Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola niestandardowe
Pipedrive oferuje wysoce konfigurowalne podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Chociaż twoje transakcje, leady, kontakty, projekty i produkty już zawierają domyślne pola niezbędne do zarządzania danymi, możesz również tworzyć pola niestandardowe, aby przechowywać istotne informacje dla swojej firmy.
Pola niestandardowe ułatwiają organizowanie, filtrowanie i zarządzanie danymi w oparciu o informacje, które są najważniejsze dla twojej firmy.
Dodawanie pól niestandardowych
Otwórz menu konta w prawym górnym rogu, przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych i wybierz jednostkę (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt), w której chcesz utworzyć nowe pole. Po wybraniu jednostki kliknij „+ Pole niestandardowe”.
Właściwości pola
Po kliknięciu zobaczysz okno dodaj pole, w którym możesz określić następujące szczegóły, w zależności od Twojego planu Pipedrive:
Nazwa |
Akcja |
Minimalny wymagany plan |
Nazwa pola |
Wymagane do utworzenia pola |
Lite |
Umożliwia uporządkowanie pól niestandardowych w różnych widokach szczegółów |
Lite |
|
Możesz poinformować swój zespół, dlaczego i jak wypełniać to pole (dostępne tylko dla pól lead i deal). Opis będzie widoczny po kliknięciu ikony informacji obok pola. |
Growth |
|
Wymagane do określenia, jaki rodzaj informacji będzie przechowywany w polu niestandardowym | Lite | |
Możesz przekształcić pola numeryczne i walutowe w dealach w pola formuł obliczane automatycznie |
Premium |
|
Określenie użytkownika |
Dzięki polom tylko do odczytu możesz zdecydować, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować pola | Premium |
Miejsca wyświetlania |
Pozwala określić, w których widokach elementu: widoku dodawania i widoku szczegółów, pole niestandardowe będzie widoczne | Lite |
Pozwala wybrać lejki, w których pole niestandardowe ma być widoczne lub ukryte | Premium |
|
Zasady jakości |
Pomagają zespołowi wypełniać wymagane lub ważne pola. Oznaczenie pola jako wymaganego zablokuje zapisanie transakcji, dopóki kluczowe dane nie zostaną uzupełnione. Oznaczenie jako pole ważne podświetli brakujące informacje w widoku szczegółów transakcji, nie uniemożliwiając jednak zapisu. |
Growth (Pola ważne)
Premium (Pola wymagane) |
Dla najlepszych rezultatów zalecamy wypełnienie wszystkich szczegółów pól niestandardowych. Aby pomyślnie utworzyć pole, musisz co najmniej nadać mu nazwę i wybrać jego typ.
Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe?
Jeśli pracujesz w jednym z poniższych miejsc i zauważysz brakujące pole, możesz dodać je bezpośrednio, nie wychodząc ze strony.
W widoku listy kliknij ikonę koła zębatego i wybierz „+ Pole niestandardowe”.
W widoku szczegółów kliknij przycisk „...” obok sekcji szczegóły, wybierz „Dostosuj pola”, a następnie kliknij „+ Pole niestandardowe”, aby utworzyć nowe.
Na stronie importu zobaczysz opcję dodania pola niestandardowego podczas etapu mapowania. Więcej informacji o imporcie znajdziesz w tym artykule.
Wyświetlanie pól niestandardowych
Możesz dodawać, przeglądać lub usuwać wartości pól niestandardowych w następujących miejscach w Pipedrive:
Widok szczegółów
W widoku szczegółów wszystkie pola niestandardowe pojawią się w sekcji Szczegóły po lewej stronie.
Widok listy
Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie tabeli i wybierz pole niestandardowe w sekcji „Wybierz kolumny”. Kliknij „Zapisz”, aby ta kolumna z polem niestandardowym była widoczna w widoku listy.
Widok dodawania
Możesz wybrać, aby pola niestandardowe były widoczne w widokach dodawania.
Po włączeniu tej opcji pole będzie widoczne podczas dodawania nowych elementów, takich jak transakcje czy leady, w ich odpowiednich widokach dodawania.
Import
Podczas mapowania przy imporcie arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive możesz przeglądać i wyszukiwać swoje pola niestandardowe.
Gdzie jeszcze mogę używać pól niestandardowych?
Możesz używać pól niestandardowych do wyzwalania akcji w automatyzacjach za każdym razem, gdy ich wartości zostaną zaktualizowane. Aby pomóc w zbieraniu określonych informacji od Twoich klientów, możesz użyć pól niestandardowych przy konfigurowaniu formularzy internetowych LeadBooster.
Ponadto pola niestandardowe są obsługiwane w szablonach wiadomości e-mail i Smart Docs, co pozwala automatycznie wstawiać odpowiednie dane do wiadomości e-mail lub dokumentu.
Gdy Twoje pola zawierają dane, możesz też wykorzystać je do tworzenia niestandardowych raportów w Insights, które umożliwią czytelną prezentację danych.
Aktualizowanie pól niestandardowych
Aby zmienić pola niestandardowe, musisz otworzyć menu konta i przejść do Preferencje osobiste > Pola danych oraz kliknąć przycisk „...” obok swojego pola niestandardowego.
Zobaczysz następujące opcje:
Edytuj
W dowolnym momencie możesz zmienić nazwę, grupę, opis, specyfikację użytkownika, miejsca wyświetlania oraz zasady jakości pola niestandardowego. Typ pola niestandardowego (typ) nie może zostać zmieniony po jego utworzeniu.
Zmień kolejność
Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich pól niestandardowych.
Po kliknięciu „Zmień kolejność” pojawi się okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Po kliknięciu „Zapisz,” zmiany zostaną zastosowane w widokach dodawania i szczegółów.
Usuń
Usunięcie pola niestandardowego spowoduje usunięcie pola oraz powiązanych z nim danych z Twojego konta w Pipedrive.
Skopiuj klucz API
Możesz skopiować klucz API swojego pola niestandardowego. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z API, zobacz naszą dokumentację API.
Grupowanie pól niestandardowych
Możesz uporządkować swoje pola niestandardowe w grupy, co ułatwia znalezienie potrzebnego pola.
Podczas tworzenia lub edycji pola niestandardowego możesz kliknąć sekcję grupa pól i wybrać “+ Grupa pól”, aby dodać nową.
Po utworzeniu grupy zobaczysz ją w swoich polach danych.
Możesz przeglądać pola w grupach lub w standardowym widoku listy.
Statystyki pól niestandardowych
Administratorzy nie zawsze wiedzą, gdzie pole jest używane ani jakie dane mogą zostać utracone po jego usunięciu.
Aby zmierzyć skuteczność i przydatność pól oraz uniknąć przypadkowych usunięć podczas edycji, użytkownicy mogą zobaczyć daty utworzenia i aktualizacji pola oraz statystyki pokazujące, gdzie jest ono wypełniane lub wykorzystywane w filtrach.
Aby zobaczyć statystyki pola, administratorzy muszą kliknąć pole, aby otworzyć widok edycji. Następnie, w lewym dolnym rogu, kliknij „Wyświetl statystyki pola”.
Pojawi się wówczas okno z statystykami pola. Mając te informacje, możesz albo wrócić, aby edytować pole, albo je usunąć.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie