Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Ważne pola
W sprzedaży zespoły, które mają najbardziej istotne informacje pod ręką, są w stanie działać szybciej, mówić bardziej pewnie i osiągać efektywne wyniki. Otrzymanie tych informacji jest proste, ale jak będziesz wiedzieć, kiedy brakuje ci wiedzy?
Dzięki funkcji Ważne polaw Pipedrive będziesz wiedzieć, kiedy brakuje danych w najważniejszych polach w Pipedrive, dzięki czemu możesz uzyskać te informacje i sfinalizować umowę.
Jak uczynić pole ważne
Aby rozpocząć, przejdź do Ustawienia > Pola danych i kliknij na pole , które chcesz skonfigurować jako ważne dla konta Twojej firmy.
Po włączeniu funkcji dla danego pola, zaznacz kratki, aby dostosować, który potok lub etap powinien mieć konfigurację dla ważnych pól.
Na przykład, jeśli uzyskanie wartości umowy jest zadaniem, które musi zostać wykonane przed przejściem umowy poza pierwszy etap potoku, upewnij się, że pole wartości jest oznaczone jako ważne dla każdego etapu, z wyjątkiem pierwszego etapu.
W ten sposób, jeśli umowa przechodzi do kolejnego etapu bez posiadania wartości, będziesz miał wizualne przypomnienie o potrzebie uzyskania tych informacji. Możesz również wybrać, w jakich potokach i etapach chciałbyś mieć ważne pola.
Co się dzieje, gdy brakuje ważnych pól?
Gdy ważne pola zostały włączone w Twoim koncie Pipedrive, możesz zauważyć flagę w widoku szczegółowym dealu, informującą, że brakuje danych w ważnych polach.
Ta informacja ma na celu poinformowanie, że wymienione pola zostały oznaczone jako ważne dla tego etapu lub kanalizacji i obecnie brakuje tych danych.
Aby to naprawić, po prostu dostarcz wartościowe dane, które powinny być wprowadzone do tych pól i kontynuuj pracę nad finalizacją tych deali.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie