézetében láthatod, mely mezőknek vannak szerkesztési korlátozásai, és az egérrel rámutathatsz az ikonokra annak megtekintéséhez, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan néz ki<a name="hogyan-n-z-ki"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Itt van egy gyors útmutató arról, hogy hogyan néz ki a mező hozzáférés különféle részein a Pipedrive-ban.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Részletező nézet</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Felhasználó típusa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Állapot</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Megjelenés a részletező nézetben</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Rendszeres felhasználó</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozott</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szerkesztés</strong> gomb szürkén megjelenik, a fölévitelekor megjelenik egy üzenet, <strong>„Ez egy csak olvasható mező.”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Rendszeres felhasználó</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozatlan</div></td><td><div style="text-align: justify">A mező szerkeszthető.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Deals adminisztrátor</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozott</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szerkesztés</strong> gomb áthúzva jelenik meg, és rákattintva megjelenik egy üzenet, <strong>„Ez egy csak olvasható mező. Az adat szerkesztéséhez tegye szerkeszthetővé a mezőt a mező felállításában.”</strong> Kattintson az <strong>„a mező felállításában”</strong> szövegre a mező szerkesztő képernyőjének megnyitásához.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Deals adminisztrátor</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozatlan</div></td><td><div style="text-align: justify">A mező szerkeszthető.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Mező kezelési nézet</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">A mező kezelési oldalon az mellette lévő szimbólum alapján láthatja, hogy ki láthat egy mezőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>A <strong>kifolyó ceruza</strong> azt jelenti, hogy a mező korlátozva van az összes felhasználó számára</li><li>Egy <strong>ceruza számmal</strong> azt jelenti, hogy annyi felhasználó szerkesztheti a mezőt, és a szám fölévitelekor megjelenik, hogy melyek azok. </li><li><strong>Nincs szimbólum</strong> azt jelenti, hogy bármely felhasználó szerkesztheti a mezőt</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Lista nézet</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak olvasható mezők alkalmazhatók a lead, deal, kontakt és tevékenység lista nézetekre.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor egy csak olvasható mező látható oszlopként a lista nézetben, a szerkesztéshez szolgáló <strong>ceruza ikon</strong> szürkén jelenik meg.</p>
<p style="text-align: justify">Ez vonatkozik a tömeges szerkesztésre is, ahol a nem elérhető csak olvasható mezőkhöz tartozó legördülő menü is szürkén jelenik meg. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Korlátozások<a name="korl-toz-sok"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ennek a funkciónak a célja a felhasználói hibák csökkentése és az előző integrációk, automatizációk, webformok és importok zavartalan működésének biztosítása a fiókon belül. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezért az alábbiak <strong>nem</strong> valósíthatók meg csak olvasható mezőkkel: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">workflow automatizáció, amely módosít egy olvasható mezőt</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Webformok, amelyek lehetővé teszik a végfelhasználói adatokat az olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">az adatok átalakítása vezetésekből olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">adatimport az olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr">szerkesztés mobil eszközökön</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Megjegyzés: </strong>Ha segítségre van szüksége a mezőkkel kapcsolatban, vagy bizonytalan abban, hogy az egyes funkciók nem működnek a korlátozások miatt, kérjük, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lépjen kapcsolatba támogató csapatunkkal. </a></div></div>

