Teadmusbaas

Müügis saavad tiimid, kellel on vajalik teave kohe käepärast, tegutseda kiiremini, rääkida enesekindlamalt ja saavutada häid tulemusi. Selle teabe hankimine on lihtne, aga kuidas teate, kui teie teadmistes on lünki?

Pipedrive'i Tähtsad väljad funktsiooni abil näete, millal puudub teave Pipedrive'i kõige olulisematest väljadest, et saaksite seda teavet hankida ja tehingu lõpule viia.

Kuidas muuta väli oluliseks

Alustamiseks minge menüüsse Sätted > Andmeväljad ja klõpsake väljal , mida soovite seada oluliseks oma ettevõtte konto jaoks.

Kui olete väljale sisse lülitanud oluliseks seadistuse, märkige ruudud, et kohandada, milline pipeline või etapp peaksite seadistama oma oluliste väljade jaoks.

Näiteks, kui tehingu väärtuse saamine on ülesanne, mis tuleb teha enne, kui tehing läheb kaugemale teie pipeline'i esimesest etapist, veenduge, et märgite väärtuse välja oluliseks igale etapile, välja arvatud esimene etapp.

Nii on teil juhul, kui tehing liigub edasi järgmisesse etappi ilma olulise teabeta, visuaalne meeldetuletus selle info hankimiseks. Saate valida ka, millistes müügitorudes ja etappides soovite oma olulisi välju kasutada.

Mis juhtub, kui olulised väljad puuduvad?

Kui olulised väljad on teie Pipedrive'i kontol lubatud, võite märgata lippu müügitehingu üksikasjade vaates, mis teavitab teid, et olulistest väljadest puuduvad andmed.

See teade teavitab teid, et loetletud väljad on märgitud sellesse etappi või torusse kui olulised ning need väljad pole hetkel täidetud.

Selle parandamiseks sisestage lihtsalt väärtuslikud andmed, mis peaksid olema nendes väljades, ja jätkake nende tehingute sulgemist.