Teadmusbaas

Müügis on meeskonnad, kellel on kõige asjakohasem teave käeulatuses, võimelised tegutsema kiiremini, rääkima enesekindlamalt ja saavutama tõhusaid tulemusi. Selle teabe hankimine on lihtne, kuid kuidas teate, millal teil on teadmiste õnnestumine?

Pipedrive'i Tähtsad väljad funktsiooni abil näete, millal puudub teave Pipedrive'i kõige olulisematest väljadest, et saaksite seda teavet hankida ja tehingu lõpule viia.

Kuidas muuta väli oluliseks

Alustamiseks minge menüüsse Sätted > Andmeväljad ja klõpsake väljal , mida soovite seada oluliseks oma ettevõtte konto jaoks.

Kui olete väljale sisse lülitanud oluliseks seadistuse, märkige ruudud, et kohandada, milline pipeline või etapp peaksite seadistama oma oluliste väljade jaoks.

Näiteks, kui tehingu väärtuse saamine on ülesanne, mis tuleb teha enne, kui tehing läheb kaugemale teie pipeline'i esimesest etapist, veenduge, et märgite väärtuse välja oluliseks igale etapile, välja arvatud esimene etapp.

Nii saate, kui tehing liigub edasi järgmisse etappi ilma väärtuseta, visuaalse meeldetuletuse selle teabe hankimiseks. Samuti saate valida, millised pipeline'id ja etapid teil on olulised väljad.

Mis juhtub, kui olulised väljad puuduvad?

Kui olulised väljad on teie Pipedrive'i kontol lubatud, võite märgata lippu müügitehingu üksikasjade vaates, mis teavitab teid, et olulistest väljadest puuduvad andmed.

See teade teavitab teid, et loetletud väljad on märgitud sellesse etappi või torusse kui olulised ning need väljad pole hetkel täidetud.

Selle parandamiseks sisestage lihtsalt väärtuslikud andmed, mis peaksid olema nendes väljades, ja jätkake nende tehingute sulgemist.