Baza wiedzy

Pipedrive posiada bardzo elastyczne podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Twoje oferty i potencjalni klienci, kontakty, projekty i produkty posiada już domyślne pola potrzebne do zarządzania danymi, ale możesz dodać pola specyficzne dla potrzeb Twojej firmy jako niestandardowe pola.

Dzięki niestandardowym polom możesz dokumentować konkretne informacje potrzebne do dostosowania swoich danych oraz organizować i filtrować na podstawie tych pól w Pipedrive.

Dodawanie niestandardowych pól

Przejdź do Ustawienia > Firma > Pola danych i kliknij “Dodaj niestandardowe pole.” Pole można dodać w sekcji Potencjalny klient/transakcja, Osoba, Organizacja, Produkt lub Projekt.

W pojawiającym się oknie, nazwij pole i wybierz typ pola, które chcesz utworzyć. Pipedrive oferuje wiele typów niestandardowych pól, które można łatwo dostosować do informacji, które potrzebujesz dla swoich danych.

Możesz dowiedzieć się więcej o dostępnych typach niestandardowych pól w tym artykule.

Właściwości pola

Podczas dodawania niestandardowego pola można wybrać miejsca, w których pole jest wyświetlane w Pipedrive.

• Zawsze widoczne w widoku szczegółów (przypięte)
  Niestandardowe pole zawsze pojawia się w widoku szczegółów elementu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.
• Pojawia się w widoku dodawania
  Niestandardowe pole zawsze pojawia się w dialogu „Dodaj nowe” danego elementu.
• Pojawia się w widoku szczegółów projektu
  Niestandardowe pole zawsze pojawia się w widoku szczegółów projektu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.
• Lejek (tylko dla niestandardowych pól potencjalnego klienta / transakcji)
  Możesz ukryć niektóre pola z konkretnych lejków i uporządkować widok szczegółów transakcji.

Zasady jakości

• Wymagane pola
  Oznacz pola jako wymagane, aby zapewnić wprowadzanie przez twoją ekipę kluczowych danych transakcji. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać transakcji i zobaczą przypomnienie w już istniejących transakcjach.
• Ważne pola
  Zaznacza pole jako „ważne” we wszystkich lub konkretnych lejkach i etapach. Możesz przeczytać więcej o ważnych polach w tym artykule.

Gdzie jeszcze mogę dodać niestandardowe pola?

Niestandardowe pola mogą być również dodawane w widoku szczegółów elementu, przechodząc do Szczegóły > Dostosuj pola > +Dodaj nowe pole.

Przeglądanie twoich niestandardowych pól

Możesz dodawać, przeglądać lub usuwać wartości niestandardowych pól w następujących miejscach w Pipedrive.

W widoku szczegółowym:

• W widoku szczegółowym dowolne niestandardowe pola można znaleźć w sekcji SZCZEGÓŁY.
  

  
  W widoku listy:

  • Kliknij ikony zębatki po prawej stronie tabeli i wybierz pole niestandardowe w sekcji „Wybierz kolumny”. Kliknij „Zapisz”, aby to pole niedostępne w widoku listy
    
    

  W dialogu Dodawania nowego:

  • Jeśli opcja „Wyświetl w dialogu Dodaj nowy” jest zaznaczona jako „Tak”, pole niestandardowe pojawi się w oknach modalnych „Dodaj nowy”.

  
  

  W funkcji Importuj:

  • Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, Twoje niestandardowe pola mogą być mapowane na kolumny w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz również dodawać pola niestandardowe bezpośrednio z strony mapowania.
    
    Dowiedz się więcej o imporcie w tym artykule.

  ---

  Aktualizowanie własnych pól

  Aby zmienić własne pola, przejdź do Ustawienia > Firma > Pola danych i kliknij przycisk "..." obok własnego pola.

  
  • Edytuj
    Możesz w dowolnym momencie zmienić nazwę własnego pola, właściwości pola i ważne pola dla własnego pola. Typ własnego pola nie może być zmieniony po utworzeniu.
  • Zmień kolejność
    Możesz zmienić kolejność wyświetlania własnych pól. Po kliknięciu " Zmień kolejność ", zostaniesz poproszony o okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Zmiany zostaną zastosowane do widoku Dodaj nowe i widoku szczegóły.
  
• Usuń
  Usunięcie własnego pola spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z Twojego konta Pipedrive.
• Skopiuj klucz API
  Możesz skopiować klucz API własnego pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z interfejsu API, możesz zapoznać się z naszą dokumentacją API.

Grupowanie własnych pól

Możesz zorganizować własne pola w grupy, co ułatwia odnalezienie potrzebnego pola.

Aby dodać nową grupę własnych pól, kliknij "+ Grupa pola" podczas tworzenia lub edycji własnego pola.

Po utworzeniu grupy możesz ją zobaczyć w swoich pole danych.

Możesz wyświetlać pola w grupach lub w standardowym widoku listy.