Read-only fields

hol-tal-lod-meg

Hol találod meg

hogyan-n-z-ki

Hogyan néz ki

korl-toz-sok

Korlátozások

Csak olvasható mezők

Állítsa be az egyéni mezői csoportosítását és sorrendjét a részletes nézetben.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive egy nagyon testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamatok kezelésére. A mezőcsoportok segítségével rendezetten tarthatod az összes <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi meződ</a>, hogy időt takaríts meg és arra összpontosíthass, ami igazán fontos: vállalkozásod növelésére.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan szervezze az egyedi mezőket<a name="hogyan-szervezze-az-egyedi-mez-ket"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azok számára elérhető, akiknek engedélyezve van az “Egyedi mezők beállításainak szerkesztése” <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedély</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Menjen a <strong>Beállítások &gt; Vállalat &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong>-hoz. Navigáljon a mező entitás fülre (lehetőség/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt)<strong> </strong>és kattintson az <strong>“Mezők szervezése”</strong>-re.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>“Mezők szervezése”</strong> gomb csak akkor látható, ha létre lettek hozva egyedi mezők. </div>
<p style="text-align: justify">A <strong>mezők szervezése párbeszédpanel </strong>meg fog nyílni. Itt látni fogja az entitásához létrehozott egyedi mezők listáját.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A kapcsolatok (személyek és szervezetek) néhány alapértelmezett mezőt átrendezhetnek.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kattintson <strong>“</strong><strong>+ Mezőcsoport” </strong>és válasszon nevet az új mezőcsoportjának.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a nevet, húzza az kívánt mezőket a csoportba a mezők a részletező nézetben való szervezéséhez.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A csoportba nem beillesztett mezők az összefoglaló nézetben csoport nélkül maradnak. Az üres csoportok rejtve vannak az összefoglaló nézetben. </div>
<p style="text-align: justify">A mezők átnevezéséhez, törléséhez vagy átrendezéséhez a csoporton belül, kattintson a <strong>(...) </strong>gombra az mezők szervezése modális ablak megnyitásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Részletes nézet<a name="r-szletes-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután létrehozott egy mezőcsoportot, mezőblokk kerül hozzáadásra az entitás <strong>részleteihez</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetben</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kibontani vagy összecsukni lehet az entitás részleteit és mezőcsoportokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A rögzített mezők nem támogatottak a mezőcsoportokban.</div>
<p style="text-align: justify">Az csoportnév melletti szám jelzi az információt tartalmazó mezők számát az adott csoportban a teljes mezők számához viszonyítva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha van jogosultsága, akkor átnevezheti, újrasorolhatja vagy törölheti a mezőcsoportot a részletes nézetből. Kattintson a <strong>(...)</strong> gombra az mezők rendezése modális ablak megnyitásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>További információk a testreszabott mezőkről ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>

Field groups

hogyan-szervezze-az-egyedi-mez-ket

Hogyan szervezze az egyedi mezőket

r-szletes-n-zet

Részletes nézet

Field csoportok

Tudj meg mindent a rendelkezésre álló adatmezőkről, amiket importáláskor használhatsz.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az adatok importálásával kapcsolatos részletes útmutatóért tekintsd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Amikor táblázatokat állítasz be a Pipedrive-ba, fontos tudnod, hogy mely mezők érhetők el az adatok importálásához. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Az importálás elindítása<a name="az-import-l-s-elind-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha nincs munkafájlja, amivel dolgozhat, mi minta munkafájlokat biztosítunk, amelyek elérhetők <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon. </a></div>
<p style="text-align: justify">A munkafájl importálásának elindításához menjen az <strong>Eszközök és appok &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a> &gt; Munkafájlból</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan vannak szervezve a mezők<a name="hogyan-vannak-szervezve-a-mez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az import ablakban hét adatkategória található, amelyek reprezentálják az elérhető mezőtípusokat.</p>
<ul><li>Ember</li><li>Szervezet</li><li>Lehetőség</li><li>Ügylet</li><li>Tevékenység</li><li>Jegyzet</li><li>Termék</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Minden mezőtípus kategóriában az mezők ábécé sorrendben vannak felsorolva (beleértve a testreszabott mezőket is).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Alapértelmezett mezők <a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projekt adatok jelenleg nem importálhatók <br></div>
<p style="text-align: justify">Az <strong>ajánlatok, üzletek,</strong> <strong>emberek, szervezetek </strong>és <strong>termékek</strong> számára az importálható alapértelmezett mezők megtalálhatók a beállításainál, az egyes kategóriák alatt a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezők</a></strong> szakaszban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tevékenységek és megjegyzések</strong></p>
<p style="text-align: justify">A tevékenységek nem jelennek meg a fiók adatmezők szakaszában, de az elérhető importálási mezők láthatók az importálási leképezési képernyőn. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>A megjegyzés mezők szintén megtalálhatók az importálási leképezési képernyőn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Egyedi mezők <a name="egyedi-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Tevékenységekhez és jegyzetekhez nincsenek elérhető egyedi mezők. További információért az egyedi mezőkről, látogass el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre az oldalra. </a></div>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők mellett egyedi mezőket is hozzárendelhetsz adataid importálásakor a Pipedrive-fiókodba. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formulamezők</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információért a formulamezőkről, látogass el <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre az oldalra. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Az értékek importálásakor formulamezőket használhatsz, és a számításokat az importálás során elvégezheted. </p>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában a <strong>kliensek száma</strong> mezőnek az a formulája, hogy <strong>üzleti érték + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az importált dokumentumban van egy oszlop üzleti értékkel (10) és egy oszlop, amit <strong>numerikus mezőnek</strong> nevezünk, ami a <strong>kliensek számát</strong> reprezentálja. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Az importálás után a <strong>10 </strong>üzleti érték látható lesz, valamint a kliensek száma <strong>20</strong> lesz. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

az-import-l-s-elind-t-sa

Az importálás elindítása

hogyan-vannak-szervezve-a-mez-k

Hogyan vannak szervezve a mezők

Import mezők

<p style="text-align: justify">Az értékesítési és ajánlat forrás mezők javítják az adatvezérelt képességeket. Kézzel beírhatja az forrást, vagy automatikusan kitöltheti, amikor egy ajánlat vagy üzlet hozzáadásra kerül.</p>
<p style="text-align: justify">Ezzel biztosítja, hogy ugyanazok az adatok kapcsolódjanak az üzleti lehetőségéhez, még akkor is, ha később átalakítják vagy archiválják.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Miért fontosak az forrásmezők?<a name="mi-rt-fontosak-az-forr-smez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Forrás</strong> mező struktúra átfogó áttekintést nyújt arról, hogy a leadek vagy átalakított ügyletek honnan származnak, és hogyan van ez az adat integrálva a Pipedrive-ba.</p>
<p style="text-align: justify">Ez akkor is vonatkozik, ha olyan Pipedrive kiegészítőket használ, mint a <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányok</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Piac integrációk</a> vagy más személyes választott eszközök.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Fő előnyök<a name="f-el-ny-k"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Központosított Forrásadatok</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tartsa fenn az összes forráshoz kapcsolódó adatot az értékesítési ciklus során egy helyen.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Teljesítménykövetés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Használja az Insights-t a különböző Leadek/Ügylet forrásainak teljesítményének követésére.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ROI elemzés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Azonosítsa, hogy mely források alakulnak át a legtöbb ügletbe, és elemezze a megnyert/elvesztett ügleti arányokat.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Gyakorlati példák<br><a name="gyakorlati-p-ld-k"></a></h3>
<ul><li>Azonosítsd, hogy mely specifikus webes űrlap (webes űrlap azonosító) hozza a legtöbb megnyert ügyletet.</li><li>Döntsük el, hogy mely specifikus e-mail kampány (kampány azonosító) hozza be a legtöbb megnyert ügyletet.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Bővített Automatizálások<a name="b-v-tett-automatiz-l-sok"></a></h3>
<ul><li>Gyorsan kövessük nyomon az elérhető lehetőségeket, hogy megértsük azok forrását.</li><li>Válassza ki a legjobb megközelítést a Leadek vagy Ügylet forrására alapozva.</li><li>Hozzon létre munkafolyamat-automatizálást az alapján, hogy az forrásból kiindulva, csökkentve a manuális és ismétlődő feladatokat.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találom az forrásmezőket?<a name="hol-tal-lom-az-forr-smez-ket"></a></h2>
<p>Azokat a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzlet részletes nézet</a> oldalsávon találod.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Forrás mezők struktúrája<a name="forr-s-mez-k-strukt-r-ja"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Mező</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Mit jelent</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Értékek</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Szerkeszthető?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_származás</code></div></td><td><div style="text-align: center">Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz</div></td><td><ul><li>Kézzel létrehozva</li><li>Importálás</li><li>API</li><li>Automatizálás</li><li>Üzlete</li><li>Érdeklődők</li><li>Vezeték feliratkozások</li><li>Webes űrlapok</li><li>Chatbot</li><li>Élő chat</li><li>Webes látogatók</li><li>Kampányok</li><li>Üzenetek bejövő</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_származás_azonosító</code></div></td><td><div style="text-align: center">Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz</div></td><td><p style="text-align: justify">Egyedi azonosító érték. Például, a Pipedrive űrlap azonosítója</p></td><td><div style="text-align: center">Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Lehet szerkeszteni az API-n keresztül</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_csatorna</code></div></td><td><div style="text-align: center">Az értékesítési vagy marketing eszköz, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz</div></td><td><div style="text-align: center">Több opció listája, amit egy adminisztrátor felhasználó határoz meg</div></td><td><div style="text-align: center">Az adminisztrátor felhasználók szerkeszthetik vagy törölhetik az értékeket</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_csatorna_azonosító</code></div></td><td><div style="text-align: center">Az értékesítési vagy marketing eszköz konkrét eleme, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz</div></td><td><div style="text-align: center">Egyedi érték</div></td><td><div style="text-align: center">Igen</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Az alapértelmezett forrás csatornalista beállítása<a name="az-alap-rtelmezett-forr-s-csatornalista-be-ll-t-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az adminisztrátorok szerkeszthetik a <code>source_channel</code> mezőt a <strong>Cég</strong> <strong>Beállítások &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong> menüpont alatt. Az adminisztrátorok hozzá- vagy eltávolíthatnak forrás csatornákat, hogy tükrözzék a használt csatornákat és eszközöket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy adminisztrátor töröl egy forrás csatornát az értékek listájából, az az összes rekordból (nyitott, megnyert, elveszített, archivált ajánlatok/leadek) és a kapcsolódó forrás csatorna azonosítójából is törlődni fog. Mielőtt törölné a forrás csatornát, használja a listanézet szűrőket annak azonosítására, hol jelenik meg az érték. Frissítse ezeket a rekordokat szükség esetén az akaratlan adatvesztés elkerülése érdekében.</div>
<h3 style="text-align: justify">Nem szerkeszthető mezők<a name="nem-szerkeszthet-mez-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> és <code>source_origin_id</code> rendszer által generált mezők. Ezek nem szerkeszthetők, és rendszerinformációkként szolgálnak az adatkezelés és karbantartás segítésére.</p>
<h3>Szerkeszthető mezők<a name="szerkeszthet-mez-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> és <code>source_channel_id</code> szerkeszthetők minden felhasználó számára, akár egyenként, akár <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömegesen</a>. A <code>source_channel</code> a előre meghatározott értékek közül van kiválasztva a <code>source_channel</code> legördülő menüből.</p>

Lead source in deals

mi-rt-fontosak-az-forr-smez-k

f-el-ny-k

Fő előnyök

gyakorlati-p-ld-k

Gyakorlati példák

b-v-tett-automatiz-l-sok

Bővített Automatizálások

Miért fontosak az forrásmezők?

hol-tal-lom-az-forr-smez-ket

Hol találom az forrásmezőket?

forr-s-mez-k-strukt-r-ja

Forrás mezők struktúrája

az-alap-rtelmezett-forr-s-csatornalista-be-ll-t-sa

nem-szerkeszthet-mez-k

Nem szerkeszthető mezők

szerkeszthet-mez-k

Szerkeszthető mezők

Az alapértelmezett forrás csatornalista beállítása

Ismerd meg, hogyan használhatod a Pipedrive-ot mintaváltással és előre konfigurált beállítással.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive híres a magas szintű testreszabhatóságáról. Annak érdekében, hogy a Pipedrive a csapatának konkrét igényeire szabott CRM megoldás legyen, biztosítunk egy <strong>példaadat</strong>-ot és egyéni kezelőcső beállítást.</p>
<p style="text-align: justify">A példaadat egy előre beállított példa rekordokból és információkból álló készlet, amelyet a rendszer funkcióinak és működésének bemutatására használnak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valósághű, de kockázatmentes környezetben ismerjék meg és teszteljék a rendszert.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a funkciók javítják a Pipedrive élményét azáltal, hogy optimalizálják a folyamatokat, időt takarítanak meg és csökkentik az erőfeszítéseket, végül magasabb ügyletzáró arányhoz vezetnek.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Személyre szabott beállítás<a name="szem-lyre-szabott-be-ll-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel nem minden ügyfél rendelkezik kiterjedt CRM ismeretekkel, igyekszünk egyszerűsíteni az üzembe helyezési folyamatot.</p>
<p style="text-align: justify">A regisztráció után rövid kérdőívet kap, amelyben kérdezünk a vállalat méretéről és iparágáról annak érdekében, hogy jobban megismerjük az üzleti igényeit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután megadja ezeket az információkat, konfiguráljuk a Pipedrive-ot az Ön specifikus igényei szerint.</p>
<p style="text-align: justify">Emellett tartalmazni fogunk <strong>példa adatokat</strong>, amelyekkel tesztelhet és kísérletezhet, lehetővé téve számára, hogy hatékonyan használja a Pipedrive-ot. A példa adatokat az <code>[Példa]</code> kulcsszóval azonosíthatja minden ügylet, kapcsolattartó személy, szervezet és tevékenység kezdetén.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felső jobb sarokban található <strong>“Gyors segítség”</strong> ikonra kattintva <strong>[?]</strong> megtekintheti a példa adatok állapotát és más tippeket arra vonatkozóan, hogyan kezdhet el használni a Pipedrive-ot.</p>
<p style="text-align: justify">Tudja meg, hogyan van szervezve a Pipedrive adatok <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Minta adatok eltávolítása<a name="minta-adatok-elt-vol-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális adminisztrátorok</a> számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután konfigurálta értékesítési gépezetét és jártas lett a Pipedrive használatában, eltávolíthatja a mintaadatokat.</p>
<p style="text-align: justify">Három módon teheti ezt meg:</p>
<ul><li>A <strong>"Gyors segítség"</strong> fülre kattintva a jobb felső sarokban az <strong>[?]</strong> ikonra kattintva</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az import oldalról</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az Insights szakaszból</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A mintaadatok eltávolítása után közvetlenül a Pipedrive-on hozhat létre saját rekordokat, vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatokat importálhat egy táblázatból</a>.</p>

Tudásbázis

Adatmezők

Van kérdése?